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文檔簡介

模塊五

基金市場投資目錄01投資基金概述03投資基金的績效評估與選擇02基金交易01投資基金概述1、基金的含義（1）從資金上講,基金是用于特定目的并獨立核算的資金，如養(yǎng)老保險基金（2）從組織上講,基金是為特定目標而專門管理和運作資金的機構或組織

一、基金概述2、證券投資基金

指通過公開發(fā)售基金份額募集資金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和運作資金,為基金份額持有人的利益,以資產(chǎn)組合方式進行證券投資的一種利益共享、風險共擔的集合投資方式3、特征（1）金融中介機構（2）信托投資方式（3）集合投資制度（4）專業(yè)化理財基金與股票、債券的區(qū)別1、按基金運作方式分類（1）封閉式基金：場內交易（2）開放式基金：場內交易；場外認購/申購、贖回＊趨勢：封轉開，創(chuàng)新型封閉式基金

二、基金的分類2、按基金投資標的分類（1）貨幣市場基金：余額寶、零錢通等（2）債券基金：80%以上投資于債券（3）混合基金：平衡型、靈活配置型等（4）股票基金：80%以上投資于股票。按目標又分價值型、成長型、平衡型（5）衍生投資基金：3、按基金的投資理念分類（1）主動型基金：尋求超越市場的業(yè)績表現(xiàn)（2）被動型基金：復制指數(shù)的表現(xiàn)4、按基金募集方式分類（1）公募基金：（2）私募基金：5、創(chuàng)新型基金（1）ETF基金：交易所交易基金（2）LOF基金：上市開放式基金（3）QDII基金：合格境內機構投資者基金

其它：分級基金、對沖基金、FOF基金、保本型基金02基金交易1、場內基金與場外基金一、基金交易市場2、幾個概念：（1）面值（2）單位凈值（3）認購（4）申購（5）贖回（6）定投（7）前收費（8）后收費（9）紅利轉投3、交易渠道：（1）基金公司直銷（2）銀行（柜臺、網(wǎng)上銀行、APP）、證券公司代銷（3）第三方平臺（4）場內交易投資費用與分紅4、注意事項：（1）正確認識基金風險,購買適合的基金品種（2）基金投資不宜短期炒作,應樹立長期持有理念（3）基金投資不宜全倉押入,“金字塔式”投資更科學（4）通過正規(guī)渠道購買基金,防范金融詐騙03我國投資基金的績效評估與選擇1、基金投資范圍：

我國的基金主要投資于國內依法公開發(fā)行上市的股票、非公開發(fā)行的股票、國債、地方債、企業(yè)債券和金融債券、公司債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權證、股指期貨、黃金ETF、國債期貨等2、基金評級：（1）（美）晨星：（2）（美）理柏：（3）中國銀河證券基金研究中心；

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