《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》

2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望本文是面向銀行業(yè)和資本市場(chǎng)的2024年首席執(zhí)行官展望報(bào)告。這篇報(bào)告以新穎的角度揭示了銀行業(yè)當(dāng)前進(jìn)行“轉(zhuǎn)型”所面臨的環(huán)境，以及領(lǐng)導(dǎo)層面臨的不斷演變的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。盡管現(xiàn)在與2023年春季美國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性危機(jī)期間的不確定性相比，各種條件似乎更為有利也更加穩(wěn)定，且貨幣政策顯然也對(duì)通貨膨脹起到了抑制作用1，但高管們?nèi)詫?duì)行業(yè)和自身機(jī)構(gòu)的增長(zhǎng)前景持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。雖然近幾個(gè)月以來，較高的利率總體上提升了銀行的盈利能力，然而他們目前在獲取所需人才和技術(shù)、應(yīng)對(duì)客戶財(cái)務(wù)緊張問題以及管理資本市場(chǎng)波動(dòng)等方面的成本正不斷上升。畢馬威國(guó)Francisco

Uría銀行業(yè)與資本市場(chǎng)全球主管在努力平衡股東、客戶、員工、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和社區(qū)需求的同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)層也必須為未來發(fā)展進(jìn)行審慎投資，并把控不斷出現(xiàn)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在生成式人工智能方面。本報(bào)告調(diào)查的120名參與者來自五大洲的多種金融機(jī)構(gòu)，他們分享了自身在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)計(jì)劃、加速創(chuàng)新、管理勞動(dòng)力發(fā)展變化以及不斷應(yīng)對(duì)迫切的環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）要求方面的優(yōu)先事項(xiàng)。請(qǐng)您閱讀后文內(nèi)容，以了解他們的觀點(diǎn)。畢馬威成員所遍布全球的專業(yè)服務(wù)人員可隨時(shí)與您探討您所感興趣的此類趨勢(shì)和具體問題，為您所在機(jī)構(gòu)的可持續(xù)發(fā)展之路保駕護(hù)航。1“監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，美國(guó)銀行在經(jīng)歷春季市場(chǎng)動(dòng)蕩后提升了流動(dòng)性，但仍必須保持警惕”——路透社（2023年6月14日）引言作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們22024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望當(dāng)前中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)正面臨增速放緩和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的雙重挑戰(zhàn)，中國(guó)銀行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和他們的海外同行一樣，在當(dāng)前充滿不確定性的地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中感到壓力。中國(guó)金融市場(chǎng)進(jìn)入了低利率周期，銀行凈息差處于歷史低位，且仍在不斷縮窄，在中國(guó)銀行的營(yíng)收高度依賴?yán)⑹杖氲那闆r下，銀行營(yíng)收的增長(zhǎng)和盈利空間受到了擠壓；同時(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷、地方債務(wù)壓力、部分企業(yè)和個(gè)人客戶違約率上升也使銀行的資產(chǎn)質(zhì)量承壓。中國(guó)銀行家們最關(guān)注的話題仍然是業(yè)務(wù)發(fā)展，特別是如何把握經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，做好“五篇大文章”，主動(dòng)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)者普遍認(rèn)同高質(zhì)量發(fā)展的理念，認(rèn)為未來能夠生存且致勝的銀行一定是在專業(yè)化、效率、風(fēng)險(xiǎn)控制或客戶服務(wù)等領(lǐng)域有特色和差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的銀行。數(shù)字化持續(xù)受到關(guān)注。領(lǐng)導(dǎo)者們?cè)絹碓疥P(guān)注如何通過數(shù)字化構(gòu)建金融場(chǎng)景、拓展服務(wù)邊界、提升業(yè)務(wù)效率和客戶體驗(yàn)等效能釋放的領(lǐng)域，同時(shí)也對(duì)AIGC未來如何能夠幫助銀行提升競(jìng)爭(zhēng)力有極大的興趣。ESG越來越受到銀行的重視。過去一年，中國(guó)銀行業(yè)的綠色信貸規(guī)模繼續(xù)保持了高速增長(zhǎng)，在政府和監(jiān)管的推動(dòng)下，銀行領(lǐng)導(dǎo)者們?cè)诜e極布局綠色金融領(lǐng)域展現(xiàn)了高度的戰(zhàn)略一致性。我們的受訪對(duì)象普遍表示，他們?nèi)匀粚?duì)銀行的未來充滿信心，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必要性和緊迫性。張楚東 畢金馬融威業(yè)亞主太管區(qū)合及伙中人國(guó)畢馬威中史劍 銀行業(yè)主管合伙人作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們32024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》探討了當(dāng)今業(yè)界領(lǐng)袖面臨的多方面嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。他們大體表現(xiàn)出了對(duì)自身機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)潛力的信心。為了促進(jìn)增長(zhǎng)，他們計(jì)劃繼續(xù)通過投資技術(shù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，而生成式人工智能也成了81%受訪者的首要投資重點(diǎn)。與此同時(shí)，當(dāng)前充滿不確定性的地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境使他們感到壓力。因此，

他們選擇謹(jǐn)慎行事，其中部分原因是為了控制成本。對(duì)于這些領(lǐng)導(dǎo)者而言，人才是一大關(guān)鍵，因而他們都在盡力吸引并留住具有適當(dāng)技能的專業(yè)人士，以促成科技驅(qū)動(dòng)的機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型。他們還強(qiáng)烈表示希望員工重返辦公室，并計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)能夠積極響應(yīng)的員工。此外，他們依舊將ESG視為增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，這也將繼續(xù)影響銀行的行為和投資。本報(bào)告主要探討銀行業(yè)首席執(zhí)行官計(jì)劃如何在未來三年面臨重大壓力時(shí)駕馭多變的環(huán)境，調(diào)整自身業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，并邁向成功。摘要作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們42024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望經(jīng)濟(jì)與地緣政治首席執(zhí)行官們對(duì)全球經(jīng)濟(jì)

（68%）以及銀行業(yè)和資本市場(chǎng)（66%）的增長(zhǎng)前景充滿信心。表示在過去12個(gè)月里其氣候相關(guān)戰(zhàn)略保持不變，但調(diào)整了溝通方式，以滿足利益相關(guān)方不斷變化的要求68%認(rèn)為員工間的知識(shí)傳承對(duì)機(jī)構(gòu)受益最大37%未來三年可能會(huì)對(duì)機(jī)構(gòu)發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影

響的首要因素網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)犯威罪脅/生活成本貿(mào)易法規(guī)81%80%73%對(duì)于自身的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和業(yè)務(wù)重點(diǎn)、ESG和人才管理的首選方式以及人工智能投資回報(bào)期望，銀行業(yè)首席執(zhí)行官們紛紛表達(dá)了強(qiáng)烈的看法。ESG58%預(yù)計(jì)未來三到五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)較高的ESG投資回報(bào)率#3提高效率和生產(chǎn)力應(yīng)用人工智能科技與人工智能81%認(rèn)為盡管經(jīng)濟(jì)不確定性持續(xù)，但生成式人工智能仍然是投資的重中之重人才92%可能會(huì)對(duì)努力重返辦公室的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)主要發(fā)現(xiàn)最大的好處#1

識(shí)別欺詐和應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊#2

更快速地進(jìn)行數(shù)據(jù)分析作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們52024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望在我們2024年面向銀行業(yè)和資本市場(chǎng)的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，首席執(zhí)行官們對(duì)全球經(jīng)濟(jì)、自身行業(yè)和機(jī)構(gòu)的增長(zhǎng)前景信心有所下降，延續(xù)了去年樂觀情緒消減的趨例如，表示對(duì)其所在機(jī)構(gòu)未來三年的增長(zhǎng)前景很有信

心的受訪者比例從2023年的82%下降到了66%。資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》勢(shì)。行業(yè)、機(jī)構(gòu)和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景行業(yè)增長(zhǎng)前景機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)前景經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景很有信心有信心28%20%18%38%58%51%信心不足中立到目前為止，由于利率較高，首席執(zhí)行官們?cè)跒橥顿Y者創(chuàng)造回報(bào)方面感受到了更大的壓力。未來，隨著利率開始下降，他們還必須保持強(qiáng)勁、穩(wěn)健的資本供應(yīng)，對(duì)未來能力進(jìn)行投資，并滿足當(dāng)局和社區(qū)的期望，從而維持34%23%28%

4%

良好的平衡?！盕rancisco

Uría畢銀馬行威業(yè)國(guó)與際資本市場(chǎng)全球主管經(jīng)濟(jì)展望與商業(yè)信心第1節(jié)作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們62024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望74%

的首席執(zhí)行官在維持機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期繁榮方面面臨更大的壓力這種謹(jǐn)慎的心態(tài)反映了對(duì)機(jī)構(gòu)未來三年預(yù)計(jì)收益增長(zhǎng)的觀點(diǎn)，其中一半的受訪者預(yù)計(jì)增長(zhǎng)將為2.49%或更低，機(jī)構(gòu)未來三年收益增長(zhǎng)前景1%年增長(zhǎng)0%50%0.01%-2.49%30%2.49%-4.99%13%5%-9.99%5%10%-19.99%資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》不之到間三，分不之到一四的分受之訪一者的預(yù)受計(jì)訪增者長(zhǎng)預(yù)將計(jì)在增2長(zhǎng).5%將至超4過.959%。作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們72024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望最受關(guān)注的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)首席執(zhí)行官們將經(jīng)濟(jì)不確定性、競(jìng)逐生成式人工智能以及地緣政治復(fù)雜性列為其面臨的最大挑戰(zhàn)。同時(shí)還指出了機(jī)構(gòu)發(fā)展的最大風(fēng)險(xiǎn)，三分之一的受訪者將網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)排在首位，其次是生活成本，而貿(mào)易法規(guī)和生成式人工智能也名列前茅。盡管他們似乎對(duì)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理手段和監(jiān)管充滿信心，但對(duì)管理新興風(fēng)險(xiǎn)，尤其是業(yè)務(wù)數(shù)字化和人工智能帶來的網(wǎng)絡(luò)安全威脅仍心存憂慮。這可能與過去一年網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊、勒索軟件和與云相關(guān)的威脅激增有關(guān)。三大挑戰(zhàn)2024

經(jīng)濟(jì)不確定性 57%競(jìng)逐生成式人工智能和其他技術(shù)

48%地緣政治復(fù)雜性48%資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》81%影響增長(zhǎng)的最大不利因素網(wǎng)絡(luò)犯罪/網(wǎng)絡(luò)威脅生活成本80%貿(mào)易法規(guī)73%作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們82024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望設(shè)定戰(zhàn)略重點(diǎn)針對(duì)其主要憂慮，首席執(zhí)行官們?cè)O(shè)定了各種經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，以幫助促進(jìn)未來三年的增長(zhǎng)。排名前兩位的包括推進(jìn)業(yè)務(wù)數(shù)字化和互通性，以及實(shí)施ESG計(jì)劃。應(yīng)用和理解生成式人工智能，以及通過員工價(jià)值主張吸引和留住優(yōu)秀人才，并列第三。此外，他們也表達(dá)了對(duì)未來三年實(shí)現(xiàn)外生性增長(zhǎng)的強(qiáng)烈愿望，近一半（48%）的受訪者認(rèn)為并購或戰(zhàn)略結(jié)盟是達(dá)成增長(zhǎng)目標(biāo)的最重要手段。只有18%的受訪者強(qiáng)調(diào)內(nèi)生性增長(zhǎng)。此外，48%的受訪者認(rèn)為

他們的機(jī)構(gòu)對(duì)并購興趣盎然。這反映了首席執(zhí)行官們熱衷于通過并購來拓展能力、擴(kuò)大規(guī)模并增加重要業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額，從而增強(qiáng)盈利能力并優(yōu)化資本使用。最近的并購和結(jié)盟活動(dòng)，尤其是銀行在資產(chǎn)管理、財(cái)富管理和私人銀行

等領(lǐng)域的關(guān)鍵部門不斷擴(kuò)大，

也恰恰印證了這一點(diǎn)。未來三年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)在機(jī)構(gòu)上下推進(jìn)業(yè)務(wù)數(shù)字化和互通性實(shí)施ESG計(jì)劃應(yīng)用和理解生成式人工智能通過員工價(jià)值主張吸引和留住優(yōu)秀人才對(duì)抗通脹的資本和投入成本18%17%13%13%12%資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們92024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望對(duì)于81%的受訪首席執(zhí)行官而言，生成式人工智能仍是其最優(yōu)先的投資選擇。大多數(shù)受訪者（65%）預(yù)計(jì)此項(xiàng)投資在三到五年內(nèi)可獲得回報(bào)。這與《畢馬威2023年全球科技報(bào)告》的調(diào)查結(jié)果一致，有60.8%的銀行業(yè)高管認(rèn)為人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)是促成短期目標(biāo)最重要的技術(shù)。2他們也特別提到對(duì)此類技術(shù)在大力改善欺詐識(shí)別和網(wǎng)絡(luò)安全功能、數(shù)據(jù)分析、運(yùn)營(yíng)效率和客戶服務(wù)個(gè)性化方面的潛力充滿期待。然而，他們對(duì)應(yīng)用此類技術(shù)的信心卻有所下降。百分之五十四的受訪者表示，他們已經(jīng)準(zhǔn)備好通過強(qiáng)大治理框架實(shí)施安全集成。超過三分之一（37%）的受訪者表示，他們相信員工具備充分利用這些新興技術(shù)的適當(dāng)技能，只有32%認(rèn)為他們的數(shù)據(jù)已經(jīng)使用生成式人工智能的最大優(yōu)勢(shì)更快速地進(jìn)行數(shù)據(jù)分析提高效率和識(shí)別欺詐和應(yīng)25%

對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊22%16%

生產(chǎn)力準(zhǔn)備好與生成式人工智能進(jìn)行安全有效的集成。2

《畢馬威2023年全球科技報(bào)告》，畢馬威國(guó)際已經(jīng)準(zhǔn)備好通過強(qiáng)大治理框架實(shí)施機(jī)構(gòu)擁抱人工智能的情況：54% 37%表示相信員工具備充分利用這些新興32%認(rèn)為他們的數(shù)據(jù)已經(jīng)準(zhǔn)備好與生成式人工智能進(jìn)行安全有效的集成安全集成 技術(shù)的適當(dāng)技能資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》創(chuàng)新提速與生成式人工智能的崛起第2節(jié)作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們102024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望上述不確定性符合市場(chǎng)觀察結(jié)果，即部分銀行似乎不愿從對(duì)生成式人工智能的選擇性試用轉(zhuǎn)向大規(guī)模的解決方案應(yīng)用。在某些情況下，其人工智能研究或許揭示了現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的問題，尤其是數(shù)據(jù)質(zhì)量和架構(gòu)復(fù)雜性問題。在大規(guī)模推出生成式人工智能計(jì)劃并兌現(xiàn)承諾之前，應(yīng)通過對(duì)資金進(jìn)行適當(dāng)分配或?qū)ζ渌顿Y進(jìn)行重新調(diào)整，并投入轉(zhuǎn)型資源來解決此類問題。用生成式人工智能受限于相關(guān)法規(guī)的發(fā)展速度，這表明他們期盼著清晰法規(guī)的出現(xiàn)，以幫助指導(dǎo)其人工智能投資并應(yīng)對(duì)法律和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。盡管存在保留意見，但大多數(shù)受訪的首席執(zhí)行官都對(duì)迎接這些挑戰(zhàn)秉持著積極的態(tài)度。例如，76%的受訪者表示，試驗(yàn)是挖掘生成式人工智能潛力的關(guān)鍵，他們鼓勵(lì)所有員工都參與其中。66%的受訪者首席執(zhí)行官們將道德問題、技術(shù)能力、實(shí)施成本以及 認(rèn)為，他們的機(jī)構(gòu)能夠提升員工的技能，以便對(duì)生安全和合規(guī)問題列為推出生成式人工智能的最大挑 成式人工智能加以利用。銀行均期盼出具法律法規(guī)對(duì)人工智能應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行明確定義，以便其能夠進(jìn)行必要的大規(guī)模投資而無后顧之憂。官方應(yīng)當(dāng)制定明確的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，但不宜將其定得過高，而致有礙創(chuàng)新?！盤aul

Greenan數(shù)字銀行業(yè)全球主管畢馬威英國(guó)戰(zhàn)。三分之二（69%）的受訪者指出，其機(jī)構(gòu)成功應(yīng)應(yīng)用生成式人工智能面臨的挑戰(zhàn)表示試驗(yàn)是挖掘生成式人工智能潛力的關(guān)鍵，鼓勵(lì)所有員工都參與其中認(rèn)為他們的機(jī)構(gòu)能夠提升員工的技能，以便對(duì)生成式人工智能加以利用81%76%66%認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)生成式人工智能將如何顛覆當(dāng)前商業(yè)模式并創(chuàng)造新機(jī)遇有著明確的看法資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們112024年年畢畢馬馬威威銀銀行行業(yè)業(yè)首首席席執(zhí)執(zhí)行行官官展展望望題。您必須開始構(gòu)建內(nèi)部探索渠道，并在數(shù)據(jù)質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、治理和員工技能方面進(jìn)行投資。很快，以更高效的方式開展工作并滿足新客戶期望的能力將變得非常重要，因此必須立刻應(yīng)對(duì)技術(shù)挑戰(zhàn)，培養(yǎng)適當(dāng)能力?！盕rancisco

Uría畢馬威國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)日益增加真正的危險(xiǎn)是被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越——這不是什么被超越的問題，而是何時(shí)被超越的問銀行業(yè)與資本市場(chǎng)全球主管 在對(duì)人工智能和顛覆性技術(shù)日益關(guān)注的同時(shí)，首席執(zhí)行官們似乎也越來越重視現(xiàn)實(shí)網(wǎng)絡(luò)的安全風(fēng)險(xiǎn)，81%的受訪者認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)犯罪和網(wǎng)絡(luò)威脅將對(duì)其機(jī)構(gòu)未來三年的增長(zhǎng)構(gòu)成一定的影響。調(diào)查表明，他們對(duì)自身應(yīng)對(duì)這一威脅的準(zhǔn)備程度顯得略有信心。雖然表示已對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊做好充分準(zhǔn)備的受訪者從2023年的54%減少到53%，但表示準(zhǔn)備不足的受訪者比例大幅下降（3%），還有較多（44%）表示無法表示意見。如此大比例的受訪者表示無法對(duì)其應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊的準(zhǔn)備程度表示意見，表明了這些機(jī)構(gòu)在提升自身安全投資和準(zhǔn)備程度方面仍有相當(dāng)大的空間。同樣值得注意的是，只有43%的受訪者確信其所在機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全計(jì)劃能夠跟上人工智能的快速發(fā)展步伐。同時(shí)，有72%的受訪者表示正在增加網(wǎng)絡(luò)安全投資，以避免運(yùn)營(yíng)受人工智能風(fēng)險(xiǎn)影響。此外，四分之三（77%）的受訪者表示，建立關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全的文化是將人工智能融入機(jī)構(gòu)的核心工作。畢馬威近期發(fā)布的《2024網(wǎng)絡(luò)安全重要趨勢(shì)：金融服務(wù)行業(yè)》對(duì)這些挑戰(zhàn)作了進(jìn)一步探討并提出了建議，以幫助在領(lǐng)導(dǎo)層在不斷演變的威脅和監(jiān)管環(huán)境中以負(fù)責(zé)任的方式成功應(yīng)對(duì)。3應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊的準(zhǔn)備程度2024202344%3%53%54%25%準(zhǔn)備不充分21%準(zhǔn)備充分 無法表示意見資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》3

《2024網(wǎng)絡(luò)安全重要趨勢(shì)：金融服務(wù)行業(yè)》，畢馬威國(guó)際作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們122024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望由于面臨競(jìng)爭(zhēng)激烈的人才爭(zhēng)奪環(huán)境和快速轉(zhuǎn)變的員工價(jià)值觀，銀行和資本市場(chǎng)的首席執(zhí)行官們持續(xù)關(guān)注勞動(dòng)力問題，努力開展人才庫建設(shè)，也尤其支持相關(guān)技術(shù)投資。493%的受訪者預(yù)計(jì)會(huì)增加其員工人數(shù)，比2023年（87%）略有上升，但大多數(shù)受訪者預(yù)計(jì)未來三年的員工人數(shù)將增加不到5%。

管理人力資源是一項(xiàng)復(fù)雜的工作，受訪者們認(rèn)為對(duì)其機(jī)構(gòu)構(gòu)成影響的主要?jiǎng)趧?dòng)力市場(chǎng)因素包括員工間的知識(shí)傳承、退休人數(shù)的增加、后繼

熟練工人的短缺以及不同年齡層員工之間的期望差距日益擴(kuò)大。第3節(jié)不同年齡層員工之間期望差距日益擴(kuò)大對(duì)機(jī)構(gòu)影響最大的因素員工間的知識(shí)傳承 37%

18%較多員工退休，且缺乏后繼熟練工人32%13%4

《2024年財(cái)務(wù)人才市場(chǎng)首席財(cái)務(wù)官指引》

（2024年2月12日），Gartner機(jī)構(gòu)在應(yīng)對(duì)社產(chǎn)會(huì)生和的全分球歧問和題爭(zhēng)方執(zhí)面資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們勞動(dòng)力發(fā)展動(dòng)態(tài)132024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望銀行需意識(shí)到，在許多市場(chǎng)上員工的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變，下一代人才有著與以往員工不同的價(jià)值觀。這一群體可能會(huì)傾向于選擇能夠?yàn)閱T工提供移動(dòng)辦公、靈活辦公和友好職場(chǎng)文化的雇主。”F畢r馬an威ci國(guó)sc際o

Uría銀行業(yè)與資本市場(chǎng)全球主管 首席執(zhí)行官們還須應(yīng)對(duì)敏感的“重返辦公室”問題。如今，86%的受訪者希望傳統(tǒng)坐班員工在未來三年內(nèi)重返辦公室辦公，只有10%的受訪者傾向于采用混合辦公模式。這與2023年的59%和34%截然不同。他們也意識(shí)到應(yīng)就此激勵(lì)員工，92%的受訪者表示可能會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)那些能夠努力重返辦公室辦公的員工，如給予有利的任務(wù)分配、加薪或晉升。他們還表示，通過員工價(jià)值主張吸引和留住優(yōu)秀人才是其五大運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)之一。鑒于全球人才爭(zhēng)奪激烈，領(lǐng)導(dǎo)者只有通過投資、培養(yǎng)和扶持員工，并創(chuàng)造良好工作環(huán)境和機(jī)會(huì)以吸引與以往員工具有不同價(jià)值觀的下一代員工，才能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。為促成眾多首席執(zhí)行官提及的重返辦公室要求，機(jī)構(gòu)可以注重給予行為獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)不同員工的偏好提供適當(dāng)?shù)募?lì)。應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提供個(gè)人和職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，并根據(jù)員工要求和具體市場(chǎng)情況培養(yǎng)靈活性。工作模式選擇4%

10%全遠(yuǎn)程辦公

混合辦公86%辦公室辦公希望員工在辦公室辦公和采用混合辦公模式的首席執(zhí)行官分別占86%和10%。這與2023年的59%和34%截然不同92%的受訪者表示可能會(huì)對(duì)能夠努力返回辦公室辦公的員工給予有利的任務(wù)分配或晉升摩根大通和高盛等銀行機(jī)構(gòu)都傾向于要求員工返回辦公室辦公資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們142024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望盡管全球經(jīng)濟(jì)存在不確定性，首席執(zhí)行官們的關(guān)注重點(diǎn)放在技術(shù)、人才和盈利增長(zhǎng)之上，但他們也仍然堅(jiān)定地致力于ESG投資。銀行業(yè)和資本市場(chǎng)的首席執(zhí)行官對(duì)ESG的投入在部分程度上是受歐洲等司法管轄區(qū)的監(jiān)管需求驅(qū)動(dòng)。他們預(yù)期ESG戰(zhàn)略將對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的主要影響包括：建立客戶關(guān)系和品牌聲譽(yù)（33%），塑造資本配置、并購和聯(lián)盟戰(zhàn)略（31%）。近一半（48%）的受訪者認(rèn)為，他們將在三到五年內(nèi)看到ESG投資的顯著回報(bào)。這種樂觀情緒可能源于針對(duì)世界氣候變化目標(biāo)的巨大財(cái)務(wù)資本投入的日益增值。例如，畢馬威在《扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)——解決可再生能源規(guī)?；M(jìn)程中的障礙與挑戰(zhàn)》報(bào)告中指出，要實(shí)現(xiàn)《氣候變化巴黎協(xié)定》5

的目標(biāo)，全球需投入150萬億美元。ESG戰(zhàn)略的最大影響建立客戶關(guān)系和33%31%塑造我們的資本配置、并購和聯(lián)盟戰(zhàn)略16%吸引下一代人才品牌聲譽(yù)資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》5

《扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)——解決可再生能源規(guī)模化進(jìn)程中的障礙與挑戰(zhàn)》（2024），畢馬威國(guó)際ESG關(guān)注點(diǎn)與策略第4節(jié)作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們152024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望與此同時(shí)，受訪的首席執(zhí)行官們也對(duì)實(shí)現(xiàn)凈零排放和氣候變化目標(biāo)的障礙表示擔(dān)憂。他們認(rèn)為，

最大的問題當(dāng)屬缺乏適當(dāng)?shù)募夹g(shù)解決方案，缺乏實(shí)施解決方案的技能和專業(yè)知識(shí)，以及業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈脫碳的成本和復(fù)雜性。與此同時(shí)，他們也高度重視未滿足利益相關(guān)方對(duì)ESG的期望將會(huì)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，

包括客戶流失、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)喪失和資金成本上升。這印證了《畢馬威2024年全球ESG盡職調(diào)查報(bào)告》指出劇增加這一情況。的并購交易中對(duì)ES6

G相關(guān)盡職調(diào)查的關(guān)注度急有趣的是，19%的受訪者表示，自身任期能否持續(xù)可能會(huì)受到此事影響。還有61%的受訪者認(rèn)為其機(jī)構(gòu)已經(jīng)準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)利益相關(guān)方或股東可能開展的相關(guān)審查，但有39%的受訪者則表示他們還沒有為此做好準(zhǔn)備。由于意識(shí)到外界對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的信任度與其首席執(zhí)行官的公眾形象密切相關(guān)，大多數(shù)受訪的首席執(zhí)行官愿意代表其機(jī)構(gòu)在政治或社會(huì)爭(zhēng)議問題上采取公開立場(chǎng)（74%），并放棄有損銀行形象的盈利業(yè)務(wù)（83%）。實(shí)現(xiàn)凈零排放的五大障礙31%缺乏適當(dāng)?shù)募夹g(shù)解決方案缺乏實(shí)施解決方案的技能和專業(yè)知識(shí)21%14%14%11%脫碳成本資料來源：《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》6

《畢馬威2024年全球ESG盡職調(diào)查報(bào)告》，畢馬威國(guó)際缺乏運(yùn)作所需的內(nèi)部治控理制/供應(yīng)鏈脫碳的復(fù)雜性作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們162024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望銀行非常清楚ESG戰(zhàn)略的重要意義。因?yàn)?，不管個(gè)人對(duì)此看法如何，能夠管控風(fēng)險(xiǎn)并尋求貸款機(jī)會(huì)對(duì)銀行而言總是有利之事。部分司法管轄區(qū)已加快了監(jiān)管步伐，對(duì)于尋求打造投資商業(yè)案例，并將ESG和可持續(xù)發(fā)展融入其商業(yè)模式的銀行，更應(yīng)該具備把握住為轉(zhuǎn)型長(zhǎng)期提供資金的機(jī)會(huì)的能力。理解變革的模式，并與利益相關(guān)方、行業(yè)、公共部門尤其還有客戶進(jìn)行有意義的交流互動(dòng)的能力，是未來領(lǐng)導(dǎo)者有別于以往的重要因素。我們不能因?yàn)樵谀承r(shí)期進(jìn)展緩慢而感到沮喪。向凈零排放過渡是一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，銀行業(yè)無法獨(dú)自前行?！盧ichard

Bernau畢馬威英銀行業(yè)和資本市場(chǎng)全球ESG主管盡管存在上述憂慮，他們對(duì)迄今為止做出的努力依然表現(xiàn)出了信心，79%的受訪者認(rèn)為他們有能力滿足新的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，63%認(rèn)為他們已經(jīng)將ESG作為一種價(jià)值創(chuàng)造手段完全融入其業(yè)務(wù)之中。四分之三（75%）的受訪者表示，在過去12個(gè)月里，他們延續(xù)了一致的氣候相關(guān)策略，但調(diào)整了溝通問題的方式和用語，以滿足利益相關(guān)方不斷變化的要求。加速IDE

行動(dòng)步伐受訪首席執(zhí)行官們普遍認(rèn)為，在工作場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)共融、多元與平等（

IDE）

方面還任重道遠(yuǎn)。半數(shù)（51%）受訪者表示，商界在這一領(lǐng)域的進(jìn)展太慢，還有74%認(rèn)為未來三年內(nèi)其機(jī)構(gòu)的多元化表現(xiàn)將受到更密切的關(guān)注。在大眾普遍認(rèn)為機(jī)構(gòu)高管性別平等對(duì)其實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)目標(biāo)（85%）有所幫助的情況下，70%的受訪者表示，他們作為商業(yè)領(lǐng)袖有責(zé)任助力推動(dòng)社會(huì)流動(dòng)

性。因此，78%的受訪者已準(zhǔn)備在高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層中實(shí)施變革，只有17%對(duì)通過強(qiáng)制實(shí)施這一比例或目標(biāo)尋求長(zhǎng)期可持續(xù)多元化表示擔(dān)憂。作者簡(jiǎn)介引言方法論主要建議ES與G關(guān)策注略點(diǎn)發(fā)勞展動(dòng)動(dòng)力態(tài)創(chuàng)新提速經(jīng)濟(jì)展望主要發(fā)現(xiàn)摘要畢的馬專威業(yè)可服提務(wù)供聯(lián)系我們172024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望主要建議《2024年畢馬威銀行業(yè)首席執(zhí)行官展望》為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者提供了許多值得考慮的建議，這些建議與本報(bào)告關(guān)于增長(zhǎng)、科技創(chuàng)新、工作場(chǎng)所和ESG的主要發(fā)現(xiàn)相呼應(yīng)，也值得銀行和資本市場(chǎng)的高管和董事會(huì)成員在制定、調(diào)整、實(shí)施或監(jiān)督其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略過程中進(jìn)一步探討。增長(zhǎng)在審視當(dāng)前真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)地圖時(shí)應(yīng)高度審慎，并考慮董事會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)層、專家和顧問的多方觀點(diǎn)。既應(yīng)針對(duì)熟悉的傳統(tǒng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，也應(yīng)針對(duì)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)模式演化中導(dǎo)致的新興風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行大量準(zhǔn)備，并加強(qiáng)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的推進(jìn)速度和靈活性。鑒于客戶一直對(duì)生活成本和經(jīng)濟(jì)不確定性極為焦慮，銀行的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略可能需要進(jìn)一步調(diào)整，而持續(xù)的地緣政治動(dòng)蕩和不斷增加的保護(hù)措施，則可能要求銀行評(píng)估其跨國(guó)商業(yè)模式和國(guó)際業(yè)務(wù)。在經(jīng)濟(jì)和商業(yè)信心衰退時(shí)尋求 加速創(chuàng)新和采用生成式人工智能努力確保由人工智能主導(dǎo)的設(shè)計(jì)和實(shí)施符合道德且以人為本，以贏得利益相關(guān)方的信任和認(rèn)可。應(yīng)清晰傳達(dá)顛覆性技術(shù)發(fā)展的核心責(zé)任原則。通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、規(guī)則和指導(dǎo)，鼓勵(lì)員工探索生成式人工智能，從而培養(yǎng)內(nèi)部認(rèn)知和員工技能。全面評(píng)估實(shí)施大規(guī)模內(nèi)部培訓(xùn)、技能提升和變革管理計(jì)劃的能力