華為昇騰-國產(chǎn)AI算力“扛旗者”

本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告1維持評級維持評級電話：021-805郵箱：lvwei_yj@m電話：010-851郵箱：guoxinyu@相關(guān)研究低點已現(xiàn)，春天不遠(yuǎn)-2023/09/02表，行業(yè)加速發(fā)展可期-2023/08/22望成為“活躍資本市場”先鋒-2023/08/AI算力需求快速增長，未來市場大有可觀。根據(jù)IDC預(yù)計，國內(nèi)2026年智能算力規(guī)模有望進(jìn)入每秒十萬億億次浮點計算級別，2021-2026年國內(nèi)智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率有望達(dá)52.3%。在AI芯片方面，國內(nèi)芯片市場22-24年復(fù)合增速有望達(dá)到46%。在AI服務(wù)器方面，預(yù)計在2026年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到123.4億美元，市場空間廣闊。華為昇騰芯片為AI體系提供強大算力。華為昇騰芯片是華為發(fā)布的兩款人工智能處理器，包含昇騰310用于推理和910用于訓(xùn)練業(yè)務(wù)，均采用自家的達(dá)芬奇架構(gòu)。昇騰310整數(shù)精度（INT8）算力可達(dá)16TOPS，主要應(yīng)用于邊緣計算產(chǎn)品和移動端設(shè)備等低功耗的領(lǐng)域。昇騰910整數(shù)精度（INT8）算力可達(dá)640TOPS，在業(yè)界其算力處于領(lǐng)先水平，性能水平接近于英偉達(dá)A100。軟件釋放硬件性能，推動AI生態(tài)繁榮。1）CANN：一種異構(gòu)計算架構(gòu)，位于芯片使能層，功能類似于英偉達(dá)CUDA，可實現(xiàn)硬件加速。通過高性能調(diào)優(yōu)引擎和1400個高性能算子等，支撐開發(fā)者快速部署神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。在CANN6.0版本下，模型遷移成功率可達(dá)90%。2）MindSpore：新一代全場景AI框架，幫助開發(fā)者孵化出各種AI創(chuàng)新算法和應(yīng)用。具有能夠?qū)崿F(xiàn)動態(tài)圖和靜態(tài)圖之間的切換、滿足全部AI計算需求、降低用戶使用模型并行時所面臨的難度以及全場景快速部署等功能。根據(jù)2023年Omdia的調(diào)研數(shù)據(jù)，MindSpore以11%的市場占比排名全球第三，逆勢進(jìn)入了AI框架的第一梯隊。3）MindStudio：是一套開發(fā)工具鏈平臺，工具鏈?zhǔn)侵敢幌盗杏糜谥谱鬈浖墓ぞ?。其提供了?yīng)用開發(fā)、調(diào)試、模型轉(zhuǎn)換、網(wǎng)絡(luò)移植、優(yōu)化和分析功能。開發(fā)者能夠高效地完成端到端開發(fā)，支持訓(xùn)練和推理業(yè)務(wù)，可使訓(xùn)練速度提升25%，推理提速47%。五大類生態(tài)伙伴，覆蓋眾多優(yōu)質(zhì)主流合作伙伴，繁榮生態(tài)助力產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展。昇騰生態(tài)伙伴包含整機硬件伙伴、IHV硬件伙伴、應(yīng)用軟件伙伴、一體機解決方案伙伴以及生態(tài)運營伙伴五大類。其中，整機硬件伙伴有13家、IHV硬件伙伴有6家、軟件伙伴大約1200家。投資建議：AI發(fā)展下算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來重大機遇，是AI大潮下確定性最高的細(xì)分領(lǐng)域之一；華為昇騰打造性能領(lǐng)先的算力處理器，同時打造軟硬產(chǎn)品開發(fā)和合作伙伴良好生態(tài)，未來有望成為國產(chǎn)AI算力的“扛旗者”。建議重點關(guān)注科大訊飛、恒為科技、拓維信息、神州數(shù)碼、軟通動力、潤和軟件、四川長虹、海量數(shù)據(jù)等。風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，底層算力市場格局不確定性風(fēng)險，技術(shù)路線變革風(fēng)險。重點公司盈利預(yù)測、估值與評級科大訊飛恒為科技拓維信息/神州數(shù)碼軟通動力海量數(shù)據(jù)/行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告21AI算力需求快速提升，未來市場大有可觀 31.1數(shù)據(jù)量增長帶來算力需求提升，智能算力規(guī)模有望快速增長 31.2AI芯片是提供算力的基礎(chǔ)，國內(nèi)市場22-24年增速有望超40% 42昇騰生態(tài)羽翼漸豐，芯片扛旗者初露鋒芒 72.1昇騰AI軟硬件平臺，構(gòu)建智能世界基石 72.2打造開發(fā)者生態(tài)，提供一站式服務(wù) 3攜手生態(tài)伙伴，共同賦能千行百業(yè) 3.1昇騰五類生態(tài)伙伴，覆蓋眾多主流廠商 3.2打造昇騰計算產(chǎn)業(yè)，為千行百業(yè)增磚添瓦 204華為昇騰產(chǎn)業(yè)鏈重點公司梳理 264.1科大訊飛：與華為昇騰共建國產(chǎn)算力底座，為賦能行業(yè)大模型奠定主要基礎(chǔ) 264.2恒為科技：AI算力可視化的“光模塊”，有望受益于華為算力底座建設(shè) 274.3拓維信息：昇騰重要的硬件生產(chǎn)合作廠商 284.4神州數(shù)碼：華為第一批人工智能服務(wù)器伙伴 304.5軟通動力：昇騰AI生態(tài)圈踐行者 314.6潤和軟件：人工智能領(lǐng)域與華為強強聯(lián)合 324.7四川長虹：高性能服務(wù)器領(lǐng)軍企業(yè) 334.8海量數(shù)據(jù)：VastbaseG100有望打開新的成長空間 345投資建議 6風(fēng)險提示 插圖目錄 表格目錄 行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告31AI算力需求快速提升，未來市場大有可觀數(shù)據(jù)海量增加，算法模型愈加復(fù)雜，應(yīng)用場景的深入和發(fā)展，帶來了對算力需求的快速提升。根據(jù)白皮書數(shù)據(jù)顯示，從2012年開始的6年中,Al計算的需求增加了30萬倍。圖1：Al計算的需求上升1）根據(jù)IDC測算，國內(nèi)智能算力規(guī)模正在高速增長，2021年中國智能算力規(guī)模達(dá)155.2每秒百億億次浮點運算（EFLOPS2022年智能算力規(guī)模將達(dá)到268.0EFLOPS，預(yù)計到2026年智能算力規(guī)模將進(jìn)入每秒十萬億億次浮點計算（ZFLOPS）級別，達(dá)到1,271.4EFLOPS。2021-2026年期間，預(yù)計中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)52.3%。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告4圖2：中國智能算力規(guī)模（EFLOPS）及預(yù)測百億億次浮點運算/秒（EFLOPS）增速百億億次浮點運算/秒（EFLOPS）增速資料來源：IDC，民生證券研究院2）通用算力規(guī)模也正在高速增長，根據(jù)IDC測算，2021年中國通用算力規(guī)模達(dá)47.7EFLOPS，預(yù)計到2026年通用算力規(guī)模將達(dá)到111.3EFLOPS。2021-2026年期間，預(yù)計中國通用算力規(guī)模年復(fù)合增長率為18.5%。圖3：中國通用算力規(guī)模（EFLOPS）及預(yù)測百億億次浮點運算/秒（EFLOPS）增速資料來源：IDC，民生證券研究院AI包括人工智能芯片、服務(wù)器、計算架構(gòu)、算法及應(yīng)用等方面，本文主要關(guān)注算力層面，即AI芯片和服務(wù)器。1）全球市場：全球人工智能技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施不斷建設(shè)完善，推動全球人工智能芯片市場高速增長。IDC全球范圍調(diào)研顯示，人工智能芯片搭載率（attachrate）將持續(xù)增高。根據(jù)Tractica、寒武紀(jì)招股書相關(guān)數(shù)據(jù)，全球行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告5人工智能芯片2022年市場規(guī)模預(yù)計約395億美金，預(yù)計到2025年將達(dá)到726億美金，年復(fù)合增長率達(dá)到22%。圖4：全球AI芯片市場規(guī)模（億美元）2）國內(nèi)市場：22-24年復(fù)合增速有望達(dá)到46%。隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展和計算能力的提升，根據(jù)寒武紀(jì)招股書，2022年中國人工智能芯片市場規(guī)模預(yù)計達(dá)368億元，預(yù)計2024年市場規(guī)模將達(dá)到785億元，復(fù)合增速有望達(dá)到46%。圖5：國內(nèi)AI芯片市場規(guī)模（億美元）資料來源：寒武紀(jì)招股書，民生證券研究院AI服務(wù)器市場保持快速發(fā)展：國內(nèi)2021年市場規(guī)模超300億元，增速近70%。1）全球市場：根據(jù)IDC發(fā)布的《全球人工智能市場半年度追蹤報告》顯示，2021年全球人工智能服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)156.3億美元，約合人民幣1045億元，全球年度人工智能服務(wù)器市場首次突破千億元人民幣，同比2020年增速達(dá)39%。其中，浪潮信息、戴爾、HPE分別以20.9%、13.0%、9.2%的市占率位列前三，行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告6三家廠商總市場份額占比達(dá)43.1%。人工智能服務(wù)器市場預(yù)計將繼續(xù)高速增長，預(yù)計2026年全球人工智能服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到347.1億美元，五年復(fù)合增長率為17.3%。2）國內(nèi)市場：根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國人工智能服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到59.2億美元，與2020年相比增長68.2%，其中，浪潮信息、新華三、寧暢、安擎、華為等諸多中國廠商正加速推動人工智能基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的優(yōu)化更新。預(yù)計到2026年，中國人工智能服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到123.4億美元。從工作負(fù)載角度而言：企業(yè)將把精力更多從人工智能訓(xùn)練轉(zhuǎn)移到人工智能推理工作負(fù)載上，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國數(shù)據(jù)中心用于推理的服務(wù)器的市場份額占比已經(jīng)過半，達(dá)到57.6%，預(yù)計到行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告72昇騰生態(tài)羽翼漸豐，芯片扛旗者初露鋒芒全棧AI軟硬產(chǎn)品，覆蓋“端邊云”。昇騰計算產(chǎn)業(yè)憑借著以昇騰AI處理器為核心，通過系列硬件和基礎(chǔ)軟件構(gòu)建全棧AI計算基礎(chǔ)設(shè)施，為各行各業(yè)賦能。在硬件方面，包括模塊、標(biāo)卡、小站、服務(wù)器、集群等產(chǎn)品形態(tài)；在軟件層面，包括異構(gòu)計算架構(gòu)、AI框架、應(yīng)用使能、全流程開發(fā)工具鏈等產(chǎn)品。圖6：昇騰軟硬產(chǎn)品基于達(dá)芬奇架構(gòu)的兩顆“芯”。2018年10月，代號為310和910的昇騰處理器系列產(chǎn)品推出。1）昇騰310處理器：本質(zhì)上是人工智能片上系統(tǒng)，主要應(yīng)用于邊緣計算產(chǎn)品和移動端設(shè)備等低功耗的領(lǐng)域。該芯片采用12nm制造工藝，最大功耗僅為8W，半精度（FP16）算力可達(dá)8TFLOPS，整數(shù)精度（INT8）算力可達(dá)16TOPS，同時還集成了16通道全高清視頻解碼器。2）昇騰910處理器：該芯片計算密度大，領(lǐng)先全球，相比于同時代的英偉達(dá)TeslaV100GPU還要高出一倍，其主要應(yīng)用于云端，可以為深度學(xué)習(xí)的訓(xùn)練算法提供強大算力。在算力方面，算力可達(dá)640TOPS，功耗只有310W，同時采用了7nm先進(jìn)工藝進(jìn)程，支持128通道全高清視頻解碼。從算力上看，昇騰910和英偉達(dá)A100性能基本上相當(dāng)。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告8圖7：昇騰310關(guān)鍵特性圖8：昇騰910關(guān)鍵特性資料來源：華為海思官網(wǎng)，民生證券研究院資料來源：華為海思官網(wǎng)，民生證券研究院表1：主流芯片特性對比能度英偉達(dá)AMD推理和訓(xùn)練推理和訓(xùn)練深算一號推理和訓(xùn)練推理和訓(xùn)練推理和訓(xùn)練資料來源：nvidia官網(wǎng)、AMD官網(wǎng)、寒武紀(jì)官網(wǎng)、海光招股書明書、昆侖芯官網(wǎng)，行業(yè)性能領(lǐng)先的服務(wù)器。昇騰AI服務(wù)器具有超強算力，適用于中心側(cè)AI推理以及深度學(xué)習(xí)模型開發(fā)和訓(xùn)練場景。1）Atlas800推理服務(wù)器（型號：3000具有高算力和高能效特點。最大可支持8個Atlas300I/VPro，提供強大的實時推理能力，廣泛應(yīng)用于中心側(cè)AI推理場景。2）Atlas800推理服務(wù)器（型號：3010具有靈活配置，適配多項負(fù)載特點。最大可支持7個Atlas300I/VPro，廣泛應(yīng)用于中心側(cè)AI推理場景。3）Atlas800訓(xùn)練服務(wù)器（型號：9000具有高算力密度等特點。擁有4顆鯤鵬920芯片，廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開發(fā)和訓(xùn)練，適用于智慧城市、智慧醫(yī)療、天文探索、石油勘探等需要大算力的行業(yè)領(lǐng)域。4）Atlas800訓(xùn)練服務(wù)器（型號：9010具有高算力密度等特點?？商峁?.24PFLOPSFP16算力，廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開發(fā)和訓(xùn)練。5）Atals800TA2訓(xùn)練服務(wù)器：具有高速帶寬等特點。雙向互聯(lián)帶寬達(dá)392GB/s，廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開發(fā)和訓(xùn)練。6）Atlas500Pro智能邊緣服務(wù)器：具有易于部署維護(hù)和支持云邊協(xié)同等特點。最大支持3張Atlas300I/VPro推理卡，單卡功耗僅72W，發(fā)揮鯤鵬架構(gòu)多核、低功耗優(yōu)勢，在邊緣場景中廣泛部署。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告9表2：各類服務(wù)器特性器（型號：3000）最大支持8器（型號：3010）最大支持7器（型號：9000）W器（型號：9010）W邊緣服務(wù)器最大支持3推理卡資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院華為昇騰超強算力推理+訓(xùn)練標(biāo)卡。訓(xùn)練及推理標(biāo)卡融合“通用處理器、AICore、編解碼”于一體，需要安裝到服務(wù)器上，通過服務(wù)器提供運算和模型，為數(shù)據(jù)中心提供強勁算力。1）推理卡：包括Atlas300V視頻解析卡、Atlas300VPro視頻解析卡、Atlas300IPro推理卡、Atlas300IDuo推理卡。其中，Atlas300IDuo推理卡在配置下可以輸出整數(shù)精度（INT8）達(dá)到280TOPS，半精度（FP16）Atlas300TA2訓(xùn)練卡為主，可廣泛應(yīng)用于智慧城市、智慧交通、智慧園區(qū)、智慧金融等諸多AI行業(yè)場景。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告10表3：各類標(biāo)卡特性4.安全啟動408Gb/s資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院性能領(lǐng)先的訓(xùn)練集群。華為昇騰面向人工智能計算中心等重算力場景，構(gòu)筑性能領(lǐng)先的訓(xùn)練集群，目前主要包含Atlas900PoD（型號：9000）、Atlas900A2PoD、Atlas900AI集群三種產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開發(fā)和訓(xùn)練。1）Atlas900PoD（型號：9000可提供20.4PFLOPSFP16算力，能效比最高可達(dá)20.4PFLOOPS/46kW，搭載32顆超強算力的鯤鵬920處理器，全節(jié)點100G網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，可實現(xiàn)高效加速應(yīng)用。2）Atlas900A2PoD：提供25.6/24PFLOPSFP16算力，最大可拓展至3.2EFLOPS，全節(jié)點200G網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，能效比可達(dá)25.6PFLOPS/47.5kW，具有極致算力密度、極高A級能效、極簡交付部署等特點。3）Atlas900AI：其總算力達(dá)到256P~1024PFLOPSFP16，相當(dāng)于50萬臺高性能PC的計算能力，讓人類更高效地探索宇宙奧秘、預(yù)測天氣、勘探石油，加速自動駕駛的商用進(jìn)程。其他華為昇騰超高算力集成產(chǎn)品。1）開發(fā)者套件：Atlas200IDKA2開發(fā)者套件開發(fā)板集成了昇騰310B處理器，半精度為4TFLOPS@FP16，整數(shù)精度可達(dá)8TOPS@INT8，功耗為24W?？梢灾苯訛殚_發(fā)者提供運算和模型等，能滿足視頻圖像分析、自然語言處理、機器人等多個領(lǐng)域的需求。2）智能小站：Atlas500AI邊緣推理小站算力可達(dá)10TFLOPS@FP16或20TOPS@INT8，在有盤配置情況下，功耗為44.5W，無盤配置時，功耗32.3W?？瑟毩⒉渴?，易于維護(hù)和支持行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告11的INT8算力。具有在邊端側(cè)實現(xiàn)人臉識別、圖像分類等功能，因此廣泛應(yīng)用于智能攝像機、機器人、無人機等邊端側(cè)AI場景。圖9：Atlas200IDKA2資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院華為針對AI場景，設(shè)計了異構(gòu)計算架構(gòu)CANN、AI計算框架MindSpore和第三方適配以及全流程開發(fā)工具鏈MindStudio。本文主要關(guān)注CANN、MindSpore和MindStudio。CANN是一種異構(gòu)計算架構(gòu)，功能類似英偉達(dá)CUDA。CANN位于計算資源層和應(yīng)用層之間，即芯片使能層，實現(xiàn)了在高性能計算硬件和AI應(yīng)用之間架起一座橋梁。部署在昇騰服務(wù)器，包含統(tǒng)一的編程語言、統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)構(gòu)圖接口、高性能計算引擎以及算子庫。通過AscendCL對外提供Device管理、Context管理、Stream管理、內(nèi)存管理、模型加載與執(zhí)行、算子加載與執(zhí)行、媒體數(shù)據(jù)處理等API，幫助開發(fā)者實現(xiàn)在CANN平臺上進(jìn)行深度學(xué)習(xí)推理計算、圖像預(yù)處理、單算子加速計算。在離線推理場景和訓(xùn)練場景都有應(yīng)用。CANN釋放AI硬件的極致性能，其高性能算子庫和調(diào)優(yōu)引擎，支撐快速部署神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。深度學(xué)習(xí)框架構(gòu)建的模型是由一個個計算單元組成，這些計算單元被稱為算子，對應(yīng)著特定的計算邏輯，構(gòu)成了加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)和核心。CANN支持超過1400個高性能算子，并提供900多種優(yōu)選模型，并且覆蓋了80%的DSL算子，其DSL算子相比業(yè)界其他的產(chǎn)品，提升了70%開發(fā)效率。正是這些豐富的算子，筑起了澎湃的算力源泉。此外，CANN還提供了新一代智能調(diào)優(yōu)工具AOE，取代了繁瑣的手動優(yōu)化操作，降低了調(diào)優(yōu)的門檻，并提高了調(diào)優(yōu)的效率。以ResNet50網(wǎng)絡(luò)為例，使用AOE進(jìn)行調(diào)優(yōu)的效率比上一代工具提升了一倍以上，行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告12并且性能提升超過100%。在CANN6.0版本下，模型遷移成功率可達(dá)90%。圖10：CANNAI異構(gòu)計算架構(gòu)資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院CANN在各領(lǐng)域深受認(rèn)可。1）在學(xué)術(shù)領(lǐng)域方面：2022年3月，基于CANN的AI論文PLGAN強勢上榜2022CVPR，5月榮獲“軟件行業(yè)示范案例”，12月，在第八屆中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中，“基于昇騰算力及CANN的創(chuàng)新應(yīng)用”突破“互聯(lián)網(wǎng)+”國賽金獎。2）在科研領(lǐng)域方面：分子動力學(xué)模擬服務(wù)在CANN的助力下成功商用，AI預(yù)測性能達(dá)到現(xiàn)有產(chǎn)品的1.5+倍，可預(yù)測規(guī)模較傳統(tǒng)方法提升10000+倍，為光伏材料、新能源電池、半導(dǎo)體材料研究帶來巨大的商業(yè)應(yīng)用價值。此外，昇騰AI平臺端到端使能蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測基于CANN進(jìn)行多維度性能優(yōu)化，使得AI預(yù)測效率較Baseline提升2+倍，同時具備長序列推理能力，2022年底已支持3800+長度的蛋白質(zhì)氨基酸序列，達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水MindSpore是華為推出的支持云邊端靈活部署的深度學(xué)習(xí)框架。人工智能領(lǐng)域的發(fā)展，離不開深度學(xué)習(xí)框架。從2012年以前的Torch、OpenNN等原始深度學(xué)習(xí)框架的發(fā)布，到后面形成了TensorFlow和PyTorch雙頭壟斷，再到現(xiàn)在中國國產(chǎn)框架有了一席之地，深度學(xué)習(xí)框架市場新品更新不斷。2020年，華為研制的MindSpore正式開源，和TensorFlow、PyTorch、飛槳等框架共同為人工智能領(lǐng)域發(fā)力。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告13圖11：昇思MindSpore總體架構(gòu)資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院MindSpore幫助開發(fā)者孵化出各種AI創(chuàng)新算法和應(yīng)用，大幅提升效率。在2018年“華為全聯(lián)接大會“上提出了人工智能面臨的十大挑戰(zhàn)，其中提到長部署周期，高開發(fā)成本、高技術(shù)門檻等問題，為了應(yīng)對這些問題，昇騰MindSpore專注于實現(xiàn)開發(fā)友好、運行高效、全場景按需協(xié)同三大目標(biāo)，以有效降低開發(fā)門檻。一般而言，開發(fā)深度學(xué)習(xí)軟件框架能夠把程序員從煩瑣細(xì)致的具體編程工作中解放出來，從而將主要精力集中在人工智能算法的調(diào)優(yōu)和改進(jìn)上。昇思MindSpore作為新一代全場景AI框架，亦是如此，同時具有圖算融合、分布式并行、企業(yè)安全可信等功能，能夠?qū)崿F(xiàn)模型的訓(xùn)練-推理-全場景部署。圖12：支持全場景統(tǒng)一推理，大幅提高部署效率和推理性能MindSpore易用性和性能全國領(lǐng)先。根據(jù)Omdia發(fā)布的2023年《中國人本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告14工智能框架市場調(diào)研報告》可知，有40%的開發(fā)者將“易用性”作為選擇框架的首選因素，35%的開發(fā)者將”性能“作為選擇框架的首選因素。其易用性是指產(chǎn)品被用戶使用時，能夠被用戶理解、學(xué)習(xí)、使用和吸引用戶的能力，易用性是產(chǎn)品的基本自然屬性，標(biāo)志著最終產(chǎn)的可用性和成熟度。MindSpore在易學(xué)習(xí)低門檻、易開發(fā)高效率、問題快速閉環(huán)三方面，提升易用性，并且成立了易用性SIG?！吨袊斯ぶ悄芸蚣苁袌稣{(diào)研報告》中提到，在國外的端到端框架中，開發(fā)者認(rèn)為TensorFlow，PyTorch的易用性更好，而本土框架昇思MindSpore和飛槳PaddlePaddle在易用性方面緊隨其后。在端到端人工智能框架性能方面，MindSpore以13%的占比排名第三。圖13：融合編程新范式優(yōu)勢突出，實現(xiàn)易用性和性能的完美結(jié)合MindSpore在全球AI框架使用率方面處于第一梯隊。根據(jù)Omdia的調(diào)研數(shù)據(jù)，在社區(qū)活躍度方面，MindSpore以11%的占比，排名第四；在中國開發(fā)者心中，MindSpore在國產(chǎn)框架中認(rèn)知度排第一，全球框架中認(rèn)知度排第三。在人工智能框架使用率方面，TensorFlow、PyTorch、昇思MindSpore和飛槳合計占了86%的市場份額，其中，MindSpore以11%的占比在全球框架里排名第三，逆勢進(jìn)入了AI框架的第一梯隊。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告15圖14：中國開發(fā)者主流人工智能框架使用率排名MindSpore在國內(nèi)市場廣受認(rèn)可。昇思MindSpore與超過200所高校和科研機構(gòu)展開了創(chuàng)新合作，截至2022年，獲得了超過800家企業(yè)的昇思技術(shù)認(rèn)證，涵蓋了制造、金融、電信運營商等國家重要領(lǐng)域。此外，昇思MindSpore在GiteeAI開源項目中綜合排名第一，軟件下載速度排名第一，已經(jīng)超過370萬次下載總圖15：昇思MindSpore合作伙伴資料來源：華為昇思官網(wǎng)，民生證券研究院提供全流程開發(fā)的工具鏈MindStudio。開發(fā)者可以利用MindStudio提供的簡單易用的開發(fā)工具，高效地完成端到端開發(fā)，讓開發(fā)者能夠在安裝部署、模型訓(xùn)練、模型推理、算子開發(fā)、應(yīng)用開發(fā)、調(diào)試調(diào)優(yōu)和應(yīng)用部署全流程中一站式完成，無需切換不同的工具，從而顯著降低了開發(fā)門檻。MindStudio支持訓(xùn)練、推理場景。1）訓(xùn)練場景：MindStudio（昇騰訓(xùn)練加速工具）利用獨有的算法，使訓(xùn)練速度提升25%。2）推理場景：MindStudio（昇騰模型壓縮工具）利用獨有的智能算法，加速推理進(jìn)程，可大致提速47%。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告16圖16：MindStudio開發(fā)流程資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院數(shù)字時代，開發(fā)者是時代的弄潮兒。華為將構(gòu)建開發(fā)者生態(tài)視為最重要的工作之一，從五個方面圍繞開發(fā)者生態(tài)進(jìn)行展開。1）多生態(tài)、多領(lǐng)域能力全面開放：利用華為技術(shù)底座和開放能力，華為開發(fā)者官網(wǎng)集結(jié)了各種生態(tài)和領(lǐng)域的開發(fā)平HMS、鯤鵬、昇騰等領(lǐng)域的技術(shù)能力。2）旗艦賽事匯聚，賦能應(yīng)用創(chuàng)新：精選華為各生態(tài)領(lǐng)域的頂級賽事，向開發(fā)者全面開放華為在各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域取得的技術(shù)成果，鼓勵開發(fā)者探索前沿技術(shù)。3）線上線下活動，鏈接生態(tài)商機：根據(jù)企業(yè)、高校、個人等不同開發(fā)者群體的需求，華為提供豐富的線上活動、線下沙龍、技能培訓(xùn)和產(chǎn)品體驗等活動。憑借華為專業(yè)的產(chǎn)品能力和大量的學(xué)習(xí)資源，全方位賦能開發(fā)者在云上開展實際項目，幫助企業(yè)開發(fā)者鏈接生態(tài)商機，共同推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展。4）豐富的項目促進(jìn)開發(fā)者成長：華為擁有覆蓋多個領(lǐng)域、多個生態(tài)圈的30+開發(fā)者計劃，聯(lián)結(jié)全球各地的開發(fā)者。針對企業(yè)、個人和高校，華為提供全方位的支持，包括在開發(fā)、推廣和變現(xiàn)等環(huán)節(jié)給予幫助，助力全球開發(fā)者成長，加速開發(fā)者生態(tài)的成熟發(fā)展。5）打造一站式開發(fā)者服務(wù)：圍繞開放能力、學(xué)習(xí)賦能、應(yīng)用構(gòu)建、商業(yè)變現(xiàn)、服務(wù)支持等一站式的開發(fā)者服務(wù)，全新升級的開發(fā)者官網(wǎng)覆蓋了產(chǎn)品、活動、program、社區(qū)、學(xué)堂和支持菜單，便于開發(fā)者從自身興趣和目標(biāo)出發(fā)，快速檢索獲取相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)。圖17：昇騰相關(guān)的開發(fā)者計劃開發(fā)者成長計劃開發(fā)者成長計劃HAEHAE與HAE計劃AIAI人才培養(yǎng)計劃?幫助昇騰開發(fā)者學(xué)習(xí)和構(gòu)建基于昇騰的技術(shù)能力?經(jīng)華為認(rèn)證的，對賦能全球昇騰開發(fā)者有突出貢獻(xiàn)的個人?為各地昇騰開發(fā)者提供學(xué)習(xí)交流、互動成長的平臺?幫助高校利用華為AI資源和平臺，開展AI學(xué)課建設(shè)和人才培養(yǎng)行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告17昇騰開發(fā)者社區(qū)是昇騰計算產(chǎn)業(yè)的門戶網(wǎng)站，承擔(dān)了資源中心，賦能中心和支持中心的角色。開發(fā)者可通過資源中心提供的資源，降低開發(fā)門檻，通過賦能中心的課程和實踐平臺快速掌握AI領(lǐng)域知識，通過支持中心，準(zhǔn)確高效得到專家的回復(fù)。華為通過分層開放能力，打造昇騰開發(fā)者社區(qū)，提供最佳開發(fā)者體驗，5年內(nèi)發(fā)展超過100萬AI開發(fā)者。賦能中心?超過50門直播課程?超過70門的個人課程支持中心?超過20名專家輪值服賦能中心?超過50門直播課程?超過70門的個人課程支持中心?超過20名專家輪值服務(wù)?開發(fā)者平均1小時內(nèi)可得到專家的答復(fù)資源中心?提供超過100種工具與樣例?提供超過50種數(shù)據(jù)集華為堅持“硬件開放、軟件開源、使能伙伴、發(fā)展人才”生態(tài)戰(zhàn)略，據(jù)華為總裁周軍介紹，昇騰AI開發(fā)者已經(jīng)超過180+萬，合作伙伴超過1200家，行業(yè)AI解決方案認(rèn)證超過2500個多。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告183攜手生態(tài)伙伴，共同賦能千行百業(yè)昇騰生態(tài)伙伴包含整機硬件伙伴、IHV硬件伙伴、應(yīng)用軟件伙伴、一體機解決方案伙伴以及生態(tài)運營伙伴五大類。其中，整機硬件伙伴有13家、IHV硬件伙伴有6家、軟件伙伴大約1200家，以薩技術(shù)是其一體機解決方案伙伴，極視角科技以及中軟國際是其生態(tài)運營伙伴。1）整機硬件伙伴：在昇騰計算整機硬件的產(chǎn)品方面，華為通過包括寶德、華鯤振宇、神州數(shù)碼等眾多主流的廠商合作，內(nèi)容主要涵蓋服務(wù)器，共同打造適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)品。圖19：整機硬件伙伴資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院以黃河信產(chǎn)為例，黃河信產(chǎn)專注于鯤鵬系列通用計算和昇騰系列AI計算的服務(wù)器、微型計算機以及軟硬一體化解決方案，并與生態(tài)伙伴緊密合作，共同推動計算生態(tài)的創(chuàng)新。其產(chǎn)品包括HuangheOceanAI900H訓(xùn)練服務(wù)器、HuangheOceanAI800H推理服務(wù)器、HuangheOceanAI500Pro智能邊緣服務(wù)器等。表4：黃河信產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)英特爾資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院2）IHV硬件伙伴：凌華科技、研揚科技、研華科技、飛途、東聲智能、全愛科技6大公司成為IHV硬件伙伴。該合作伙伴基于華為昇騰部件進(jìn)行二次開發(fā)，形成自有品牌硬件產(chǎn)品并進(jìn)行銷售。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告19表5：IHV硬件伙伴相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)研揚科技東聲智能全愛科技研華科技資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院圖20：IHV硬件伙伴資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院3）應(yīng)用軟件伙伴：對接昇騰服務(wù)器、智能小站、集群、加速模塊和卡以及MindSpore等產(chǎn)品，華為昇騰應(yīng)用軟件伙伴開發(fā)、銷售自有知識產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用程序、軟件、垂直細(xì)分應(yīng)用等產(chǎn)品。該合作伙伴屬于數(shù)字政府和制造行業(yè)的居多。圖21：應(yīng)用軟件伙伴資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院4）一體機解決方案伙伴：以薩技術(shù)成為華為昇騰唯一的一體機解決方案伙伴，基于昇騰系列的產(chǎn)品，打造了以薩智慧交通和以薩智慧交通兩大解決方案。5）生態(tài)運營伙伴：華為昇騰和極視角科技以及中軟國際達(dá)成合作。其中，極視角通過昇騰產(chǎn)品構(gòu)建了“智慧城市”解決方案，具有部署方便、一鍵式安裝、一站式管理和數(shù)據(jù)不外泄功能；而中軟國際年蟬聯(lián)中國軟件和信息服務(wù)綜合競爭力百強企業(yè)前15位，致力于昇騰算力企業(yè)合作、方案構(gòu)建、算力運營等領(lǐng)域。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告20昇騰計算產(chǎn)業(yè)基于昇騰系列處理器和基礎(chǔ)軟件構(gòu)建的全棧AI計算基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用及服務(wù)。其合作伙伴生態(tài)體系包括圍繞著昇騰計算技術(shù)和產(chǎn)品體系所開展的學(xué)術(shù)、技術(shù)、公益及商業(yè)活動，產(chǎn)生的知識和產(chǎn)品以及各種合作伙伴，同時,還包含圍繞昇騰相關(guān)產(chǎn)品對外提供服務(wù)交付的服務(wù)類伙伴，提供培訓(xùn)服務(wù)的人才聯(lián)盟伙伴，提供投融資和運營服務(wù)的投融資運營伙伴等，而高校和開發(fā)者成為整個昇騰生態(tài)的重要組成部分。昇騰計算產(chǎn)業(yè)相互配合，共同促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品優(yōu)化，推動以AI實現(xiàn)客戶價值的理念，達(dá)到共建共贏的效果。圖22：昇騰計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)昇騰萬里伙伴計劃是基于昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺推出的一項計劃，提供培訓(xùn)、技術(shù)、營銷和市場的全面支持。從伙伴、開發(fā)者、高校、初創(chuàng)企業(yè)等方面，開展相應(yīng)計劃，進(jìn)行全面激勵。1）伙伴合作計劃：根據(jù)伙伴的技術(shù)和市場能力，以及業(yè)績貢獻(xiàn)，將伙伴分為注冊級、認(rèn)證級、領(lǐng)先級、優(yōu)先級，享有不同權(quán)益。2）開發(fā)人員成長計劃：根據(jù)開發(fā)者在昇騰開發(fā)者社區(qū)的活動，給與不同積分，可獲得相應(yīng)權(quán)益。3）高校教學(xué)合作計劃：與國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校合作，或校內(nèi)設(shè)有AI學(xué)院或研究院、或設(shè)有獨立的AI相關(guān)學(xué)科均可以加入AI人才培養(yǎng)計劃。4）初創(chuàng)扶持計劃：分為孵化、成長和云騰三個階段，企業(yè)參加該計劃后，獲得相應(yīng)的扶持，隨著與AtlasAI計算解決方案的進(jìn)一步深入融合和裁員，進(jìn)入成長和云騰階段，本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告21獲得更高額度的扶持，并且會優(yōu)先向伙伴和客戶推薦銷售。圖23：昇騰萬里伙伴計劃華為基于硬軟件產(chǎn)品，推出眾多AI解決方案。在人工智能計算中心、能源、金融、交通、電信、智慧城市、制造和醫(yī)療等行業(yè)廣泛應(yīng)用，并且創(chuàng)造了行業(yè)高價AI計算中心賦能產(chǎn)業(yè)集群。AI計算中心提供從底層芯片算力釋放到頂層應(yīng)用使能的人工智能全棧能力，重點是構(gòu)建"一中心四平臺"，實現(xiàn)政府、產(chǎn)業(yè)、學(xué)術(shù)研究和應(yīng)用場景的全方位連接和合作。通過這種方式，推動人工智能產(chǎn)業(yè)在區(qū)域乃至全國范圍內(nèi)的集聚和發(fā)展，促進(jìn)"政產(chǎn)學(xué)研用"五位一體的協(xié)同發(fā)展。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告22應(yīng)用創(chuàng)新孵化平臺圖24：AI應(yīng)用創(chuàng)新孵化平臺公共算力服務(wù)平臺?將算力資源有序、高效、普惠的開放給當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)、科研機構(gòu)和高校?解決當(dāng)?shù)谹I技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)智能升級的算力和服務(wù)需求?針對本地特色的人工智能應(yīng)用場景，進(jìn)行科技創(chuàng)新成果商用轉(zhuǎn)化、形成重大產(chǎn)品創(chuàng)新和示范應(yīng)用產(chǎn)業(yè)聚合發(fā)展平臺?吸引招募AI產(chǎn)業(yè)鏈上的公司（算法公司、數(shù)據(jù)處理公司、行業(yè)集成公司等）形成完整產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，推動AI產(chǎn)業(yè)集約集聚發(fā)展科研創(chuàng)新&人才培養(yǎng)平臺?促進(jìn)高?？蒲性核?lián)合行業(yè)龍頭企業(yè)?圍繞產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需求，開展人工智能技術(shù)研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化等工作?培養(yǎng)關(guān)鍵人才資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，民生證券研究院根據(jù)客戶需求和AI計算中心，華為提供三種不同規(guī)模的解決方案：全棧AI計算中心解決方案、云AI計算中心解決方案和輕量化AI計算中心解決方案。1）全棧AI計算中心解決方案：提供多樣化的算力，從L0到L3全棧交付。通過應(yīng)用驅(qū)動的多樣性算力融合、超高密度硬件架構(gòu)創(chuàng)新、應(yīng)用感知的存算協(xié)同以及全棧能效管理，實現(xiàn)倍數(shù)級的全棧優(yōu)勢。適用于需要構(gòu)建全棧智能計算中心的客2）云AI計算中心解決方案：提供Atlas硬件和華為云HCSO（ModelArts）軟件，高效、可知識復(fù)用的一站式AI模型開發(fā)平臺。在數(shù)據(jù)處理階段可節(jié)省50%-80%的人力，智能標(biāo)注可提升70%的標(biāo)注效率，基于圖像分類的AI訓(xùn)練性能可達(dá)到業(yè)界的4.5倍，推理性能可達(dá)到業(yè)界的1.8倍。適用于需要構(gòu)建硬件和軟件平臺的智能計算中心的客戶。3）輕量化AI計算中心解決方案：提供基于MindXDL的具有行業(yè)屬性的深度學(xué)習(xí)平臺，具備web頁面、一鍵安裝部署、操作簡單的特點。只需5~10步即可完成訓(xùn)練，非常方便快捷。適用于需要聚焦軟件平臺的行業(yè)。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告23圖25：AI計算中心解決方案華為昇騰是國內(nèi)政府主導(dǎo)智算中心建設(shè)的最重要力量。我國超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型的發(fā)展如火如荼，算力需求持續(xù)攀升，人工智能計算中心的建設(shè)保持快速增長。政府統(tǒng)籌建設(shè)的人工智能計算中心，多采用國產(chǎn)通用處理器和AI加速器技術(shù)，以華為昇騰、寒武紀(jì)思元等國內(nèi)AI芯片為主。目前，在國內(nèi)政府為主導(dǎo)的智算中心中，華為昇騰簽約合作的占一大部分。重慶、武漢、西安等城市均已建成人工智能計算中心并投入運營，淮海、大連等城市正在建設(shè)中，北京、青島等地的人工智能計算中心建設(shè)也在陸續(xù)規(guī)劃中。表6：華為昇騰智算中心情況成都智算中心杭州人工智能計算中心沈陽人工智能計算中心天津人工智能計算中心行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告24廣州人工智能計算中心對外提供99PAI算力服務(wù)重慶人工智能計算中心北京晟騰人工智能中心河北人工智能計算中心濟(jì)南人工智能計算中心接入算力網(wǎng)淮海智算中心深圳人工智能計算中心未來人工智能計算中心大連人工智能計算中心資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，中國政府網(wǎng)，大連市人民政府網(wǎng)，宿遷市人民政府網(wǎng)，中國網(wǎng)，新華網(wǎng)，騰訊網(wǎng)，澎湃新聞網(wǎng)，中國新聞網(wǎng)，民生證券研究院攜手AI擁抱創(chuàng)新，引領(lǐng)金融智能化。在金融行業(yè)，華為基于Atlas智能計算平臺，形成智慧網(wǎng)點、金融OCR、深度學(xué)習(xí)三大解決方案，與高重科技、合合、眼神科技、依瞳科技、第四范式等企業(yè)達(dá)成合作。有效提高金融行業(yè)工作人員的效率，為該行業(yè)提供了更好的服務(wù)。智慧網(wǎng)點解決方案金融OCR解決方案深度學(xué)習(xí)解決方案圖26：金融行業(yè)三大解決方案智慧網(wǎng)點解決方案金融OCR解決方案深度學(xué)習(xí)解決方案?技術(shù)：無感知識別、動作分析、軌跡分析和屬性分析等技術(shù)?理念：追求科技創(chuàng)新與人性化管理相融合，使之從業(yè)務(wù)結(jié)算型轉(zhuǎn)變?yōu)闋I銷服務(wù)型?價值：實現(xiàn)了精準(zhǔn)的客戶畫像，使網(wǎng)點從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理，提升效率?技術(shù)：Atlas智能計算平臺OCR識別系統(tǒng)?價值：快速采集證件和文檔材料，顯著縮短偵查、錄入和核實的時間，并高效完成企業(yè)信息收集的評估，實現(xiàn)年報、各類文檔和工單文本的電子化，合理優(yōu)化相關(guān)流程，有效提高工作效率，快速提升管理水平?技術(shù)：基于MindXDL?價值：有效解決了智能化數(shù)字業(yè)務(wù)的閉環(huán)應(yīng)用搭建難題；內(nèi)置了大量優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)模型算法；提供數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型生成、模型訓(xùn)練、模型推理和服務(wù)部署的端到端能力行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告25加速醫(yī)療智能化服務(wù)。面對目前醫(yī)療資源分布不均、供需不平衡、醫(yī)療數(shù)據(jù)資源存在孤島的現(xiàn)象，華為合作伙伴基于AtlasAI計算解決方案開發(fā)部署智能輔助診斷方案，采用Atlas800推理服務(wù)器搭建AI輔助診斷平臺，與接院方PACS對接。在新冠疫情期間，智能輔助診斷解決方案使得識別新冠肺炎的診斷時間由傳統(tǒng)方式的10-15分鐘下降至10-15秒，準(zhǔn)確率由90%上升到99%。圖27：新冠肺炎醫(yī)療影像輔助診斷解決方案本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告264華為昇騰產(chǎn)業(yè)鏈重點公司梳理與華為聯(lián)合發(fā)布星火一體機，合作共建全國產(chǎn)化算力底座。華為與科大訊飛共同在昇騰AI的軟硬件平臺和軟件的支撐工具上，把高算力AI芯片、高性能的算子庫、多卡高速互聯(lián)以及分布式存儲結(jié)合起來，尤其是聯(lián)合針對人工智能所需要的最重要的算子庫進(jìn)行甄別和打磨，然后在此基礎(chǔ)上，架構(gòu)科大訊飛的訓(xùn)練和數(shù)據(jù)閉環(huán)全流程設(shè)計，以及訓(xùn)練和推理一體化設(shè)計的自研大模型訓(xùn)練平臺，中間是支持大規(guī)模的異構(gòu)算力兼容，也支持混合云架構(gòu)易拓展。在單卡算力上，平臺對標(biāo)英偉達(dá)A100，同時公司還正在跟華為一道打造面向超大規(guī)模大模型訓(xùn)練的國產(chǎn)算力集群，形成集群化優(yōu)勢。圖28：科大訊飛聯(lián)合華為昇騰打造算力底座資料來源：科大訊飛官方公眾號，民生證券研究院星火一體機有望成為助力行業(yè)和企業(yè)快速部署私有化大模型的重要抓手。在應(yīng)用端，科大訊飛給出了5種特別需要又方便的定制優(yōu)化模式，支持場景開發(fā)，也給出了十幾種直接可用的場景包，以及7000多個小助手，可以使每一家企業(yè)、每一個行業(yè)、每一個學(xué)校、每一個醫(yī)院，都有機會構(gòu)建自己的專屬大模型，企業(yè)可以從頭到尾訓(xùn)練大模型，也可以基于科大訊飛的星火大模型來定制。科大訊飛有130億、650億、1750億的模型參數(shù)可選，在這基礎(chǔ)上針對企業(yè)的場景進(jìn)行快速優(yōu)化，一周左右就可以在原有應(yīng)用上增加20%技術(shù)指標(biāo)。因此，星火一體機的發(fā)布，可以幫助每一個企業(yè)、每個行業(yè)快速部署私有化大模型。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告27圖29：科大訊飛聯(lián)合華為昇騰打造算力底座資料來源：科大訊飛官方公眾號，民生證券研究院風(fēng)險提示：技術(shù)路線變革具有不確定性；行業(yè)格局變化由“東數(shù)西算”到“一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺”，國家打造如同電網(wǎng)一樣可以任意調(diào)度的算網(wǎng)體系。2021年5月，國家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合印發(fā)的《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》提出“東數(shù)西算”，實現(xiàn)我國系統(tǒng)化合理布局?jǐn)?shù)據(jù)中心資源，全國數(shù)據(jù)中心的一體化發(fā)展；2023年6月5日，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個實現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國性平臺跨四互聯(lián)”，解決算力可管可控可調(diào)度的問題，通過匯聚通用算力、智能算力、高性能算力、邊緣算力等多元算力資源，設(shè)計異構(gòu)資源池調(diào)度引擎，實現(xiàn)不同廠商異構(gòu)資源池的算力動態(tài)感知與作業(yè)智能分發(fā)調(diào)度。特別在AI訓(xùn)練作業(yè)調(diào)度流程中，可在智算資源池上進(jìn)行訓(xùn)練推理，在通用算力資源池部署，從而實現(xiàn)跨資源池/跨架構(gòu)/跨廠商的異構(gòu)算力資源調(diào)度，目前已接入天翼云、華為云、阿里云等。公司網(wǎng)絡(luò)可視化對于流量采集、分發(fā)、分析等能力與智能計算業(yè)務(wù)各類服務(wù)器、AI一體機等技術(shù)相結(jié)合，能夠很好滿足智算可視化技術(shù)需求。據(jù)《新一代智算中心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)白皮書》，智算中心關(guān)鍵技術(shù)包括超大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、超高性能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)可靠性與智能運維技術(shù)等，恒為科技技術(shù)儲備能夠較好滿足智算中心關(guān)鍵技術(shù)需求。公司2020年8月就已經(jīng)推出"登云"AI計算平臺解決方案，2023年一季度已有一部分與科研院所合作的AI一體機和AI服務(wù)器項目落地，營收貢獻(xiàn)約1500萬元左右。該解決方案以恒為高性能AI服務(wù)器平臺為載體，具有領(lǐng)先業(yè)界的計算性能，特別適用于超大運算規(guī)模的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的推理運算，可實現(xiàn)對視頻結(jié)構(gòu)化、人臉識別、物品識別、視頻內(nèi)容增強等典型應(yīng)用的AI加速運算。同時，本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告28公司表示，與華為在網(wǎng)絡(luò)可視化等業(yè)務(wù)上有深入的合作關(guān)系。圖30：恒為“登云”AI計算平臺解決方案資料來源：飛騰微信公眾號，民生證券研究院智算中心業(yè)務(wù)模式有望沿著算力出租、算力增值再到模型訓(xùn)練和MaaS的趨勢逐步升級，當(dāng)前恒為科技與中貝通信的合作已經(jīng)進(jìn)入到算力增值的環(huán)節(jié)。據(jù)中貝通信公告，公司、恒為科技及第三方擬共同出資20,000萬元，設(shè)立合資公司為客戶提供優(yōu)質(zhì)高性能的智算算力及專業(yè)的技術(shù)服務(wù)，恒為科技智算可視化相關(guān)業(yè)務(wù)有望落地。據(jù)《AIGC算力發(fā)展趨勢》，公司MaaS與模型一體機是更前沿的技術(shù)，恒為科技有望在算力增值業(yè)務(wù)穩(wěn)定后進(jìn)一步向二者發(fā)展。風(fēng)險提示：行業(yè)格局變化；新技術(shù)路線變化給行業(yè)發(fā)展帶來不確定性。拓維實現(xiàn)覆蓋軟+硬的AI全面布局。拓維連續(xù)中標(biāo)了重慶、長沙人工智能計算中心項目以及全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家（貴州）主樞紐中心；在教育、交通行業(yè)率先發(fā)布開源鴻蒙行業(yè)發(fā)行版并聯(lián)合相關(guān)部委制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。根據(jù)拓維公開調(diào)研紀(jì)要，拓維已經(jīng)成為了A股唯一華為“鯤鵬/昇騰AI+開源鴻蒙”軟硬一體戰(zhàn)略合華為昇騰重要的硬件生產(chǎn)合作廠商，積淀深厚。拓維2021年3月成為華為首批昇騰硬件生產(chǎn)合作廠商，2021年7月成為華為首批昇騰人工智能創(chuàng)新中心運營類合作伙伴，并成為華為昇騰智行ISV、昇騰智造ISV，在交通、制造等領(lǐng)域打造行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告29了首批基于昇騰AI的行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)品與解決方案。面向AI領(lǐng)域，拓維基于27年行業(yè)數(shù)字化技術(shù)沉淀、大量行業(yè)自有數(shù)據(jù)以及豐富的案例應(yīng)用經(jīng)驗，未來有望構(gòu)建從自研硬件到行業(yè)大模型到AI+行業(yè)應(yīng)用的全方位AI差異化產(chǎn)品矩陣。打造多款A(yù)I產(chǎn)品，不斷拓展自身能力。在AI產(chǎn)品方面，拓維控股子拓維湘江鯤鵬擁有華為昇騰整機伙伴授權(quán)，基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，先后發(fā)布AI推理、AI訓(xùn)練、AI小站、AI集群、智能邊緣等數(shù)十款兆瀚AI產(chǎn)品，并攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設(shè)。拓維擬改的兆瀚AI推理服務(wù)器是一款基于鯤鵬平臺+昇騰310處理器的推理服務(wù)器，能為用戶提供強大的實時推理能力，廣泛應(yīng)用于中心側(cè)AI推理場景，幫助用戶應(yīng)對較重的計算壓力。圖31：公司兆瀚AI推理服務(wù)器產(chǎn)品優(yōu)勢資料來源：拓維信息公司官網(wǎng)，民生證券研究院表7：拓維信息兆翰AI服務(wù)器梳理 產(chǎn)品型號產(chǎn)品形態(tài)處理器內(nèi)存AI加速卡A器視頻解析卡B器器A器B輕量邊緣設(shè)備視頻解析卡資料來源：湘江鯤鵬官網(wǎng)，民生證券研究院整理行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告30表8：拓維信息盈利預(yù)測表 項目/年度營業(yè)收入（百萬元） 增長率（%） 每股收益（元） 風(fēng)險提示：行業(yè)下游需求波動；行業(yè)格局變化。神州數(shù)碼2020年開啟了與華為昇騰產(chǎn)品線的合作，是華為第一批人工智能服務(wù)器三家合作伙伴之一，也是昇騰優(yōu)選級合作伙伴。根據(jù)神州數(shù)碼公開調(diào)研紀(jì)要，神州數(shù)碼人工智能服務(wù)器收入在自主品牌業(yè)務(wù)中的占比大約是10%。神州數(shù)碼在AI服務(wù)器領(lǐng)域主要包括KunTaiA2222U單路邊緣型AI服務(wù)器、KunTaiA7222U雙路推理型AI服務(wù)器和KunTaiA9244U四路訓(xùn)練型AI服務(wù)器。表9：神州數(shù)碼鯤泰AI服務(wù)器梳理 產(chǎn)品型號產(chǎn)品形態(tài)處理器AI加速卡器器可選，主頻2.6GHz器資料來源：神州鯤泰官網(wǎng)，民生證券研究院整理神州數(shù)碼在昇騰領(lǐng)域持續(xù)取得進(jìn)展。在WAIC2022昇騰人工智能生態(tài)大會上，神州數(shù)碼發(fā)布了三款產(chǎn)品。在運營方面，8月29日，神州數(shù)碼與沈陽昇騰人工智能生態(tài)創(chuàng)新中心正式簽署輔助運營協(xié)議，雙方圍繞“昇騰”底座，共同打造人工智能聯(lián)合創(chuàng)新實驗室，在生態(tài)合作、軟硬件適配、解決方案創(chuàng)新、人才培養(yǎng)等多個維度展開合作，構(gòu)建自主創(chuàng)新、端到端的人工智能計算生態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化變革，助力區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告31KuntaiAI200推理服務(wù)器?KuntaiAI200推理服務(wù)器?可廣泛應(yīng)用于城市治理、疫情防控、語音識別、金融大腦等場景，并提供強大的實時推理能力，并具有超強的計算性能、低能耗、易于部署維護(hù)和支持云邊協(xié)同等特點KuntaiAE200邊緣服務(wù)器?可支持CPU通過總線連接協(xié)同工作，兼具超強計算性能、高環(huán)境適應(yīng)性、易于部署維護(hù)和支持管理協(xié)同等特點。體積小，可以在邊緣場景中廣泛部署KuntaiAT200中心訓(xùn)練服務(wù)器?整機具有強算力密度、超高能效與高速網(wǎng)絡(luò)帶寬等特點，可廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開發(fā)和訓(xùn)練，適用于智慧城市、智慧醫(yī)療、天文探索等需要大算力的行業(yè)領(lǐng)域，具有自我管理能力資料來源：神州數(shù)碼官方公眾號，民生證券研究院表10：神州數(shù)碼盈利預(yù)測表 項目/年度 風(fēng)險提示：細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)地位波動；技術(shù)路線變革對公司影響具有不確定性。軟通動力作為中國領(lǐng)先的軟件與信息技術(shù)服務(wù)商，長期深耕數(shù)字創(chuàng)新服務(wù)+AI賽道，擁有完整的技術(shù)創(chuàng)新體系，并成立了專注于AI領(lǐng)域的人工智能研究與創(chuàng)新中心(AIC)，為客戶的AI服務(wù)體系提供支撐。同時軟通動力積極融入昇騰AI生態(tài)AI領(lǐng)域的重點產(chǎn)品：軟通動力打造出了具有端云協(xié)同、軟硬一體、安全可信三大優(yōu)勢的AI端云一體化產(chǎn)品（昇騰版該產(chǎn)品已與華為Atlas300I/VPro推理卡完成兼容性測試。此外，軟通動力在多地的昇騰AI生態(tài)創(chuàng)新中心，均扮演多樣化算力能力服務(wù)商的角色，協(xié)助生態(tài)伙伴和用戶，共同完成芯片適配、系統(tǒng)遷移、應(yīng)用創(chuàng)新、人才培養(yǎng)等工作。同時，軟通動力作為首批合作企業(yè)簽約入駐北京昇騰人工智能計算中心，并將參與到“人工智能安全可信護(hù)航計劃”的理論研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、評估評測等相關(guān)工作中，與昇騰一道共同推進(jìn)AI規(guī)模應(yīng)用與產(chǎn)品創(chuàng)新。行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告32AI端云一體化產(chǎn)品圖33：軟通動力與昇騰結(jié)合的相關(guān)產(chǎn)品及優(yōu)勢AI端云一體化產(chǎn)品?在中鐵十一局集團(tuán)有限公司財務(wù)共享中心RPA+AI智能財務(wù)共享中心業(yè)務(wù)頂層設(shè)計開始，對現(xiàn)有管理模式、業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行改造升級，實現(xiàn)了單位日處理數(shù)據(jù)10倍以上的提升知識圖譜技術(shù)知識圖譜技術(shù)?通過知識圖譜技術(shù)軟通動力為某物聯(lián)網(wǎng)公司的5G定制網(wǎng)能力魔方提升工作效率?軟通動力形成以自研echo智能客服為代表的生態(tài)產(chǎn)品服務(wù)，通過軟件平臺，TTS+ASR語音識別與合成及RPA機器人流程自動化三種產(chǎn)品，解決了企業(yè)客戶廣泛面臨的人員成本高等問題資料來源：軟通動力官方公眾號，民生證券研究院風(fēng)險提示：AI技術(shù)路線具有不確定性；公司新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度具有不確定性。潤和軟件聚焦“金融科技”、“智能物聯(lián)”和“智慧能源”三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擁有全球化的技術(shù)整合、客戶響應(yīng)與精準(zhǔn)服務(wù)能力，幫助客戶實現(xiàn)價值提升。2021年底潤和軟件加入昇騰萬里伙伴計劃，致力于在人工智能領(lǐng)域與華為強強聯(lián)合，共建昇騰AI生態(tài)。以石油冶煉行業(yè)為例，潤和軟件基于昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺，打造?；反鎯κ抑悄馨踩芸亟鉀Q方案，幫助?；反鎯Σ僮鲗崿F(xiàn)智慧安全分析。1）潤和軟件打造的?；反鎯κ抑悄馨踩芸亟鉀Q方案借助于昇思MindSporeAI框架快速訓(xùn)練視覺算法模型，集成華為昇騰強大AI算力與潤和智能視覺分析引擎，快速落地作業(yè)安全規(guī)范的智能化。對防護(hù)要求、作業(yè)流程等紙質(zhì)化規(guī)范進(jìn)行智能化改造，預(yù)防此期間可能發(fā)生的違規(guī)操作，為作業(yè)人員的安全提供堅實保障。2）智能安全管控解決方案，在規(guī)定的監(jiān)管區(qū)域內(nèi)，進(jìn)行人員檢測，并檢查作業(yè)人員裝備規(guī)范性，包括作業(yè)服、呼吸器、氧氣面罩等，同時分析穿戴序列，對作業(yè)時間進(jìn)行監(jiān)管。目前，該方案已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，在某大型石化企業(yè)上線后，迅速將其月均違規(guī)作業(yè)次數(shù)降為零。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告33圖34：潤和軟件的智能視覺分析引擎資料來源：潤和軟件官方公眾號，民生證券研究院四川長虹的子公司四川虹信是中國領(lǐng)先的創(chuàng)新型軟件及IT解決方案提供商和服務(wù)商，經(jīng)過十多年發(fā)展和成長，已經(jīng)發(fā)展成為擁有四大核心能力的高新技術(shù)企業(yè)，專注于智慧企業(yè)、智慧城市等業(yè)務(wù)領(lǐng)域前沿IT技術(shù)研發(fā)、咨詢與實施。目前活躍在國內(nèi)的能源化工、電子高科技、芯片（IC）、快速消費品、汽車配件、裝備制造、教育、農(nóng)業(yè)等各個行業(yè)，具備端到端“軟件+硬件+咨詢+服務(wù)”綜合業(yè)務(wù)能力和強大的縱深服務(wù)優(yōu)勢，在數(shù)十個重要行業(yè)服務(wù)過世界500強等數(shù)百家知名企業(yè)，為各領(lǐng)域客戶創(chuàng)造價值。根據(jù)四川長虹的子公司四川虹信官網(wǎng)，四川虹信打造基于昇騰的天宮系列AI服務(wù)器，包括AT800(Model3000）等。表11：四川虹信軟件AI服務(wù)器產(chǎn)品梳理產(chǎn)品型號產(chǎn)品形態(tài)處理器AI加速卡AI算力產(chǎn)品型號AT800AT800務(wù)器練卡處理器算力70TFLOPSFP16)訓(xùn)練卡算力AT800務(wù)器AT800務(wù)器AT800務(wù)器行業(yè)深度研究/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告34AT500PRO務(wù)器300I/VPro推理卡或4個最大420TOPSINAtlas300l資料來源：四川虹信軟件官網(wǎng)，民生證券研究院VastbaseG100數(shù)據(jù)庫作為海量數(shù)據(jù)的核心產(chǎn)品，引入了人工智能（AI）特性，通過AI技術(shù)使得用戶操作和管理數(shù)據(jù)庫變得更加簡單高效，實現(xiàn)了VastbaseG100數(shù)據(jù)庫自運維、自管理和自優(yōu)化的能力。AI在VastbaseG100中的應(yīng)用，主體上分為兩部分：AI4DB和DB4AI。1）AI4DB，即通過AI技術(shù)對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行優(yōu)化。例如，參數(shù)調(diào)優(yōu)、索引推薦和分區(qū)鍵推薦等都可以通過AI技術(shù)來進(jìn)行優(yōu)化。2）DB4AI，即數(shù)據(jù)庫提供AI的能力，內(nèi)置一些AI算子，用戶直接通過SQL語法實現(xiàn)AI模型訓(xùn)練和推理。例如，把內(nèi)置的AI算子和數(shù)據(jù)庫內(nèi)普通的算子（JOIN算子等）進(jìn)行關(guān)聯(lián)查詢，提升查詢速度。圖35：VastbaseG100數(shù)據(jù)庫的AI框架全景圖資料來源：海量數(shù)據(jù)官方公眾號，民生證券研究院其中，DB4AI在數(shù)據(jù)庫內(nèi)提供AI計算能力，通過SQL降低AI使用門檻，可以快速推廣AI的使用場景，基于AI芯片降低AI開發(fā)成本，實現(xiàn)訓(xùn)練推理驗證加速一體化。在關(guān)鍵技術(shù)方面，孵化基于CPU、GPU、昇騰芯片的異構(gòu)計算框架，實現(xiàn)基于異構(gòu)芯片的數(shù)