2024年中國智能駕駛行業(yè)市場發(fā)展前景研究報(bào)告-智研咨詢發(fā)布

2024年中國智能駕駛行業(yè)市場發(fā)展前景研究報(bào)告—智研咨詢發(fā)布內(nèi)容概況：隨著輔助駕駛功能逐步量產(chǎn)，乘用車中除了已大量普及的L0級(jí)的輔助功能外，L1-L2級(jí)的高級(jí)輔助駕駛技術(shù)也逐步成為行業(yè)標(biāo)配，滲透率逐年提升，智能駕駛有著較大的潛在市場空間。目前，我國汽車智能駕駛行業(yè)處于從L1-L2級(jí)向L3級(jí)衍進(jìn)的過程中。隨著智能駕駛在用戶購車因素中的占比不斷提升，各大汽車廠商和智能駕駛公司正在加速推出智能駕駛產(chǎn)品，以滿足日益增長的消費(fèi)需求。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，新能源乘用車L2級(jí)及以上的輔助駕駛功能裝車率達(dá)到66.4%，L2占比小幅提高，當(dāng)前市場仍以高價(jià)車型裝載為主，同時(shí)智能駕駛市場正處在加速滲透的窗口期，新車的裝車率已經(jīng)有了明顯的提高。關(guān)鍵詞：智能駕駛、裝車率、德賽西威、知行汽車科技一、智能駕駛行業(yè)概述智能駕駛是指汽車通過搭載先進(jìn)的傳感器、控制器、執(zhí)行器、通訊模塊等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)協(xié)助駕駛員對車輛的操控，甚至完全代替駕駛員實(shí)現(xiàn)無人駕駛的功能。智能駕駛根據(jù)自動(dòng)化程度的不同，可以分為多個(gè)等級(jí)，這些等級(jí)通常按照SAE（國際汽車工程師協(xié)會(huì)）的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。智能駕駛的分類智能駕駛技術(shù)最早的探索可追溯到20世紀(jì)末。1995年，美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的“Navlab”項(xiàng)目首次實(shí)現(xiàn)了智能駕駛車輛在城市道路上行駛，但當(dāng)時(shí)的技術(shù)還相對原始，難以在復(fù)雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定行駛。隨著時(shí)間的推移，一些汽車制造商和科技公司開始投入到智能駕駛領(lǐng)域，進(jìn)行了一系列的試驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。2010年代中期-2010年代末，隨著傳感器和計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能駕駛技術(shù)取得了重要突破。激光雷達(dá)、攝像頭、超聲波傳感器等成為智能駕駛車輛的“眼睛”，實(shí)時(shí)獲取車輛周圍環(huán)境的信息。同時(shí)，機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能算法的發(fā)展，使得車輛能夠更準(zhǔn)確地理解和應(yīng)對復(fù)雜交通環(huán)境。進(jìn)入2020年代，我國積極推動(dòng)高階級(jí)智能駕駛落地。一些汽車制造商推出了配備“高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）”的汽車，實(shí)現(xiàn)了在特定條件下的智能駕駛。然而，這一階段依然需要駕駛員時(shí)刻保持警惕，以應(yīng)對突發(fā)情況。同時(shí)，智能駕駛車輛的測試也逐步擴(kuò)大，各類測試車輛在不同城市的道路上進(jìn)行了大量測試。智能駕駛行業(yè)發(fā)展歷程二、智能駕駛行業(yè)政策近年來，國家高度重視智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策。中國智能駕駛政策在推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、規(guī)范行業(yè)發(fā)展以及帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。2023年7月，工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)印發(fā)《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車（2023版））》，提出到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。2024年2月，北京市人民政府印發(fā)《2024年市政府工作報(bào)告重點(diǎn)任務(wù)清單》，提出要推動(dòng)北京數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行區(qū)建設(shè)走深走實(shí)，開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表、數(shù)據(jù)跨境便利化服務(wù)、數(shù)據(jù)司法保護(hù)等綜合改革試點(diǎn)。在自動(dòng)駕駛、醫(yī)療和大模型訓(xùn)練領(lǐng)域探索沙盒監(jiān)管機(jī)制。中國智能駕駛行業(yè)相關(guān)政策（一）中國智能駕駛行業(yè)相關(guān)政策（二）三、智能駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈與汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已形成的成熟產(chǎn)業(yè)鏈分工基本一致，主要由后服務(wù)市場、整車廠商、一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商及其他上游原材料、設(shè)備供應(yīng)商等構(gòu)成，專業(yè)化分工有序，形成競爭加合作的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由各類傳感器、芯片、軟件算法、高精地圖等產(chǎn)業(yè)組成。與此同時(shí)我國涌現(xiàn)一批專注于智能駕駛解決方案的企業(yè)，在智能駕駛技術(shù)及解決方案上實(shí)現(xiàn)突破。處于中游的整車廠商通過自主研發(fā)或合作研發(fā)的方式不斷開發(fā)具備智能駕駛功能的汽車并制定智能駕駛車輛研發(fā)計(jì)劃。智能駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能駕駛行業(yè)市場研究分析及發(fā)展前景分析報(bào)告》四、智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)1867.4萬輛和1876.6萬輛，同比分別增長2.5%和3%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%。新能源汽車滲透率由2023年全年的31.6%提升至37.5%，產(chǎn)業(yè)已邁入了規(guī)?；?、全球化的高質(zhì)量發(fā)展新階段。當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)正處于百年未有之大變局中，我國車企緊抓時(shí)代新機(jī)遇，積極布局以三電系統(tǒng)為核心的新能源汽車與以智能駕駛、智能座艙為核心的智能汽車，智能駕駛技術(shù)將逐漸成為車企的核心競爭力。2015-2024年8月中國汽車產(chǎn)銷量隨著輔助駕駛功能逐步量產(chǎn)，乘用車中除了已大量普及的L0級(jí)的輔助功能外，L1-L2級(jí)的高級(jí)輔助駕駛技術(shù)也逐步成為行業(yè)標(biāo)配，滲透率逐年提升，智能駕駛有著較大的潛在市場空間。目前，我國汽車智能駕駛行業(yè)處于從L1-L2級(jí)向L3級(jí)衍進(jìn)的過程中。隨著智能駕駛在用戶購車因素中的占比不斷提升，各大汽車廠商和智能駕駛公司正在加速推出智能駕駛產(chǎn)品，以滿足日益增長的消費(fèi)需求。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，新能源乘用車L2級(jí)及以上的輔助駕駛功能裝車率達(dá)到66.4%，L2占比小幅提高，當(dāng)前市場仍以高價(jià)車型裝載為主，同時(shí)智能駕駛市場正處在加速滲透的窗口期，新車的裝車率已經(jīng)有了明顯的提高。2023-2024年上半年新能源乘用車L2級(jí)及以上的輔助駕駛功能裝車率五、智能駕駛行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析企業(yè)格局近年來隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的趨勢，國際企業(yè)紛紛向智能駕駛所需零部件及解決方案轉(zhuǎn)型，包含自動(dòng)駕駛域控制器、傳感器、高級(jí)別智能駕駛算法等方向。國內(nèi)汽車智能駕駛行業(yè)企業(yè)由于起步較晚，技術(shù)積累相對薄弱、市場規(guī)模相對較小，在向高等級(jí)智能駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)轉(zhuǎn)型時(shí)存在一定壓力，智能駕駛初創(chuàng)企業(yè)切入汽車供應(yīng)鏈需要一定的時(shí)間。中國智能駕駛行業(yè)代表企業(yè)及相關(guān)介紹重點(diǎn)企業(yè)惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)群。公司智能駕駛業(yè)務(wù)致力于提供整體解決方案及多種形態(tài)業(yè)務(wù)模式組合，除智能駕駛域控制器及相關(guān)算法外，已在相關(guān)傳感器和T-Box產(chǎn)品方面獲得市場領(lǐng)先地位，其中高清攝像頭、ADAS攝像頭已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，毫米波角雷達(dá)、BSD雷達(dá)均在多個(gè)客戶量產(chǎn)應(yīng)用，同時(shí)4D及國產(chǎn)化雷達(dá)方案已完成產(chǎn)業(yè)技術(shù)布局；5G+V2XT-BOX+智能天線方案已順利在上汽通用、紅旗等客戶上實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年德賽西威智能駕駛營業(yè)收入同比增長45.02%至26.67億元。2021-2024年上半年德賽西威智能駕駛營業(yè)收入知行汽車科技（蘇州）股份有限公司成立于2016年，總部位于中國蘇州，是一家專注于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域前裝系統(tǒng)解決方案的人工智能高科技公司，可為車企提供自動(dòng)駕駛解決方案及域控制器、iFC等產(chǎn)品。目前，知行科技已與多家知名國內(nèi)及國際OEM開展合作，已獲得吉利、長城、奇瑞、東風(fēng)、極星等客戶的量產(chǎn)定點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，知行汽車科技自動(dòng)駕駛解決方案及產(chǎn)品營業(yè)收入為6.13億元；自動(dòng)駕駛相關(guān)研發(fā)服務(wù)營業(yè)收入為0.2億元。2021-2024年上半年知行汽車科技各業(yè)務(wù)營業(yè)收入六、智能駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢1、電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式過渡，智能駕駛控制單元成發(fā)展關(guān)鍵未來，汽車電子電氣架構(gòu)將向車輛集中電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)變，圍繞更大區(qū)域內(nèi)的計(jì)算平臺(tái)來進(jìn)行搭建，以一個(gè)或若干個(gè)核心計(jì)算平臺(tái)作為基礎(chǔ)，構(gòu)建完整的軟件系統(tǒng)。受汽車電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式演變的影響，通過域控制器集成多個(gè)不同功能的ECU產(chǎn)品，單車裝載ECU產(chǎn)品的數(shù)量將有所減少。擁有平臺(tái)化產(chǎn)品供應(yīng)能力及集成域控制器設(shè)計(jì)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)具有較強(qiáng)先發(fā)優(yōu)勢與技術(shù)積累，預(yù)計(jì)將在汽車電子電氣架構(gòu)集中式的發(fā)展趨勢中受益。2、多傳感器融合將成為未來智能駕駛的主流方案隨著智能駕駛級(jí)別的提升，車輛所需要的傳感器也越發(fā)多樣化，為了應(yīng)對不同的場景和保證車輛的安全保證，多傳感器融合成為行業(yè)趨勢。多傳感器融合技術(shù)是對信息的多級(jí)別、多維度組合并導(dǎo)出有用的信息，包含圖像信息、點(diǎn)云信息等，不僅可利用不同傳感器的優(yōu)勢，還能提高整個(gè)系統(tǒng)的智能化程度、準(zhǔn)確性和魯棒性。隨著多目攝像頭、毫米波雷達(dá)、深度視覺算法和增強(qiáng)型學(xué)習(xí)決策算法等技術(shù)的發(fā)展，為了有效使得汽車感知系統(tǒng)形成互補(bǔ)，多傳感器融合已成為眾多整車廠商來提高自身智能駕駛能力的技術(shù)之一。3、超聲波與視覺融合泊車方案應(yīng)用滲透率將不斷提升傳統(tǒng)的自動(dòng)泊車方案以12個(gè)超聲波傳感器為基礎(chǔ)，能夠完成橫向、垂直、斜向三種泊車動(dòng)作，但由于適用場景單一，無法識(shí)別劃線車位，且整個(gè)泊車過程無法可視化，用戶體驗(yàn)較差。目前，自動(dòng)泊車方案正從傳統(tǒng)純超聲波方案向超聲波+視覺融合泊車方案升級(jí)；視覺融合全自動(dòng)泊車系統(tǒng)在使用超聲波傳感器對周圍環(huán)境進(jìn)行檢測的基礎(chǔ)上，增加了環(huán)視攝像頭的感知信息，使車輛的感知能力進(jìn)一步增強(qiáng)，提升了自動(dòng)泊車功能的使用體驗(yàn)。超聲波與視覺融合泊車方案應(yīng)用滲透率將不斷提升，成為市場主流的自動(dòng)泊車方案。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國智能駕駛行業(yè)市場研究分析及