2024年度中國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展-探討山東和江蘇的先鋒作用研究報(bào)告

專家薦語(yǔ)張曉斌，山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)推動(dòng)中國(guó)能源革命是應(yīng)對(duì)全球能源全新發(fā)展格局、保障國(guó)家能源體系安全性的重要舉措，對(duì)中國(guó)重塑能源格局，共筑綠色、高效、持續(xù)的能源體系具有深刻的實(shí)際意義。其中，分布式光伏是最貼近我們生活的一種可再生能源，是能源革命、能源轉(zhuǎn)型的核心要素之一。文章從多維度、多角度闡述了當(dāng)前分布式光伏發(fā)展現(xiàn)狀及痛點(diǎn)，以及結(jié)合山東、江蘇兩大應(yīng)用市場(chǎng)的推動(dòng)模式，給出了未來(lái)發(fā)展分布式光伏的一些建議。涵蓋的方向內(nèi)容全而不空，涉及的問(wèn)題細(xì)而不虛，有極高的推動(dòng)作用。對(duì)各級(jí)能源主管部門及電網(wǎng)，以及一些金融機(jī)構(gòu)有很強(qiáng)的借鑒意義。對(duì)廣大光伏企業(yè)及從業(yè)人員來(lái)說(shuō)，更像是分布式光伏的百科全書(shū)，能讓很多企業(yè)轉(zhuǎn)變思路，也可以讓更多跨界進(jìn)入該領(lǐng)域的少走彎路。一個(gè)行業(yè)的健康有序發(fā)展，需要有系統(tǒng)完善的政策指引，需要有先進(jìn)技術(shù)及模式推動(dòng)，需要有金融工具的有力支持，需要有行業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)研分析，需要有專家學(xué)者的建言獻(xiàn)策。分布式光伏走到今天，經(jīng)歷多次的政策調(diào)整及峰口的來(lái)臨，當(dāng)前的行業(yè)瓶頸期也只是破繭成蝶的又一次重啟。把握好時(shí)機(jī)，相信分布式光伏會(huì)一直陪伴我們這一代人的成長(zhǎng)，會(huì)見(jiàn)證能源革命的順利轉(zhuǎn)型！孫文健，江蘇省工程咨詢中心能源處項(xiàng)目經(jīng)理，江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會(huì)光伏專委會(huì)副主任《中國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展研究報(bào)告》不僅是分布式光伏行業(yè)歷史進(jìn)程的編年通史，亦是一幅細(xì)膩描繪當(dāng)前行業(yè)生態(tài)的顯微畫卷，同時(shí)，它還是一枚精準(zhǔn)指向新型能源體系構(gòu)建與可持續(xù)發(fā)展浪潮中行業(yè)未來(lái)走向的風(fēng)向標(biāo)。本報(bào)告不僅聚焦于技術(shù)革新的日新月異、政策導(dǎo)向的靈活調(diào)整以及行業(yè)規(guī)模的迅猛增長(zhǎng)，更深入挖掘了分布式光伏發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力機(jī)制，以及其在未來(lái)道路上即將遭遇的新機(jī)遇與嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。通過(guò)深度剖析國(guó)內(nèi)如山東、江蘇兩個(gè)標(biāo)桿省份的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，報(bào)告全方位展現(xiàn)了不同地域分布式光伏發(fā)展的卓越成就與獨(dú)特挑戰(zhàn)，為行業(yè)提供了寶貴的實(shí)踐案例與開(kāi)發(fā)策略的風(fēng)險(xiǎn)提示。這份報(bào)告不僅構(gòu)建了分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的理論研究基礎(chǔ)，還針對(duì)性地提出了開(kāi)發(fā)導(dǎo)向與政策建議，兼具深遠(yuǎn)的理論探索價(jià)值與迫切的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。馬麗芳，中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)政策研究部主管綠色低碳轉(zhuǎn)型是當(dāng)下能源行業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要議題，分布式光伏具備因地制宜、清潔高效的特征，可以有效提高能源利用效率、減少傳統(tǒng)能源使用，對(duì)促進(jìn)全社會(huì)的綠色可持續(xù)發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。在過(guò)去的十余年中，中國(guó)分布式光伏經(jīng)歷了從政策扶持到市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)，也涌現(xiàn)出了多種創(chuàng)新的開(kāi)發(fā)利用模式。如何更好地總結(jié)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，為未來(lái)發(fā)展提出參考和思考成為了當(dāng)下處于新時(shí)期發(fā)展背景下的分布式光伏非常重要的研究?jī)?nèi)容。本報(bào)告正是緊扣這一議題，深入剖析了“戶用為主-整村開(kāi)發(fā)”的“山東模式”和工商業(yè)為主的“江蘇模式”這兩個(gè)先鋒地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，既具有典范的代表性，也可對(duì)其他省份產(chǎn)生示范借鑒效應(yīng)。報(bào)告最終進(jìn)一步針對(duì)分布式光伏并網(wǎng)消納、參與市場(chǎng)化交易、運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新等關(guān)鍵領(lǐng)域提出了展望及建議，在理論研究和實(shí)踐操作方面展現(xiàn)出了專業(yè)性和前瞻性。站在市場(chǎng)化發(fā)展的十字路口，中國(guó)分布式光伏又一次迎來(lái)了發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，希望此份報(bào)告能對(duì)促進(jìn)中國(guó)分布式光伏行業(yè)未來(lái)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮出更大作用。吳俊宏，中國(guó)能源研究會(huì)配售電研究中心副主任分布式光伏經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年的井噴式發(fā)展，已經(jīng)遇上了消納不足、接入受限、電價(jià)波動(dòng)等瓶頸問(wèn)題。如何與配電網(wǎng)協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展，如何更有效服務(wù)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)，是未來(lái)分布式光伏發(fā)展需要思考的重要問(wèn)題。報(bào)告正是基于中國(guó)分布式光伏當(dāng)下的發(fā)展形勢(shì)，通過(guò)實(shí)地調(diào)研、案例研究、專家討論等多種方式，研究分析了中國(guó)分布式光伏過(guò)去的成效與當(dāng)下的困境，展望了中國(guó)未來(lái)分布式光伏的發(fā)展趨勢(shì)和重點(diǎn)任務(wù)。報(bào)告為當(dāng)下分布式光伏陷入的消納、接入、經(jīng)濟(jì)等困境提出了合適的解決思路，對(duì)于行業(yè)主管部門以及投資、運(yùn)營(yíng)等各方參與者均具有重要的參考價(jià)值。在成本快速下降和統(tǒng)一電力市場(chǎng)要求的背景下，分布式光伏必須走出偏向性政策呵護(hù)的襁褓。正如報(bào)告所說(shuō)，未來(lái)中國(guó)分布式光伏將在新型電力系統(tǒng)建設(shè)的總體要求下，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)更進(jìn)一步的蓬勃發(fā)展。作者團(tuán)隊(duì)北京工業(yè)大學(xué)：相楠；祝勝來(lái)；李圣楠；黃杰一雄；洪之涵；任思綺綠色和平：高雨禾；何婧；郭詩(shī)語(yǔ)；張凱；王昕楠致謝此外，感謝能源電力及光伏行業(yè)專家蔣莉萍、馬麗芳、張曉斌、孫文健、吳俊宏、徐峰、王植平、劉巍、滿震、王勇、尹春日、趙尤成、蔣杏國(guó)、程明、王沖、王林、潘磊、張鵬對(duì)本次報(bào)告給予的寶貴建議。同時(shí)，感謝綠色和平謝雯雯、雍容、孫一丹、李星宇對(duì)本次報(bào)告的大力支持。免責(zé)聲明本報(bào)告作科學(xué)研究、環(huán)保公益和信息分享目的使用，不作為公眾及任何第三方投資或決策的參考，不承擔(dān)因此而引發(fā)的相關(guān)責(zé)任。本報(bào)告為課題組基于實(shí)地調(diào)研和各種公開(kāi)信息研究產(chǎn)出的成果。由于信息獲取渠道的局限性，不對(duì)報(bào)告中所含涉信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性作擔(dān)保。目錄中國(guó)分布式光伏發(fā)展現(xiàn)狀 1中國(guó)分布式光伏的發(fā)展成就 1中國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展挑戰(zhàn) 1山東省和江蘇省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的先鋒作用研究 5山東省和江蘇省案例的選取意義 5山東省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展研究 5山東省分布式光伏發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn) 5分布式光伏助力鄉(xiāng)村振興—戶用分布式光伏的開(kāi)發(fā)模式分析 9山東省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的核心挑戰(zhàn) 13山東省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的主要任務(wù) 15江蘇省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展研究 17江蘇省分布式光伏發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn) 17分布式光伏助力企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型—工商業(yè)分布式光伏的開(kāi)發(fā)模式分析.2.3.3江蘇省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的核心挑戰(zhàn) 2.3.4江蘇省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的主要任務(wù) 26“山東模式”和“江蘇模式”的比較分析 27中國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展展望和建議 30中國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展展望 30中國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的政策建議 32參考文獻(xiàn) 35摘要近年來(lái)，中國(guó)分布式光伏發(fā)展迅猛，累計(jì)并網(wǎng)容量持續(xù)上升，正在成為中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的主力軍。分布式光伏一方面推動(dòng)農(nóng)村清潔能源轉(zhuǎn)型，改善人居環(huán)境，另一方面依托政策引領(lǐng)，為鄉(xiāng)村振興注入源源不202471293.0萬(wàn)13184.0萬(wàn)千瓦[1]。中國(guó)農(nóng)村地區(qū)戶用分布式光伏5005000生能源發(fā)展的重要?jiǎng)恿υ碵2]。在如火如荼的發(fā)展潮流下，分布式光伏行業(yè)也迎來(lái)一系列高質(zhì)量發(fā)展挑戰(zhàn)，如分布式光伏并網(wǎng)需求與配電網(wǎng)內(nèi)承載、消納能力的矛盾愈發(fā)凸顯、“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化建設(shè)中的諸多基礎(chǔ)性問(wèn)題尚未厘清、分布式光伏“入市”的收益風(fēng)險(xiǎn)挫傷市場(chǎng)積極性等問(wèn)題。報(bào)告基于對(duì)山東省和江蘇省的實(shí)地調(diào)研，結(jié)合書(shū)面材料，選取典型分布式光伏項(xiàng)目和企業(yè)案例，構(gòu)建一套關(guān)于中國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的研究框架。報(bào)告凝練中國(guó)具有代表性的兩種分布式光伏發(fā)展模式，即以“戶用為主-整村開(kāi)發(fā)-集中匯流-全額上網(wǎng)”為特征的“山東模式”和以“工商業(yè)為主-自發(fā)自用-余電上網(wǎng)”為特征的“江蘇模式”，并深入剖析不同模式驅(qū)動(dòng)下的兩省分布式光伏發(fā)展的挑戰(zhàn)和未來(lái)主要任務(wù)。山東省和江蘇省在技術(shù)探索、市場(chǎng)融合、政策互鑒等多個(gè)維度呈現(xiàn)出均衡發(fā)展特點(diǎn)，雙方的地理相鄰和電網(wǎng)互聯(lián)使這一互動(dòng)模式具有整體的區(qū)域帶動(dòng)性和示范性?！吧綎|模式”和“江蘇模式”各有所長(zhǎng)，也均面臨著各自難題，如何化解這些挑戰(zhàn)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)互鑒是兩省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容，也對(duì)全國(guó)其他省市具有重要的借鑒意義。聚焦山東省，報(bào)告指出目前以戶用為代表的山東省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展面臨著四大主要挑戰(zhàn)。第一，“整村開(kāi)發(fā)”模式下，政策目標(biāo)和省內(nèi)分布式光伏發(fā)展的實(shí)際情況未完全匹配。一方面，現(xiàn)行政策中“五四三二”的配比目標(biāo)要求未充分考慮電網(wǎng)實(shí)際消納能力，導(dǎo)致實(shí)施難度很大，同時(shí)因?yàn)榕渚W(wǎng)端的改造不及新能源的發(fā)展速度，造成多地出現(xiàn)消納“紅區(qū)”。另一方面，山東省戶用光伏的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，戶用光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，部分縣鎮(zhèn)政策鼓勵(lì)“一企包一縣”的現(xiàn)象仍然存在，市場(chǎng)失衡問(wèn)題顯著。第二，山東省農(nóng)村戶用光伏應(yīng)用場(chǎng)景單一，鄉(xiāng)村用電負(fù)荷與光伏發(fā)電量不匹配矛盾突出，基本為“集中匯流，全額上網(wǎng)”模式，未實(shí)現(xiàn)就地消納，導(dǎo)致并網(wǎng)消納問(wèn)題長(zhǎng)期突出。第三，當(dāng)前配建儲(chǔ)能機(jī)制不健全，受山東省“一充一放”模式和配置儲(chǔ)能成本等影響，分布式光伏項(xiàng)目配置儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性較差和意愿較低，亟需加強(qiáng)與分布式光伏的協(xié)同發(fā)展。第四，分布式光伏“入市”前景不明，隨著分布式光伏“全額保障性收購(gòu)”時(shí)代的終結(jié)，以民營(yíng)企業(yè)為代表的廣大光伏企業(yè)如何參與電力市場(chǎng)，保障自身收益將成為全新挑戰(zhàn)。基于山東省分布式光伏面臨的突出問(wèn)題和挑戰(zhàn)，報(bào)告建議山東省未來(lái)聚焦以下三個(gè)重點(diǎn)任務(wù)：第一，持續(xù)發(fā)揮分布式光伏助力鄉(xiāng)村能源轉(zhuǎn)型與鄉(xiāng)村振興的“模范作用”。近年來(lái)，中央和山東省相繼出臺(tái)一系列發(fā)揮分布式光伏助力鄉(xiāng)村振興作用的政策，這些政策保持著高度的延續(xù)性，不僅有助于加快山東省鄉(xiāng)村清潔能源革命和低碳轉(zhuǎn)型，更有助于促使分布式光伏成為助力農(nóng)民增收和新農(nóng)村發(fā)展的有力抓手。未來(lái)山東省應(yīng)持續(xù)發(fā)揮分布式光伏助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民增收創(chuàng)收的重要作用，為鄉(xiāng)村振興提供配套的能源系統(tǒng)條件，將滿足分布式光伏并網(wǎng)需求作為鞏固提升農(nóng)村電網(wǎng)、強(qiáng)化農(nóng)村能源保障的重點(diǎn)工作。第二，山東省需要充分發(fā)揮新型儲(chǔ)能在分布式光伏系統(tǒng)消納和平衡中的作用，尤其是負(fù)荷側(cè)及網(wǎng)側(cè)配置儲(chǔ)能與分布式光伏發(fā)展的協(xié)同作用。通過(guò)實(shí)地調(diào)研，課題組發(fā)現(xiàn)山東省分布式光伏配儲(chǔ)存在廣闊的發(fā)展空間，其中集中匯流配儲(chǔ)將是未來(lái)山東省的主要任務(wù)。未來(lái)用戶側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展將以光伏儲(chǔ)能一體化為主要形式，網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展則以共享為核心要求，統(tǒng)一接受電網(wǎng)調(diào)度。第三，進(jìn)一步提高配電網(wǎng)對(duì)分布式光伏的承載力和電網(wǎng)的靈活性。2024年2月，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)、山東省能源局印發(fā)的《全省能源綠色低碳轉(zhuǎn)型試點(diǎn)實(shí)施方案》重點(diǎn)任務(wù)提出，提高配電網(wǎng)接納新能源和多元化負(fù)荷的承載力和靈活性，推動(dòng)電網(wǎng)適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。探索發(fā)展智能微電網(wǎng)，提高消納新能源能力。針對(duì)海量380/220V的分布式光伏，需要根據(jù)配網(wǎng)有源化、多元化的特征，結(jié)合分布式光伏實(shí)際增長(zhǎng)情況、因地制宜建設(shè)與分布式光伏相適應(yīng)的配網(wǎng)感知能力，構(gòu)建一體化的分布式光伏功率預(yù)測(cè)模型，提升其預(yù)測(cè)能力。此外，山東省將啟動(dòng)專項(xiàng)配電網(wǎng)規(guī)劃工作，將分布式光伏開(kāi)發(fā)規(guī)模和布局作為規(guī)劃重要邊界條件予以明確，根據(jù)分布式光伏發(fā)展現(xiàn)狀、資源情況、負(fù)荷水平和電網(wǎng)承載力等，組織編制建設(shè)改造實(shí)施方案，有針對(duì)性的做好分布式光伏項(xiàng)目的接網(wǎng)消納方案。聚焦江蘇省，報(bào)告指出以工商業(yè)為代表的江蘇省分布式光伏面臨著三大核心挑戰(zhàn)。第一，由于消納壓力、成本上漲、屋頂光伏產(chǎn)權(quán)法律歸屬不清、分時(shí)電價(jià)中的谷段用電量大漲等一系列問(wèn)題導(dǎo)致江蘇省工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目收益存在不確定風(fēng)險(xiǎn)，一定程度上制約其未來(lái)規(guī)模化發(fā)展。第二，整村開(kāi)發(fā)機(jī)制欠缺，戶用分布式光伏發(fā)展?jié)摿ι形闯浞滞诰?。一方面戶用分布式光伏開(kāi)發(fā)主要集中在農(nóng)村地區(qū)，通常一村存在多家開(kāi)發(fā)安裝企業(yè)，缺乏統(tǒng)一管理機(jī)制。另一方面，戶用分布式光伏通常采用低壓并網(wǎng)模式，不便于電網(wǎng)進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度指揮，對(duì)電網(wǎng)存在一定沖擊。同時(shí)，蘇北地區(qū)部分城市分布式光伏電網(wǎng)規(guī)模容量趨于飽和，相比之下，針對(duì)蘇州市等電力系統(tǒng)接入能力較高、投資成本接受度較高的蘇南地區(qū)城市，提高當(dāng)?shù)孛癖妼?duì)開(kāi)發(fā)模式的認(rèn)可度和開(kāi)發(fā)意愿至關(guān)重要。第三，分布式光伏市場(chǎng)化交易帶來(lái)更多不確定性。江蘇省正在探索分布式光伏入市交易，目前交易量尚不活躍，作為交易主體的負(fù)荷聚合商正處于起步階段，其大規(guī)模參與市場(chǎng)化交易仍存在一定議價(jià)壓力和專業(yè)性挑戰(zhàn)，企業(yè)也存在一定收入風(fēng)險(xiǎn)。為緩解江蘇省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展面臨的突出挑戰(zhàn)，報(bào)告提出以下三個(gè)重點(diǎn)任務(wù)：第一，江蘇省需要確立更加雄心的分布式光伏發(fā)展目標(biāo)，尤其需要探索行之有效的戶用光伏規(guī)模化開(kāi)發(fā)模式，以最大化利用工商業(yè)和戶用光伏的屋頂資源，促使分布式光伏裝機(jī)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。江蘇省光伏資源充足，可接入電網(wǎng)充分，從“十四五”到“十五五”前中期仍是分布式光伏加速發(fā)展的“窗口期”。20248月，江蘇省發(fā)布《關(guān)于高質(zhì)量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的20255000萬(wàn)千瓦以上，表明無(wú)論戶用光伏或工商業(yè)光伏均具有較大的開(kāi)發(fā)潛力。此外，江蘇省鼓勵(lì)分布式光伏投資企業(yè)開(kāi)展“整村連片”的規(guī)?；_(kāi)發(fā)，意味著行之有效的“山東模式”也將在江蘇省扎根發(fā)芽。第二，未雨綢繆加快配電網(wǎng)升級(jí)改造，逐步探索“風(fēng)光打捆”送電模式?！蛾P(guān)于高質(zhì)量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的通知》同時(shí)要求江蘇省電網(wǎng)加快配電網(wǎng)升級(jí)改造，積極適應(yīng)大規(guī)模分布式光伏快速發(fā)展的新形勢(shì)。配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展不僅要解決供電安全可靠性的問(wèn)題，更是要解決大量分布式光伏、虛擬電廠、微電網(wǎng)等新興業(yè)態(tài)接入和友好互動(dòng)的問(wèn)題。配電網(wǎng)改造升級(jí)帶來(lái)的投資成本上升將轉(zhuǎn)嫁到用戶的輸配電價(jià)中，這也對(duì)分布式光伏發(fā)展提出新要求，要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新主動(dòng)適應(yīng)未來(lái)的新型電力系統(tǒng)發(fā)展目標(biāo)。與此同時(shí)，隨著未來(lái)江蘇省逐步放開(kāi)分散式風(fēng)電并網(wǎng)，“風(fēng)光打捆”的送電方式將得到進(jìn)一步探索，通過(guò)升級(jí)原有升壓站或新建升壓站，將原來(lái)難以送出的分布式光伏同風(fēng)電打捆送出。第三，園區(qū)智能微電網(wǎng)和虛擬電廠共同助力“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”建設(shè)。江蘇省的園區(qū)微電網(wǎng)建設(shè)處于全國(guó)領(lǐng)先水平，發(fā)展智能微電網(wǎng)成為業(yè)界共識(shí)。在歐盟“碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制”實(shí)施背景下，外向型企業(yè)的綠電需求高速增長(zhǎng)，而微電網(wǎng)建設(shè)有利于園區(qū)穩(wěn)定使用綠電，未來(lái)如何在園區(qū)層面設(shè)立智能微電網(wǎng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)企業(yè)屋頂光伏電力調(diào)度將成為重點(diǎn)內(nèi)容。同時(shí)，虛擬電廠作為代理售電和響應(yīng)電網(wǎng)方面的主體，將深入?yún)⑴c到源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，更具智能化和實(shí)時(shí)性地實(shí)現(xiàn)需求側(cè)響應(yīng)。隨著電力市場(chǎng)化改革進(jìn)程加快，虛擬電廠將納入電力市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體。2024918日，江蘇省電力交易中心有限公司印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展江蘇分布式新能源聚合參與省內(nèi)綠電市場(chǎng)交易試點(diǎn)入市相關(guān)工作的通知》標(biāo)志著綠電聚合交易模式發(fā)展逐漸起步，“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”建設(shè)步入新階段?！笆奈濉焙笃诘健笆逦濉敝衅谌匀皇欠植际焦夥l(fā)展的關(guān)鍵“機(jī)遇期”，面向全國(guó)，報(bào)告提出中國(guó)未來(lái)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的幾個(gè)重要趨勢(shì)。第一，分布式光伏的高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)成為推進(jìn)農(nóng)村能源革命的重要抓手，戶用分布式光伏作為促進(jìn)農(nóng)民增收的有效手段，未來(lái)將進(jìn)一步推動(dòng)鄉(xiāng)村振興邁向新臺(tái)階。一方面鄉(xiāng)村振興需要分布式光伏與電網(wǎng)一同構(gòu)建更加安全穩(wěn)定和清潔高效的電力基礎(chǔ)設(shè)施；另一方面，鄉(xiāng)村振興推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，也將提升農(nóng)村用戶終端電氣化水平，不斷提升的農(nóng)村電力負(fù)荷將為未來(lái)農(nóng)村分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更多的創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景和消納條件。第二，提升配電網(wǎng)支撐保障能力和綜合承載能力，服務(wù)分布式光伏“四可”功能建設(shè)已經(jīng)成為電網(wǎng)的重點(diǎn)任務(wù)。電網(wǎng)部門應(yīng)加快主配網(wǎng)升級(jí)改造，強(qiáng)化電網(wǎng)的可靠性和承載力。一方面，“四可”功能對(duì)電網(wǎng)部門加快新型電力基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出新的要求，另一方面，提升配電網(wǎng)支撐保障能力和綜合承載能力是有效實(shí)現(xiàn)分布式光伏“安全并網(wǎng)、有序管理、高效調(diào)控、友好互動(dòng)”的必由之路。從“能接盡接，能并盡并”到“科學(xué)、公平限電”再到“高質(zhì)量發(fā)展”，電網(wǎng)部門將對(duì)分布式光伏進(jìn)行廣泛深入的摸排和查驗(yàn)工作，有序推進(jìn)“四可”改造工作，兼顧安全性和全社會(huì)合理利用分布式光伏資源的普惠性。第三，分布式光伏“入市”加快全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)。光伏“入市”是電力市場(chǎng)化建設(shè)的關(guān)鍵問(wèn)題之一，也是解決消納問(wèn)題的關(guān)鍵一環(huán)。202310國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》，提出分布式新能源裝機(jī)占比較高的地區(qū)，推動(dòng)分布式新能源上網(wǎng)電量參與市場(chǎng)，探索參與市場(chǎng)的有效機(jī)制。隨著各地光伏補(bǔ)貼政策逐步退坡，分布式光伏開(kāi)發(fā)模式從“政策引導(dǎo)”向“市場(chǎng)主導(dǎo)”轉(zhuǎn)變。目前，各地區(qū)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)尚處在探索階段，市場(chǎng)機(jī)制與商業(yè)模式尚不健全，關(guān)于明確入市節(jié)點(diǎn)和新老項(xiàng)目劃分的呼聲尤為高漲。第四，微電網(wǎng)將為分布式光伏的消納提供更靈活的應(yīng)用場(chǎng)景，虛擬電廠將以獨(dú)立市場(chǎng)主體參與電力市場(chǎng)，以共同助力分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展。2024年7月31日《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》提出新型電力系統(tǒng)發(fā)展的重要方向，即“加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)…建設(shè)智能電網(wǎng)，加快微電網(wǎng)、虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目建設(shè)”。虛擬電廠和微電網(wǎng)是電力系統(tǒng)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型的重要技術(shù)手段。微電網(wǎng)由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置和負(fù)荷等組成，為局部地區(qū)提供靈活、可靠的電力供應(yīng)解決方案。通過(guò)構(gòu)建更加友好的微電網(wǎng)，能夠以專線形式帶動(dòng)分布式光伏就近消納。虛擬電廠建設(shè)在未來(lái)電力體系中扮演重要角色，一方面，虛擬電廠有助于平衡電力供需矛盾，實(shí)現(xiàn)分布式電源、負(fù)荷、儲(chǔ)能等協(xié)調(diào)優(yōu)化；另一方面，《電力市場(chǎng)運(yùn)行基本規(guī)則》已將虛擬電廠作為新型主體納入電力市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體。最后，報(bào)告對(duì)中國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展提出如下幾點(diǎn)建議：第一，電網(wǎng)方面應(yīng)積極回應(yīng)分布式光伏并網(wǎng)需求，加大力度實(shí)施對(duì)主配電網(wǎng)的升級(jí)改造，因地制宜與各方協(xié)商化解消納難題。針對(duì)分布式光伏并網(wǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)造成電網(wǎng)可開(kāi)放容量不足等問(wèn)題，應(yīng)加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)配套電網(wǎng)規(guī)劃、改造和建設(shè)工作，提升電網(wǎng)承載力和靈活性，擴(kuò)大電網(wǎng)可接入容量，切實(shí)保障分布式光伏并網(wǎng)需求。各地電網(wǎng)應(yīng)啟動(dòng)專項(xiàng)配電網(wǎng)規(guī)劃工作，將分布式光伏開(kāi)發(fā)規(guī)模和布局作為規(guī)劃重要邊界條件予以明確，根據(jù)分布式光伏的發(fā)展現(xiàn)狀、資源情況、負(fù)荷水平和電網(wǎng)承載力等，組織編制建設(shè)改造實(shí)施方案，有針對(duì)性地做好分布式光伏項(xiàng)目的接網(wǎng)消納方案。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)秉承開(kāi)放包容的心態(tài)接受多元社會(huì)主體參與責(zé)任分擔(dān)，在頂層設(shè)計(jì)和各方共識(shí)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)社會(huì)資本更好地參與構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，引導(dǎo)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、負(fù)荷側(cè)和獨(dú)立儲(chǔ)能等主動(dòng)作為，實(shí)現(xiàn)科學(xué)健康發(fā)展，促進(jìn)分布式光伏發(fā)電就近、高效消納。第二，深化電力體制改革，建立有利于分布式光伏商業(yè)模式創(chuàng)新的市場(chǎng)交易環(huán)境。進(jìn)一步鼓勵(lì)消納可再生能源為主的增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目等新型經(jīng)營(yíng)主體的發(fā)展，保障該類業(yè)態(tài)公平公正參與電力市場(chǎng)。完善分布式光伏參與市場(chǎng)化的電價(jià)機(jī)制，通過(guò)綠電和綠證交易，確保其獲得環(huán)境屬性價(jià)值。探索和優(yōu)化分布式光伏市場(chǎng)化交易中的輸配電價(jià)機(jī)制，促進(jìn)分布式發(fā)電就近消納。省電力交易中心定期組織分布式光伏發(fā)電企業(yè)常態(tài)化參與省內(nèi)電力市場(chǎng)綠電交易，鼓勵(lì)分布式光伏的光儲(chǔ)直柔、源網(wǎng)荷儲(chǔ)、虛擬電廠、多能互補(bǔ)等聚合模式，參與綠電交易。鼓勵(lì)分布式光伏項(xiàng)目單位、電力用戶和電網(wǎng)企業(yè)簽訂三方供電用電合同，通過(guò)虛擬電廠等聚合方式構(gòu)建分布式發(fā)電市場(chǎng)交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。第三，進(jìn)一步發(fā)揮新型儲(chǔ)能在分布式光伏系統(tǒng)中的消納和平衡作用。無(wú)論是電源測(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)等場(chǎng)景，還是“集中匯流+儲(chǔ)能”等不同模式，各地配置儲(chǔ)能需要因地制宜探索符合當(dāng)?shù)匦枨蟮募夹g(shù)路線，尤其注重在負(fù)荷側(cè)和電網(wǎng)側(cè)配置儲(chǔ)能以助力分布式光伏的就地消納和協(xié)同發(fā)展。能源局和發(fā)改委等有關(guān)部門應(yīng)盡快出臺(tái)完善針對(duì)分布式光伏配置儲(chǔ)能的實(shí)施規(guī)范和適配標(biāo)準(zhǔn)，并明確各級(jí)主管部門的監(jiān)管責(zé)任以加快儲(chǔ)能市場(chǎng)化模式的落地實(shí)踐。第四，大力發(fā)揮分布式光伏與儲(chǔ)能、新能源汽車等在推動(dòng)全面鄉(xiāng)村振興中的協(xié)同增效作用。面對(duì)當(dāng)前農(nóng)村綠電負(fù)荷缺乏、光伏消納場(chǎng)景單一等問(wèn)題，政府部門應(yīng)積極推動(dòng)分布式光伏與儲(chǔ)能、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，為分布式光伏在農(nóng)村地區(qū)發(fā)展提供更多就地消納和應(yīng)用場(chǎng)景。地方能源局和發(fā)改委等部門應(yīng)積極統(tǒng)籌“新能源汽車下鄉(xiāng)”和“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”在推動(dòng)鄉(xiāng)村能源革命中的戰(zhàn)略協(xié)同，發(fā)揮分布式光伏與儲(chǔ)能、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)作用，加快農(nóng)村電網(wǎng)的升級(jí)改造和村鎮(zhèn)充換電設(shè)施建設(shè)，因地制宜推廣“光儲(chǔ)充”一體化試點(diǎn)，以推廣分布式光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)“自發(fā)自用”和就地消納，真正有效賦能鄉(xiāng)村能源轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造縣域經(jīng)濟(jì)綠色增長(zhǎng)新動(dòng)能，為鞏固扶貧成果和實(shí)現(xiàn)共同富裕創(chuàng)造更多綠色價(jià)值。中國(guó)分布式光伏發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)分布式光伏的發(fā)展成就2013年的1745.0萬(wàn)千瓦上升至2023年的60891.8萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)超三十倍[3]-[4]。截至2023年，中國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)容量約占全球光伏總并網(wǎng)容量的43.2%[5]。其中，2023年中國(guó)分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)25443.841.8%[4]。202410248.0萬(wàn)千瓦，其中分布式光伏5288.0萬(wàn)千瓦，超過(guò)集中式光伏電站[1]。山東省、江蘇省、河南省、202456.6%[1]，為推動(dòng)中國(guó)分布式光伏建設(shè)做出重要貢IEA2024中國(guó)分布式光伏將占全球分布式光伏增長(zhǎng)的近一半[6]。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支持和光伏發(fā)電系統(tǒng)的成本下降，分布式光伏在推動(dòng)農(nóng)村清潔能源革命和助力鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的2019年底，中國(guó)光伏扶貧建設(shè)任務(wù)已經(jīng)全面完成，累計(jì)建成光伏扶2636.0415.0180.0億8.39.2萬(wàn)個(gè)村，其6.0萬(wàn)個(gè)村是建檔立卡的貧困村，為緩解貧困做出重要貢獻(xiàn)[7]。20225月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)改委、能源局《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，明確提出促進(jìn)新能源開(kāi)發(fā)利用與鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展，支持農(nóng)民利用自有建筑屋頂建設(shè)戶用光伏。202346日，國(guó)家能源局印發(fā)《年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確指出強(qiáng)化能源建設(shè)助力鄉(xiāng)村振興，實(shí)施光伏“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”，穩(wěn)步推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)，促進(jìn)農(nóng)村用能清潔化。2024也被多個(gè)地方列入政府工作重點(diǎn)。中國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展挑戰(zhàn)2009年發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施金太陽(yáng)示范工程的通知》開(kāi)創(chuàng)中國(guó)光伏補(bǔ)貼的2012大力推廣分布式光伏發(fā)電，以及在經(jīng)歷短暫中歐光伏貿(mào)易摩擦后，中國(guó)的分布2013發(fā)電實(shí)行全電量補(bǔ)貼，成為分布式光伏并網(wǎng)容量激增的重要因素，20130.42元的度電補(bǔ)貼[8]。20171222布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策的通知（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2017〕2196號(hào)）201811日以后投運(yùn)的、采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式0.05元，即補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為0.37元（）[9]。201861日，國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，業(yè)內(nèi)俗稱“5.312018年暫不安排普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，并將分布式0.37元/千瓦時(shí)（含稅）0.32元/千瓦時(shí)（含稅）[10]。盡管分布式光伏的度電補(bǔ)貼下調(diào)，但分布式光伏項(xiàng)目仍無(wú)規(guī)模限制且備案簡(jiǎn)單。20182096.0萬(wàn)千瓦[11]2022年陸續(xù)出臺(tái)政策停止新備案分布式光伏項(xiàng)目的度電補(bǔ)貼，中國(guó)工商業(yè)分布式光伏和戶用分布式光伏實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。截2024630951.0萬(wàn)千瓦[1]。分布式光伏的高速發(fā)展進(jìn)程中也伴隨著一系列“成長(zhǎng)的煩惱”，電網(wǎng)配套設(shè)備的升級(jí)改造與光伏發(fā)展規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的不匹配、不同步，導(dǎo)致嚴(yán)重的并網(wǎng)消納矛盾，以及為解決這一問(wèn)題帶來(lái)的一系列技術(shù)、市場(chǎng)、政策挑戰(zhàn)。第一，電網(wǎng)建設(shè)與分布式光伏規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的不匹配、不同步矛盾愈發(fā)凸顯，從而引發(fā)部分地區(qū)停止分布式光伏項(xiàng)目備案，投資收益受損，新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)投資積極性降低等問(wèn)題。中國(guó)分布式光伏裝機(jī)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)與既有的電網(wǎng)配套設(shè)施無(wú)法匹配，部分地區(qū)出現(xiàn)調(diào)節(jié)能力不足、反送功率受限、電壓偏差過(guò)大等制約分布式光伏接入的問(wèn)題。戶用分布式光伏存在“時(shí)空錯(cuò)配”現(xiàn)象，發(fā)電時(shí)間與用電時(shí)間錯(cuò)位、電站安裝位置與用電主力區(qū)域不匹配，進(jìn)一步加劇分布式光伏的消納難題。202361日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)工作的通知》，選擇山東省、黑龍江省、河南省、浙江省、廣東省、福建省6決分布式光伏接網(wǎng)受限的難題成為當(dāng)前分布式光伏發(fā)展過(guò)程中的重點(diǎn)任務(wù)。六省評(píng)估報(bào)告顯示，消納容量告急的“紅區(qū)”越來(lái)越多，逐漸開(kāi)始在非試點(diǎn)省份蔓延。20245質(zhì)量發(fā)展的通知》，對(duì)進(jìn)一步推動(dòng)新能源消納提出一系列要求，標(biāo)志著國(guó)家層面已經(jīng)明確解決分布式光伏消納問(wèn)題的緊迫性。第二，儲(chǔ)能作為消納分布式光伏的重要資源尚無(wú)法自主大量建設(shè)和發(fā)揮重要作用。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，儲(chǔ)能當(dāng)前盈利性不高，無(wú)論是電網(wǎng)企業(yè)還是光伏投建者對(duì)分布式儲(chǔ)能的投資意愿均相對(duì)較低；另外，由于儲(chǔ)能的商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)制沒(méi)有充分與分布式光伏消納掛鉤，導(dǎo)致儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)對(duì)于分布式光伏消納作用有限。第三，“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化項(xiàng)目建設(shè)中的多方主體權(quán)利與責(zé)任尚未厘清。目前，源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目作為涵蓋“電源、電網(wǎng)、負(fù)荷、儲(chǔ)能”的綜合性解決方案是化解分布式光伏并網(wǎng)及消納矛盾的重要手段。2021年2月，國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出“多能互補(bǔ)實(shí)施路徑”、“推進(jìn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”，強(qiáng)調(diào)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的重要支撐。隨后，各地方紛紛提出圍繞源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化的“十四五”規(guī)劃或建設(shè)方案。總體來(lái)看，源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化處于發(fā)展初級(jí)階段，申報(bào)模式、商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式等尚在探索中，包括外部電力系統(tǒng)為其提供備用的服務(wù)費(fèi)用如何合理計(jì)算、交叉補(bǔ)貼如何處理等諸多基礎(chǔ)性問(wèn)題和權(quán)責(zé)事項(xiàng)尚未明晰，使得電網(wǎng)公司對(duì)該業(yè)態(tài)的掣肘較大，電網(wǎng)公司對(duì)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目的態(tài)度尚不夠積極。另外，與智能微電網(wǎng)、虛擬電廠情況類似，源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目作為聚合類資源，參與電力市場(chǎng)機(jī)制不夠完善，運(yùn)營(yíng)收益被弱化。第四，分布式光伏“入市”的收益不確定性挫傷市場(chǎng)積極性。20221國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)的《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)2030年，新能源全面參與市場(chǎng)交易”。202310月，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》，提出分布式新能源裝機(jī)占比較高的地區(qū)，推動(dòng)分布式新能源上網(wǎng)電量參與市場(chǎng)，探索參與市場(chǎng)的有效機(jī)制，說(shuō)明分布式光伏“入市”已經(jīng)成為未來(lái)的主要發(fā)展趨勢(shì)。現(xiàn)貨市場(chǎng)本質(zhì)是發(fā)現(xiàn)合理價(jià)格，充分反映市場(chǎng)供需關(guān)系，推動(dòng)分布式光伏“入市”是通過(guò)市場(chǎng)化手段來(lái)引導(dǎo)和促進(jìn)消納的必經(jīng)之202441日《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》的實(shí)施，分布式光伏發(fā)電將參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，電網(wǎng)不再對(duì)全部分布式光伏所發(fā)電量按照標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)收購(gòu)，標(biāo)志著中國(guó)分布式光伏正在邁出脫離全額保障性收購(gòu)“舒適區(qū)”的重要一步。與此同時(shí)，對(duì)于即將邁入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的新能源企業(yè)而言，由于分布式光伏出力的波動(dòng)性和間歇性導(dǎo)致其發(fā)電出力曲線難以與用電曲線相匹配，如果在偏差考核的市場(chǎng)要求下，分布式光伏項(xiàng)目成本將出現(xiàn)上升。另一方面，多地調(diào)整峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制，分布式光伏發(fā)電出力的高峰時(shí)段適逢低谷電價(jià)時(shí)段，造成發(fā)電量收入大幅下降。分布式光伏“入市”意味著將打破固有的投資收益模型，也對(duì)分布式光伏的投資方帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。在電力供給豐富的高峰段，甚至?xí)霈F(xiàn)負(fù)電價(jià)的現(xiàn)象，例如山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)20221760元/kWh135天出現(xiàn)-0.08元/kWh最低負(fù)電價(jià)[12]山東省和江蘇省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的先鋒作用研究山東省和江蘇省案例的選取意義2024年上半年，山東省和江蘇省分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量分別位居全國(guó)第一和第二[1]，且兩省在發(fā)展過(guò)程中逐步探索出符合自身發(fā)展特點(diǎn)的“山東模式”和“江蘇模式”。然而，兩省也暴露出一系列具有代表性的難題挑戰(zhàn)，對(duì)全國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展具有重要的參考價(jià)值?！皯粲脼橹?整村開(kāi)發(fā)”的“山東模式”一定程度上代表北方省份的資源稟賦和發(fā)展特點(diǎn)，其面臨的并網(wǎng)消納問(wèn)題具有高度一致性。近年來(lái)，在冀魯豫的部分市縣，配電網(wǎng)臺(tái)區(qū)與線路的承載能力已接近飽和，戶用光伏在380伏側(cè)接入已無(wú)容量可用。以工商業(yè)為主的“江蘇模式”代表南方經(jīng)濟(jì)活躍省份的市場(chǎng)化發(fā)展路徑，積極探索微電網(wǎng)、虛擬電廠等應(yīng)用場(chǎng)景?！皯粲脼橹?整村開(kāi)發(fā)”的“山東模式”和工商業(yè)為主的“江蘇模式”也在技術(shù)探索、市場(chǎng)融合、政策互鑒等多個(gè)維度呈現(xiàn)出彼此結(jié)合的均衡發(fā)展特點(diǎn)，雙方的地理相鄰和電網(wǎng)互聯(lián)使這一互動(dòng)模式具有整體的區(qū)域帶動(dòng)性和示范性。本章重心是以山東省和江蘇省作為研究對(duì)象，結(jié)合書(shū)面調(diào)研和對(duì)山東省、江蘇省的實(shí)地調(diào)研，從光伏發(fā)電量、分布式光伏并網(wǎng)容量和相關(guān)政策等維度回顧山東省和江蘇省的分布式光伏建設(shè)成就；從政策引領(lǐng)、開(kāi)發(fā)范式、驅(qū)動(dòng)因素、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多角度總結(jié)山東省和江蘇省分布式光伏發(fā)展特點(diǎn)；從并網(wǎng)、消納、儲(chǔ)能、入市、開(kāi)發(fā)潛力、投資意愿等多方面識(shí)別山東省和江蘇省分布式光伏發(fā)展困難及挑戰(zhàn)。明確分布式光伏發(fā)展的未來(lái)重點(diǎn)，以期為中國(guó)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展提供相關(guān)參考和政策建議。山東省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展研究山東省分布式光伏發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)分布式光伏已成為帶動(dòng)山東省清潔能源轉(zhuǎn)型、助力山東省實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手。山東省光伏裝機(jī)量連續(xù)七年居全國(guó)第一，新型儲(chǔ)能規(guī)模居全國(guó)第一，“十四五”以來(lái)，新能源和可再生能源裝機(jī)、發(fā)電量實(shí)現(xiàn)三年“雙翻番”[13]202466353.7萬(wàn)千瓦，其中分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)4576.5萬(wàn)千瓦[1]。首先，山東省分布式光伏發(fā)展兼具良好的資源稟賦和政策導(dǎo)向支持。一方面，山東省擁有豐富的光照資源，具備廣袤的農(nóng)村屋頂面積和采光優(yōu)勢(shì)，而風(fēng)電、水能等其他清潔能源的開(kāi)發(fā)條件受環(huán)境、政策和成本限制嚴(yán)重，例如水電需要完善移民安置、土地利用和生態(tài)保護(hù)配套政策等，風(fēng)電除設(shè)備造價(jià)高昂外，20235月，山東省擁有68483家光伏發(fā)電企業(yè)，遠(yuǎn)超排名第二的江蘇省22319家[14]，大量的光伏企業(yè)、廣闊的市場(chǎng)空間和完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈也大大促進(jìn)分布式光伏發(fā)展。在中央和地方政策支持引導(dǎo)下，山東省分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量迎來(lái)快速增長(zhǎng)。然而，受光伏扶貧、光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼、整縣屋頂分布式光伏規(guī)模化開(kāi)發(fā)等政策影響，2017-2023年其新增并網(wǎng)容量增長(zhǎng)波動(dòng)較大。表1山東省2017-2023年分布式光伏新增并網(wǎng)容量（單位：萬(wàn)千瓦）年份新增并網(wǎng)容量2017352.02018242.02019229.02020525.42021867.02022751.420231013.0表格來(lái)源：作者自制數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局[4][11][15][16][17][18]圖片來(lái)源：作者自制

圖1山東省光伏政策梳理其次，“整縣規(guī)范化”開(kāi)發(fā)模式帶動(dòng)山東省分布式光伏并網(wǎng)容量激增。2021年國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，擬在全國(guó)開(kāi)展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作。同年山東省發(fā)展和改革委員會(huì)、能源局等相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布《山東省整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏規(guī)?；_(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作方案》，要求“十四五”末，全省整縣（市、區(qū)）分布式光伏規(guī)模化開(kāi)發(fā)容量達(dá)到2000萬(wàn)千瓦以上，50%以上的試點(diǎn)縣（市、區(qū)）達(dá)到國(guó)家規(guī)定的試點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，即黨政機(jī)關(guān)建筑、公共建筑、工商業(yè)廠房、農(nóng)村居民屋頂總面積安裝光伏發(fā)電比例分別不低于50%、40%、30%、20%。2030年底前，試點(diǎn)縣（市、區(qū)）全部達(dá)到國(guó)家試點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，總開(kāi)發(fā)規(guī)模達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。山東省是中國(guó)各省市屋頂分布式光伏規(guī)?；_(kāi)發(fā)試點(diǎn)最多的省份，共包含70個(gè)縣（市、區(qū)）。其中，濰坊市（9個(gè)）、濟(jì)南市（7個(gè)）和聊城市（7個(gè)）試點(diǎn)個(gè)數(shù)最多，其次是魯南地區(qū)和魯北地區(qū)部分地級(jí)市，膠東經(jīng)濟(jì)圈地級(jí)市試點(diǎn)個(gè)數(shù)較少。整體呈現(xiàn)出“東少西多”的空間分布特征，試點(diǎn)多集中在內(nèi)陸城市，沿海試點(diǎn)較少，例如威海市和日照市分別包含0和2個(gè)試點(diǎn)。圖2山東省整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏規(guī)?；_(kāi)發(fā)試點(diǎn)圖片來(lái)源：作者自制數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省能源局[19]最后，“戶用為主”是山東省分布式光伏發(fā)展的主要特點(diǎn)。山東省光伏累計(jì)并網(wǎng)容量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，且呈現(xiàn)出“分布式多、集中式少”的并網(wǎng)特征，而分布式光伏又以戶用為主。如圖3量呈現(xiàn)出持續(xù)上升趨勢(shì)，受分布式光伏補(bǔ)貼下降等影響，2018-20192023累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到2560.7萬(wàn)千瓦，占分布式光伏比重雖有所下降，但仍保持62.5%的占比[4]。總體而言，山東省光伏發(fā)展十分迅猛，已經(jīng)成為中國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)容量最多的省份，其中，分布式光伏是山東省光伏發(fā)展的主要形式。圖片來(lái)源：作者自制

圖3山東省分布式光伏并網(wǎng)容量概況1數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局[3][4][11][16][17][18][20][21]分布式光伏助力鄉(xiāng)村振興—戶用分布式光伏的開(kāi)發(fā)模式分析基于山東省戶用分布式光伏建設(shè)取得的顯著成效，項(xiàng)目組實(shí)地走訪調(diào)研山東省典型的戶用分布式光伏開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及企業(yè)，深入剖析其典型的開(kāi)發(fā)范式及特征，以期為中國(guó)其他地區(qū)戶用分布式光伏建設(shè)提供一定參考和依據(jù)。一、在投資建設(shè)方面，政策引領(lǐng)和國(guó)央企發(fā)力，戶用分布式光伏助力鄉(xiāng)村振興通過(guò)走訪調(diào)研山東省泰安市、濟(jì)寧市戶用分布式光伏項(xiàng)目的典型案例發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前山東省戶用分布式光伏主要以整村為單位進(jìn)行集中開(kāi)發(fā)，由政府牽頭、國(guó)央企投資，多主體協(xié)同共建，共同促進(jìn)農(nóng)村能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力鄉(xiāng)村振興。以肥城市王莊鎮(zhèn)杏頭村分布式光伏示范項(xiàng)目（案例1）和華能曲阜整縣分布式光伏保安村示范項(xiàng)目（案例2）為例，山東省戶用分布式光伏已經(jīng)形成成熟的開(kāi)發(fā)示范模式。在《山東省整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏規(guī)模化開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作方案》的引領(lǐng)下，積極開(kāi)展整縣開(kāi)發(fā)試點(diǎn)分布式光伏的推動(dòng)工作。從政府主體角度看，案例當(dāng)?shù)卣鞴懿块T均積極響應(yīng)上級(jí)政策，為光伏投資企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局，缺失年份數(shù)據(jù)采用相鄰年份數(shù)據(jù)計(jì)算得出，2022年分布式光伏比例采用2023年數(shù)據(jù)計(jì)算。提供政策引導(dǎo)和支持，同時(shí)為基層村集體和農(nóng)村居民創(chuàng)收。從投資主體看，案例1和2均為華能集團(tuán)出資建設(shè)，一方面國(guó)央企積極響應(yīng)政策號(hào)召布局新能源行業(yè)，推動(dòng)能源低碳發(fā)展，另一方面積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，為農(nóng)村居民增收創(chuàng)收，助力鄉(xiāng)村振興。從安裝主體看，農(nóng)村居民通過(guò)出租閑置庭院或屋頂獲取收益，衍生出新的增收途徑，使老百姓切身享受到能源轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展的時(shí)代紅利。案例案例1肥城市王莊鎮(zhèn)杏頭村分布式光伏示范項(xiàng)目作為王莊鎮(zhèn)推進(jìn)整村光伏建設(shè)項(xiàng)目示范村，杏頭村光伏項(xiàng)目由華能集團(tuán)5001.3MW33160萬(wàn)千瓦時(shí)，202310255602050元，預(yù)計(jì)2000-3000元收入，項(xiàng)目當(dāng)前未配備儲(chǔ)能。預(yù)計(jì)合同期內(nèi)，該項(xiàng)目可為杏頭村增加經(jīng)濟(jì)收入約300萬(wàn)余元。圖4杏頭村光伏項(xiàng)目各主體間關(guān)系圖片來(lái)源：作者自制案例案例2華能曲阜整縣分布式光伏保安村示范項(xiàng)目該項(xiàng)目位于山東省曲阜市保安村，為積極響應(yīng)國(guó)家政策，推動(dòng)創(chuàng)建“美麗鄉(xiāng)村”，由華能（曲阜）新能源有限公司投資建設(shè)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝容量為4.29MW，包括光伏廊道、光伏庭院、光伏車棚等多種安裝場(chǎng)景。為便于電網(wǎng)管理，項(xiàng)目采用整村“集中匯流，高壓上網(wǎng)”的并網(wǎng)模式，但該模式投資253.5小時(shí)，年12000.3949元/kWh。預(yù)計(jì)村民每戶每年可增加2000-3000元租賃收入，項(xiàng)目并未配備儲(chǔ)能。圖5華能曲阜整縣分布式光伏保安村示范項(xiàng)目各主體間關(guān)系圖片來(lái)源：作者自制二、在系統(tǒng)運(yùn)作方面，多元主體協(xié)同共建，“集中匯流，全額上網(wǎng)”的山東模式漸趨成熟圖片來(lái)源：作者自制

圖6山東省農(nóng)村戶用分布式光伏典型開(kāi)發(fā)模式中國(guó)戶用光伏主要集中在農(nóng)村地區(qū)，形成業(yè)主投資（全款購(gòu)買或銀行貸款）、融資租賃、合作共建（開(kāi)發(fā)企業(yè)統(tǒng)一投資和集中開(kāi)發(fā)，居民用戶獲得屋頂租金）等開(kāi)發(fā)和商業(yè)模式，其中合作共建模式應(yīng)用較為普遍，根據(jù)系統(tǒng)規(guī)模1500-3000元的穩(wěn)定收益。山東省戶用分布式光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式已經(jīng)逐漸形成包含政府、安裝主體、協(xié)調(diào)主體、建設(shè)主體和電網(wǎng)企業(yè)等多元主體協(xié)同共建的典型范式。該模式有利于各主體間互相支持、互相配合，共同解決項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。一方面，目前山東省戶用分布式光伏并網(wǎng)主要為“全額上網(wǎng)”的模式，即“接入戶用電網(wǎng)”和“集中匯流升壓送出”，該模式下，多元主體協(xié)同建設(shè)的積極作用將得到進(jìn)一步體現(xiàn)，促使更好發(fā)揮“集中匯流，全額上網(wǎng)”模式的優(yōu)勢(shì)。另一方面，圍繞具有山東省特色的“集中匯流，全額上網(wǎng)”的光伏項(xiàng)目是否違背分布式光伏“就近消納”的初衷，是否應(yīng)歸類到集中式光伏等問(wèn)題仍存在廣泛爭(zhēng)議。多主體開(kāi)發(fā)模式下，政府能夠充分整合資源，引導(dǎo)各主體有序進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)維等工作，進(jìn)一步規(guī)范戶用分布式光伏開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。與此同時(shí)，政府在積極響應(yīng)政策規(guī)劃和現(xiàn)實(shí)需求基礎(chǔ)上，還可以獲得稅收，提升當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。以肥城市王莊鎮(zhèn)整域光伏項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目由王莊鎮(zhèn)政府牽頭華能集團(tuán)、50體收入，形成480相結(jié)合。安裝主體（農(nóng)戶或村委）通過(guò)出租閑置屋頂和庭院獲得租金，無(wú)需參與光伏日常運(yùn)維。隨著光伏組件成本持續(xù)降低（單瓦成本從20.8元左右）益逐年上漲。農(nóng)村戶用分布式光伏的協(xié)調(diào)主體一般以村委為主，作為基層群眾性自治組織，通過(guò)上傳下達(dá)引導(dǎo)政策執(zhí)行，對(duì)上級(jí)政府負(fù)責(zé)的同時(shí)，承上啟下推進(jìn)民企溝通和項(xiàng)目開(kāi)展，發(fā)揮自身作用保障農(nóng)戶利益。項(xiàng)目運(yùn)維過(guò)程中村委負(fù)責(zé)匯總相關(guān)問(wèn)題并及時(shí)向企業(yè)維護(hù)團(tuán)隊(duì)反饋信息，確保分布式光伏項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)村委將獲得部分收益，增加村集體收入。電網(wǎng)公司是確保該模式穩(wěn)步推進(jìn)的重要保障，可以直接通過(guò)建設(shè)主體對(duì)整村或整域分布式光伏項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一并網(wǎng)驗(yàn)收和管理監(jiān)督。多主體協(xié)同共建的戶用分布式光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式有助于進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)程序，實(shí)現(xiàn)多主體利益最大化，簡(jiǎn)化主體間關(guān)系。采用“集中匯流、高壓上網(wǎng)”模式，降低電網(wǎng)接入難度，減少棄電現(xiàn)象的出現(xiàn)，提高使用效率。綜上案例所述，山東省已經(jīng)逐漸形成“戶用為主-整村開(kāi)發(fā)-集中匯流-全額上網(wǎng)”的“山東模式”。在該模式下，農(nóng)村戶用分布式光伏“集中匯流、高壓上網(wǎng)”對(duì)技術(shù)要求高，該模式根據(jù)屋頂可安裝光伏面積和集中程度選擇合適功率的逆變器，將整村光伏電力集中匯流至一臺(tái)或幾臺(tái)專用的升壓變壓器，導(dǎo)12的走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國(guó)企投資居于主導(dǎo)地位。然而，隨著項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)性的降低以及消納風(fēng)險(xiǎn)的增加，國(guó)企面臨的投資收益考核等問(wèn)題更為嚴(yán)峻，參與市場(chǎng)的意愿和占比將降低，而民營(yíng)企業(yè)通過(guò)多年的深耕，在項(xiàng)目資源積累、運(yùn)營(yíng)操作的靈活性方面更具優(yōu)勢(shì)，有望獲得更多的參與市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，但不論國(guó)企或民企，都將投資收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡作為入市投資的重要考慮因素。山東省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的核心挑戰(zhàn)隨著山東省分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量迅猛增長(zhǎng)的同時(shí)，也伴隨著一系列相關(guān)的困難和挑戰(zhàn)?！皯粲脼橹?整村開(kāi)發(fā)-集中匯流-全額上網(wǎng)”的“山東模式”在“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”建設(shè)上仍存在較大短板，分布式光伏“就近消納”原則與周邊電力負(fù)荷不匹配間的矛盾尤為突出，市場(chǎng)化程度較低，各部門也亟待從并網(wǎng)、消納、配儲(chǔ)、入市、調(diào)峰等多方面發(fā)力，推動(dòng)分布式光伏走向高質(zhì)量發(fā)展道路。第一，“整村開(kāi)發(fā)”模式下，政策目標(biāo)和省內(nèi)分布式光伏發(fā)展的實(shí)際情況未完全匹配。2021620（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，正式拉開(kāi)分布式光伏“整縣推進(jìn)”的大幕。依照《基礎(chǔ)設(shè)施“七網(wǎng)”建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》方案，山東省也在加速20303000萬(wàn)千瓦以上。全國(guó)范圍內(nèi)來(lái)看，山東省“整縣推進(jìn)”戰(zhàn)略走在前列，但現(xiàn)行政策中“五四三二”的配比目標(biāo)要求未考慮電網(wǎng)實(shí)際消納能力，導(dǎo)致實(shí)施難度很大。與此同時(shí)，由于配網(wǎng)端的改造不及新能源的發(fā)展速度，造成多地出現(xiàn)消納紅區(qū)，導(dǎo)致整縣光伏政策在實(shí)際推進(jìn)過(guò)程中遇到很多困難和挑戰(zhàn)。另一方面，由于山東省不同地區(qū)分布式光伏發(fā)展條件差異較大，導(dǎo)致省級(jí)層面很難出臺(tái)統(tǒng)一的指導(dǎo)意見(jiàn)，地方政府需要制訂配套的激勵(lì)政策。此外，戶用光伏的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，部分村民對(duì)光伏安裝毀壞屋頂和影響采光的擔(dān)憂仍然存在。山東省分布式光伏的爆發(fā)增長(zhǎng)也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)失衡，壟斷與過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)同時(shí)存在。隨著優(yōu)質(zhì)屋頂資源的急劇減少，戶用光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)稀缺，不少開(kāi)發(fā)商陷入“賺錢難”的局面。另一方面，部分縣鎮(zhèn)政策鼓勵(lì)“一企包一縣”的現(xiàn)象仍然存在，大部分民營(yíng)企業(yè)甚至無(wú)法獲得參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。第二，農(nóng)村分布式光伏應(yīng)用場(chǎng)景單一，并網(wǎng)消納問(wèn)題長(zhǎng)期突出。根據(jù)實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，山東省目前農(nóng)村戶用光伏基本以農(nóng)戶屋頂安裝為主，并網(wǎng)模式多采用“集中匯流，全額上網(wǎng)”，意味著農(nóng)戶沒(méi)有實(shí)現(xiàn)就地消納，主要原因在于農(nóng)村目前的用電負(fù)荷與光伏發(fā)電量不匹配。此外，民眾對(duì)項(xiàng)目“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式下的收益理解不足、接納度有限也造成更多模式的推廣困難。在未安裝儲(chǔ)能的情況下，戶用光伏“全額上網(wǎng)”模式雖然可以幫助村民實(shí)現(xiàn)增收，但并沒(méi)有真正發(fā)揮分布式光伏的電力屬性。同時(shí)，分布式光伏在整縣布局的規(guī)模化發(fā)展下，并網(wǎng)消納矛盾愈加嚴(yán)峻。在2023年11“想裝光伏證明難開(kāi)”“光伏建好并網(wǎng)難”等諸多問(wèn)題引發(fā)全社會(huì)的高度關(guān)2024672.0%[1]。隨著分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電量逐漸增多，原有送電設(shè)施不足以支撐輸電配送，且山東省光伏應(yīng)用場(chǎng)景主要以“集中上網(wǎng)”為主，導(dǎo)致電力并網(wǎng)消納出現(xiàn)瓶頸。2023年山東省能源局發(fā)布《關(guān)于發(fā)布分布式光伏接入電網(wǎng)承載力202453（市、區(qū)）低壓配網(wǎng)接網(wǎng)預(yù)警等39.0%37個(gè)縣（市、區(qū)）分布式光伏出力將向220千伏及以上電網(wǎng)反送電，新增分布式光伏出力難以在縣域范圍內(nèi)全部消納，占全省的27.2%[22]。上述縣（市、區(qū)）主要集中在聊城市、德州市、濟(jì)寧市和臨沂市，說(shuō)明當(dāng)前山東省分布式光伏并網(wǎng)消納存在明顯瓶頸，從而抑制其進(jìn)一步發(fā)展。第三，配建儲(chǔ)能機(jī)制不健全，利用率低且經(jīng)濟(jì)性有待提高，需加強(qiáng)與分布式光伏的協(xié)同發(fā)展。配置儲(chǔ)能獲取收益的主要方式是“多充多放”賺取價(jià)差，但受山東省“一充一放”模式和配置儲(chǔ)能成本等影響，分布式光伏項(xiàng)目配置儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性較差。這些因素導(dǎo)致山東省分布式光伏項(xiàng)目配置儲(chǔ)能的意愿不高，更重要的是目前山東省缺乏分布式光伏配置儲(chǔ)能的相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施規(guī)范。當(dāng)前，山東省政策最大化支持分布式電源上網(wǎng)，且未強(qiáng)制要求分布式光伏配置儲(chǔ)能，尤其在農(nóng)村戶用光伏消納場(chǎng)景單一，負(fù)荷與發(fā)電不平衡的情況下，分布式光伏給電網(wǎng)帶來(lái)巨大的消納壓力。為解決消納難題，儲(chǔ)能將發(fā)揮關(guān)鍵作用。目前，獨(dú)立共享儲(chǔ)能機(jī)制健全，方便電網(wǎng)調(diào)度，但獨(dú)立共享儲(chǔ)能一般配置在220千伏的電壓等級(jí)下，最小調(diào)度容量也需滿足3萬(wàn)千瓦，周邊負(fù)荷相對(duì)較少。對(duì)山東省而言，未來(lái)儲(chǔ)能發(fā)展必須注意與分布式光伏發(fā)展的協(xié)同性，才能真正起到提升消納能力的作用，但分布式光伏配置儲(chǔ)能又涉及到市場(chǎng)機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺失和經(jīng)濟(jì)性較差等問(wèn)題。山東省龐大的新能源裝機(jī)是以分布式光伏為主力的能源，因此，配網(wǎng)端儲(chǔ)能設(shè)施應(yīng)盡快出臺(tái)一系列的規(guī)劃措施及政策。同時(shí)，面對(duì)分布式光伏即將入市的新局面，針對(duì)負(fù)荷側(cè)也要出臺(tái)“光伏+儲(chǔ)能”的措施及辦法，推動(dòng)虛擬電廠模式盡快落地，同時(shí)，允許光伏系統(tǒng)自帶能量時(shí)移，允許“光伏+儲(chǔ)能”向電網(wǎng)送電，允許“光伏+儲(chǔ)能”共同參與市場(chǎng)化交易。規(guī)避廣大投資商入市后面臨的收益風(fēng)險(xiǎn)，解決電網(wǎng)由光伏出力曲線與負(fù)荷不平衡造成的消納壓力，促使山東省由新能源大省向強(qiáng)省轉(zhuǎn)型。第四，分布式光伏“入市”前景不明，影響企業(yè)投資意愿。民營(yíng)企業(yè)投資建設(shè)的光伏項(xiàng)目裝機(jī)量占山東省七成以上，在各類分布式光伏項(xiàng)目中也貢獻(xiàn)較大力量。然而，相比國(guó)央企，民營(yíng)光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和范圍較小、市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)稍低，更加依賴政策引導(dǎo)投資方向，這些因素導(dǎo)致民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展分布式光伏投資時(shí)需要承擔(dān)更高風(fēng)險(xiǎn)。202428日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》，指出未來(lái)電量收購(gòu)分為保障性收購(gòu)和市場(chǎng)性收購(gòu)，意味著電網(wǎng)將根據(jù)自身用電需求收購(gòu)電量，不再承諾百分百收購(gòu)光伏發(fā)電，可能暫停收購(gòu)部分“全額上網(wǎng)”分布式光伏項(xiàng)目的電力。這將極大影響規(guī)模較小的光伏民營(yíng)投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)也降低其對(duì)分布式光伏的投資意愿。因此，在新政影響下，山東省分布式光伏民營(yíng)企業(yè)及市場(chǎng)將受到極大沖擊。與此同時(shí)，山東省的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)在2024年6月正式運(yùn)營(yíng)啟動(dòng)，通過(guò)日前、月清等發(fā)布的電力曲線看，未來(lái)山東省光伏的加權(quán)平均電價(jià)在0.2元/度左0.3949元/挑戰(zhàn)，因此山東省分布式光伏如何參與電力市場(chǎng)，采用何種運(yùn)行模式將極為關(guān)鍵。山東省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的主要任務(wù)隨著《關(guān)于做好新能源消納工作，保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)家層面已經(jīng)意識(shí)到解決分布式光伏能源消納問(wèn)題的緊迫性。2024年6的補(bǔ)充通知（征求意見(jiàn)稿）》，釋放了分布式光伏“入市”信號(hào)。2024年717導(dǎo)意見(jiàn)》，要求到2025年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2500億元；到年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步壯大，競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到全國(guó)領(lǐng)先。上述文件為山東省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。為進(jìn)一步推動(dòng)山東省分布式光伏的高質(zhì)量發(fā)展，報(bào)告提出如下重點(diǎn)任務(wù)。第一，山東省應(yīng)持續(xù)發(fā)揮分布式光伏助力鄉(xiāng)村能源轉(zhuǎn)型與鄉(xiāng)村振興的“模范作用”。能源轉(zhuǎn)型的整體性要求全民參與，這也是構(gòu)建碳普惠社會(huì)的題中之義。目前來(lái)看，分布式光伏是當(dāng)前唯一真正實(shí)現(xiàn)全民接觸的能源形式。2024年以來(lái)，中央和山東省相繼出臺(tái)一系列進(jìn)一步發(fā)揮分布式光伏助力鄉(xiāng)村振興作用2024年的一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》，特別指出“推動(dòng)農(nóng)村分布式新能源發(fā)展”。2024方案》，提到“結(jié)合整縣屋頂分布式光伏規(guī)模化開(kāi)發(fā)試點(diǎn)，積極推進(jìn)戶用和工商業(yè)光伏開(kāi)發(fā)利用。推動(dòng)光伏發(fā)電與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理等融合發(fā)展，布局一批‘光伏+’綜合利用示范區(qū)”。上述政策同先前政策保持著高度的延續(xù)性，不僅有助于加快山東省鄉(xiāng)村清潔能源革命和低碳轉(zhuǎn)型，更有助于促使分布式光伏成為助力農(nóng)民增收和新農(nóng)村發(fā)展的有力抓手。第二，充分發(fā)揮新型儲(chǔ)能助力山東省分布式光伏的系統(tǒng)消納和平衡作用，尤其在負(fù)荷側(cè)及網(wǎng)側(cè)配置儲(chǔ)能以實(shí)現(xiàn)與分布式光伏發(fā)展的協(xié)同。山東省分布式光伏在配儲(chǔ)方面存在廣闊的發(fā)展空間。202417部門聯(lián)合印發(fā)《加快新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)“統(tǒng)籌保障電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，根據(jù)全省新能源項(xiàng)目推進(jìn)情況和電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力建設(shè)需求，合理確定儲(chǔ)能區(qū)域布局和投運(yùn)時(shí)序，重點(diǎn)在大規(guī)模新能源匯集、分布式光伏集中開(kāi)發(fā)、調(diào)峰調(diào)頻困難和電壓支撐能力不足的電網(wǎng)樞紐站點(diǎn)等布局儲(chǔ)能設(shè)施”，并提出完善新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)機(jī)制，支持分布式儲(chǔ)能聚合為“云儲(chǔ)能”，完善新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化“電量電價(jià)+容量電價(jià)”機(jī)制等要求?；诖耍磥?lái)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展將以光伏儲(chǔ)能一體化為主要形式，網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展則以共享為核心要求，統(tǒng)一接受電網(wǎng)調(diào)度。第三，進(jìn)一步提高配電網(wǎng)對(duì)分布式光伏的承載力和電網(wǎng)的靈活性。2024年2月，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)、山東省能源局印發(fā)《全省能源綠色低碳轉(zhuǎn)型試點(diǎn)實(shí)施方案》，提出提高配電網(wǎng)接納新能源和多元化負(fù)荷的承載力和靈活性，推動(dòng)電網(wǎng)適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展，探索發(fā)展智能微電網(wǎng)，提高消納新能源能力。基于此，當(dāng)前山東省存量及新增的分布式光380/220V的分布式光伏，需要根據(jù)配網(wǎng)有源化、多元化的特征，結(jié)合分布式光伏快速增長(zhǎng)的實(shí)際情況、因地制宜建設(shè)與分布式光伏相適應(yīng)的配網(wǎng)感知能力，構(gòu)建一體化的分布式光伏功率預(yù)測(cè)模型，提升其預(yù)測(cè)能力。未來(lái)，山東省也將啟動(dòng)專項(xiàng)配電網(wǎng)規(guī)劃工作，將分布式光伏開(kāi)發(fā)規(guī)模和布局作為規(guī)劃重要邊界條件予以明確，根據(jù)分布式光伏發(fā)展現(xiàn)狀、資源情況、負(fù)荷水平和電網(wǎng)承載力等，組織編制建設(shè)改造實(shí)施方案，有針對(duì)性的做好分布式光伏項(xiàng)目的接網(wǎng)消納方案。江蘇省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展研究江蘇省分布式光伏發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)2021年國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于公布整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)名單的通知》（國(guó)能綜通新能〔2021〕84號(hào)），擬在全國(guó)開(kāi)展整縣（市、區(qū)）59光伏規(guī)?；_(kāi)發(fā)試點(diǎn)，僅次于山東?。?0個(gè)）和河南?。?6個(gè)）看，徐州市、鹽城市和南通市試點(diǎn)個(gè)數(shù)最多，連云港市和宿遷市最少，多數(shù)地市均包含3-5個(gè)試點(diǎn)。從試點(diǎn)縣（市、區(qū)）低”特征，試點(diǎn)多集中在蘇南地區(qū)。同年，江蘇省發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作的通知》，要求圍繞黨政機(jī)關(guān)、公共建筑、工商業(yè)以及居民戶用等各類屋頂資源進(jìn)行整體設(shè)計(jì)，各試點(diǎn)縣（市、區(qū)）要積極穩(wěn)妥開(kāi)展試點(diǎn)推進(jìn)工作，科學(xué)合理安排各年度推進(jìn)目標(biāo)，確保完成國(guó)家能源局“5432”分布式光伏目標(biāo)任務(wù)。2022年，江蘇省發(fā)布《關(guān)于2025年，新建公共建50%2025年，全省分布式光伏發(fā)電裝1500萬(wàn)千瓦以上[23]圖7江蘇省整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏規(guī)模化開(kāi)發(fā)試點(diǎn)圖片來(lái)源：作者自制數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局[24]目前江蘇省分布式光伏呈現(xiàn)以下幾個(gè)顯著特點(diǎn)：第一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力和政策調(diào)控帶動(dòng)分布式光伏開(kāi)發(fā)并網(wǎng)。江蘇省作為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，2023128222.2億元[25]7833.0億千瓦時(shí)[26]，清潔能源發(fā)電規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，其中光伏發(fā)電成為推動(dòng)其快202465003.3萬(wàn)千瓦，僅次于山東省和河北省，排名全國(guó)第三，其中集中式光伏累計(jì)并網(wǎng)容1283.33720.074.4%[1]。2009以提高光伏發(fā)電應(yīng)用水平，帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2013-20232013105.020233928.0[3]-[4]36.42022年《江蘇省碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出的全省2025年3500萬(wàn)千瓦的光伏并網(wǎng)容量目標(biāo)。然而，受相關(guān)政策和光伏市場(chǎng)需求等影響，江蘇省光伏年新增并網(wǎng)容量呈現(xiàn)出較強(qiáng)的波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2018年前其呈現(xiàn)明顯上漲趨勢(shì)，2019年受光伏補(bǔ)貼退坡等相關(guān)政策影響，分布式光伏市場(chǎng)總體縮水，新增并網(wǎng)容量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2020年以來(lái)新增并網(wǎng)容量逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)，2022年江蘇省發(fā)布《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提出聚焦可持續(xù)發(fā)展，全力推進(jìn)分布式光伏發(fā)電，探索形成“政府引導(dǎo)、企業(yè)為主、百姓受益”的屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)機(jī)制，極大地促進(jìn)分布式光伏發(fā)展，推動(dòng)2022-2023年分布式光伏新增并網(wǎng)容量顯著上升。圖片來(lái)源：作者自制

圖8江蘇省分布式光伏并網(wǎng)容量概況2數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局[3][4][11][16][17][18][20][21]第二，江蘇省分布式光伏以工商業(yè)分布式光伏為主。與山東省不同，江蘇省分布式光伏中戶用光伏的累計(jì)并網(wǎng)容量占比較低，整體呈現(xiàn)出“戶用少，工商業(yè)多”的特征。截至2024年6月，江蘇省分布式光伏的累計(jì)并網(wǎng)容量為3720.01364.52355.5千瓦，占比約為63.3%[1]。工商業(yè)分布式光伏占主導(dǎo)是政策與市場(chǎng)環(huán)境相互作用的結(jié)果。一方面，政策引領(lǐng)分布式光伏建設(shè)，從政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)等方面提供充分的保障條件，推動(dòng)光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，規(guī)范分布式光伏市場(chǎng)，數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局，缺失年份數(shù)據(jù)采用相鄰年份計(jì)算得出，2022年分布式光伏比例采用2023年數(shù)據(jù)計(jì)算。促進(jìn)工商業(yè)分布式光伏的快速發(fā)展。20248月，江蘇省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于高質(zhì)量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的通知》，對(duì)配儲(chǔ)、綠電交易做出新的部署，有望進(jìn)一步調(diào)動(dòng)工商業(yè)分布式光伏發(fā)展的積極性。另一方面，江蘇省活躍的工商業(yè)帶動(dòng)龐大的清潔電力需求，為分布式光伏發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間。此外，發(fā)達(dá)的工業(yè)水平、密集的工廠分布以及廣袤的屋頂面積也為分布式光伏發(fā)展提供良好的安裝條件。與此同時(shí)，大量光伏龍頭企業(yè)紛紛落地江蘇省，逐漸形成從硅料生產(chǎn)、硅片制造、電池組件組裝到光伏電站建設(shè)與運(yùn)維的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。此外，江蘇省存在多家A股上市光伏企業(yè)，一定程度上促進(jìn)工商業(yè)分布式光伏的發(fā)展。第三，江蘇省分布式光伏就地消納能力強(qiáng)，省內(nèi)消納情況整體較好，打破“隔墻售電”壁壘的呼聲較高。相比山東省，江蘇省絕大多數(shù)縣（市、區(qū)）的并網(wǎng)和消納情況較好。山東省分布式光伏的戶用安裝占比較高，且多以全額上網(wǎng)為主，自主消納能力欠缺。相比之下，江蘇省的分布式光伏以工商業(yè)為主，多安裝在園區(qū)、企業(yè)工廠、倉(cāng)庫(kù)等地，靠近負(fù)荷，采用“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的并網(wǎng)模式，自主消納能力較強(qiáng)。通過(guò)對(duì)常州市、無(wú)錫市、鹽城市等地的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多數(shù)安裝工商業(yè)分布式光伏的企業(yè)用電需求高，大部分分布式光伏項(xiàng)目可自主消納90%以上的電力，說(shuō)明企業(yè)的用電特性與分布式光伏發(fā)電特性匹配度較高，從而有效推動(dòng)江蘇省分布式光伏的整體消納。在江蘇省外向型的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)下，出口企業(yè)高度重視綠電的開(kāi)發(fā)與使用，進(jìn)一步帶動(dòng)分布式光伏發(fā)展。此外，同一園區(qū)內(nèi)企業(yè)間電力富余和供不應(yīng)求的現(xiàn)象同時(shí)存在，因此，引申出“隔墻售電”的需求討論。江蘇省有關(guān)部門和工商業(yè)界正探討在低碳園區(qū)層面設(shè)立統(tǒng)一供配電協(xié)調(diào)平臺(tái)，在規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)局域配電優(yōu)化和參與電力交易。一、工商業(yè)光伏多方合作開(kāi)發(fā)，共同協(xié)作獲利江蘇省工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目已經(jīng)形成多主體參與、協(xié)作共贏的典型開(kāi)發(fā)范式。根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和運(yùn)行過(guò)程中各主體承擔(dān)的責(zé)任和作用不同，江蘇省工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目的重要相關(guān)方主要包括政府、建設(shè)主體、安裝主體、施工方、供應(yīng)方和電網(wǎng)公司等。圖片來(lái)源：作者自制

圖9江蘇省工商業(yè)分布式光伏典型開(kāi)發(fā)模式政府有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目的報(bào)備、審批及監(jiān)管工作。建設(shè)主體積極響應(yīng)政府政策引導(dǎo)和號(hào)召，投資建設(shè)工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目，并出資委托施工方為整體項(xiàng)目開(kāi)發(fā)提供具體的建設(shè)方案。施工方主要承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、軟硬件支持、運(yùn)維等一系列任務(wù)。對(duì)于安裝主體（企業(yè)用戶）而言，通過(guò)提供具備安裝光伏條件的屋頂資源，不僅可以從投資方獲得屋頂租金，而且可以以合約電價(jià)的形式優(yōu)先使用所發(fā)電量，節(jié)約用電成本。供應(yīng)方主要負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目安裝所需光伏組件等。最后，電網(wǎng)公司直接通過(guò)建設(shè)主體對(duì)分布式光伏項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一驗(yàn)收、并網(wǎng)和管理監(jiān)督。光伏電站的投資模式包含企業(yè)自持電站、第三方持有電站以及合作管理三大類。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整度高的情況下，建設(shè)主體、安裝主體、施工方甚至上3為例，該項(xiàng)目是典型的“自投、自建、自營(yíng)、自用”的工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目，該特殊模式要求企業(yè)自身需具備完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條，且發(fā)電量供企業(yè)自身生產(chǎn)活動(dòng)使用，由于項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)維以及使用均為同一企業(yè)，因此該模式相比其他項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程更為便捷、高效。案例案例3A公司某倉(cāng)庫(kù)屋頂工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目A600萬(wàn)千瓦時(shí)，并網(wǎng)模式為“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”。該項(xiàng)目安裝在倉(cāng)庫(kù)屋頂，由于自身用電量較大，項(xiàng)目所發(fā)電量幾乎可全部消納。所發(fā)電量幾乎可全部消納。圖10A公司某倉(cāng)庫(kù)工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目各主體間關(guān)系圖片來(lái)源：作者自制圖11現(xiàn)款自投模式運(yùn)行關(guān)系（2MW為例）圖片來(lái)源：作者自制二、光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)引領(lǐng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展江蘇省精心布局并成功創(chuàng)建多個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)，形成無(wú)錫市、常州市、蘇州市、鹽城市、宿遷市等多個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。通過(guò)整合資源、優(yōu)化布局，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的緊密協(xié)作與集群化發(fā)展，成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新的新高地，有利于構(gòu)建高效協(xié)同、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，為江蘇省經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。江蘇省各地市依托自身資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，積極打造光伏產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，例如南通半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)鏈園以“半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)”為主導(dǎo)，“智能制造”為輔助，其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)為補(bǔ)充，打造集“科研、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)化”于一體、百億級(jí)產(chǎn)值的泛半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)集群[27]。昆山開(kāi)發(fā)區(qū)光電產(chǎn)業(yè)園是國(guó)內(nèi)唯一按照光電產(chǎn)業(yè)鏈布局進(jìn)行規(guī)劃、建設(shè)和發(fā)展的光電產(chǎn)業(yè)園區(qū)[28]。這些光伏產(chǎn)業(yè)園不僅匯聚先進(jìn)的光伏技術(shù)研發(fā)力量與高端制造能力，還形成完善的配套服務(wù)體系，可以有效提升區(qū)域內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模與水平，帶動(dòng)儲(chǔ)能、微電網(wǎng)等領(lǐng)域與光伏行業(yè)共同發(fā)展。圖片來(lái)源：作者自制

圖12江蘇省部分光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布數(shù)據(jù)來(lái)源：作者整理、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院[29]三、園區(qū)成為重要載體，助力光伏發(fā)展形成新趨勢(shì)首先，江蘇省園區(qū)數(shù)量充沛，安裝條件便利。202478596個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)，全國(guó)范圍內(nèi)僅次于廣東省[29]2023年19[30]，成為入選數(shù)量最多的省份。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)集聚大量的工廠車間、倉(cāng)庫(kù)等，存在豐富的屋頂資源，為分布式光伏提供有利的安裝條件。13（20247月圖片來(lái)源：作者自制數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院[29]其次，用電需求旺盛，投資收益可觀。產(chǎn)業(yè)園區(qū)通常伴隨著大量的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)，存在高額用電需求，一定程度上為推動(dòng)分布式光伏發(fā)展注入強(qiáng)3.2%[31]-[32]90億千瓦時(shí)左右[33]-[36]8%左右[37]2022年蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)布《蘇州工業(yè)園區(qū)進(jìn)一步推進(jìn)分布式光伏發(fā)展的若干措施》指出率先推進(jìn)工業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電設(shè)施建設(shè)，滿足荷載條件的存量廠房做到宜建盡建，并對(duì)接入園區(qū)碳達(dá)峰平臺(tái)的分布式光伏和儲(chǔ)能項(xiàng)目的業(yè)主投資方進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼。截202327.0萬(wàn)千瓦，占蘇州市分布7.1%[38]。此外，2024（蘇州工業(yè)園區(qū)）實(shí)施方案》，再次強(qiáng)調(diào)發(fā)揮園區(qū)單體建筑面積較大優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)企業(yè)加快分布式光伏建設(shè)，新建廠房屋頂光伏覆蓋率不低于50%，滿足荷載條件的存量廠房宜建盡建。總體來(lái)看，在政策引領(lǐng)和現(xiàn)實(shí)需求驅(qū)動(dòng)下，園區(qū)已經(jīng)成為推動(dòng)分布式光伏發(fā)展的重要載體。一方面園區(qū)內(nèi)匯集大量企業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)等，具有豐富的屋頂資源，為安裝光伏提供便利條件。另一方面園區(qū)內(nèi)存在大量的生產(chǎn)生活活動(dòng)，用電需求較高，提升企業(yè)的安裝意愿。江蘇省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的核心挑戰(zhàn)第一，江蘇省的工商業(yè)分布式光伏受到消納壓力、成本上漲、屋頂光伏產(chǎn)權(quán)法律歸屬不清、分時(shí)電價(jià)中的谷段用電量大漲等一系列因素帶來(lái)的項(xiàng)目收益風(fēng)險(xiǎn)，將制約未來(lái)工商業(yè)分布式光伏的規(guī)?；l(fā)展。在消納問(wèn)題上，江蘇省也面臨著電力系統(tǒng)與分布式光伏之間的普遍問(wèn)題，部分地區(qū)既有負(fù)荷較低、配網(wǎng)資源較少，未來(lái)可能逐漸出現(xiàn)地方分布式光伏發(fā)電消納問(wèn)題，導(dǎo)致限制并網(wǎng)的“紅區(qū)”出現(xiàn)。其次，從成本角度看，光伏組件的長(zhǎng)期下行趨勢(shì)有所回調(diào)，居間費(fèi)價(jià)格也存在上漲可能，擠壓工商業(yè)光伏的獲益空間。再次，工商業(yè)分布式20年起步，由于企業(yè)和屋頂產(chǎn)權(quán)的可變更性，對(duì)變更后的屋頂光伏產(chǎn)權(quán)歸屬問(wèn)題尚缺乏明確的法律規(guī)定，投資者將面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。最后，在電價(jià)方面，現(xiàn)行的分時(shí)電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較高，很多地區(qū)引入中午時(shí)分的低谷電價(jià)，導(dǎo)致大量企業(yè)午時(shí)用電量不斷上漲，用電發(fā)電渠道“擁擠”，光伏發(fā)電的預(yù)期收入大幅下降。第二，整村開(kāi)發(fā)機(jī)制欠缺，戶用分布式光伏發(fā)展?jié)摿ι形闯浞滞诰颉?023859.3三分之一[4]。一方面戶用分布式光伏開(kāi)發(fā)主要集中在農(nóng)村地區(qū)，通常一村存在多家開(kāi)發(fā)安裝企業(yè)，缺乏統(tǒng)一管理機(jī)制。另一方面，戶用分布式光伏通常采用低壓并網(wǎng)模式，該方式不便于電網(wǎng)進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度指揮，對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生一定沖擊。為方便電網(wǎng)管理和減小電網(wǎng)沖擊，“整村開(kāi)發(fā)、集中匯流”的“山東模式”有望在江蘇省得到探索和應(yīng)用，但該模式的成本要求較高，投資收益率一般，大規(guī)模推廣需要大型國(guó)央企投資建設(shè)。同時(shí)，從江蘇省電網(wǎng)規(guī)劃層面來(lái)看，“山東模式”的南下將會(huì)對(duì)蘇北的電力系統(tǒng)負(fù)荷形成較大壓力。部分地區(qū)分布式光伏電網(wǎng)規(guī)模容量趨于飽和，未來(lái)如何在農(nóng)村地區(qū)有序穩(wěn)定地開(kāi)發(fā)戶用分布式光伏成為當(dāng)務(wù)之急。針對(duì)江蘇省南部等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，例如蘇州市等地，電力系統(tǒng)的接入能力較高，對(duì)投資成本的接受度較高，其未來(lái)發(fā)展關(guān)鍵在于提高當(dāng)?shù)孛癖妼?duì)開(kāi)發(fā)模式的認(rèn)可度和開(kāi)發(fā)意愿。相比之下，江蘇省北部等農(nóng)村地區(qū)需對(duì)投資成本、電網(wǎng)建設(shè)等方面做好提前規(guī)劃和準(zhǔn)備。第三，分布式光伏市場(chǎng)化交易帶來(lái)更多不確定性。中國(guó)的電力市場(chǎng)化建設(shè)處在初級(jí)階段，目前只有四個(gè)省可以進(jìn)行電力現(xiàn)貨交易，其余十幾個(gè)省市還處在試運(yùn)營(yíng)階段，且還有部分省市沒(méi)有進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)。目前，江蘇省已經(jīng)開(kāi)展分布式光伏入市交易，雖然交易效果較好，但主體較少，交易量尚不活躍，作為交易主體的負(fù)荷聚合商尚處于起步發(fā)展階段，其大規(guī)模參與市場(chǎng)化交易仍存在一定議價(jià)壓力和專業(yè)性挑戰(zhàn)，企業(yè)也存在一定收入風(fēng)險(xiǎn)。江蘇省分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的主要任務(wù)第一，江蘇省需要確立更加雄心的分布式光伏發(fā)展目標(biāo)，尤其需要探索行之有效的戶用光伏規(guī)?；_(kāi)發(fā)模式，以最大化利用現(xiàn)有工商業(yè)和戶用光伏屋頂資源，促進(jìn)分布式光伏裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張。目前，江蘇省的工商業(yè)光伏發(fā)展空間仍然廣闊，2024年上半年工商業(yè)新增裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)第一。同時(shí)，江蘇省的戶用分布式光伏步入高速發(fā)展階段，2024年上半年江蘇省的新增戶用裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)工商業(yè)光伏，體現(xiàn)出江蘇省分布式光伏均衡化發(fā)展的新趨勢(shì)。目前，江蘇省光伏資源充足，電網(wǎng)可接入容量充分，從“十四五”到“十五五”前中期仍是分布式光伏加速發(fā)展的“窗口期”。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)江蘇省工商業(yè)和戶用可租賃屋頂資源面積的摸排顯示，工商業(yè)潛在的光伏裝機(jī)容量在6500.0萬(wàn)千瓦左右，戶用光伏可能超過(guò)2900.0萬(wàn)千瓦，二者近1億千瓦[39]。此外，江蘇省發(fā)布的《關(guān)于高質(zhì)量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的通知》（下稱《通知》）提出到2025年分布式光伏接網(wǎng)能力將擴(kuò)容至5000萬(wàn)千瓦以上，表明無(wú)論戶用光伏還是工商業(yè)光伏均具有較大的開(kāi)發(fā)潛力。此外，《通知》還鼓勵(lì)分布式光伏投資企業(yè)開(kāi)展“整村連片”的規(guī)模化開(kāi)發(fā)，意味著行之有效的“山東模式”將在江蘇省扎根發(fā)芽。第二，未雨綢繆加快配電網(wǎng)升級(jí)改造，逐步探索“風(fēng)光打捆”送電模式?！蛾P(guān)于高質(zhì)量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的通知》同時(shí)要求江蘇省電網(wǎng)加快配電網(wǎng)升級(jí)改造，積極適應(yīng)大規(guī)模分布式光伏快速發(fā)展的新形勢(shì)。20248月19日，江蘇省發(fā)布縣（區(qū)）分布式光伏專項(xiàng)配電網(wǎng)規(guī)劃方案模版，要求各地區(qū)市縣公司牽頭完成對(duì)電網(wǎng)承載力、運(yùn)量及相關(guān)計(jì)算方法的編制。為此，電網(wǎng)部門有望開(kāi)展分布式專項(xiàng)擴(kuò)網(wǎng)計(jì)劃，為未來(lái)分布式光伏并網(wǎng)提升信心。從電力企業(yè)運(yùn)營(yíng)角度看，存量市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)也很重要，應(yīng)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)，切實(shí)保障已有項(xiàng)目更好、更多的發(fā)電。配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展不僅是要解決供電安全可靠性的問(wèn)題，更是要解決大量分布式光伏、虛擬電廠、微電網(wǎng)等新興業(yè)態(tài)接入和友好互動(dòng)的問(wèn)題。配電網(wǎng)改造升級(jí)帶來(lái)的投資成本上升將轉(zhuǎn)嫁到用戶的輸配電價(jià)，這對(duì)分布式光伏發(fā)展提出新的要求，需要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新主動(dòng)適應(yīng)未來(lái)的新型電力系統(tǒng)發(fā)展目標(biāo)。與此同時(shí)，隨著未來(lái)江蘇省逐步放開(kāi)分散式風(fēng)電并網(wǎng)，“風(fēng)光打捆”的送電方式將得到進(jìn)一步探索，通過(guò)升級(jí)原有升壓站或新建升壓站，將原來(lái)難以送出的分布式光伏同風(fēng)電打捆送出。第三，園區(qū)智能微電網(wǎng)和虛擬電廠共同助力“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”建設(shè)。江蘇省的園區(qū)微電網(wǎng)建設(shè)處于全國(guó)領(lǐng)先水平，發(fā)展智能微電網(wǎng)成為業(yè)界共識(shí)。在全球供應(yīng)鏈低碳化發(fā)展背景下，外向型企業(yè)對(duì)于綠電的需求高速增長(zhǎng)，而微電網(wǎng)的存在有利于園區(qū)穩(wěn)定使用綠電，未來(lái)如何在園區(qū)層面設(shè)立智能微電網(wǎng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的屋頂光伏電力調(diào)度將成為重點(diǎn)。同時(shí)，虛擬電廠作為代理售電和響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度的主體，也將深入?yún)⑴c到源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)更具智能化和實(shí)時(shí)性的需求側(cè)響應(yīng)。隨著電力市場(chǎng)化改革進(jìn)程的加快，《電力市場(chǎng)運(yùn)行基本規(guī)則》已將虛擬電廠納入電力市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體。2024年918日，江蘇電力交易中心有限公司印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展江蘇分布式新能源聚合參與省內(nèi)綠電市場(chǎng)交易試點(diǎn)入市相關(guān)工作的通知》，指出為充分發(fā)揮電力市場(chǎng)機(jī)制作用，引導(dǎo)分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式新能源參與市場(chǎng)交易，提升2024920日啟動(dòng)聚合商注冊(cè)、分布式能源聚合試點(diǎn)業(yè)務(wù)，標(biāo)志著綠電聚合交易模式逐漸起步，“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”建設(shè)步入新階段?！吧綎|模式”和“江蘇模式”的比較分析山東省和江蘇省作為中國(guó)工業(yè)大省，用電需求較大。然而兩省的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)分布和市場(chǎng)活躍程度不同，因此分布式光伏發(fā)展模式上也存在很大差別。以“戶用為主-整村開(kāi)發(fā)-集中匯流-全額上網(wǎng)”為主要特點(diǎn)的“山東模式”和以“工商業(yè)為主-依托園區(qū)平臺(tái)”的“江蘇模式”各有所長(zhǎng)，也都面臨各自的難題，如何化解這些挑戰(zhàn)以及實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)互鑒事關(guān)兩省分布式光伏的未來(lái)發(fā)展，也對(duì)全國(guó)其他省市分布式光伏事業(yè)發(fā)展有著重要的借鑒意義。圖14“山東模式”和“江蘇模式”的分布式光伏發(fā)展比較圖片來(lái)源：作者自制“山東模式”在“整村開(kāi)發(fā)”領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟，該開(kāi)發(fā)模式適應(yīng)中國(guó)北方多地省情，以國(guó)企為主體的投資建設(shè)和“光伏下鄉(xiāng)”工程帶動(dòng)山東省農(nóng)村分布式光伏的快速開(kāi)發(fā)，但由于后期政策調(diào)控難度大，造成該行業(yè)的“無(wú)序擴(kuò)張”和“產(chǎn)能堆積”。與此同時(shí)，電網(wǎng)方面在適配性上也未能較好的回應(yīng)和化解這一發(fā)展趨勢(shì)，消納問(wèn)題日益嚴(yán)峻，最終導(dǎo)致“應(yīng)接盡接”未能落到實(shí)處，山東省“紅區(qū)”遍布，挫傷用戶和光伏企業(yè)的積極性。山東省及時(shí)意識(shí)到問(wèn)題痛點(diǎn)，遵循系統(tǒng)思維對(duì)分布式光伏消納問(wèn)題進(jìn)行一體化治理。2024年山東省印發(fā)《全省能源綠色低碳轉(zhuǎn)型試點(diǎn)實(shí)施方案》，要求推動(dòng)光伏發(fā)電與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理等融合發(fā)展，布局一批“光伏+”綜合利用示范區(qū)；20247月，山東省能源局等17部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意20252500億元。在農(nóng)村戶用分布式光伏逐步飽和的形勢(shì)下，山東省城市戶用光伏將成為下一個(gè)“藍(lán)?！保鞘杏秒娦枨竽軌蚋玫幕貧w分布式光伏“就近消納”本義。隨著分布式光伏向城市邁進(jìn)，其應(yīng)用場(chǎng)景、應(yīng)用模式也將有所轉(zhuǎn)變，一些新的產(chǎn)品技術(shù)將更新迭代，例如陽(yáng)臺(tái)式、幕墻式、光儲(chǔ)直流等光伏產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生?；诖耍瑖?guó)家與省級(jí)層面也應(yīng)持續(xù)深化與科研單位的合作，探索適合分布式光伏的新模式與政策框架。江蘇省絕大多數(shù)地區(qū)的并網(wǎng)和消納情況良好。江蘇省分布式光伏以工商業(yè)為主，光伏設(shè)備多安裝在企業(yè)園區(qū)內(nèi)，采用“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的并網(wǎng)模式，自主消納能力較強(qiáng)。在相對(duì)活躍的市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)對(duì)效率要求較高，對(duì)電力市場(chǎng)化改革的適應(yīng)程度較強(qiáng)，對(duì)新興儲(chǔ)能技術(shù)的投資熱情較高，江蘇省鼓勵(lì)發(fā)展工商業(yè)儲(chǔ)能，各地園區(qū)對(duì)微電網(wǎng)和虛擬電廠建設(shè)的呼聲較高，對(duì)打破“