邁向智能世界白皮書2024-無線網(wǎng)絡

邁向智能世界邁向智能世界白皮書20242024(無線) -無線邁向移動AI時代1 HuaweiProprietary-Restricted

Distribution目錄01020304趨勢一：趨勢二：趨勢三：趨勢四：AI與移動加速融合，新內容新交互新聯(lián)接產(chǎn)業(yè)從移動互聯(lián)網(wǎng)邁向移從AIGC到AIGS到AIGX，智能體提供類人交互體驗，具身智能成為重要聯(lián)接對象，動AI時代生成式內容激發(fā)流量增長低延遲、大上行成為必須開啟百億數(shù)字人口紅利2HuaweiProprietary-Restricted

Distribution目錄050607趨勢五：趨勢六：趨勢七：RAN4AI和AI4RAN雙輪驅動，移動AI時代新生態(tài)，為運營5G-A商用元年全面開啟，成重塑移動AI時代目標網(wǎng)商帶來重構商業(yè)新機遇為移動AI時代的基座3HuaweiProprietary-Restricted

Distribution2GX移動電話3G/4GX智能手機AI手機AI機器人智能汽車AI

XR智能無人機AI保姆AI助理 AI

Glass5G/5G-AXAI移動終端移動語音時代1995移動互聯(lián)網(wǎng)時代2010移動AI時代2024序言：邁向移動AI時代在人類文明的長河中，每一次技術革命都以其獨特的方式重塑著世界。1995年，移動通信讓語音從固定走向移動，打破了地理的界限；2010年，移動互聯(lián)網(wǎng)讓信息唾手可得，重構了人類的生活方式。而今天，我們正站在一個更具歷史意義的時代門檻前：移動AI時代已經(jīng)到來。這是一個前所未有的時代。在過去，應用創(chuàng)新總是遵循著從固定端到移動端漸進演進的規(guī)律，需要漫長的適應與過渡。而AI應用卻打破了這一鐵律，隨著算力革新和交互革新，在固定端和移動端同時綻放。4HuaweiProprietary-Restricted

Distribution在2024年全球移動寬帶論壇期間，我們看到了移動AI時代的新應用、新終端和新商業(yè)開始涌現(xiàn)。我們的智能手機不再只是通信工具，而是化身為理解我們、懂得我們的智能伙伴。智能汽車不再只是代步工具，而是成為了移動的智能空間，為我們提供沉浸式的智能體驗；智能機器人走出工廠，進入家庭和公共空間，成為我們生活中的得力助手。移動AI時代帶來的不僅是技術的變革，更是思維方式和生活方式的重塑。從“人找服務”到“服務找人”，從“界面交互”到“自然交互”，從“單一場景”到“全場景融合”，移動AI時代將重新定義人與設備的關系，重塑產(chǎn)業(yè)的邊界，開創(chuàng)服務的新范式。從移動互聯(lián)網(wǎng)時代邁入移動

AI

時代，我們正站在技術革命的風口浪尖。移動互聯(lián)網(wǎng)的興起曾徹底改變了我們的生活方式，將世界緊密連接在一起。然而，移動

AI時代的到來，將以更為震撼的方式重塑我們的未來。移動AI重新定義移動出行體驗AI手機提供智能助手功能智能機器人成為展館漫游助手序言：邁向移動AI時代5HuaweiProprietary-Restricted

Distribution趨勢一：AI與移動加速融合，產(chǎn)業(yè)從移動互聯(lián)網(wǎng)邁向移動AI時代016HuaweiProprietary-Restricted

Distribution移動應用擁抱AIAI應用數(shù)量超越傳統(tǒng)應用1.78M3M80%移動應用場景：電商、教育、辦公…APP

StoreGPT

Store移動終端擁抱AIAI手機成為標配2.34億0.05億46X70%新終端支持AI功能和AI系統(tǒng)2023

H22024

H2移動用戶擁抱AIAI移動端用戶數(shù)爆發(fā)60X0.07億4.6億84%年青人使用移動AI功能2023

H12024

H1趨勢一：從移動互聯(lián)網(wǎng)邁向移動AI時代移動AI時代呼嘯而來AI正在迅速與移動產(chǎn)業(yè)融合：移動應用擁抱AI：AI

應用數(shù)量已超過300

萬，超過了傳統(tǒng)應用。AI

應用現(xiàn)在覆蓋了80%

的日常需求，包括購物、教育和辦公等。移動終端擁抱AI：70%

的新智能手機現(xiàn)在具備AI

功能和系統(tǒng)。去年，AI

智能手機的銷量增長了40

倍。移動用戶擁抱AI：移動AI用戶去年增長了60

倍，超過80%

的年輕人在手機上使用

AI功能。移動

AI時代已經(jīng)到來。這為社會帶來了新的活力，也為移動行業(yè)帶來了新的機遇。7HuaweiProprietary-Restricted

Distribution移動

AI

正在快速普及，成為大眾觸手可及的技術。推理成本每年下降50%，使得

AI

技術的應用更加廣泛和經(jīng)濟實惠。同時，AI

手機等設備的成本也在不斷下降，逐漸進入千元檔位。這使得高性能的

AI

功能不再是高端設備的專屬，普通消費者也能以更實惠的價格享受到智能化的體驗。無論是智能語音助手、圖像識別，還是個性化推薦，這些功能都在日常生活中變得更加普遍和易于獲取。推理成本持續(xù)下降：每年-50%每次推理成本(USD)與上一年相比下降20181-20190.820%20200.537.50%20210.340%20220.1550%20230.0847%20240.0450%單位推理成本↓

=

單位硬件算力成本↓

*單位算力的能耗↓

*同等任務的算法規(guī)模↓設備成本持續(xù)下降：進入千元檔位AI手機進入千元階段更多普惠設備開始上市麥芒30

5G（1999元）一加Ace3V(1999元)Meta

Lens

Chat

AI(699

元)成本持續(xù)降低，移動AI將快速走向普惠趨勢一：從移動互聯(lián)網(wǎng)邁向移動AI時代8HuaweiProprietary-Restricted

Distribution數(shù)字閱讀辦公商務智能設備旅游服務醫(yī)療服務運動健康10%20%30%40%0%

0%20%40%60%80%

系統(tǒng)工具圖片美化教育服務AI滲透率APP滲透率100%

移動視頻信息聚合APP滲透率高，AI滲透率低移動社交購物智能體金融支付生活服務移動游戲AI搜索數(shù)字分身3D/沉浸式內容金融助理生活助理AIGC游戲APP滲透率低，AI滲透率高Source:

a16z移動AI浪潮剛剛開啟，將全面改變移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務移動

AI

浪潮剛剛開啟，正全面改變著移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的格局。我們已經(jīng)看到，各種移動

AI

應用層出不窮，包括內容生成、內容編輯、陪伴、搜索和教育等領域的

AI助手和應用。這些創(chuàng)新正在重新定義用戶與技術的互動方式，提升了效率和用戶體驗。未來，移動

AI

將進一步滲透到視頻、購物、金融、游戲等更多領域。視頻內容將因

AI

的3D智能生成而更加沉浸化；購物體驗將因

AI

的精準推薦和虛擬試穿等功能而更加便捷和個性化；金融服務將因

AI

的風險評估和智能理財建議而更加安全和高效；游戲行業(yè)也將因

AI

的智能對戰(zhàn)和動態(tài)場景生成而變得更加生動和引人入勝。移動AI進入內容生成、陪伴、搜索和教育等應用 AI將全面改變移動互聯(lián)業(yè)務趨勢一：從移動互聯(lián)網(wǎng)邁向移動AI時代9HuaweiProprietary-Restricted

Distribution新交互新內容新聯(lián)接MobileAI

Era移動AI還逐步走向通用智能，深刻改變生產(chǎn)和生活第一，人機交互的變革，交互方式將從圖形交互轉變?yōu)槿B(tài)交互，支持自然語言、手勢、情感等多種交互方式，能提供全天候體驗第二，內容生產(chǎn)的變革，人們獲取信息將從檢索內容走向AI生成式內容，信息的生產(chǎn)是從預制轉變?yōu)槎ㄖ?，提供全面?zhèn)€性化的實時服務第三，連接對象的變革，移動終端將從智能手機走向更多的形態(tài)，比如說AI助理終端和更多各種類型的具身智能，來提供全場景的智能入口趨勢一：從移動互聯(lián)網(wǎng)邁向移動AI時代AI

1.0:感知理解世界，少數(shù)領域替代低端重復性工作可部分替代人眼/耳，主要用于物體識別和發(fā)現(xiàn)，CNN架構為主專家系統(tǒng)AI

2.0:生成創(chuàng)造世界，廣泛領域替代較高端腦力勞動工作會思考學習，主要用于理解和生成，Transformer為主AI

3.0:行動改變世界，通用智能CV深度學習GANAI4SChatGPTGPT4Gemini…安防-視覺互聯(lián)網(wǎng)·推薦內容生成、知識傳遞2C:社交、消費2B-通用:辦公、編程、搜索、營銷、設計2B-行業(yè):醫(yī)療咨詢、網(wǎng)絡自治、智能風控、結構化感知、智能教學等通用智能涌現(xiàn)(emergence)代理(agency)功能可見性

(affordence)具象(embodiment)控制論NLPNowFuture10HuaweiProprietary-Restricted

Distribution趨勢二：新內容從AIGC到AIGS到AIGX，生成式內容激發(fā)流量增長0211HuaweiProprietary-Restricted

DistributionAIGC：所有內容實時生成AIGS：所有服務實時生成AIGX：數(shù)字孿生實時生成AI教育AI購物AI游戲…一鍵成文一鍵成圖一鍵成片一鍵3D…AIoT元宇宙…05117501020013022233252442220222023202520262027202820292030AI助理文生視頻文生圖Unit:100mn

GB11786603713363061859413412652620214TechnologybreakthroughTechnologymaturityTraffic

turningpoint2024從AIGC到AIGS到AIGX，生成式成為移動AI時代主要內容來源AIGC能力在24年持續(xù)躍升，Sora實現(xiàn)文生視頻跨越式突破，具有3D一致性、較長視頻的連貫性和對象持續(xù)性，可以在單個生成的視頻中創(chuàng)建多個鏡頭，同時保持角色和視覺風格的一致性。AIGS在AIGC基礎上將為用戶提供實時個性化服務，涵蓋了在線教育、遠程醫(yī)療、虛擬助手等多個領域。通過AI系統(tǒng)提供的服務，我們能夠實現(xiàn)規(guī)?；铡⒔档统杀?，并提高服務的質量和可達性AIGX，最終AI將連接虛擬與現(xiàn)實，實時生成現(xiàn)實世界的數(shù)字孿生，創(chuàng)建世界級引擎從AIGC走向AIGX，實現(xiàn)一切皆生成 到2030年，將驅動流量20倍增長趨勢二：新內容——從AIGC到AIGS到AIGX，生成式內容激發(fā)流量增長12HuaweiProprietary-Restricted

DistributionAI老照片轉視頻單文件數(shù)據(jù)：200K->5M，25X增長總流量增加：1000萬GBAIGC讓更多內容變成視頻PGC/UGCEra:xBn

Videos~2030AIGCEra:∞Pictures,∞

Videos50%ProportionofAIGCdata文本:

ChatGPT圖片:

MidjourneyDOU

10~20GBNetflixYouTubeTiKTok…2022.112024.02視頻:

Sora，可靈AIGC能力快速躍升15

個月AIGC：從一鍵成圖到一鍵成片，

AIGC提升移動互聯(lián)網(wǎng)視頻占比從一鍵生成圖片到一鍵生成視頻，極大地改變了內容創(chuàng)作和分發(fā)的方式。AIGC不僅在優(yōu)質內容的生成效率上取得了突破，同時也在不斷激發(fā)平臺存量終端的流量增長，實現(xiàn)更廣泛的用戶覆蓋。以小紅書為例，平臺上AIGC生成內容的占比已達到5%至10%。通過人工智能技術，用戶和創(chuàng)作者可以輕松創(chuàng)作出富有吸引力的內容，甚至出現(xiàn)了一個AI賬號的粉絲數(shù)量高達8967萬的現(xiàn)象。另外，AI技術還被用來將老照片轉換成動態(tài)視頻，這一創(chuàng)新形式迅速走紅網(wǎng)絡，在短時間內就達到了10億次閱讀量。從數(shù)據(jù)來看，AIGC內容年復合增長率（CAGR）達到了126%，遠高于PGC（專業(yè)生產(chǎn)內容）和UGC（用戶生成內容）的27%。趨勢二：新內容——從AIGC到AIGS到AIGX，生成式內容激發(fā)流量增長13HuaweiProprietary-Restricted

Distribution3D內容依賴專業(yè)人士3D模型:1000-5000元/個3D動畫：1500元/秒3D軟件建模AI讓3D直接從PGC進入AIGC時代，分鐘級3D構建StableAI

Tripo盤古5.0AIGC文字/圖片分鐘級完成3D一鍵3D將激發(fā)XR內容爆發(fā)100X增長@2030AIGC：一鍵3D打破3D內容供需關系不平衡制作高質量的3D內容需要依賴專業(yè)人士，一個3D模型的制作費用在1000至5000元之間，而每秒的3D動畫制作費用甚至高達1500元。這種高門檻限制了XR和3D內容的普及與應用，導致XR內容的供需關系長期處于不平衡狀態(tài)。AI技術讓3D內容的生成從傳統(tǒng)的專業(yè)生產(chǎn)內容（PGC）直接進入到了AIGC時代。利用AI，3D內容的構建可以在幾分鐘內完成，大幅度降低了時間和人力成本。尤其是通過AIGC技術，文字或者圖片可以在分鐘級內生成相應的3D內容，將效率提高了數(shù)倍。2025年AIGC將進入3D時代，顛覆性的技術進步預示著3D內容的即將爆發(fā)式增長，這意味著用戶在體驗XR內容時，將能享受更加細膩和逼真的3D視覺效果。真3D空間視頻需要視頻碼率10倍提升。趨勢二：新內容——從AIGC到AIGS到AIGX，生成式內容激發(fā)流量增長14HuaweiProprietary-Restricted

Distribution個性化購物服務7*24小時私人購物助力100%產(chǎn)品覆蓋@Rufus

亞馬遜，淘寶問問，京東京言個性化醫(yī)療服務700萬用戶AI問診@K

Health個性化教育服務8百萬付費用戶@DuolingoMax(GPT

4o版本)AIGS：7*24H數(shù)字人為用戶提供個性化定制化服務人工智能生成服務（AIGS）為用戶提供24小時不間斷的個性化定制服務。通過AIGS，用戶可以在購物、教育和醫(yī)療等多個領域，享受隨時隨地的專屬服務體驗。在個性化購物服務方面，AIGS為用戶提供7*24小時的私人購物助手，保證100%產(chǎn)品覆蓋率，并能夠針對用戶需求進行產(chǎn)品推薦、比較和答疑。比如，亞馬遜的Rufus、淘寶的問問以及京東的京言等平臺通過AI技術教育領域，AIGS同樣展現(xiàn)出強大的個性化服務能力。以Duolingo

AI為例，得益于AIGS的支持，其付費用戶增長了50%以上。而網(wǎng)易的Hi

Echo項目更是在短短六個月內積累了100萬用戶，AI的個性化教學服務對學習效果的提升至關重要。在醫(yī)療服務方面，AIGS通過智能對話系統(tǒng)，為用戶提供及時且個性化的醫(yī)療咨詢和問診服務。K

Health就是一個典型的例子，其AI系統(tǒng)已經(jīng)為超過1000萬用戶提供服務，其中70%的用戶能夠通過與AI聊天完成初步的醫(yī)療問診，大大緩解了傳統(tǒng)醫(yī)療資源的壓力。24小時在線數(shù)字人趨勢二：新內容——從AIGC到AIGS到AIGX，生成式內容激發(fā)流量增長15HuaweiProprietary-Restricted

DistributionAI游戲使得游戲流量10倍激發(fā)傳統(tǒng)游戲AI游戲按需主動生成個性化地圖定制故事線任務生成智能NPC定期被動更新場景地圖固定模型網(wǎng)易

-

逆水寒智能NPC米哈游-模因共振器AIGC角色形象50MB（/小時）600MB（/小時）AI

實時生成游戲Oasis每秒

20

幀，0延遲AI游戲開始商用化落地，加速游戲云化AIGS：AI為游戲帶來創(chuàng)新玩法，將游戲變成流業(yè)務人工智能生成服務（AIGS）為游戲行業(yè)帶來了全新的創(chuàng)新玩法，將游戲變成了一種流業(yè)務。首先，AI極大地提升了游戲生產(chǎn)效率。騰訊AI

Lab利用AI技術在數(shù)周內構建了一個包含25平方公里虛擬城市、130公里路網(wǎng)、4416棟建筑和38萬個室內的復雜3D世界，而這在過去需要多名美術師耗費數(shù)年時間才能完成。其次，AI賦予游戲全新玩法，使其成為流業(yè)務。通過AI技術，游戲可以提供個性化地圖、定制故事線、任務生成、智能NPC以及模型自定義等功能。例如，網(wǎng)易的《逆水寒》中智能NPC的引入，提升了玩家的互動體驗和游戲的沉浸感。這些創(chuàng)新不僅大幅提升了游戲的可玩性和個性化，還顯著增加了游戲的流量消耗，從每小時20MB-50MB增長到300MB-600MB，為玩家?guī)砹烁S富和細致的游戲體驗。趨勢二：新內容——從AIGC到AIGS到AIGX，生成式內容激發(fā)流量增長16HuaweiProprietary-Restricted

DistributionAI驅動建模數(shù)字孿生走向實時視覺孿生視頻數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)感知其他傳感器可計算、可預測、可交互視覺孿生生成式AIAI實時視覺孿生激發(fā)海量物聯(lián)數(shù)據(jù)某國鐵路局數(shù)字孿生框圖5700座車站和33000公里鐵路數(shù)字孿生與真實世界完全同步5萬+

路視覺數(shù)據(jù)TB級視頻數(shù)據(jù)/月AIGX：IoT+AI融合，創(chuàng)造虛實融合的世界人工智能生成體驗（AIGX）正在推動數(shù)字孿生和生成式AI的閉環(huán)迭代，創(chuàng)造出虛實融合的全新世界。通過AIGX，零建模、零延遲的自決策數(shù)字孿生技術已經(jīng)成為現(xiàn)實，使得全民元宇宙不再遙遠。NVIDIA

Omniverse數(shù)字孿生平臺已在西門子工廠和亞馬遜倉庫等實際商業(yè)場景中得到應用，大幅提升了操作效率和精準度。與此同時，“數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)，還是數(shù)據(jù)”的重要性日益顯現(xiàn)。隨時隨地獲取和處理數(shù)據(jù)是實現(xiàn)數(shù)字孿生的關鍵。德國鐵路局的數(shù)字孿生框圖（DSD）便是一個杰出的例子，其網(wǎng)絡系統(tǒng)與真實世界完全同步。通過5G實時連接5700座車站和33000公里鐵路，德國鐵路局能夠對鐵路運輸進行精確的實時監(jiān)控和管理，提高了運營的可靠性和安全性。趨勢二：新內容——從AIGC到AIGS到AIGX，生成式內容激發(fā)流量增長17HuaweiProprietary-Restricted

Distribution趨勢三：新交互智能體提供類人交互體驗，低延遲、大上行成為必須0318HuaweiProprietary-Restricted

Distribution終端加速提供系統(tǒng)級智能體華為小藝智能體蘋果Siri智能體榮耀Yoyo智能體23類TOP場景AI總結一句話點飲品300+服務分發(fā)生成圖片視頻一句話旅游規(guī)劃………100+商業(yè)化應用級智能體Mobile

Agent全面加速，未來將成為AI服務的主要入口Agent

是與人類進行對話溝通的

AI，是下一代人機交互界面，

以其與人類自然溝通方式的高度一致性，提供了一種更為直觀和低能耗的交互體驗，而打字文本交互的使用門檻更高；蘋果公司在2024年6月10日的WWDC上發(fā)布的Apple

Intelligence中，已經(jīng)通過語音助手Siri來實現(xiàn)對更多app的直接調用。此外，根據(jù)IDC的統(tǒng)計，約有97%的企業(yè)認為Agent將會成為未來應用的主流形態(tài)。趨勢三：新交互——智能體提供類人交互體驗，低延遲、大上行成為必須19HuaweiProprietary-Restricted

DistributionL1簡單的操作步驟L2確定性任務自動化L3復雜任務自規(guī)劃L4自主的情境和情感服務L5個人數(shù)字分身類工具類人用戶：“查看北京今天的天氣Agent：自動打開天氣軟件，查詢北京的天氣用戶：總結當前網(wǎng)頁的信息Agent：自動閱讀網(wǎng)頁，總結關鍵信息提供給用戶用戶：幫我規(guī)劃一下旅游行程Agent：尋找適合當前季節(jié)出行的城市，查看每個城市的天氣，并預定機票和酒店根據(jù)對話和行為估計用戶最近的焦慮程度，推薦電影/音樂來幫助放松，并根據(jù)嚴重程度通知用戶的朋友或醫(yī)生。Agent完全代表用戶完成復雜的事務，可以代表用戶與其他用戶或代理進行交互Mobile

Agent應用走向高階，類人的交互體驗成為關鍵移動

Agent

應用邁向

L4/L5

高階，類人的交互體驗成為其發(fā)展的關鍵。這些高階應用不僅具備更強的自主決策能力，還能在復雜環(huán)境中執(zhí)行任務，提供更加自然和直觀的用戶體驗。通過先進的自然語言處理和情感識別技術，移動

Agent

能夠理解用戶的意圖和情感，進行更為人性化的互動。這種類人的交互體驗使得用戶與技術之間的界限逐漸模糊，用戶可以通過語音、手勢等多種方式與設備進行交流，仿佛在與一個真實的助手對話。這種體驗的提升不僅增強了用戶的滿意度，也為企業(yè)提供了新的服務模式和商業(yè)機會。趨勢三：新交互——智能體提供類人交互體驗，低延遲、大上行成為必須20HuaweiProprietary-Restricted

Distribution終端算力和存儲瓶頸，端側模型為10B量級7B參數(shù)終端需求內存需求：6GB功耗~2mhA/次速度~150ms/token機構大模型名稱參數(shù)量級MicrosoftPhi-22.7BMistralMixtral7BMetaLlama

27B、13B等GoogleGemma2B、7B面壁智能MiniCPM1.2B、2.4B百川智能Baichuan7B、13B等智譜華章ChatGLM6B等零一萬物Yi9B等阿里Qwen1.8B、7B等書生·浦語InternLM7B等40%+Mobile

Agent應用需要云端協(xié)同效率需求數(shù)據(jù)管理情感交流數(shù)字分身算力需求數(shù)據(jù)搜索自動校對文本摘要視頻生成信息檢索安全需求云端協(xié)同7B7B3B3B3B10B

個性化服務和推薦50+B50+B100+B100+B圖像生成100+B社交互動30+B

工作協(xié)助端云協(xié)同是移動AI

Agent交互的確定性發(fā)展趨勢AI大模型逐漸輕量化，可在電腦、手機等智能終端上直接運行。但仍然面臨兩方面的挑戰(zhàn)：挑戰(zhàn)一：模型小型化的挑戰(zhàn)(存儲、內存開銷大、高帶寬、大算力等挑戰(zhàn))，挑戰(zhàn)二：模型性能的挑戰(zhàn)（推理速度、功耗、邏輯性能等挑戰(zhàn)）端云協(xié)同技術也將推動全新的AI范式形成：云端大模型將作為超級大腦，擁有龐大的先驗知識，能進行深入的“慢思考”；而端側小模型作為四肢，能完成高效的“快思考”和有力執(zhí)行。兩者共同進化，讓AI向具有認知力和接近人類水平的智能邁進。趨勢三：新交互——智能體提供類人交互體驗，低延遲、大上行成為必須21HuaweiProprietary-Restricted

Distribution20ms~50ms極致體驗將成為普遍需求權威人因研究：不同語種進行真人實測，400ms級能達到真人級交互體驗。當前GPT模型架構更新，不同模態(tài)流歸一為token，多模塊串行變?yōu)椴糠植⑿?/p>

，云側處理優(yōu)化到320ms級。未來云端最小值宣稱可以達到230ms，以此推算，空口側需要保障50ms的時延，成為普遍需求。))))))))))空口20毫秒傳輸網(wǎng)傳輸1-5毫秒推理中心傳輸1-5毫秒推理時延250毫秒終端處理 空口100ms 20毫秒真人級交互體驗，50ms低時延將成為普遍需求趨勢三：新交互——智能體提供類人交互體驗，低延遲、大上行成為必須E2E

300ms~500ms級可以達到真人級交互體驗對不同語種進行真人實測研究，400ms級能達到真人級交互體驗。*語音助手用戶體驗一般良好優(yōu)秀極致響應時延>1.6s1.2-1.6s650ms400msDaALaltEn468.88423.16419.63309.94236.0722HuaweiProprietary-Restricted

Distribution文本圖像語音視頻多模態(tài)上下文400KB(1F)200ms語音128Kbps400KB

(1F)200msGenAI模型JPGJPGAgent端云協(xié)同需要大量多模態(tài)交互CUI天生能聽會看，相比GUI將帶來更多上行傳輸內容，從傳統(tǒng)的文本和指令為主走向語音/圖像/視頻和上下文為主，以GPT4o為例，需要60Mbps上行才能達到類人體驗。CUI將驅動AI滲透率和交互時間的提升，小藝大模型推出后，人均交互時長提升15倍，CUI到26年滲透率將超過70%，帶來上行流量倍增。良好體驗需要上行

20Mbps速率*

1s內3張圖片模態(tài)隨語音一起傳輸，實測單次交互上行數(shù)據(jù)量在200~400k，和圖片細節(jié)有關系，保障帶寬基于400KB計算AI

Agent帶來更大的泛在上行帶寬需求趨勢三：新交互——智能體提供類人交互體驗，低延遲、大上行成為必須23HuaweiProprietary-Restricted

Distribution趨勢四：新聯(lián)接具身智能成為重要聯(lián)接對象，開啟百億數(shù)字人口紅利0424HuaweiProprietary-Restricted

Distribution智能車是首個真正實現(xiàn)具身智能的商用場景。網(wǎng)聯(lián)車每年新增約8000萬臺（新增+后裝），網(wǎng)聯(lián)成為汽車核心競爭力底座，帶來新的聯(lián)接增長空間。智能座艙娛樂載體多屏/大屏化，娛樂方式智能化；智能駕駛廣泛普及，包括數(shù)據(jù)采集、實時運維、OTA升級以及實時云端監(jiān)控，帶動車端DoU高速增長，對網(wǎng)絡的時延帶來新的需求，躍升車聯(lián)新價值。AI汽車從載具到百變智慧空間，顛覆以駕駛為中心的出行方式大上行成為新的剛需智能汽車上行

15X

vs

個人智能汽車網(wǎng)絡IoA智能汽車將成為首個商用具身智能，塑造價值聯(lián)接新高地趨勢四：新聯(lián)接——具身智能成為重要聯(lián)接對象，開啟百億數(shù)字人口紅利*MIIT車路云一體化試點通知等顛覆交通范式單車

車路協(xié)同顛覆座艙體驗單一乘坐

多樣化娛樂顛覆駕駛模式人駕/共駕

AI智駕V2X車聯(lián)網(wǎng)20ms@90%25HuaweiProprietary-Restricted

Distribution90%道路設施支持協(xié)同@2030AI座艙滲透率90%@2030多模態(tài)娛樂

下行30~50GBL4/L5無人駕駛30%@2030智駕訓練

上行100GB蘿卜快跑@2024.1011個運營城市2000輛運營車輛累計訂單800萬+Robotaxi駛向“ChatGPT時刻”，加速商業(yè)化落地Robotaxi成為人工智能領域的新焦點。無論是整車企業(yè)、網(wǎng)約車平臺還是自動駕駛服務商，都在加快布局Robotaxi。20個城市入選智能網(wǎng)聯(lián)汽車

“車路云一體化”應用試點。特斯拉卻將于10月舉辦的Robotaxi發(fā)布會，蘿卜快跑訂單量大增，“全天運營+低價車費”吸引用戶，截至4月19日，蘿卜快跑累計服務單量超600萬次；一季度，武漢全無人駕駛訂單比例已超55%，并在4月份繼續(xù)上升至70%，預計未來幾個季度將快速上升至100%。趨勢四：新聯(lián)接——具身智能成為重要聯(lián)接對象，開啟百億數(shù)字人口紅利清晰度流量帶寬Mbps數(shù)量總寬帶Mbps激活時間分鐘每天DOUGB4K視頻253753512k視頻631831226HuaweiProprietary-Restricted

Distribution清晰度流量帶寬Mbps數(shù)量總寬帶Mbps激活時間小時每天DOUGB2K視頻6162135語音0.0210.0262日志L4自動駕駛模型升級4.5GB300GB20GB上行100Mbps網(wǎng)絡雙向10ms時延每車DOU

63GB每車DOU

137GB每車DOU

325GB5G云代駕(3個4K屏，3個2k屏)娛樂和交互(1個2K屏，小度AI助手)駕駛和狀態(tài)監(jiān)控10步+復雜任務協(xié)作/執(zhí)行20+傳感器視覺觸覺融合自然語言時延<1秒智能機器人網(wǎng)絡IoR全維度極致體驗機器人感知和反應能力10X

vs

個人全球

(2024)韓國

(2024) 領先國家

(2030)*盤古具身智能大模型 *宇樹機器人數(shù)據(jù) *Figure

02測試數(shù)據(jù)

Cobots

xms級時延 Gbps大上行，亞米級定位 高可靠，深覆蓋每萬名工人機器人數(shù)量5,000+1,012151AI機器人大腦和肉體邁向成熟，率先先在制造業(yè)商業(yè)化落地人工智能機器人技術正在迅速成熟，并率先在制造業(yè)實現(xiàn)商業(yè)化落地。AI機器人將逐步滲透到各種行業(yè)，其強大的“大腦”基于AI大模型提供卓越的智能決策能力；“肉體”由低成本的電驅動系統(tǒng)提供動力；而完整的訓練環(huán)境則依托于NVIDIA

Omniverse仿真平臺。隨著技術的進步，人形機器人的成本迅速下降，現(xiàn)已進入十萬元級別。這種低成本、高效能的機器人不僅能夠替代人類執(zhí)行重復性和高風險的工作，還能通過互聯(lián)與協(xié)同，實現(xiàn)復雜生產(chǎn)任務的自動化和智能化。趨勢四：新聯(lián)接——具身智能成為重要聯(lián)接對象，開啟百億數(shù)字人口紅利泛化任務專用任務 通用任務27HuaweiProprietary-Restricted

Distribution泛化場景封閉環(huán)境 開放環(huán)境泛化交互行業(yè) 個人和家庭端側云側執(zhí)行關節(jié)肢體語言感知攝像頭激光/毫米波/紅外外部物聯(lián)認知目標檢測/識別3D視覺融合復雜光照，復雜材質決策規(guī)劃多意圖嵌套的復雜語義復雜任務/技能/動作自主規(guī)劃模仿學習新技能單個機器人20+多模態(tài)傳感器端側2D圖片->云側3D點云理解提高3X任務執(zhí)行成功率端側約定性任務->云側自然語言交互提高10X任務執(zhí)行范圍云端協(xié)同智能是具身智能發(fā)展的必然方向云端協(xié)同智能是具身智能發(fā)展的必然方向。這一趨勢結合了云計算的強大處理能力與具身智能的物理交互特性，使得設備能夠在復雜環(huán)境中實現(xiàn)更高效的協(xié)作和決策。通過云端協(xié)同，具身智能設備可以實時共享數(shù)據(jù)和學習成果，提升整體系統(tǒng)的智能水平和響應速度。這種協(xié)同方式不僅能夠降低單個設備的計算負擔，還能通過集體智慧實現(xiàn)更復雜的任務。例如，智能家居設備可以通過云端協(xié)同，實現(xiàn)更精準的環(huán)境感知和用戶習慣學習；自動駕駛車輛可以通過共享道路信息，提高行駛安全性和交通效率。趨勢四：新聯(lián)接——具身智能成為重要聯(lián)接對象，開啟百億數(shù)字人口紅利28HuaweiProprietary-Restricted

Distribution趨勢五：移動AI時代重塑目標網(wǎng)，網(wǎng)絡走向5G-AA0529HuaweiProprietary-Restricted

Distribution5G-AA最大化網(wǎng)絡能力邁向L4智能能力AIfor

NetworksNetworksfor

AINew

ConnectionsAutonomousCar|MobileRobot

…Real-time|Seamless

ExperienceNew

ExperiencesP-IoT|Latency|

Positioning…New

Capabilities新需求智能化Transforming

operationsUnmannedoperationswith

ADNDeterministic

experienceTransforming

experienceTappingthepotentialof

connectivityTransforming

business移動AI時代正在引發(fā)三大重要變化，這些變化迫切需要網(wǎng)絡技術邁向5.5G來滿足未來需求。首先，對象的變化：從服務“人”轉向服務“智能體”。其次，速率的變化：從單純的下行速率，轉向同樣關鍵的上行速率。移動AI應用需要大規(guī)模數(shù)據(jù)上傳，例如傳感器數(shù)據(jù)、高清視頻等，這對上行速率提出了新的要求。最后，體驗的變化：從速率體驗全面升級為時延體驗。移動AI應用強調實時性和低延遲，如遠程醫(yī)療、智能交通控制等，低時延是關鍵體驗指標之一。移動AI時代三大變化，需要網(wǎng)絡邁向5.5G趨勢五：移動AI時代重塑目標網(wǎng)，網(wǎng)絡走向5G-AA30HuaweiProprietary-Restricted

Distribution重構多頻信道，重構多頻組合，重構多頻協(xié)同全能大帶寬實現(xiàn)一網(wǎng)多能AllBandsto

5G存量頻譜向5G演進，新頻加速定義和發(fā)放mmWave/U6GHzC-band2.3/2.6/4.9G2.6G2.1G1.8G900M800M700MTDD+FDD融合組網(wǎng)已成為5G建網(wǎng)主流靈活互助，兌現(xiàn)多維極致體驗按需匯聚，構筑充足管道能力Band1Band3…Band2…GHz超大帶寬時延

下行定位

感知容量

…上行

可靠性TDD/FDD互助高頻/低頻互助Network4AI:

5.5G多維體驗大帶寬一張網(wǎng)，滿足多樣化體驗需求趨勢五：移動AI時代重塑目標網(wǎng)，網(wǎng)絡走向5G-AA為了實現(xiàn)移動AI時代的全維度體驗，需要全頻段邁向5.5G。全頻段的5.5G技術可以滿足移動AI的多維體驗需求，通過多載波聚合和MB-SC等技術提供充足的管道能力。多頻互助則能靈活調度資源，兌現(xiàn)極致體驗，包括上下行解耦、靈活雙工和FSA等技術的應用，使得網(wǎng)絡能夠按需匯聚，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效傳輸和處理。31HuaweiProprietary-Restricted

Distribution通信大模型實現(xiàn)全棧智能的高階自智網(wǎng)絡通信大模型孵化“數(shù)字專家”，引領運營運維新范式面向場景，機機協(xié)同策略驅動，自動閉環(huán)Agents面向角色，人機協(xié)同智能問答，輔助運維Copilots跨域協(xié)同單域自治商業(yè)運營智能窗口用戶按需訂閱&調整，敏捷服務網(wǎng)絡運維

+

通信大模型智能大腦大模型訓練，生成策略網(wǎng)絡資源網(wǎng)絡資源資源閉環(huán)資源閉環(huán)智能軀干數(shù)字孿生系統(tǒng)+數(shù)字化站點，策略執(zhí)行運維閉環(huán)商業(yè)閉環(huán)趨勢五：移動AI時代重塑目標網(wǎng)，網(wǎng)絡走向5G-AA0

Touch0

Wait0

Fault運維數(shù)字專家FME

Mate業(yè)務保障數(shù)字專家Service

Spirit網(wǎng)優(yōu)數(shù)字專家APO

Spirit維護工程師的隨身指導運營中心的發(fā)放助理網(wǎng)管中心的運籌顧問……AI4Network:

5.5G多維體驗大帶寬一張網(wǎng)，滿足多樣化體驗需求電信基礎模型幫助網(wǎng)絡向全棧智能的

AN

L4

演進。它提供了兩種應用類型：“角色導向的協(xié)同助手”和“場景導向的代理”。目前，我們基于該模型開發(fā)了三種類型的數(shù)字員工，引領了一種新的運維范式：第一是數(shù)字運維專家。它將手動調試轉變?yōu)樽詣踊鈭D翻譯，實現(xiàn)零接觸運維。第二是數(shù)字服務保障專家。它通過高精度、實時的業(yè)務識別，支持快速服務開通評估，實現(xiàn)零等待服務開通。第三是數(shù)字網(wǎng)絡優(yōu)化專家。它將手動調優(yōu)轉變?yōu)樽詣訉崟r優(yōu)化，實現(xiàn)零故障網(wǎng)絡優(yōu)化。32HuaweiProprietary-Restricted

Distribution趨勢六：移動AI時代新生態(tài)，為運營商帶來重構商業(yè)新機遇0633HuaweiProprietary-Restricted

Distribution多維體驗分級

(速率、時延..)多維體驗保障

(VVIP:

QCI)直播卡上行體驗保障

@泰國游戲套餐E2E時延保障

@沙特…新量綱創(chuàng)新型業(yè)務體驗個人算力個人存儲后向收費…芒果云卡流量

+

算力+

OTT權益云手機套餐VVIP體驗

+

云手機…用戶經(jīng)營流量經(jīng)營體驗經(jīng)營激發(fā)潛在需求擴大改善需求夯實基本需求運營商可以通過商業(yè)模式的創(chuàng)新，使得速率、算力、VIP保障等成為流量之外的新量綱，從

“流量變現(xiàn)”向“體驗變現(xiàn)”轉變，創(chuàng)造更大的商業(yè)價值。隨著運營商業(yè)務、網(wǎng)絡、運營運維能力的重構，運營商可以進一步探索從產(chǎn)品變現(xiàn)到能力變現(xiàn)?；贠pen

API能力變現(xiàn)，運營商商業(yè)模式可以從前向收費擴展到后向收費。從單量綱“流量經(jīng)營”到多量綱“體驗經(jīng)營”確定性網(wǎng)絡體驗重構業(yè)務模式：從單維流量經(jīng)營到多維EaaS趨勢六：移動AI時代新生態(tài)，為運營商帶來重構商業(yè)新機遇34HuaweiProprietary-Restricted

DistributionDNAin

Finland10gigabit

networks,speed

monetization,smart

logisticsChina

Mobile5G-Aspeed-basedplans,AI-based1TBcloud

packagesSTCinSaudi

Arabia10Gigabit

society,4CC,FWA2China

TelecomAI+cloud

broadband,AI+intelligent

callsChina

Unicom5G-A

3CC,livestreaming

packages,AIhousekeepersAISin

Thailand5G-Aautonomous

networks,fasterspeedsin

hotspots31Operatorsin19CountriesAverageARPUGrowth

~10%趨勢六：移動AI時代新生態(tài)，為運營商帶來重構商業(yè)新機遇目前，全球已經(jīng)有30多家運營商商用速率計費套餐體驗經(jīng)營包含兩類，第一類是確定性的網(wǎng)絡體驗：通過速率、時延的體驗分級和體驗保障，滿足消費者的差異化需求，比如：泰國運營商推出了上行體驗保障的直播卡，助力直播經(jīng)濟的發(fā)展；第二類是創(chuàng)新型的業(yè)務體驗，提供算力、存儲、后向收費等創(chuàng)新業(yè)務的新量綱，比如：中國運營商推出了流量+算力+OTT權益的芒果云卡，打造“聯(lián)接+算力+生態(tài)”的新模式。35HuaweiProprietary-Restricted

Distribution網(wǎng)絡權益應用權益月費全球通優(yōu)惠購5G-A商旅包下行：最高3Gbps上行：最高200Mbps保障等級5星：★★★★★5G新通話：AI速記100分鐘包云電腦：8C16G版云電腦

129元龍騰隨心行睿享包80元30元5G-A直播包下行：最高2Gbps上行：最高150Mbps保障等級4星：★★★★5G新通話：通話字幕、趣味通話云手機：專業(yè)版

36元隨心選-視聽娛樂/知識學習60元20元5G-A游戲包下行：最高2Gbps上行：最高150Mbps保障等級4星：★★★★云手機：專業(yè)版

36元咪咕快游會員

9.9元版隨心聽-背景音樂/游戲音樂60元20元高速率對應高服務等級，獲得優(yōu)先保障網(wǎng)紅直播直播畫面更高清，互動更實時（戶外直播帶貨、游戲直播）游戲發(fā)燒友低時延快人一步（地鐵通勤保持暢玩）應用場景高端商旅視頻會議不卡頓、傳文件更快捷（移動辦公、高鐵保持穩(wěn)定在線）5G-A試點體驗套餐，進一步融入5G-A的網(wǎng)絡特性，發(fā)布了商用套餐和應用。5G-A商旅包用戶可獲得下行最高3Gbps、上行最高

200Mbps的網(wǎng)絡權益，將幫助用戶享受視頻會議不卡頓、觀看材料更清晰、傳輸文件更快捷的體驗，同時還提供了5G新通話、云電腦、龍騰隨心行睿享包等應用權益；5G-A直播包用戶可獲得下行最高2Gbps、上行最高150Mbps的網(wǎng)絡權益，將幫助用戶呈現(xiàn)更高清的畫面，更流暢的體驗和更實時的互動體驗；5G-A游戲包則可獲得下行最高2Gbps、上行最高150Mbps的網(wǎng)絡權益，實現(xiàn)游戲時延更低、操作更穩(wěn)、體驗更酣暢。上海移動：全球最大5G-A

網(wǎng)絡，14000站點，主城區(qū)及重點區(qū)域全覆蓋（24年底）中國移動發(fā)布5G-A套餐，5G開啟分層分級體驗經(jīng)營時代趨勢六：移動AI時代新生態(tài)，為運營商帶來重構商業(yè)新機遇36HuaweiProprietary-Restricted

Distribution以AI+激活傳統(tǒng)語音和短信入口AI通話自動接管電話

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音色定制

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通話摘要和記憶|

數(shù)字人秘書AI短信AI大模型普惠

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個人生活問題|

行業(yè)黃頁接入中國電信：星辰慧答中國移動

AI

電話助手：AI電話助手代替接聽，AI接聽完電話后，將完整對話錄音以微信公眾號消息的形式推送通知。通信大模型加持的AI速記功能，期間任何詐騙電話、垃圾短信都逃不過AI通話守護下的“哨兵模式。中電信人工智能科技有限公司和中國電信人工智能研究院（TeleAI）宣布面向中國電信用戶推出搭載自研星辰大模型的新型短消息服務—星辰慧答AI創(chuàng)新型業(yè)務：中國聯(lián)通廣東分公司率先推出了面向普通消費者的算力服務——聯(lián)通算卡。聯(lián)通算卡在5G實體卡的基礎上，