2024年暑運(yùn)市場概述及中秋國慶預(yù)測

2024年運(yùn)市概述 民航：2024年，全民航旅客運(yùn)輸量完成1.42億人次，同比增長12.2%，較201919.11.278.2201923.0142678.5%、21.5%。全民航機(jī)場旅客吞吐量完成2.8億人次，同比增長10.5%，較2019201920.7%；國際及地區(qū)旅客吞吐量合計(jì)2276萬人次，分別同比增長68.6%、22.0%。分類類型數(shù)值（萬）分類類型數(shù)值（萬）同比較2019旅客吞吐量合計(jì)28315.510.5%14.7%國內(nèi)26039.47.7%20.7%國際1911.368.6%-25.6%地區(qū)364.822.0%-31.0%旅客運(yùn)輸量合計(jì)14159.612.2%19.1%國內(nèi)12733.18.2%23.0%國際1248.278.5%-6.2%地區(qū)178.321.5%-12.3%數(shù)據(jù)來源：飛友科技CADAS鐵路：7月1日至8月25日，全國鐵路累計(jì)發(fā)送旅客8.02億人次同比增長6.2%日均發(fā)送旅客1433萬人次。以學(xué)生流、旅游流、探親流為主，兒童旅客數(shù)量大幅增加。公路：首先是跨省出行占比增多。7月1日至8月29日，根據(jù)交通運(yùn)輸部路網(wǎng)中心的統(tǒng)計(jì)，全國高速公路網(wǎng)日均流量約3602萬輛，超六成以上的車流都是跨省。第二個(gè)特點(diǎn)是小客車自駕游增多，公路出行中，小客車自駕出行的占比將近八成，較去年略有上升。2024暑市場求側(cè)征 2024年暑運(yùn)，民航市場峰值更高，高峰維持時(shí)間更長，旅游休閑特征鮮明，兒童/學(xué)生群體占比提升，單向性更加顯著。85.220233.8201996820239%，但高于2019年同期（約910元）。兩艙客座率63.2%，兩艙旅客占比3.56%，兩艙座位布局占比4.76%，上述指標(biāo)均高于2023年（兩艙客座率60.9%，兩艙旅客占比3.57%），也高于2019年（兩艙客座率55.4%，兩艙旅客占比2.94%）。2024年暑運(yùn)，全民航兒童旅客占比11.0%（平均占比最高的機(jī)場能達(dá)到24.5%，例如河池、瓊海、北海、三亞都能達(dá)到20%以上），2019年暑運(yùn)為8.8%，2023年為10.7%。暑運(yùn)期間兒童旅客占比達(dá)到淡季的2倍以上，5-6月，全民航平均旅客占比僅4.05%，占比較高的機(jī)場，如三亞、瓊海、中衛(wèi)、白山等僅小幅高于10%。圖表22024年暑運(yùn)旅客吞吐量變化趨勢數(shù)據(jù)來源：飛友科技CADAS2024年運(yùn)市結(jié)構(gòu)特征 平均航程進(jìn)一步變長。1632892019升約16公里。考慮到國際地區(qū)航線的影響，就國內(nèi)航線而言，平均航程1452公里，同比提升28公里，較2019年提升138公里。天氣對(duì)民航影響嚴(yán)重。2024年暑運(yùn)，全民航放行正常率82.7%，出港正常率68.95-6（86.4%、77.2%）20192023按照機(jī)場規(guī)模等級(jí)區(qū)分的航線對(duì)之間變化情況。圖表3分機(jī)場規(guī)模的航線對(duì)旅客吞吐量分級(jí)分級(jí)數(shù)值同比較201910大10大4009.27.6%22.9%10大>2000萬2530.711.3%28.3%>2000萬10大2519.711.3%27.6%>2000萬>2000萬1683.913.4%19.4%10大>1000萬1565.210.3%26.9%>1000萬10大1550.710.6%27.8%>2000萬>1000萬1207.99.0%14.3%科技驅(qū)動(dòng)的

2024暑運(yùn)市場概述及中秋國慶預(yù)測>1000萬>2000萬1181.39.3%16.1%10大>300萬769.92.2%22.2%>300萬10大764.12.2%22.9%>1000萬>1000萬658.29.6%6.4%10大其他601.95.2%43.7%其他10大553.76.6%46.5%10大>200萬533.115.3%48.7%>200萬10大522.416.0%53.0%>2000萬>300萬424.42.3%5.5%>300萬>2000萬414.32.2%7.9%10大>100萬387.15.9%24.5%>100萬10大367.48.0%28.8%>2000萬>200萬306.20.6%9.3%>200萬>2000萬296.81.7%13.5%>2000萬其他270.1-4.6%1.4%>2000萬>100萬264.7-6.3%-11.8%>100萬>2000萬246.5-5.4%-9.0%其他>2000萬246.5-3.3%3.3%>1000萬>300萬222.87.1%3.7%>300萬>1000萬220.88.0%5.3%>1000萬其他180.23.5%23.4%其他>1000萬168.84.4%25.5%>1000萬>100萬164.3-9.0%7.8%>1000萬>200萬163.9-14.2%1.0%>200萬>1000萬158.6-14.9%1.8%>100萬>1000萬152.4-6.7%12.0%>300萬>300萬125.110.0%18.8%>300萬>100萬61.7-0.7%-1.6%>300萬其他55.2-8.6%-40.8%>100萬>300萬54.91.2%-3.1%其他其他49.886.5%49.1%其他>300萬49.0-5.8%-40.8%>300萬>200萬48.77.1%-30.6%>200萬>300萬47.76.7%-28.3%>100萬其他37.920.4%125.0%>200萬其他37.031.5%31.0%其他>100萬34.019.5%117.2%其他>200萬33.945.6%38.3%>200萬>100萬21.7-24.4%-22.6%>100萬>100萬20.074.4%79.5%>100萬>200萬19.5-24.1%-24.2%>200萬>200萬5.9-40.6%-65.4%數(shù)據(jù)來源：飛友科技CADAS航空公司同比增長情況和客座率情況。三大航中，東航旅客吞吐量同比增長12.2%，增幅最大。深航、廈航、山航同比增長超過10%。圖表4主要航空公司旅客吞吐量航司旅客吞吐量同比較2019南方航空4155.66.6%7.4%東方航空4061.812.2%15.9%中國國航2931.48.1%27.5%海南航空1657.66.7%11.3%四川航空1390.47.4%25.9%深圳航空1256.314.3%6.0%廈門航空1238.112.8%4.6%山東航空1131.310.9%12.4%春秋航空998.86.0%36.5%吉祥航空744.2-4.2%26.1%首都航空639.05.7%15.5%長龍航空574.87.8%77.2%上海航空545.820.2%-4.3%天津航空543.57.4%-7.4%成都航空515.117.8%64.8%祥鵬航空482.712.1%10.7%中國聯(lián)合航空425.5-0.6%24.8%西部航空411.85.8%18.6%華夏航空393.238.6%31.4%西藏航空267.520.2%38.9%數(shù)據(jù)來源：飛友科技CADAS分機(jī)場同比增長情況以及排名。圖表5分機(jī)場旅客吞吐量機(jī)場旅客吞吐量同比較2019浦東1451.626%7%廣州1375.314%7%首都1212.618%-32%深圳1090.815%19%天府1033.118%西安919.38%6%杭州912.017%28%大興911.815%昆明896.87%4%重慶885.52%11%虹橋838.310%8%南京613.211%8%長沙604.89%18%武漢603.619%17%雙流597.69%-40%烏魯木齊597.47%22%青島550.721%14%鄭州546.44%1%廈門499.310%2%貴陽469.916%14%沈陽460.210%21%哈爾濱456.611%23%?？?52.78%15%大連432.617%7%濟(jì)南404.19%21%蘭州401.09%35%天津389.35%-11%三亞367.9-1%19%長春336.710%33%呼和浩特309.29%9%數(shù)據(jù)來源：飛友科技CADAS2024年秋、慶預(yù)測 2024年中秋三天（9.15-9.17），預(yù)計(jì)完成旅客運(yùn)輸量616.4萬人次，其中國際地區(qū)旅客運(yùn)輸量62.1萬人次；完成客運(yùn)起降8.76萬架次，其中國際地區(qū)超過6100架次。2024年國慶七天（10.1-10.7），預(yù)計(jì)完成旅客運(yùn)輸量1625.8萬人次，其中148.921.77區(qū)接近1.5萬架次。圖表62024中秋、國慶旅客運(yùn)輸量、客運(yùn)起降架次預(yù)測數(shù)據(jù)來源：飛友科技CADAS總體上，預(yù)計(jì)2024年中秋、國慶的旅客運(yùn)輸量峰值低于24年暑運(yùn)期間，但均高于23年國慶期間峰值。2024中秋3天，出行高峰預(yù)計(jì)出現(xiàn)在9月17日，15、16日節(jié)假中出行需求處于低谷；20247102，105圖表72024年中秋、國慶旅客運(yùn)輸量趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)來源：飛友科技CADAS圖表82024年中秋、國慶客運(yùn)起降架次趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)來源：飛友科技CADAS中秋、國慶期間，民航出行特點(diǎn)預(yù)計(jì)如下：運(yùn)輸量較同期暑運(yùn)減少較明顯。2023旅游休閑需求尚未釋放，中秋、國慶運(yùn)輸量規(guī)模峰值接近暑運(yùn)；20242024中秋出行規(guī)模較國慶相對(duì)更低。中秋假期短，休閑旅游需求預(yù)計(jì)向國慶假期集中釋放，出行需求峰值預(yù)計(jì)低于國慶。需求波動(dòng)規(guī)律更接近2019同期。從節(jié)假日安排、市場波動(dòng)特征來看，2024年市場恢復(fù)自然增長趨勢，24年中秋、國慶市場特征相對(duì)更加類似2019年。國際地區(qū)旅游休閑需求集中釋放。202491026慶期間國際地區(qū)航線單向性較正常日期將有顯著提高。7大興、杭州、昆明、虹橋、雙流、南京、長沙、武漢、青島、烏魯木齊、廈門、23年同期預(yù)計(jì)為2023年同期的2倍，大理、庫車、哈密、蘇昭、黑河、甘南等預(yù)計(jì)較2023年同期增長超過50%。樞紐機(jī)場和干線機(jī)場中，浦東、廣州、深圳、杭州、武漢、青島、貴陽等旅客吞吐量預(yù)計(jì)較2023年同期增長超過10%。機(jī)場2024中秋機(jī)場2024中秋(萬人次)較2019（日均）較2023（日均）2024國慶(萬人次)較2019（日均）較2023(日均)上海浦東64.8109%109%163.0116%118%廣州63.2113%104%163.0114%115%北京首都53.171%102%136.072%112%深圳52.8131%100%135.8131%110%天府50.7104%118.5105%重慶42.1119%95%108.0119%105%西安39.7109%95%105.4109%108%北京大興44.0108%102.71311%108%杭州38.8123%107%100.2123%118%昆明38.2109%102%99.6109%114%上海虹橋36.1109%96%95.4109%109%雙流25.863%93%70.864%109%南京26.1116%98%70.3116%112%長沙25.2123%92%70.0124%109%武漢23.7119%88%66.2121%105%青島23.1122%97%66.0124%119%烏魯木齊26.1122%102%64.0122%107%廈門22.2117%95%61.5117%113%海口20.1134%84%59.6133%107%鄭州21.899%88%59.5100%103%數(shù)據(jù)來源：飛友科技CADAS預(yù)計(jì)航班TOP20航司在2024國慶期間日均航班量多數(shù)同比2023年上升，僅天津航、中聯(lián)航略低于2023年同期，但中聯(lián)航顯著高于2019年國慶同期。西藏航空、上海航空、華夏航空、春秋航空日均航班預(yù)計(jì)較2023年增長超過20%，廈航、深航、成都航、國航、西部航空、東航、吉祥航空預(yù)計(jì)增長超過10%。中秋3天期間運(yùn)力投入較2023年增幅（中秋國慶連放）相對(duì)較小，TOP20航司中，預(yù)計(jì)有6家航司日均航班低于23年同期，分別是吉祥、南航、中聯(lián)航、川航、天津航、首都航。航司2024中秋航司2024中秋較2019較20232024國慶較2019較2023東航6886118%101%17612125%111%南航6606115%98%17054114%108%國航5208143%111%12272147%112%深航2271119%104%5821121