賽迪顧問一線調(diào)研第45期：特色產(chǎn)業(yè)集群調(diào)研行廣東站-探索全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白云美灣打造中國化妝品“硅谷”

2024年12月2日1第30期總第45期麗經(jīng)濟(jì)”,推動化妝品產(chǎn)業(yè)融通創(chuàng)新，促進(jìn)化妝品產(chǎn)業(yè)知識【關(guān)鍵詞】集群；全產(chǎn)業(yè)鏈；化妝品；白云美灣自2022年開展中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群認(rèn)定工作以來，我國累計培育國家級中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群300個，形成了“點線面結(jié)合”的中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作格局。為助力集群高質(zhì)量發(fā)展，賽迪顧問股份有限公司聯(lián)合工業(yè)和信息化部集聚效應(yīng)、鮮明產(chǎn)業(yè)特色和良好品牌效應(yīng)的中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群，以期系統(tǒng)梳理一批在品牌賦值、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)融通協(xié)作和數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級等方面的創(chuàng)新實踐和典型模式，總結(jié)集群建設(shè)的發(fā)展規(guī)律和典型經(jīng)驗。本次調(diào)研行活動首站在廣東省廣州市白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群啟動。依托完備且豐富的化妝品產(chǎn)業(yè)鏈條，白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群正傾力打造地域性標(biāo)桿品牌-“白云美灣”,并致力于構(gòu)建中國化妝品行業(yè)“硅谷”。一、基本情況中國美妝看廣州，廣州美妝看白云。廣州市化妝品產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全國的55%,居國內(nèi)首位。廣州持證化妝品生產(chǎn)企業(yè)1870家，其中白云區(qū)1288家，約占全國的四分之一、廣東省的二分之一、廣州市的三分之二。2018年，白云區(qū)委、區(qū)政府成立化妝品行業(yè)協(xié)會，打造“白云美灣”美麗經(jīng)濟(jì)全域品牌。2023年，白云區(qū)內(nèi)130家企業(yè)組建化妝品產(chǎn)業(yè)集群，集群工業(yè)總產(chǎn)值124.65億元，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值108.12億元，年均產(chǎn)值增速達(dá)14%。憑借較強(qiáng)的核心競爭力，白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群成功入選國家級中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。截至2024年9月，白云區(qū)化妝品規(guī)(限)上企業(yè)已突破500家，區(qū)內(nèi)擁有卡姿蘭、溫碧泉等一批知名化妝品品牌，芭薇、卡迪蓮等知名化妝品企業(yè)。從產(chǎn)業(yè)分布情況來看，集群北部著力打造化妝品研發(fā)生產(chǎn)集聚區(qū)和國際貿(mào)易平臺，五龍崗產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鳳翔產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，詩妃智能基地工廠開業(yè)，阿道夫智能制造基地初步落成；集群南部促進(jìn)化妝品批零企業(yè)和商貿(mào)總部集聚，以白云新城、廣州設(shè)計之都為載體，改造三元里等現(xiàn)有化妝品批發(fā)市場，打造化妝品總部經(jīng)濟(jì)和國際化妝品展銷中心，形成了北部工業(yè)集聚、南部銷售集聚的“北產(chǎn)南貿(mào)”空間格局。二、主要做法與經(jīng)驗(一)推進(jìn)全方位戰(zhàn)略布局，推動產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展強(qiáng)化頂層設(shè)計，聚力集群發(fā)展。2023年廣州市人民政府辦公廳出臺《關(guān)于推動化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》,高位謀劃、通盤設(shè)計化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑，重點建設(shè)白云區(qū)美麗健康產(chǎn)業(yè)園等制造基地，以白云美灣化妝品國際研究院等為核心，扶持提升各企業(yè)研發(fā)中心，開展校企合作建設(shè)國際水平的化妝品科研創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化平臺。白云區(qū)成立由區(qū)委書記、區(qū)長掛帥的“白云美灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組”,圍繞“1+9”項重點工作開展高定位謀劃、高起點部署、高標(biāo)準(zhǔn)要求，出臺“美灣九條”惠企政策，在企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、集采原料、品牌培育、市場開拓、人才培育、產(chǎn)業(yè)配套等方面給予支持，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升營商環(huán)境，推動產(chǎn)業(yè)升級，舉全區(qū)之力賦能白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展。布局全產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)。白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群已成功構(gòu)建了一個完整的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，涵蓋了從原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造到市場銷售的全流程，囊括了從化妝品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和品牌推廣延伸至包材、物流、檢測、培訓(xùn)等上下游各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。其中，研發(fā)、設(shè)計端設(shè)立了白云美灣國際化妝品研究院集群，大力開展原料研究、配方研發(fā)等產(chǎn)學(xué)研合作，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供核心動能，解決中小企業(yè)研發(fā)不足、高校院所科研成果轉(zhuǎn)化不及時等問題。生產(chǎn)端即原料包材端，包括“自主生產(chǎn)+代工生產(chǎn)”端，負(fù)責(zé)提供優(yōu)質(zhì)化妝品原料、香精香料和包裝材料，保障生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)順暢進(jìn)行。代表性企業(yè)有東雄化工、名花香料、卡迪蓮、芭薇、詩妃等。品牌端則涌現(xiàn)出眾多本土國貨新銳品牌，如卡姿蘭、,丹姿、溫碧泉、水密碼、膜法世家等，其知名度和影響力正在迅速上升。銷售端已打通經(jīng)銷商、代理商、線上線下等多種銷售渠道，如嬌蘭佳人CS門店等，實現(xiàn)了廣泛的市場覆(二)打造全球化行業(yè)品牌，努力做大市場蛋糕云美灣”這一品牌，打造具有國際影響力的化妝品領(lǐng)域金字招牌，進(jìn)一步加強(qiáng)與國際市場的合作與交流。集群依托廣交會優(yōu)勢平臺，爭取“白云美灣時尚產(chǎn)業(yè)基地”展示區(qū)，舉辦首屆“廣州國際美妝周”,進(jìn)一步擦亮千年商都的“國際美灣”新招牌。組織化妝品企業(yè)集體“出?！?引導(dǎo)企業(yè)積極參加意大利博洛尼亞美容展等國際性展會，支持企業(yè)通過“整船出?！薄罢癯龊！薄鞍龊！钡刃问介_展外貿(mào)業(yè)務(wù)，更有力地探索開展美灣品牌建設(shè)，促進(jìn)美灣品牌高質(zhì)量、國際化發(fā)展。拓寬多元銷售渠道，助力擴(kuò)容產(chǎn)品市場。集群開展跨境開店攻略活動，為丹姿等9家美妝品牌企業(yè)提供出海全托管場。積極引進(jìn)拼多多Temu(泰穆)跨境電商處理中心入駐綜保區(qū)南區(qū)，白云區(qū)跨境電商進(jìn)出口同比增長6.5倍。同時推動白云區(qū)三元里全球跨境電商“三中心”服務(wù)平臺建設(shè)，邀請希音、阿里國際、亞馬遜、TikTok(抖音海外版)等跨境電商優(yōu)質(zhì)服務(wù)平臺、行業(yè)頭部企業(yè)等入駐賣家服務(wù)中心，(三)開展多層次集群治理，增強(qiáng)企業(yè)協(xié)同優(yōu)勢推動企業(yè)專精特新發(fā)展，提升企業(yè)競爭優(yōu)勢。開展精準(zhǔn)對接服務(wù)，依托國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺、廣東省新時代全國民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作示范基地等多個公共服務(wù)平臺為集群內(nèi)企業(yè)提供多方位服務(wù)，包括常態(tài)化開展專精特新企業(yè)申報培訓(xùn)、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定培訓(xùn)等各類專題培訓(xùn)，成功培育國家級單項冠軍企業(yè)1家，專精特新“小巨人”企業(yè)5家，省級專精特新企業(yè)41家，高新技術(shù)企業(yè)55家。掛牌運(yùn)行白云美灣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心，開展多場化妝品行業(yè)人才培訓(xùn)和技術(shù)推廣活動，為集群提供人才技術(shù)支持。切實做好企業(yè)服務(wù)工作，緩解當(dāng)前中小企業(yè)面臨的主要困難和問題，確保企業(yè)走訪無遺漏、企業(yè)訴求有回音。開展共商共建共享，集群效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。依托化妝品產(chǎn)業(yè)和市場集聚優(yōu)勢，持續(xù)構(gòu)建政企互通、上下互聯(lián)的集群治理體系，建立健全區(qū)美灣辦、行業(yè)協(xié)會、鎮(zhèn)街商會化妝品專委會三級服務(wù)機(jī)制，組織開展區(qū)白云美灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題研究，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃。發(fā)起建立化妝品原料集采集購平臺“眾妝聯(lián)”,整合業(yè)務(wù)資源，實施統(tǒng)一議價，防范采購風(fēng)險。通過建設(shè)國際化妝品研究院集群、實施原料集采集購模式、建設(shè)“一站式”服務(wù)工作站、推廣“信用美灣”等措施，提高企業(yè)議價能力，多維度降低企業(yè)綜合成本，推動大企業(yè)和中小企業(yè)之間廣泛開展資源開放、能力共享、技術(shù)共用，促進(jìn)企業(yè)集聚發(fā)展，引導(dǎo)化妝品產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)一步發(fā)揮集聚效應(yīng)。(四)提高產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新水平，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)質(zhì)效提升強(qiáng)化集群研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新水平。通過“政府+高校(研究機(jī)構(gòu))+服務(wù)公司”模式與中科院、清華大學(xué)、北京大學(xué)等53所重點科研院所和高校開展原料研究、配方研發(fā)、檢驗檢測和成果轉(zhuǎn)化等方面的產(chǎn)學(xué)研合作，整合研發(fā)資源，推動持續(xù)深度創(chuàng)新。目前白云美灣化妝品國際研究院集群已入駐13家院校和研究機(jī)構(gòu)，累計產(chǎn)出自主設(shè)計可轉(zhuǎn)化配方5000余款，已產(chǎn)出三七逆齡寡糖等13款成熟原料，其中10款原料在價格、起效濃度方面均優(yōu)于市場同類原料。同時，白云區(qū)積極推動科技創(chuàng)新開放合作，全面對接粵港澳大灣區(qū)的優(yōu)質(zhì)科技資源，建立港澳臺僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地，進(jìn)一步提升區(qū)域科技創(chuàng)新能力。強(qiáng)化集群流程創(chuàng)新，探索產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型新路徑。引導(dǎo)企業(yè)開展智能制造改造，引入百度、蜂巢互聯(lián)等數(shù)字化服務(wù)商，發(fā)放智能制造、上云上平臺代金券近4000萬元，支持70余家企業(yè)開展數(shù)智化改造，建設(shè)全國首個化妝品工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析二級節(jié)點，獲評國家首批財政支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點平臺、廣東省產(chǎn)業(yè)集群數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點項目和廣州市首批“四化”賦能重點平臺。打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范項目，支持卡迪蓮、芭薇、名花香料、雅純等4家企業(yè)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿示范項目建設(shè)。通過打造行業(yè)級數(shù)智化轉(zhuǎn)型公共服務(wù)平臺建設(shè)和數(shù)智化標(biāo)桿工廠，探索出“生產(chǎn)數(shù)據(jù)上云上平臺一開展智能制造診斷一建設(shè)智能工廠-產(chǎn)品接入物聯(lián)網(wǎng)溯源-樹立標(biāo)桿全面推廣”的數(shù)智化轉(zhuǎn)型工作模式，引導(dǎo)同行業(yè)企業(yè)“看樣學(xué)樣”,提升化妝品產(chǎn)業(yè)整體數(shù)智化水平。三、調(diào)研啟示與建議課題組結(jié)合白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展經(jīng)驗，認(rèn)為可以從以下幾方面入手促進(jìn)白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)一步發(fā)(一)做好產(chǎn)業(yè)謀篇布局文章一是打通體制機(jī)制約束堵點，強(qiáng)化創(chuàng)新鏈與全產(chǎn)業(yè)鏈融合，通過科技創(chuàng)新不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和現(xiàn)代化水平。二是加強(qiáng)政策引導(dǎo)，促使化妝品企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，提高管理水平和研發(fā)水平，鼓勵數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型，適度提高企業(yè)成本，引導(dǎo)企業(yè)打造高端自主品牌，提高品牌價值。三是注重知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，為企業(yè)提供法律支持，做企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的堅強(qiáng)后盾。(二)形成企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新合力一是通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定、創(chuàng)新激勵等措施促進(jìn)企業(yè)間重新分工與整合，引導(dǎo)企業(yè)專注于自身優(yōu)勢領(lǐng)域，提供獨特的產(chǎn)品和服務(wù)，降低市場風(fēng)險，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，同時整合資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)差異化競爭。二是構(gòu)建高效的協(xié)同創(chuàng)新體系，提高化妝品產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新綜合性、整體性，做優(yōu)做強(qiáng)集群公共科技平臺，開展集群質(zhì)量管理體系認(rèn)證建設(shè)，對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)升級。三是全面整合國內(nèi)外研發(fā)創(chuàng)新資源，著力開展企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)的協(xié)同創(chuàng)新平臺共建工作，不斷深化產(chǎn)教融合、校企合作，解決化妝品原材料研發(fā)能力不足的問題。(三)發(fā)揮龍頭輻射帶動作用一是要強(qiáng)化現(xiàn)有龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用，憑借其行業(yè)地位和市場洞察力對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)