2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書

TheGlobalWhiteBooksofCobots2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書目 圖表目 第一章：協(xié)作機(jī)器人定義與概 協(xié)作機(jī)器人定 協(xié)作機(jī)器人特 安全 靈活 易用 協(xié)作機(jī)器人分 按結(jié)構(gòu)形態(tài)劃 按關(guān)節(jié)軸數(shù)劃 按負(fù)載能力劃 協(xié)作機(jī)器人發(fā)展歷 萌芽階段（1990s初期 技術(shù)突破階段 快速增長階段 成熟與智能化發(fā)展階段（2020至今 協(xié)作機(jī)器人與人形機(jī)器 人形機(jī)器人特 協(xié)作機(jī)器人與人形機(jī)器人的趨同 技術(shù)基礎(chǔ)的共通性 應(yīng)用領(lǐng)域的交叉 協(xié)作機(jī)器人與人形機(jī)器人的發(fā)展關(guān) 第二章：標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證及政 協(xié)作機(jī)器人安全標(biāo)準(zhǔn)解 協(xié)作機(jī)器人安全的意 協(xié)作機(jī)器人技術(shù)規(guī)范與安全要 機(jī)器人安全標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展歷 協(xié)作機(jī)器人安全標(biāo)準(zhǔn)解 安全級監(jiān)控靜 手動(dòng)引 速度和距離監(jiān) 功率和力限 協(xié)作機(jī)器人安全標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展趨 協(xié)作機(jī)器人廠商安全方案解 協(xié)作機(jī)器人認(rèn)證解 全球機(jī)器人認(rèn)證說 當(dāng)前協(xié)作機(jī)器人廠商認(rèn)證情況一 協(xié)作機(jī)器人相關(guān)政策分 第三章：協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分 上游零部件加速完 中國產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展背 中國核心零部件發(fā)展現(xiàn) 中游本體制造快速發(fā) 下游系統(tǒng)集成行業(yè)屬性趨勢明 第四章：協(xié)作機(jī)器人市場格局分 全球協(xié)作機(jī)器人市場分 全球協(xié)作機(jī)器人市場發(fā)展前景廣 協(xié)作機(jī)器人市場發(fā)展迅速，市場份額逐年攀 全球市場格局已初步定 地區(qū)劃分及定 全球協(xié)作機(jī)器人市場格 中國協(xié)作機(jī)器人市場分 中國市場進(jìn)入穩(wěn)步高速發(fā)展階 中國市場格局已初具雛 工業(yè)領(lǐng)域穩(wěn)步增長，柔性制造需求打開市 大負(fù)載趨勢持續(xù)拓寬工業(yè)領(lǐng)域應(yīng) 全球其他地區(qū)協(xié)作機(jī)器人市場特點(diǎn)及發(fā)展趨 歐 制造業(yè)分 制造業(yè)自動(dòng)化情 協(xié)作機(jī)器人市場情 北美 制造業(yè)分 制造業(yè)自動(dòng)化情 協(xié)作機(jī)器人市場情 南美 制造業(yè)分 制造業(yè)自動(dòng)化情 協(xié)作機(jī)器人市場情 日 制造業(yè)分 制造業(yè)自動(dòng)化情 協(xié)作機(jī)器人市場情 韓 制造業(yè)分 制造業(yè)自動(dòng)化情 協(xié)作機(jī)器人市場情 東南 制造業(yè)分 制造業(yè)自動(dòng)化情 協(xié)作機(jī)器人市場情 印 制造業(yè)分 制造業(yè)自動(dòng)化情 協(xié)作機(jī)器人市場情 第五章：協(xié)作機(jī)器人技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨 協(xié)作機(jī)器人核心技術(shù)定 協(xié)作機(jī)器人核心技術(shù)發(fā)展現(xiàn) 安全 易用 靈活 新興技術(shù)帶來全新可 AI技 5G/6G通信技 第六章：協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用發(fā)展趨 協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用定 協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用發(fā)展趨 工 非工 協(xié)作機(jī)器人生態(tài)圈助力應(yīng)用豐富化發(fā) 第七章：全球TOP廠商動(dòng)態(tài)與典型案例分 全球廠商動(dòng) 2023-2024年協(xié)作機(jī)器人主要相關(guān)事件梳 典型案例分 汽車及相關(guān)行 汽車零部件：車燈螺釘鎖 汽車零部件：變速箱螺栓擰 汽車零部件：汽車行業(yè)銷軸加 汽車電子：電流傳感器檢 汽車整車：汽車整車柔性自動(dòng)化產(chǎn) 新能源汽車充 電子及相關(guān)行 電子：PCBA上下料檢 電子：電子產(chǎn)品精密涂 金屬制品及相關(guān)行 金屬制品：鋼結(jié)構(gòu)自動(dòng)化焊 金屬制品：復(fù)合機(jī)器人CNC上下 日化及相關(guān)行 日化行業(yè)：化妝品包裝上下 鋰電及相關(guān)行 新能源：電芯模組柔性測試和組裝 醫(yī)療及相關(guān)行 醫(yī)學(xué)樣本全自動(dòng)檢 教育及相關(guān)行 智能柔性制造模塊化實(shí)訓(xùn)平 餐飲及相關(guān)行 咖啡雙臂拉 智慧食 其 半導(dǎo)體行業(yè)：SiP自動(dòng)倉儲(chǔ)物流解決方 家電行業(yè)：空調(diào)外機(jī)檢測、熱交換器檢漏、PCB涂膠 軌道交通：軌交智能巡檢機(jī)器 特種領(lǐng)域：反射面激光靶標(biāo)維護(hù)機(jī)器 圖1協(xié)作機(jī)器人示意 圖2協(xié)作機(jī)器人安全級監(jiān)控靜止示意 圖3協(xié)作機(jī)器人手動(dòng)引導(dǎo)示意 圖4協(xié)作機(jī)器人速度和距離監(jiān)控示意 圖5協(xié)作機(jī)器人功率和力限制示意 圖6認(rèn)證樣例：歐盟CE-MD認(rèn) 圖7認(rèn)證樣圖：美國NRTL認(rèn) 圖8認(rèn)證樣圖：韓國KCs認(rèn) 圖9認(rèn)證樣圖：CR認(rèn) 圖10認(rèn)證樣圖：MTBF認(rèn) 圖11認(rèn)證樣圖：SEMI-S2認(rèn) 圖 SGSTüV-Saar功能安全證 圖13協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 圖14協(xié)作機(jī)器人三大核心零部 圖15協(xié)作機(jī)器人模塊化關(guān) 圖16協(xié)作機(jī)器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè) 圖 2015-2028年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺(tái) 圖 2017-2023年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模與市場份額及2028年預(yù)（單位：千臺(tái) 圖 2023年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分大洲（單位：千臺(tái) 圖 2023年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分地區(qū)（單位：千臺(tái) 圖 2023年全球協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分廠商（單位：千臺(tái) 圖 2015-2028年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺(tái) 圖 2023年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分廠商（單位：千臺(tái) 圖 2023年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺(tái) 圖 2023年中國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分負(fù)載（單位：千臺(tái) 圖 2015-2028年歐洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺(tái) 圖 2023年歐洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺(tái) 圖 2015-2028年北美洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺(tái)）圖 2023年北美洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺(tái) 圖 2015-2028年南美洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺(tái)）圖 2023年南美洲協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺(tái) 圖 2015-2028年日本協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺(tái) 圖 2023年日本協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺(tái) 圖 2015-2028年韓國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺(tái) 圖 2023年韓國協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺(tái) 圖 2015-2028年東南亞協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺(tái)）圖 2023年東南亞協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺(tái) 圖 2015-2028年印度協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺(tái) 圖 2023年印度協(xié)作機(jī)器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺(tái) 圖40協(xié)作機(jī)器人“關(guān)節(jié)力矩傳感器方案 圖41協(xié)作機(jī)器人圖形化編 圖42協(xié)作機(jī)器人拖動(dòng)示 圖43復(fù)合機(jī)器人方 圖44協(xié)作機(jī)器人視覺識別方 表1協(xié)作機(jī)器人對比傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人特 表2協(xié)作機(jī)器人按結(jié)構(gòu)形態(tài)分 表3協(xié)作機(jī)器人按關(guān)節(jié)軸數(shù)分 表4主流協(xié)作機(jī)器人廠商產(chǎn)品負(fù)載分 表5全球機(jī)器人安全標(biāo)準(zhǔn)代表事 表6協(xié)作機(jī)器人代表廠商認(rèn)證一 表7全球各地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政 表8工業(yè)機(jī)器人行業(yè)相關(guān)部門及主要職 表 2021-2024年中國工業(yè)機(jī)器人相關(guān)政 表10全球市場協(xié)作機(jī)器人陣營（不完全統(tǒng)計(jì) 表11東歐代表產(chǎn)業(yè)及廠 表12西歐代表產(chǎn)業(yè)及廠 表13南歐代表產(chǎn)業(yè)及廠 表14北歐代表產(chǎn)業(yè)及廠 表15北美洲代表產(chǎn)業(yè)及廠 表16南美洲代表產(chǎn)業(yè)及廠 表17日本代表產(chǎn)業(yè)及廠 表18韓國代表產(chǎn)業(yè)及廠 表19東南亞代表產(chǎn)業(yè)及廠 表20印度代表產(chǎn)業(yè)及廠 (一)協(xié)作機(jī)器人（CollaborativeRobots，1）Cobots國際標(biāo)準(zhǔn)組織(ISO)ISO/TS15066(協(xié)作型機(jī)器人技術(shù)規(guī)范)中定義：“協(xié)1(二)12024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(三)290%，六軸機(jī)器人在具備良好的空間可達(dá)性基礎(chǔ)上，具有較高的技術(shù)成熟度和34Mini(四)萌芽階段（1990s初期產(chǎn)效率。1996技術(shù)突破階段——UR5。UR5快速增長階段2011RethinkRoboticsBaxter，進(jìn)一步推動(dòng)了協(xié)作機(jī)器人在中小2013年，優(yōu)傲機(jī)器人（UR）進(jìn)入中國市場，將協(xié)作機(jī)器人的概念帶入了中TS15066：Robotsandroboticdevices—Collaborativerobots，作為支持成熟與智能化發(fā)展階段（2020至今(五)人形機(jī)器人（humanoidrobot）是具有類似人類身體結(jié)構(gòu)的機(jī)器人，可通過JAKA擁有更高的剛性，且運(yùn)動(dòng)控制更加平穩(wěn)。JAKAK-1SDK(一)2080（5）5時(shí)間（年（IOTC18（，專門負(fù)責(zé)工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)和機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)化工作。協(xié)會(huì)（RIA）ANSI/RIAR15.06-1986，歐洲委員會(huì)（EC）發(fā)布了機(jī)械安全指令（MachineryDirective），旨在確保機(jī)械設(shè)ISO發(fā)布了ISO13849《機(jī)械安全-控制系ISO10218《工業(yè)機(jī)器人安全規(guī)范》第一版發(fā)第三版ISO/FDIS隨著協(xié)作機(jī)器人的出現(xiàn)，ISO更新了ISO/TS參照日本標(biāo)準(zhǔn)JISB8433:198619893發(fā)布，1990前，中國現(xiàn)行有效的工業(yè)機(jī)器人國家安全標(biāo)準(zhǔn)有：GB/T20867—2007器人安全實(shí)施規(guī)范》、GB11291.1—20111分：機(jī)器人》、GB11291.2—20132GB/T36008-2018《機(jī)器人與機(jī)器人裝備協(xié)作機(jī)器人》、GB/T38244—2019《機(jī)器人安全總則》等。ISO/TS15066ISO15066Robotsandroboticdevices-Collaborativerobots20162ISO/FDIS10218ISO/TS15066發(fā)ISO/TS15066式，分別是：（1）安全級監(jiān)控靜止；（2）手動(dòng)引導(dǎo)；（3）（4）2345④雙重防碰撞安全檢測技術(shù)：CPU(二)CR6CE-MD7NRTL8KCs9CR針對行業(yè)應(yīng)用場景的特殊化需求還存在對于產(chǎn)品特殊性能的認(rèn)證及下游細(xì)[MTBFMTBF認(rèn)證是指產(chǎn)品的平均故障間隔時(shí)間的認(rèn)證，英文全稱為“MeanTimeBetweenFailure”。具體來說，MTBF是指在規(guī)定的條件下和規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，產(chǎn)10認(rèn)證樣圖：MTBF[SEMI-S2SEMI（SemiconductorEquipmentandMaterialsInternational）是一個(gè)11認(rèn)證樣圖：SEMI-S2IECEx認(rèn)證是國際電工委員會(huì)防爆電氣產(chǎn)品認(rèn)證體系的簡稱（非強(qiáng)制性認(rèn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)證書（IECExCertificationofConformit）和一個(gè)標(biāo)志（IECExIECExATEXATEX（六角形的防爆標(biāo)志CECNAS6ELITEHANSSGS（瑞士通用公證行）TüV（德國技術(shù)檢驗(yàn)協(xié)會(huì)）是全球領(lǐng)先的檢驗(yàn)、SGSTüV圖 SGSV-Saar功能安全證值得一提的是，節(jié)卡機(jī)器人（JAKA）SGSTüV-(三)人相關(guān)政策（7），720222022420197201522014120231268200832016112018320243ST202232023114.0201672025101202030202252016758表 20243202412023102025202720238202312020202242021122020102021122021313(一)14機(jī)依然以外資品牌如科爾摩根（Kollmorgen）（JAKA）、遨博機(jī)器人（AUBO）、大族機(jī)器人（HANSROBOT）等。其中，節(jié)卡15（15）(二)珞石（ROKAE）10全球市場協(xié)作機(jī)器人陣營（不完全統(tǒng)計(jì)(三)1616(一)圖

2015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E

23%數(shù)據(jù)來源：MIR2016年，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織首次針對協(xié)作機(jī)器人發(fā)布了工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2018-2020圖 數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK、全球協(xié)作機(jī)器人市場格局在不同地區(qū)呈現(xiàn)出一定的特點(diǎn)和差異（19、90%的市場份額。圖 亞洲2023 歐洲北美南美others數(shù)據(jù)來源：MIR圖 4%2023 中國歐洲北美日本韓國東南亞南美印度4%2023 數(shù)據(jù)來源：MIR圖 2023 URJAKAFANUCAUBO2023 TECHMANDOOSANELITEROBOTDOBOTHANSROBOTROKAEOTHERS數(shù)據(jù)來源：MIR（21出現(xiàn)一個(gè)有趣又不令人意外的現(xiàn)象，(二)圖

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數(shù)據(jù)來源：MIR2012年開始逐漸將協(xié)作機(jī)器人業(yè)務(wù)拓展至中國市場，并在中國建立銷售體系，來越多的企業(yè)開始關(guān)注并進(jìn)入?yún)f(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域。中國協(xié)作廠商如節(jié)卡機(jī)器人2018圖 JAKA2023 2023 ELITEROBOTHANSROBOTUROthers數(shù)據(jù)來源：MIRTOP5單，2023（JAKA）憑借在工業(yè)領(lǐng)域的重點(diǎn)突破實(shí)現(xiàn)出貨量迅速增圖 2023 汽車零部件2023 其他數(shù)據(jù)來源：MIR2023PCB圖 2023 5kg10kg3kg15kg≥20kg2023 數(shù)據(jù)來源：MIR25，202310kg目前越來越多協(xié)作廠商推出了≥20kg的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品，協(xié)作機(jī)器人的負(fù)載范圍不斷擴(kuò)大，UR30、CRX-25ia、JAKAZu20TM25S、等產(chǎn)品相繼問世。大20249（JAKA）40kg(三)11Novahut、Trineckezelezarny、Vitkovicesteel、KGHMMMZ-JSCMoldovaSteel波蘭石油化工集團(tuán)（PKNORLEN）、Unipetrol、Slovnaft、MOL（OMVPetrom）SIMON&NAGYBT、DREW-ELMARIUSZ1213ZOBERBACAGROCOMPANYS.L、QUINTADAFONTEDOSOCIEDADEAGRíCOLA,14ORKIA、ArlaFoods、Valio、SolarIKEA（宜家）、HAY、FermLiving、諾和諾德、靈北、ALK-Abello、OrionIT（Horizon和“數(shù)字歐洲”（DigitalEurope）計(jì)劃，對人工智能和機(jī)器人技術(shù)的研究與創(chuàng)圖

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數(shù)據(jù)來源：MIRABB圖 2023 2023 一般工業(yè)電子新能源others數(shù)據(jù)來源：MIR154.0圖

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數(shù)據(jù)來源：MIR2024Kinova，專注于生產(chǎn)用于與人協(xié)作的服務(wù)機(jī)器人平臺(tái)和應(yīng)用程序。KinovaKinova圖 2023 2023 一般工業(yè)電子新能源others數(shù)據(jù)來源：MIR協(xié)作機(jī)器人在北美洲主要應(yīng)用于汽車及航空航天行業(yè)（29）16圖

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47%數(shù)據(jù)來源：MIR圖 2023 2023 一般工業(yè)電子others數(shù)據(jù)來源：MIR（31日本是世界第四大經(jīng)濟(jì)體（GDP）。在汽車、半導(dǎo)體、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)17NipponSteel、Kobe圖

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數(shù)據(jù)來源：MIR1960年引入工業(yè)機(jī)器人概念，1968年開始自主研發(fā)和生產(chǎn)機(jī)器人。1980年，日本研發(fā)了世界第一臺(tái)SCARA2015FANUCYASKAWA、KAWASAKI等開始探索協(xié)作機(jī)器人技術(shù),并陸續(xù)推出相關(guān)產(chǎn)品，推動(dòng)了日本協(xié)作機(jī)圖 2023 2023 一般工業(yè)電子新能源others18圖

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數(shù)據(jù)來源：MIR2000IT2008解決勞動(dòng)力不足的問題，并在2023年通過首次公開募股(IPO)成功上市。圖 2023 2023 電子一般工業(yè)新能源others數(shù)據(jù)來源：MIRFDI（外國直接投資）最大目的地。1958.7%5.5%。導(dǎo)致自動(dòng)化設(shè)備換圖

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數(shù)據(jù)來源：MIR圖 2023 2023 一般工業(yè)汽車新能源others數(shù)據(jù)來源：MIR20（ACMA）數(shù)據(jù)顯示，20239.8%5.185.5%212Minda“印度制造”計(jì)劃2025GDP25%，并將印度打造成為全球制造業(yè)中心，通過吸引外資和圖

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數(shù)據(jù)來源：MIRAddverb2030年推廣百萬臺(tái)機(jī)器人，這將需要進(jìn)一步的政策支圖 2023 2023 一般工業(yè)電子新能源others數(shù)據(jù)來源：MIR（如39）。近兩年，AI、工業(yè)視覺、MR(一)(二)40（42）4142（如按下按鈕（電流環(huán)域被限制在機(jī)械臂末端，同時(shí)控制量是帶寬較小的位置，拖動(dòng)整個(gè)機(jī)械臂時(shí)的反非常高。但同時(shí)由于摩擦力影響因素多，模型構(gòu)建復(fù)雜，真正意義上的補(bǔ)償以目軟件方面，目前AI66(三)AI“AI區(qū)別與“傳統(tǒng)機(jī)器視覺”，“AIAI“AI“機(jī)器學(xué)習(xí)”AI技術(shù)使機(jī)器具備類似于人類對數(shù)據(jù)及事件進(jìn)行分AI在理解和生成對話方面的能力，這有助于提升協(xié)作機(jī)器人的安裝和調(diào)試過程中，ARVR則可以為協(xié)作機(jī)器人的設(shè)計(jì)和模擬提供沉浸式的體驗(yàn)。設(shè)計(jì)人員可5G/6G廣的連接范圍以及更強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)能力。6G5G50~1006G(一)(二)特別是在汽車制造、3C①高柔性要求的個(gè)性化產(chǎn)線：3C用場景，用于取代或協(xié)助人工完成Dull（枯燥的）、Dangerous（危險(xiǎn)的）、(三)機(jī)器人方案（43）。433D2D2D44(一)2023-2024JAKAK-1JAKAAJAKAMAX2024CIIF202492SGS1:2023SG