2024年全球協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書

TheGlobalWhiteBooksofCobots2024年全球協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書目 圖表目 第一章：協(xié)作機器人定義與概 協(xié)作機器人定 協(xié)作機器人特 安全 靈活 易用 協(xié)作機器人分 按結(jié)構(gòu)形態(tài)劃 按關(guān)節(jié)軸數(shù)劃 按負載能力劃 協(xié)作機器人發(fā)展歷 萌芽階段（1990s初期 技術(shù)突破階段 快速增長階段 成熟與智能化發(fā)展階段（2020至今 協(xié)作機器人與人形機器 人形機器人特 協(xié)作機器人與人形機器人的趨同 技術(shù)基礎(chǔ)的共通性 應(yīng)用領(lǐng)域的交叉 協(xié)作機器人與人形機器人的發(fā)展關(guān) 第二章：標(biāo)準(zhǔn)、認證及政 協(xié)作機器人安全標(biāo)準(zhǔn)解 協(xié)作機器人安全的意 協(xié)作機器人技術(shù)規(guī)范與安全要 機器人安全標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展歷 協(xié)作機器人安全標(biāo)準(zhǔn)解 安全級監(jiān)控靜 手動引 速度和距離監(jiān) 功率和力限 協(xié)作機器人安全標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展趨 協(xié)作機器人廠商安全方案解 協(xié)作機器人認證解 全球機器人認證說 當(dāng)前協(xié)作機器人廠商認證情況一 協(xié)作機器人相關(guān)政策分 第三章：協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)鏈分 上游零部件加速完 中國產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展背 中國核心零部件發(fā)展現(xiàn) 中游本體制造快速發(fā) 下游系統(tǒng)集成行業(yè)屬性趨勢明 第四章：協(xié)作機器人市場格局分 全球協(xié)作機器人市場分 全球協(xié)作機器人市場發(fā)展前景廣 協(xié)作機器人市場發(fā)展迅速，市場份額逐年攀 全球市場格局已初步定 地區(qū)劃分及定 全球協(xié)作機器人市場格 中國協(xié)作機器人市場分 中國市場進入穩(wěn)步高速發(fā)展階 中國市場格局已初具雛 工業(yè)領(lǐng)域穩(wěn)步增長，柔性制造需求打開市 大負載趨勢持續(xù)拓寬工業(yè)領(lǐng)域應(yīng) 全球其他地區(qū)協(xié)作機器人市場特點及發(fā)展趨 歐 制造業(yè)分 制造業(yè)自動化情 協(xié)作機器人市場情 北美 制造業(yè)分 制造業(yè)自動化情 協(xié)作機器人市場情 南美 制造業(yè)分 制造業(yè)自動化情 協(xié)作機器人市場情 日 制造業(yè)分 制造業(yè)自動化情 協(xié)作機器人市場情 韓 制造業(yè)分 制造業(yè)自動化情 協(xié)作機器人市場情 東南 制造業(yè)分 制造業(yè)自動化情 協(xié)作機器人市場情 印 制造業(yè)分 制造業(yè)自動化情 協(xié)作機器人市場情 第五章：協(xié)作機器人技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨 協(xié)作機器人核心技術(shù)定 協(xié)作機器人核心技術(shù)發(fā)展現(xiàn) 安全 易用 靈活 新興技術(shù)帶來全新可 AI技 5G/6G通信技 第六章：協(xié)作機器人應(yīng)用發(fā)展趨 協(xié)作機器人應(yīng)用定 協(xié)作機器人應(yīng)用發(fā)展趨 工 非工 協(xié)作機器人生態(tài)圈助力應(yīng)用豐富化發(fā) 第七章：全球TOP廠商動態(tài)與典型案例分 全球廠商動 2023-2024年協(xié)作機器人主要相關(guān)事件梳 典型案例分 汽車及相關(guān)行 汽車零部件：車燈螺釘鎖 汽車零部件：變速箱螺栓擰 汽車零部件：汽車行業(yè)銷軸加 汽車電子：電流傳感器檢 汽車整車：汽車整車柔性自動化產(chǎn) 新能源汽車充 電子及相關(guān)行 電子：PCBA上下料檢 電子：電子產(chǎn)品精密涂 金屬制品及相關(guān)行 金屬制品：鋼結(jié)構(gòu)自動化焊 金屬制品：復(fù)合機器人CNC上下 日化及相關(guān)行 日化行業(yè)：化妝品包裝上下 鋰電及相關(guān)行 新能源：電芯模組柔性測試和組裝 醫(yī)療及相關(guān)行 醫(yī)學(xué)樣本全自動檢 教育及相關(guān)行 智能柔性制造模塊化實訓(xùn)平 餐飲及相關(guān)行 咖啡雙臂拉 智慧食 其 半導(dǎo)體行業(yè)：SiP自動倉儲物流解決方 家電行業(yè)：空調(diào)外機檢測、熱交換器檢漏、PCB涂膠 軌道交通：軌交智能巡檢機器 特種領(lǐng)域：反射面激光靶標(biāo)維護機器 圖1協(xié)作機器人示意 圖2協(xié)作機器人安全級監(jiān)控靜止示意 圖3協(xié)作機器人手動引導(dǎo)示意 圖4協(xié)作機器人速度和距離監(jiān)控示意 圖5協(xié)作機器人功率和力限制示意 圖6認證樣例：歐盟CE-MD認 圖7認證樣圖：美國NRTL認 圖8認證樣圖：韓國KCs認 圖9認證樣圖：CR認 圖10認證樣圖：MTBF認 圖11認證樣圖：SEMI-S2認 圖 SGSTüV-Saar功能安全證 圖13協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè) 圖14協(xié)作機器人三大核心零部 圖15協(xié)作機器人模塊化關(guān) 圖16協(xié)作機器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè) 圖 2015-2028年全球協(xié)作機器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺 圖 2017-2023年全球協(xié)作機器人銷售規(guī)模與市場份額及2028年預(yù)（單位：千臺 圖 2023年全球協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分大洲（單位：千臺 圖 2023年全球協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分地區(qū)（單位：千臺 圖 2023年全球協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分廠商（單位：千臺 圖 2015-2028年中國協(xié)作機器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺 圖 2023年中國協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分廠商（單位：千臺 圖 2023年中國協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺 圖 2023年中國協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分負載（單位：千臺 圖 2015-2028年歐洲協(xié)作機器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺 圖 2023年歐洲協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺 圖 2015-2028年北美洲協(xié)作機器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）圖 2023年北美洲協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺 圖 2015-2028年南美洲協(xié)作機器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）圖 2023年南美洲協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺 圖 2015-2028年日本協(xié)作機器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺 圖 2023年日本協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺 圖 2015-2028年韓國協(xié)作機器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺 圖 2023年韓國協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺 圖 2015-2028年東南亞協(xié)作機器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺）圖 2023年東南亞協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺 圖 2015-2028年印度協(xié)作機器人銷售規(guī)模及預(yù)測（單位：千臺 圖 2023年印度協(xié)作機器人銷售規(guī)模-分行業(yè)（單位：千臺 圖40協(xié)作機器人“關(guān)節(jié)力矩傳感器方案 圖41協(xié)作機器人圖形化編 圖42協(xié)作機器人拖動示 圖43復(fù)合機器人方 圖44協(xié)作機器人視覺識別方 表1協(xié)作機器人對比傳統(tǒng)工業(yè)機器人特 表2協(xié)作機器人按結(jié)構(gòu)形態(tài)分 表3協(xié)作機器人按關(guān)節(jié)軸數(shù)分 表4主流協(xié)作機器人廠商產(chǎn)品負載分 表5全球機器人安全標(biāo)準(zhǔn)代表事 表6協(xié)作機器人代表廠商認證一 表7全球各地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政 表8工業(yè)機器人行業(yè)相關(guān)部門及主要職 表 2021-2024年中國工業(yè)機器人相關(guān)政 表10全球市場協(xié)作機器人陣營（不完全統(tǒng)計 表11東歐代表產(chǎn)業(yè)及廠 表12西歐代表產(chǎn)業(yè)及廠 表13南歐代表產(chǎn)業(yè)及廠 表14北歐代表產(chǎn)業(yè)及廠 表15北美洲代表產(chǎn)業(yè)及廠 表16南美洲代表產(chǎn)業(yè)及廠 表17日本代表產(chǎn)業(yè)及廠 表18韓國代表產(chǎn)業(yè)及廠 表19東南亞代表產(chǎn)業(yè)及廠 表20印度代表產(chǎn)業(yè)及廠 (一)協(xié)作機器人（CollaborativeRobots，1）Cobots國際標(biāo)準(zhǔn)組織(ISO)ISO/TS15066(協(xié)作型機器人技術(shù)規(guī)范)中定義：“協(xié)1(二)12024年全球協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2024年全球協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(三)290%，六軸機器人在具備良好的空間可達性基礎(chǔ)上，具有較高的技術(shù)成熟度和34Mini(四)萌芽階段（1990s初期產(chǎn)效率。1996技術(shù)突破階段——UR5。UR5快速增長階段2011RethinkRoboticsBaxter，進一步推動了協(xié)作機器人在中小2013年，優(yōu)傲機器人（UR）進入中國市場，將協(xié)作機器人的概念帶入了中TS15066：Robotsandroboticdevices—Collaborativerobots，作為支持成熟與智能化發(fā)展階段（2020至今(五)人形機器人（humanoidrobot）是具有類似人類身體結(jié)構(gòu)的機器人，可通過JAKA擁有更高的剛性，且運動控制更加平穩(wěn)。JAKAK-1SDK(一)2080（5）5時間（年（IOTC18（，專門負責(zé)工業(yè)自動化系統(tǒng)和機器人的標(biāo)準(zhǔn)化工作。協(xié)會（RIA）ANSI/RIAR15.06-1986，歐洲委員會（EC）發(fā)布了機械安全指令（MachineryDirective），旨在確保機械設(shè)ISO發(fā)布了ISO13849《機械安全-控制系ISO10218《工業(yè)機器人安全規(guī)范》第一版發(fā)第三版ISO/FDIS隨著協(xié)作機器人的出現(xiàn)，ISO更新了ISO/TS參照日本標(biāo)準(zhǔn)JISB8433:198619893發(fā)布，1990前，中國現(xiàn)行有效的工業(yè)機器人國家安全標(biāo)準(zhǔn)有：GB/T20867—2007器人安全實施規(guī)范》、GB11291.1—20111分：機器人》、GB11291.2—20132GB/T36008-2018《機器人與機器人裝備協(xié)作機器人》、GB/T38244—2019《機器人安全總則》等。ISO/TS15066ISO15066Robotsandroboticdevices-Collaborativerobots20162ISO/FDIS10218ISO/TS15066發(fā)ISO/TS15066式，分別是：（1）安全級監(jiān)控靜止；（2）手動引導(dǎo)；（3）（4）2345④雙重防碰撞安全檢測技術(shù)：CPU(二)CR6CE-MD7NRTL8KCs9CR針對行業(yè)應(yīng)用場景的特殊化需求還存在對于產(chǎn)品特殊性能的認證及下游細[MTBFMTBF認證是指產(chǎn)品的平均故障間隔時間的認證，英文全稱為“MeanTimeBetweenFailure”。具體來說，MTBF是指在規(guī)定的條件下和規(guī)定的時間內(nèi)，產(chǎn)10認證樣圖：MTBF[SEMI-S2SEMI（SemiconductorEquipmentandMaterialsInternational）是一個11認證樣圖：SEMI-S2IECEx認證是國際電工委員會防爆電氣產(chǎn)品認證體系的簡稱（非強制性認個標(biāo)準(zhǔn)，一個證書（IECExCertificationofConformit）和一個標(biāo)志（IECExIECExATEXATEX（六角形的防爆標(biāo)志CECNAS6ELITEHANSSGS（瑞士通用公證行）TüV（德國技術(shù)檢驗協(xié)會）是全球領(lǐng)先的檢驗、SGSTüV圖 SGSV-Saar功能安全證值得一提的是，節(jié)卡機器人（JAKA）SGSTüV-(三)人相關(guān)政策（7），720222022420197201522014120231268200832016112018320243ST202232023114.0201672025101202030202252016758表 20243202412023102025202720238202312020202242021122020102021122021313(一)14機依然以外資品牌如科爾摩根（Kollmorgen）（JAKA）、遨博機器人（AUBO）、大族機器人（HANSROBOT）等。其中，節(jié)卡15（15）(二)珞石（ROKAE）10全球市場協(xié)作機器人陣營（不完全統(tǒng)計(三)1616(一)圖

2015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E

23%數(shù)據(jù)來源：MIR2016年，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織首次針對協(xié)作機器人發(fā)布了工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2018-2020圖 數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK、全球協(xié)作機器人市場格局在不同地區(qū)呈現(xiàn)出一定的特點和差異（19、90%的市場份額。圖 亞洲2023 歐洲北美南美others數(shù)據(jù)來源：MIR圖 4%2023 中國歐洲北美日本韓國東南亞南美印度4%2023 數(shù)據(jù)來源：MIR圖 2023 URJAKAFANUCAUBO2023 TECHMANDOOSANELITEROBOTDOBOTHANSROBOTROKAEOTHERS數(shù)據(jù)來源：MIR（21出現(xiàn)一個有趣又不令人意外的現(xiàn)象，(二)圖

20232024E2025E2026E2027E

數(shù)據(jù)來源：MIR2012年開始逐漸將協(xié)作機器人業(yè)務(wù)拓展至中國市場，并在中國建立銷售體系，來越多的企業(yè)開始關(guān)注并進入?yún)f(xié)作機器人領(lǐng)域。中國協(xié)作廠商如節(jié)卡機器人2018圖 JAKA2023 2023 ELITEROBOTHANSROBOTUROthers數(shù)據(jù)來源：MIRTOP5單，2023（JAKA）憑借在工業(yè)領(lǐng)域的重點突破實現(xiàn)出貨量迅速增圖 2023 汽車零部件2023 其他數(shù)據(jù)來源：MIR2023PCB圖 2023 5kg10kg3kg15kg≥20kg2023 數(shù)據(jù)來源：MIR25，202310kg目前越來越多協(xié)作廠商推出了≥20kg的協(xié)作機器人產(chǎn)品，協(xié)作機器人的負載范圍不斷擴大，UR30、CRX-25ia、JAKAZu20TM25S、等產(chǎn)品相繼問世。大20249（JAKA）40kg(三)11Novahut、Trineckezelezarny、Vitkovicesteel、KGHMMMZ-JSCMoldovaSteel波蘭石油化工集團（PKNORLEN）、Unipetrol、Slovnaft、MOL（OMVPetrom）SIMON&NAGYBT、DREW-ELMARIUSZ1213ZOBERBACAGROCOMPANYS.L、QUINTADAFONTEDOSOCIEDADEAGRíCOLA,14ORKIA、ArlaFoods、Valio、SolarIKEA（宜家）、HAY、FermLiving、諾和諾德、靈北、ALK-Abello、OrionIT（Horizon和“數(shù)字歐洲”（DigitalEurope）計劃，對人工智能和機器人技術(shù)的研究與創(chuàng)圖

20232024E2025E2026E2027E

數(shù)據(jù)來源：MIRABB圖 2023 2023 一般工業(yè)電子新能源others數(shù)據(jù)來源：MIR154.0圖

20232024E2025E2026E2027E

數(shù)據(jù)來源：MIR2024Kinova，專注于生產(chǎn)用于與人協(xié)作的服務(wù)機器人平臺和應(yīng)用程序。KinovaKinova圖 2023 2023 一般工業(yè)電子新能源others數(shù)據(jù)來源：MIR協(xié)作機器人在北美洲主要應(yīng)用于汽車及航空航天行業(yè)（29）16圖

20232024E2025E2026E2027E

47%數(shù)據(jù)來源：MIR圖 2023 2023 一般工業(yè)電子others數(shù)據(jù)來源：MIR（31日本是世界第四大經(jīng)濟體（GDP）。在汽車、半導(dǎo)體、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)17NipponSteel、Kobe圖

20232024E2025E2026E2027E

數(shù)據(jù)來源：MIR1960年引入工業(yè)機器人概念，1968年開始自主研發(fā)和生產(chǎn)機器人。1980年，日本研發(fā)了世界第一臺SCARA2015FANUCYASKAWA、KAWASAKI等開始探索協(xié)作機器人技術(shù),并陸續(xù)推出相關(guān)產(chǎn)品，推動了日本協(xié)作機圖 2023 2023 一般工業(yè)電子新能源others18圖

20232024E2025E2026E2027E

數(shù)據(jù)來源：MIR2000IT2008解決勞動力不足的問題，并在2023年通過首次公開募股(IPO)成功上市。圖 2023 2023 電子一般工業(yè)新能源others數(shù)據(jù)來源：MIRFDI（外國直接投資）最大目的地。1958.7%5.5%。導(dǎo)致自動化設(shè)備換圖

20232024E2025E2026E2027E

數(shù)據(jù)來源：MIR圖 2023 2023 一般工業(yè)汽車新能源others數(shù)據(jù)來源：MIR20（ACMA）數(shù)據(jù)顯示，20239.8%5.185.5%212Minda“印度制造”計劃2025GDP25%，并將印度打造成為全球制造業(yè)中心，通過吸引外資和圖

20232024E2025E2026E2027E

數(shù)據(jù)來源：MIRAddverb2030年推廣百萬臺機器人，這將需要進一步的政策支圖 2023 2023 一般工業(yè)電子新能源others數(shù)據(jù)來源：MIR（如39）。近兩年，AI、工業(yè)視覺、MR(一)(二)40（42）4142（如按下按鈕（電流環(huán)域被限制在機械臂末端，同時控制量是帶寬較小的位置，拖動整個機械臂時的反非常高。但同時由于摩擦力影響因素多，模型構(gòu)建復(fù)雜，真正意義上的補償以目軟件方面，目前AI66(三)AI“AI區(qū)別與“傳統(tǒng)機器視覺”，“AIAI“AI“機器學(xué)習(xí)”AI技術(shù)使機器具備類似于人類對數(shù)據(jù)及事件進行分AI在理解和生成對話方面的能力，這有助于提升協(xié)作機器人的安裝和調(diào)試過程中，ARVR則可以為協(xié)作機器人的設(shè)計和模擬提供沉浸式的體驗。設(shè)計人員可5G/6G廣的連接范圍以及更強大的網(wǎng)絡(luò)能力。6G5G50~1006G(一)(二)特別是在汽車制造、3C①高柔性要求的個性化產(chǎn)線：3C用場景，用于取代或協(xié)助人工完成Dull（枯燥的）、Dangerous（危險的）、(三)機器人方案（43）。433D2D2D44(一)2023-2024JAKAK-1JAKAAJAKAMAX2024CIIF202492SGS1:2023SG