2024年度地方政府債券發(fā)行與承銷合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度地方政府債券發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及法定代表人1.2注冊地址及聯(lián)系電話1.3主體資格證明2.債券發(fā)行與承銷方式2.1債券發(fā)行方式2.2債券承銷方式2.3債券發(fā)行價格及利率3.債券發(fā)行規(guī)模及期限3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券期限4.債券發(fā)行條件及程序4.1債券發(fā)行條件4.2債券發(fā)行程序4.3債券發(fā)行費用5.債券承銷機構(gòu)及職責(zé)5.1承銷機構(gòu)名稱及負(fù)責(zé)人5.2承銷機構(gòu)職責(zé)5.3承銷機構(gòu)權(quán)利6.債券發(fā)行后的管理與償付6.1債券發(fā)行后的管理6.2債券償付方式6.3債券償付期限7.合同解除與違約責(zé)任7.1合同解除條件7.2違約責(zé)任及處理8.爭議解決方式8.1爭議解決途徑8.2爭議解決機構(gòu)9.合同生效及終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件10.合同附件10.1附件一：債券發(fā)行說明書10.2附件二：債券承銷協(xié)議10.3附件三：其他相關(guān)文件11.合同簽署日期及地點12.合同份數(shù)及保管12.1合同份數(shù)12.2合同保管13.合同修訂與補充13.1合同修訂13.2合同補充14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及法定代表人甲方：市政府法定代表人：1.2注冊地址及聯(lián)系電話甲方注冊地址：省市區(qū)路號甲方聯(lián)系電話：0105678乙方：證券有限公司法定代表人：1.3主體資格證明甲方主體資格證明：中華人民共和國國務(wù)院頒發(fā)的《政府債券發(fā)行許可證》乙方主體資格證明：中華人民共和國國務(wù)院頒發(fā)的《證券業(yè)務(wù)許可證》2.債券發(fā)行與承銷方式2.1債券發(fā)行方式甲方采用公開發(fā)行方式發(fā)行債券。2.2債券承銷方式乙方作為承銷機構(gòu)，采用包銷方式承銷債券。2.3債券發(fā)行價格及利率債券發(fā)行價格為100元/張，利率為3.5%。3.債券發(fā)行規(guī)模及期限3.1債券發(fā)行規(guī)模本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。3.2債券期限債券期限為5年。4.債券發(fā)行條件及程序4.1債券發(fā)行條件（1）債券發(fā)行符合國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求；（2）債券發(fā)行價格合理，利率符合市場水平；（3）債券發(fā)行程序合法合規(guī)。4.2債券發(fā)行程序（1）甲方向乙方提供債券發(fā)行申請；（2）乙方對債券發(fā)行申請進行審核，確定承銷方案；（3）甲乙雙方簽訂債券承銷協(xié)議；（4）甲方根據(jù)債券承銷協(xié)議向乙方支付發(fā)行費用；（5）乙方協(xié)助甲方進行債券發(fā)行工作。5.債券承銷機構(gòu)及職責(zé)5.1承銷機構(gòu)名稱及負(fù)責(zé)人承銷機構(gòu)名稱：證券有限公司負(fù)責(zé)人：5.2承銷機構(gòu)職責(zé)（1）協(xié)助甲方進行債券發(fā)行工作；（2）承擔(dān)債券發(fā)行風(fēng)險；（3）負(fù)責(zé)債券的承銷、銷售和結(jié)算；（4）及時向甲方反饋債券發(fā)行情況。5.3承銷機構(gòu)權(quán)利（1）在債券發(fā)行過程中，享有優(yōu)先承銷權(quán)；（2）在債券發(fā)行結(jié)束后，享有債券銷售代理權(quán)。6.債券發(fā)行后的管理與償付6.1債券發(fā)行后的管理甲方負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的管理工作，包括債券的登記、托管、兌付等。6.2債券償付方式債券采用到期一次性還本付息方式。6.3債券償付期限債券到期后，甲方應(yīng)在10個工作日內(nèi)完成償付。7.合同解除與違約責(zé)任7.1合同解除條件（1）任何一方違反合同約定，經(jīng)對方書面通知后仍不改正的；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行的。7.2違約責(zé)任及處理（1）違反合同約定的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失；（2）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的全部費用；（3）合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未履行部分的義務(wù)。8.爭議解決方式8.1爭議解決途徑雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。8.2爭議解決機構(gòu)如協(xié)商無果，爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。9.合同生效及終止9.1合同生效條件本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同終止條件（1）合同約定的債券發(fā)行期限屆滿；（2）債券全部償付完畢；（3）因雙方協(xié)商一致解除合同；（4）合同約定的其他終止條件成就。10.合同附件10.1附件一：債券發(fā)行說明書10.2附件二：債券承銷協(xié)議10.3附件三：其他相關(guān)文件包括但不限于債券發(fā)行申請、審核意見、發(fā)行費用清單等。11.合同簽署日期及地點本合同于2024年X月X日在省市區(qū)簽署。12.合同份數(shù)及保管12.1合同份數(shù)本合同一式八份，甲乙雙方各執(zhí)四份，具有同等法律效力。12.2合同保管甲乙雙方應(yīng)妥善保管合同文本，確保合同內(nèi)容的完整性和保密性。13.合同修訂與補充13.1合同修訂本合同如有未盡事宜或需修改，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2合同補充任何一方不得單方面對本合同進行補充，補充內(nèi)容應(yīng)以書面形式經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。14.其他約定事項14.1本合同未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。14.2本合同如與國家法律、法規(guī)相抵觸，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。14.3本合同自簽署之日起生效，至債券全部償付完畢之日終止。14.4本合同一式八份，甲乙雙方各執(zhí)四份，具有同等法律效力。14.5本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定義在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、技術(shù)顧問、監(jiān)管機構(gòu)等。15.2第三方介入的情形（1）根據(jù)合同約定，甲乙雙方同意引入第三方提供專業(yè)服務(wù)；（2）監(jiān)管機構(gòu)要求引入第三方進行審計、評估或其他監(jiān)管活動；（3）因合同履行需要，甲乙雙方共同決定引入第三方。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任界定第三方的責(zé)任僅限于其提供的服務(wù)內(nèi)容，且責(zé)任范圍應(yīng)明確界定，包括但不限于：（1）第三方提供的服務(wù)質(zhì)量；（2）第三方提供的服務(wù)是否符合合同約定；（3）第三方在提供服務(wù)過程中產(chǎn)生的直接責(zé)任。16.2第三方責(zé)任限額（1）第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供服務(wù)的性質(zhì)和合同約定確定，一般不應(yīng)超過合同總金額的5%；（2）如因第三方責(zé)任導(dǎo)致合同無法履行或造成損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實際情況，在合同中約定第三方責(zé)任的具體計算方式和賠償標(biāo)準(zhǔn)。17.第三方介入的流程17.1第三方介入前的協(xié)商（1）甲乙雙方應(yīng)就引入第三方達(dá)成一致意見；（2）甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂服務(wù)合同，明確第三方提供服務(wù)的范圍、費用、期限等。17.2第三方介入后的工作（1）第三方應(yīng)根據(jù)合同約定，獨立、客觀、公正地開展相關(guān)工作；（2）第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)定期向甲乙雙方報告工作進展情況；（3）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，維護甲乙雙方的合法權(quán)益。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1責(zé)任劃分（1）甲乙雙方對合同履行的責(zé)任和義務(wù)不因第三方介入而免除；（2）第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，對甲乙雙方的責(zé)任和義務(wù)不承擔(dān)連帶責(zé)任；（3）第三方僅對其提供的服務(wù)承擔(dān)直接責(zé)任。18.2保密義務(wù)（1）甲乙雙方應(yīng)遵守保密義務(wù)，對第三方提供的服務(wù)內(nèi)容保密；（2）第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。19.第三方變更及替換19.1第三方變更（1）如需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對方；（2）變更后的第三方應(yīng)具備與原第三方相同的服務(wù)能力，并滿足合同要求。19.2第三方替換（1）如第三方無法履行合同義務(wù)，甲乙雙方可協(xié)商替換第三方；（2）替換后的第三方應(yīng)具備與原第三方相同的服務(wù)能力，并滿足合同要求。20.第三方介入的終止20.1第三方介入的終止條件（1）合同約定的第三方介入期限屆滿；（2）第三方完成合同約定的服務(wù)內(nèi)容；（3）甲乙雙方協(xié)商一致終止第三方介入。20.2第三方介入的終止程序（1）甲乙雙方應(yīng)書面通知第三方終止介入；（2）第三方應(yīng)在接到終止通知后，立即停止提供服務(wù)；第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書詳細(xì)要求和說明：債券發(fā)行說明書應(yīng)包含債券的基本信息、發(fā)行條件、發(fā)行價格、利率、期限、發(fā)行方式、承銷機構(gòu)介紹、發(fā)行費用等內(nèi)容，并附有相關(guān)法律法規(guī)的依據(jù)。2.附件二：債券承銷協(xié)議詳細(xì)要求和說明：債券承銷協(xié)議應(yīng)明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，包括承銷方式、承銷期限、承銷費用、債券交付方式、違約責(zé)任等，并附有甲乙雙方的簽字或蓋章。3.附件三：其他相關(guān)文件詳細(xì)要求和說明：a.債券發(fā)行申請：包括債券發(fā)行申請表、政府批準(zhǔn)文件、發(fā)行人基本情況等。b.審核意見：包括監(jiān)管機構(gòu)或第三方機構(gòu)對債券發(fā)行申請的審核意見。c.發(fā)行費用清單：詳細(xì)列出債券發(fā)行過程中的各項費用及承擔(dān)方。d.會計師事務(wù)所審計報告：如乙方需提供，應(yīng)包括對甲方財務(wù)狀況的審計意見。e.律師事務(wù)所法律意見書：如乙方需提供，應(yīng)包括對債券發(fā)行合法性的法律意見。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：a.甲方違約行為：未按時支付債券發(fā)行費用；未按時完成債券發(fā)行；提供虛假發(fā)行信息；違反債券發(fā)行程序。b.乙方違約行為：未按時完成債券承銷；提供虛假承銷信息；違反承銷協(xié)議；未按時支付債券款項。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：a.甲方違約責(zé)任認(rèn)定：甲方未按時支付債券發(fā)行費用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付費用總額的X%。甲方未按時完成債券發(fā)行，應(yīng)賠償乙方因延期發(fā)行造成的損失。b.乙方違約責(zé)任認(rèn)定：乙方未按時完成債券承銷，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未承銷債券金額的X%。乙方提供虛假承銷信息，應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。簡要示例說明：甲方未按時支付債券發(fā)行費用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計算方式為未支付費用總額的5%。乙方未按時完成債券承銷，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計算方式為未承銷債券金額的3%。全文完。2024年度地方政府債券發(fā)行與承銷合同1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立依據(jù)1.2合同訂立目的2.合同主體及定義2.1發(fā)行人信息2.2承銷團信息2.3相關(guān)定義3.債券發(fā)行規(guī)模與期限3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券期限4.債券發(fā)行條件與利率4.1債券發(fā)行條件4.2債券利率5.債券發(fā)行方式與程序5.1債券發(fā)行方式5.2債券發(fā)行程序6.債券承銷安排6.1承銷團組成6.2承銷比例與分配7.債券承銷費用及支付方式7.1承銷費用7.2支付方式8.債券信用評級及擔(dān)保8.1債券信用評級8.2債券擔(dān)保9.債券發(fā)行風(fēng)險與責(zé)任9.1發(fā)行人風(fēng)險9.2承銷團風(fēng)險9.3風(fēng)險責(zé)任劃分10.債券發(fā)行資金用途10.1資金用途說明10.2資金使用監(jiān)管11.合同生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任承擔(dān)13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構(gòu)14.合同附件與補充協(xié)議14.1合同附件14.2補充協(xié)議第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國債券法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合雙方實際情況，特訂立本合同。1.2合同訂立目的為規(guī)范2024年度地方政府債券發(fā)行與承銷行為，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保債券發(fā)行順利進行。2.合同主體及定義2.1發(fā)行人信息發(fā)行人為X市政府，地址：X省X市X區(qū)X路X號，法定代表人：X。2.2承銷團信息1.承銷商A，地址：X省X市X區(qū)X路X號，法定代表人：X；2.承銷商B，地址：X省X市X區(qū)X路X號，法定代表人：X；3.承銷商C，地址：X省X市X區(qū)X路X號，法定代表人：X；4.承銷商D，地址：X省X市X區(qū)X路X號，法定代表人：X。2.3相關(guān)定義本合同中涉及的術(shù)語定義如下：（1）地方政府債券：指由地方政府發(fā)行的、以人民幣計價的、具有固定利率和期限的債券。（2）發(fā)行人：指發(fā)行地方政府債券的地方政府。（3）承銷團：指由若干承銷商組成的、負(fù)責(zé)承銷地方政府債券的團隊。（4）承銷商：指取得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的承銷業(yè)務(wù)資格，參與地方政府債券承銷業(yè)務(wù)的機構(gòu)。3.債券發(fā)行規(guī)模與期限3.1債券發(fā)行規(guī)模本合同債券發(fā)行規(guī)模為人民幣100億元。3.2債券期限債券期限為10年，自發(fā)行之日起計算。4.債券發(fā)行條件與利率4.1債券發(fā)行條件債券發(fā)行條件包括但不限于：（1）債券面值：人民幣100元；（2）發(fā)行價格：根據(jù)市場情況確定；（3）發(fā)行利率：固定利率；（4）發(fā)行時間：2024年X月X日至2024年X月X日。4.2債券利率債券利率為每年X%，固定利率。5.債券發(fā)行方式與程序5.1債券發(fā)行方式本合同債券發(fā)行方式為公開招標(biāo)發(fā)行。5.2債券發(fā)行程序債券發(fā)行程序包括但不限于：（1）發(fā)行人發(fā)布招標(biāo)公告；（2）承銷商提交投標(biāo)文件；（3）發(fā)行人組織評審委員會對投標(biāo)文件進行評審；（4）發(fā)行人與承銷商簽訂承銷協(xié)議；（5）發(fā)行人向承銷商支付債券發(fā)行費用；（6）承銷商按照協(xié)議約定進行債券發(fā)行。6.債券承銷安排6.1承銷團組成1.承銷商A，承銷比例：X%；2.承銷商B，承銷比例：X%；3.承銷商C，承銷比例：X%；4.承銷商D，承銷比例：X%。6.2承銷比例與分配承銷比例根據(jù)承銷商資質(zhì)、業(yè)績等因素確定，具體分配如下：1.承銷商A：X億元；2.承銷商B：X億元；3.承銷商C：X億元；4.承銷商D：X億元。7.債券承銷費用及支付方式7.1承銷費用承銷費用為債券發(fā)行規(guī)模的X%，由發(fā)行人支付。7.2支付方式承銷費用支付方式為：（1）在簽訂承銷協(xié)議后X個工作日內(nèi)，發(fā)行人向承銷商支付承銷費用的X%；（2）債券發(fā)行結(jié)束后X個工作日內(nèi)，發(fā)行人向承銷商支付承銷費用的剩余部分。8.債券信用評級及擔(dān)保8.1債券信用評級發(fā)行人將根據(jù)債券發(fā)行情況申請信用評級，并在發(fā)行前取得信用評級機構(gòu)出具的信用評級報告。8.2債券擔(dān)保債券發(fā)行不設(shè)擔(dān)保，由發(fā)行人自身信用承擔(dān)債務(wù)責(zé)任。9.債券發(fā)行風(fēng)險與責(zé)任9.1發(fā)行人風(fēng)險發(fā)行人承擔(dān)債券發(fā)行過程中的所有風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、信用風(fēng)險等。9.2承銷團風(fēng)險承銷團在債券發(fā)行過程中承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險，包括但不限于承銷風(fēng)險、交收風(fēng)險等。9.3風(fēng)險責(zé)任劃分風(fēng)險責(zé)任按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定進行劃分，雙方應(yīng)共同承擔(dān)因不可抗力等原因?qū)е碌膿p失。10.債券發(fā)行資金用途10.1資金用途說明發(fā)行人將確保債券發(fā)行資金用于本地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展，具體用途包括但不限于：（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（2）民生保障；（3）教育、醫(yī)療等領(lǐng)域；（4）其他符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃的項目。10.2資金使用監(jiān)管發(fā)行人將接受上級主管部門的監(jiān)督，確保債券發(fā)行資金的合理使用和有效監(jiān)管。11.合同生效、變更與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序任何對本合同的變更，均需雙方書面同意，并簽訂補充協(xié)議。11.3合同終止條件（1）債券發(fā)行完成；（2）合同約定的終止條件成就；（3）雙方協(xié)商一致解除合同；（4）依法應(yīng)予終止的其他情形。12.違約責(zé)任12.1違約情形任何一方違反本合同約定的義務(wù)，均構(gòu)成違約。12.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：（1）賠償守約方因此遭受的損失；（2）支付違約金；（3）采取補救措施；（4）依法應(yīng)承擔(dān)的其他責(zé)任。13.爭議解決13.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交X仲裁委員會仲裁。13.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為X仲裁委員會，仲裁規(guī)則適用《中華人民共和國仲裁法》。14.合同附件與補充協(xié)議14.1合同附件本合同附件包括但不限于：（1）承銷協(xié)議；（2）債券發(fā)行說明書；（3）信用評級報告；（4）其他與本合同相關(guān)的文件。14.2補充協(xié)議本合同未盡事宜，由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，參與本合同履行過程中提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、資金管理或其他相關(guān)服務(wù)的自然人、法人或其他組織。1.2第三方范圍（1）會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)；（2）證券公司、基金公司等金融機構(gòu)；（3）工程咨詢、項目管理等專業(yè)服務(wù)公司；（4）其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的第三方。2.第三方介入的條件與程序2.1第三方介入條件（1）甲乙雙方同意；（2）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件；（3）第三方提供的服務(wù)內(nèi)容與合同履行相關(guān)；（4）第三方承諾遵守本合同的相關(guān)規(guī)定。2.2第三方介入程序第三方介入程序如下：（1）甲乙雙方協(xié)商確定第三方；（2）第三方向甲乙雙方提交相關(guān)資質(zhì)文件；（3）甲乙雙方審核通過后，與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議；（4）第三方按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)。3.第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額定義本合同所稱責(zé)任限額，是指第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的最高賠償金額。3.2責(zé)任限額確定（1）第三方提供服務(wù)的性質(zhì)；（2）第三方提供服務(wù)的風(fēng)險程度；（3）甲乙雙方承擔(dān)的風(fēng)險承受能力。3.3責(zé)任限額調(diào)整在合同履行過程中，如因特殊原因需要調(diào)整第三方責(zé)任限額，甲乙雙方應(yīng)重新協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。4.第三方權(quán)利與義務(wù)4.1第三方權(quán)利（1）根據(jù)服務(wù)協(xié)議，享有甲乙雙方提供的相應(yīng)資源；（2）在履行職責(zé)過程中，享有必要的知情權(quán)和參與權(quán)；（3）根據(jù)合同約定，獲得合理的報酬。4.2第三方義務(wù)（1）遵守國家法律法規(guī)和本合同約定；（2）按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)，確保服務(wù)質(zhì)量；（3）對甲乙雙方的信息保密；（4）在履行職責(zé)過程中，對因自身原因造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方的關(guān)系為服務(wù)合同關(guān)系，甲方提供必要的資源和條件，第三方提供專業(yè)服務(wù)。5.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方的關(guān)系為承銷合同關(guān)系，乙方作為發(fā)行人，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行工作。5.3第三方與其他第三方的劃分第三方之間如存在合作關(guān)系，應(yīng)根據(jù)各自的服務(wù)協(xié)議和合同約定，明確各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。6.第三方介入后的合同變更6.1變更程序第三方介入后，如需對本合同進行變更，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。6.2變更內(nèi)容第三方介入后的合同變更內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：（1）第三方介入的具體事項；（2）第三方責(zé)任限額的調(diào)整；（3）第三方權(quán)利、義務(wù)的變更；（4）其他與本合同相關(guān)的變更內(nèi)容。7.第三方介入后的爭議解決7.1爭議解決方式第三方介入后的爭議解決方式，仍按照本合同第13.1款約定的爭議解決方式執(zhí)行。7.2爭議解決機構(gòu)第三方介入后的爭議解決機構(gòu)，仍為第13.2款約定的爭議解決機構(gòu)。說明一：附件列表：1.承銷協(xié)議2.債券發(fā)行說明書3.信用評級報告4.法律意見書5.債券發(fā)行資金使用監(jiān)管報告6.第三方審計報告7.其他與本合同相關(guān)的文件附件要求：1.承銷協(xié)議：詳細(xì)列明承銷團成員的承銷比例、費用分配、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.債券發(fā)行說明書：包括債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行條件、利率、期限、發(fā)行規(guī)模等。3.信用評級報告：由信用評級機構(gòu)出具，對債券信用等級進行評估。4.法律意見書：由律師事務(wù)所出具，對合同的法律效力進行確認(rèn)。5.債券發(fā)行資金使用監(jiān)管報告：由第三方機構(gòu)出具，對債券發(fā)行資金的用途進行監(jiān)管。6.第三方審計報告：由會計師事務(wù)所出具，對發(fā)行人的財務(wù)狀況進行審計。7.其他與本合同相關(guān)的文件：包括但不限于合同變更協(xié)議、補充協(xié)議等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）發(fā)行人未按合同約定發(fā)行債券；（2）承銷團未按合同約定承銷債券；（3）第三方機構(gòu)未按合同約定提供相關(guān)服務(wù)；（4）任何一方未按合同約定履行義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定：（1）發(fā)行人違約，應(yīng)向承銷團支付違約金；（2）承銷團違約，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金；（3）第三方機構(gòu)違約，應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（4）任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例說明：例如，若發(fā)行人未按合同約定發(fā)行債券，則發(fā)行人應(yīng)向承銷團支付違約金，違約金金額為債券發(fā)行規(guī)模的X%。第三部分：其他補充性說明和解釋1.本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式X份，甲乙雙方各執(zhí)X份，自雙方簽字蓋章之日起生效。3.本合同履行過程中，如遇國家法律法規(guī)、政策調(diào)整，甲乙雙方應(yīng)依法予以調(diào)整，確保本合同的合法性和有效性。全文完。2024年度地方政府債券發(fā)行與承銷合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋2.合同雙方2.1發(fā)行人信息2.2承銷商信息2.3監(jiān)督機構(gòu)信息3.債券發(fā)行與承銷3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行期限3.3債券發(fā)行利率3.4債券發(fā)行價格3.5債券發(fā)行方式4.承銷費用4.1承銷費用總額4.2承銷費用支付方式4.3承銷費用支付時間5.債券銷售與分配5.1債券銷售對象5.2債券銷售方式5.3債券分配原則5.4債券分配時間6.風(fēng)險承擔(dān)6.1發(fā)行人風(fēng)險承擔(dān)6.2承銷商風(fēng)險承擔(dān)6.3第三方風(fēng)險承擔(dān)7.違約責(zé)任7.1發(fā)行人違約責(zé)任7.2承銷商違約責(zé)任7.3第三方違約責(zé)任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后的處理10.合同變更10.1合同變更程序10.2合同變更內(nèi)容10.3合同變更生效11.合同終止11.1合同終止條件11.2合同終止程序11.3合同終止后的處理12.保密條款12.1保密信息范圍12.2保密義務(wù)12.3違反保密義務(wù)的責(zé)任13.適用法律13.1合同適用法律13.2法律解釋13.3法律變更14.其他14.1合同附件14.2合同簽署14.3合同生效第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋本合同中使用的術(shù)語，除非上下文另有說明，其含義如下：（1）“發(fā)行人”指簽訂本合同的政府機構(gòu)或其授權(quán)代表。（2）“承銷商”指承擔(dān)本合同約定的承銷義務(wù)的金融機構(gòu)或其授權(quán)代表。（3）“債券”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的地方政府債券。（4）“發(fā)行規(guī)模”指本合同約定的債券發(fā)行總額。（5）“發(fā)行期限”指債券發(fā)行的有效期限。（6）“承銷費用”指承銷商為發(fā)行債券所支付的費用。（7）“違約責(zé)任”指合同一方未履行合同義務(wù)時應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。第二條合同雙方2.1發(fā)行人信息發(fā)行人名稱：__________________發(fā)行人住所：__________________2.2承銷商信息承銷商名稱：__________________承銷商住所：__________________2.3監(jiān)督機構(gòu)信息監(jiān)督機構(gòu)名稱：__________________監(jiān)督機構(gòu)住所：__________________第三條債券發(fā)行與承銷3.1債券發(fā)行規(guī)模本合同約定的債券發(fā)行規(guī)模為人民幣______億元。3.2債券發(fā)行期限債券發(fā)行期限為自發(fā)行之日起______年。3.3債券發(fā)行利率債券發(fā)行利率為固定利率，年利率為______%。3.4債券發(fā)行價格債券發(fā)行價格為面值的______%。3.5債券發(fā)行方式債券發(fā)行方式為公開招標(biāo)。第四條承銷費用4.1承銷費用總額本合同約定的承銷費用總額為人民幣______萬元。4.2承銷費用支付方式承銷費用支付方式為在債券發(fā)行完成后，承銷商向發(fā)行人提交費用支付申請，發(fā)行人應(yīng)在收到申請后______個工作日內(nèi)支付。4.3承銷費用支付時間承銷費用支付時間為債券發(fā)行后的第______個工作日。第五條債券銷售與分配5.1債券銷售對象債券銷售對象為符合國家相關(guān)規(guī)定的投資者。5.2債券銷售方式債券銷售方式為通過承銷商的證券營業(yè)部進行。5.3債券分配原則債券分配原則為公平、公正、公開。5.4債券分配時間債券分配時間為債券發(fā)行后的第______個工作日。第六條風(fēng)險承擔(dān)6.1發(fā)行人風(fēng)險承擔(dān)發(fā)行人承擔(dān)債券發(fā)行過程中因政策調(diào)整、市場波動等因素導(dǎo)致的風(fēng)險。6.2承銷商風(fēng)險承擔(dān)承銷商承擔(dān)債券發(fā)行過程中因操作失誤、市場波動等因素導(dǎo)致的風(fēng)險。6.3第三方風(fēng)險承擔(dān)第三方風(fēng)險承擔(dān)指因不可抗力、政策調(diào)整等原因?qū)е碌娘L(fēng)險，由雙方共同承擔(dān)。第七條違約責(zé)任7.1發(fā)行人違約責(zé)任（1）發(fā)行人未按合同約定發(fā)行債券，應(yīng)向承銷商支付違約金，違約金為______萬元。（2）發(fā)行人未按合同約定支付承銷費用，應(yīng)向承銷商支付違約金，違約金為______萬元。7.2承銷商違約責(zé)任（1）承銷商未按合同約定完成債券發(fā)行，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金為______萬元。（2）承銷商未按合同約定支付承銷費用，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金為______萬元。第八條爭議解決8.1爭議解決方式本合同項下發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同約定的仲裁機構(gòu)進行仲裁。8.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會。8.3爭議解決程序仲裁程序適用中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會的仲裁規(guī)則，仲裁地為北京。第九條合同解除9.1合同解除條件（1）任何一方違反本合同約定，經(jīng)另一方書面通知后仍未在規(guī)定期限內(nèi)糾正的；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；（3）法律法規(guī)的變更導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。9.2合同解除程序任何一方要求解除合同，應(yīng)提前______個工作日以書面形式通知對方，并說明解除合同的理由。9.3合同解除后的處理合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同項下的義務(wù)，并對已發(fā)生的債權(quán)債務(wù)進行清算。第十條合同變更10.1合同變更程序任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議，該變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2合同變更內(nèi)容合同變更內(nèi)容應(yīng)包括變更的原因、變更的具體條款和變更后的合同文本。10.3合同變更生效合同變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第十一條合同終止11.1合同終止條件合同履行完畢或因雙方協(xié)商一致、法定原因或其他原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行時，合同終止。11.2合同終止程序合同終止時，雙方應(yīng)進行清算，并對剩余債權(quán)債務(wù)進行結(jié)算。11.3合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并釋放對方的權(quán)利。第十二條保密條款12.1保密信息范圍本合同涉及的保密信息包括但不限于雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、客戶信息等。12.2保密義務(wù)雙方對本合同涉及的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。12.3違反保密義務(wù)的責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為______萬元。第十三條適用法律13.1合同適用法律本合同適用中華人民共和國法律。13.2法律解釋本合同的解釋和執(zhí)行應(yīng)遵循中華人民共和國法律的原則。13.3法律變更如中華人民共和國法律發(fā)生變更，合同條款應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，以符合新的法律規(guī)定。第十四條其他14.1合同附件本合同附件與本合同具有同等法律效力，包括但不限于：（1）債券發(fā)行說明書；（2）債券承銷協(xié)議；（3）債券發(fā)行和承銷方案；（4）其他與本合同履行相關(guān)的文件。14.2合同簽署本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同項下的“第三方”指在合同履行過程中，為協(xié)助甲乙雙方完成合同目的，經(jīng)甲乙雙方同意，參與合同相關(guān)事宜的自然人、法人或其他組織。15.2第三方類型（1）會計師事務(wù)所；（2）律師事務(wù)所；（3）評估機構(gòu)；（4）審計機構(gòu)；（5）技術(shù)支持機構(gòu)；（6）其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的機構(gòu)。15.3第三方職責(zé)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，在合同約定的范圍內(nèi)，履行相應(yīng)的職責(zé)，包括但不限于：（1）提供專業(yè)意見或服務(wù)；（2）協(xié)助甲乙雙方進行合同履行；（3）監(jiān)督合同履行的過程；（4）處理合同履行中的爭議。16.第三方介入程序16.1第三方介入申請甲乙雙方如需第三方介入，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾?，說明第三方介入的理由、類型和預(yù)期職責(zé)。16.2第三方介入審批對方收到申請后，應(yīng)在______個工作日內(nèi)回復(fù)是否同意第三方介入，并說明理由。16.3第三方介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方達(dá)成一致后，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確第三方的具體職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。17.第三方責(zé)任17.1責(zé)任限額第三方在本合同項下的責(zé)任限額為人民幣______萬元。17.2責(zé)任承擔(dān)第三方因履行職責(zé)不當(dāng)造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.3責(zé)任免除（1）不可抗力；（2）甲乙雙方未履行合同義務(wù)；（3）第三方在履行職責(zé)時，已盡合理注意義務(wù)。18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系受本合同和相關(guān)協(xié)議的約束，第三方應(yīng)按照本合同約定履行職責(zé)。18.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系受本合同和相關(guān)協(xié)議的約束，第三方應(yīng)按照本合同約定履行職責(zé)。18.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方的關(guān)系為獨立第三方關(guān)系，第三方對甲乙雙