智研咨詢發(fā)布-云通信產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈全景分析、競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品云通信精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品云通信智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/云通信/實用的產(chǎn)研百科工具云通信TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、資質(zhì)壁壘 52、通信資源壁壘 53、人才壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）北京訊眾通信技術(shù)股份有限公司 7（2）深圳市夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）國家產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展 10（2）5G技術(shù)普及催生更多市場需求 10（3）行業(yè)龍頭保持產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢 102、不利因素 10（1）復(fù)合型人才儲備有限 10（2）企業(yè)經(jīng)營成本不斷提升 11（3）融資渠道相對單一 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類云通信，即為企業(yè)和個人提供的基于云計算技術(shù)和服務(wù)模式的通信服務(wù)。云通信服務(wù)旨在解決企業(yè)運營過程中的信息傳遞與交流溝通問題，是云計算時代下傳統(tǒng)通信服務(wù)發(fā)展到新階段的產(chǎn)物。根據(jù)部署方式進行劃分，云通信分為通信平臺即服務(wù)（CPaaS）、基于云的聯(lián)絡(luò)中心解決方案（cloud-basedCCaaS）和基于云的統(tǒng)一通信方案（cloud-basedUCaaS）三種。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制云通信行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部，行業(yè)自律性組織為中國通信企業(yè)協(xié)會、中國軟件行業(yè)協(xié)會以及中國通信標準化協(xié)會。工信部負責(zé)制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；監(jiān)測分析工業(yè)、通信業(yè)運行態(tài)勢，負責(zé)提出工業(yè)、通信業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步；協(xié)調(diào)電信網(wǎng)建設(shè)，擬訂電信網(wǎng)數(shù)據(jù)安全管理政策、規(guī)范、標準并組織實施，審批核發(fā)《跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》。工信部下設(shè)信息技術(shù)發(fā)展司，負責(zé)統(tǒng)籌推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展；研究擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展戰(zhàn)略，提出政策建議；研究擬訂工業(yè)信息安全和信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和標準；指導(dǎo)協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)等。中國通信企業(yè)協(xié)會負責(zé)對通信企業(yè)的發(fā)展、改革和經(jīng)營管理情況進行調(diào)查研究，為政府和通信企業(yè)制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)營戰(zhàn)略、法律、法規(guī)等提供意見和建議；承擔(dān)通信行業(yè)管理與咨詢服務(wù)，組織開展通信行業(yè)技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理、法規(guī)等培訓(xùn)工作。中國軟件行業(yè)協(xié)會負責(zé)對軟件行業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟政策、法規(guī)的制訂進行研討、提出建議，并積極宣傳貫徹有關(guān)政策法規(guī)；訂立行業(yè)行規(guī)、行約，約束行業(yè)行為，提高行業(yè)自律性。中國通信標準化協(xié)會負責(zé)宣傳國家標準化法律、法規(guī)和方針政策，向主管部門反映會員單位對通信標準工作的意見和要求；開展通信標準體系研究和技術(shù)調(diào)查，提出、修訂通信標準項目建議；組織會員參與標準草案的起草、征求意見、協(xié)調(diào)、審查；組織開展通信技術(shù)標準的宣講、咨詢、服務(wù)及培訓(xùn)，推動通信標準的實施等。2、行業(yè)相關(guān)政策云通信服務(wù)作為基于云計算平臺的通信服務(wù)，可充分發(fā)揮云技術(shù)資源彈性擴展、易維護、系統(tǒng)穩(wěn)定性強等特點，對企業(yè)提高內(nèi)外部信息傳輸整合效率，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力具有重要意義。近年來，國家和地方政府出臺了一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，旨在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、促進技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新、加強人才培養(yǎng)、推動應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化、加強財稅金融支持、扶持優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展等方面給予支持，給我國云通信行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，有效地推動行業(yè)健康、有序、快速發(fā)展。此外，2024年3月，工信部辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好2024年信息通信業(yè)安全生產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)運行安全工作的通知》，強調(diào)提升云服務(wù)可靠性，強化環(huán)境安全管理；通過加強云服務(wù)關(guān)鍵節(jié)點和重要指標監(jiān)控，綜合采用人防、物防、技防等手段，提升云平臺以及通信服務(wù)安全運行水平，保障行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。三、發(fā)展歷程自19世紀以電信號為載體的通信手段出現(xiàn)以來，通信已經(jīng)成為人與人之間相互連接不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。從起初的電報、電話，到如今的智能手機、電腦，人類通信效率不斷提高，語音、圖像、視頻等通信方式逐漸替代了傳統(tǒng)的以文字為主的通信方式。云通信是基于云計算服務(wù)模式的通信服務(wù)平臺，是云計算、互聯(lián)網(wǎng)與通信技術(shù)綜合運用的產(chǎn)物，因此其發(fā)展歷程與云計算技術(shù)的進步關(guān)系密切。2006年，Google首席執(zhí)行官埃里克·施密特在搜索引擎大會上首次正式提出“云計算”的概念，云計算產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)開始興起。隨后，云計算逐步被引進中國，并開始向各產(chǎn)業(yè)滲透。通信行業(yè)作為我國的基礎(chǔ)性行業(yè)，也開始成為云技術(shù)重點滲透的領(lǐng)域。近年來，在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和推動下，我國各產(chǎn)業(yè)智能化、數(shù)字化改造的步伐開始加快。四、行業(yè)壁壘1、資質(zhì)壁壘我國電信業(yè)務(wù)分為基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)和增值電信業(yè)務(wù)，其中，云通信服務(wù)提供商所從事的業(yè)務(wù)屬于電信增值業(yè)務(wù)。按照國務(wù)院出臺的《中華人民共和國電信條例》（國務(wù)院第291號）和工信部出臺的《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》（工信部令第5號），電信增值業(yè)務(wù)提供商生產(chǎn)經(jīng)營必須具備經(jīng)營許可資質(zhì)。其中，經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)的企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍在兩個以上省、自治區(qū)、直轄市的，須經(jīng)國務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門審查批準，取得《跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》；業(yè)務(wù)覆蓋范圍在一個省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內(nèi)的，須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市電信管理機構(gòu)審查批準，取得《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》。因此，從事增值電信業(yè)務(wù)對企業(yè)的資金規(guī)模、專業(yè)人員、服務(wù)能力、技術(shù)實力等具有一定要求，新進入行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲取經(jīng)營許可資質(zhì)，行業(yè)具備較強的資質(zhì)壁壘。2、通信資源壁壘云通信服務(wù)提供商需向上游電信運營商采集短信、語音、流量等電信資源之后進行資源和平臺集成，隨后向企業(yè)級客戶提供通信服務(wù)，在代收費、業(yè)務(wù)推廣和運營體系方面也須與電信運營商開展合作。因此，云通信服務(wù)商若想以相對合理的價格進行電信資源采購，須跟電信運營商維持長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證電信資源采購?fù)ǖ赖姆€(wěn)定性和有效性，從而為客戶提供更高性價比的服務(wù)，從而使云通信服務(wù)商在通信資源方面具有較強的壁壘。3、人才壁壘云通信是傳統(tǒng)通信服務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)的深度結(jié)合，對相關(guān)技術(shù)人才的綜合素質(zhì)要求更高，人才短缺問題將成為制約行業(yè)快速發(fā)展的主要因素之一。云通信服務(wù)人員除了需要具備通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)理論基礎(chǔ)外，還需要具備豐富的實操經(jīng)驗，這在一定程度上成為云通信服務(wù)商的重要競爭力指標。新企業(yè)短期內(nèi)難以培養(yǎng)出一批經(jīng)驗豐富、持續(xù)跟進市場需求且掌握核心技術(shù)的人才團隊，人才壁壘成為行業(yè)新參與者進入本行業(yè)的又一障礙。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析云通信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括云計算基礎(chǔ)設(shè)施提供商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商、電信運營商等。云計算基礎(chǔ)設(shè)施提供商主要為云通信提供強大的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施支持；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商提供高質(zhì)量的路由器、交換機、服務(wù)器等設(shè)備，保障通信的穩(wěn)定性和可靠性；電信運營商則提供各類電信資源，滿足用戶多樣化的需求。中游為云通信服務(wù)商，為用戶提供語音、視頻、數(shù)據(jù)等多種通信方式的靈活整合與傳輸。產(chǎn)業(yè)鏈下游為云通信應(yīng)用環(huán)節(jié)，包括消費電子、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)社交、醫(yī)療數(shù)字化等領(lǐng)域。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）北京訊眾通信技術(shù)股份有限公司北京訊眾通信技術(shù)股份有限公司，定位為智能云通信建設(shè)與服務(wù)商，基于云計算和人工智能技術(shù)，為企業(yè)和政府提供全面的通信服務(wù)和城市運營數(shù)字化方案，主營業(yè)務(wù)包括云通信PaaS平臺服務(wù)、呼叫中心全產(chǎn)業(yè)鏈智能化服務(wù)、以及“云+端+AI”視頻融合通信服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)營銷管理與生產(chǎn)運營系統(tǒng)的融合打通與智能升級。訊眾股份服務(wù)客戶覆蓋政企、金融、電力、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、教育等數(shù)十個行業(yè)領(lǐng)域。2023年訊眾股份著力拓展行業(yè)直客的簽約率以及中大客戶占比，同時持續(xù)提升云通信平臺的技術(shù)指標，在平臺穩(wěn)定性、便捷性、安全性上更新迭代以滿足行業(yè)大客戶的需求，業(yè)務(wù)收入同比增長29.16%至7.32億元；毛利率為15.47%。（2）深圳市夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司深圳市夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司始創(chuàng)于2001年9月，運營著中國最大規(guī)模之一的企業(yè)云通信平臺。夢網(wǎng)科技是國內(nèi)領(lǐng)先的云通信服務(wù)商，經(jīng)過多年發(fā)展，公司已建立為客戶提供多格式、跨平臺、低延時、廣覆蓋的綜合云通信平臺服務(wù)能力。公司攜手三大運營商及頭部終端廠商，在云通信領(lǐng)域開展了深入的創(chuàng)新研發(fā)、平臺建設(shè)、客戶側(cè)部署，軟硬件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、互聯(lián)網(wǎng)、交通運輸、物流、政務(wù)、電商、教育等多個行業(yè)領(lǐng)域，推出了針對性的云通信及數(shù)字化綜合解決方案，為十數(shù)萬家大中型企業(yè)與超十億個人用戶提供溝通便利。2023年夢網(wǎng)科技云通信服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長23.80%至48.12億元；毛利率為6.64%。六、行業(yè)現(xiàn)狀相比以本地化部署為主要部署方式的傳統(tǒng)通信服務(wù)，云通信服務(wù)提供商可以通過PaaS、IaaS等服務(wù)模式為客戶實現(xiàn)遠程通信系統(tǒng)部署，極大降低客戶的短期現(xiàn)金流壓力和長期投入的同時，也降低了通信服務(wù)的使用門檻，客戶類型從傳統(tǒng)的大型企業(yè)客戶向中小微企業(yè)延伸，并且允許企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營條件進行定制化改造。與此同時，由于服務(wù)器部署在云通信服務(wù)商內(nèi)部，云通信系統(tǒng)的更新迭代快速便捷，更加符合當今企業(yè)靈活發(fā)展的需求。目前，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，我國通信產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施方面取得重大發(fā)展，據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，在電信通信能力方面，截至2023年底，我國光纜線路長度達到6432萬公里，移動電話基站達到1162萬個，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達11.36億個，強大的電信通信能力為我國云通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)環(huán)境。在此背景下，云通信產(chǎn)業(yè)憑借有效降低企業(yè)通信成本和通信系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)門檻等優(yōu)勢，在近年來得到飛速發(fā)展。2023年，中國云通信市場規(guī)模約為970億元，同比增長25.16%。在5G網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的推動下，預(yù)計至2025年，市場規(guī)模將高達1465億元。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展近年來，國內(nèi)利好政策頻出，行業(yè)持續(xù)受益。2021年，工信部頒布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，國家瞄準發(fā)展目標、聚焦問題短板，分別從新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字化發(fā)展、行業(yè)管理、安全保障以及跨地域跨行業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)五個方面，提出了26項“十四五”期間通信行業(yè)發(fā)展和管理的重點方向。此后，我國針對云計算、互聯(lián)網(wǎng)與通信行業(yè)融合方面出臺多項鼓勵政策，為行業(yè)的健康可持續(xù)性發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境。（2）5G技術(shù)普及催生更多市場需求自2020年中國5G正式進入規(guī)模商用時期以來，我國的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模。與4G技術(shù)不同，5G技術(shù)憑借更高速率、更大連接、更低時延等特點，將帶來網(wǎng)絡(luò)性能的大幅飛躍，從而帶動新型產(chǎn)品形態(tài)的出現(xiàn)。同時，中國地域廣闊，人口基數(shù)龐大，5G技術(shù)的普及促使我國云通信市場需求不斷擴大。（3）行業(yè)龍頭保持產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢目前，我國云通信龍頭企業(yè)已相繼取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO45001等體系認證，用于規(guī)范企業(yè)在設(shè)計、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、服務(wù)等各環(huán)節(jié)的管理與運營工作，不斷推出自主創(chuàng)新研發(fā)的應(yīng)用產(chǎn)品，并積累了豐富的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、系統(tǒng)方案輸出、產(chǎn)品安裝調(diào)試以及售后維護服務(wù)等專業(yè)經(jīng)驗，提升整體服務(wù)質(zhì)量。2、不利因素（1）復(fù)合型人才儲備有限云通信領(lǐng)域具有技術(shù)創(chuàng)新帶動業(yè)務(wù)發(fā)展的特點，對人才的綜合能力要求比較高。一方面要求對前沿技術(shù)發(fā)展、項目管理等有深入的理解和豐富的經(jīng)驗；另一方面還要清晰地了解用戶的業(yè)務(wù)流程、管理模式、決策程序等，準確理解和把握客戶的需求。為適應(yīng)云通信領(lǐng)域不斷變化的市場環(huán)境及客戶需求，人才儲備特別是技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的復(fù)合型人才儲備是行業(yè)保持長期競爭優(yōu)勢的核心。目前，國內(nèi)高端人才較為匱乏，人才內(nèi)部培養(yǎng)周期長，投資大，從而在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展。（2）企業(yè)經(jīng)營成本不斷提升目前，我國人力資源低成本紅利期已經(jīng)基本結(jié)束，反映到云通信等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，不僅是高水平綜合人才的短缺和成本提高，一般軟件從業(yè)人員的成本也在迅速提高。同時，隨著云端應(yīng)用技術(shù)不斷拓展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)進行新產(chǎn)品、新服務(wù)的研發(fā)成本也隨之增加，疊加行業(yè)競爭持續(xù)壓低服務(wù)價格，從而使企業(yè)盈利水平日益下降，不利于行業(yè)整體高水平發(fā)展。（3）融資渠道相對單一在云通信技術(shù)不斷推陳出新的背景下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要持續(xù)加大研發(fā)投入，以通過技術(shù)的創(chuàng)新、改良推動產(chǎn)品功能完善與結(jié)構(gòu)升級，保持在行業(yè)中的核心競爭力，但這將帶來較大的資金投入壓力。同時，云通信服務(wù)需要向上游供應(yīng)商預(yù)付以獲取短信、語音、流量資源，需要占用大量的運營資金。但目前行業(yè)內(nèi)大型上市企業(yè)相對較少，絕大部分企業(yè)運營資金主要依靠自有資本、銀行借款以及盈利款項，遠不足以支持長期的創(chuàng)新研發(fā)活動，從而使行業(yè)發(fā)展受限。八、競爭格局經(jīng)過多年發(fā)展，我國的云通信服務(wù)商逐漸呈現(xiàn)出兩種不同類型的市場參與者：第一類為訊眾股份和容聯(lián)云，側(cè)重于建設(shè)全棧式產(chǎn)品體系，為客戶提供便捷、成本低、一站式的場景化解決方案，旨在幫助客戶快速實現(xiàn)通信系統(tǒng)的部署；第二類為線上線下、吳通控股、蜂助手等，側(cè)重于單一領(lǐng)域及單一產(chǎn)品的開發(fā)和運營，例如CPaaS領(lǐng)域內(nèi)的短信、語音等產(chǎn)品。云通信行業(yè)作為通信行業(yè)重要組成部分，存在整體市場規(guī)模大，參與競爭主體多的特點。近年來，伴隨著監(jiān)管政策的不斷落實，行業(yè)開始由過去的粗放式發(fā)展模式進入相對可持續(xù)發(fā)展的模式，規(guī)模較小的云通信服務(wù)商由于缺乏供應(yīng)商和客戶資源，加速淘汰，云通信產(chǎn)業(yè)的市場化程