企業(yè)競爭圖譜：2024年Robotaxi頭豹詞條報告系列

aL企業(yè)競爭圖譜：2024年Robotaxi頭豹詞條報告系列 孫黃鴻羽等2人綜合及概念/自動駕駛服務/客運2024-11-29未經(jīng)平臺授權，禁止綜合及概念/自動駕駛服務/客運版權有問題？點此投訴交通運輸、倉儲和郵政業(yè)/道路運輸業(yè)/公路旅客運輸/客運服務行業(yè)定義Robotaxi是一種由自動駕駛系統(tǒng)控制的共享出行方式…行業(yè)分類按照的運營模式分類方式，Robotaxi行業(yè)可以分為如…行業(yè)特征Robotaxi行業(yè)的特征包括技術創(chuàng)新驅動、用戶體驗為…發(fā)展歷程Robotaxi行業(yè)目前已達到3個階段AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析中游分析下游分析ol,行業(yè)規(guī)模Robotaxi行業(yè)規(guī)模暫無評級報告園政策梳理Robotaxi行業(yè)相關政策5篇競爭格局AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AIAI訪談AIAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AIAI訪談摘要Robotaxi作為自動駕駛出租車，利用高級自動駕駛技術提供高效、安全、便捷的出行服務。其遠程云代駕系統(tǒng)通過5G技術實現(xiàn)遠程協(xié)助與控制，提升應對復雜場景能力。技術創(chuàng)新聚焦于AI算法、傳感器融合及車輛控制優(yōu)化，推動Robotaxi向L5級邁進。行業(yè)重視用戶體驗，提供個性化設置與智能調(diào)度。隨著技術進步、成本下降及政策支持，Robotaxi市場潛力巨大，預計未來市場規(guī)模將持續(xù)增長，但全面商業(yè)化仍面臨挑戰(zhàn)，需進一步降低成本、擴大覆蓋范圍并提升技術可靠性。摘要行業(yè)定義[1]Robotaxi是一種由自動駕駛系統(tǒng)控制的共享出行方式，通常指無人駕駛出租車。它利用高級別的自動駕駛技術（如L4級自動駕駛），在沒有人類駕駛員的情況下，通過感知周圍環(huán)境、決策和執(zhí)行操作來自主行駛。這種服務旨在替代傳統(tǒng)的出租車服務，提供更高效、安全和便捷的出行方式。Robotaxi的遠程云代駕系統(tǒng)是一種基于5G通信技術的解決方案，旨在為無人駕駛車輛提供遠程協(xié)助和控制。該系統(tǒng)通過高帶寬、低時延的5G網(wǎng)絡實現(xiàn)云端與車輛之間的實時數(shù)據(jù)傳輸和操作控制。當無人車遇到無法解決的問題時，如臨時道路變更或交通管制等情況，云端安全員可以發(fā)起遠程協(xié)助并接管車輛，幫助其處理復雜場景。當遠程駕駛員將車輛開到安全地帶后再將控制權移交給車端，整個過程端到端時延比人類司機的反應時間更短，且車端和遠程的控制權切換完全平滑無感。在遠程駕駛艙，通過配置多屏監(jiān)控，以及通過風險預警和動態(tài)調(diào)度等功能，可以實現(xiàn)車隊級實時監(jiān)控。當前自動駕駛技術在常規(guī)城市道路下主要由車端自動駕駛系統(tǒng)實現(xiàn)自主駕駛，僅在極端場景下借助遠程云代駕，因此可以實現(xiàn)遠程駕駛員一人控制多車的高效運營服務。[1]1：智能網(wǎng)聯(lián)汽車，北京交…行業(yè)分類[2]按照的運營模式分類方式，Robotaxi行業(yè)可以分為如下類別：合作模式Robotaxi分類自研模式Robotaxi合作模式Robotaxi分類自研模式Robotaxi合作模式指由科技企業(yè)負責自動駕駛技術的研發(fā)和集成，傳統(tǒng)車企提供車輛設計、生產(chǎn)、測試等基礎設施，兩者合作開發(fā)robotaxi。這種模式結合傳統(tǒng)汽車制造商的制造能力和科技公司的技術優(yōu)勢。由于傳統(tǒng)汽車制造商已有成熟的供應鏈和生產(chǎn)體系，因此該模式在量產(chǎn)和商業(yè)化上具有優(yōu)勢。該模式的代表企業(yè)包括文遠知行、小馬智行、元戎啟行等。自研模式指由企業(yè)自身負責研發(fā)自動駕駛技術與車輛制造。這種模式支持車企將自動駕駛技術、車輛設計與制造、車聯(lián)網(wǎng)技術等進行高度集成并根據(jù)自身需求進行定制化開發(fā)。此外，通過穩(wěn)定的供應鏈體系，能夠確保自動駕駛系統(tǒng)所需的關鍵零部件和傳感器的穩(wěn)定供應。該模式的代表企業(yè)包括百度、AutoX、小鵬汽車、特斯拉等。1：https://www1：https://www.36kr.c…3：https://www.apoll…4：https://www.36kr.c…2：https://mp.weixin.…IW5：5：https://www.xiaop…6：36氪，小馬智行，文遠…行業(yè)特征[3]Robotaxi行業(yè)的特征包括技術創(chuàng)新驅動、用戶體驗為主、發(fā)展?jié)摿薮蟆?技術創(chuàng)新驅動Robotaxi行業(yè)正處于技術快速革新的前沿，主要技術創(chuàng)新聚焦于人工智能算法、傳感器融合及車輛控制系統(tǒng)的優(yōu)化。企業(yè)通過不斷優(yōu)化感知系統(tǒng)，利用激光雷達、攝像頭、毫米波雷達等多種傳感器組合，增強了車輛對復雜環(huán)境的識別能力。以上汽享道Robotaxi為例，其采用車規(guī)級固態(tài)激光雷達，視覺攝像頭及毫米波雷達與超聲波雷達，實現(xiàn)無死角多重覆蓋，保證感知結果的穩(wěn)定、準確。在決策算法方面，雖然目前尚不成熟，多數(shù)算法都基于邏輯控制程序，但特斯拉提出的端到端自動駕駛技術正加速算法迭代，減少報錯場景并加強算法優(yōu)化。技術創(chuàng)新推動自動駕駛技術等級由L4向L5邁進，降低運營成本，且通過算法優(yōu)化減少對昂貴硬件的依賴，提高安全服務的可靠性。2用戶體驗為主與傳統(tǒng)出租車相比，Robotaxi更為重視用戶體驗。Robotaxi允許乘客進行個性化設置，且通過智能調(diào)度與用戶出行大數(shù)據(jù)，運營平臺可以優(yōu)化車輛分布，提高車輛的使用效率，緩解用戶打車難的問題。在百度牽頭的Robotaxi商業(yè)化運營技術標準中，明確規(guī)定除傳統(tǒng)出租車應具備的計價設備、衛(wèi)星導航外，Robotaxi未來還將提供完善的人機交互功能，包含車輛預約、乘客身份識別、錄音監(jiān)控、緊急呼叫、車門關閉監(jiān)測、路徑顯示、影音娛樂等功能。3發(fā)展?jié)摿薮舐飞贤话l(fā)情況，從而增加人力成本。在《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》中規(guī)定遠程安全員人車比不得低于1:3。但隨著自動駕駛技術成熟化，Robotaxi愈發(fā)智能化，安全員將逐漸減少。且隨市場擴大與產(chǎn)業(yè)鏈完善，采購成本進一步降低?；谧匝屑軜嬈脚_的百度第六代量產(chǎn)無人車ApolloRT6成本壓縮至25萬元，降低至業(yè)界的1/10。此外，中國政府對自動駕駛技術的支持力度不斷加大，多地政府已經(jīng)開放測試區(qū)域，并出臺相關政策支持Robotaxi的落地運營。隨著技術進步，成本下降及政策支持，Robo2：https://www2：https://www.autoh…IW3：https://xxgk.mot.g…4：https://www.ithom…1：https://www.36kr.c…55：汽車之家，36氪，智能…發(fā)展歷程[4]Robotaxi行業(yè)發(fā)展歷史一共三個階段。第一階段為2009年至2016年，Robotaxi概念開始出現(xiàn)，谷歌、通用汽車、百度等公司開始成立自動駕駛研發(fā)部門，為后續(xù)自動駕駛汽車及Robotaxi發(fā)展奠定基礎。第二階段為2016年至2017年，Uber，Waymo，以及百度等先行企業(yè)率先開展自動駕駛汽車道路測試；同時小馬智行遠知行等國內(nèi)科技公司成立，開始探索Robotaxi。第三階段為2017年至今，各家企業(yè)在數(shù)年間經(jīng)歷自動駕駛落萌芽期2009~2016從2009年開始，谷歌開始開發(fā)無人駕駛汽車項目。2013年，CruiseAutomation公司成立，專注于自動駕駛技術的研發(fā)和測試。2013年1月，百度推出了自動駕駛項目，項目核心包括高精度地圖、定位、感知、智能決策與控制四大模塊。2015年12月，正式成立百度自動駕駛事業(yè)部，計劃三年實現(xiàn)自動駕駛汽車的商用化，五年實現(xiàn)量產(chǎn)2016年，馬斯克公開《特斯拉宏圖第二篇章》，確定發(fā)展Robotaxi。各科技公司開始成立自動駕駛研發(fā)部門，為后續(xù)自動駕駛汽車及Robotaxi發(fā)展奠定基礎。啟動期2016~20172016年5月19日，UBER在位于美國賓夕法尼亞州匹茲堡市的Uber先進技術中心正式上路測試其自動駕駛汽車。2016年9月1日，百度無人車獲得了美國加州發(fā)布的自動駕駛路測牌照。2016年12月14日，谷歌無人車項目正式從谷歌X實驗室中剝離，成立新的無人駕駛公司W(wǎng)aymo。美國的科技公司率先開展自動駕駛汽車道路測試，同時中國各無人駕駛公司正式成立。高速發(fā)展期2018~2018年2月，小馬智行在廣州落地中國首支常態(tài)化運行的自動駕駛車隊。2018年3月，百度獲北京市首批自動駕駛路測號牌，成為第一家在北京市特定區(qū)域進行自動駕駛開放測試的企業(yè)。2019年12月，文遠知行在廣州正式開啟運營服務。2020年7月，文遠知行獲得全國首個智能網(wǎng)聯(lián)汽車遠程測試許可，在廣州進行開放道路全無人駕駛路測。2021年5月2日，百度Apollo無人駕駛Robotaxi正式開啟常態(tài)化商業(yè)運營。2021年6月，全無人自動駕駛車輛加入小馬智行廣州車隊。2021年11月23日，小鵬汽車表示將2022年下半年開始探索Robotaxi業(yè)務。2024年7月，原定2024年8月8日發(fā)布的特斯拉Robotaxi被推遲至20月發(fā)布。中國Robotaxi公司開始上路測試，并在后續(xù)數(shù)年間實現(xiàn)Robotaxi無人化。1：https://pony1：https://pony.ai/sto…3：https://www.werid…4：https://www.sohu.…2：https://baijiahao.b…IW5：https://5：https://baijiahao.b…7：https://www.36kr.c…8：百家號，搜狐，文遠知…6：https://www.36kr.c…產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]Robotaxi產(chǎn)業(yè)鏈上游為自動駕駛軟件供應商及整車制造商，其負責技術研發(fā)、系統(tǒng)集成及車輛設計與生產(chǎn)；中游是出行服務平臺，其負責服務運營并進行數(shù)據(jù)分析，以優(yōu)化用戶體驗；下游環(huán)節(jié)則是消費者，通過其需求驅動Robotaxi產(chǎn)業(yè)發(fā)展與完善。[9]Robotaxi行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[9]上游：軟件仍需發(fā)展，硬件集成已成趨勢產(chǎn)業(yè)鏈上游為行業(yè)發(fā)展的基礎支撐體系，主要包括自動駕駛軟件供應商與整車制造商。目前傳統(tǒng)自動駕駛算法使用模塊化設計，但遭遇未預設場景或存在信息管。故此，自動駕駛軟件仍需擴展更多場景或選用新型算法進行深度學習。對于硬件方面，自動駕駛感知套件集成在整車中已成發(fā)展趨勢。不同于文遠知行在2019年發(fā)布的自動駕駛車頂一體化集成套件，百度Apollo第六代無人車將激光雷達以及數(shù)個攝像頭集成至車體中，展現(xiàn)了整車企業(yè)與軟件供應商的合作，預計未來這種合作將成為常態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈中游是技術與商業(yè)的銜接，主要為出行服務平臺。目前，運力不足與盈利有限為Robotaxi運營平臺位于成本端與需求端的兩個關鍵問題。前者可以通過產(chǎn)業(yè)鏈銜接，對于上游造車成本加以優(yōu)化，降低車輛成本并增加產(chǎn)量。以百度Apollo為例，第五代無人車ApolloMoon整車與無人駕駛套件價格為48萬元；而第六代ApolloRT6整車成本相較于五代車下降了60%，價格僅為20.46萬元。而對于后者，除了降本增效，即加強運行算法并減少人工介入之余，企業(yè)也應利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術優(yōu)化車輛調(diào)度，提高車輛使用效率，降低空駛率，從而加強盈利能力。下游：以需求為導向，加強消費者體驗作為自動駕駛技術驅動下的新趨勢產(chǎn)品，Robotaxi的核心用戶畫像為中青年群體，年齡在18-50歲之間，擁有全職工作，且有較高的教育水平（本科及以上學歷占比達到78%）。在文遠知行的調(diào)研中，男性占多數(shù)且83%的用戶擁有駕照，這表明大多數(shù)用戶具備駕駛經(jīng)驗，有相當一部分是出于對自動駕駛技術的好奇和體驗目的而選擇使用Robotaxi。從出行目的來看，有56%的用戶選擇了日常通勤，這一比例最高，說明Robotaxi在對傳統(tǒng)通勤方式（如私家車、公共交通、傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車）的替代上存在一定潛力。另外，有41%的用戶選擇了體驗自動駕駛技術的選項，這也證明當前用戶對于此項新興技術的好奇心和接受度較高，愿意嘗試并體驗這項新技術帶來的出行變化。除此之外，休閑娛樂、商務出行、探親訪友等也是Robotaxi用戶出行的重要目的，反映了Robotaxi在滿足多樣化需求方面的潛力。但值得關注的是，在詢問傳統(tǒng)出行服務和Robotaxi之間的選擇問題中，仍有43%的消費者會選擇價格更低的那產(chǎn)業(yè)鏈上中游也應根據(jù)下游反饋，解決問題并加強宣傳，優(yōu)化消費者出行體驗。產(chǎn)業(yè)鏈中下游呈融合趨勢在Robotaxi產(chǎn)業(yè)鏈中，中游主要指那些提供核心技術、設備、服務支持的企業(yè)和機構，如自動駕駛企業(yè)、整車廠、互聯(lián)網(wǎng)科技公司，而下游主要包括設計運營以及服務提供的企業(yè)，主要包括部分出行平臺。在該產(chǎn)業(yè)鏈中，由于出行平臺與技術開發(fā)企業(yè)的深度合作，行業(yè)中下游呈融合趨勢。百度、Google等互聯(lián)網(wǎng)科技公司以及文遠知行等自動駕駛企業(yè)開始開發(fā)自有的Robotaxi平臺，而傳統(tǒng)出行平臺（如滴滴、Uber等）也開始與自動駕駛技術開發(fā)公司緊密合作，參與到中游的技術集成和優(yōu)化中來，并與自動駕駛企業(yè)共享數(shù)據(jù)。[9]綜上所述，Robotaxi產(chǎn)業(yè)正處于技術革新與市場拓展的雙重驅動力之下，其上中下游各環(huán)節(jié)緊密聯(lián)動、互相依存，共同繪制著智能出行的未來藍圖。隨著技術成熟和市場接受度的提升，Robotaxi行業(yè)勢必將引領城市交通轉型，成為推動智慧城市發(fā)展的重要一環(huán)。[9]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端自動駕駛軟件供應商、整車制造商豐田汽車（中國）投資有限公司>豐田汽車（中國）投資有限公司>廣汽豐田汽車有限公司>北京小馬智行科技有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈上游說明自動駕駛算法仍在持續(xù)優(yōu)化階段在軟件算法層面，深度學習的深入應用、多傳感器數(shù)據(jù)融合技術的進步、模擬環(huán)境測試技術的優(yōu)化以及增強學習在決策制定中的應用是當前的主要發(fā)展趨勢。目前，Robotaxi企業(yè)使用的智駕算法主要包括模塊化設計方案以及端到端方案。目前企業(yè)主駛方案仍使用模塊化設計方案，使用不同模塊分別完成感知、規(guī)劃、控制等功能。其簡化研發(fā)團隊分工，便于問題回溯與調(diào)試迭代，但各模塊間存在信息損失問題，誤差會在模塊間傳遞。駕算法為端到端架構。其以傳感器信號作為模型的輸入，而輸出則直接用于車輛加減速與轉向等動作。其中代表案例為特斯拉FSD、元戎啟行的DeepRouteIO以及商湯絕影的UniAD。使用端到端架構，可以顯著提高自動駕駛體驗，包括提高平均接管里程，優(yōu)化出行體驗，防止事故發(fā)生等。通過一體化的模型結構，各模塊之間信息傳遞延遲減少，且全棧神經(jīng)網(wǎng)絡的上下層之間可以傳中遞全量的信息，消除累計誤差，讓自動駕駛系統(tǒng)反應更加敏捷和準確。例如，特斯拉應用端到端神經(jīng)硬件集成化與多樣化趨勢明顯自動駕駛汽車對周圍環(huán)境的探測主要依賴于視覺感知模式和雷達為主的多傳感器融合感知模式。隨著技術的發(fā)展，多傳感器融合技術將成為自動駕駛感知系統(tǒng)發(fā)展的主要方向，通過整合不同類型的傳感器數(shù)據(jù)，提高系統(tǒng)的準確性和可靠性。在硬件方面，自動駕駛感知套件集成在整車中已成發(fā)展趨勢。在2022年12月，上汽享道發(fā)布Robotaxi2.0。其在整車制造時便前裝激光雷達，視覺攝像頭，以及毫米波雷達和超聲波雷達等；并且用原車娛樂大屏換下了原來的前排司機屏，且乘客可在車內(nèi)與語音助手“小可”進行多輪語音交互，豐富出行體驗，百度ApolloRT6也采用類似配置，可見感知硬趨勢。此外，百度Apollo，文遠知行，上汽享道等Robotaxi企業(yè)皆將攝像智行使用7個攝像頭、3個雷達以及4個激光雷達作為感知套件；上汽享道Robotaxi2.0采用車規(guī)級固用多樣感知硬件共同完善Robotaxi安全出行將成為將來主流。Robotaxi產(chǎn)品運營成本包括整車制造、安全運營、運力運營三個層面整車制造是Robotaxi運營總成本的核心部分，當前主流車型采用高精地圖和激光雷達等高價值方案，本高昂。隨著技術進步和規(guī)?；a(chǎn)的實現(xiàn)六代產(chǎn)品較上一代降本超過60%，而未來也將持續(xù)推出成本更低的產(chǎn)品，只有當成本降到一定程度，Robotaxi才能夠在合理周期內(nèi)實現(xiàn)盈利，整個行業(yè)也才能夠更快地展開商業(yè)化拓展。安全運營成本包括安全員及云端平臺建設成本等費用，在Robotaxi商業(yè)化初期，安全員仍需像司機一樣坐在駕駛位隨時準備接管。而隨著技術的進步，車上安全員逐漸轉變?yōu)檫h程安全員，安全員人車比例下降能夠顯著降低安全運營成本。由于目前Robotaxi產(chǎn)品均為電動汽車，在補能方面的成本較低。但由于需要額外支付自動駕駛系統(tǒng)的維保費用，Robotaxi的整體維保費用會明顯高于傳統(tǒng)出租車?？傮w而言，盡管Robotaxi的初期運營總成本較高，但隨著技術進步和規(guī)?；\營，成本有望顯著下降，從而提高其在出行市場中的競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端中游廠商廣州文遠知行科技有限公司>廣州祺宸科技有限公司廣州文遠知行科技有限公司>廣州祺宸科技有限公司>北京小馬智行科技有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈中游說明實現(xiàn)規(guī)?；渴?，優(yōu)化運營Robotaxi行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游整合主要表現(xiàn)整車廠、自動駕駛技術公司以及出行服務運營商合作。這種合作模式的形成促進了不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的緊密結合，加速了Robotaxi市場的規(guī)?；渴?。百度Apollo第六代無人車ApolloRT6的整車成本相較于五代車下降超過60%，價格僅為20.46萬元，不僅標志著百度在自動駕駛技術上的又一次飛躍，也預示著自動駕駛車輛成本的顯著降低和商業(yè)化進程的加速。通過降低成本，出行平臺在未來可以擴大車隊規(guī)模，優(yōu)化用戶體驗，減少實現(xiàn)成本控制，保證自身存續(xù)從投入成本來看，Robotaxi的成本可以分為單車產(chǎn)品成本、維護成本、安全冗余成本以及平臺運營成本：目前在單車產(chǎn)品投入下降至30萬元左右，成本在五年內(nèi)已經(jīng)有了很大程度上的壓縮，但想要實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，仍需要繼續(xù)推進降低高精度傳感器以及人工智能算法的搭載成本；Robotaxi的維護成本包括多個方面，如維修保養(yǎng)、零部件更換、保險費用、補能成本等多個方面，以及線下地勤維護人員的人力成本，目前單車每年約五萬元投入，未來也很難有顯著下降；安全冗余的成本因城市和車型的不同而有所差異，安全員的人力成本也不盡相同，各自公司在不同地區(qū)運營時也會實施不同的安全比例則大約是1:3，綜合來看單車的安全冗余成本在3-10萬元不等。平臺運營成本主要包含平臺端的軟件升級及界面優(yōu)化等支出，目前約單車每年3萬元。但從Rob6萬元/年，難以實現(xiàn)每年維護、冗余、運營端費用的支撐，單車產(chǎn)品成本的費用更是遙遙無期，Robotaxi產(chǎn)品需要持續(xù)推動服務覆蓋范圍擴大，拉高營收來實現(xiàn)盈利。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶Robotaxi出行服務平臺廣州文遠知行科技有限公司>蘿廣州文遠知行科技有限公司>蘿卜運力（北京）科技有限公司>滴滴出行科技有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說明乘車體驗有待優(yōu)化Robotaxi的乘車體驗是出行平臺未來發(fā)展方向之一。其一是乘客出行前的體驗，例如呼叫軟件與車輛網(wǎng)約車相對比顯得不甚便利。同時，在Robotaxi相關報道中，皆指出等車時間過長的問題。可見在未來，上車點更為自由以及擴大車隊規(guī)模、減少乘客等候時間是出行平臺關注的重點之一。其二是乘客出行途中的體驗，例如平穩(wěn)駕駛與車內(nèi)娛樂等。在百度牽頭的Robotaxi商業(yè)化運營技術標準中，明確規(guī)定Robotaxi還應提供完善的人機交互功能，包含緊急呼叫、路徑顯示、影音娛樂等功能。目前，各家出行平臺的Robotaxi都在后座配備車載屏幕，可以顯示車輛行駛信息等。安全性需求得到關注安全性是Robotaxi出行平臺的主要關注重點之一。在《自動駕駛出租車出行選擇行為分析》中，調(diào)查群體對自動駕駛出租車出行中人身安全及個人財產(chǎn)的保障措施仍有顧慮。同樣，在每日經(jīng)濟新聞與騰訊汽車推出《2022Robotaxi出行報告》中，也有89.4%的用戶認為技術安全問題是困擾其使用Robotaxi的主要問題?？梢姡M者愈加關注Robotaxi的安全性問題。此外，除了消費者以外，其余車輛以及行人的安全也應得到關注。2024年1月25日，通用汽車旗下自動駕駛子公司Cruise公布了去年10月其Robotaxi傷人事故的三方調(diào)查報告。根據(jù)報告，本次事故可基本歸因于Cruise的Robotaxi識別算法出現(xiàn)失誤。Robotaxi未能檢測識別到倒地的行人，導致車輛在撞擊行人后沒有緊急剎車，而是繼續(xù)行駛，使得行人被拖行至重傷?？梢?，在保證使用Robotaxi的消費者安全之余，其余道路交通參與者的安全也應該被出行平臺納入考量。4：https://xueqiu4：/39…1：https://projectmarsbd…3：https://finance.sina.co…2：/26…7：https://7：https://www.douban.c…5：…8：https://www.ecinnovat…6：/24…9：9：https://www.thepaper.…4：https://en4：https://en.apollo.a…3：https://chejiahao.a…1：https://www.36kr.c…2：https://blogs.nvidi…55：36氪、汽車之家、Apoll…3：36氪3：36氪，汽車之家2：https://chejiahao.a…[10][11][12]1：https://www.36kr.c…11：文遠知行3：小馬智行3：小馬智行，乘聯(lián)會2：https://www.jiemia…IW1：http://www.itbear.…2：https2：https://www.36kr.c…IW1：https://www.36kr.c…3：https://3：https://www.36kr.c…4：小馬智行，文遠知行，3…2：https://www.werid…IW1：https://www.36kr.c…11：專家訪談[13]1：https://chejiahao.a…2：汽車之家[14]1：https://www.36kr.c…2：https://www.thepa…3：https://new.qq.co…4：36氪，騰訊新聞，澎湃…[15]1：https://www.36kr.c…2：36氪[16]1：https://finance.sin…2：https://new.qq.co…3：IT時報，騰訊網(wǎng)行業(yè)規(guī)模2022年—2024年，Robotaxi行業(yè)市場規(guī)模由1億人民幣元增長至3億人民幣元，期間年復合增長率73.21%。預計2025年—2030年，Robotaxi行業(yè)市場規(guī)模由6億人民幣元增長至4888億人民幣元，期間年復合增長率將達到282.12%。[21]Robotaxi行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[21]技術進步促進行業(yè)發(fā)展Robotaxi的自動駕駛主要通過軟件算法與感知硬件實現(xiàn)。美國加州交通管理局DMV發(fā)布的2021年度自動駕駛數(shù)據(jù)報告中，表現(xiàn)最好的是國內(nèi)自動駕駛企業(yè)AutoX，平均接管里程為50108英里；通用Cruise緊隨其后，平均接管里程為41719英里；滴滴和Argo則是分別平均隔了40744英里、36733英里才接管一次；Waymo則是從2020年的第一名，下跌至第八名。元戎啟行、文遠知行、小馬智行在該領域表現(xiàn)尚可。此外，硬件成本降低也是行業(yè)發(fā)展的因素之一。百度ApolloRT6針對運營場景深度定制，省去駕駛員相關的配置，比如儀表盤、中控屏、前排內(nèi)飾甚至是方向盤、主駕座椅、踏板等；以及通過大批量采購，8顆激光雷達總成本也同樣降低，甚至低于之前一顆機械式雷達采購成本政策完善推動Robotaxi無人化在交通運輸部辦公廳印發(fā)的《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》中，明確從事出租汽車客運的有條件自動駕駛汽車、高度自動駕駛汽車應隨車配備1名安全員；從事出租汽車客運的完全自動駕駛汽車，在確保安全的前提下，經(jīng)設區(qū)市人民政府同意，在指定的區(qū)域運營時可使用遠程安全員，遠程安全員人車比不得低于1:3。在《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)總體實施方案》中，表示支持政策先行區(qū)積極爭取國家有關部門同意，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試及新產(chǎn)品豁免工作。制定豁免申請條件、申請流程和評估方法。根據(jù)評估意見豁免道路測試內(nèi)容。對于滿足條件的新產(chǎn)品給予豁免。結合豁免機制，簡化道路測試項目、流程。建立創(chuàng)新產(chǎn)品的應用管理政策，對于滿足條件的新產(chǎn)品給予豁免。[21]Robotaxi行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[21]消費者對于Robotaxi接受度提高隨著自動駕駛技術的普及和消費者對自動駕駛認知度的提高，用戶將愈加愿意嘗試Robotaxi服務，推動市場需求的增長。在《2022Robotaxi出行報告》中，顯示有12.8%的用戶對Robotaxi了解程度較高；46.8%的用戶不了解Robotaxi；對于Robotaxi了解程度一般的用戶占比為40.4%。從結果來看，公眾對Robotaxi的了解還處于初步階段。同時，《自動駕駛公眾接受度研究綜述》指出，多數(shù)研究表明公眾對自動駕駛持較積極的態(tài)度；對自動駕駛的概念并不陌生；且對自動駕駛汽車功能有一定程度了解。由此可見，消費者群體對于自動駕駛概念有基礎認知且接受該概念；但目前消費者對于Robotaxi尚未充分了解。預期在未來數(shù)年間伴隨Robotaxi運營區(qū)域的擴大，更多消費者將了解Robotaxi行業(yè)，將提高其對于Robotaxi的接受度。隨著認知層面對Robotaxi的認可不斷拓展，才能夠真正刺激Robotaxi的需求，從而推動Robotaxi數(shù)量的增長。Robotaxi生產(chǎn)成本快速下降2024年是Robotaxi取得重大進展的一年，在傳感器、車裝方案上的進展共同推進單車生產(chǎn)成本降至30萬元以內(nèi)。但從替換端看，以廣州市為例，2024年Robotaxi對傳統(tǒng)網(wǎng)約車/出租車的替換率僅達到1%，按照預測內(nèi)的增長，到2030年的替換率也將僅僅達到2%左右，替換步伐緩慢。Robotaxi產(chǎn)品的成本回收周期依然漫長，小馬智行等自動駕駛公司正在嘗試通過將Robotaxi研發(fā)出來的部分技術平行遷移至Robobus等其他車型，通過在其他業(yè)務板塊的互通來實現(xiàn)成本的部分彌補。Robotaxi行業(yè)短期內(nèi)難以推行全面商業(yè)化階段整體來看，Robotaxi的商業(yè)化之路道阻且長，據(jù)專家分析，要多個條件共同達成才能夠有可能進入大規(guī)模商業(yè)化階段：首先等到單車成本降到20萬以內(nèi)元級別；同時，Robotaxi的業(yè)務范圍需要覆蓋到城市70%以（但目前中國只有武漢能夠做到最后，技術可靠性上需要進一步突破，減小誤判和錯判概率，才能擺過程中對安全員的過度依賴，才能夠降低安全冗余成本。因此，在未來七年內(nèi)行業(yè)的預期增長不會太快，但我們?nèi)云诖懈嗉夹g突破及政策支撐能夠裹挾著Robotaxi行業(yè)實現(xiàn)向新階段的飛躍。[21]全球Robotaxi運營市場規(guī)模Robotaxi行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：如祺出行招股書，弗若斯特沙利文中國Robotaxi運營市場規(guī)模Robotaxi行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：如祺出行招股書，弗若斯特沙利文[17]1：https://www.36kr.c…2：https://baijiahao.b…3：36氪，百家號[18]1：https://xxgk.mot.g…2：中華人民共和國交通運…[19]1：交通運輸工程學報[20]1：專家訪談[21]1：專家訪談政策梳理[22]政策名稱頒布主體生效日期影響交通運輸部關于促進道路交通自動駕駛技術發(fā)展和應用的指導意見交通運輸部2020-12-7政策內(nèi)容《指導意見》提出到2025年，自動駕駛基礎理論研究取得積極進展，道路基礎設施智能化、車路協(xié)同等關鍵技術及產(chǎn)品研發(fā)和測試驗證取得重要突破；出臺一批自動駕駛方面的基礎性、關鍵性標準；建成一批國家級自動駕駛測試基地和先導應用示范工程，在部分場景實現(xiàn)規(guī)?；瘧?，推動自動駕駛技術產(chǎn)業(yè)化落地。政策解讀該政策旨在加強自動駕駛技術研發(fā)，提升道路基礎設施智能化水平并推動自動駕駛技術試點和示范應用，為自動駕駛建立支撐體系。政策性質(zhì)指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響自然資源部關于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車有關測繪地理信息安全管理的通知自然資源部2024-07-1政策內(nèi)容《通知》提出依法開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關測繪活動；加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉測繪行為管理；嚴格涉密、敏感地理信息數(shù)據(jù)管理；從嚴審核把關導航電子地圖；落實地理信息數(shù)據(jù)存儲和出境要求；強化地理信息安全監(jiān)管；鼓勵地理信息安全應用探索；優(yōu)化地理信息公共服務；營造安全發(fā)展的良好氛圍并強化工作落實。政策解讀該政策明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車在測繪時需遵守的法律和規(guī)定并強調(diào)對涉密、敏感地理信息數(shù)據(jù)的管理。但其也鼓勵地理信息安全應用并提到優(yōu)化地理信息公共服務，將有助于智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的規(guī)范化、安全化和可持續(xù)發(fā)展。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響交通運輸部辦公廳關于印發(fā)《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》的通知交通運輸部2023-11-3政策內(nèi)容《指南》明確自動駕駛汽車的適用范圍、規(guī)定自動駕駛汽車運輸管理原則和使用自動駕駛汽車從事運輸經(jīng)營原則、明確使用自動駕駛汽車從事運輸經(jīng)營的具體場景及適用條件、明確了經(jīng)營主體的經(jīng)營資質(zhì)條件與安全員的配備標準和相關要求、做好安全保障并明確日常監(jiān)督和重大隱患整改要求。政策解讀該政策旨在為自動駕駛汽車商業(yè)化應用提供政策支持，推動自動駕駛技術發(fā)展與普及。同時，也將促進交通運輸行業(yè)的轉型升級，提高運輸效率和服務質(zhì)量。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、科技部工業(yè)和信息化部、公安部、財智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、商務部、市場監(jiān)管總局2020-02-7政策內(nèi)容《戰(zhàn)略》提出構建協(xié)同開放的智能汽車技術創(chuàng)新體系、跨界融合的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、先進完備的智能汽車基礎設施體系、系統(tǒng)完善的智能汽車法規(guī)標準體系、科學規(guī)范的智能汽車產(chǎn)品監(jiān)管體系與全面高效的智能汽車網(wǎng)絡安全體系。政策解讀該政策旨在推動智能汽車的發(fā)展；構建協(xié)同開放的技術創(chuàng)新體系；形成跨界融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)；完善基礎設施和法規(guī)標準并加強產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡安全。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）工業(yè)和信息化部、國家標準化管理委員會2023-07-5政策內(nèi)容《標準體系建設指南》構建包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎、技術、產(chǎn)品、試驗標準等在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系，指導車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域的相關標準制修訂，充分發(fā)揮標準對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)關鍵技術、核心產(chǎn)品和功能應用的引領作用，與《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南》其他部分共同形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系架構。政策解讀該政策旨在通過標準化促進行業(yè)發(fā)展；推動技術創(chuàng)新與進步；保障消費者權益；加強國際合作；推動環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展；保證數(shù)據(jù)隱私與網(wǎng)絡安全并逐步完善法律法規(guī)。政策性質(zhì)指導性政策2：https://www2：.c…IW3：https://xxgk.mot.g…4：中國政府網(wǎng)[22]1：.c…競爭格局Robotaxi行業(yè)競爭格局近年來呈現(xiàn)出多元化和高度競爭的特點。各家公司都在積極擴大市場布局，爭取更多的測試區(qū)域和運營許可。由車隊規(guī)模與運營里程劃分的梯隊之間分隔明顯。在競爭格局中，市場需求與技術問題的影響逐漸擴大。[26]Robotaxi行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：個城市。第二梯隊的企業(yè)數(shù)量較多，布局時間集中在2016-2017年，在中國的覆蓋城市數(shù)量集中在2-6個之間，但相比之下，AutoX的運營車輛總數(shù)略有優(yōu)勢，全國范圍內(nèi)超過300輛，而文遠、小馬、滴滴三家的數(shù)量基本在200-300區(qū)間。目前看來，二梯隊與一梯隊之間的差距較為明顯，短期內(nèi)難以實現(xiàn)追趕，但二梯隊內(nèi)的企業(yè)差距積極發(fā)力均有機會實現(xiàn)梯隊領跑。第三梯隊主要有T3，如祺兩個出行平臺，兩個平臺Robotaxi業(yè)務通過與整車廠、自動駕駛企業(yè)合作實現(xiàn)開展，如T3出行與輕舟智航、智行者的深度戰(zhàn)略合作，作為平臺方幫助運營其Robotaxi產(chǎn)品；而如祺出行與廣汽集團有著緊密的合作關系，廣汽集團作為如祺出行的基石投資者之一，雙方共同推進Robotaxi的車型設計研發(fā)、前裝量產(chǎn)及商業(yè)化運營。目前第三梯隊的企業(yè)雖然布局時間略晚，但在覆蓋城市、運營數(shù)量上與第二梯隊企業(yè)差距不大，未來有望實現(xiàn)趕超。[26]Robotaxi行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[26]法規(guī)完善帶來商業(yè)化浪潮目前，政府通過立法明確Robotaxi的定位，并通過制定并完善技術標準，確保車輛的技術準入和合法上路。在交通運輸部印發(fā)的《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》中，便規(guī)定自動駕駛運輸經(jīng)營者的經(jīng)營范圍應登記為出租汽車客運（網(wǎng)約車且從事出租汽車客運的完全自動駕駛汽車，在特定條件下可使用遠程安全員，遠程安全員人車比不得低于1:3。在未來，法規(guī)應明確自動駕駛汽車不同場景下責任歸屬，其中參與者包括包括車輛制造商、運營商、乘客及第三方等，以減輕法律糾紛。參與模式帶來競爭格局變化目前，Robotaxi玩家可以分為獨立模式與合作模式兩種。其中，獨立模式指企業(yè)自身完全掌控自動駕駛軟件研發(fā)、車輛采購以及后續(xù)運營。其優(yōu)勢為企業(yè)可以完全自主掌握全局且后期能夠獨享利潤；缺點是成本太高，需要承擔的風險也更高。而合作模式則包括自動駕駛科技公司、車企及出行平臺，即業(yè)內(nèi)俗稱“鐵三角”。其好處在于三方共擔風險，每一方都負責自己最擅長部分，效率更高；但不同公司在技術，理念、長板方面皆存在差異，故此三方需要不斷磨合。由此可見，不同的參與模式存在側重不同，企業(yè)可以選擇適合自身的參與模式。[26]Robotaxi行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[26]市場需求驅動競爭格局演變目前，Robotaxi僅在部分地區(qū)運營。在文遠知行發(fā)布的中國首份Robotaxi乘客調(diào)研報告中，受訪乘客期望未來利用Robotaxi出行可以更加靈活、方便。有89%的乘客呼吁文遠知行Robotaxi服務范圍拓展到更多區(qū)域，希望可以不固定上下車點的乘客占77%。可見，消費者對Robotaxi需求不斷提高，市場將持續(xù)增長，吸引更多企業(yè)進入這一領域，從而加劇市場競爭。未來，類似于網(wǎng)約車市場，R分市場。例如，針對高端用戶市場的豪華型Robotaxi、針對中低端用戶市場的經(jīng)濟型Robotaxi等。這將為不同企業(yè)提供更多的發(fā)展機會，同時也將推動市場格局的變化。Robotaxi運營車輛有所變化特斯拉曾在其《宏偉計劃第二篇章》中提到，車主在將其車輛加入到共享車隊的同時，特斯拉也會在出行需求比較旺盛的地區(qū)投入自己的車隊來提升用戶的出行體驗。此外，特斯拉還提到車主可以選擇將自己的車加入到Robotaxi中，特斯拉會從每個訂單中抽取25%至30%分成。由此可見，未臺自身的車輛之余，部分閑時私家車也會作為Robotaxi運營，改變Robotaxi競爭格局。[26]上市公司速覽如祺出行(09680)總市值71.4億營收規(guī)模10.4億同比增長(%)13.6300毛利率(%)-3.13[23]1：https://xxgk.mot.g…2：交通運輸部[24]1：https://36/p…2：36氪11：文遠知行[25][26][27]1：https://36/p…IW2：https://2：https://www.36kr.c…IW4：https://www.deepr…3：https://www.gac.c…1：https://www.thepa…8：36氪，澎湃新聞，騰訊8：36氪，澎湃新聞，騰訊…6：https://new.qq.co…7：https://new.qq.co…5：https://chejiahao.a…IW3：https://www.deepr…4：https://www.36kr3：https://www.deepr…4：https://www.36kr.c…[28]2：https://zhuanlan.z…IW7：https://www.7：https://www.sohu.…8：https://sdxw.iqilu.c…6：https://new.qq.co…5：https://www.thepa…99：36氪，元戎啟行，知乎…3：https://www.didigl…4：https://www.deepr3：https://www.didigl…4：https://www.deepr…[29]2：https://www.robot…6：https://www.6：https://www.ruqim…IW8：https://www.qcraft…IW7：https://new.qq.co…5：https://www.werid…3：https://pony.ai3：https://pony.ai/bu…4：https://www.autoh…[30]2：https://new.qq.co…1：https://www.sohu.…6：https://6：https://www.autoh…7：https://www.autox…8：https://car.autoho…5：https://www.werid…11：https://11：https://www.ruqi…10：https://www.auto…IW12：https://www.thep…9：https://www.deepr…15：36氪15：36氪，搜狐，小馬智行…14：https://www.qcra…13：https://www.auto…企業(yè)分析1北京百度網(wǎng)訊科技有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本1342128萬人民幣企業(yè)總部北京市行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和相關服務法人梁志祥統(tǒng)一社會信用代碼91110000802100433B企業(yè)類型有限責任公司(自然人投資或控股)成立時間2001-06-05品牌名稱北京百度網(wǎng)訊科技有限公司經(jīng)營范圍一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬…查看更多融資信息天使輪120萬美元2001-06-011億美元2004-06-01IPO上市19億美元2005-08-05A輪1000萬美元2001-12-01C輪未披露2004-12-01戰(zhàn)略融資未披露2010-01-01IPO上市239.40億港元2021-03-23競爭優(yōu)勢百度是國內(nèi)最先布局Robotaxi產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，其在智駕技術與整車成本方面具有優(yōu)勢。自2013年開始，百度便開始布局自動駕駛技術，歷經(jīng)多年研發(fā)歷程。這種長期投入使百度在自動駕駛技術方面積累了豐富的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，為后續(xù)的快速迭代和研發(fā)提供了堅實的基礎。此外，隨著自動駕駛技術的不斷進步，百度Apollo在傳感器、計算單元等關鍵零部件上實現(xiàn)成本降低。其最新款車型RT6所使用車規(guī)量產(chǎn)傳感器及計算單元在設計之初就充分考慮了自動駕駛的需求和成本，相比之前堆料形式改裝車型，成本有了顯著的下降。競爭優(yōu)勢2百度是國內(nèi)首個獲得全自動無人駕駛車輛商業(yè)營運服務許可的企業(yè)。旗下蘿卜快跑率先在重慶、武漢等城市開展全自動無人駕駛出租車的商業(yè)化運營，標志著百度在無人駕駛出租車領域的商業(yè)化進程已經(jīng)走在了行業(yè)前列。目前，百度無人駕駛出租車服務已在北京、武漢、重慶、深圳、上海等多個城市開展全無人自動駕駛出行服務與測試，市場覆蓋廣泛。特別是在武漢，百度投放了大量無人駕駛汽車，并計劃進一步擴大運營范圍。2廣州文遠知行科技有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊資本250000萬人民幣企業(yè)總部廣州市行業(yè)軟件和信息技術服務業(yè)法人韓旭統(tǒng)一社會信用代碼91440101MA5APDWHXQ企業(yè)類型有限責任公司(港澳臺法人獨資)成立時間2018-01-19品牌名稱廣州文遠知行科技有限公司經(jīng)營范圍物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā);技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開…