2025理財規(guī)劃服務(wù)合同范本

?合同編號：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方愿意委托乙方為其提供理財規(guī)劃服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力、投資偏好等實際情況，為甲方提供專業(yè)的理財規(guī)劃建議。1.2乙方應(yīng)定期對甲方的理財計劃進(jìn)行回顧和調(diào)整，以確保甲方的理財目標(biāo)得以實現(xiàn)。1.3乙方應(yīng)提供與理財規(guī)劃相關(guān)的咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)，協(xié)助甲方提高理財能力。第二條服務(wù)期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為年，自合同生效之日起計算。第三條費用及支付3.1甲方應(yīng)支付乙方的服務(wù)費用為人民幣元（大寫：元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向乙方支付服務(wù)費用。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同及本合同項下的交易信息外，雙方應(yīng)對本合同及本合同項下的交易信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。4.2本條所述的保密義務(wù)在本合同終止后仍繼續(xù)有效。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償給對方造成的損失。第六條爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：簽訂日期：注意事項：1.確保合同方的信息準(zhǔn)確無誤，包括但不限于名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話等。2.仔細(xì)閱讀并理解合同條款，特別是涉及服務(wù)內(nèi)容、費用、保密條款和違約責(zé)任等關(guān)鍵部分。3.確保雙方對服務(wù)期限、費用及支付方式達(dá)成一致，避免未來的糾紛。4.注意保護(hù)個人隱私和商業(yè)秘密，不要在合同中泄露不必要的敏感信息。5.在簽訂合同前，如有需要，應(yīng)咨詢專業(yè)法律人士，以確保合同的合法性和有效性。解決辦法：1.雙方應(yīng)承擔(dān)各自的義務(wù)，如一方未履行或違反合同約定，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。2.遇到合同爭議時，應(yīng)嘗試友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，可以依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.如果合同中的條款存在模糊不清或理解上的分歧，應(yīng)及時與對方溝通，尋求明確的解釋和一致的理解。4.在合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，可能導(dǎo)致合同無法履行或變得不經(jīng)濟(jì)，各方應(yīng)根據(jù)情況協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容或解除合同。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指合同中承擔(dān)委托人角色的一方，通常是需要獲取服務(wù)或商品的一方。2.乙方：指合同中承擔(dān)服務(wù)提供者或銷售方角色的一方。3.理財規(guī)劃服務(wù)：指專業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶的財務(wù)狀況和需求，提供資產(chǎn)配置、投資建議、風(fēng)險管理和財務(wù)預(yù)測等專業(yè)化服務(wù)。4.服務(wù)期限：指合同有效的時間段，自合同生效之日起至合同約定的終止之日止。5.保密義務(wù)：指合同雙方對合同內(nèi)容和交易信息予以保密，不得泄露給第三方。6.違約金：指當(dāng)一方違反合同約定時，根據(jù)合同約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約補(bǔ)償。7.爭議解決：指當(dāng)合同執(zhí)行中出現(xiàn)分歧時，通過友好協(xié)商、調(diào)解或法律訴訟等方式來解決爭議的過程。8.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等，可能導(dǎo)致合同無法履行或變得不經(jīng)濟(jì)。應(yīng)用場合：1.個人或家庭理財規(guī)劃。2.企業(yè)或機(jī)構(gòu)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃。3.投資組合的構(gòu)建和管理。4.退休規(guī)劃與遺產(chǎn)傳承。5.稅務(wù)籌劃與保險產(chǎn)品選擇。補(bǔ)充條款：1.特殊服務(wù)要求：如甲方有特殊財務(wù)目標(biāo)或需求，應(yīng)在合同中明確附加條款，詳細(xì)說明特殊服務(wù)的范圍和要求。2.信息更新：合同執(zhí)行期間，如甲方的財務(wù)狀況發(fā)生變化，甲方應(yīng)在天內(nèi)通知乙方，以便乙方及時調(diào)整理財規(guī)劃。3.第三方合作：如乙方需要與第三方機(jī)構(gòu)合作完成某些服務(wù)，應(yīng)在本合同中明確第三方機(jī)構(gòu)的名稱、合作內(nèi)容以及乙方與第三方之間的責(zé)任劃分。4.終止合同：合同終止的條件、程序和后續(xù)事項，包括未完成服務(wù)的處理、已支付費用的扣除或退還等。5.知識產(chǎn)權(quán)：乙方提供的理財規(guī)劃報告等成果性作品，其知識產(chǎn)權(quán)歸方所有。6.法律適用與爭議解決：明確本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用法律，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。附件列表：1.甲方的