電改9號文解讀

電力改革（9號文）解讀王大剛研究員2021/6/271目錄四、國際電力體制介紹三、挑戰(zhàn)和機(jī)遇二、新一輪電力改革的核心一、中國電力行業(yè)現(xiàn)狀2021/6/272電力行業(yè)現(xiàn)狀2021/6/273國電體系集政府、企業(yè)、貿(mào)易、科研四維合一，聚合了中國整個電力中樞的調(diào)度管理、電力輸送、市場交易、價格上行、電力投資的主導(dǎo)權(quán)力，形成了類似人民公社的“超級電力公社”業(yè)態(tài)。國網(wǎng)公司的強(qiáng)權(quán)體制攔截了中國5萬億度電力消費能力與10億千瓦電力裝機(jī)總量之間市場互動的巨大活力。行業(yè)公共權(quán)力壟斷市場規(guī)模壟斷業(yè)務(wù)鏈條壟斷技術(shù)創(chuàng)新壟斷電力行業(yè)現(xiàn)狀中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會電力體制改革研究組組長

武建東2021/6/274目錄四、國際電力體制介紹三、挑戰(zhàn)和機(jī)遇二、新一輪電力改革的核心一、中國電力行業(yè)現(xiàn)狀2021/6/275政策層配套文件：《關(guān)于改善電力運行調(diào)節(jié)促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于完善電力應(yīng)急機(jī)制做好電力需求側(cè)管理城市綜合試點工作的通知》《貫徹中發(fā)[2015]9號文件精神加快推進(jìn)輸配電價改革的通知》《關(guān)于完善跨省跨區(qū)電能交易價格形成機(jī)制有關(guān)問題的通知》執(zhí)行層配套文件：《關(guān)于推進(jìn)輸配電價改革的實施意見》；《關(guān)于推進(jìn)電力市場建設(shè)的實施意見》；《關(guān)于電力交易機(jī)構(gòu)組建和規(guī)范運行的實施意見》；《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃的實施意見》；《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實施意見》；《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導(dǎo)意見》。2021/6/276打破行業(yè)公共權(quán)力壟斷

目前電網(wǎng)公司獨掌行業(yè)公共權(quán)力，一邊當(dāng)裁判員負(fù)責(zé)審批招標(biāo)，一邊當(dāng)運動員負(fù)責(zé)電力建設(shè)。既有失社會公平，又容易滋生腐敗。2021/6/277打破市場規(guī)模壟斷目前電網(wǎng)：一、不準(zhǔn)發(fā)電廠向附近的大用戶直接供電，而是發(fā)電廠必須送到電網(wǎng)，然后由電網(wǎng)再向用戶供電，電網(wǎng)從中收取過網(wǎng)費；二、不許風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電容量過大，理由是這種方式電網(wǎng)需要更大的備用容量；三、向各設(shè)置備用電源的工業(yè)企業(yè)收取容量電費，一個廠年繳費都是上千萬元。電網(wǎng)就利用壟斷市場規(guī)模，收取暴利。2021/6/278打破業(yè)務(wù)鏈條壟斷電網(wǎng)公司2021/6/279打破技術(shù)創(chuàng)新壟斷

電網(wǎng)體系籍“三集五大”壟斷科研經(jīng)費，電網(wǎng)高壓和特高壓部分已經(jīng)足夠堅強(qiáng)，而用戶需求側(cè)技術(shù)創(chuàng)新幾乎零投入，技術(shù)能力十分薄弱，10KV及以下的核心技術(shù)被ABB和施耐德等外國企業(yè)掌控，給國家安全留下巨大隱患。三集：人力資源、財務(wù)、物資集約化管理；五大：大規(guī)劃、大建設(shè)、大運行、大檢修、大營銷2021/6/2710目錄四、國際電力體制介紹三、挑戰(zhàn)和機(jī)遇二、新一輪電力改革的核心一、中國電力行業(yè)現(xiàn)狀2021/6/2711挑戰(zhàn)電力工程公司面臨的挑戰(zhàn)：

（一）市場透明，利潤減少。電力工程最終將和其他工程一樣進(jìn)入社會化招投標(biāo)平臺，準(zhǔn)入門檻降低，從拼關(guān)系轉(zhuǎn)到拼價格、拼口碑、拼服務(wù)。

（二）競爭對手增加。電網(wǎng)公司在損失掉若干利益鏈條后，將以對重點用戶需求側(cè)進(jìn)行保障為由，把目光投到10KV及以下的配電建設(shè)。

（三）過去的一些能力失去作用。隨著電網(wǎng)公司政府審批和管理職能的剝離，我們長期積累的跑供電手續(xù)，加快發(fā)電速度的能力將不再成為客戶選擇的籌碼。電力服務(wù)公司面臨的挑戰(zhàn)：

（一）新興電力服務(wù)體誕生。取得牌照的售電企業(yè)，必將把為客戶提供增值服務(wù)作為競爭手段。

（二）電力設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)入電力服務(wù)。致力于電網(wǎng)自動化，能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的電力設(shè)備企業(yè)將整合電力數(shù)據(jù)信息與金融服務(wù)，在碳交易等領(lǐng)域或能源服務(wù)領(lǐng)域有獨特建樹。

（三）物業(yè)公司和其他行業(yè)企業(yè)會跨界進(jìn)入電力服務(wù)。2021/6/2712

這是一個摧毀你，卻與你無關(guān)的時代；這是一個跨界打劫你，你卻無力反擊的時代；這是一個你醒來太慢，干脆就不用醒來的時代；這是一個不是對手比你強(qiáng)，而是你根本連對手是誰都不知道的時代。在這個大跨界的時代，告誡你唯有不斷學(xué)習(xí)，才能立于不敗之地！今天你還很貧窮，是因為你懷疑一切；如果你什么都不敢嘗試，你將永遠(yuǎn)一事無成，機(jī)會總是留給有準(zhǔn)備的人。機(jī)會尋找……2021/6/2713第一波受益者：具有競爭力的發(fā)電企業(yè)+第一批售電牌照獲得者·試點區(qū)域內(nèi)有望獲得售電牌照的企業(yè)。售電市場放開是新電改最值得期待的部分，預(yù)計第一批牌照將發(fā)放給試點區(qū)域內(nèi)擁有國資背景的發(fā)電公司?！堫^發(fā)電企業(yè)。發(fā)電計劃放開之后，競爭將造成市場分化。尤其是擁有優(yōu)質(zhì)水電、坑口煤電、核電等成本較低發(fā)電資產(chǎn)的企業(yè)，以及形成規(guī)模效應(yīng)的發(fā)電集團(tuán)將在市場競爭中占有優(yōu)勢地位第二波受益者：分布式能源·電改將解決分布式能源的發(fā)展的根本性問題——體制性障礙，進(jìn)而催生多種商業(yè)模式解決分布式目前遇到發(fā)展瓶頸，最后達(dá)到促進(jìn)分布式發(fā)展的結(jié)果。第三波受益者：致力于電網(wǎng)自動化，能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的電力設(shè)備企業(yè)能夠整合電力數(shù)據(jù)信息與金融服務(wù)，在碳交易等領(lǐng)域或能源服務(wù)領(lǐng)域有獨特優(yōu)勢的企業(yè)。

電力改革的受益者2021/6/2714目錄四、國際電力體制介紹三、挑戰(zhàn)和機(jī)遇二、新一輪電力改革的核心一、中國電力行業(yè)現(xiàn)狀2021/6/2715（一）、英國電力體制發(fā)電、輸電、配電分別經(jīng)營①發(fā)電部分建立了獨立經(jīng)營的國家電力國際公司ＮＰ、國家發(fā)電公司ＰＧ、國家核電公司ＮＥ和一些獨立的私人發(fā)電企業(yè)ＩＰ；②輸電部分建立了國家電網(wǎng)公司ＮＧＣ，主要是掌握輸電網(wǎng)和調(diào)度中心，并控制與法國、蘇格蘭的互聯(lián)工程以及兩個抽水蓄能電站；③配電部分組建了十二個地區(qū)性獨立經(jīng)營的電力配電公司ＲＥＣ，有部分地區(qū)性公司也具備發(fā)電能力；在一些地區(qū)還存在一些獨立私營的供電公司，直接從事售電業(yè)務(wù)。2021/6/2716（二）、美國電力體制鼓勵投資發(fā)電領(lǐng)域①發(fā)電端放開，實行投資主體多元化，允許公用電力公司以外的投資者投資建廠，這一政策使非電力公司擁有的獨立發(fā)電廠迅速發(fā)展。②公用電力公司相應(yīng)改變發(fā)、輸、配電垂直管理模式，組建一批控股的子公司，實行輸電子系統(tǒng)分開管理，輸電和配電分開結(jié)算。③鼓勵發(fā)電環(huán)節(jié)競爭。各獨立電廠上網(wǎng)電價按市場價與電力公司電廠競爭。2021/6/2717（三）、歐共體電力體制開放市場，鼓勵競爭，打破壟斷，提高效益，改進(jìn)服務(wù)開放電力市場，電廠競價上網(wǎng)銷售，用戶自主選擇供電廠。廠網(wǎng)分開，輸配分開，調(diào)度獨立．電力市場開放，用戶自由選擇供電商。電力調(diào)度遵循價格優(yōu)先、合理利用資源的原則。多層次多家辦電，平等互利，公平競爭。在政府調(diào)控下，按市場規(guī)律合理引導(dǎo)消費的電價機(jī)制。