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文檔簡介

|2024電商消費趨勢年度報告|宏觀經濟展望積極向好:中國零售市場份額位居全球第二,復合增長率領先,整體經濟形勢向好,線下消費蓬勃發(fā)展,線上消費穩(wěn)中有升,消費潛力尚未完全釋放電商形態(tài)多元,泛電商領域擴張:中國電商領域,主流平臺持續(xù)穩(wěn)健增長,通過調整價格策略和激勵措施支持商家發(fā)展;多元化電商模式迅速崛起,通過視頻圖文、私域流量和興趣圈層等優(yōu)勢激發(fā)消費潛力;海外電商領域中,歐美電商格局相對穩(wěn)固,內容電商異軍突起,中資平臺競爭加劇,東南亞市場成為海外電商的新增長點;全球電商繁榮發(fā)展,開放生態(tài)、物流升級、直播洗牌、出海熱土、社交增量成共同趨勢中國消費群體分化顯著,各階層需求呈現(xiàn)多樣化:中產銀發(fā)族與先鋒Z世代相對樂觀,愿意為自己投資,提升生活品質;大眾消費趨向理性,尋求穩(wěn)定安心的日常生活,他們愈發(fā)重視熟牌的品牌信譽,樂于為個人興趣與情感價值買單,認同中式成分的價值消費者樂于嘗新,新品成重要增長點:護膚新品趨勢:理性回歸、醫(yī)研煥新、天然當?shù)?、自我認同;飲料新品趨勢:瘦身輕體、珍奇食材、技術革新、功效加成;保健品新品趨勢:需求分層、樂享健康、益菌固本、草本力量2024電商消費趨勢要點2目錄3

|宏觀經濟概覽 ? 電商生態(tài)解讀 ? 消費趨勢追蹤 ? 新品風向標 ? 2025人貨場策略01 02 03 04 05|01宏觀經濟概覽4全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會零售

|線上零售

|CPI|消費者態(tài)勢

|快遞業(yè)務

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢全球零售表現(xiàn):中國零售市場份額位居全球第二,復合增長率居首位,發(fā)展前景廣闊全球零售額市場趨勢中國零售額CAGR4%中國2024年零售額占比14%27.00%14.30%5.11%3.31%2.65%2.62%2.26%4.2%0.3%3.47%1.0%1.4%1.3%0.3%2.52%0.0%2.39%-1.0%0.0%1.1%

1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%

3.0%25.00%30.00%35.00%美國中國印度德國日本巴西英國墨西哥法國意大利2024全球零售額占比零售額CAGR

(2024-2029)5

|數(shù)據(jù)源:Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫6GDP4?Z?.*iü::,seT@,

a:=e%cD I?tyI?%@:???I???gag2o246.??,°,i?:aNO(s°J:

Z???ü?T?iaaaa%B1T6%5???,51.8%so.0%50.2%66.4%64.6%64

468.959.353.976.2%se.

°91.983.274.698.7101.457.8%54.4%1

14.965.4%12182.5%12632.8%9549.9%2024@1-9@GDP???LLt???2024@1

-9@???**?f§@近四年社會消費品零售總額-30-20-1001030203000040000500006000070000200002021年1-2月2022年1-2月2023年1-2月2024年1-2月社會消費品零售總額(億元) 社會消費品零售總額月度同比增長(%)80000

402024年11月社零總額同比3.0%2024年1-11月社零總額同比3.5%7

|數(shù)據(jù)源:國家統(tǒng)計局全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會零售

|線上零售

|CPI

|消費者態(tài)勢

|快遞業(yè)務

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢社零保持平穩(wěn),國民經濟穩(wěn)中有進;線下消費蓬勃發(fā)展,餐飲與便利店增速亮眼,消費者對便利性需求提升2024年11月,社會消費品零售總額43763億元,同比增長3.0%。其中,除汽車以外的消費品零售額38998億元,增長2.5%;2024年1-11月,社會消費品零售總額442723億元,同比增長3.5%。其中,除汽車以外的消費品零售額397960億元,增長3.7%。按消費類型分,2024年1-11月,商品零售392554億元,同比增長3.2%;餐飲收入50169億元,增長5.7%。按零售業(yè)態(tài)分,2024年1-11月限額以上零售業(yè)單位中便利店、專業(yè)店、超市零售額同比分別增長4.4%、4.0%、2.6%,百貨店、品牌專賣店零售額分別下降2.9%、0.7%。i

?o8*?1x@T3a&BBO3161l??@—a:9M,%O1BEl??3a&4B@'f1osaa?,

saa???aaaa2024@11@

,

1 +I??AT@?x116676{Z§?,

!i2LLIg-I?-0.12%.2024@1-11@,f?+I??AT@??14O3O8{Z§?;,

?LLIg-{k7.4%,r5fi1@ff§@n'*'nT@,'^.?.tt?8?LLZ??31.69%.35.00%30.00O025.00%20.00%15.00%10.00%2019202020212022202320241-2@1-3@1-4@1-5@1-6@1-7@1-8@1-9@1-10@1-11@1-12@2024@1-11@-0.9%2024@1-11@實物商品消費穩(wěn)定增長,食品類商品同比增長17%表現(xiàn)亮眼,穿類、用類商品需求平穩(wěn)中略顯放緩2024年11月,實物商品網(wǎng)上零售額14729億元,增長0.20%,

占全國網(wǎng)上零售額的比重為88.3%;2024年1-11月,實物商品網(wǎng)上零售額118059億元,增長6.8%,占社會消費品零售總額的比重為26.7%;在實物商品網(wǎng)上零售額中,吃類、穿類、用類商品分別增長16.2%、2.8%、6.3%。近年實物商品網(wǎng)上零售額吃類、穿類、用類商品與累計社零同比增長情況2024年1-11月實物商品網(wǎng)上零售額中吃類商品同比16.2%2024年1-11月實物商品網(wǎng)上零售額中穿類商品同比2.8%2024年1-11月實物商品網(wǎng)上零售額中用類商品同比6.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%-10.0%2020年1-12月

2021年1-5月

2021年1-9月

2022年1-2月

2022年1-6月

2022年1-10月

2023年1-3月

2023年1-7月

2023年1-11月

2024年1-4月

2024年1-8月

吃類穿類用類累計社零同比增長全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會零售

|線上零售

|CPI|消費者態(tài)勢

|快遞業(yè)務

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢數(shù)據(jù)源:國家統(tǒng)計局9

|2024年1-11月CPI分類別同比變化CPI總體保持溫和上漲,食品和能源價格回落波動;消費市場總體供應充足,消費和內需整體延續(xù)復蘇態(tài)勢2019年以來CPI同比變化2024年11月份,全國居民消費價格同比上漲0.2%。其中,城市上漲0.1%,農村上漲0.2%;食品價格上漲1.0%,非食品價格持平;消費品價格持平,服務價格上漲0.4%。1—11月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲0.3%。-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%

4.0%5.0%6.0%說明:CPI即居民消費價格指數(shù)(Consumer

Price

Index),反映居民購買的商品及服務項目價格水平的變動趨勢和變動程度,其按年度計算的變動率通常被用來反映通貨膨脹或緊縮的程度。當CPI>3%的增幅時通常會被認定為進入了通貨膨脹的區(qū)間;當CPI為負且持續(xù)3個月以上則有通貨緊縮的擔憂。-0.10%1.40%0.10%0.60%-1.90%1.60%1.30%3.70%食品煙酒衣著居住生活用品及服務交通通信教育文化娛樂醫(yī)療保健其他用品及服務全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會零售

|線上零售

|CPI|消費者態(tài)勢

|快遞業(yè)務

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢數(shù)據(jù)源:國家統(tǒng)計局10

|80901001101201302017年1月2018年1月2019年1月2020年1月2021年1月2022年1月2023年1月2024年1月2022年12月新冠防控調整,88.3消費者信心保持低位運行,謹慎消費仍是主流觀念,居民消費信心提升空間較大消費者信心指數(shù)2024年1-10月平均信心指數(shù)同比-2%2024年1-10月平均信心指數(shù)87.3數(shù)據(jù)源:來自TRADING

ECONOMICS

中國-消費者信心指數(shù)。消費者信心指數(shù)(CCI)是反映消費者信心強弱的指標,用于衡量中國消費者對經濟前景的信心水平,是監(jiān)測經濟周期變化不可缺少的依據(jù)。該指數(shù)通常包括消費者對未來經濟發(fā)展、就業(yè)、收入水平和物價等方面的預期。以100為樂觀與悲觀的臨界值,指數(shù)越高,表示消費者對經濟前景越樂觀,愿意增加消費支出;反之,指數(shù)越低,則表示消費者對經濟前景的信心較低,可能會減少消費支出。當信心指數(shù)低于100時,說明消費者趨于悲觀2020年2月新冠爆發(fā),

118.92020年6月112.62022年4月信心指數(shù)86.7全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會零售

|線上零售

|CPI|消費者態(tài)勢

|快遞業(yè)務

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢數(shù)據(jù)源:國家統(tǒng)計局11

|7.30%6.50%5.80%2.10%8.10%2.90%6.30%0.00%1.00%2.00%3.00%5.00%4.90%4.00%6.00%7.00%8.00%9.00%0500010000150002000025000300003500040000201720182024Q1-Q32019

2020全國居民人均可支配收入2021

2022

2023扣除價格因素,實際增長全國人均可支配收入增速放緩,消費品類支出意向呈多元化,消費升級與降級并存,映射出消費者在消費優(yōu)先級上的審慎調整;文旅需求旺盛,服務類消費快速增長,帶動交通、教育文化娛樂行業(yè)消費全國居民人均可支配收入 居民人均消費支出同比增速單位:元450008.4%3.6%6.6%14.3%17.6%16.0%17.1%6.7%7.10%5.10%1.00%-0.30%10.00%10.10%3.50%10.90%食品煙酒衣著居住生活用品及服務交通通信教育文化娛樂醫(yī)療保健其他用品及服務2023

2024Q1-Q3全球零售表現(xiàn)

|GDP|

社會零售

|線上零售

|CPI|消費者態(tài)勢

|快遞業(yè)務

|互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢數(shù)據(jù)源:國家統(tǒng)計局12

|a?a?A@'?%B6?x?MM??13AaJA:*M@üt1?**f?R,i?'D%V@&TIti16IXiêfifTt*?,

*o*461-11@g?MjPlal?yy*fies24%, @@eT§g:Js?y-/?u??lg,

s3;.?@z?? @.??ap?g@??g20202021202220232024@1-11@?l=:

?i2001801601401201008060402002020

1-22020

122021

112022

102023

92024

8iee9:

9axl?'?I=??A?STEa?a"IA%xiaa30%20%10%-10%-20%-30%-40%@ì?x1x@ 2024@9@??@???èMAPP@?§R@@[?^@1"°Y?*Z?=>?I

2024@6@??(?3,??!:èMAPP@-?O???J,?@??@@DI@?ń@?????@14{5, @@$?@??1

1

?5,?: 1?M???wa%1??h^FT?14.214.12.00%1.50%13.91.00%33.80.50%13.70.00%13.ó2022032022042O23G)202302202303

2023042O24Ol202402

202403-0.50%350%300%2.50%(?L?+5.6%)9.447.8(?t?+9.5%)7.12(???+1

2.1%)5.320.740.72|02電商生態(tài)解讀A

國內電商B

海外電商即時零售電商全球電商生態(tài):電商形式愈加豐富,泛電商領域不斷擴大,購物體驗豐富多樣貨架電商消費者有明確購物需求,通過主動搜索和瀏覽商品類目在線下單,享受快遞送貨上門服務。B2C:Business-to-Consumer,企業(yè)銷售給消費者D2C:Direct-to-Consumer,企業(yè)不經過分銷渠道,直接銷售給消費者C2C:Consumer-to-Consumer,消費者銷售給消費者B2B:Business-to-Business,企業(yè)銷售給企業(yè)

社交電商消費者在社交媒體瀏覽圖文、視頻、直播等內容時,即時種草和下單。消費者線上下單后,線下門店即時派送或消費者即刻到店。全渠道零售為滿足消費者隨時隨地的購物需求,平臺整合線上線下渠道,提供一致的購物體驗。訂閱電商搜索電商消費者一次性支付費用后,服務商或供貨商按周期提供服務或配送特定產品利用搜索引擎匯集多個平臺的商品鏈接,方便消費者比較并選擇第三方平臺完成購買。全球電商

|

國內電商

|

海外電商

|

電商趨勢16

|注:基于平臺主要業(yè)務模型進行劃分17fibre|A

國內電商中國電商表現(xiàn):主流電商穩(wěn)健發(fā)展,興趣電商飛速增長,社交電商和即時零售成為新增長引擎綜合電商內容電商即時零售電商主要平臺平臺特點邊“逛“邊買社區(qū)互動性強賣場、貨架自營自零售團購電商日活高,興趣電商和直播電商社交電商流量大,分享功能增強社交種草屬相強,個性化買手模式騰訊生態(tài)注重本地生活阿里生態(tài)88VIP打通京東生態(tài)超市便利為主營收額截至2024Q33056億7089億2832億-915億--2491億486億31億交易額截至2024Q3----9275億-千億元量級(預計2024)---MAU月活數(shù)截至2024Q39.44億5.32億7.12億8.16億7.01億13.8億(微信)3億4.85億9.01億750萬全球電商

|

國內電商

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海外電商

|

電商趨勢20

|數(shù)據(jù)源:公開數(shù)據(jù),F(xiàn)lywheel飛未整理;注:部分平臺財報營收額非純電商業(yè)務營收淘寶天貓:淡化價格競爭,消除行業(yè)壁壘,激發(fā)商家潛力,全面優(yōu)化消費者體驗淘天集團2024年度回顧財報核心指標速覽:阿里集團中國商業(yè)分部收入同比增速情況2%5%中國商業(yè)分部合計 客戶管理收入 直營及其他收入 中國批發(fā)商業(yè)收入戰(zhàn)略合作:阿里京東互相開放,京東物流進淘寶、支付寶進京東;微信實現(xiàn)端內淘寶購物業(yè)務創(chuàng)新:40%8%12%4% 4%1%2月,“順手買一件”跨店玩法升級;淘特淡出歷史舞臺,遷回淘寶3月,阿里1688將全面入淘;淘寶優(yōu)化五星價格力策略30%20%10%0%-10%30%14%0%-1%26%8%-10%-1% -1% -3%戰(zhàn)略升級:明確?好貨好價、內容化、用戶價值增長?三大增長機會21% 23%20%18%10% 10%6% 6%3% 2%1% 0% -1% 1% 0% -2%-5%-7% -9% -8%-1%16%1%-9%18%2%-5%4月,88VIP無限次退貨包郵上線5月,淘寶首頁改版,網(wǎng)頁版重啟升級;88VIP上線月卡;百億補貼上線“零點閃購”7月,淘天集團弱化絕對低價戰(zhàn)略,回歸GMV;優(yōu)化“僅退款”,識別異常行為10月,雙11預售提前開啟;淘寶推出新業(yè)務“淘精選”內容化升級:啟動OTT直播電商;發(fā)布「淘寶種草計劃」商家扶持升級:淘天:直播全托管;藍星計劃;店鋪體驗分體系;取消年度軟件服務費;TMIC新增“新品”板塊;淘寶種草計劃;百億聚星;退貨寶;AI產品“生意管家”1688:買家體驗升級計劃;產業(yè)帶倍增計劃;源頭廠商減負增收計劃淘工廠:“星廠牌”計劃2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2

2024Q3說明:客戶管理收入主要來源于線上競價的營銷服務和信息流推廣服務,交易傭金以及淘寶客傭金;直營及其他收入的統(tǒng)計范圍原為主要包括高鑫零售、盒馬、天貓超市等直營業(yè)務,在2023Q2及之后收窄為主要包括天貓超市與天貓國際的直營業(yè)務;中國批發(fā)商業(yè)收入主要指1688業(yè)務;中國商業(yè)分部收入為三者總和2024年淘寶天貓 2024年淘寶天貓 截至2024Q3

88VIP用百億補貼年活躍用戶數(shù) 新入駐商家數(shù)量 戶數(shù)5億+ 600萬+ 4600萬+綜合電商

|內容電商

|紅人直播電商

|即時零售電商

|新零售

|特色電商21

|數(shù)據(jù)源:阿里財報、公開信息,F(xiàn)lywheel飛未整理財報核心指標速覽:京東商品&服務分部收入同比增速情況戰(zhàn)略升級:3月發(fā)布京東零售2024年三大必贏之戰(zhàn):內容生態(tài)、開放生態(tài)、即時零售商家扶持升級:4月,宣布投入十億現(xiàn)金和十億流量加碼內容生態(tài)5月,推出“京喜自營”全托管模式6月,京東“春曉計劃”升級,推出15項扶持舉措9月,雙11千億流量扶持與廠貨百億補貼助力商家9月,京東物流推出海外倉標準產品,降低跨境商家成本11月,京東開啟“白牌國貨工廠百億扶持計劃”,共建100個國貨產業(yè)帶持續(xù)推進價格競爭力策略:京東超市公布“就是便宜”品牌主張,更具質價比的“低價”成核心戰(zhàn)略除偏遠地區(qū)外,普及滿59元包郵(99→59),小時達再降免運費門檻加碼百億補貼,從美妝類目突破,加補2億元贈品新增180天、360天價保概念新增大促“超級18”,商家若將商品售價降至18元會獲得更多流量調整搜索推薦場域流量規(guī)則,向優(yōu)質價格競爭力商品傾斜更多流量2024年雙11京東采銷直播訂單量同比增長380%2024年雙11京東購物用戶數(shù)同比增長20%+2024年京喜自營頻道粉絲數(shù)1億+京東零售2024年度回顧-0.1%7.6%0.5%-1.2%11.4%0.0%5.3%-4.7%13.8%20.7%7.8%3.5%-8.7%-8.6%0.2%8.6%8.7%9.3%13.0%10.6%2.3%7.8%8.5%3.0%-4.0%1.2%2257..52%%37.8%73.0%75.0%61.3%51.5%19.3%8.1%6.1%13.8%7.9%4.1%6.50%6.30%2.70%8%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%-2.3%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2

2024Q3平臺及廣告服務收入物流及其他服務收入商品收入2024Q1-Q2同比+4.7%電子產品及家用電器商品收入

日用百貨商品收入服務收入2024Q1-Q2同比+6.5%綜合電商

|內容電商

|紅人直播電商

|即時零售電商

|新零售

|特色電商京東:持續(xù)強化價格力競爭策略,加碼百億補貼,扶持產業(yè)帶商家,拓寬優(yōu)勢品類22

|數(shù)據(jù)源:京東財報、公開信息,F(xiàn)lywheel飛未整理拼多多2024年度回顧財報核心指標速覽:拼多多業(yè)務收支概況戰(zhàn)略調整國內市場:調整業(yè)務重點,從追求商業(yè)化、提升利潤,轉向將GMV放回第一目標海外市場:持續(xù)推進海外擴張,拼多多TEMU已上線全球共計82個國家地區(qū)扶持激勵8月,拼多多推出技術服務費可退權益9月,拼多多免除商家偏遠地區(qū)訂單物流中轉費9月,聯(lián)合平臺30萬農貨商家共同上線“多多豐收館”9月,商家店鋪基礎保證金從1000元下調至500元;先用后付訂單服務費全部降至6折業(yè)務線創(chuàng)新5月,拼多多正式上線自動化價格追蹤系統(tǒng),智能調整定價6月,拼多多新增“搶單神器”,商家用后可從下單搜索等多場景截流同行9月,拼多多新增“消費者熱搜詞榜單”

以便商家精準擊中不同人群的不同需求11月,拼多多內測“搶量神器”,商家可跟進近期同行熱銷爆款,一鍵發(fā)布1587.61048.6538.92832.21409.31423.078%34%164%拼多多營收結構(億元)2023Q1-Q3

2024Q1-Q3同比增速5552279981 885544%9%150%銷售和營銷支出研發(fā)費用一般和行政費用拼多多費用支出結構(億元)2023Q1-Q32024Q1-Q3同比增速總營收 在線營銷服務和其他收入 交易服務收入說明:銷售和營銷支出來源于促銷和廣告活動支出;交易服務收入來源于電商傭金營銷支出大幅增長交易服務收入增長顯著2024年拼多多全站GMV預期5.5萬億2024年拼多多Temu

GMV同比180%2024年拼多多日活躍用戶數(shù)6.5億+綜合電商

|內容電商

|紅人直播電商

|即時零售電商

|新零售

|特色電商拼多多:國內市場堅持低價策略鞏固份額,不斷創(chuàng)新商家工具;海外市場積極擴張,創(chuàng)造增長機遇23

|數(shù)據(jù)源:拼多多財報、公開信息,F(xiàn)lywheel飛未整理抖音電商2024年度回顧抖音電商GMV增速放緩,推動構建全域興趣電商,直播與內容共舞戰(zhàn)略調整2月,抖音電商宣布啟動低價戰(zhàn)略,將“價格力”

設定為了

2024

年優(yōu)先級最高的任務,明確將“低價”

提升為核心戰(zhàn)略,商城與短視頻將大力推薦低價商品7月,抖音電商抖音電商調整經營目標優(yōu)先級,下半年將重點追求GMV增長,將精細化提升價格力扶持激勵4月,抖音電商升級產業(yè)帶商家扶持政策,推出GMV返現(xiàn),比例最高達50%5月,抖音電商推出兩大新政策:一證多開與保證金下調9月,抖音電商更新流量機制,推出“新作者出道計劃”、“主播訓練營計劃”、“行家計劃”等,強調垂類內容將打造100個標桿業(yè)務線創(chuàng)新3月,推出“抖音商城版”App,主打“超值好物省心選”5月,抖音電商精選聯(lián)盟推出“低價好賣”頻道;內測“自動改價”功能8月,抖音電商新增“多單立減”玩法;新增商家破價風險預警工具9月,抖音電商發(fā)布CORE方法論、VALUE作者經營方法論320%80%60%46%202120222023截至2024Q32021-2024年Q3抖音電商GMV同比增速MAT202410抖音貨架電商GMV同比86%2024年抖音電商新品牌商家數(shù)量同比165%2024年抖音日活躍用戶數(shù)6億+FACT抖音電商方法論不斷迭代升級,從“流量”到“銷量”FACT+ FACT+SCORE綜合電商

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|特色電商抖音:聚焦內容本質,扶持商家與創(chuàng)作者,讓?內容力?與?交易力?更好結合,追求有質量的持續(xù)增長24

|數(shù)據(jù)源:公開信息,F(xiàn)lywheel飛未整理2024年雙11大促泛貨架GMV同比110%+戰(zhàn)略合作1月,快手合作攜程,發(fā)力本地生活生態(tài);9月,上線小時達服務執(zhí)行全域經營策略,促進內容+電商融合推出達人直播帶貨合作計劃“達播星計劃”發(fā)布首部

AIGC

短劇,構建微短劇生態(tài)上線全新營銷工具“購物團”“萬人團”,推動粉絲轉化升級一站式客服平臺【快語】,進一步提升用戶滿意度和店鋪經營效率重視中小商家及達人生態(tài)建設4月,快手優(yōu)選項目啟動,平臺一站式代運營服務助商家線上銷售7月,推出【新商起航計劃】,全年計劃拿出1000億級流量扶持新商家9月,增近800個0元開店類目,吸引更多商家開店10月,提供200億雙十一流量補貼,20億用戶紅包以及10億商品補貼11月,廢除“退款不退貨”規(guī)則,抵制惡意薅羊毛快手電商2024年度回顧財報核心指標速覽:快手電商GMV及同比增速情況17511912312426552902403928813053334248%32%2275%302%24828%40%30%29%28%15%15%GMV(億元)同比(%)2024Q3

快手DAU日活躍用戶數(shù)4.08億2024Q3

快手月活躍買家數(shù)1.33億+綜合電商

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|特色電商快手:搭建內容+電商全域營銷場景,扶持中小商家及達人生態(tài)建設,推動電商GMV持續(xù)健康增長25

|數(shù)據(jù)源:快手財報、公開信息,F(xiàn)lywheel飛未整理?視頻號?不斷迭代升級至「微信小店」視頻號電商2024年度回顧架構調整視頻號直播電商團隊調整,并入微信開放平臺,助力直播電商業(yè)務更好融入微信生態(tài)功能升級1月,視頻號直播廣告支持投放朋友圈廣告,提升廣告轉化4月,上線本地生活業(yè)務6月,測試優(yōu)選聯(lián)盟(選品中心)品牌專區(qū)8月,上線微信小店,支持店鋪及商品信息在多個微信場景內流轉;朋友圈廣告支持直播間外顯9月,微信圖文獲流量推薦新入口,微信優(yōu)選聯(lián)盟支持公眾號圖文帶貨10月,微信小店助手APP上線12月,內部生態(tài)統(tǒng)一,微信小商店統(tǒng)一升級為微信小店扶持激勵4月,發(fā)布“蝴蝶計劃”

鼓勵更多外站新達人入駐直播5月,上線達人成長等級體系,對達人進行分級管理7月,推出系列措施扶持微短劇,上調給予開發(fā)者的廣告金贈送比例9月,微信小店發(fā)布新商家激勵政策10月,微信小店發(fā)布雙11好物節(jié)激勵計劃2023年視頻號品牌商家GMV同比226%2024年Q3視頻號經營商戶數(shù)120萬+2024年Q3視頻號活躍購買用戶7000萬+用戶側提高使用粘性,商家側投入提升,平臺側加大布局,三方共同推動微信電商增長2024Q1視頻號總用戶使用時長同比80%+2024Q3視頻號營銷服務收入同比60%+1.0時代【視頻號】:主要提供短視頻和直播內容服務2.0時代【視頻號小店】:基于視頻號進行商品銷售,依賴視頻號的內容創(chuàng)作和粉絲積累來驅動銷售,無法被搜索3.0時代【微信小店】:視頻號小店的全面升級版,建立在微信的技術基礎之上,致力于提供更完善的商品展示和交易服務流量來源:電商運營:具有完善的商品櫥窗、營銷工具、數(shù)據(jù)分析、用戶管理等功能公域訂閱號服務號短視頻小店直播社群私域私聊朋友圈小程序搜一搜綜合電商

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|特色電商微信視頻號:基于視頻號定位及流量,融合微信社交功能,推動電商場景和能力升級,打造微信電商生態(tài)數(shù)據(jù)源:公開信息,F(xiàn)lywheel飛未整理26

|小紅書2024年度回顧架構調整合并買手運營業(yè)務與商家運營業(yè)務,成立新的電商運營部,電商業(yè)務重要性進一步提高電商業(yè)務升級3月,上線一站式營銷投放平臺“聚光Lite”,實現(xiàn)手機端營銷管理4月,內測自研大模型“小地瓜”,意在推動社交和搜索增長7月,首提“生活方式電商”:通過買手和主理人滿足用戶個性化需求8月,小紅書電商品專樣式新產品上線,強化生意成交鏈路9月,小紅書一體化電商營銷平臺“乘風”向商家全量化開放12月,明確2025年三大方向:向多行業(yè)拓展、加強投中投后能力、生態(tài)大開放買手電商扶持激勵5月,618期間推出“三升級、億補貼”,全力扶持店播6月,推出商家日常店播排位賽機制,保障店播GMV增長勢頭9月,啟動“1年1度購物狂歡”,投入百億流量扶持和億級補貼,打造年輕人的新節(jié)9月,首發(fā)《買手商業(yè)價值榜》,助力商家在雙11高效“找人”定位?生活方式電商?,打造“年輕人”的新購物節(jié)2024年上半年小紅書中小商家數(shù)量同比379%2024年上半年小紅書中小商家GMV同比436%2024年小紅書月活躍用戶數(shù)3億+綜合電商

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|特色電商小紅書:加大電商業(yè)務投入,發(fā)揮生活內容優(yōu)勢,著重建設買手生態(tài),打造“年輕人”的新購物節(jié)數(shù)據(jù)源:公開信息,F(xiàn)lywheel飛未整理27

|平均直播時長場均直播銷售額紅人直播電商:直播電商風格走向差異化,切片分銷成為推動行業(yè)增長的新動力李佳琦:貼心導購辛巴:家人與老鐵李誕:電子男閨蜜董宇輝:知識傳播者講解型直播 情緒型直播 陪伴型直播內容型直播直播風格以貨為主,側重于商品的詳實介紹與效果展示,通過導購式講解吸引購買2024大事記AI賦能:5月,美ONE測試數(shù)字人直播;搭建AI智能客服經營自有品牌:6月,推出美腕優(yōu)選,美腕優(yōu)選天貓旗艦店上線啟動出海業(yè)務布局:9月,美ONE新成立了國際發(fā)展部,多國際崗位招聘直播風格在直播中加入戲劇性元素,通過與觀眾的高能互動調動消費情緒2024大事記反復封禁與解封4月,辛巴因罵快手被封禁直播間5月,618大促前夕,辛巴直播解封9月,辛巴因未知原因被封禁直播間10月,雙11大促前夕,辛巴直播解封重視切片分銷4月,辛巴成立短視頻切片帶貨公司直播風格以人為主,對商品介紹較少,側重與觀眾的閑聊和松弛感陪伴2024大事記3月,李誕發(fā)布第一屆小賣部選品的視頻,為直播蓄水5月,李誕在小紅書公布小賣部開張,正式開播8月,提供切片授權合作直播風格運用故事化的語言表達和高密度的知識輸出,將商品賦予文化價值2024大事記1月,創(chuàng)立新號“與輝同行”,首播帶貨超1億元,不到20天達成千萬粉絲2月,與輝同行直播間調整產品線,首次開啟小家電專場,銷售額近5000w7月,董宇輝離職,“與輝同行”公司獨立運營雙11李佳琦直播間預售加購金額同比20%雙11李佳琦直播間開售5分鐘銷售額即1億+60+5.5h+60w+10億+7億+雙11辛巴首場直播銷售額64億+雙11辛選GMV同比62%與輝同行獨立運營30天銷售額雙11與輝同行直播間累計銷售額2024年李誕直播場數(shù)綜合電商

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|即時零售電商:積極打造低價搶奪用戶心智,內容化、履約時效、服務體驗為三大內卷方向美團:內容低價并行明確低價戰(zhàn)略1月,美團高級副總裁、到店事業(yè)群總裁張川發(fā)布內部公開信:2024年到店之戰(zhàn)關鍵在“天天低價”7月,美團外賣內部將“高性價比”確立為重要方向,在app內推出“省錢版”,slogan為“精挑細選

好吃不貴”打造內容生態(tài)3月,美團APP短視頻界面再改版,增設劇場頻道4月,美團針對短視頻賽道推出創(chuàng)作者招募激勵計劃——春鳴計劃8月,美團首部原創(chuàng)自制搞笑短劇《我在日記本里逆天改命》上線;短視頻頁面上方的“劇場”頻道更改為“短劇”頻道10月,美團內測種草社區(qū),打造外賣版“小紅書”11月,原美團聯(lián)合創(chuàng)始人、光年之外創(chuàng)始人王慧文回歸美團,帶隊探索AI應用,其主要產品為2023年11月上線的AI情感陪伴產品Wow,用戶可以自由定制角色形象、性格和音色,在AI社區(qū)中進行互動餓了么:創(chuàng)新業(yè)務布局全新品牌形象5月,餓了么正式發(fā)布全新品牌形象“餓了么大藍”,跟全新IP一同出現(xiàn)的,還有“餓了么大藍”的標語:好伙伴,主打e個陪伴積極試水新業(yè)務3月,餓了么推出“Hi了么”新業(yè)務,涉足成人情趣用品業(yè)務8月,餓了么攜手零售夜間高頻品類品牌,推出即時零售新IP“24小時·隨便點”9月,餓了么推出APP學生版,更好服務校園用戶群體的各類生活外賣需求11月,餓了么拼團業(yè)務迎來新進展,平臺正在上線新的流量入口——特團,并將為此在

App

首頁開設金剛位助力商家成長5月,餓了么推出零售商家半托管業(yè)務,旨在幫助商家解決線上經營問題8月,餓了么推出倉店新商家支持計劃——青藍計劃,八大激勵舉措支持行業(yè)新起步的中小微商家快速起跑京東:持續(xù)重押時效貫徹低價路線3月,京東小時達再降免運費門檻,全面推出“滿29元免運費”11月,京東七鮮全面上線“擊穿價真便宜不怕比”活動重視履約時效4月,京東七鮮超市上線“全城送服務”5

月,

京東“

小時達”

品牌升級為“

秒送”

,率先開卷即時零售履約時效5

月,

達達快送推出優(yōu)質急送服務品牌“達達Pro”

,全面升級即時履約服務標準11月,消息稱京東將上線自營秒送業(yè)務,和5月剛升級上線的京東秒送以POP模式不同,自營秒送主要在已有的小時購商家中篩選優(yōu)質合作商,實現(xiàn)京東即時零售的自營化11月,京東秒送上線百大品牌秒送旗艦店。據(jù)介紹,京東會將京東秒送品牌旗艦店作為戰(zhàn)略級項目,后續(xù)會持續(xù)升級迭代、上線更多品牌抖音:重視服務心智頻繁調整業(yè)務線2月,抖音外賣從本地生活業(yè)務線調整至抖音電商業(yè)務線,與小時達即時零售業(yè)務進行整合8月,抖音外賣業(yè)務離開電商板塊,回歸本地生活提升服務體驗1月,抖音上線團購“隨心送”功能,團購券可作為禮物轉贈他人5月,抖音生活服務為美發(fā)、美甲、美睫類商家推出了“不滿意重做”“不主動推銷”以及“無隱形消費”三大特色服務標簽,以提升消費體驗5月,平臺聯(lián)合商家推出了“缺貨發(fā)券”服務,能夠通過發(fā)券的方式為遭遇缺貨的消費者提供補償7月,抖音本地生活內測“順手價”功能8月,抖音生活服務上線心動餐廳榜單9月,抖音本地生活上線超值券膨脹活動11月,抖音外賣上線隨心團,到家到店統(tǒng)一入口綜合電商

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|2024年Q1-Q3山姆中國銷售額新零售:線上業(yè)務的貢獻占比不斷提升,區(qū)域商超出圈,發(fā)展自有品牌、強化高性價比商品帶動行業(yè)增長會員制商超:山姆多元模式商超:盒馬經營策略線上云倉:針對會員和潛在會員相對集中的地方布局云倉,搭配“一小時極速達”配送服務滿足即時購物需求線下門店:在經濟發(fā)展較好、消費能力強的城市建設實體門店2024大事記5月,山姆推出香港線上服務10月,泉州晉江山姆會員商店新店正式掛牌亮燈,其配送合作伙伴是第三方即配平臺順豐同城,此舉預示著山姆極速達已不再僅與達達深度綁定經營策略盒馬會員店:付費會員才可購物盒馬鮮生:中高端生鮮食品的綜合類業(yè)態(tài),門店數(shù)已突破400家盒馬NB奧萊店:硬折扣、高性價比的社區(qū)超市,門店數(shù)已突破110家2024大事記1月,盒馬精簡SKU至3000個2月,盒馬提高線上免運費門檻、下調線下門店商品價格4月,盒馬恢復會員制5月,盒馬生活服務啟動首次對外招商6月,盒馬自有品牌入駐美國最大的華人超市和電商平臺8月,盒馬重新試點前置倉模式9月,盒馬自有品牌首次進入南半球折扣區(qū)域商超:奧樂齊經營策略以自有品牌為核心,通過精簡SKU、高效運營和本土化創(chuàng)新,為消費者提供高性價比商品的硬折扣區(qū)域連鎖2024大事記6月,奧樂齊推出9.9元濃香型純糧52度白酒,迅速售罄8月,奧樂齊承諾“總有最低價”,增加降價商品數(shù)量,已累計有超500款產品標價在9.9元或以下,占全店產品數(shù)量1/410月,奧樂齊上海金山店開業(yè),門店面積超1000平方米,探索大店模式傳統(tǒng)區(qū)域商超:胖東來經營策略以精細化管理和高比例自采自營為核心,注重消費者體驗和服務質量,實現(xiàn)線上線下多渠道融合的區(qū)域性零售企業(yè)2024大事記4月,胖東來團隊對長沙步步高超市進行幫扶調改,其平均日銷售額暴漲逾9倍,從15萬元飆升至151萬元5月,胖東來團隊對永輝超市進行幫扶調改,助力股價3個交易日大漲20%6月,胖東來團隊對河北惠友超市、武漢中百集團進行幫扶調改12月,胖東來對部分商品實施限購,并要求結賬時出示會員二維碼,打擊黃牛代購$152億會員數(shù)50%+線上零售額占比860w+盒馬2024財年GMV在線交易對盒馬GMV的貢獻590億+63%+2024年奧樂齊實體門店數(shù)門店數(shù)同比2023年62家17%奧樂齊2023年GMVGMV同比增長10億33%2024年1-11月胖東來銷售額銷售額同比增長156億40%2024年胖東來實體門店數(shù)13家2024年1-11月山姆中國云倉數(shù)500+實體門店數(shù)50家綜合電商

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|特色平臺:主流電商之外的特色電商規(guī)模持續(xù)擴大,共同致力于深化線上線下融合、AI賦能及品類多樣化折扣特賣 閑置交易 潮流消費 私域團購經營模式聚焦年輕消費群體,提供正品保障、低退貨率和低成本運營環(huán)境,經營強調品牌審美和情緒價值的潮流品類經營模式依托微信等社交平臺構建私域流量,通過團長與團員的信任關系進行商品分銷和團購,實現(xiàn)低成本、高效率的社群轉化唯品會2024大事記強化低價心智:二季度推出新促銷欄目

“限時狂秒”和“天天低價”豐富SVIP會員權益:通過線上線下同步開展私享特賣活動,增加國際大牌和奢品活動場次加強AI投入:“朝徹”大模型在導購場景中取得應用成效、推動智能客服升級加速線下零售布局:杉杉奧特萊斯多家新店開業(yè)2024年Q1-Q3唯品會GMV三季度唯品會SVIP活躍用戶數(shù)同比增長1432億11%經營模式專注于品牌特賣模式,通過精選品牌和深度折扣限時搶購,提供高性價比商品代表平臺經營模式通過構建社區(qū)化交易環(huán)境、提供信用體系和交易保障,促進二手/閑置物品的高效流通和再利用,同時探索商業(yè)化路徑和多元化服務以增強平臺競爭力代表平臺閑魚2024大事記鼓勵非二手交易:7月,閑魚上線“閑魚簡歷”功能,滿足用戶副業(yè)需求;8月,閑魚頂部入口極大簡化,服務興趣消費與同城消費發(fā)力二次元市場:7月,閑魚上線針對泛二次元交易場景的“拼團”工具持續(xù)探索商業(yè)化:7月,閑魚面向全體賣家收取0.6%的基礎軟件服務費創(chuàng)新AI:11月,閑魚推出AI智能體發(fā)展線下門店:1月,首家全品類二手實體店-閑魚循環(huán)商店落地線下2024年閑魚日均GMV10億+代表平臺得物2024大事記加強跨境商家引入:提供全托管服務模式,幫助跨境商家一盤貨賣全球豐富經營品類:通過新商扶持計劃,幫助更多元品類商家入駐微店2024大事記與二次元商業(yè)共創(chuàng):與線下實體商場合作,結合線下的強社交場景,打造以二次元為核心的生態(tài)圈重視實體零售:持續(xù)推進微店24計劃,通過數(shù)字化升級的智能人工解決方案幫助實體小店;啟動千千萬計劃,即通過精細化運營,助商家布局線下新零售業(yè)務代表平臺潛力數(shù)據(jù)2022年快團團GMV2023年快團團DAU(日活躍用戶)2024年群接龍累計參與用戶2024年群接龍發(fā)起接龍數(shù)1500億3000w2億+1.4億+綜合電商

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|特色電商數(shù)據(jù)源:公開信息,F(xiàn)lywheel飛未整理31

||B

海外電商kia?O33CAGR§

(@(2019vs

2024)MAUt¥fFAa6fx?: 1lftAaifl6fA1Pure

Player'?'Impure

player'120%+9(5+Omni

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2024)1.67{/Sha420%+3]

+SocialCommerce150+%1.6{/+860%+(2022

vs

2024)Othersshakily1600%-r-1.38]Amazon:作為全球主流電商依然增長強勁,戰(zhàn)略重點導向AI賦能、供應鏈優(yōu)化與數(shù)字生態(tài)擴展2024年度戰(zhàn)略重點回顧電商趨勢.200.400.600.800.1000.1200.20192020202120222023202420252026202720282029電商銷售趨勢同比增長2024年電商預計同比增長10%+AI賦能搜索提升:亞馬遜正在擴展其生成式AI能力,以進一步個性化和提升客戶的搜索體驗,例如在美國推出的AI購物助手Rufus;賣家工具:為賣家提供新功能,包括分享外部網(wǎng)站鏈接,亞馬遜自動生成產品詳情頁;買家體驗:使用AI增強產品評論體驗,生成簡潔的評論摘要,幫助購用戶更快做出決策。2024年至2029年CAGR7%+供應鏈提效同日送達服務:擴展到110多個美國大都市區(qū),由55個專用站點支持,第四季度同日和隔夜配送量增長超過65%;區(qū)域化模型:通過區(qū)域化努力減少運輸距離,降低全球每單位服務成本。亞馬遜致力于通過優(yōu)化物流流程和庫存放置進一步降低成本;無人機配送:計劃在2024年底前將Prime

Air無人機配送擴展到意大利、英國和亞利桑那州。還引入了AI驅動的“包裹決策引擎”以提高效率。數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)擴展Buy

with

Prime:通過Buy

withPrime計劃與多個DTC和Shopify店面合作,擴展其生態(tài)系統(tǒng)。購物者可以使用他們的亞馬遜賬戶跟蹤他們的Buy

with

Prime購買,而品牌則受益于亞馬遜的物流服務;Grocery

Subscription:推出了新的日用百貨配送訂閱服務,為美國Prime會員和EBT用戶提供超過35美元訂單的無限配送服務。PurePlayer|OmniChannel|Marketplace|Socialcommerce|

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|2024年度戰(zhàn)略重點回顧電商趨勢2024年電商預計同比增長20.4%Walmart:電商生意增長帶來電商份額擴張;注重數(shù)字生態(tài)拓展,尤其是重點地區(qū)的電商業(yè)務發(fā)展0100300200400600500700900800100020182019202020212022202320242025202620272028線下門店線上電商Rank站點1United

States2Mexico3India4Canada5China構建生態(tài)數(shù)字系統(tǒng)電商業(yè)務:沃爾瑪優(yōu)先發(fā)展其在線業(yè)務,推動其在美國、印度、墨西哥和加拿大的第三方市場銷售。廣告投入:沃爾瑪?shù)膹V告部門現(xiàn)在是其數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的關鍵組成部分,2023年產生了34億美元的收入,主要由Walmart

Connect(美國和墨西哥)和Flipkart

Ads(印度)領導。整體解決方案:沃爾瑪正在擴展其Walmart

Connect零售媒體解決方案,創(chuàng)造更多的店內放置機會,推出新的自助服務能力,同時推出與Roku和TikTok的廣告合作伙伴關系試點。CES

Jan

2024AR購物結合商務社交Shop

with

friends

功能首次亮相:允許用戶在虛擬環(huán)境中與朋友一起購物,提升購物體驗的社交性和互動性。供應鏈物流提效

解決最后一英里問題AI投入賦能配送:沃爾瑪正在利用不同的配送技術。機器人技術和機器學習正在實現(xiàn)從履行中心揀選訂單到通過無人車輛進行最后一英里配送的自動化;通過收購機器人專家Alert

Innovation,沃爾瑪正在支持供應鏈自動化,同時擴大無人機配送試點;沃爾瑪使用人工智能來確定客戶何時需要補貨,作為InHome配送的一部分。PurePlayer|OmniChannel|Marketplace|Socialcommerce|

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|2024@??@@6??*.,@?exfideal

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t811X1L:?TARGET2024年度戰(zhàn)略重點回顧電商趨勢-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%.10.20.30.40.50.60.70.80.90.20192020202120222023202420252026202720282029電商銷售趨勢同比增長2024年電商預計同比增長1.4%+2024年至2029年CAGR2.2%+洞察趨勢需求,與買家建立深度連接可持續(xù)產品趨勢:將環(huán)保實踐納入業(yè)務,使用回收包裝材料或提供由可持續(xù)材料制成的產品,同時在商品列表中突出產品可持續(xù)性特點。視頻內容的日益重要性:通過短視頻展示產品的實際使用情況或提供使用教程,幫助賣家與買家建立個人化聯(lián)系,展示產品的價值。AI+AR技術創(chuàng)新人工智能搜索功能:推出“Shop

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Look”的生成式人工智能,通過根據(jù)消費者和當前趨勢發(fā)展的圖像和物品推薦來了解用戶的風格偏好,幫助推廣能夠自然與消費者現(xiàn)有衣柜相結合的產品。增強現(xiàn)實(AR)技術整合:eBay集成了AR技術,允許用戶在購買前預覽商品在他們自己空間中的樣子。用戶可通過智能手機相機看到商品在家中的虛擬展示,從而做出更明智的購買決策。擴展便捷支付選項支付寶上線eBay:11

月,eBay與螞蟻國際旗下Antom合作,在平臺添加支付寶作為新的支付選項。中國內地的買家在eBay購物時,可用支付寶買單。eBay:2024年銷售額略有復蘇抬升,通過技術創(chuàng)新擴展和買家趨勢洞察,尋求破局PurePlayer|OmniChannel|Marketplace|Socialcommerce|

Others數(shù)據(jù)源:Flywheel飛未數(shù)據(jù)庫;公開信息,F(xiàn)lywheel飛未整理37

|2024年度戰(zhàn)略重點回顧電商趨勢站點USUKMexicoGermanFrance2024電商銷售額Top1Top2Top3Top4Top52024年電商預計同比增長99%.50.100.150.200.250.20222023202420252026202720282029電商銷售趨勢同比增長半托管助力全球化布局8月18日,Temu

在日韓站點開放半托管,拓展本地倉后,在日本下單次日可達,對亞馬遜構成沖擊。7月29日上線的泰國站,成為Temu在東南亞的第3個站點。24年繼續(xù)加速全球擴張,市場表現(xiàn)各異北美市場提前大促,引領低價時代北美地區(qū),Temu黑五大促從10月20日到12月5日,早于亞馬遜(11月29日),分流亞馬遜用戶。東南亞市場遭遇競品的低價競爭針對東南亞女裝,Temu有90%的新用戶折扣,Shopee對應推出“1比索包郵專區(qū)”。Temu的女裝單價低到2.8至3.5美元,Shopee降低到不足2美元。中東市場崛起,低價競爭白熱化同品類,Temu暢銷款的折扣力度能達到50%至70%,補貼后,以色列站點的貨品單價降到了21美元以下,比其他平臺低10%或更多。速賣通與兩名沙特知名球星簽約代言人,同時在線下商場的TVC渠道展開大規(guī)模推廣。一個齋月期間,速賣通成功實施了四輪大促活動。SHEIN在2015年已率先布局中東市場。歐洲、日韓增長迅猛截至20

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