2025年我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望

2025年我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望【內(nèi)容提要】2024年，在國家政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場需求驅(qū)動下，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)步上升，工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量增長較快。2025年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大、技術(shù)創(chuàng)新水平不斷提高、應(yīng)用領(lǐng)域加速拓展，繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一些問題也不容忽視，如市場競爭加劇行業(yè)內(nèi)卷，部分關(guān)鍵零部件創(chuàng)新能力薄弱，自主創(chuàng)新能力亟待加強(qiáng)，以及國產(chǎn)品牌占有率亟需提高等。賽迪研究院建議加強(qiáng)行業(yè)自律、提升自主創(chuàng)新能力、加強(qiáng)自主品牌建設(shè)等，提高國產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用水平，促進(jìn)我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！娟P(guān)鍵詞】機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 發(fā)展形勢 展望在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的推動下，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已成為推動制造業(yè)升級、改善社會服務(wù)和保障國防安全的重要領(lǐng)域。作為全球最大的機(jī)器人市場，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速，在市場規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用拓展等方面取得了顯著成就。展望2025年，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將在政策支持、技術(shù)驅(qū)動和市場需求的共同推動下繼續(xù)保持快速增長勢頭，同時也面臨著技術(shù)突破、品牌競爭、應(yīng)用拓展等多方面的挑戰(zhàn)。為推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)從“大”到“強(qiáng)”的轉(zhuǎn)型升級，亟需明確未來發(fā)展的方向和策略。一、對2025年形勢的基本判斷（一）市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，對機(jī)器人產(chǎn)品需求更加多樣化2024年，在國家政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場需求驅(qū)動下，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)步上升。工業(yè)機(jī)器人方面，受下游行業(yè)回暖帶動，產(chǎn)銷整體穩(wěn)中有進(jìn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量已達(dá)46.6萬套，同比增長13.3。自主品牌工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)市場占有率達(dá)到48.4，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）發(fā)布的《2024世界機(jī)器人報(bào)告》，2023年我國工業(yè)機(jī)器人安裝量達(dá)27.6萬臺，占全球總量的51，穩(wěn)居全球首位。服務(wù)機(jī)器人方面，隨著新興應(yīng)用場景的拓展，服務(wù)機(jī)器人市場需求日益旺盛，產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2024年1-10月，我國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到871.2萬套，同比增長18。特種機(jī)器人方面，隨著高端傳感器、特殊材料等技術(shù)的逐漸成熟，特種機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境和極端工況作業(yè)能力不斷提高。如，核電作業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)輻射環(huán)境下探測、勘察等功能。排澇、救援、消防和勘探機(jī)器人為應(yīng)急救援提供了裝備支撐保障。展望2025年，隨著我國數(shù)字化智能化的需求，將出現(xiàn)更多細(xì)分市場和個性化產(chǎn)品，一批家用服務(wù)機(jī)器人、養(yǎng)老助殘機(jī)器人、教育娛樂機(jī)器人等產(chǎn)品將成為熱點(diǎn)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望保持較快增長水平。（二）自主創(chuàng)新技術(shù)持續(xù)突破，多技術(shù)融合與跨界合作將成為新常態(tài)我國機(jī)器人核心零部件性能大幅提升，減速器、電機(jī)、控制器、傳感器等部分核心零部件實(shí)現(xiàn)突破，國產(chǎn)化率不斷提高。如，匯川技術(shù)、雙環(huán)傳動、綠的諧波等多家零部件企業(yè)核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主可控，精密減速器、芯片、功能軟件等核心零部件已進(jìn)入國際知名企業(yè)供應(yīng)體系。機(jī)器人技術(shù)將加快與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)深度融合，形成智能化、網(wǎng)絡(luò)化的機(jī)器人系統(tǒng)，特別是具身智能賦予機(jī)器人自主決策和多模態(tài)交互能力。機(jī)器人企業(yè)將與汽車制造商、醫(yī)療設(shè)備制造商、服務(wù)提供商等建立更緊密的跨界合作關(guān)系，共同推動機(jī)器人技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。人工智能大模型、仿生靈巧手等技術(shù)快速迭代，人形機(jī)器人能夠在復(fù)雜的環(huán)境中執(zhí)行精細(xì)操作，多款人形機(jī)器人創(chuàng)新產(chǎn)品進(jìn)入汽車制造一線執(zhí)行測試任務(wù)，加快應(yīng)用落地進(jìn)展。如，優(yōu)必選WalkerS人形機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在移動的生產(chǎn)流水線上安全穩(wěn)定地靠近車輛，檢測范圍可覆蓋車身360°和0.5米以下低矮區(qū)域，實(shí)現(xiàn)毫米級檢測，準(zhǔn)確率可達(dá)99。展望2025年，一批高爆發(fā)電機(jī)、高算力芯片、精密減速器、高精度傳感器等關(guān)鍵核心零部件將實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破，國產(chǎn)化進(jìn)程加速；深度學(xué)習(xí)、運(yùn)動控制、環(huán)境感知、人機(jī)交互、材料科學(xué)等關(guān)鍵技術(shù)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，推動機(jī)器人向更高效、更智能、更自主的方向發(fā)展。（三）應(yīng)用深度廣度持續(xù)擴(kuò)展，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展注入新動能機(jī)器人在各領(lǐng)域的應(yīng)用深度和廣度持續(xù)擴(kuò)展，從傳統(tǒng)的工業(yè)制造到服務(wù)、特種以及新興領(lǐng)域，人機(jī)協(xié)作的邊界不斷突破。工業(yè)機(jī)器人在智能化、精度和柔性制造能力方面持續(xù)提升，已廣泛應(yīng)用于焊接、裝配、打磨、檢測等高精度和復(fù)雜工藝場景，逐步實(shí)現(xiàn)在半導(dǎo)體真空傳輸、汽車車身打磨拋光、航天大型結(jié)構(gòu)件鉚接等高端場景應(yīng)用。服務(wù)機(jī)器人已具備獨(dú)立完成清掃、引導(dǎo)、配送、陪護(hù)等復(fù)雜任務(wù)的能力，在倉儲物流、城市環(huán)衛(wèi)、醫(yī)療健康、教育娛樂等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，養(yǎng)老助殘機(jī)器人、教育娛樂機(jī)器人等部分產(chǎn)品已居全球領(lǐng)跑水平。特種機(jī)器人對復(fù)雜環(huán)境的適應(yīng)能力和自主性不斷提高，已能勝任定位導(dǎo)航避障跟蹤場景感知識別行為預(yù)測等復(fù)雜工作，將在深海探測、空間探索、緊急救援、防空防暴等諸多領(lǐng)域釋放更大價值。展望2025年，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，機(jī)器人將更加貼近人們的日常生活，將在柔性制造、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，“機(jī)器人+”應(yīng)用將呈現(xiàn)出更加多元化、智能化的特點(diǎn)。二、需要關(guān)注的幾個問題（一）行業(yè)內(nèi)卷加劇，產(chǎn)品無序價格競爭頻繁受產(chǎn)品同質(zhì)化、跨界參與者涌入等多重因素作用，當(dāng)前機(jī)器人行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象嚴(yán)重。隨著機(jī)器人技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，越來越多的廠商能夠生產(chǎn)出功能相似、性能相近的機(jī)器人產(chǎn)品，導(dǎo)致市場上的機(jī)器人產(chǎn)品在技術(shù)上趨于同質(zhì)化，難以形成明顯的差異化競爭優(yōu)勢。國內(nèi)外機(jī)器人廠商紛紛涌入市場，為了搶占市場份額，一些廠商不得不采取價格戰(zhàn)等策略，導(dǎo)致企業(yè)前期研發(fā)等方面的努力與投入無法得到回報(bào)，長期來看，機(jī)器人市場將會形成劣幣驅(qū)逐良幣的不良后果。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)反映擔(dān)心價格低導(dǎo)致上游廠商壓縮成本，供貨品質(zhì)不穩(wěn)定，影響本體產(chǎn)品質(zhì)量、損害產(chǎn)品形象，最終將導(dǎo)致用戶端對國產(chǎn)機(jī)器人市場的信心難以重建。（二）部分關(guān)鍵核心技術(shù)仍需突破我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)雖取得了顯著進(jìn)展，但部分關(guān)鍵核心技術(shù)仍存在瓶頸，限制產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。部分核心零部件國產(chǎn)化率較低。高精度減速器、高性能伺服電機(jī)和控制系統(tǒng)等仍依賴進(jìn)口，當(dāng)前RV減速器國產(chǎn)化程度不足30。具體來看，RV減速器、大型伺服驅(qū)動器等在技術(shù)成熟度、產(chǎn)品一致性、質(zhì)量可靠性與國際先進(jìn)水平仍有差距。核心算法與軟件的研發(fā)能力不足。機(jī)器學(xué)習(xí)、智能感知、實(shí)時控制等軟件技術(shù)上，我國與國際領(lǐng)先水平存在一定差距，部分基礎(chǔ)軟件和元器件底層技術(shù)尚未完全掌握，仿真訓(xùn)練軟件等關(guān)鍵研發(fā)工具鏈仍受制于人。新材料和先進(jìn)制造技術(shù)的研發(fā)滯后。輕量化、高強(qiáng)度材料以及3D打印等新技術(shù)的應(yīng)用尚不廣泛，對提升機(jī)器人性能和降低生產(chǎn)成本形成制約。（三）國產(chǎn)品牌占有率亟需提高近年來，我國機(jī)器人自主品牌占有率已大幅提升，但外資品牌產(chǎn)品憑借技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和成熟的產(chǎn)品體系仍占據(jù)了較大市場份額。高端整機(jī)產(chǎn)品供給不足。在高速、高精、重載等高性能機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品方面，我國供給能力相對不足，且高端制造領(lǐng)域試錯成本較低。如，外資品牌機(jī)器人在汽車制造業(yè)市場的占比達(dá)到70以上，依然保持絕對優(yōu)勢。新興領(lǐng)域市場競爭加劇。服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人逐漸成為外資品牌進(jìn)入的重點(diǎn)方向，外資品牌加快布局，加劇了國內(nèi)企業(yè)的競爭壓力。國產(chǎn)品牌在品牌影響力和國際化布局上不足。部分國產(chǎn)機(jī)器人品牌在高端市場表現(xiàn)相對薄弱，同時在全球化布局和國際市場拓展方面與外資品牌存在明顯差距，限制其國際競爭力的提升。三、應(yīng)采取的對策建議（一）加強(qiáng)行業(yè)自律，形成差異化競爭優(yōu)勢一是維護(hù)市場秩序。加強(qiáng)對機(jī)器人市場的監(jiān)管，打擊低價傾銷、假冒偽劣等不正當(dāng)競爭行為。支持建立相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，防止無序競爭和價格戰(zhàn)的發(fā)生，促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。二是加強(qiáng)行業(yè)自律。引導(dǎo)企業(yè)樹立正確的市場競爭觀念，避免陷入無序的價格競爭。鼓勵機(jī)器人企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和策略，通過提供多樣化、定制化的產(chǎn)品和服務(wù)來滿足不同客戶的需求，形成差異化競爭優(yōu)勢，避免陷入價格戰(zhàn)的泥潭。三是支持企業(yè)加強(qiáng)品牌建設(shè)，利用行業(yè)展會、專業(yè)論壇、機(jī)器人大會、機(jī)器人競賽等多種渠道，進(jìn)行品牌宣傳和推廣，提升品牌知名度和美譽(yù)度，吸引更多的消費(fèi)者和合作伙伴。（二）提升自主創(chuàng)新能力，突破一批共性與前沿技術(shù)當(dāng)前，機(jī)器人技術(shù)正呈現(xiàn)多領(lǐng)域交叉融合的趨勢，提升自主創(chuàng)新能力是推動我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本動力。一是聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。加大對精密減速器、高性能伺服電機(jī)、智能控制系統(tǒng)等核心軟硬件的研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的自主可控能力。推動人工智能、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在機(jī)器人中的深度應(yīng)用，提升自主決策、智能感知和復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)能力。二是加強(qiáng)跨領(lǐng)域共性技術(shù)融合。機(jī)器人技術(shù)需要與材料科學(xué)、仿生學(xué)、認(rèn)知科學(xué)等領(lǐng)域深度融合。如，通過新材料技術(shù)實(shí)現(xiàn)輕量化、高強(qiáng)度的機(jī)器人設(shè)計(jì)，通過仿生學(xué)提升機(jī)器人運(yùn)動的靈活性和仿真能力，通過認(rèn)知科學(xué)改善人機(jī)交互體驗(yàn)。三是前瞻部署一批前沿技術(shù)。對電子皮膚技術(shù)、機(jī)器人生機(jī)電融合技術(shù)、腦機(jī)接口、多模態(tài)感知與交互、仿真訓(xùn)練等前沿技術(shù)攻關(guān)進(jìn)行前瞻布局。（三）加強(qiáng)自主品牌建設(shè)，拓展機(jī)器人應(yīng)用水平推動我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，亟需加強(qiáng)自主品牌建設(shè)，提升技術(shù)競爭力和市場影響力的同時進(jìn)一步拓展機(jī)器人在各行業(yè)和場景中的應(yīng)用深度與廣度。一是強(qiáng)化自主品牌技術(shù)實(shí)力。提升工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人等產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性和可靠性，打造具有國際競爭力的自主品牌。通過整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，推動從核心零部件到整機(jī)的全鏈條自主化，降低對外依賴。二是提升自主品牌的全球競爭力。鼓勵國內(nèi)企業(yè)積極參與國際合作與競爭，通過技術(shù)輸出、并購合作、品牌推廣等方式，擴(kuò)大國產(chǎn)機(jī)器人品牌在國際市場的影響力。強(qiáng)化自主品牌的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，建立全球化的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)