艾瑞股份-2024年中國(guó)智慧交通發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告：自動(dòng)駕駛篇

2024年中國(guó)智慧交通發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告部門：艾瑞研究院CONTENTS與落地應(yīng)用情況23?2024.11iResearchInc.自動(dòng)駕駛指車輛自身的自主行駛能力，依靠傳感器、人工智能等技術(shù)在不同程度上實(shí)現(xiàn)車輛的智能駕駛；可分為L(zhǎng)0至L5六個(gè)等級(jí)，目前L4為可行性較高且落地性較強(qiáng)的高級(jí)別自動(dòng)駕駛等級(jí)。智慧交通則是一個(gè)綜合的交通管理和服務(wù)系統(tǒng)，涉及到交通的各個(gè)方面，包括交通感知、數(shù)據(jù)分析、控制管理、信息發(fā)布等。從發(fā)展目的來看，自動(dòng)駕駛以提高車輛駕駛的便利性、安全性為核心，旨在不斷提升用車效率、降低運(yùn)輸成本；智慧交通則以提高整個(gè)交通系統(tǒng)的效率、安全性和服務(wù)質(zhì)量為出發(fā)點(diǎn)的，是實(shí)現(xiàn)交通資源的優(yōu)化配置、推動(dòng)交通運(yùn)輸行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型、提升公眾出行滿意度以及促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的綜合交通理念與技術(shù)應(yīng)用體系。智慧云智慧云大數(shù)據(jù)分析大數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)融合智慧智慧路網(wǎng)車路協(xié)同技術(shù)自動(dòng)駕車路協(xié)同技術(shù)自動(dòng)駕駛汽車?環(huán)境感知系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、外部環(huán)境?決策規(guī)劃系統(tǒng)車輛軌跡、行駛路線?環(huán)境感知系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、外部環(huán)境?決策規(guī)劃系統(tǒng)車輛軌跡、行駛路線預(yù)警系統(tǒng)、異常處理?執(zhí)行控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)向控制、驅(qū)動(dòng)控制制動(dòng)控制、安全控制?交通感知與監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行人與非機(jī)動(dòng)車監(jiān)測(cè)?數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)關(guān)聯(lián)分析、數(shù)據(jù)挖掘?控制管理系統(tǒng)智慧停車?信息發(fā)布系統(tǒng)交通實(shí)時(shí)信息發(fā)布、服務(wù)信息共享、出行建議提供?2024.11iResearchInc.技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，推動(dòng)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)近年來，我國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)取得了顯著進(jìn)步，在礦山港口等封閉場(chǎng)景、低速配送場(chǎng)景、干線物流和載人場(chǎng)景等領(lǐng)域的滲透率不斷提和L4滲透率分別為20%和11%。在自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷進(jìn)步應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展背景下，中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，2023年已超3300億元。預(yù)計(jì)未來，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的不斷降低，自動(dòng)駕駛汽車的滲透率有望繼續(xù)提高，市場(chǎng)規(guī)模也將保持20%以上速度持續(xù)快速攀升。2022-2027年全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模（億美元）2022-2027年中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率2023年中國(guó)輔助駕駛新車滲透率情況自動(dòng)駕駛典型應(yīng)用場(chǎng)景難易程度困難困難如礦山、港口、園區(qū)物流如自動(dòng)駕駛重卡如無人配送、無人環(huán)衛(wèi)如無人駕駛、無人巴士容易來源：根據(jù)PreerenceResearch、中泰證券、乘聯(lián)會(huì)等數(shù)據(jù)，結(jié)合不同級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)在截至2024年前三季度，投融資事件及披露金額均較2023年全年上漲近年來，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)投資融資整體保持活躍。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)共發(fā)生38起投融資事件，已超過2023年全年水平。從融資金額來看，在明確披露了投融資金額的投融資事件中，累計(jì)投融資達(dá)到260億元人民幣，其中華為旗下引望智能在2024年8月獲得賽力斯和阿維塔科技各自115億元人民幣的戰(zhàn)略投資，成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。從投融資輪次分布來看，國(guó)內(nèi)自上海、安徽等地相對(duì)靠前，這與所在地汽車制造基礎(chǔ)2017-2024年中國(guó)自動(dòng)駕駛投融資數(shù)量（起）2017-2024年中國(guó)自動(dòng)駕駛投融資金額2017-2024年中國(guó)自動(dòng)駕駛投融資數(shù)量（起）2023、2024年1-9月國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛投融資輪次對(duì)比5511天使輪天使輪2024年1-9月國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛投融資事件地區(qū)分布（起）888875541來源：IT桔子；投資融資金額數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)當(dāng)期明確披?2024.11iResearchInc.市場(chǎng)需求的擴(kuò)張、企業(yè)業(yè)績(jī)上漲是吸引資本的隨著智能駕駛等高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷成熟，步伐不斷加快。2023年以來，禾賽科技、司南導(dǎo)航、知行科技、速騰聚創(chuàng)、地平線、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等在納斯達(dá)克、港交所和科創(chuàng)板上市。從IPO動(dòng)機(jī)來看，當(dāng)下企業(yè)仍需不斷獲取資本市場(chǎng)資金，以持續(xù)投入和迭代自身自動(dòng)駕駛技術(shù)或解決方案。得益于自動(dòng)駕駛市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，這為行業(yè)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和強(qiáng)大的融資動(dòng)力；同時(shí)，隨著無人駕駛汽車等前沿領(lǐng)域商業(yè)化進(jìn)程的加速，在禾賽科技納斯達(dá)克專注于激光雷達(dá)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售2023年8月16日科創(chuàng)板集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體，提供高精度北斗/GNSS板卡、接收機(jī)及全方位、多領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用解決方案2023年12月20日知行科技港交所以先進(jìn)算法、軟硬一體能力及工程化經(jīng)驗(yàn)，為整車廠提供自動(dòng)駕駛解決方案并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)速騰聚創(chuàng)港交所激光雷達(dá)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售2024年10月24日地平線港交所以及端到端人工智能解決方案2024年10月25日納斯達(dá)克通過自動(dòng)駕駛算法、軟件系統(tǒng)、硬件平臺(tái)等技術(shù)積累，推動(dòng)自動(dòng)駕駛在物流、出行等領(lǐng)域的商業(yè)化落地2024年11月27日小馬智行納斯達(dá)克專注于L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearchInc.傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力、科技公司等共塑行業(yè)新生態(tài)科技巨頭憑借先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力、海量數(shù)據(jù)資源及強(qiáng)大品牌影響力，在算法、人工智能等核心技術(shù)上搶占高地，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)走向。傳統(tǒng)車企則依托深厚的汽車制造底蘊(yùn)、廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)與成熟供應(yīng)鏈，致力于將自動(dòng)駕駛技術(shù)融入現(xiàn)有產(chǎn)品線，確保車輛的穩(wěn)定性與安全性。造車新勢(shì)力以創(chuàng)新的用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)、靈活的運(yùn)營(yíng)模式和快速的市場(chǎng)響應(yīng)，在自動(dòng)駕駛功能的差異化打造上發(fā)力。此外，出行服務(wù)平臺(tái)用龐大的用戶出行數(shù)據(jù)探索自動(dòng)駕駛在共享出行的應(yīng)用場(chǎng)景；技術(shù)供應(yīng)商和初創(chuàng)公司則為整個(gè)行業(yè)提供關(guān)鍵部件如百度、特斯拉等包括芯片、傳感器、算法供應(yīng)等，具備較高的技如百度、特斯拉等制造工藝與供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢(shì)突出，具備豐富的車輛工程技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，有完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，如比亞迪、長(zhǎng)安等通常專注于特定場(chǎng)景下的核心算法、解決方案研制造工藝與供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢(shì)突出，具備豐富的車輛工程技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，有完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，如比亞迪、長(zhǎng)安等注重用戶體驗(yàn)，創(chuàng)新能力突出，軟件與智能化方理想、小米等擁有海量出行數(shù)據(jù)與豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，其明確的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式能加速自動(dòng)駕駛商注重用戶體驗(yàn)，創(chuàng)新能力突出，軟件與智能化方理想、小米等政策支持與技術(shù)創(chuàng)新，有效推動(dòng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的自動(dòng)駕駛核心技術(shù)、中游的整車廠商以及下游的的服務(wù)市場(chǎng)構(gòu)成。2023年以來，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。政策方面，2024年1月，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支持。技術(shù)方面，隨著激光雷達(dá)、車載攝像頭、毫米波雷達(dá)等市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，大模型推動(dòng)算法創(chuàng)新，算力支持不斷增強(qiáng)，線控底盤技術(shù)的不斷成熟，有力推動(dòng)了自動(dòng)駕駛技術(shù)在新車中的不斷滲透。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型、新勢(shì)力車企加大研發(fā)投入，百度、華為等不斷深化布局。應(yīng)用場(chǎng)景方面，出行領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛上游上游 核心技術(shù) 決策層執(zhí)行層線控底盤芯片功能芯片駕駛芯片線控底盤芯片功能芯片駕駛芯片軟件算法ADAS系統(tǒng)云平臺(tái)感知層傳感器毫米波雷達(dá)單目攝像頭環(huán)視攝像頭紅外傳感器高精地圖線控油門線控?fù)Q擋線控轉(zhuǎn)向線控制動(dòng)線控懸架其他執(zhí)行器MCUECU解決方案激光雷達(dá)超聲波雷達(dá)多目攝像頭線控油門線控?fù)Q擋線控轉(zhuǎn)向線控制動(dòng)線控懸架其他執(zhí)行器MCUECU解決方案激光雷達(dá)超聲波雷達(dá)多目攝像頭自動(dòng)駕駛解決方案全棧全棧/非全棧特殊場(chǎng)景特殊場(chǎng)景智能座艙解決方案來源：艾瑞研究院自主研究繪制。中游中游 整車乘用車乘用車轎車SUVSUVMPV商用車客車客車貨車特殊場(chǎng)景用車特殊場(chǎng)景用車下游下游 運(yùn)營(yíng)干線物流干線物流配送服務(wù)無人公交Robotaxi環(huán)衛(wèi)特殊場(chǎng)景車輛特殊場(chǎng)景車輛?2024.11iResearchInc.上游上游線控底盤傳感器芯片/算法高精地圖ADAS系統(tǒng)DESOveoneer智能座艙解決方案線控底盤傳感器芯片/算法高精地圖ADAS系統(tǒng)DESOveoneer智能座艙解決方案?Megatronixecarx云平臺(tái)云平臺(tái) 自動(dòng)駕駛解決方案UISEE馭勢(shì)注釋：未包含行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)，排名不分先后；來源：艾瑞研究院自主研究繪制。中游中游 整車 傳統(tǒng)車企新勢(shì)力新勢(shì)力下游下游 運(yùn)營(yíng)商業(yè)運(yùn)營(yíng)商業(yè)運(yùn)營(yíng)?2024.11iResearchInc.與落地應(yīng)用情況在AI技術(shù)加持下，汽車智能化趨勢(shì)明顯端到端架構(gòu)為自動(dòng)駕駛進(jìn)一步突破提升開辟了新路徑模塊化與端到端模型技術(shù)特征對(duì)比l模塊化架構(gòu)決策規(guī)劃環(huán)境感知任務(wù)決策運(yùn)動(dòng)控制執(zhí)行控制車輛l端到端架構(gòu)決策規(guī)劃與控制環(huán)境感知車輛隨著AI技術(shù)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的不斷應(yīng)用與發(fā)展，極大提升了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在智能化方面的快速發(fā)展與突破。從技術(shù)本身來看，AI技術(shù)的不斷應(yīng)用，能進(jìn)一步增強(qiáng)自動(dòng)駕駛對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景的理解與應(yīng)對(duì)，強(qiáng)化決策能力、優(yōu)化路徑規(guī)劃。在端到端架構(gòu)中，這一方案能直接建立從感知輸入到駕駛行為輸出的映射，極大簡(jiǎn)化了傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)復(fù)雜的模塊架構(gòu)，同時(shí)能有效減少或降低數(shù)據(jù)傳輸與處理的延遲和誤差，對(duì)自動(dòng)駕駛的精準(zhǔn)度、效率等都有顯著提升，加之初始成本相對(duì)模塊化架構(gòu)更低，這為自動(dòng)駕駛邁向L3等更高級(jí)別的“類人駕駛”創(chuàng)造了有利條件。模塊化與端到端模型技術(shù)特征對(duì)比l模塊化架構(gòu)決策規(guī)劃環(huán)境感知任務(wù)決策運(yùn)動(dòng)控制執(zhí)行控制車輛l端到端架構(gòu)決策規(guī)劃與控制環(huán)境感知車輛精準(zhǔn)度效率技術(shù)要求初始成本后期成本模塊化架構(gòu)低低高高高端到端架構(gòu)高高高低高信息融合信息融合軌跡規(guī)劃軌跡規(guī)劃端到端大模型端到端大模型減少損耗誤差?2024.11iResearchInc.基于端到端的自動(dòng)駕駛，有望成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重要增長(zhǎng)點(diǎn)架構(gòu)吸引了小鵬、蔚來、理想、華為、百度Apollo、商湯、元戎啟行等眾多汽車廠商、科技企業(yè)和人工智能企業(yè)參與。基于端到端推進(jìn)情況2024年5月在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)端到端自動(dòng)駕駛量產(chǎn)上車，并在全國(guó)范圍內(nèi)迅速落地。小鵬汽車與阿里云共建的AI算力規(guī)模過去2年提升超4倍，其宣布每年投入35億元用于研發(fā)，其中7億元用于算力訓(xùn)練，將繼續(xù)深化與阿里云的2024年，蔚來汽車智能駕駛研發(fā)部門進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整，感知和規(guī)控團(tuán)隊(duì)合并為大模型團(tuán)隊(duì)，并明確將探索“端到端”大模型，放棄“感知-規(guī)控”傳統(tǒng)模式，整合為一個(gè)完整的端到端系統(tǒng)。2024年7月11日，蔚來面向Banyan智能系統(tǒng)的用戶，全量、分批推送Banyan2.6.5版本軟件，實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)首個(gè)基于端到端算法的自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB上車。2024年7月27日蔚來創(chuàng)新科技日正式發(fā)布智能駕駛世界模型后，已開始將該模2024年10月全量推送“端到端+VLM”雙系統(tǒng)智能駕駛解決方案，是行業(yè)首創(chuàng)。該方案能實(shí)現(xiàn)讓車像人一樣思考、駕駛，做到場(chǎng)景全覆更舒適、通行更高效，可應(yīng)對(duì)如路邊原地起步、環(huán)島、U型掉頭等困難場(chǎng)景，還能實(shí)現(xiàn)限時(shí)公交車道、潮2024年推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛ADS3.0，是國(guó)內(nèi)真正意義上商用落地的端到端架構(gòu)第一家。ADS3.0實(shí)現(xiàn)了技術(shù)端到端和體驗(yàn)端到端，具備從車位到車位的高階智能駕駛能力，可在全國(guó)范圍內(nèi)駕駛，擁有車位啟動(dòng)、路邊啟動(dòng)、路邊臨停、自主過閘機(jī)等一系列智駕能力突破，并憑借強(qiáng)大感知百度Apollo科技企業(yè)2024年推出全球首個(gè)支持L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的大模型ADFM，實(shí)現(xiàn)從感知輸入到駕駛決策輸出的一體化。同年8月，極越01、極越07雙車的純視覺端到端高階智駕由百度ApolloL4級(jí)自動(dòng)駕駛端到端大模型賦能，可結(jié)合3D車道級(jí)導(dǎo)航SR地圖，實(shí)現(xiàn)人工智能企業(yè)2024年11月27日，在“絕影實(shí)力AIDAY”上發(fā)布涵蓋高速、城區(qū)以及泊車等全場(chǎng)景高階智駕、端到端智駕等絕影量產(chǎn)智駕產(chǎn)品體系，全新升級(jí)行業(yè)標(biāo)桿級(jí)“開悟”世界模型?；贘6平臺(tái)的智駕方案預(yù)計(jì)2025年第二季度量產(chǎn)交付，量產(chǎn)端到端智駕方案預(yù)計(jì)2025年年底量產(chǎn)元戎啟行人工智能企業(yè)2023年初投入資源研發(fā)端到端模型，當(dāng)年8月完成道路測(cè)試。2024年宣布搭載其端到端自動(dòng)駕駛方案的量產(chǎn)車型投入市場(chǎng)，且已談下至少4款量產(chǎn)車型，并與英偉達(dá)達(dá)成合作，端到端模型將會(huì)第一時(shí)間適配英偉達(dá)2025年量產(chǎn)的下一代自動(dòng)駕駛芯片Thor。?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearchInc.城市NOA或引領(lǐng)自動(dòng)駕駛智能化新趨勢(shì)隨著NOA技術(shù)滲透率的不斷提升，配備NOA功能的汽車更受消費(fèi)者青睞，這與NOA場(chǎng)景涵蓋了高速、城市駕駛多個(gè)方面，為用戶帶來了更加安全、便捷的駕駛體驗(yàn)有關(guān)。根據(jù)麥肯錫調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，汽車的智能化程度已經(jīng)成為僅次于用車成本低的第二考量因素。另?yè)?jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配ADAS交付1238.06萬輛，其中L2級(jí)及以上標(biāo)配交付同比增長(zhǎng)36.97%，而NOA為代表的高階智駕市場(chǎng)則同比大增189.02%。在車型方面，截止2023年底，中國(guó)市場(chǎng)在售車型提供NOA標(biāo)配或選裝超過70款，相比2022年大幅增長(zhǎng)160.71%。從價(jià)格趨勢(shì)來看，2023年配備NOA功能的汽車主要集中在中高端車型，但2024年已經(jīng)開始逐漸下探，標(biāo)配NOA已經(jīng)進(jìn)入20萬元以下價(jià)格區(qū)間。預(yù)計(jì)未來，隨著智能駕駛技術(shù)的不斷滲透，以及標(biāo)配NOA車型的價(jià)格不斷下探，城市NOA與高速NOA滲透率將不斷提升。用車成本低智能化程度高保養(yǎng)成本低外觀時(shí)尚獲取拍照動(dòng)力性能消費(fèi)者購(gòu)車時(shí)主要考量因素2023-2027年國(guó)內(nèi)高速NOA與城市NOA滲透率預(yù)測(cè)高速NOA滲透率城市NOA滲透率標(biāo)配NOA車輛價(jià)格進(jìn)入20萬元以內(nèi)以小鵬G6為例，2023年6月29日G6上Plus款指導(dǎo)價(jià)為19.99萬元，進(jìn)入20萬元以下價(jià)格區(qū)間。車企發(fā)力與政策護(hù)航，加速了國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛規(guī)?；蜕虡I(yè)化在自動(dòng)駕駛落地應(yīng)用方面，自2023年以來有諸多行業(yè)標(biāo)桿事件，如華為ADS2.0發(fā)布、小鵬推出G6MAX版、比亞迪發(fā)布“天神之眼”1華為ADS2.0通過更低成本的硬件實(shí)現(xiàn)了智駕能力的提升，引領(lǐng)了行業(yè)對(duì)“無圖”“輕圖”和23比亞迪發(fā)布“天神之眼”46月17日，百度旗下蘿卜快跑獲得深圳市坪山區(qū)授牌，在深圳正式開啟5610月19日，雙方宣布共同開發(fā)的自動(dòng)駕駛重卡7格89廣汽埃安與滴滴自動(dòng)駕駛的合資公司廣州安滴科技有限公司獲批工商執(zhí)照，首款車是L4自動(dòng)駕駛公司和車企合作打造Robotaxi量產(chǎn)車的重要嘗試，有望推動(dòng)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車的2024年世界人工智能大會(huì)期間，上海四家企業(yè)獲得首批完全無推動(dòng)高階自動(dòng)駕駛在商業(yè)化場(chǎng)景的快速落地7月1日，工信部等多部門聯(lián)合發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”來源：根據(jù)公開資料整理。?2024.11iResearchInc.特斯拉：自動(dòng)駕駛行業(yè)先鋒與變革者特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)于2013年開始研制，通過持續(xù)的軟件更新和技術(shù)創(chuàng)新，其自動(dòng)駕駛技術(shù)目前在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。2014年9月切入L4級(jí)別自動(dòng)駕駛，有望進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。截止目前，特斯拉自動(dòng)駕駛技術(shù)已在ModelS、Model3、ModelY等量產(chǎn)車上得到廣泛應(yīng)用，截止到2024年4月搭載FS除自動(dòng)駕駛系統(tǒng)外，特斯拉在算力領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)多維度、高強(qiáng)度的特點(diǎn)。其中，特斯拉超級(jí)計(jì)算集群Cortex擁有約十萬顆英偉達(dá)H100和H200芯片，專門用于訓(xùn)練特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSD和Optimus機(jī)器人；2024年在英偉達(dá)芯片上的支出可能達(dá)到3馬斯克披露特斯拉正在研發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)預(yù)計(jì)300-500TOPSFSDV12.3.1版本推送，引入“端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”技術(shù)計(jì)劃發(fā)布2013.092014.092016.102017.082019.04階段及特點(diǎn)采用Mobileye提供的硬件和軟件支持,可實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的自動(dòng)輔助駕駛功能，如自適應(yīng)巡航、自動(dòng)緊急制動(dòng)等。推出硬件2.0、2.5，傳感器配置進(jìn)一步完善，自研算法的能力逐漸超越Mobileye，能夠更精準(zhǔn)地識(shí)別路況和周圍物體。2020-至今：完全自動(dòng)駕駛攻堅(jiān)突破及搭載了TeslaFSD自研版本的主控芯片；使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行車輛控制，實(shí)現(xiàn)了城市街道駕駛堆棧的端到端來源：根據(jù)公開資料整理。?2024.11iResearchInc.百度在2013年就啟動(dòng)了自動(dòng)駕駛相關(guān)項(xiàng)目。在技術(shù)方面，從早期基礎(chǔ)算法搭建、傳感器融合技術(shù)研究，到如今自動(dòng)駕駛大模型布全新產(chǎn)品“頤馳06”，這是全球首款搭載百度Apollo第六代智能化系統(tǒng)解決方案的智能出行旗艦產(chǎn)品，指導(dǎo)價(jià)僅為20.46萬元。此外，百度旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”已在多個(gè)城市開展常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，積累了大量運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，樹立了行業(yè)標(biāo)桿；截至2024年10月28日，“蘿卜快跑”累計(jì)為公眾提供的成立研發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛基本功能實(shí)現(xiàn)城市道路實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車、自動(dòng)穿越十字路口等高級(jí)發(fā)布全新升級(jí)的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平2013201420152016201多傳感器融合等技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速公路多傳感器融合等技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速公路發(fā)布ACE交通引擎；首個(gè)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)ACU下線Apollo項(xiàng)目階段及特點(diǎn)2013-2016年：技術(shù)探索與驗(yàn)證2017-2020年：平臺(tái)搭建與產(chǎn)品化202聚焦自動(dòng)駕駛技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)與初步實(shí)踐，從打造首輛自動(dòng)駕駛車，到實(shí)現(xiàn)復(fù)雜路況的自動(dòng)駕駛測(cè)試，再到開展城市道路試運(yùn)推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)邁向產(chǎn)品化，并與車企速自動(dòng)駕駛技術(shù)落地應(yīng)用?！疤}卜快跑”平臺(tái)上線，開啟面向公眾的出行服務(wù)。隨著更先進(jìn)量產(chǎn)無人車推出，成本降低且運(yùn)營(yíng)拓展場(chǎng)景、深化合作。來源：根據(jù)公開資料整理。?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearchInc.華為在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有著豐富的成果，從早期的布局，到ADS智駕解決方案的迭代，以及商業(yè)化應(yīng)用，都對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了積極影響。2018年10月，華為發(fā)布首款搭載自家芯片的昇騰310AI芯片，并基于此芯片推出了MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)。2019年5月，華為成華為在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)展情況推出MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)成立車BU（智能汽NCA領(lǐng)航輔助識(shí)別異形障礙物場(chǎng)景理解2018.102019.052021.04VisionVision來源：根據(jù)公開資料整理。GOD感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)動(dòng)控制PDP決策神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)決策規(guī)劃一張網(wǎng)GOD感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)動(dòng)控制PDP決策神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)決策規(guī)劃一張網(wǎng)?能在更多復(fù)雜場(chǎng)景行駛，包括全國(guó)范圍內(nèi)的城區(qū)、鄉(xiāng)村道路等，實(shí)現(xiàn)車位到車位全場(chǎng)景貫通?具備自主學(xué)習(xí)和群體進(jìn)化能力，可通過云端數(shù)據(jù)和用戶駕駛習(xí)慣不斷優(yōu)化算法和駕駛策略，學(xué)習(xí)訓(xùn)練算力達(dá)3.5EFLOPS小鵬：技術(shù)創(chuàng)新與體驗(yàn)優(yōu)化先鋒小鵬汽車在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域取得了令人矚目的成就。在技術(shù)方面，早期的XPILOT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了自適應(yīng)巡航、自動(dòng)泊車、車道保持等L2級(jí)別基本功能；XPILOT3.5系統(tǒng)的智能導(dǎo)航輔助駕駛（NGP）功能使車輛在高速公路和城市快速路上可實(shí)現(xiàn)全程自動(dòng)駕駛，邁入L3階段。2024年，小鵬量產(chǎn)國(guó)內(nèi)首個(gè)端到端大模型，包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet、規(guī)控大模型XPlanner以及大語言模型XBrain三部分，使汽車感知范圍提升2倍，能精準(zhǔn)識(shí)別50個(gè)以上目標(biāo)物，并減少了駕駛過程中的頓挫、違?？ㄋ篮桶踩庸艿惹闆r。在產(chǎn)品方面，從小鵬小鵬AI天璣5.5.0系統(tǒng)已能實(shí)現(xiàn)無斷點(diǎn)車位到車位駕駛能力，同時(shí)支持智能出庫(kù)左右轉(zhuǎn)向，成為行業(yè)首個(gè)以一套軟件實(shí)現(xiàn)“車位到車位”的車企。在算力方面，小鵬汽車構(gòu)建起全棧數(shù)據(jù)閉環(huán)，云端算力儲(chǔ)備已達(dá)到2.51EFlops，每年還將投入35億元用于智駕。預(yù)計(jì)XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)贏來量產(chǎn)計(jì)劃，XNGP正式進(jìn)入“無圖”時(shí)代全量推送AI天璣系統(tǒng)駕系統(tǒng)從“全國(guó)都能開”小鵬P7推出；集XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)贏來量產(chǎn)計(jì)劃，XNGP正式進(jìn)入“無圖”時(shí)代全量推送AI天璣系統(tǒng)駕系統(tǒng)從“全國(guó)都能開”小鵬P7推出；集成NGP功能，邁入L3階段小鵬G3發(fā)布小鵬P7發(fā)布20182018201920212022XbrainXPlanner神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet：三網(wǎng)合一的深度視覺感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，聚合動(dòng)態(tài)、靜態(tài)XNet及首個(gè)量產(chǎn)純視覺2K占用網(wǎng)絡(luò)，用超200萬個(gè)XbrainXPlanner規(guī)控大模型XPlanner：基于神經(jīng)網(wǎng)大語言模型XBrain：大語言模型，賦予自動(dòng)駕駛系統(tǒng)人類大腦般能力，增強(qiáng)復(fù)雜未知場(chǎng)景處理及宏觀邏輯推理能力，使其小鵬端到端大模型來源：根據(jù)公開資料整理。?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearchInc.行業(yè)層面：傳感器面臨技術(shù)瓶頸與算力提升壓力是當(dāng)下核心問題從行業(yè)角度來看，雖然自動(dòng)駕駛技術(shù)已趨于收斂，但其感知系統(tǒng)依舊存在瓶頸，尤其對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景、特殊物體等的識(shí)別能力有限，難以滿足高階自動(dòng)駕駛功能落地需求。與此同時(shí)，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，對(duì)數(shù)據(jù)處理和分析的算力要求不斷提高，但算力不足或限高精度傳感器成本高昂，難以普及，切不同傳感器數(shù)據(jù)相互融合面臨挑戰(zhàn)；實(shí)車測(cè)試驗(yàn)證成本高昂，由于端到端系統(tǒng)無法與環(huán)境交互，傳統(tǒng)采用回相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試評(píng)價(jià)方法、安全要求等行業(yè)規(guī)范不健全，缺自動(dòng)駕駛車輛收集大量用戶數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)收集?2024.11iResearchInc.企業(yè)層面：高額成本投入與商業(yè)變現(xiàn)不暢或影響自動(dòng)駕駛迭代效率從企業(yè)角度來看，盡管多地開展了自動(dòng)駕駛試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，形成新的贏利點(diǎn)，但前期自動(dòng)駕駛高昂的研發(fā)成本、以及當(dāng)下有限的市場(chǎng)需求和消費(fèi)者對(duì)增值服務(wù)的低付費(fèi)意愿，導(dǎo)致商業(yè)變現(xiàn)路徑并不順暢。自動(dòng)駕駛需要高性能傳感器和可靠的計(jì)算芯片，但這會(huì)極大增軟硬件緊密耦合耗費(fèi)大量精力，延長(zhǎng)產(chǎn)品上市周期；軟件更新涉及穩(wěn)定性與安全性，需防范風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)可能在事故中承擔(dān)賠償與法律糾紛，影響企業(yè)聲譽(yù)與經(jīng)濟(jì)效益，導(dǎo)致企業(yè)存在顧慮；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范缺失，導(dǎo)致企業(yè)在數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)面臨法規(guī)不完善帶來的風(fēng)險(xiǎn)，增加合規(guī)成本。?2024.11iResearchInc.技術(shù)攻堅(jiān)與智能化重塑行業(yè)格局算法迭代與智能化升級(jí)，將推動(dòng)自動(dòng)駕駛與智慧交通變革當(dāng)前，自動(dòng)駕駛正處于從輔助駕駛向完全自動(dòng)駕駛邁進(jìn)的核心技術(shù)攻堅(jiān)與整合的關(guān)鍵時(shí)期，隨著傳感器不斷融合與低成的進(jìn)化以及算力的提升，必將極大推自動(dòng)駕駛智能化發(fā)展。此外，預(yù)計(jì)未來，在車聯(lián)網(wǎng)、道路智能化等不斷發(fā)展和加持下，自動(dòng)駕1、傳感器融合與低成3、深度學(xué)習(xí)算法將持續(xù)迭代，如NOA技術(shù)的不斷發(fā)展，將增強(qiáng)對(duì)復(fù)雜交通場(chǎng)提升算力與硬件水平成為L(zhǎng)3、L4等高未來攻克數(shù)據(jù)融合算法的難點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)不同傳感器數(shù)據(jù)的無縫對(duì)接與互補(bǔ)，將顯著提升環(huán)境感知的精準(zhǔn)度與可靠性；通過技術(shù)創(chuàng)新與大規(guī)模量產(chǎn)，激光雷達(dá)等關(guān)鍵傳感器的制造成本有望顯著下降，加速普及應(yīng)用。深度學(xué)習(xí)算法將持續(xù)迭代，如NOA技術(shù)的不斷發(fā)展，將增強(qiáng)對(duì)復(fù)雜交通場(chǎng)提升算力與硬件水平成為L(zhǎng)3、L4等高智能交通信號(hào)系統(tǒng)、高精度定位標(biāo)識(shí)等的廣泛鋪設(shè)，將與自動(dòng)駕駛車輛實(shí)現(xiàn)深度交互，有效提升行駛效率與安?2024.11iResearchInc.共享出行變革與物流增效應(yīng)用，將快速拓展自動(dòng)駕駛應(yīng)用空間在自動(dòng)駕駛蓬勃發(fā)展浪潮中，商業(yè)模式正經(jīng)歷多元?jiǎng)?chuàng)新與深度合作的變革重塑，其中，出行服務(wù)變革與物流運(yùn)