2025家庭理財(cái)信息咨詢合同書(shū)范本

?合同編號(hào)：甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方需要就家庭理財(cái)事宜進(jìn)行咨詢，并鑒于乙方具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)能力，愿意為甲方提供家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)，雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照?qǐng)?zhí)行：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的需求，提供家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)，包括但不限于：（1）提供理財(cái)規(guī)劃建議；（2）分析甲方的財(cái)務(wù)狀況，為其制定合適的投資策略；（3）解答甲方在家庭理財(cái)過(guò)程中遇到的問(wèn)題；（4）提供理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息及推薦。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)提供咨詢服務(wù)，確保甲方在家庭理財(cái)過(guò)程中得到及時(shí)、有效的指導(dǎo)。第二條服務(wù)期限本合同自雙方簽訂之日起生效，有效期為年，自合同生效之日起計(jì)算。合同期滿后，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書(shū)面續(xù)約協(xié)議。第三條費(fèi)用及支付3.1乙方向甲方提供家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)的費(fèi)用為人民幣元整（大寫(xiě)：元整）。3.2甲方應(yīng)按照下列方式向乙方支付費(fèi)用：（1）合同生效后個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方費(fèi)用總額的%；（2）乙方完成服務(wù)后，甲方支付乙方費(fèi)用總額的剩余部分。3.3甲方支付費(fèi)用后，乙方應(yīng)及時(shí)提供約定的家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對(duì)在提供家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)過(guò)程中獲知的甲方財(cái)務(wù)狀況、個(gè)人信息等予以保密，不得泄露給第三方。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償給對(duì)方造成的損失。5.2若乙方未按約定時(shí)間提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部費(fèi)用。第六條爭(zhēng)議解決本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：簽訂日期：年月日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.確保合同方信息準(zhǔn)確無(wú)誤：在簽訂合同前，雙方應(yīng)核實(shí)對(duì)方的身份信息、聯(lián)系方式等，確保合同方是合法成立的實(shí)體。若發(fā)現(xiàn)信息有誤，應(yīng)及時(shí)更正，避免因信息不準(zhǔn)確導(dǎo)致的合同糾紛。解決辦法：在簽訂合同前，對(duì)合同方的身份信息、聯(lián)系方式等進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)官方渠道查詢、實(shí)地考察等方式。如發(fā)現(xiàn)信息有誤，及時(shí)與合同方溝通，要求更正。2.明確服務(wù)內(nèi)容：雙方應(yīng)詳細(xì)約定乙方應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容，確保乙方的服務(wù)符合甲方的需求。解決辦法：在合同中詳細(xì)描述乙方應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容，包括服務(wù)范圍、服務(wù)方式、服務(wù)時(shí)間等，以便雙方明確各自的權(quán)利和義務(wù)。3.約定清晰的費(fèi)用及支付方式：雙方應(yīng)明確約定費(fèi)用金額、支付時(shí)間及支付方式，避免因費(fèi)用問(wèn)題導(dǎo)致的合同糾紛。解決辦法：在合同中明確約定費(fèi)用金額、支付時(shí)間及支付方式，如有分期支付，還需約定分期支付的具體時(shí)間及金額。4.保密條款：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，不得向第三方披露合同內(nèi)容及相關(guān)保密信息。解決辦法：簽訂保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。在合同履行過(guò)程中，雙方應(yīng)自覺(jué)遵守保密義務(wù)，如泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.違約責(zé)任：雙方應(yīng)明確約定違約責(zé)任，以便在合同履行過(guò)程中發(fā)生違約行為時(shí)，有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。解決辦法：在合同中明確約定違約責(zé)任，包括違約金、賠償金額及賠償方式等。在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生違約行為，應(yīng)及時(shí)溝通，要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。6.爭(zhēng)議解決：雙方應(yīng)約定明確的爭(zhēng)議解決方式，以便在發(fā)生合同糾紛時(shí)，能及時(shí)解決。解決辦法：在合同中約定爭(zhēng)議解決方式，如友好協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。在發(fā)生合同糾紛時(shí)，按照約定方式解決爭(zhēng)議。法律名詞及名詞解釋?zhuān)?.甲方：指承擔(dān)合同義務(wù)，接受乙方服務(wù)的當(dāng)事人。2.乙方：指履行合同義務(wù)，為甲方提供服務(wù)的當(dāng)事人。3.家庭理財(cái)信息咨詢服務(wù)：指乙方為甲方提供關(guān)于家庭理財(cái)方面的專(zhuān)業(yè)建議、投資策略等服務(wù)。4.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過(guò)程中，對(duì)合同內(nèi)容及相關(guān)保密信息予以保密，不得泄露給第三方。5.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的違約賠償金。6.賠償金額：指因違約行為導(dǎo)致對(duì)方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)的賠償金額。7.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)合同雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議。8.友好協(xié)商：指合同雙方在發(fā)生糾紛時(shí)，通過(guò)友好溝通、協(xié)商的方式解決問(wèn)題。9.調(diào)解：指合同雙方在發(fā)生糾紛時(shí)，由第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解，協(xié)助雙方達(dá)成和解。10.仲裁：指合同雙方在發(fā)生糾紛時(shí)，按照仲裁協(xié)議提交仲裁委員會(huì)進(jìn)行審理，仲裁結(jié)果具有法律效力。11.訴訟：指合同雙方在發(fā)生糾紛時(shí)，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，通過(guò)司法程序解決爭(zhēng)議。應(yīng)用場(chǎng)合：1.家庭理財(cái)規(guī)劃：適用于家庭和個(gè)人在理財(cái)規(guī)劃、投資策略、財(cái)務(wù)分析等方面的需求。2.投資咨詢：適用于投資者在投資決策過(guò)程中，需要專(zhuān)業(yè)理財(cái)顧問(wèn)提供意見(jiàn)和建議的情況。3.財(cái)務(wù)規(guī)劃：適用于企業(yè)或個(gè)人在財(cái)務(wù)規(guī)劃、預(yù)算管理、成本控制等方面的需求。4.退休規(guī)劃：適用于即將退休或已退休的人士，需要專(zhuān)業(yè)理財(cái)顧問(wèn)為其提供退休規(guī)劃和建議。5.遺產(chǎn)規(guī)劃：適用于需要專(zhuān)業(yè)理財(cái)顧問(wèn)為其提供遺產(chǎn)分配、遺產(chǎn)稅籌劃等方面的服務(wù)。補(bǔ)充條款：1.乙方應(yīng)在提供服務(wù)期間，保持專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)，為客戶提供真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的理財(cái)信息。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)提供咨詢服務(wù)，確保甲方在家庭理財(cái)過(guò)程中得到及時(shí)、有效的指導(dǎo)。3.乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得泄露甲方的個(gè)人信息和財(cái)務(wù)狀況。4.甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付乙方服務(wù)費(fèi)用，如甲方逾期支付，應(yīng)按照約定的違約金比例向乙方支付違約金。5.如雙方在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)