新能源園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程回顧、企業(yè)競爭格局及市場前景研究（智研咨詢）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品新能源園林機(jī)械精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品新能源園林機(jī)械智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/新能源園林機(jī)械/實用的產(chǎn)研百科工具新能源園林機(jī)械TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資金壁壘 43、生產(chǎn)運(yùn)營體系壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）格力博（江蘇）股份有限公司 6（2）寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國家政策為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了有利環(huán)境 9（2）鋰電池生產(chǎn)成本有望進(jìn)一步降低 9（3）產(chǎn)品附加值不斷提高 92、不利因素 10（1）企業(yè)經(jīng)營成本不斷上升 10（2）技術(shù)水平有待提高 10（3）融資渠道單一 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類新能源園林機(jī)械?是指采用新能源技術(shù)，如電力、太陽能、混合動力等，替代傳統(tǒng)燃油動力，用于園林綠化、園林建設(shè)、園林養(yǎng)護(hù)的機(jī)械設(shè)備。這些機(jī)械設(shè)備的引入旨在減少碳排放，提高作業(yè)效率，同時促進(jìn)綠色低碳的發(fā)展。新能源園林機(jī)械按動力可分為電動園林機(jī)械、太陽能園林機(jī)械以及混合動力園林機(jī)械等。?電動園林機(jī)械?主要依靠電力驅(qū)動，可分為直流電園林機(jī)械和交流電園林機(jī)械；太陽能園林機(jī)械?則是利用太陽能板將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，為機(jī)械設(shè)備提供動力；?混合動力園林機(jī)械?結(jié)合了傳統(tǒng)燃油動力和新能源技術(shù)，能夠在不同環(huán)境下靈活切換使用。新能源園林機(jī)械產(chǎn)品按用途可分為新能源割草機(jī)、新能源打草機(jī)、新能源草坪清洗機(jī)、新能源修枝機(jī)、新能源鏈鋸、智能割草機(jī)器人等。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制新能源園林機(jī)械行業(yè)的政府主管部門為國家發(fā)改委與工信部。國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)行業(yè)體制改革，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步等工作。工信部主要負(fù)責(zé)擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測行業(yè)日常運(yùn)行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。新能源園林機(jī)械行業(yè)自律性管理組織主要為中國林業(yè)機(jī)械協(xié)會，主要職責(zé)包括協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)管理、引導(dǎo)行業(yè)自律、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、開展品牌塑造、提供信息服務(wù)，以及幫助企業(yè)開拓國際國內(nèi)市場。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來，隨著國家對生態(tài)文明建設(shè)的高度重視和“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念的深入實踐，一系列旨在促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)、特別是園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的規(guī)劃、政策及指導(dǎo)意見相繼出臺，涵蓋了技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、市場拓展等多個維度；同時通過財政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、研發(fā)資助等多種方式，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，推動產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和升級換代，為新能源園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。此外，行業(yè)相關(guān)政策還積極引導(dǎo)和支持企業(yè)拓展國內(nèi)外市場，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升國際影響力。通過組織參加國際展會、搭建跨境電商平臺、推動出口信用保險等措施，為新能源園林機(jī)械企業(yè)“走出去”提供了有力保障。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘傳統(tǒng)燃油園林機(jī)械與新能源園林機(jī)械在動力源、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面有著本質(zhì)不同，導(dǎo)致其技術(shù)特征、產(chǎn)品性能不同，因而其生產(chǎn)制造體系、技術(shù)研發(fā)方向以及未來擬攻克的技術(shù)難題有所不同。傳統(tǒng)燃油園林機(jī)械應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)主要為發(fā)動機(jī)、機(jī)械設(shè)計等學(xué)科技術(shù)，與新能源園林機(jī)械核心技術(shù)差異較大。對于傳統(tǒng)燃油園林機(jī)械生產(chǎn)商，如其進(jìn)入新能源園林機(jī)械領(lǐng)域，其要獲取鋰電技術(shù)、控制器技術(shù)、無刷電機(jī)技術(shù)等技術(shù)積累與突破，從而構(gòu)成較高的技術(shù)門檻。2、資金壁壘新能源園林機(jī)械的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括研發(fā)設(shè)備、試驗設(shè)備、原材料采購以及生產(chǎn)線開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)人才聘用等，資金實力不足的企業(yè)難以承擔(dān)高昂的研發(fā)和生產(chǎn)成本。同時，為增強(qiáng)生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力，企業(yè)需要實現(xiàn)大規(guī)模化生產(chǎn)，則需要企業(yè)投入大量建設(shè)生產(chǎn)線、擴(kuò)大產(chǎn)能，從而形成較高的資金壁壘。3、生產(chǎn)運(yùn)營體系壁壘以鋰電為主要動力源的新能源園林機(jī)械產(chǎn)品，不同于燃油和交流電動力園林機(jī)械，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由工作單元、傳動單元及動力單元等組成，電池包、控制器、無刷電機(jī)等構(gòu)成新能源園林機(jī)械的動力輸出及動力傳動部分，也是決定新能源園林機(jī)械性能高低的關(guān)鍵因素。因新能源園林機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，從而其關(guān)鍵零部件、原材料種類不同，導(dǎo)致其生產(chǎn)工藝、采購體系、質(zhì)量管理等方面也與傳統(tǒng)燃油園林機(jī)械存在顯著差異。目前，我國現(xiàn)有新能源園林機(jī)械制造廠商通過長時間的技術(shù)磨合，已形成穩(wěn)定的生產(chǎn)運(yùn)營體系，從而具備一定的品質(zhì)穩(wěn)定和經(jīng)營成本優(yōu)勢。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源園林機(jī)械行業(yè)的上游包括鋰電池、電機(jī)、控制器、電器件、五金件、塑料粒子等原材料和零部件，部分智能機(jī)械還需要芯片、傳感器、印刷電路板等零部件。上游鋰電池、無刷電機(jī)和智能控制器等原材料品質(zhì)及穩(wěn)定性在一定程度上影響新能源園林機(jī)械產(chǎn)品性能。同時，鋼材、塑料粒子價格呈周期性波動，鋰電池成本占總成本的比重較大，直接影響園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。下游渠道商主要為新能源園林機(jī)械產(chǎn)品的零售商、電商、經(jīng)銷商，產(chǎn)品最終應(yīng)用于家庭園藝、公共園林和專業(yè)草坪。其中，家庭園藝主要為歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的私人住宅花園；公共園林主要為市政園林、房地產(chǎn)景觀、度假休閑區(qū)等；專業(yè)草坪包括高爾夫球場、足球場等。隨著世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各國對環(huán)保的重視程度越來越高，公共綠化和專業(yè)草場面積不斷增大，為新能源園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展帶來充足動力。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）格力博（江蘇）股份有限公司格力博（江蘇）股份有限公司自2007年開始從事新能源園林機(jī)械的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，是全球新能源園林機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。格力博負(fù)責(zé)或參與制定了7項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擁有新能源電池包、無刷電機(jī)、智能控制器、充電器等80%以上核心零部件的自主設(shè)計與制造能力。格力博致力于提供突破性的鋰電池技術(shù)、先進(jìn)的無刷電機(jī)和電控技術(shù)，通過提供更為清潔環(huán)保、高效節(jié)能的新能源智能園林機(jī)械，加速實現(xiàn)世界園林機(jī)械行業(yè)從傳統(tǒng)汽油動力向新能源動力的革命性轉(zhuǎn)變。2024年上半年，下游客戶基本結(jié)束主動去庫存，公司自有品牌及ODM業(yè)務(wù)均有顯著提升，新能源園林機(jī)械業(yè)務(wù)收入為23.04億元，同比增長22.22%；毛利率為27.61%。（2）寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司大葉股份成立于2006年，主要從事割草機(jī)、打草機(jī)、割灌機(jī)、其他動力機(jī)械及配件的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造和銷售。大葉股份是園林機(jī)械行業(yè)中具有較高知名度的ODM生產(chǎn)商，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、制造規(guī)模等方面具有較高的市場地位，企業(yè)產(chǎn)品包括汽油動力類園林機(jī)械、交流電動力類園林機(jī)械以及鋰電動力類園林機(jī)械，形成較為完整的產(chǎn)品體系，銷往全球50多個國家和地區(qū)。2024年上半年，大葉股份北美客戶去庫存順利，公司產(chǎn)品在北美銷售渠道性價比高且競爭力強(qiáng)，同時公司推出的新產(chǎn)品深受北美終端消費(fèi)者青睞，從而促使北美客戶需求增加，經(jīng)營業(yè)績隨之提升，營業(yè)收入為10.98億元，同比增長48.93%。五、行業(yè)現(xiàn)狀全球園林機(jī)械產(chǎn)品市場需求基數(shù)較大，受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、園藝文化普及、新產(chǎn)品推廣等因素驅(qū)動，園林機(jī)械產(chǎn)品需求及市場容量在國際市場范圍內(nèi)不斷增加。一方面，園林機(jī)械產(chǎn)品屬于歐美等發(fā)達(dá)國家家庭中必不可少的生活用品，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平的提高，對健康良好的居住環(huán)境和綠色生活的需求越來越大，未來電動園林機(jī)械的主要市場仍然是歐美國家。另一方面，隨著發(fā)展中國家逐步對綠化的重視，加大了對市政園林、公路綠化建設(shè)的投入，增加了園林機(jī)械產(chǎn)品的需求，亞太地區(qū)新興市場也在逐步興起。與此同時，隨著鋰電技術(shù)、智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)等取得關(guān)鍵突破，新能源園林機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)逐步完善，生產(chǎn)成本降低，新能源園林機(jī)械產(chǎn)品也因其具有環(huán)保、零排放、噪聲小、振動小、維護(hù)簡單等優(yōu)勢，日益受到消費(fèi)者的青睞，市場需求呈快速增長趨勢。得益于多重積極因素的影響，全球新能源園林機(jī)械產(chǎn)品市場規(guī)模持續(xù)增長。2016-2023年，全球新能源園林機(jī)械產(chǎn)品市場規(guī)模從25.9億美元增長至47.6億美元，市占率由12.86%提升至16.25%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家政策為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了有利環(huán)境近年來，我國先后出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，直接或者間接推動了我國新能源園林機(jī)械產(chǎn)品的境內(nèi)及出口市場發(fā)展。2023年9月，由工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》指出，加大出口信用保險和信貸支持，引導(dǎo)農(nóng)機(jī)裝備、基礎(chǔ)零部件等行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)“走出去”，提升產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和國際競爭力，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口市場。同時，2024年2月，我國發(fā)布的《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)立足經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳轉(zhuǎn)型帶來的巨大市場空間，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，提高綠色環(huán)保、新能源裝備、新能源汽車等綠色低碳產(chǎn)業(yè)占比；并再次提出推動我國新能源、新能源汽車、綠色環(huán)保等技術(shù)裝備有序走出去，鼓勵國內(nèi)有條件的地方建設(shè)中外合作綠色工業(yè)園區(qū)，為全球綠色發(fā)展作出中國貢獻(xiàn)。（2）鋰電池生產(chǎn)成本有望進(jìn)一步降低在國家政策推動和市場需求的雙輪驅(qū)動下，鋰電池向著高能量密度、高循環(huán)性能、高安全性能等方向發(fā)展，固態(tài)電池、硅碳負(fù)極、高鎳三元材料和富鋰錳正極等方向被認(rèn)為是近年來發(fā)展的主流技術(shù)路線。隨著鋰電技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐步下降，鋰電池在園林機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用將會越來越多，新能源園林機(jī)械與燃油型園林機(jī)械相比價格方面的劣勢將會逐漸弱化，新能源園林機(jī)械企業(yè)的競爭優(yōu)勢日益凸顯。（3）產(chǎn)品附加值不斷提高隨著電機(jī)控制及系統(tǒng)控制技術(shù)、電池包及電源管理技術(shù)、新能源電池充電器技術(shù)等新技術(shù)的進(jìn)一步研究和開發(fā)，新能源園林機(jī)械機(jī)械產(chǎn)品的舒適性、安全性、便利性、可玩性和可操控性得到大幅升級。產(chǎn)品智能化水平的不斷提高，在改善客戶使用體驗的同時，也將提高新能源園林機(jī)械產(chǎn)品的附加值，為行業(yè)內(nèi)公司提供新的新的利潤增長點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大新能源園林機(jī)械的行業(yè)規(guī)模。2、不利因素（1）企業(yè)經(jīng)營成本不斷上升隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長以及人口紅利的逐步消失，人均工資水平快速提升，國內(nèi)人力成本出現(xiàn)了較大幅度的增加，導(dǎo)致園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加。同時，目前新能源園林機(jī)械正處于高速發(fā)展時期，訂單數(shù)量、銷售規(guī)模持續(xù)增長，為滿足訂單增長、產(chǎn)能提升需求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛新購?fù)恋亍⑿陆◤S房、新置設(shè)備以進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)線及產(chǎn)能，提高產(chǎn)品供貨能力，企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升。（2）技術(shù)水平有待提高鋰電驅(qū)動產(chǎn)品線作為現(xiàn)代新能源園林機(jī)械行業(yè)的重要組成部分，其核心技術(shù)的深度與廣度直接決定了產(chǎn)品的性能、效率及市場競爭力。現(xiàn)階段，隨著消費(fèi)者對產(chǎn)品數(shù)字化、智能化的要求不斷提升，園林機(jī)械產(chǎn)品對傳感器、算法等先進(jìn)技術(shù)的要求也越來越高，這一趨勢無疑對園林機(jī)械行業(yè)企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求。目前，我國絕大部分新能源園林機(jī)械企業(yè)以代加工生產(chǎn)為主，沒有深厚的技術(shù)積累和持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入，使企業(yè)難以在全球市場競爭中脫穎而出。（3）融資渠道單一新能源園林機(jī)械企業(yè)在快速發(fā)展的道路上，盡管擁有廣闊的市場前景和技術(shù)創(chuàng)新潛力，但其融資渠道卻普遍呈現(xiàn)出單一化的特點(diǎn)。目前，我國新能源園林機(jī)械企業(yè)經(jīng)營資金主要來源于銀行貸款以及銷售所得，其增長速度相對緩慢，且難以滿足企業(yè)快速發(fā)展過程中對資金的大規(guī)模需求，這在一定程度上制約了企業(yè)的資金規(guī)模擴(kuò)張和快速發(fā)展。七、競爭格局我國新能源園林機(jī)械市場經(jīng)過多年的發(fā)展與積淀，已逐步形成了多元化、層次分明的企業(yè)格局。江門意瑪克、富世華、史丹利百得等國際知名園林機(jī)械企業(yè)以及在華合資企業(yè)憑借其全球領(lǐng)先的資金實力和深厚的研發(fā)技術(shù)底蘊(yùn)，在中國設(shè)立了獨(dú)資或合資生產(chǎn)基地。它們不僅繼承了母公司在產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝及質(zhì)量控制上的高標(biāo)準(zhǔn)，還充分利用了中國市場的成本優(yōu)勢、供應(yīng)鏈完善度以及政策扶持，實現(xiàn)了高效生產(chǎn)與全球化布局，占據(jù)中國新能源園林機(jī)械競爭市場第一梯隊。第二梯隊為國內(nèi)知名上市企業(yè)，包括大葉股份、格力博、泉峰控股、創(chuàng)科實業(yè)等，其通過與國際知名園林機(jī)械品牌的深度合作，極大提升了自身的生產(chǎn)技術(shù)水平和管理能力。這些企業(yè)產(chǎn)品定位在中高端市場，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外多個國家和地區(qū)，致力于為全球客戶提供定制化的園林機(jī)械解決方案。此外，我國還存在大量規(guī)模較小、技術(shù)含量較低的中小代工企業(yè)，產(chǎn)品主要面向中低端市場。八、發(fā)展趨勢近年來，隨著全球變暖和環(huán)境污染的加劇，世界各國對環(huán)保問題日益重視，各國環(huán)保法律法規(guī)對園林機(jī)械產(chǎn)品的要求也逐步提高，傳統(tǒng)的以燃油動力驅(qū)動的園林機(jī)械產(chǎn)品，能源利用率較低，熱能損失嚴(yán)重，且由于缺乏尾氣處理裝置所產(chǎn)生的尾氣對大氣會造成嚴(yán)重污染。相較于傳統(tǒng)燃油