預(yù)見2025：中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告-羅蘭貝格-202501

Foresight2025羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告序言Preface商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式上進(jìn)行靈活調(diào)整，還需要對(duì)管理方式和決策系統(tǒng)進(jìn)行全面優(yōu)化。續(xù)的發(fā)展，中國(guó)必須從過(guò)去依賴勞動(dòng)力和大規(guī)模投資的傳以更加從容不迫地應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)與國(guó)際形托勞動(dòng)力和資本等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)取得了跨越式發(fā)展。然以及全球經(jīng)濟(jì)疲軟等國(guó)際因素，也為中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景增加了更多不確定性。僅意味著越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)商品被本土消費(fèi)者所接受，也反是得益于中國(guó)制造的商品在質(zhì)量和實(shí)用價(jià)值上的持續(xù)提國(guó)近150萬(wàn)億的居民存款，幾乎接近中國(guó)股市總市值的兩法一蹴而就，政策制定者和市場(chǎng)參與主體需要快速改變過(guò)面對(duì)日趨緊張的地緣政治局面，中國(guó)越來(lái)越容易受到全球動(dòng)蕩局勢(shì)的影響。根據(jù)“全球貿(mào)易預(yù)警”（GlobalTradeAlert）網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)，從2010年到2024年9月，全球范圍內(nèi)共實(shí)施了14,797項(xiàng)貿(mào)易干預(yù)措施1，而且自2018年以來(lái)此類新一屆美國(guó)政府預(yù)計(jì)將會(huì)采取更為激進(jìn)的貿(mào)易與投資限制范圍內(nèi)偏離全球化的、制度性的、以規(guī)則為基礎(chǔ)的全球秩之一。海上絲綢之路網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球43個(gè)國(guó)家的117個(gè)港雖然最近幾年里歐盟對(duì)中國(guó)的態(tài)度日趨強(qiáng)硬，但這兩大經(jīng)歐盟在嘗試降低對(duì)中國(guó)的過(guò)度依賴，但中國(guó)仍然是歐盟第與歐盟繼續(xù)保持相互之間的吸引力。于2020年時(shí)的1.5%。我們可預(yù)計(jì)這一模式可能在未來(lái)幾年統(tǒng)市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向全球南方國(guó)家。隨著中國(guó)的高科技產(chǎn)品出界創(chuàng)新與科技驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。進(jìn)入2025年，上述因素可能會(huì)對(duì)中國(guó)出口形勢(shì)構(gòu)成挑戰(zhàn)。境外綠地投資金額較前一年翻了三倍，達(dá)到了1600億美1)“全球貿(mào)易預(yù)警”網(wǎng)站（GlobalTradeAlert）將“政府貿(mào)易干的沖突。增加關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)措施并不是近些年的新發(fā)們可能會(huì)看到中國(guó)企業(yè)在西半球建立起了橫跨歐洲和非洲市場(chǎng)銷售的全部環(huán)節(jié)。這一變化將建立起一條與現(xiàn)有的路全新篇章。面臨放緩的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，升溫的地緣政治摩擦和高科技領(lǐng)域被整合的威脅如同達(dá)摩克利斯之劍懸在頭頂。企業(yè)必須順國(guó)企業(yè)需要制定清晰的全球化發(fā)展戰(zhàn)略，找到新的目標(biāo)?通過(guò)合作建立共贏關(guān)系：中國(guó)企業(yè)可考慮通過(guò)在海外市?運(yùn)營(yíng)優(yōu)化與績(jī)效提升：中國(guó)企業(yè)亟需全面提升運(yùn)營(yíng)水平隨著中國(guó)步入深度轉(zhuǎn)型階段，企業(yè)面臨前所未有的發(fā)展挑依賴、降低風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)加碼。對(duì)于大部分在華跨國(guó)公司來(lái)?降低風(fēng)險(xiǎn)的方式包括但不限于優(yōu)化商業(yè)模式、分散供應(yīng)?加碼中國(guó)市場(chǎng)的方式包括在某些領(lǐng)域增加投資服務(wù)中國(guó)中國(guó)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)；采用更能直接面對(duì)消費(fèi)者的營(yíng)銷越來(lái)越有本地差異化的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。優(yōu)化企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)策略。我們擁有對(duì)中國(guó)和國(guó)際市生機(jī)和變化的全球市場(chǎng)上收獲可持續(xù)的商業(yè)增長(zhǎng)。DenisDepoux全球管理委員會(huì)聯(lián)席總裁目錄Contents熱點(diǎn)話題熱點(diǎn)話題222630Globalization–NavigatingtheComplexityRightTimeToMakeAlStrategiesasAdoptionAcceleratesNewFrontierofChineseManufacturing:GlobalForceGoingGlobalEnablesChineseCompaniesToBecomeWorld-classPlayersBreakingNewGround:WinningFormulaofNewQualityProductiveForce企業(yè)可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型與綠色投資新階段NewStageforCorporateSustainabilityTransitionandGreenInvestment行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrends行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrends3240444856626672Automotive化工與材料Chemicals&Materials政府與公共CivilEconomics消費(fèi)品與零售ConsumerGoods&Retail能源與公用事業(yè)Energy&Utilities工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)IndustrialProducts&Services高科技與互聯(lián)網(wǎng)Technology&Internet醫(yī)藥與健康服務(wù)Pharma&Healthcare熱點(diǎn)話題HotTopic國(guó)家與企業(yè)通過(guò)全球化發(fā)展追求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最大化，根據(jù)生促進(jìn)了全球貿(mào)易的自由化和便利化。當(dāng)下，日益復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境正重塑著全球化發(fā)展模式。十而，中國(guó)的快速崛起引發(fā)了美國(guó)越來(lái)越強(qiáng)烈的危機(jī)感，近與困境。加以新冠疫情肆虐全球，地區(qū)沖突此起彼伏延燒自2018年以來(lái)，新的全球化范式開始醞釀，正在重塑今天?更激烈的戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)抗：主要發(fā)生在超級(jí)大國(guó)和經(jīng)濟(jì)?更重視降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)：采取多元化、區(qū)域化和近岸外包/友岸外包等措施，盡可能減少供應(yīng)鏈的脆弱性，減少突然斷供的風(fēng)險(xiǎn)；?氣候表現(xiàn)成為新的競(jìng)爭(zhēng)力：應(yīng)對(duì)氣候變化的表現(xiàn)成為了國(guó)家和企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的新型競(jìng)爭(zhēng)力，更是為構(gòu)建人與自然和諧共生的人類命運(yùn)共同體做出的重要貢獻(xiàn)。然而，新的全球化發(fā)展模式給跨國(guó)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了多重多的挑戰(zhàn)，需要在追求經(jīng)濟(jì)利益和遵守合規(guī)要求之間找到新的平衡。片面，無(wú)法體現(xiàn)當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的微妙變化。雖然一些不等于全球化的退潮。這些變化的本質(zhì)是國(guó)家和企業(yè)正在尋找戰(zhàn)略再平衡，以適應(yīng)深刻變化的全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)面臨壓力，全球宏觀環(huán)境的變化正重塑著雙邊貿(mào)易與投資領(lǐng)域的新格局。方和全球北方國(guó)家之間的貿(mào)易關(guān)聯(lián)度開始下降。2022年，全球南方國(guó)家之間的貿(mào)易額約占全球貿(mào)易額的比例已由果這一趨勢(shì)保持不變，到2030年該比例可達(dá)到30%。與此相反，全球北方國(guó)家之間的貿(mào)易占比則持續(xù)下降，從2005年時(shí)占全球總量的51%下降到了2022年的39%。這一現(xiàn)象表明全球南方國(guó)家對(duì)傳統(tǒng)全球北方貿(mào)易伙伴的依賴程度降符合自身利益的貿(mào)易和金融協(xié)定。2.“連接器”國(guó)家和地區(qū)興起，緩解貿(mào)易重組和經(jīng)濟(jì)分化來(lái)球供應(yīng)鏈重構(gòu)中迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。自2021年至2023年，涌入馬來(lái)西亞的外國(guó)投資大幅上升，尤其是針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的投資。2023年，進(jìn)入馬來(lái)西亞的外國(guó)直接投資達(dá)到了1880億林吉特（約421億美元幾乎是2020年的三倍。值得注隨著各國(guó)紛紛推出政策支持本國(guó)產(chǎn)業(yè)，加以國(guó)內(nèi)有效需求不足，2023年中國(guó)對(duì)外綠地投資較前一年翻了三倍，達(dá)到自2018年起，全球各國(guó)政府出臺(tái)的貿(mào)易干預(yù)措施數(shù)量飆升。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織“全球貿(mào)易預(yù)警”（GlobalTradeAlert）網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，從2010年到2024年9月，各國(guó)政府共發(fā)起了14,797項(xiàng)貿(mào)易干預(yù)措施。國(guó)際貿(mào)易和投資受到然而，原本適用于全球的規(guī)則框架和爭(zhēng)端解決機(jī)制未能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。例如，世界貿(mào)易組織（WTO）的上訴機(jī)構(gòu)仍處2023年警告說(shuō)不加限制的單邊措施將會(huì)割裂全球經(jīng)濟(jì)，可能會(huì)導(dǎo)致全球收入下降5%。從2019年到2024年9月，仍有起后60天內(nèi)解決爭(zhēng)端，最長(zhǎng)不得超過(guò)90天。現(xiàn)在深陷其中國(guó)際貨幣基金組織在最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望》中表示，全球經(jīng)濟(jì)可能會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但將徘徊在低位：預(yù)計(jì)在2024年和2025年都只會(huì)增長(zhǎng)3.2%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在2024和2025年將增長(zhǎng)1.8%，而新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家的年增長(zhǎng)率將達(dá)到4.2%。發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家都渴望能盡快重啟增在這樣的背景下，國(guó)家和企業(yè)都必須深刻理解全球化的新球化并未結(jié)束而在演變，在此過(guò)程中各國(guó)會(huì)更加關(guān)注與審慎評(píng)估自身利益，制定并實(shí)施對(duì)自己最有利的發(fā)展策全球北方國(guó)家的合規(guī)要求。企業(yè)必須全面審視自身從合規(guī)性到盈利性的各個(gè)戰(zhàn)略方面。?適應(yīng)新的全球化–面對(duì)越來(lái)越多的貿(mào)易限制措施和合規(guī)業(yè)深刻理解全球趨勢(shì)，進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)評(píng)估，為企業(yè)未來(lái)發(fā)展制定堅(jiān)實(shí)的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)。例如，-對(duì)進(jìn)入門檻比較高的市場(chǎng)，企業(yè)可以采用間接/部分進(jìn)-制定完善的本地化策略，有效把握本地市場(chǎng)動(dòng)向，遵守當(dāng)?shù)乇O(jiān)管制度框架；-重視優(yōu)化運(yùn)營(yíng)，最大化提升效率，打造韌性企業(yè)，應(yīng)對(duì)持續(xù)變化的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境。?構(gòu)建氣候競(jìng)爭(zhēng)力–許多行業(yè)已經(jīng)出臺(tái)了與氣候變化有關(guān)熱點(diǎn)話題HotTopic這一點(diǎn)已成為人們的普遍共識(shí)。問(wèn)題是，這一天何時(shí)會(huì)到來(lái)？在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，AI落地的速度自2022年底，生成式人工智能（AIGC）的爆發(fā)式增長(zhǎng)顯著的應(yīng)用將不斷問(wèn)世并逐漸成熟，軟硬件的結(jié)合也將催生更應(yīng)早日要被納入企業(yè)整體戰(zhàn)略進(jìn)行考量。為了面向未來(lái)AI不斷提升。在過(guò)去一年中，AI大模型的進(jìn)展依舊加速，AI技2024年，人工智能應(yīng)用落地速度令人矚目。AI技術(shù)的普及度在2024年有了顯著增長(zhǎng)，企業(yè)的AI應(yīng)用率已攀升至70%以上1。越來(lái)越多的企業(yè)正在積極部署AI技術(shù)，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜這個(gè)行列2。AI大模型正迅速滲透到企業(yè)工作環(huán)境中，逐步成為不可或缺的核心工具之一。在AIGC應(yīng)用方面，虛擬視頻生成服務(wù)的使用量激增，生成的視頻數(shù)量較2023年實(shí)現(xiàn)了成倍的增長(zhǎng)。3在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)人（Chatbot）已廣泛被用于提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。大模型技術(shù)成本的下降為AI的廣泛應(yīng)用鋪平道路。在過(guò)去一年里，主流頂尖大模型的使用價(jià)格在短短幾個(gè)月內(nèi)價(jià)格下調(diào)60%以上，而性能依然保持在較高的水平。4大模型使用成本的大幅下降極大地降低了企業(yè)采用大模型的資金門能將分三波在企業(yè)內(nèi)落地應(yīng)用：第一波次將優(yōu)先落地于營(yíng)業(yè)，此模式將逐步成熟進(jìn)入繁榮發(fā)展期；自建模式則需企1)Thegreatacceleration:CIOperspectivesongenerativeAI,MITtechnicalreview,20242)2024WorkTrendIndexAnnualReport,MicrosoftandLinkedIn,May20243)StateofAIReport2024,AirStreetCapital,Oct20244)GeminiAPI,Googlefordevelopers,Gemini1.5Flashpricedropwithtuningrolloutcomplete,andmore,August2024性高要求的細(xì)分行業(yè)頭部企業(yè)。與此同時(shí)，我們也觀察到AI在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域蓬勃具身智能并不是一個(gè)新的概念，但AI大模型的飛速發(fā)展促使具身智能在2024年已成為AI領(lǐng)域最熱門的賽道之一。其中，人形機(jī)器人成為大型科技公司爭(zhēng)相投資的焦點(diǎn)，OpenAI、Figure、Tesla、Google、BostonDynamics等頭部企業(yè)不斷推出的新解決方案。各家以不同的技術(shù)路以及硬件的發(fā)展推動(dòng)著人形機(jī)器人商業(yè)化發(fā)展。成本和通用性為決定人形機(jī)器人商業(yè)化落地速度的核心限制。在未來(lái)幾年，我們要么看到快速技術(shù)突破催生出一個(gè)巨大的市高速發(fā)展的情景：到2030年，具身智能將實(shí)現(xiàn)普遍適用機(jī)器人市場(chǎng)產(chǎn)量可能達(dá)到5,000萬(wàn)臺(tái)左右，隨著許多地區(qū)15,000億美元的收益。它們還將徹底改變?cè)S多行業(yè)，例如眾應(yīng)用，它們將只能在受控環(huán)境或危險(xiǎn)環(huán)境中執(zhí)行特定任務(wù)。在這種情況下，由于硬件或軟件技術(shù)都未能實(shí)現(xiàn)決定性技術(shù)突破，到2050年，人形機(jī)器人的全球市場(chǎng)將穩(wěn)定此，人形機(jī)器人生產(chǎn)商將繼續(xù)面臨高昂的開發(fā)成本、技術(shù)復(fù)雜性和監(jiān)管不確定性的困擾。由于互操作性有限和缺乏波浪潮，進(jìn)入大模型時(shí)代。面向2025，我們預(yù)見大模型將極大縮短產(chǎn)品研發(fā)周期；為消費(fèi)者提供具有情感洞察能力和豐富知識(shí)儲(chǔ)備的一對(duì)一智能客服……然而，在工業(yè)最核心的生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，我們預(yù)見大模型的落地與成熟還將經(jīng)歷1-2年的孵化探索期。這是受到工業(yè)場(chǎng)景的高度碎片化、生產(chǎn)過(guò)程的高節(jié)拍和實(shí)時(shí)性要求、工業(yè)機(jī)理沉淀等因素的制約，需要大模型在預(yù)訓(xùn)練后快速積累工業(yè)知識(shí)、增強(qiáng)可解此，我們建議工業(yè)企業(yè)盡快行動(dòng)，摸清數(shù)據(jù)底盤和場(chǎng)景痛點(diǎn)，快速?gòu)腢型曲線的兩端尋找切入點(diǎn)，借助大模型的東風(fēng)實(shí)現(xiàn)從數(shù)字化到智能化的躍遷。在自然語(yǔ)言處理方面，文本轉(zhuǎn)語(yǔ)音（TTS）技術(shù)得到快速發(fā)展。據(jù)估計(jì)，62%的財(cái)富500強(qiáng)公司已在使用TTS度的不斷提高，其在大規(guī)模自動(dòng)化日常任務(wù)中的應(yīng)用潛力正在迅速釋放。盡管如此，AI大模型的實(shí)際應(yīng)用仍然面臨若干挑戰(zhàn)件和訓(xùn)練復(fù)雜的AI模型通常需要更高的成本和能源消耗，因此對(duì)高性能算力的需求也在不斷上升。為了克服計(jì)算瓶與人工智能對(duì)社會(huì)就業(yè)的影響可能成為其落地實(shí)施的一大挑戰(zhàn)。約40%的工作有可能在人工智能的幫助下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)技術(shù)的發(fā)展同樣能催生新的崗位，從而在一定程度上抵消對(duì)傳統(tǒng)工作的替代影響。人工智能對(duì)數(shù)據(jù)量和類型的需求不斷增加，保護(hù)數(shù)據(jù)隱私真?zhèn)?，因此AI決策的透明度對(duì)于提升AI模型的信任度至關(guān)6AI與業(yè)務(wù)的深度融合勢(shì)不可擋，企業(yè)應(yīng)全盤考間的界限將逐漸模糊。隨著企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，AI將與務(wù)自動(dòng)化水平。7企業(yè)應(yīng)從自身的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀出發(fā)，整據(jù)隱私的安全性及生成結(jié)果的可靠性三大潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障生成式人工智能應(yīng)用的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。府逐漸認(rèn)識(shí)到對(duì)AI的監(jiān)管必要性。2024年5月21日，歐盟《人工智能法案》（ArtificialIntelligenceAct）由歐盟工智能具體用途的明確規(guī)則，希望確保人工智能系統(tǒng)尊重且有影響力的潛在風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)期未來(lái)將有更多關(guān)于AI的法律和政策在全球出臺(tái)，企業(yè)在AI產(chǎn)品/解決方案設(shè)計(jì)、運(yùn)維流5)StateofAIReport2024,AirStreetCapital,Oct20246)ArtificialIntelligenceIndexReport,Stanford,20247)GartnerReportcitedbyInConcert,Oct2024熱點(diǎn)話題HotTopic回顧《預(yù)見2024-新一代制造的全球趨勢(shì)與中國(guó)實(shí)踐》，羅轉(zhuǎn)型、綠色發(fā)展和需求制造平臺(tái)等五大關(guān)鍵趨色制造將深度融入生產(chǎn)流程。第三，跨區(qū)域戰(zhàn)略合作將加造企業(yè)需要在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球合作和技術(shù)創(chuàng)新等方面持續(xù)發(fā)力，在不斷演進(jìn)的全球制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)通過(guò)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，制造企業(yè)將在高科技領(lǐng)域繼續(xù)提升價(jià)值鏈地位。企業(yè)的核心戰(zhàn)略支柱。地緣政治變局與區(qū)域經(jīng)濟(jì)板塊化趨一代供應(yīng)鏈體系需要從三個(gè)關(guān)鍵維度進(jìn)行戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。首先是建立全球化供應(yīng)鏈管理體系。企業(yè)需在海外重點(diǎn)市場(chǎng)構(gòu)建本地化的研發(fā)制造能力，通過(guò)實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量門控（QualityGate）和關(guān)鍵控制點(diǎn)管理（CriticalControlPoints確保全球運(yùn)營(yíng)的卓越表現(xiàn)。同時(shí)，通過(guò)系統(tǒng)化的供應(yīng)商賦能計(jì)劃（SupplierEnablementProgram打造高效協(xié)同的全球供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的全球一最后是打造數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的敏捷供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。這要求企業(yè)建立基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，全面提升供應(yīng)鏈可視人才培養(yǎng)等方面形成系統(tǒng)解決方案，為供應(yīng)鏈的持續(xù)優(yōu)化升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。展望2025年，具備高度韌性的供應(yīng)鏈體系將成為制造企業(yè)羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告19和區(qū)域制造布局優(yōu)化，將有機(jī)會(huì)在全球價(jià)值鏈中占據(jù)更具影響力的位置，打造真正具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的制造網(wǎng)絡(luò)。在全球制造業(yè)加速向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的浪潮中，綠色制造已從企業(yè)愿景演進(jìn)為塑造核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。隨策，并對(duì)供應(yīng)鏈ESG合規(guī)要求持續(xù)升級(jí)，可持續(xù)發(fā)展能力正正通過(guò)系統(tǒng)性變革在這場(chǎng)轉(zhuǎn)型中搶占先機(jī)。的實(shí)踐表明，成功實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的企業(yè)能降低15-20%展望2025年，隨著全球氣候治理進(jìn)入深水區(qū)，綠色制造將從競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)演變?yōu)樯娴拙€。中國(guó)制造業(yè)企業(yè)必須通過(guò)技實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境價(jià)值的雙重突破。那些能夠率先建立系統(tǒng)性綠色制造能力的企業(yè)，將在未來(lái)的全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)全球制造業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，地緣政治的復(fù)雜性和供應(yīng)鏈場(chǎng)開拓的全價(jià)值鏈協(xié)同。20羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告在全球供應(yīng)鏈持續(xù)重構(gòu)的背景下，企業(yè)必須構(gòu)建系統(tǒng)化的跨區(qū)域協(xié)同框架。我們建議企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注三大核心支柱：首先是建立區(qū)域制造中心（RegionalManufacturingHub通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系和智能化改造提升運(yùn)營(yíng)效率；其次是打造區(qū)域供應(yīng)鏈中心（RegionalSupplyChainCenter建立數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，確保供應(yīng)鏈韌性；最后是設(shè)立區(qū)域營(yíng)運(yùn)中心（RegionalOperationCenter深實(shí)現(xiàn)有效的跨區(qū)域協(xié)同需要企業(yè)具備三大關(guān)鍵能力。第一是供應(yīng)鏈整合能力，通過(guò)建立端到端的供應(yīng)鏈可視化系著越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)客戶對(duì)其海外工廠的運(yùn)營(yíng)管理和提升需限制，凸顯了文化貫通的卓越管理體系和人才要求的重要展望2025年，隨著全球價(jià)值鏈加速重構(gòu)，跨區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)同將成為制造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)需要從區(qū)域性參與者向全球價(jià)值鏈整合者轉(zhuǎn)型，通過(guò)構(gòu)建多層次的戰(zhàn)略全球制造業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)由數(shù)字化和智能制造引發(fā)的深刻變革。在這場(chǎng)轉(zhuǎn)型浪潮中，中國(guó)制造企業(yè)面臨著前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇。我們的研究顯示，通過(guò)數(shù)智融合轉(zhuǎn)型的領(lǐng)先企業(yè)已在關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)指標(biāo)上取得顯著突破：生產(chǎn)效率提升15-25%、運(yùn)營(yíng)成本降低20-30%、產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升10-15%。這些數(shù)據(jù)有力證實(shí)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的基于我們?cè)谌蛑圃鞓I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目中的豐富經(jīng)驗(yàn)，羅的關(guān)鍵控制點(diǎn)（CriticalControlPoints將其嵌入數(shù)字通過(guò)新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域生產(chǎn)數(shù)據(jù)的無(wú)縫對(duì)接，打通MES/ERP系統(tǒng)，建立端到端的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)模型。第三步是重塑組織能力，建立適應(yīng)本地化的組織架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，培養(yǎng)具有數(shù)字思維的全球化人才梯隊(duì)。首先，優(yōu)化端到端業(yè)務(wù)流程，將傳統(tǒng)KPI轉(zhuǎn)化為實(shí)時(shí)可監(jiān)控成立數(shù)字化能力中心（DigitalCoE負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)制定、最佳數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景（UseCases確保投資回報(bào)。技術(shù)創(chuàng)新重塑全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：從價(jià)值鏈追全球制造業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)由技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的范式轉(zhuǎn)移。打造全球競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新體系已成為價(jià)值鏈重構(gòu)中的關(guān)鍵制勝要?jiǎng)?chuàng)新高地戰(zhàn)略性布局研發(fā)中心與實(shí)驗(yàn)室，快速整合先進(jìn)技要在這場(chǎng)變革中占據(jù)制高點(diǎn)，企業(yè)需重點(diǎn)構(gòu)建三大核心競(jìng)智化產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，通過(guò)新一代智能制造體系加速創(chuàng)新成果化在全球市場(chǎng)建立持續(xù)性競(jìng)爭(zhēng)壁壘。展望2025年，隨著全球價(jià)值鏈加速重構(gòu)，中國(guó)制造企業(yè)正面臨向創(chuàng)新引領(lǐng)者轉(zhuǎn)型的歷史性機(jī)遇。把握這一機(jī)遇需要的戰(zhàn)略性躍升。22羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告熱點(diǎn)話題HotTopic盡管國(guó)際環(huán)境波譎云詭，中國(guó)企業(yè)乘風(fēng)破浪謀求全球化發(fā)展的勢(shì)頭不減，出海已成為企業(yè)不可或缺的中國(guó)企業(yè)整體出海規(guī)模再創(chuàng)新高。2024年前三季度，我國(guó)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，機(jī)電產(chǎn)品占出口總值的59.3%，高端裝備、外，中國(guó)企業(yè)積極對(duì)外投資，1-9月中國(guó)對(duì)外非金融類直接投資1,064.6億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，投資額連續(xù)12年穩(wěn)居世界前三，覆蓋全球超80%的國(guó)家和地區(qū)。分領(lǐng)先的中國(guó)企業(yè)海外營(yíng)收占比已超過(guò)50%，并逐步優(yōu)化哺國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)。國(guó)際化不僅是對(duì)銷量的簡(jiǎn)單追求，更是企業(yè)對(duì)標(biāo)“世界一流”、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、實(shí)現(xiàn)新時(shí)代躍遷式成長(zhǎng)的重要路1.全球布局：通過(guò)國(guó)際化提升業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙輪驅(qū)動(dòng)。業(yè)務(wù)布局兼具廣度和深度，覆蓋全球主要國(guó)家和地區(qū)，在優(yōu)勢(shì)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)高市占率，并成功突破發(fā)達(dá)國(guó)家；升級(jí)高質(zhì)量、高性能、高價(jià)值的產(chǎn)品與服務(wù)，擺脫低層次價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)；深度洞察各區(qū)域市場(chǎng)與細(xì)分客群的需求特律兼具創(chuàng)新性的全球營(yíng)銷矩陣，在快速建立品牌知曉的同時(shí)打造全球統(tǒng)一并區(qū)域適配的品牌形象；用國(guó)內(nèi)外合作資源打造創(chuàng)新生態(tài)，在人工智能、能源轉(zhuǎn)行業(yè)革新；5.治理現(xiàn)代：構(gòu)建敏捷高效的治理架構(gòu)和管理體系。在管部職能與業(yè)務(wù)單元高效支撐海外業(yè)務(wù)需求；在國(guó)際組織與區(qū)域管控層，架構(gòu)設(shè)計(jì)和管控機(jī)制合理；在落地支撐本與服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力并規(guī)避潛在政策風(fēng)險(xiǎn)，支撐企業(yè)從低門檻市場(chǎng)到主流市場(chǎng)的拓展。外能力建設(shè)和治理體系方面仍然存在短板。羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告23隊(duì)規(guī)模有限，或與業(yè)務(wù)體量不匹配。?銷售模式粗放、終端管控弱：海外銷售以總代理模式為難以提供全生命周期的整體解決方案，無(wú)法賺取高價(jià)值系性管理能力不足。CKD或本地化全工藝生產(chǎn)能力尚在建設(shè)中，缺少海外本地化投資所需的經(jīng)驗(yàn)；供應(yīng)鏈共同出海和本地化采購(gòu)兼顧的本地化供應(yīng)鏈體系尚在搭建；本地物流和倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)薄弱；產(chǎn)品定制化能力不足；國(guó)際業(yè)務(wù)對(duì)國(guó)內(nèi)技術(shù)研發(fā)資源的內(nèi)消費(fèi)者偏好打造，或與海外市場(chǎng)認(rèn)知習(xí)慣不符；適用國(guó)內(nèi)發(fā)展模式，愈發(fā)難以適配全球化發(fā)展的新需求。事業(yè)部/國(guó)際公司與各子品牌出海業(yè)務(wù)的管理范圍待界業(yè)務(wù)的資源配備與授權(quán)不足；會(huì)議機(jī)制與決策流程不清企劃、品牌管理、生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈體系的資源調(diào)用能力；總部各專業(yè)職能與海外區(qū)域間的對(duì)接關(guān)系和匯報(bào)線配，不同管控模式的適用場(chǎng)景不清晰；海外組織設(shè)立及針對(duì)區(qū)域公司建立的經(jīng)驗(yàn)不足；管控模式和授權(quán)力度不合理，不同層級(jí)間的前中后臺(tái)尚未建立或職能界面劃分?落地支撐欠缺，支持薄弱：國(guó)內(nèi)外KPI考核機(jī)制國(guó)際業(yè)務(wù)的各類指標(biāo)暫未融入國(guó)內(nèi)的年度工作計(jì)劃；國(guó)簡(jiǎn)單沿用國(guó)內(nèi)體系；數(shù)字化系統(tǒng)海外適配性差，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)難在海外復(fù)用。24羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告正在通過(guò)外延式國(guó)際業(yè)務(wù)和資本的合作，以及內(nèi)生體系能?合資合作、投資并購(gòu)仍是企業(yè)國(guó)際化中加速追趕的重要機(jī)會(huì)換取市場(chǎng)進(jìn)入和原材料資源；增強(qiáng)與國(guó)內(nèi)合作伙伴作伙伴的海外產(chǎn)能、品牌聲量和銷售渠道等資源，賦能?配套出海、全價(jià)值鏈協(xié)同發(fā)展，充分發(fā)揮中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，汽車零部件企業(yè)配套主機(jī)廠出海浪潮在海外快速本地化。作為中國(guó)品牌出海的熱土，東南亞已在2024年見證了中國(guó)車企本地化建設(shè)落子的“中當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)合作伙伴。全價(jià)值鏈共擔(dān)國(guó)際化風(fēng)險(xiǎn)和投資，?全集團(tuán)國(guó)際化重要性共識(shí)，向國(guó)際化企業(yè)進(jìn)軍。中國(guó)企190多個(gè)國(guó)家全面鋪開對(duì)任何企業(yè)而言都不現(xiàn)實(shí)，傳統(tǒng)或關(guān)系型市場(chǎng)。在該類市場(chǎng)中找到重點(diǎn)區(qū)域、聚力差異化突破、并培養(yǎng)成體系的業(yè)務(wù)策略與市場(chǎng)打法依然是行聽到經(jīng)銷商、客戶的聲音，才能對(duì)海外的市場(chǎng)、需求有實(shí)感，才能真正調(diào)動(dòng)全價(jià)值鏈服務(wù)海外的意識(shí)和提升能地設(shè)立國(guó)內(nèi)專崗、國(guó)內(nèi)BP、項(xiàng)目制支持等形式，確保持應(yīng)鏈協(xié)同出海，產(chǎn)品規(guī)劃職能前置國(guó)際公司，將品牌陣地放到國(guó)際重點(diǎn)城市等。此外，區(qū)域本地的團(tuán)隊(duì)和發(fā)展思維發(fā)展本地業(yè)務(wù)。羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告2526羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告熱點(diǎn)話題HotTopic生存和發(fā)展仍然是一個(gè)嚴(yán)峻的課題。展望2025年，在新常替代傳統(tǒng)人工勞動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，而忽視了新技術(shù)如何以常見的企業(yè)自動(dòng)化改造為例：在工程技術(shù)飛速發(fā)展的今天，自動(dòng)化設(shè)備的快速?gòu)?fù)制和應(yīng)用已成為常態(tài)，整個(gè)行業(yè)從企業(yè)從一個(gè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的泥潭陷入另一個(gè)。然而，即使在自動(dòng)化設(shè)備替代人工之后，員工的經(jīng)驗(yàn)和技能依然至關(guān)重要，例如日常生產(chǎn)中工藝與設(shè)備的匹配，新產(chǎn)品上線時(shí)所需的設(shè)備調(diào)整等。因此，企業(yè)需要利用新技術(shù)，并且將新技術(shù)、新方法與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，讓員工廣泛接受新技術(shù)，并主動(dòng)實(shí)現(xiàn)組織的全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。之間絕非簡(jiǎn)單的替代關(guān)系，兩者的協(xié)同發(fā)展將是一個(gè)長(zhǎng)期持續(xù)的主題。企業(yè)需在價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程中準(zhǔn)確識(shí)別技術(shù)和人可持續(xù)發(fā)展之道。創(chuàng)新性配置是為了提升生產(chǎn)要素的組合效率，推動(dòng)更高水率。企業(yè)應(yīng)該識(shí)別當(dāng)前的主要瓶頸和關(guān)鍵突破點(diǎn)，才能有市場(chǎng)拓展的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。然而，各個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)環(huán)境、法律法規(guī)、生產(chǎn)關(guān)系等因素都存在著顯著差異。只有將企業(yè)手頭有限的資源配置到最適合自身發(fā)展的領(lǐng)域，綜合考慮區(qū)域、產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、供應(yīng)鏈布局等因素集中力量重點(diǎn)突破，才能更有效地實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展。誠(chéng)然，出海之路也需要有前車之鑒，然而完全的蕭規(guī)曹隨亦不可取。每個(gè)企業(yè)的出海戰(zhàn)略都應(yīng)結(jié)合自身特色，才能將自己的“好鋼”用在最合適的羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告27之中往往發(fā)生各項(xiàng)指標(biāo)相互沖突，部門之間相互牽制等情從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的發(fā)展。設(shè)備工器具購(gòu)置投資呈現(xiàn)2位數(shù)以上增長(zhǎng)，顯著高于全部投資增速，制造業(yè)技改在各行各業(yè)如火如荼，以求進(jìn)一步幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。不斷提高已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。但大量鋼鐵建材企業(yè)盲目轉(zhuǎn)向工業(yè)線材產(chǎn)品，導(dǎo)致一些地區(qū)迅速出現(xiàn)了供過(guò)于求的狀況；又比如鍍鋅鎂鋁冷軋板產(chǎn)品，因光伏支架需求的快速爭(zhēng)逐步激烈。羅蘭貝格認(rèn)為，產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的內(nèi)核是適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展需要深入研究自身優(yōu)勢(shì)、品類吸引力、細(xì)分市場(chǎng)、份額規(guī)劃及投資測(cè)算等一系列問(wèn)題，并同步準(zhǔn)備好我們相信，只要找對(duì)適合自身的發(fā)展路徑，所謂的傳統(tǒng)行業(yè)升級(jí)的新興競(jìng)爭(zhēng)力，高附加值鋼種銷售占使在鋼鐵行業(yè)下行的背景下，依然持續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收入及回顧中國(guó)過(guò)去40年的發(fā)展歷程，最初的改革開放紅利主要28羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告其進(jìn)展仍然緩慢。勞動(dòng)力紅利預(yù)計(jì)將來(lái)自于管理和研發(fā)人員。從管理角度出例如某化工企業(yè)投資10億人民幣建設(shè)自動(dòng)化產(chǎn)線，用于進(jìn)軍光伏行業(yè)某重要高端原料領(lǐng)域，投產(chǎn)后卻面臨產(chǎn)銷脫節(jié)和庫(kù)存積壓的問(wèn)題；企業(yè)試圖用大宗銷售辦法去經(jīng)營(yíng)大客原本引以自豪的管理體系完全不適應(yīng)國(guó)際化的舞臺(tái)；適應(yīng)國(guó)際化的人才和標(biāo)準(zhǔn)化體系將是這一輪出海企業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。偉業(yè)的老員工和來(lái)開疆拓土新員工的關(guān)系，建立核心崗位隨著新科技的廣泛應(yīng)用，勞動(dòng)工具的定義已經(jīng)超越了傳統(tǒng)身業(yè)務(wù)與組織機(jī)構(gòu)相結(jié)合，那么工具不但無(wú)法幫助企業(yè)提揮最大的價(jià)值。銷售和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。然而，這些系統(tǒng)上線時(shí)都是各自為不僅增加了非增值的工作量，甚至比系統(tǒng)上線之前還要混來(lái)實(shí)質(zhì)性的效益。工具的使用讓猿變成人，今天的人類更不應(yīng)該成為工具的累與阻礙。未來(lái)一定會(huì)出現(xiàn)更多、更強(qiáng)大的勞動(dòng)工具，真正能夠用好這些工具的企業(yè)，才能脫穎而出。在新質(zhì)生產(chǎn)力中，勞動(dòng)對(duì)象不再局限于有形的物質(zhì)對(duì)象，這種方式帶來(lái)的潛在損失是難以估量的?！度珖?guó)數(shù)據(jù)資源調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)生總量達(dá)32.85澤字節(jié)(ZB)，相當(dāng)于1,000多萬(wàn)個(gè)中國(guó)國(guó)家圖書館的數(shù)字資源總量，全國(guó)每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就達(dá)到了驚人的900億個(gè)GB。在未來(lái)幾年中，這個(gè)數(shù)字還將以年均20-25%的速度增長(zhǎng)。而在企業(yè)層面，每天也有大量的數(shù)沒(méi)有被有效的運(yùn)用，以挖掘其潛在的價(jià)值。為了讓這些新的應(yīng)用，為企業(yè)解決實(shí)際的業(yè)務(wù)問(wèn)題，創(chuàng)造實(shí)質(zhì)性的效益。在算力與算法高度發(fā)達(dá)的今天，數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用的瓶頸往以大幅提升計(jì)算的速度和準(zhǔn)確性，然而如果不清楚基本的業(yè)務(wù)的分析也只是無(wú)米之炊，只有在高效管理體系的基礎(chǔ)羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告2930羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告1)世界經(jīng)濟(jì)論壇《為什么我們要把全球變暖控制在1.5℃以內(nèi)》熱點(diǎn)話題HotTopic展望2025年，在日益復(fù)雜的全球政治經(jīng)濟(jì)格局下，企業(yè)將面臨更具挑戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。與此同時(shí)，可持續(xù)發(fā)展理念不業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求與日俱增，企業(yè)的ESG表現(xiàn)已成為衡量ESG與自身發(fā)展的關(guān)系，將ESG理念切實(shí)融入自身戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)，建立體系化的ESG管理能力，才能在可持續(xù)發(fā)展的浪潮中保持競(jìng)爭(zhēng)力。ESG信息披露邁入新階段，企業(yè)在合規(guī)基礎(chǔ)上，應(yīng)主動(dòng)將ESG理念融入企業(yè)發(fā)展2024年4月，滬、深、北三大交易所發(fā)布了上市發(fā)展報(bào)告指引，要求上證180等在內(nèi)的四大股指樣本公司以及境內(nèi)外同時(shí)上市公司應(yīng)最晚于2026年披露2025年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告，標(biāo)志著A股開始邁入ESG信息強(qiáng)制披露的新階段，此舉將持續(xù)推動(dòng)本土上市企業(yè)ESG信息披露的規(guī)發(fā)展的角度出發(fā)，主動(dòng)將ESG理念融入企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略與日氣候變化是環(huán)境維度中備受關(guān)注的首要議題之一。根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署發(fā)布的《2023年排放差距報(bào)告：停止空億噸，較2022年增長(zhǎng)1.3%，高于新冠疫情前（2010-2019年）0.8%的年平均增速。若全球仍以當(dāng)前的速度排放溫室黎協(xié)定》所設(shè)定的1.5℃目標(biāo)：這意味著各國(guó)需進(jìn)一步加快進(jìn)程蒙上陰影，海外企業(yè)的降碳步伐也呈現(xiàn)出分化態(tài)勢(shì)：2030年減少石油和天然氣產(chǎn)量的計(jì)劃，再度專注于碳?xì)浠衔镆蕴岣咄顿Y者回報(bào)，但2050年凈零目標(biāo)保持不變；殼牌集團(tuán)（Shell）將其2030年減排目標(biāo)由原本的20%下調(diào)至15-20%；全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore）放剝離煤炭業(yè)務(wù)的計(jì)劃。另一方面，海外化工巨頭持續(xù)發(fā)力低碳轉(zhuǎn)型，構(gòu)筑綠色競(jìng)爭(zhēng)力。例如，巴斯夫于今年9月發(fā)布的全新戰(zhàn)略《WinningWays》中，轉(zhuǎn)型（Transform）被列為其四大戰(zhàn)略杠桿之一，而綠色轉(zhuǎn)型是其核心。在不同階段，巴斯夫?qū)⑼ㄟ^(guò)能預(yù)計(jì)在2025至2028年期間，與轉(zhuǎn)型相關(guān)的支出預(yù)計(jì)平均每年將高達(dá)6億歐元；贏創(chuàng)在其新發(fā)布的創(chuàng)新戰(zhàn)略中，明確其將圍繞生物基解決方案、能源轉(zhuǎn)型和循環(huán)經(jīng)濟(jì)三大核心一步加強(qiáng)對(duì)可持續(xù)領(lǐng)域的關(guān)注。技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)賦能企業(yè)轉(zhuǎn)型，綠色投資成為市場(chǎng)全球范圍內(nèi)，能源、工業(yè)與交通三大部門是溫室氣體排放化工等八大重點(diǎn)行業(yè)，占碳排放的75%左右。對(duì)于眾多高術(shù)的持續(xù)發(fā)展與規(guī)?；瘧?yīng)用至關(guān)重要。展望2025及未來(lái)，清潔能源、低碳交通系統(tǒng)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、合成生物學(xué)、CCUS全球凈零之路上扮演不可或缺的角色，并持續(xù)受到來(lái)自產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。企業(yè)應(yīng)保持對(duì)于技術(shù)迭代的敏開展綠色技術(shù)的布局與應(yīng)用。32羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告汽車Automotive汽車AutomotiveIndustryTrends回望2024的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，變革浪潮中的在華主機(jī)廠迎來(lái)了極度白熱化的本地競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格戰(zhàn)層出不本土汽車產(chǎn)業(yè)的升級(jí)突破?；仡?024年的全球汽車格局，國(guó)際秩序變化中的激蕩寰宇給中國(guó)車企的全球化進(jìn)程也帶來(lái)了不小挑戰(zhàn)。多極化格局之變導(dǎo)致了前所未有的不確定性、貿(mào)易保護(hù)爭(zhēng)中摸爬滾打過(guò)的中國(guó)車企和零部件企業(yè)仍憑借著更具質(zhì)價(jià)比和領(lǐng)先性的產(chǎn)品及品牌體驗(yàn)加速融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。性是每一個(gè)汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者亟待思考的問(wèn)題。站在汽車產(chǎn)業(yè)觀察者的視角，羅蘭貝格汽車團(tuán)隊(duì)總結(jié)了2025年的六大關(guān)鍵行業(yè)主線。這六大主線展望不僅將羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告3334羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告022024年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)的激烈價(jià)格戰(zhàn)使車企利潤(rùn)率的重大挑戰(zhàn)愈加凸顯。1-9月份車企整體利潤(rùn)格戰(zhàn)背后的反思。在新能源汽車和智能化快速發(fā)展的背景下，為了更好響應(yīng)市場(chǎng)企的營(yíng)銷和價(jià)格策略不斷調(diào)整。究其根因，中國(guó)市場(chǎng)新一代消費(fèi)者的多元需求、期待與更具差異化的價(jià)值主張等，是構(gòu)成終端市場(chǎng)變化的關(guān)鍵。如何更好地理解市否能夠滿足中國(guó)新消費(fèi)者的價(jià)值主張變化是重獲價(jià)值的關(guān)鍵。因此，對(duì)于車企而言，本地化產(chǎn)品定義、差異化品牌營(yíng)銷、核心零部件的塑價(jià)值的關(guān)鍵抓手。?本地化產(chǎn)品定義：汽車行業(yè)的“新四化”正加速?gòu)囊援a(chǎn)品車場(chǎng)景，圍繞不同場(chǎng)景的需求，通過(guò)整車設(shè)計(jì)優(yōu)化與多配置的靈活聯(lián)動(dòng)，為用戶創(chuàng)造獨(dú)特且難以替代的用車體驗(yàn)。審美價(jià)值、體驗(yàn)價(jià)值、社交價(jià)值和文化價(jià)值等。通過(guò)這些多元維度，品牌能夠?yàn)橛脩籼峁└S富的體驗(yàn)，塑造品牌在用戶心中的獨(dú)特形象，強(qiáng)化品牌的情緒價(jià)值，使用戶對(duì)品牌產(chǎn)生更深的情感共鳴，從而提高品牌忠誠(chéng)度和為該品牌支付溢價(jià)目自制會(huì)導(dǎo)致資源分散、回報(bào)降低甚至質(zhì)量問(wèn)題等。因此，車企需從零部件的供應(yīng)稀缺性、對(duì)整車競(jìng)爭(zhēng)力的影響以及成本效益等角度慎重評(píng)估自制策略，集中資源于關(guān)鍵技術(shù)，優(yōu)化資源分配并提除了整車制造和銷售外，車輛全生命周期價(jià)值管理應(yīng)成為車企和零售服務(wù)商尋求價(jià)值增長(zhǎng)的重點(diǎn)方向，以更好地在車輛的全生命周期構(gòu)建價(jià)值挖掘的觸點(diǎn)和新商業(yè)模式。圍繞金融方案、后市場(chǎng)場(chǎng)景的新價(jià)值模型設(shè)計(jì)亟待探索。車企利潤(rùn)下滑為其財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)顯著挑戰(zhàn)，并直接影響在中國(guó)市場(chǎng)的整體資車企不得不減少中長(zhǎng)期的研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施投資，短期預(yù)算也相應(yīng)縮減，尤其是在市場(chǎng)推廣和新品投放上或削減支出。此外，為分擔(dān)成本和降低風(fēng)險(xiǎn)，車企對(duì)于合資合作的模式將企業(yè)的資源和網(wǎng)絡(luò)來(lái)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。受到車企采購(gòu)降本的直接承壓，上游零部件企業(yè)也紛紛尋求更積極和全面的創(chuàng)新、采購(gòu)管理數(shù)字化和供應(yīng)鏈模式優(yōu)化等。特別是外資零部件企業(yè)，應(yīng)該更滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，減少全球化平臺(tái)帶來(lái)的成本。與此同時(shí)，優(yōu)化研發(fā)布局低運(yùn)營(yíng)成本的關(guān)鍵措施。經(jīng)銷商集團(tuán)受到車企營(yíng)銷策略和商務(wù)政策優(yōu)化的直接影響，在門店銷售效羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告35率下降、獲客成本增加的背景下，經(jīng)銷商可以通過(guò)多種方式尋求成本機(jī)會(huì)，包數(shù)字化銷售渠道、簡(jiǎn)化銷售流程、靈活安排用工、集中采購(gòu)和減少非核心支面臨電車油車切換和消費(fèi)者養(yǎng)車行為變化中，短期經(jīng)營(yíng)壓力同樣增大。優(yōu)化自動(dòng)化技術(shù)、提升員工技能、強(qiáng)化庫(kù)存?zhèn)浼芾淼纫恍┝袛?shù)字化提效手段正成為提升成本競(jìng)爭(zhēng)力的不難發(fā)現(xiàn)，為了更好地應(yīng)對(duì)全價(jià)值鏈的成本壓力，車企、經(jīng)銷商和后市場(chǎng)企業(yè)而應(yīng)著眼全渠道通路進(jìn)行升級(jí)，以尋求價(jià)值鏈盈利改善機(jī)會(huì)。在數(shù)字化和線上線味著企業(yè)不再單純依賴傳統(tǒng)的銷售模式，而要更加注重營(yíng)銷效果和投資回報(bào)率。對(duì)于車企和經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，提升客戶體驗(yàn)、優(yōu)化銷售流程、加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和精準(zhǔn)營(yíng)銷等將成為關(guān)鍵。立更靈活的渠道體系，通過(guò)提供個(gè)性化服務(wù)、延伸產(chǎn)品生命周期管理等手段，提升客戶黏性和復(fù)購(gòu)率。此外，零部件企業(yè)須采取更加靈活的Go-To-Market（GTM）模式并加強(qiáng)部件流通鏈路的利潤(rùn)0303競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇和成本經(jīng)營(yíng)壓力要求汽車行業(yè)企業(yè)具備更精準(zhǔn)的消費(fèi)洞察和更快速的市場(chǎng)響應(yīng)，企業(yè)戰(zhàn)略即將開啟的短期見效壓力，對(duì)這一矛盾體的平衡把握將是中國(guó)汽車行業(yè)各參與者均將面對(duì)的挑戰(zhàn)，而該矛盾也將體現(xiàn)在企業(yè)發(fā)展的組織目標(biāo)與考核指標(biāo)的設(shè)定上。在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的原則指引下，企業(yè)組織需盡快調(diào)整管理思維，從規(guī)模導(dǎo)向向盈利導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)組織向自主品牌體制機(jī)制改革加速：多家汽車集團(tuán)已在2024年拉開組織轉(zhuǎn)型變革的序幕。進(jìn)入2025年，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)車企的改革將聚焦兩大方向：其一是管理模式轉(zhuǎn)變，隨著自主品牌貢獻(xiàn)度提升，集團(tuán)需將過(guò)往的戰(zhàn)略管控向經(jīng)營(yíng)管控轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化研產(chǎn)銷一體化運(yùn)營(yíng)，推進(jìn)全要素向一線實(shí)務(wù)管理，提升組織效率；其二是深化戰(zhàn)略整合，強(qiáng)化戰(zhàn)略協(xié)同，推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)資源深明晰各品牌定位以減少利益沖突、提高資源利用率，發(fā)揮集團(tuán)體系化優(yōu)勢(shì)。面對(duì)自主品牌發(fā)展的加速度，零部件企業(yè)也需與下游主機(jī)廠客戶探索協(xié)作模式，縮短部件導(dǎo)入周期。構(gòu)作、可復(fù)用的研發(fā)與交付中臺(tái)架構(gòu)，將是零部件企業(yè)在2025年提升對(duì)大客戶需求高效響應(yīng)的發(fā)力點(diǎn)更富創(chuàng)新能力、更熟悉中國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。此外，以大眾為代表的轉(zhuǎn)型者正設(shè)立更具在華研發(fā)自主權(quán)的實(shí)體，將車型開發(fā)從德國(guó)總部轉(zhuǎn)移至中國(guó)，確保在中國(guó)直接決策并加速本土產(chǎn)品的研發(fā)與智造。在“在中國(guó)、為中國(guó)”的趨勢(shì)下，更多傳統(tǒng)合資車企或可借助外部力量助推內(nèi)部組織能力的自我轉(zhuǎn)型變革。通過(guò)嘗試技術(shù)合資等創(chuàng)新商業(yè)模式為起點(diǎn)，找到對(duì)組織內(nèi)部冗長(zhǎng)的決策流程、低效的采購(gòu)體系和遲緩的車型迭代實(shí)施改革的抓手與決心。同樣，國(guó)際零部件企業(yè)也需積極跟進(jìn)，進(jìn)一步敏捷反饋市場(chǎng)需求、加速能力補(bǔ)齊、健全本地合規(guī)體系等。預(yù)計(jì)2025年零部件領(lǐng)域中外合資合作探索將呈現(xiàn)更多新進(jìn)展。36羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告0405在消費(fèi)需求多樣化、國(guó)家政策等推動(dòng)下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍是汽車營(yíng)銷領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力的必要途徑。隨著國(guó)家對(duì)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景的鼓勵(lì)，利用新技術(shù)和數(shù)字化賦能提升消費(fèi)在此背景下，我們看到車企在傳統(tǒng)流量型打法的基礎(chǔ)上，也更加強(qiáng)調(diào)用戶運(yùn)用先進(jìn)數(shù)字化工具和觸點(diǎn)賦能用戶轉(zhuǎn)化和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，主要包括以下趨勢(shì)：水平，改善客戶互動(dòng)體驗(yàn)，并在營(yíng)銷中實(shí)現(xiàn)更高的效率。例如，在投放端，通過(guò)上傳車型介紹和推廣物料至AI系統(tǒng)，自動(dòng)生成個(gè)性化的云端物料庫(kù)；在洞察層面，以CDP平臺(tái)為底座，利用A析客戶行為數(shù)據(jù)，制定個(gè)性化營(yíng)銷策略；在客服領(lǐng)域，利用AIGC賦能的智能外呼機(jī)器人，與客戶?流量經(jīng)營(yíng)持續(xù)：加大公私域聯(lián)動(dòng)的建設(shè)投入。車企越來(lái)越過(guò)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)挖掘和場(chǎng)景化營(yíng)銷提升潛在客戶的轉(zhuǎn)化效率，積極打造車企自身的私域流量池，支隨著消費(fèi)者對(duì)新媒體的偏好增加，車企普遍發(fā)力社群運(yùn)營(yíng)，以滿足圈層化消費(fèi)者需求。線上車主App的社群資訊質(zhì)量和分發(fā)效果不斷提升，逐漸瓜分大眾化門戶資訊App的流量和用戶時(shí)長(zhǎng)，車企積極利用線上KOC，挖掘品牌塑造、帶貨成交以及私域引流?零售端持續(xù)智慧化：加強(qiáng)技術(shù)覆蓋度和應(yīng)用深度。在零售端幫助提升經(jīng)銷商門店運(yùn)營(yíng)的精細(xì)化和一體化。其中包括智慧工牌、車牌智能識(shí)別、客流統(tǒng)計(jì)分析等，通過(guò)數(shù)據(jù)賦能店內(nèi)精細(xì)化管理和上游品牌供應(yīng)鏈協(xié)同，實(shí)現(xiàn)品牌一體化賦能智慧化。在營(yíng)銷端持續(xù)深耕數(shù)字化的基礎(chǔ)上，產(chǎn)銷一體的前端數(shù)字化體系建設(shè)同樣在提速。車企正通過(guò)數(shù)字化手段使全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)盡量實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化、智能化，以增加決策效率和管理透明度。2020年至今，中國(guó)汽車海外年銷量從不足100萬(wàn)輛迅速增長(zhǎng)至約600萬(wàn)輛，躍升為世界第一汽車出海的車企和零部件企業(yè)需從出口思維轉(zhuǎn)向國(guó)際化經(jīng)營(yíng)思維，從低門檻市場(chǎng)覆蓋轉(zhuǎn)向高價(jià)值市場(chǎng)突預(yù)計(jì)在2030年中國(guó)車企的海外銷量中，約50%將來(lái)自本地化制造。如何構(gòu)建國(guó)際化總部、屬地化運(yùn)能應(yīng)逐漸具備全球管理和服務(wù)能力，充分賦能海外發(fā)展。同時(shí)，總部與海外需明確職能界面，海外?本地化全價(jià)值鏈能力鍛造：在海外產(chǎn)品端，車企需立足產(chǎn)品適配，打造全球爆款產(chǎn)品。在制造端，充分借助外部伙羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告37加強(qiáng)終端管控能力并針對(duì)本地偏好匹配品牌價(jià)值體系和傳播方案，在全球范圍內(nèi)探索整合營(yíng)銷。隨著中國(guó)企業(yè)在低門檻市場(chǎng)的市占率高企，全球銷量腹地市場(chǎng)?高價(jià)值品牌高地和體系能力建設(shè)并舉，打造樣板市板市場(chǎng)，重點(diǎn)突破。高地市場(chǎng)的突破亟需大客戶等樣板客戶的快速擊破，以及匹配樣板市場(chǎng)用戶的?零部件企業(yè)以長(zhǎng)期附加價(jià)值與合規(guī)合作，進(jìn)軍高利區(qū)域：具備企業(yè)已向歐美、日本等汽車高壁壘市場(chǎng)拓展。面對(duì)當(dāng)?shù)貒?yán)苛監(jiān)管和成熟國(guó)際車企的標(biāo)準(zhǔn)，零部件企業(yè)需重點(diǎn)思考如何健全數(shù)據(jù)合規(guī)體系和整體能力。此外，對(duì)當(dāng)?shù)剀嚻笮枨蟾艚莸捻憫?yīng)、更匹配的本地化服務(wù)，亦或通過(guò)資本紐帶形成深度融合，將是零部件企業(yè)在深化出海中需持續(xù)強(qiáng)化的與此同時(shí)，在日益復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)下，風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)對(duì)刻不容緩。出海企業(yè)需38羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告0606汽車行業(yè)的發(fā)展離不開前瞻科技的驅(qū)動(dòng)，而2025年恰逢眾多技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)加速突破。得益于基礎(chǔ)科學(xué)的進(jìn)展、政策積極引導(dǎo)和場(chǎng)景化應(yīng)用發(fā)展，我們認(rèn)為2025年將呈現(xiàn)三大技術(shù)趨勢(shì)。Transformer+BEV的全面應(yīng)用到感知-規(guī)劃-決策的端到端AI應(yīng)用；AI在研發(fā)端的應(yīng)用場(chǎng)景也將持續(xù)擴(kuò)大，并顯著提高研發(fā)效率；大模型同樣將影響智能座艙的多模態(tài)融合應(yīng)用。代電池技術(shù)持續(xù)發(fā)展，高鎳、高硅、固態(tài)電池等核心技術(shù)持續(xù)成熟。我們已經(jīng)觀力甚至消費(fèi)電子領(lǐng)域玩家等的前瞻布局。在科技與頭部玩家的推動(dòng)下，搭載固態(tài)電池的新能源汽車產(chǎn)品預(yù)計(jì)在未來(lái)2-3年內(nèi)將迎來(lái)入市熱潮。其他技術(shù)也不乏亮點(diǎn)，隨著高電壓平臺(tái)、碳化硅控制器、低損耗硅鋼片、多合一深度耦合等技術(shù)的進(jìn)步，超過(guò)20,000rpm的高效率、高密度電驅(qū)動(dòng)總成將在乘用車上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；全域800V架構(gòu)將逐步普及，成為中高級(jí)別量產(chǎn)車的標(biāo)配；主動(dòng)懸架線控技術(shù)有商業(yè)化進(jìn)程。電池技術(shù)、人工智能和輕量化材料的發(fā)展為飛行汽車提供了技術(shù)也在加強(qiáng)，如工業(yè)和信息化部等部門出臺(tái)的通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用鼓勵(lì)政策，推動(dòng)飛行汽車技術(shù)研發(fā)和商業(yè)化。產(chǎn)業(yè)融合。我們已經(jīng)看到互聯(lián)網(wǎng)玩家在后市場(chǎng)、數(shù)字化甚至電池回收領(lǐng)域的布局，在功能和生態(tài)層面的融合，消費(fèi)電子和科技玩家在AI、人形機(jī)器人領(lǐng)域的布局，以墻售電在物流園區(qū)的應(yīng)用與試點(diǎn)等。2025年，伴隨產(chǎn)業(yè)融合加速，邊界將進(jìn)一步模糊。而對(duì)產(chǎn)業(yè)參2025年是對(duì)中國(guó)汽車行業(yè)玩家尤為關(guān)鍵的一年，如何著眼當(dāng)下應(yīng)對(duì)短期的高度不確定羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告3940羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrends行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrendsChemicals&Materials展望2025年，中國(guó)化工行業(yè)將穩(wěn)健發(fā)展，業(yè)內(nèi)企業(yè)抓取42羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告02過(guò)去1年以來(lái)，全球融資環(huán)境逐步寬松、資金成本下行，處于估值低谷期的化工資產(chǎn)受到買方的較高關(guān)注。從賣方看，以歐洲化工企業(yè)為代表，受俄烏沖突影響、失去低價(jià)天然氣在一定程度上對(duì)企業(yè)短期經(jīng)營(yíng)形成較高負(fù)擔(dān)，大量化工企業(yè)進(jìn)行分拆重組與資以索爾維為代表的分拆后專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的選擇，也包括了以巴斯夫、陶氏杜邦、分拆后出售部分資產(chǎn)的模式，還涉及以科思創(chuàng)為代表國(guó)際化工資產(chǎn)版圖重塑，行業(yè)競(jìng)合格局將會(huì)發(fā)生一定變化，關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品的歸屬亦將出現(xiàn)重新洗也建議企業(yè)家與管理者通過(guò)科學(xué)系統(tǒng)的標(biāo)的調(diào)研與溝通方式，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)成資產(chǎn)布局目標(biāo)。隨著下游高端制造產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，中下游材料依賴進(jìn)口的問(wèn)題近年中國(guó)化工企業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力與新質(zhì)生產(chǎn)力不斷提升，展望未來(lái)，化工產(chǎn)業(yè)、尤其是下游精細(xì)化工與新材料領(lǐng)域，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)家綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略要素，將持續(xù)涌現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的新玩家與新產(chǎn)品。值得強(qiáng)調(diào)局，在該里程碑完成后如何將藍(lán)海產(chǎn)品保持在較好的行業(yè)競(jìng)合格局與利潤(rùn)水平、而非迅速進(jìn)入紅海羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告430304受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與行業(yè)周期雙重影響，中國(guó)化工企業(yè)經(jīng)營(yíng)受到挑戰(zhàn)——過(guò)去3年規(guī)上化工企業(yè)營(yíng)收幾未增長(zhǎng)、利潤(rùn)總額下滑約20%。面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，領(lǐng)先企管控方面的優(yōu)化空間，力圖通過(guò)管理重構(gòu)，逐步摒棄孕育過(guò)往成功的慣有模式，以新的組織活動(dòng)與新一代領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)風(fēng)格與特色的重要抓手。羅蘭貝格認(rèn)為，治理與管控重構(gòu)是化工企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，為戰(zhàn)略發(fā)展與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)提供扎實(shí)的基礎(chǔ)保障與賦能支持。進(jìn)入新階段的發(fā)展周期中，將有愈來(lái)愈多的中國(guó)化工企業(yè)將注意力從單一的業(yè)務(wù)問(wèn)題轉(zhuǎn)移到全面的企業(yè)管理上。人工智能技術(shù)（下稱AI）在過(guò)去2年實(shí)現(xiàn)了重大突破、形成全球關(guān)注之熱潮；以ChatGPT為代表的ChatGPT僅用了2個(gè)月。更進(jìn)一步的是，利用GenAI可提高50%以上的編程效率，降低1/3以上的基礎(chǔ)法律文書撰寫時(shí)間；有鑒于該技術(shù)的劃時(shí)代意義，產(chǎn)業(yè)界普遍認(rèn)為長(zhǎng)期來(lái)看AI將成為推動(dòng)各行業(yè)賽道重洗洗牌的關(guān)鍵變量。由于AI技術(shù)需要在具體場(chǎng)景下不斷訓(xùn)練，才能形成準(zhǔn)確高效的定制化解決方案，包括化工行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)界尚未做好完全之準(zhǔn)備；部分領(lǐng)先化工企業(yè)初入此門，在研產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)構(gòu)建與AI技術(shù)及咨詢機(jī)構(gòu)的緊密協(xié)作。以研發(fā)為例，在新分子合成、實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制、工藝技術(shù)創(chuàng)新等方面正逐步有實(shí)踐之足跡。展望未來(lái)，2025年或?qū)⑾破鹨惠喕て髽I(yè)在AI賽道的競(jìng)逐，中國(guó)化工企業(yè)不會(huì)落于潮44羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrends行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrendsCivilEconomics2024年的三個(gè)重大趨勢(shì)奠定了2025年發(fā)展的主脈絡(luò)。一是以大金磚體系帶動(dòng)全球南方的經(jīng)濟(jì)新全球化與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新加速融合，產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)化進(jìn)一步加速。三是三中全會(huì)開啟全面深化改革，推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)新格局，推動(dòng)城市邁進(jìn)存量發(fā)展和運(yùn)營(yíng)增長(zhǎng)新階段。46羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告0203040506中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的提升牽引發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)的投資形態(tài)出現(xiàn)新變化。部分產(chǎn)業(yè)的投資集中度提升，適配跨國(guó)企業(yè)全球產(chǎn)業(yè)鏈重心轉(zhuǎn)移需求。部分產(chǎn)業(yè)隨著股權(quán)投資的逐資人身份加大投資中國(guó)企業(yè)，分享優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和第三方市場(chǎng)收益。部分產(chǎn)業(yè)則是大金磚體系作為新全球化經(jīng)濟(jì)體系，影響力正在快速擴(kuò)大，相關(guān)新興經(jīng)濟(jì)體的在國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，建設(shè)產(chǎn)能基地和龍頭項(xiàng)目，分享中國(guó)產(chǎn)業(yè)通過(guò)股權(quán)投資形式，參與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展收益，并牽引投資對(duì)象赴所在國(guó)布運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)赴所在國(guó)建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，服務(wù)龍頭企業(yè)出海項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈跟隨落地。地緣政治變化和貿(mào)易沖突并未羈絆中企出海的大趨勢(shì)，但在策略和路徑上催生集群出海形態(tài)。以龍頭企業(yè)為牽引，政府支持引導(dǎo)上下游協(xié)同拓展，推進(jìn)梯度布局。一線城市吸引落戶，整合金融、供應(yīng)鏈及專業(yè)服務(wù)資源，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)全球影響力和供應(yīng)鏈樞紐步呼喚園區(qū)開發(fā)運(yùn)營(yíng)出海拓展，解決所在國(guó)產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)難題。新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，科技服務(wù)是重要紐帶，生態(tài)建設(shè)成念驗(yàn)證中心、聯(lián)合創(chuàng)新中心、技術(shù)服務(wù)平臺(tái)等科技服務(wù)設(shè)施平臺(tái)，做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈共享資科技服務(wù)機(jī)構(gòu)，以點(diǎn)帶面，快速推進(jìn)與國(guó)外各類科研機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的科研網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科創(chuàng)聯(lián)合體，實(shí)現(xiàn)跨產(chǎn)業(yè)、跨學(xué)科的產(chǎn)業(yè)和科研資源的聯(lián)動(dòng)。建設(shè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等科學(xué)設(shè)施聚焦產(chǎn)業(yè)主領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)科研方向布局，突出創(chuàng)新策源研究?？萍挤?wù)平臺(tái)突出科研協(xié)作功能和技術(shù)服務(wù)功能，側(cè)重細(xì)分領(lǐng)域的概念驗(yàn)證和技術(shù)轉(zhuǎn)化。新型研發(fā)機(jī)構(gòu)搭建產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合研發(fā)功能，形成需求牽伴隨中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)需求和國(guó)際政經(jīng)格局變化，全球高能級(jí)科技人才正在涌入中國(guó)。通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)和科技組織，政府和企業(yè)共同梳理擬引入的頂級(jí)人才清單，針對(duì)性建立合作聯(lián)利的服務(wù)措施和研究經(jīng)費(fèi)投入，在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域擴(kuò)展頂級(jí)人才儲(chǔ)量。龍頭企業(yè)通過(guò)全球創(chuàng)新中心建羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告47070809《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》的施行促使地方招商從成本競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)，三大招商抓手將更受重視。切實(shí)理清產(chǎn)業(yè)鏈資源，基于空間范圍梳理清楚上下游企業(yè)，全面展示入駐企業(yè)的資建設(shè)創(chuàng)新平臺(tái)生態(tài)，突出公共技術(shù)服務(wù)能力和平臺(tái)效應(yīng)，展示產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新潛地方國(guó)資處于主責(zé)主業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)既可服務(wù)地方科創(chuàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又能打造地方國(guó)資的支柱型業(yè)務(wù)。利用地方產(chǎn)業(yè)資源，精選新興細(xì)分領(lǐng)域，通過(guò)重點(diǎn)企鏈主企業(yè)。以鏈主企業(yè)為牽引，沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資布局，形成具備協(xié)同優(yōu)勢(shì)的協(xié)同，金融側(cè)重分層投資策略和資本工具，產(chǎn)業(yè)平臺(tái)負(fù)責(zé)整合承接和做實(shí)產(chǎn)業(yè)伴隨著企業(yè)碳足跡認(rèn)證需求擴(kuò)大，亟需以園區(qū)綠色基建集約化解決企業(yè)減碳的共性問(wèn)題。探索園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，試行國(guó)際認(rèn)可核算建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)際互認(rèn)互通奠定基礎(chǔ)。突出場(chǎng)景思維環(huán)節(jié)，場(chǎng)景化搭建脫碳路線圖，把控全局與重點(diǎn)領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。集中統(tǒng)籌能能源基建及分布式能源供給，建設(shè)智能高效的零碳智慧能源網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化能源輸配與使用。土地出讓收入持續(xù)降低，促使城市化從增量型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向存量型增長(zhǎng)，城市運(yùn)營(yíng)的中長(zhǎng)期收益和現(xiàn)金流貢獻(xiàn)成為關(guān)注重點(diǎn)?；谶\(yùn)營(yíng)視角調(diào)配產(chǎn)業(yè)、商業(yè)、住宅空間，前兩者貢獻(xiàn)充裕流量。重新定義開發(fā)策略，在土地價(jià)值提升基礎(chǔ)上評(píng)估城市運(yùn)營(yíng)中的流量貢獻(xiàn)和資產(chǎn)成熟速48羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrends行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrendsConsumerGoods&Retail售企業(yè)從2023年的等待和觀望中走出，積極在收入和利潤(rùn)層面尋找存量時(shí)代的制勝之道。時(shí)尚奢品受國(guó)內(nèi)高端人群收入增長(zhǎng)減緩和出境游增加雙重沖擊，家居整家解決方案風(fēng)頭不減，家電企業(yè)從海外運(yùn)營(yíng)中獲取較高增長(zhǎng)，食雜零售中胖東來(lái)和奧樂(lè)齊成為2024年零售人津津樂(lè)道的話題?？偟膩?lái)說(shuō)，消費(fèi)品和零售在經(jīng)濟(jì)放緩時(shí)代較工業(yè)等行業(yè)更具韌性，而頭部品牌往往能從集中度提高的過(guò)程中受益，將會(huì)有更多的細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入到寡頭壟翹首2025年，即便國(guó)際地緣政治日益復(fù)雜，甚至矛盾進(jìn)一步激化，我們相信有韌性的中國(guó)經(jīng)濟(jì)和有遠(yuǎn)見的中國(guó)政策制定者都將會(huì)推進(jìn)中國(guó)走向國(guó)內(nèi)消費(fèi)力驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式。消費(fèi)者訴求將延續(xù)兩極化趨勢(shì)且圖景更加復(fù)雜，要求品牌具有更強(qiáng)的戰(zhàn)略洞察能力和精細(xì)應(yīng)變能力。存量時(shí)代的加速出清，將使那些具有全鏈條經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。羅蘭貝格拋磚引玉，50羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告0203隨著產(chǎn)業(yè)成熟，品質(zhì)信賴從行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)變成全行業(yè)的通配，加上社交和內(nèi)容電商對(duì)白牌的助力，以及2024年零售商在不遺余力的發(fā)展自有品牌，品牌商在2024年承受著更大的價(jià)格壓力，仍然不遺余力地維護(hù)自身在消費(fèi)升級(jí)和品牌溢價(jià)領(lǐng)域的地位。新一代人群相比較而言更加理解生活的意義，也更加要面對(duì)生活的壓力。新一代消費(fèi)既要看外在的皮囊，又需要有趣的靈魂，自然對(duì)藝術(shù)和話術(shù)有著較高的要求。而經(jīng)濟(jì)騰飛這些年來(lái)年前的品質(zhì)信賴一樣獲取溢價(jià)。2024年，即便是行業(yè)龍頭企業(yè)也開始更多的考慮聚焦戰(zhàn)略。在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，企業(yè)更加注重牢牢守住自己的優(yōu)勢(shì)根據(jù)地并提高品牌運(yùn)作資源配置的效率。既要聚焦，又需要把握無(wú)法決策的困境。我們認(rèn)為，決策的核心依然在于消費(fèi)者對(duì)品類訴求態(tài)勢(shì)的判斷，是以基礎(chǔ)性的品質(zhì)信賴為要求，還是這個(gè)品類能夠承載技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的體驗(yàn)升級(jí)和賦予情感價(jià)值帶來(lái)的感性價(jià)值升在聚焦戰(zhàn)略和資源效率的視角下，爆品對(duì)業(yè)務(wù)的價(jià)值愈發(fā)凸顯。2024年，既能看到“異軍突起”的程。作為引領(lǐng)者，通過(guò)全域的消費(fèi)者洞察，持續(xù)識(shí)別消費(fèi)者新理念心智，并以現(xiàn)的新理念心智并遷移借勢(shì)，就成為有限投入隨著消費(fèi)者需求日益多元化、行業(yè)供應(yīng)鏈體系逐步完善，產(chǎn)品更加豐富。在這樣的背景下，企業(yè)面臨壓力，需提升敏捷開發(fā)能力。與傳統(tǒng)流首先，近年來(lái)數(shù)字化工具的快速發(fā)展，大大提升了企業(yè)洞察的精準(zhǔn)度。傳統(tǒng)異化地分配研發(fā)資源是提升研發(fā)效率的關(guān)鍵。最后，敏捷研發(fā)需要供應(yīng)鏈能力的支040506企業(yè)要在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中保持敏捷，需學(xué)習(xí)、適應(yīng)、擁抱并駕馭AI趨勢(shì)，將全等局限。羅蘭貝格指出，企業(yè)可采取措施緩解這些影響，如調(diào)整模型以提升任務(wù)羅蘭貝格分析了AI在消費(fèi)零售行業(yè)的四種運(yùn)營(yíng)模式：全自動(dòng)化、用戶驅(qū)動(dòng)、提自動(dòng)化、個(gè)性化、透明化運(yùn)營(yíng)模式將成為趨勢(shì)，羅蘭貝格建議企業(yè)評(píng)估端到端蘭貝格分析了全球及中國(guó)超過(guò)60家消費(fèi)品企業(yè)在品牌創(chuàng)新、市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售效能提升方面的AI應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)增速放緩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，渠道競(jìng)爭(zhēng)加速內(nèi)卷。盡管零食渠道不斷涌現(xiàn)，但它們對(duì)存量市場(chǎng)的爭(zhēng)奪也日趨激烈。渠道快速變化和加速內(nèi)卷，握渠道動(dòng)態(tài)，合理制定策略，有效分配資源，并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)投入回報(bào)?？傮w而言，盡和規(guī)模的差異，GTM模式有所不同，但精細(xì)化渠道運(yùn)營(yíng)能力已成為各類企業(yè)的共同追求。精準(zhǔn)敏捷的渠道運(yùn)作包括：敏捷的渠道規(guī)劃和策略、強(qiáng)大的終端執(zhí)行能力、有效的費(fèi)用管控等。在一批領(lǐng)先企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)引領(lǐng)下，越來(lái)越多品牌正加速推進(jìn)渠道數(shù)字化和系統(tǒng)工具建設(shè)，覆蓋B2B2C全價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，從而建立對(duì)終端執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果的閉環(huán)管理，提升渠道費(fèi)用投入的精準(zhǔn)度。精準(zhǔn)敏捷的渠道運(yùn)作能力，是企業(yè)在激烈渠道競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵所在。近年來(lái)，直接面向消費(fèi)者（DTC）熱潮正在消退，由于DTC基礎(chǔ)設(shè)施的高昂投入，時(shí)尚和生活方式羅蘭貝格對(duì)美、德、日三個(gè)主要市場(chǎng)1800余名消費(fèi)者的研究顯示，消費(fèi)者仍然重視零售終端和線下在渠道建設(shè)方向上，盡管DTC模式提供了對(duì)品牌形象和消費(fèi)者數(shù)據(jù)的掌控權(quán)，但近年數(shù)據(jù)顯示其增長(zhǎng)面臨阻力：為保持DTC銷售，企業(yè)需在技術(shù)上進(jìn)行大量投資，但隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇和線上獲客成本的提高，這一策略面臨挑戰(zhàn)；此外，技能短缺和無(wú)法有效整合線上線下觸點(diǎn)也使得DTC的執(zhí)行困難基于調(diào)研數(shù)據(jù)，多品牌零售渠道的價(jià)值在所有消費(fèi)者渠道沖突、消費(fèi)者期望和資源分配等挑戰(zhàn)是企業(yè)制定全渠道策略時(shí)應(yīng)關(guān)注的要點(diǎn)。企的渠道策略時(shí)，要從消費(fèi)者需求出發(fā)，平衡多品牌和DTC的優(yōu)勢(shì)?？偠灾?，建立強(qiáng)大的渠道組合與分銷策略、了解消費(fèi)者行為，能有效幫助羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告530708近年來(lái)，消費(fèi)者與品牌互動(dòng)逐漸成為零售轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵：消費(fèi)者需求已從基礎(chǔ)產(chǎn)品向體驗(yàn)和情感共鳴在零售3.0時(shí)代，消費(fèi)者不僅期望高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，還追求與品牌在情感層面和價(jià)值觀上的溝通與共鳴；品牌則通過(guò)持續(xù)豐富核心要素內(nèi)涵和升級(jí)新興要素，與消費(fèi)者建立全生與此同時(shí)，DTC模式與觸點(diǎn)協(xié)同：DTC不僅促進(jìn)品牌與消費(fèi)者直接聯(lián)系，也通過(guò)多觸點(diǎn)協(xié)同提升品牌故事的傳遞；但實(shí)體店作為品牌展示陣地的重要性依然突出，如快閃店和社區(qū)店能夠創(chuàng)造情感價(jià)展望未來(lái)零售，品牌應(yīng)當(dāng)突破傳統(tǒng)門店的物理限制，追求全天候、多渠道的務(wù)消費(fèi)者需求。2019-2023年，全球疫情及不穩(wěn)定的國(guó)際局勢(shì)對(duì)時(shí)尚鞋服行業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)峻考驗(yàn)，企業(yè)需要在供應(yīng)鏈柔性、本地化布局以及數(shù)字化變革等方面進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)對(duì)能力。全球時(shí)尚行業(yè)挑戰(zhàn)正在不斷加劇，全球局勢(shì)導(dǎo)致材料成本上漲、擾亂供應(yīng)鏈，需要構(gòu)建多觸點(diǎn)的體驗(yàn)。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)時(shí)尚的關(guān)注增加，快時(shí)尚品牌設(shè)定的以上意味著，品牌需重新審視全球商業(yè)模式并進(jìn)行壓力測(cè)試，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)DTC模式增強(qiáng)消費(fèi)者關(guān)系、提高品牌控制力、快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，同時(shí)加強(qiáng)品牌和產(chǎn)品建設(shè)評(píng)估不同區(qū)域市場(chǎng)地緣特殊考量帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)我們總結(jié)了未來(lái)全球時(shí)尚行業(yè)三大原則：品牌需以消費(fèi)者為中心、強(qiáng)化本地文溝通；同時(shí)聚焦核心市場(chǎng)、優(yōu)先配置資源、投資技術(shù)和人才、擁抱組織變革通過(guò)這些策略調(diào)整，時(shí)尚品牌可以有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和持續(xù)增長(zhǎng)。54羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告09隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇和消費(fèi)需求的多元化，越來(lái)越多的傳統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)正面臨新品牌、新賽道的顛覆性沖擊。單靠一兩款傳統(tǒng)大單品已不足以支撐企業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，打造第二增長(zhǎng)曲線已過(guò)試銷迭代、上市后的持續(xù)投入和耐心孵化，以突破增長(zhǎng)瓶頸。首先，在產(chǎn)品開發(fā)階段，需深刻理解消費(fèi)趨勢(shì)，并堅(jiān)持前瞻性布局。例如，無(wú)糖、養(yǎng)生等細(xì)分賽道上領(lǐng)先的企業(yè)，往往都是多年堅(jiān)持布局的結(jié)果。其次，重視D2C渠道的試銷反饋并進(jìn)行產(chǎn)品迭代尤為重要。隨著私域、直播及傳統(tǒng)渠道數(shù)字化升級(jí)，品牌能更快速地獲得銷售反饋，甚至直接獲取消費(fèi)者的意見反饋。最后，新品上市后的孵化機(jī)制也是決定其成功的關(guān)鍵。通過(guò)差異化、分階段的KPI目標(biāo)設(shè)計(jì)，并輔以持續(xù)的資源投入，才能培育出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。與出海表現(xiàn)火熱的新能源汽車等行業(yè)相比，消費(fèi)品企業(yè)的出海顯得相對(duì)平靜。其根本原因一方面在以消費(fèi)者為驅(qū)動(dòng)而非科技驅(qū)動(dòng)的品類里，打造適應(yīng)海外市場(chǎng)消費(fèi)者的競(jìng)爭(zhēng)能力與打法無(wú)法簡(jiǎn)單復(fù)制企業(yè)在本土市場(chǎng)成功。因此，OEM/ODM或者低價(jià)市場(chǎng)一度成為許多企業(yè)的選擇。然而，品牌出海已成為構(gòu)建領(lǐng)先的消費(fèi)品企業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略選擇。面對(duì)陌生的海外市場(chǎng)，精準(zhǔn)理解與挑選合適的目標(biāo)市場(chǎng)切入、并敏銳洞察出目標(biāo)市場(chǎng)的破局點(diǎn)，是品牌出海成功的起點(diǎn)，但并非實(shí)操因與海外本地化、敏捷化改造的最佳平衡，并建立合規(guī)且可控的海外業(yè)務(wù)與團(tuán)隊(duì)管理機(jī)制會(huì)是更持續(xù)的挑戰(zhàn)。同時(shí)，在目標(biāo)國(guó)尋找合適的合作伙伴、幫手與優(yōu)質(zhì)資源整合利用，速走向成功的有效手段。了企業(yè)在存量時(shí)代下精進(jìn)的要求。2024年更多的企業(yè)推進(jìn)了組織架構(gòu)變革、流程重塑和管控加強(qiáng)的舉措，普遍采取了矩陣式組織、流程效率提升、業(yè)財(cái)一體的零基預(yù)算等方下的機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，還是降本增效機(jī)會(huì)，需要更加多地向一要求在存量時(shí)代，過(guò)去長(zhǎng)期未能扎實(shí)實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)績(jī)對(duì)話和輔導(dǎo)等的重要性得以進(jìn)一步凸顯。我們相信，存量時(shí)代下，基于高層洞察和果敢的快速行動(dòng)依然重要，但基全員經(jīng)營(yíng)體系的建設(shè)將愈發(fā)重要。羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告5556羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrends行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrendsEnergy&Utilities2024年全球宏觀環(huán)境變亂交織，地緣沖突的格局仍在加劇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與調(diào)整的陣痛持續(xù)釋放，增長(zhǎng)在周期性矛盾和結(jié)構(gòu)性矛盾的雙擊下壓力重重。但在政策與市場(chǎng)端的共同發(fā)力下，經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)的態(tài)勢(shì)已逐步顯現(xiàn)，新質(zhì)生產(chǎn)力正在加速形成。體現(xiàn)之一即是克強(qiáng)指數(shù)中的用電量實(shí)現(xiàn)了接近8%的增未來(lái)幾年將是我國(guó)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)以及下一代能源產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵時(shí)期，供給側(cè)仍將是主要戰(zhàn)場(chǎng)。以往資本投資驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)模式在產(chǎn)能過(guò)剩與收益下滑的背景下難以為繼。如何引導(dǎo)產(chǎn)能優(yōu)化與技術(shù)革新，如何平衡低碳轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)收益，如何破解全球擴(kuò)張與地方保護(hù)這三58羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告0203火電將迎來(lái)“十四五”建設(shè)潮的收官。創(chuàng)紀(jì)錄的煤電新增機(jī)組將在未來(lái)數(shù)十年兜底和靈活調(diào)節(jié)的重任，也是新型電力系統(tǒng)的核心資產(chǎn)。容量電費(fèi)和輔助服企業(yè)的盈利模式，為進(jìn)一步的靈活性改造、政策鼓勵(lì)的綠氨與生物質(zhì)的摻燒，以及CCUS的普及應(yīng)用提供了商業(yè)模式的基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)煤電企業(yè)在卓越運(yùn)營(yíng)能力的加持下，在短期內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力仍將穩(wěn)固。電網(wǎng)側(cè)承擔(dān)著新型電力系統(tǒng)建設(shè)最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。特高壓交直流通道和配網(wǎng)升級(jí)等項(xiàng)目的背后都拉動(dòng)在全球低碳轉(zhuǎn)型的大背景下，LNG是油氣產(chǎn)業(yè)為數(shù)不多仍然保持增長(zhǎng)的領(lǐng)域之一。在經(jīng)歷了兩年劇烈震蕩后，2024年全球LNG市場(chǎng)暫時(shí)重現(xiàn)平衡，中國(guó)LNG的進(jìn)口維持在雙位數(shù)的高增長(zhǎng)，大量沿海接收站的產(chǎn)能開始釋放，推動(dòng)價(jià)格下行，拉動(dòng)了下游氣電和城燃的消納增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年LNG供給將進(jìn)一步改善，海外資源的獲取將十分活躍，灰色氨醇的新興國(guó)際貿(mào)易也將涌現(xiàn)，將迎來(lái)重要的戰(zhàn)略窗口。隱性成本上升等問(wèn)題持續(xù)拉低項(xiàng)目收益率，甚至抵消了制造端不惜犧牲利潤(rùn)所帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)。正是產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部調(diào)節(jié)失靈，導(dǎo)致了目前光伏各個(gè)環(huán)節(jié)都陷入不賺錢的困境，而類似的劇本也在儲(chǔ)能和風(fēng)電行業(yè)上演。然而風(fēng)光儲(chǔ)的未來(lái)增長(zhǎng)仍然高度確定：2030年前裝機(jī)在2024年基礎(chǔ)上翻一番的預(yù)期目標(biāo)不會(huì)改變。新的一年里領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)開始行動(dòng)，在降本增效、價(jià)格機(jī)氫能將迎來(lái)又一輪的波動(dòng)與挑戰(zhàn)。在政策的變化、企業(yè)的搖擺、投資的猶豫之下仍是對(duì)項(xiàng)目盈利性的考慮中無(wú)法逾越的障礙。但是在具備下游消納配套，綠色特定場(chǎng)景條件下，氫能項(xiàng)目仍有增量的空間。綠色燃料的熱度也會(huì)延續(xù)2024年的趨勢(shì)持續(xù)升溫，日韓為首的東亞綠色氨醇貿(mào)易圈正在形成，中國(guó)企業(yè)的前瞻布局和節(jié)點(diǎn)卡位迎來(lái)窗口。越來(lái)越多的工商業(yè)用戶在過(guò)去一年通過(guò)儲(chǔ)能電站和現(xiàn)貨交易體會(huì)到了參與電力市場(chǎng)帶來(lái)的收益，而這僅僅只是需求側(cè)靈活性巨大價(jià)值的冰山一角。新的一年，雖然各地分時(shí)電價(jià)機(jī)制的變化及局部的并網(wǎng)限制會(huì)短期內(nèi)影響項(xiàng)目收益，但在屋頂光伏“應(yīng)建盡建”的政策加持下，羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告59提升計(jì)算效率的情形下，電力需求的壓力也將激增。數(shù)據(jù)中心面臨著如何降低能源消耗(PUE)，如何在綠電需求之外，企業(yè)對(duì)于綠熱的關(guān)注也在逐步升溫。食品飲料、化工、醫(yī)藥、印領(lǐng)先玩家已經(jīng)開始尋找傳統(tǒng)熱源的替代方案，熱泵和儲(chǔ)熱技術(shù)方興未艾。歐洲過(guò)去1-2年由于能源價(jià)格高企帶來(lái)的戶用熱泵高潮雖然有所減退，但是國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先產(chǎn)能已經(jīng)形成，工業(yè)端，高溫成為下一代產(chǎn)品技術(shù)跨越的關(guān)鍵。60羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告0405環(huán)保行業(yè)受公共財(cái)政的影響較大，增量項(xiàng)目的減少，原有BOT項(xiàng)目的到示著環(huán)保行業(yè)面臨不可避免的深度轉(zhuǎn)型。以固廢為例，在行業(yè)持續(xù)整合的大趨勢(shì)下，細(xì)分領(lǐng)域的下沉、一體化生態(tài)的運(yùn)營(yíng)、海外第二戰(zhàn)場(chǎng)的開辟，將是企業(yè)構(gòu)建壁壘的三條路徑。但如何獲取領(lǐng)先技術(shù)，如何快速提升效率，如何創(chuàng)新客戶開發(fā)等都是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的實(shí)際挑戰(zhàn)在水資源方面，國(guó)內(nèi)和全球的短缺問(wèn)題持續(xù)存在，迫使很多政府和企業(yè)在供水及水處理領(lǐng)域進(jìn)一步的重要組成部分。其中的關(guān)鍵舉措和技術(shù)包括水資源優(yōu)化、改造和循環(huán)利用，等，將重點(diǎn)拉動(dòng)如膜、化學(xué)助劑、數(shù)字化檢測(cè)等關(guān)鍵制造業(yè)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新與突破求增長(zhǎng)的巨大潛力。2024年從兩會(huì)開始，以舊換新和循環(huán)經(jīng)濟(jì)便成為熱點(diǎn)話題，并在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)扮演國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需和刺激投資的重要抓手。環(huán)保價(jià)值鏈上的企業(yè)如何從各自生態(tài)位出發(fā)參與到新能源、新材料等新興循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)中去？如何利用自身優(yōu)勢(shì)尋找和識(shí)別高潛賽道和投資標(biāo)的？這些都是2025年需要持續(xù)追中國(guó)新能源制造業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在2024年進(jìn)一步強(qiáng)化，除了無(wú)法撼動(dòng)的“新三樣”之外，風(fēng)機(jī)、逆變器、配網(wǎng)設(shè)備、電纜、電解槽等明星品類都在海外市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，成為拉動(dòng)高端特朗普下一任期的貿(mào)易政策和低碳倒車無(wú)疑為全球供應(yīng)鏈帶來(lái)巨大不確定性，這局的多元化愈發(fā)重要。歐洲對(duì)中國(guó)可再生能源供應(yīng)鏈高度依賴的結(jié)局難以改變，本地化的要求，構(gòu)建渠道能力，打造品牌溢價(jià)則成為下一步深耕的關(guān)鍵。中東主執(zhí)行階段，這更是對(duì)中國(guó)企業(yè)在海外復(fù)雜環(huán)境中綜合操盤能然而在實(shí)操中，中國(guó)企業(yè)面臨的痛點(diǎn)堵點(diǎn)往往并非在于捕捉機(jī)遇和項(xiàng)目建設(shè)這在于頂層規(guī)劃、組織管控、人才管理和文化建設(shè)等軟性能力的構(gòu)建。誰(shuí)能夠做到躬身62羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrends行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrendsIndustrialProducts&Services2024年，全球經(jīng)濟(jì)與政治的日益復(fù)雜給中國(guó)工業(yè)制造業(yè)帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。在愈發(fā)緊張的地緣政治格局和國(guó)際供應(yīng)鏈重構(gòu)背景下，行業(yè)內(nèi)對(duì)于未來(lái)變化的復(fù)雜性和發(fā)展前景的不確定性，影響著中國(guó)工業(yè)品市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)短暫的調(diào)整和正確解讀積極的經(jīng)濟(jì)政策后，越來(lái)越多的領(lǐng)先企業(yè)逐漸厘清不確定史經(jīng)驗(yàn)雖然帶來(lái)階段性的管理便利，但也導(dǎo)致了透明度的缺失。在市場(chǎng)高速發(fā)展且利潤(rùn)豐厚的情況下，這些問(wèn)題尚未引起管理者的足夠重視，但當(dāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)管理層對(duì)內(nèi)部的敏捷洞察。才能為進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)效率奠定堅(jiān)實(shí)的分析基礎(chǔ)。這建立在兩個(gè)重要前提之下：一是透明高效的治理架構(gòu)保障下的機(jī)制和智能化快速發(fā)展提供的技術(shù)可行性。在管理者仍面臨內(nèi)部不確定性在這段旅程中，每一步都是對(duì)未來(lái)可能性的深入探索與勇敢羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告6364羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告0203042025年，中國(guó)企業(yè)在全球供應(yīng)鏈中迎來(lái)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的新局面。面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)政治日益復(fù)雜，中國(guó)企業(yè)正加速構(gòu)建均衡、韌性的全球網(wǎng)絡(luò)，從制造環(huán)節(jié)向核心產(chǎn)品供應(yīng)方轉(zhuǎn)變，深度融入全球價(jià)值業(yè)通過(guò)全球投資并購(gòu)，強(qiáng)化對(duì)銅、鋁、鋰、鎳等礦產(chǎn)資源的控制，為產(chǎn)業(yè)的蓬源保障–如中國(guó)鋁業(yè)和山東魏橋通過(guò)戰(zhàn)略性投資拓展海外鋁礦資源，增強(qiáng)上游資源控制力，確保產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)成為全球供應(yīng)鏈重組的重要投資方，通過(guò)資本和知識(shí)度融合。在中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)下，新能源電池、光伏等新興制造投資正在全球多個(gè)區(qū)本地與海外關(guān)鍵要素多元供應(yīng)藍(lán)圖。中國(guó)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)確立其全球影響力，但近年來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩、國(guó)際市場(chǎng)不確定性和貿(mào)易壁壘等挑戰(zhàn)促使逐步從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向提升產(chǎn)品質(zhì)量、定制化服務(wù)、研發(fā)效率，構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)過(guò)定制化開發(fā)高性能材料與下游客戶深度綁定。這種轉(zhuǎn)型不僅是對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變化的積極響應(yīng)，亦是響應(yīng)出海戰(zhàn)略、積極拓展全球市場(chǎng)的必然選擇。中企通過(guò)產(chǎn)能外遷、上下游產(chǎn)業(yè)的建立，不僅加強(qiáng)在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)性，還有效緩解國(guó)際貿(mào)易摩擦，據(jù)有利地位奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。風(fēng)控體系建設(shè)。這種轉(zhuǎn)變不僅是對(duì)外部不穩(wěn)定因素的應(yīng)對(duì)，也是提升內(nèi)部管理質(zhì)量與效率的戰(zhàn)略必透明度和可量化標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)管理理念，提升管理層的敏捷洞察力，確保決策精確晰的權(quán)責(zé)界面和完善的風(fēng)控審計(jì)體系規(guī)范操作、降低風(fēng)險(xiǎn)。此外，企業(yè)將更廣泛智能等前沿技術(shù)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)性和精確性，面對(duì)多變的環(huán)境提升快速響治理與風(fēng)控的舉措不僅將增強(qiáng)中國(guó)企業(yè)在復(fù)雜環(huán)境中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也展現(xiàn)了其追求高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)AI的深度學(xué)習(xí)、機(jī)器視覺(jué)等技術(shù)不僅提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，還通過(guò)優(yōu)化資源配置和管理流程降低運(yùn)營(yíng)成本、增強(qiáng)安全性，確保企業(yè)在激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。數(shù)字化與已成為提升企業(yè)內(nèi)部治理、管理透明度和操作效率的戰(zhàn)略工具。以中聯(lián)重科、徐度應(yīng)用正在重塑智能裝備的新格局，使企業(yè)能夠更靈活地應(yīng)對(duì)多變的作業(yè)環(huán)境，這不僅是技術(shù)創(chuàng)新的體現(xiàn)，也展示了中國(guó)企業(yè)在應(yīng)對(duì)全球市場(chǎng)需求變化方面的適應(yīng)性策略。羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告6505全球綠色低碳發(fā)展已成為不可逆趨勢(shì)，尤其是隨歐盟CBAM（碳邊境關(guān)稅）進(jìn)入落地倒場(chǎng)對(duì)可持續(xù)指標(biāo)的監(jiān)管力度增強(qiáng)，企業(yè)面臨的降碳需求壓力愈發(fā)迫切。工業(yè)制造業(yè)作為高排放領(lǐng)域的代表，也是綠色技術(shù)革新的前沿陣地。中國(guó)工業(yè)企業(yè)需提升環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，整合全術(shù)，以符合國(guó)際市場(chǎng)對(duì)碳排放的嚴(yán)格要求。在這一過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)將加速研發(fā)和應(yīng)用先進(jìn)的節(jié)能減排技術(shù)，如碳捕捉與存儲(chǔ)（CCS）和高效能源系統(tǒng)等，降低生產(chǎn)過(guò)程中的碳足跡。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理和提升能源效率，推動(dòng)生產(chǎn)活動(dòng)綠色化，響應(yīng)國(guó)際低碳需求。例如，索使用生物基材料和可再生能源，減少對(duì)化石燃料的依賴，增強(qiáng)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。66羅蘭貝格中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrends行業(yè)趨勢(shì)IndustryTrendsTechnology&Internet2024年，中