2025年家族辦公室服務(wù)合同

2025年家族辦公室服務(wù)合同合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）系具有完全民事行為能力的自然人，乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）系經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的從事家族辦公室服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，就甲方委托乙方提供家族辦公室服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保乙方為甲方提供專業(yè)、高效、全面的家族辦公室服務(wù)，滿足甲方及其家族成員的財(cái)富管理、家族治理、家族傳承等方面的需求。

二、簽訂背景

鑒于甲方家族財(cái)富規(guī)模不斷擴(kuò)大，家族成員日益增多，為優(yōu)化家族資源配置，提高家族整體競(jìng)爭(zhēng)力，甲方?jīng)Q定委托乙方提供家族辦公室服務(wù)。乙方具備豐富的家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榧追教峁I(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

三、合同期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為____年。

四、服務(wù)內(nèi)容

乙方根據(jù)甲方的需求，提供以下家族辦公室服務(wù)：

1.財(cái)富管理：為甲方提供資產(chǎn)配置、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)控制等服務(wù)。

2.家族治理：協(xié)助甲方建立健全家族治理結(jié)構(gòu)，制定家族章程，維護(hù)家族成員利益。

3.家族傳承：協(xié)助甲方制定家族財(cái)富傳承計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富的合理傳承。

4.家族事務(wù)：協(xié)助甲方處理家族成員關(guān)系，維護(hù)家族和諧。

五、費(fèi)用及支付方式

1.本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)___元。

2.甲方應(yīng)按乙方提供的發(fā)票在合同生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用。

3.若甲方提前終止本合同，乙方有權(quán)收取已提供服務(wù)的部分費(fèi)用。

六、保密條款

1.甲方、乙方對(duì)本合同內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方同意，不得泄露本合同內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密。

七、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。

八、爭(zhēng)議解決

1.雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方應(yīng)按照甲方要求，提供以下家族辦公室服務(wù)：

（1）資產(chǎn)配置：乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案。

（2）投資管理：乙方負(fù)責(zé)甲方的投資組合管理，包括但不限于股票、債券、基金、信托、房地產(chǎn)等投資產(chǎn)品的選擇和買賣。

（3）稅務(wù)規(guī)劃：乙方協(xié)助甲方進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃，以實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)的稅收優(yōu)化。

（4）家族治理：乙方協(xié)助甲方建立和優(yōu)化家族治理結(jié)構(gòu)，包括家族會(huì)議組織、家族章程制定等。

（5）家族傳承：乙方協(xié)助甲方制定家族財(cái)富傳承計(jì)劃，包括遺囑、信托等法律文件的起草和執(zhí)行。

（6）家族教育：乙方提供家族成員教育服務(wù)，包括投資知識(shí)普及、家族價(jià)值觀傳承等。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的服務(wù)應(yīng)達(dá)到行業(yè)內(nèi)的專業(yè)水平，確保服務(wù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性。

2.2乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)服務(wù)進(jìn)展和成果，確保甲方對(duì)服務(wù)的滿意。

2.3乙方應(yīng)建立完善的服務(wù)質(zhì)量控制體系，確保服務(wù)質(zhì)量符合甲方的要求。

三、價(jià)格支付

3.1本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)___元。

3.2服務(wù)費(fèi)用按年度支付，甲方應(yīng)在每年的____月____日前支付當(dāng)年的服務(wù)費(fèi)用。

3.3若甲方提前終止本合同，乙方有權(quán)收取已提供服務(wù)的部分費(fèi)用。

四、保密條款

4.1甲方、乙方對(duì)本合同內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，不得泄露本合同內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密。

4.3保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。

5.3若乙方未能按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，直至滿足甲方的要求。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同變更和解除

7.1本合同經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或解除。

7.2變更或解除合同應(yīng)當(dāng)以書面形式進(jìn)行，并自雙方簽字蓋章之日起生效。

八、合同生效和終止

8.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同，本合同終止。

九、通知和通訊

9.1雙方之間的通知和通訊，應(yīng)當(dāng)以書面形式進(jìn)行，并送達(dá)至對(duì)方指定的地址。

9.2任何一方變更通知地址的，應(yīng)在變更后及時(shí)通知對(duì)方。

十、法律適用和管轄

10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。

10.2雙方因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效、全面的家族辦公室服務(wù)。

（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)提出合理建議和改進(jìn)意見。

（3）甲方有權(quán)在合同期限內(nèi)終止本合同，但應(yīng)提前____個(gè)工作日通知乙方。

1.2義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整、有效的個(gè)人信息和家族財(cái)務(wù)狀況。

（2）甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，不得拖欠。

（3）甲方應(yīng)遵守家族治理相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)家族和諧。

（4）甲方應(yīng)配合乙方的工作，及時(shí)提供相關(guān)文件和信息。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、完整、有效的個(gè)人信息和家族財(cái)務(wù)狀況。

（2）乙方有權(quán)根據(jù)甲方需求調(diào)整服務(wù)方案，確保服務(wù)質(zhì)量。

（3）乙方有權(quán)在合同期限內(nèi)終止本合同，但應(yīng)提前____個(gè)工作日通知甲方。

2.2義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效、全面的家族辦公室服務(wù)。

（2）乙方應(yīng)遵守家族治理相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)家族和諧。

（3）乙方應(yīng)建立完善的服務(wù)質(zhì)量控制體系，確保服務(wù)質(zhì)量符合甲方的要求。

（4）乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)服務(wù)進(jìn)展和成果，確保甲方對(duì)服務(wù)的滿意。

三、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

3.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方在合同期限內(nèi)按約定提供服務(wù)。

（2）甲方有權(quán)要求乙方對(duì)服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（3）甲方有權(quán)要求乙方對(duì)服務(wù)過程中泄露的個(gè)人信息保密。

（4）甲方應(yīng)按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，不得拖欠。

3.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效、全面的家族辦公室服務(wù)。

（2）乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)服務(wù)進(jìn)展和成果，確保甲方對(duì)服務(wù)的滿意。

（3）乙方應(yīng)建立完善的服務(wù)質(zhì)量控制體系，確保服務(wù)質(zhì)量符合甲方的要求。

（4）乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的個(gè)人信息，不得泄露。

四、合作方式

4.1甲乙雙方應(yīng)建立良好的溝通機(jī)制，確保信息暢通，及時(shí)解決問題。

4.2甲乙雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，討論家族辦公室服務(wù)的進(jìn)展和改進(jìn)。

4.3甲乙雙方應(yīng)相互支持、相互尊重，共同維護(hù)家族利益。

4.4甲方應(yīng)積極配合乙方的工作，提供必要的支持和協(xié)助。

五、服務(wù)效果評(píng)估

5.1雙方應(yīng)共同制定服務(wù)效果評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行評(píng)估。

5.2評(píng)估結(jié)果作為調(diào)整服務(wù)方案、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的依據(jù)。

5.3若評(píng)估結(jié)果顯示乙方服務(wù)未達(dá)到預(yù)期效果，乙方應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行整改。

六、合同解除與終止

6.1雙方協(xié)商一致，可以解除或終止本合同。

6.2甲方有下列情形之一的，有權(quán)解除或終止本合同：

（1）乙方未能按照合同約定提供服務(wù)的；

（2）乙方泄露甲方個(gè)人信息的；

（3）乙方違反家族治理相關(guān)法律法規(guī)的；

（4）乙方嚴(yán)重?fù)p害甲方利益的。

6.3乙方有下列情形之一的，有權(quán)解除或終止本合同：

（1）甲方未能按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用的；

（2）甲方違反家族治理相關(guān)法律法規(guī)的；

（3）甲方嚴(yán)重?fù)p害乙方利益的。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為____年。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，可續(xù)簽本合同，續(xù)簽期限由雙方另行協(xié)商確定。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊情況，雙方可協(xié)商對(duì)本合同內(nèi)容進(jìn)行變更。

2.2變更后的合同條款經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，原合同條款同時(shí)失效。

2.3任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容，否則變更內(nèi)容無效。

三、合同的解除

3.1合同解除分為協(xié)商解除和法定解除。

3.2協(xié)商解除：雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。

3.3法定解除：出現(xiàn)以下情形之一，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方嚴(yán)重違反合同約定，給對(duì)方造成重大損失；

（2）一方被依法宣告破產(chǎn)或解散；

（3）本合同目的無法實(shí)現(xiàn)。

四、合同的終止

4.1合同期滿或解除后，本合同終止。

4.2合同終止后，雙方應(yīng)妥善處理未完成的事項(xiàng)，并按照約定進(jìn)行結(jié)算。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

5.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未履行完畢的義務(wù)。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。

6.2雙方因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同是甲乙雙方真實(shí)意愿的表示，具有法律約束力。

7.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，任何一方不得以任何理由拒絕履行本合同。

7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.民事行為能力：指自然人依法享有民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的能力。具有完全民事行為能力的自然人可以獨(dú)立進(jìn)行民事活動(dòng)。

2.家族辦公室：是指為高凈值家庭提供專業(yè)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)家族財(cái)富管理、家族治理、家族傳承等事務(wù)。

3.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對(duì)涉及商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息負(fù)有保守秘密的義務(wù)。

4.違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

5.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議。

6.不可抗力：指合同訂立時(shí)不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。

7.法定解除：指根據(jù)法律規(guī)定，合同一方在特定條件下有權(quán)解除合同。

8.協(xié)商解除：指合同雙方在自愿、平等、公平的原則下，經(jīng)協(xié)商一致解除合同。

9.法律適用：指在處理合同糾紛時(shí)，適用哪個(gè)國家的法律作為解決爭(zhēng)議的依據(jù)。

10.管轄法院：指對(duì)合同糾紛案件具有審判權(quán)的法院。

11.法律約束力：指合同依法成立后，對(duì)合同雙方具有約束力的法律效力。

12.簽字蓋章：指合同雙方在合同文本上簽字并加蓋公章，作為合同成立的證據(jù)。

13.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：信息不對(duì)稱

注意事項(xiàng)：在合同簽訂前，甲方應(yīng)確保向乙方提供準(zhǔn)確、完整的個(gè)人信息和家族財(cái)務(wù)狀況。

解決辦法：甲方應(yīng)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，確保信息的真實(shí)性，并要求乙方承諾對(duì)信息保密。

2.問題：服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)

注意事項(xiàng)：乙方應(yīng)建立嚴(yán)格的服務(wù)質(zhì)量控制體系，確保服務(wù)符合甲方要求。

解決辦法：甲方應(yīng)定期對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，要求乙方及時(shí)整改，并記錄整改過程。

3.問題：費(fèi)用支付爭(zhēng)議

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確費(fèi)用支付方式和時(shí)間，避免因支付問題產(chǎn)生爭(zhēng)議。

解決辦法：雙方應(yīng)在合同中明確費(fèi)用支付的具體條款，包括支付金額、支付方式、支付時(shí)間等，確保支付過程的透明和規(guī)范。

4.問題：保密泄露

注意事項(xiàng)：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，防止敏感信息泄露。

解決辦法：建立保密協(xié)議，對(duì)乙方員工進(jìn)行保密培訓(xùn)，定期檢查保密措施的實(shí)施情況。

5.問題：合同變更困難

注意事項(xiàng)：合同變更需雙方協(xié)商一致，并書面記錄變更內(nèi)容。

解決辦法：建立明確的變更流程，任何一方提出變更請(qǐng)求時(shí)，雙方應(yīng)盡快協(xié)商，并形成書面文件。

6.問題：爭(zhēng)議解決時(shí)效

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制，避免爭(zhēng)議長(zhǎng)期懸而未決。

解決辦法：在合同中設(shè)定爭(zhēng)議解決的時(shí)間框架，如協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)仲裁或訴訟程序。

7.問題：合同終止后責(zé)任劃分

注意事項(xiàng)：合同終止后，雙方應(yīng)明確各自的責(zé)任和義務(wù)。

解決辦法：在合同中明確終止后的責(zé)任劃分，包括但不限于信息交接、費(fèi)用結(jié)算等。

8.問題：法律法規(guī)變化

注意事項(xiàng)：雙方應(yīng)關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)的變化，及時(shí)調(diào)整合同內(nèi)容。

解決辦法：定期審查合同內(nèi)容，確保其符合最新的法律法規(guī)要求。

9.問題：家族內(nèi)部矛盾

注意事項(xiàng)：家族辦公室服務(wù)可能涉及家族內(nèi)部矛盾，雙方應(yīng)保持中立，避免偏袒。

解決辦法：建立公正、透明的決策機(jī)制，確保家族成員的利益得到公平對(duì)待。

10.問題：溝通不暢

注意事項(xiàng)：雙方應(yīng)保持良好的溝通，確保信息傳遞的準(zhǔn)確性。

解決辦法：建立定期的溝通機(jī)制，如定期會(huì)議、書面報(bào)告等，確保雙方及時(shí)了解彼此的需求和反饋。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.高凈值家庭財(cái)富管理：適用于擁有較大財(cái)富規(guī)模的家庭，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)為其提供全面的財(cái)富管理服務(wù)。

2.家族治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化：適用于家族成員較多、家族事務(wù)復(fù)雜的情況，需要建立有效的家族治理結(jié)構(gòu)。

3.家族財(cái)富傳承規(guī)劃：適用于有傳承需求的家族，需要制定合理的財(cái)富傳承計(jì)劃，確保家族財(cái)富的順利傳承。

4.個(gè)人稅務(wù)規(guī)劃：適用于需要優(yōu)化稅務(wù)結(jié)構(gòu)、降低稅負(fù)的個(gè)人或家庭。

5.投資組合管理：適用于需要專業(yè)投資建議和管理的個(gè)人或家庭，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值。

6.家族教育服務(wù)：適用于重視家族教育和價(jià)值觀傳承的個(gè)人或家庭。

7.家族內(nèi)部矛盾調(diào)解：適用于家族內(nèi)部存在矛盾或沖突，需要第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解的情況。

8.家族企業(yè)治理：適用于家族企業(yè)，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行企業(yè)治理和戰(zhàn)略規(guī)劃。

9.跨國家族事務(wù)處理：適用于居住在不同國家的家族成員，需要統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)家族事務(wù)。

10.法規(guī)遵從與合規(guī)服務(wù)：適用于需要確保家族事務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)要求的個(gè)人或家庭。

11.資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理：適用于需要對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行合理配置，并管理潛在風(fēng)險(xiǎn)的個(gè)人或家庭。

12.家族慈善活動(dòng)策劃與執(zhí)行：適用于有意愿參與慈善活動(dòng)的家族，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助策劃和執(zhí)行慈善項(xiàng)目。

13.法律咨詢與爭(zhēng)議解決：適用于在家族事務(wù)中遇到法律問題，需要專業(yè)法律咨詢和爭(zhēng)議解決服務(wù)的個(gè)人或家庭。

所需附件列表：

1.甲方身份證明文件：包括身份證、護(hù)照等。

2.家族成員信息表：包括家族成員的基本信息、財(cái)務(wù)狀況、投資偏好等。

3.家族財(cái)務(wù)狀況報(bào)告：包括資產(chǎn)清單、負(fù)債清單、收入支出明細(xì)等。

4.家族治理相關(guān)文件：包括家族章程、家族會(huì)議記錄、