2021咨詢工程師（投資）評(píng)價(jià)之重要考點(diǎn)資料資料

第一章

第一節(jié)項(xiàng)目目標(biāo)與項(xiàng)目決策

一、項(xiàng)目的含義和目標(biāo)

項(xiàng)目目標(biāo)一般有兩個(gè)層次，即項(xiàng)目的宏觀目標(biāo)和具體目標(biāo)。

宏觀

對(duì)國(guó)家、地區(qū)、部門(mén)或行業(yè)

目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、生態(tài)效益

效益目標(biāo)（目

如：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到10%,滿足城東區(qū)所有單位及30萬(wàn)居民的供水

標(biāo)值）

需求、城市污水處理率從36%提高到70%

具體

建設(shè)規(guī)模確定的目標(biāo)值,如全長(zhǎng)18.7公里、設(shè)車站17座、一個(gè)車輛基

目標(biāo)規(guī)模目標(biāo)

地等

功能目標(biāo)功能的定位，非量化

市場(chǎng)目標(biāo)目標(biāo)市場(chǎng)及市場(chǎng)占有份額

二、項(xiàng)目決策的含義和原則

（一）決策的含義

決策過(guò)程可以分為信息收集、方案構(gòu)造設(shè)計(jì)、方案評(píng)價(jià)、方案抉擇四人相互聯(lián)系的階段。

分類依據(jù)分類結(jié)果

決策對(duì)象的不同投資決策、融資決策、營(yíng)銷決策

決策目標(biāo)的數(shù)量的不同單目標(biāo)決策和多目標(biāo)決策

決策問(wèn)題面臨條件的不同確定型決策、風(fēng)險(xiǎn)型決策和不確定型決策

（二）投資項(xiàng)目的劃分（2021年新增）

分類依據(jù)內(nèi)容

投資項(xiàng)目性質(zhì)新建項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、改擴(kuò)建項(xiàng)目、更新改造項(xiàng)目等

融資主體新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目,既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目

投資規(guī)模大型項(xiàng)目、中型項(xiàng)目、小型項(xiàng)目

一般國(guó)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目、外商投資項(xiàng)目（含外商獨(dú)資、中外合資項(xiàng)目、中外合作項(xiàng)

資金性質(zhì)

目）、港、澳、臺(tái)投資項(xiàng)目等

投資管理需要綜合平衡的項(xiàng)目、完全競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目、政策調(diào)控或限制類項(xiàng)目

政府投資項(xiàng)目、企業(yè)投資項(xiàng)目、外商投資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目、資本運(yùn)作項(xiàng)目

經(jīng)營(yíng)主體

（聯(lián)合、兼并、收購(gòu)、重組等）

投資主體政府投資一公共項(xiàng)目、私人投資-競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目、特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（B0T、PPP等）

決策程序?qū)徟?xiàng)目、核準(zhǔn)項(xiàng)目、備案項(xiàng)目

（三）投資項(xiàng)FI決策的含義和類別

投資決策類型目標(biāo)決策方式

企業(yè)投資項(xiàng)目獲得經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和提升持續(xù)發(fā)展能力依法依規(guī)自主決策，同時(shí)滿足備

決策為目標(biāo)案或政府核準(zhǔn)要求

政府投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、滿足國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)公共按照政府投資的范圍和政府投

決策需求、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展資的目標(biāo)

金融機(jī)構(gòu)貸款

“獨(dú)立審貸、自主決策、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則

決策

（四）政府投資項(xiàng)目與企業(yè)投資項(xiàng)目決策的區(qū)別1.

投資主體不同，決策人不同

投資主體投資方式?jīng)Q策人

一般是政府直接投資、注入資本政府有關(guān)投資管

政府投

政府有關(guān)投資管理部門(mén)金、投資補(bǔ)助、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息理部門(mén)或授權(quán)代

資項(xiàng)目

等我

企業(yè)或個(gè)人（包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企

企業(yè)投?般是直接投資、合作（合伙）出資人或出資人

業(yè)或混合所有制企業(yè)以及外商投資

資項(xiàng)目投資等方式代表

企業(yè)）

2.決策內(nèi)容和程序不同

==:=一.............=

類型決策依據(jù)

政府直接投資、注入資本金項(xiàng)目建議書(shū)（或初步可行性研究報(bào)告）和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)：項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

資金申請(qǐng)報(bào)告

3.投資范圍不同

政府投資資金一般只投向市場(chǎng)不能有效配置資源的社會(huì)公益服務(wù)、公共基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)

環(huán)境保護(hù)、重大科技進(jìn)步、社會(huì)管理、國(guó)家安全等公共領(lǐng)域的項(xiàng)目,以非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目為主,原則上不直接

投資于經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，對(duì)確需支持的經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，主要采取資本金注入方式，也可以適當(dāng)采取投資補(bǔ)助、貸款貼息

等方式。

企業(yè)投資項(xiàng)目主要是以經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目為主,凡法律法規(guī)未禁入的領(lǐng)域均可以投資，部分非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目或公

益項(xiàng)目政府可以采取PPP（政府和社會(huì)資本合作模式）等特許經(jīng)營(yíng)方式吸收企業(yè)或個(gè)人投資。

4.決策過(guò)程和管理模式不同____________________________________________________________

①實(shí)行審批制。

②采用直接投資和資本金注入方式的項(xiàng)目，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、社會(huì)公眾利益有重大影響或

政者投資規(guī)模較大的項(xiàng)目，要在咨詢機(jī)構(gòu)評(píng)估、專家論證、公眾參與、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等科學(xué)論證基

府礎(chǔ)上，嚴(yán)格審批項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)，并加強(qiáng)政府投資事中事后監(jiān)

投管。

資酶行代理建設(shè)、項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督、重大項(xiàng)目稽查、竣工驗(yàn)收和政府投資責(zé)任追究等制度建立后，

項(xiàng)評(píng)價(jià)制度

目

企業(yè)①自行決策，政府備案

投資②核準(zhǔn)：關(guān)系國(guó)家安全和生態(tài)安全、涉及全國(guó)重大生產(chǎn)力布局、戰(zhàn)略性資源開(kāi)發(fā)和重大公

項(xiàng)目共利益等項(xiàng)目。

II@外商投資項(xiàng)目實(shí)行負(fù)面清單制度I

（五）項(xiàng)目決策應(yīng)遵循的原則

1.科學(xué)決策原則

（1）方法科學(xué)。

（2）依據(jù)充分。

（3）數(shù)據(jù)可靠。

2.民主決策原則

（1）專家論證。為了提高決策的水平和質(zhì)量，無(wú)論是企業(yè)投資項(xiàng)目還是政府投資項(xiàng)目，在決策過(guò)

程中根據(jù)需要可聘請(qǐng)項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行分析論證，以優(yōu)化和完善建設(shè)方案。

（2）獨(dú)立咨詢。決策者在決策過(guò)程中，通常可委托有信譽(yù)、有能力的咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行獨(dú)

立的調(diào)查、分析、研究和評(píng)價(jià)，提出咨詢意見(jiàn)和建議，以幫助決策者正確決策。

（3）公眾參與。對(duì)于政府投資項(xiàng)目和企業(yè)投資的重大項(xiàng)目，特別是關(guān)系社會(huì)公共利益的建設(shè)項(xiàng)目，

在項(xiàng)目決策過(guò)程中采取多種公眾參與形式，廣泛征求各個(gè)方面的意見(jiàn)和建議，以使決策符合社會(huì)公眾的利

益訴求。

3.效益（效果）最大化原則

對(duì)于企業(yè)投資項(xiàng)目必須遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，從提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和逆效

建三者統(tǒng)一的社會(huì)責(zé)任目標(biāo)出發(fā)，進(jìn)行項(xiàng)目決策；

對(duì)于政府投資的非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，社會(huì)效益和生態(tài)環(huán)境效益應(yīng)為決策優(yōu)先考慮的目標(biāo),主要滿足社會(huì)需

求和社會(huì)公共利益。

4.風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任原則

按照“誰(shuí)投資、誰(shuí)決策、誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的要求，完善投資項(xiàng)目決策的責(zé)任制度，健全政

府投資責(zé)任追究制度。

5.可持續(xù)發(fā)展原則

遵循行業(yè)準(zhǔn)入制度要求，按照負(fù)面清單，嚴(yán)守生態(tài)紅線，嚴(yán)格把控備案、核準(zhǔn)、審批項(xiàng)目的合規(guī)性。

三、投資項(xiàng)目決策程序

（一）審批制項(xiàng)目決策程序

政府投資項(xiàng)目主要審批項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)。

除特殊情況影響重大的項(xiàng)目需要審批開(kāi)工報(bào)告外，一般不再審批開(kāi)工報(bào)告，司時(shí)應(yīng)嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目

的初步設(shè)計(jì)、概算審批工作。

1.編制項(xiàng)目建議書(shū)（初步可行性研究報(bào)告）

項(xiàng)目單位根據(jù)規(guī)劃要求報(bào)送項(xiàng)目建議書(shū)（初步可行性研究報(bào)告），對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、功能定位

和主要建設(shè)內(nèi)容、擬建地點(diǎn)、擬建規(guī)模、投資估算、資金籌措、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行初步分析。

2.項(xiàng)目建議書(shū)的受理與審批

申請(qǐng)安排中央預(yù)算內(nèi)投資3000萬(wàn)元及以上項(xiàng)目,以及需要跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨領(lǐng)域統(tǒng)籌的項(xiàng)目，

由國(guó)家發(fā)展改革委審批或者由國(guó)家發(fā)展改革委委托中央有關(guān)部門(mén)審批，其中特別重大項(xiàng)目由國(guó)家發(fā)展改革

委核報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)：其余項(xiàng)目按照隸屬關(guān)系，由中央有關(guān)部門(mén)審批后抄送國(guó)家發(fā)展改革委。

3.編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

對(duì)項(xiàng)目在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上的可行性以及社會(huì)效益、節(jié)能、資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境影響、社會(huì)穩(wěn)定蹌

等進(jìn)行全面分析論證。

4.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的受理與審批

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制完成后，由項(xiàng)目單位按照原申報(bào)程序和事權(quán)向原項(xiàng)目審批部門(mén)申報(bào)可行性研究

報(bào)告。

特別重大的項(xiàng)目還應(yīng)實(shí)行專家評(píng)議制度。

5.轉(zhuǎn)入項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段，組織初步設(shè)計(jì)

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告是確定項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)。

（二）核準(zhǔn)制項(xiàng)目的核準(zhǔn)程序

實(shí)行核準(zhǔn)制的企業(yè)投資項(xiàng)目，僅需向政府提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（書(shū)），不再經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)、可行

性研究報(bào)告和開(kāi)工報(bào)告程序。

政府對(duì)企業(yè)提交的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，主要從維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、合理開(kāi)發(fā)利用資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、優(yōu)

化重大布局、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷等方面進(jìn)行核準(zhǔn)。

實(shí)行企業(yè)投資核準(zhǔn)制項(xiàng)目的核準(zhǔn)程序一般為：1.

編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（書(shū)）

由項(xiàng)目申請(qǐng)單位自主編制或選擇具備相應(yīng)資信或能力的工程咨詢機(jī)構(gòu)編制。2.

報(bào)送項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)務(wù)院行業(yè)管理部門(mén)核準(zhǔn)的地方企業(yè)投資項(xiàng)目，應(yīng)由項(xiàng)目所在地省級(jí)政府發(fā)

展改革部門(mén)、行業(yè)管理部門(mén)提出初審意見(jiàn)后，分別向國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)務(wù)院行業(yè)管理部門(mén)報(bào)送項(xiàng)目申

請(qǐng)報(bào)告。

應(yīng)當(dāng)由國(guó)務(wù)院核準(zhǔn)的企業(yè)投資項(xiàng)目，由國(guó)家發(fā)展和改革委審核后報(bào)國(guó)務(wù)院核準(zhǔn).3.

項(xiàng)目受理與項(xiàng)目核準(zhǔn)

核準(zhǔn)機(jī)關(guān)在受理項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)后，應(yīng)從下列幾個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查：

（1）是否危害經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)安全、生態(tài)安全等國(guó)家安全；

（2）是否符合相關(guān)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)政策；

（3）是否合理開(kāi)發(fā)并有效利用資源；

（4）是否對(duì)重大公共利益產(chǎn)生不利影響。

實(shí)行核準(zhǔn)制的投資項(xiàng)目，政府部門(mén)要依托投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)或政務(wù)服務(wù)大廳實(shí)行并聯(lián)核

迤。

精簡(jiǎn)投資項(xiàng)甘準(zhǔn)入階段的相關(guān)手續(xù)，只保留選址意見(jiàn)、用地（用海）預(yù)審以及重特大項(xiàng)目的環(huán)評(píng)

審批作為前置條件。

（三）備案制項(xiàng)目的決策程序

對(duì)企業(yè)投資項(xiàng)目實(shí)行備案制,是投資體制改革精簡(jiǎn)審批、簡(jiǎn)政放權(quán)的重要內(nèi)容。

根據(jù)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)》，除《核準(zhǔn)目錄》范圍以外的企業(yè)投資項(xiàng)目,

一律實(shí)行備案制。

實(shí)行備案制的企業(yè)投資項(xiàng)目，由企業(yè)自主決策，按照屬地原則，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在開(kāi)工建設(shè)前通過(guò)在線平臺(tái)

將下列信息告知備案機(jī)關(guān)：

1.企業(yè)基本情況；

2.項(xiàng)目名稱、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容；

3.項(xiàng)目總投資額；

4.項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策的聲明。

企業(yè)應(yīng)對(duì)備案項(xiàng)目信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

備案機(jī)關(guān)不得對(duì)備案項(xiàng)目設(shè)置任何前置條件。

項(xiàng)目備案申請(qǐng)單位依據(jù)《項(xiàng)目備案通知書(shū)》和項(xiàng)目備案代碼,辦理規(guī)劃、土地、施工、環(huán)保、消

防、市政、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、設(shè)備進(jìn)口和減免稅確認(rèn)等后續(xù)手續(xù)。

（四）政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目決策程序

1.識(shí)別、篩選適用PPP模式備選項(xiàng)目，列入項(xiàng)目年度和中期開(kāi)發(fā)計(jì)劃

根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，從準(zhǔn)備建設(shè)的公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫(kù)中篩選適于采用PPP模式的項(xiàng)目，

進(jìn)行培育開(kāi)發(fā)。

2.項(xiàng)目準(zhǔn)備，組織編制實(shí)施方案，交聯(lián)審機(jī)構(gòu)審查

項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)公共服務(wù)類項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行物有所值和財(cái)政承受能力驗(yàn)證。

逋過(guò)驗(yàn)證的，由項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)報(bào)政府審核；未通過(guò)驗(yàn)證的，可在實(shí)施方案調(diào)蹩后重新驗(yàn)證。經(jīng)重新驗(yàn)證

仍不能通過(guò)的，不再采用政府和社會(huì)資本合作模式。

（五）資金申請(qǐng)報(bào)告的申報(bào)與審批

投資補(bǔ)助和貼息資金均為政府投資性無(wú)償投入。

國(guó)外貸款屬于?國(guó)家主權(quán)外債,按照政府投資資金進(jìn)行管理。

（六）企業(yè)自主決策的投資項(xiàng)目

1.國(guó)內(nèi)企業(yè)境內(nèi)投資項(xiàng)目

國(guó)內(nèi)企業(yè)境內(nèi)投資項(xiàng)目除核準(zhǔn)目錄規(guī)定的核準(zhǔn)類項(xiàng)目外，一律實(shí)行備案制，其項(xiàng)目投資決策完全由企

業(yè)自己做主。

2.外商投資項(xiàng)目

對(duì)于外商投資項(xiàng)目，政府對(duì)企業(yè)提交的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告或備案申請(qǐng)，除從維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、合理開(kāi)發(fā)利用資

源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷等方面進(jìn)行審核外，還要從市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本

項(xiàng)目管理等方面進(jìn)行審核。

外商投資項(xiàng)目決策應(yīng)根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委商務(wù)部《外商投資項(xiàng)目準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》

（以下簡(jiǎn)稱《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》）和《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》要

求執(zhí)行。

境外投資者不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域；

投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》之內(nèi)的非禁止投資領(lǐng)域，須進(jìn)行外資準(zhǔn)入許可。3.

境外投資項(xiàng)目

根據(jù)規(guī)定，將境外投資分為鼓勵(lì)、限制和禁止類,實(shí)施分類管理。國(guó)

家根據(jù)不同情況對(duì)境外投資項(xiàng)目分別實(shí)行核準(zhǔn)和備案管理。

（1）境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)程序

實(shí)行核準(zhǔn)管理的范圍是投資主體直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)開(kāi)展的敏感類項(xiàng)目。核

準(zhǔn)機(jī)關(guān)是國(guó)家發(fā)展改革委。

（2）境外投資項(xiàng)目備案程序

根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》，除境外投資實(shí)施項(xiàng)目核準(zhǔn)制以外的企業(yè)境外投資實(shí)行備案管理。

投資主體備案機(jī)關(guān)

中央管理企業(yè)（含中央管理金融企業(yè)、國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院所屬機(jī)

國(guó)家發(fā)展改革委

構(gòu)直接管理的企業(yè)）

地方企業(yè)，且中方投資額3億美元及以上的國(guó)家發(fā)展改革委

投資主體注冊(cè)地的省級(jí)政府發(fā)

地方企業(yè)，且中方投資額3億美元以下的

展改革部門(mén)

四、項(xiàng)目決策責(zé)任

（-）政府投資主管部門(mén)

在項(xiàng)目決策過(guò)程中，要求政府投資主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的審批（核準(zhǔn)）以及向國(guó)務(wù)院提出審批（核準(zhǔn)）

的審查意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

（二）項(xiàng)目（法人）單位

項(xiàng)目（法人）單位對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)程序是否符合有關(guān)規(guī)定、申報(bào)材料是否真實(shí)、是否按照經(jīng)審批或核準(zhǔn)、

備案的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行建設(shè)，并承擔(dān)投資項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、技術(shù)方案、資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)效益等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）咨詢機(jī)構(gòu)

工程咨詢單位對(duì)咨詢質(zhì)量負(fù)總責(zé)。

主持該咨詢業(yè)務(wù)的人員對(duì)咨詢成果文件質(zhì)量負(fù)主要直接責(zé)任，參與人員對(duì)其編寫(xiě)的篇章內(nèi)容負(fù)責(zé)

實(shí)行咨詢成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，形成工程咨詢成果質(zhì)量追溯機(jī)制。

根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令（第9號(hào)）關(guān)于《工程咨詢行業(yè)管理辦法》的有關(guān)規(guī)

定，承擔(dān)編制任務(wù)的工程咨詢單位，不得承擔(dān)同一事項(xiàng)的評(píng)估咨詢?nèi)蝿?wù)。承擔(dān)評(píng)估咨詢?nèi)蝿?wù)的工程咨憚

位，與同一事項(xiàng)的編制單位、項(xiàng)目業(yè)主單位之間不得存在控股、管理關(guān)系或者負(fù)責(zé)人為同一人的重

大關(guān)聯(lián)關(guān)系。

第二節(jié)項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的任務(wù)和基本要求

一、項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的基本要求

（一）貫徹以人為本、和諧發(fā)展的理念

（二）資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠（最基本要求）

（三）方法科學(xué)

（四）定量分析與定性分析相結(jié)合，以定量分析為主

（五）動(dòng)態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主

（六）多方案比選與優(yōu)化

第三節(jié)項(xiàng)目前期咨詢成果

一、項(xiàng)目前期主要咨詢成果的類型

（一）投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告

目的是發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)。

投資機(jī)會(huì)研究的內(nèi)容，包括市場(chǎng)調(diào)查、消費(fèi)分析、投資政策、稅收政策研究等，其研究重點(diǎn)是分析投資

環(huán)境，如在某一地區(qū)或某一產(chǎn)業(yè)部門(mén)，對(duì)某類項(xiàng)目的背景、市場(chǎng)需求、資源條件、發(fā)展趨勢(shì)以及需要的投入和

可能的產(chǎn)出等方面進(jìn)行準(zhǔn)備性的調(diào)查、研究和分析，從而發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)。

（二）初步可行性研究報(bào)告

概念：初步可行性研究，也稱預(yù)可行性研究，是在投資機(jī)會(huì)研究的基礎(chǔ)上,對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行初步的技

術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析和社會(huì)、環(huán)境評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目是否可行做出初步判斷。

目的：判斷項(xiàng)目是否有必要性，是否值得投入更多的人力和資金進(jìn)行可行性研究。

重點(diǎn)：根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)過(guò)調(diào)查研究、市場(chǎng)預(yù)

測(cè)，從宏觀上分析論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可能性。

深度：介于投資機(jī)會(huì)研究和可行性研究之間。

成果：初步可行性研究報(bào)告或者項(xiàng)目建議書(shū)。

不是所有項(xiàng)目都必須進(jìn)行初步可行性研究，小型項(xiàng)目或者簡(jiǎn)單的技術(shù)改造項(xiàng)目，在選定投資機(jī)會(huì)后，可以

直接進(jìn)行可行性研究。

（三）項(xiàng)目建議書(shū)

對(duì)于政府投資項(xiàng)目，項(xiàng)目建議書(shū)是立項(xiàng)的必要程序。

政府投資項(xiàng)目，初步可行性研究報(bào)告可以代替項(xiàng)目建議書(shū)，企業(yè)投資項(xiàng)目也可參照?qǐng)?zhí)行。

（四）可行性研究報(bào)告

可行性研究是建設(shè)項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)階段最重要的工作，為項(xiàng)目的決策提供依據(jù)“

二、項(xiàng)目前期咨詢成果的相互關(guān)系

（一）項(xiàng)目建議書(shū)（初步可行性研窕）與可行性研究的關(guān)系

項(xiàng)目建議書(shū)與初步可行性研究報(bào)告之間的差別，主要是對(duì)研究成果具體闡述的詳略。

初步可行性研究報(bào)告詳盡一些，項(xiàng)目建議書(shū)簡(jiǎn)略一些，可根據(jù)投資主體以及審批機(jī)構(gòu)的要求確定。

初步可行性研究包含了更多的研究過(guò)程內(nèi)容，項(xiàng)目建議書(shū)單獨(dú)報(bào)批時(shí)，則重點(diǎn)是初步可行性研究的

結(jié)論。

可行性研究是初步可行性研究的延伸和深化。主要區(qū)別為：

1.目的與作用的不同

初步可行性研窕：政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)和企業(yè)內(nèi)部初步?jīng)Q定投資建設(shè)意向的重要依據(jù)。可

行性研究報(bào)告：項(xiàng)目決策的依據(jù)。

2.研究論證的重點(diǎn)不同

初步可行性研究主要從宏觀角度分析研究項(xiàng)目的必要性，初步論證項(xiàng)目建設(shè)是否符合國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)

劃、地區(qū)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)力布局，進(jìn)行初步的市場(chǎng)調(diào)查和主要產(chǎn)品的市場(chǎng)需求分析，結(jié)

合建設(shè)地點(diǎn)和項(xiàng)目特點(diǎn)初步分析項(xiàng)目建設(shè)條件（工程地質(zhì)、工藝技術(shù)、資源供應(yīng)、外部運(yùn)輸、環(huán)境容量等）

的滿足程度，主要采用粗略的估算指標(biāo)法初步估算項(xiàng)目建設(shè)投資和資金籌措的設(shè)想方案，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效

益和社會(huì)效益進(jìn)行初步分析。

3.研究方法和深度要求的不同

如在競(jìng)爭(zhēng)力分析、廠址方案和技術(shù)方案比選等方面，因工作深度不同，初步可行性研究往往側(cè)重于定性

描述，而可行性研究則側(cè)重于定量分析，多方案比選也是可行性研究階段的重要工作。

4.信息收集和資料擁有程度以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的不同

由于前期投入的差異，初步可行性研究階段資料的擁有、信息的收集以及基冊(cè)數(shù)據(jù)的加工與整理遠(yuǎn)不及

可行性研究豐富和深入完整，可行性研究更加強(qiáng)調(diào)信息資料的完整、準(zhǔn)確和有效，以保證可行性研究報(bào)告的質(zhì)

量。

（-）項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告與可行性研究報(bào)告的關(guān)系

對(duì)于企業(yè)投資需要由政府核準(zhǔn)的項(xiàng)目，一般是在企業(yè)內(nèi)完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，由企業(yè)內(nèi)部自主決

策后，根據(jù)可行性研究的基本意見(jiàn)和結(jié)論，按照政府核準(zhǔn)要求編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。因此，編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

的基礎(chǔ)可以是可行性研究報(bào)告。

可行性研究報(bào)告與項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告也有著明顯的區(qū)別，主要有以下三個(gè)方面：1.

適用范圍和作用的不同

項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告是政府行政許可的要求,它僅僅適用于企業(yè)投資建設(shè)實(shí)行政府核準(zhǔn)制的項(xiàng)目。2.

目的不同

項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告是對(duì)政府關(guān)注的項(xiàng)目外部影響，涉及公共利益的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行論證說(shuō)明。3.

內(nèi)容不同

可行性研究報(bào)告不僅要對(duì)市場(chǎng)需求及前景、技術(shù)方案、設(shè)備選型、項(xiàng)目選址、投資估算、融資方案、財(cái)務(wù)

效益、投資風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行分析與研究；而且，要對(duì)政府關(guān)注的涉及公共利益的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行論證。

項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告主要是從規(guī)劃布局、資源利用、征地移民、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響等方面對(duì)擬建項(xiàng)

目進(jìn)行論證，對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)、資金來(lái)源、財(cái)務(wù)效益等不涉及政府公權(quán)力等“純內(nèi)部”問(wèn)題，不作為主要內(nèi)容，

但需要對(duì)項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題加以簡(jiǎn)要說(shuō)明，作為對(duì)項(xiàng)目核準(zhǔn)提供項(xiàng)目背景、外部影響評(píng)估的基礎(chǔ)材料。

三、項(xiàng)目前期咨詢成果的質(zhì)量保證

（-）項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制

項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制是保證項(xiàng)目前期咨詢成果質(zhì)量的基礎(chǔ)。

（二）成果質(zhì)量評(píng)審制

加強(qiáng)項(xiàng)目前期各中間環(huán)節(jié)成果的評(píng)審是確保最終成果質(zhì)量的重要手段。

質(zhì)量評(píng)審包括內(nèi)部評(píng)審和外部評(píng)審。

1.內(nèi)部評(píng)審

內(nèi)部評(píng)審包括：

①項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織的內(nèi)部評(píng)審。

②-詢機(jī)構(gòu)組織的內(nèi)部評(píng)審。

2.外部評(píng)審

外部評(píng)審包括：

①項(xiàng)目業(yè)主組織的評(píng)審。

②委托外審。

（三）咨詢機(jī)構(gòu)的選擇（2021年新增）

工程咨詢單位資信評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以近3年的專業(yè)技術(shù)力量、合同業(yè)績(jī)、守法唁用記錄為主要指標(biāo)，資信

評(píng)價(jià)等級(jí)分為甲級(jí)和乙級(jí)兩個(gè)級(jí)別。

資信評(píng)價(jià)類別分為專業(yè)資信、專項(xiàng)資信、綜合資信。

專業(yè)資信、專項(xiàng)資信設(shè)甲級(jí)和乙級(jí)，綜合資信只設(shè)甲級(jí)。

工程咨詢單位資信評(píng)價(jià)每年度集中申請(qǐng)和評(píng)定，已獲得資信評(píng)價(jià)等級(jí)的單位滿3年后重新申請(qǐng)和評(píng)

定，期間對(duì)發(fā)現(xiàn)不再達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的單位進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

-甲級(jí)

-專業(yè)資信-

-乙級(jí)

-甲級(jí)

資信評(píng)價(jià)--專項(xiàng)濱信;1

-乙級(jí)

-綜合資信--甲級(jí)

專業(yè)資信甲級(jí)乙級(jí)

單位咨詢工程師（投資）不少于12人;單位咨詢工程師（沒(méi)資）不少于6人:申

申請(qǐng)?jiān)u價(jià)的專業(yè)應(yīng)配備至少4名咨詢工請(qǐng)?jiān)u價(jià)的專業(yè)應(yīng)配備至少3名咨詢工程師

程師（投資）和至少2名具有本專業(yè)高（投資）和至少1名具有本專業(yè)高級(jí)技術(shù)

專業(yè)技術(shù)

級(jí)技術(shù)職稱的人員，兩者不重復(fù)計(jì)算；職稱的人員，兩者不重復(fù)計(jì)算；單位主要技

力量

單位主要技術(shù)負(fù)責(zé)人為咨詢工程師（投術(shù)負(fù)責(zé)人為咨詢工程師（投資），具有工程

資）；具有工程或工程經(jīng)濟(jì)類高級(jí)技術(shù)或工程經(jīng)濟(jì)類高級(jí)技術(shù)職稱，且從事

職稱，且從事工程咨詢業(yè)務(wù)不少于8年工程咨詢業(yè)務(wù)不少于6年

申請(qǐng)?jiān)u價(jià)的專業(yè)近3年合同業(yè)績(jī)應(yīng)滿足申請(qǐng)?jiān)u價(jià)的專業(yè)近3年全部服務(wù)范圍內(nèi)完

合同業(yè)績(jī)

以下條件之一成的業(yè)績(jī)累計(jì)不少于15項(xiàng)

守法信用

具有良好的聲譽(yù)和信用具有良好的聲譽(yù)和信用

記錄

業(yè)務(wù)年限單位從事工程咨詢業(yè)務(wù)不少于5年單位從事工程咨詢業(yè)務(wù)不少于3年

PPP咨詢

甲級(jí)乙級(jí)

專項(xiàng)資信

單位從事PPP咨詢業(yè)務(wù)的咨詢工程師（投單位從事PPP咨詢業(yè)務(wù)的咨詢工程師（投

專業(yè)技術(shù)

資）不少于6人,法律、財(cái)務(wù)、金融等資）不少于4人法律、財(cái)務(wù)、金融等專

力量

專業(yè)人員不少于8人，兩者不重復(fù)計(jì)算業(yè)人員不少于6人，兩者不重復(fù)計(jì)算

近3年完成PPP咨詢合同業(yè)績(jī)不少丁40近3年完成PPP咨詢合同業(yè)績(jī)不少丁20

合同業(yè)績(jī)

項(xiàng)項(xiàng)

守法信用

滿足甲級(jí)專業(yè)資信守法信用記錄要求滿足乙級(jí)專業(yè)資信守法信用記錄要求

記錄

業(yè)務(wù)年限單位從事口平咨詢業(yè)務(wù)不少于3年單位從事m咨詢業(yè)務(wù)不少于2年

第二章

第一節(jié)概述

一、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的含義

類

企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（中間環(huán)節(jié)）企業(yè)計(jì)劃

型

長(zhǎng)遠(yuǎn)的、總體的、宏觀的；

內(nèi)發(fā)展愿景、精神、使命、出日常經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，屬于企

在某一時(shí)期內(nèi)的方向、目標(biāo)和實(shí)施方案

容略目標(biāo)、核心業(yè)務(wù)定位；業(yè)的具體事務(wù)性工作

是企業(yè)發(fā)展的靈魂和綱領(lǐng)

5年內(nèi)建成10家標(biāo)準(zhǔn)工廠、標(biāo)準(zhǔn)工廠

舉發(fā)展成為中國(guó)太陽(yáng)能光伏

的規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)統(tǒng)一達(dá)到某先進(jìn)指按年度建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工廠

例產(chǎn)業(yè)前十強(qiáng)企業(yè)

標(biāo)

二、項(xiàng)目規(guī)劃的特點(diǎn)

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的特點(diǎn)

1.導(dǎo)向性

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行整體布置和規(guī)劃?？蔀楦骷?jí)政府推動(dòng)當(dāng)

地的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、園區(qū)建設(shè)、招商引資等發(fā)揮重要作用。對(duì)企業(yè)選擇投資機(jī)會(huì)具有重要意義。

2.相關(guān)性

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與地方資源和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)具有相關(guān)性。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與城市總體規(guī)劃等上位規(guī)劃1ri相關(guān)規(guī)劃存在相關(guān)性。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃城市總體規(guī)劃

從產(chǎn)業(yè)鏈或產(chǎn)業(yè)網(wǎng)發(fā)展角度考慮產(chǎn)業(yè)縱深從城市空間布局和公共設(shè)施方面研究產(chǎn)業(yè)橫向協(xié)

關(guān)系調(diào)關(guān)系

側(cè)重于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的有機(jī)結(jié)合側(cè)重于產(chǎn)業(yè)外部的空間集聚

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和城市總體規(guī)劃在產(chǎn)業(yè)集聚方面存在著互動(dòng)關(guān)系和互促作用。3.

約束性

符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃是項(xiàng)目決策分析的基礎(chǔ)和前提。4.

時(shí)效性

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃也需要根據(jù)環(huán)境和形勢(shì)變化進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整或修編。

（二）企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的特點(diǎn)

1.前瞻性

2.針對(duì)性

3.認(rèn)同性

4.時(shí)效性

5.可操作性

（三）園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的特點(diǎn)

通常園區(qū)具有政府和企業(yè)雙重屬性。

三、項(xiàng)目規(guī)劃的作用和編制原則

項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃企業(yè)發(fā)展規(guī)劃園區(qū)發(fā)展規(guī)劃

1.前瞻性

1.導(dǎo)向性

2.針對(duì)性

2.相關(guān)性

特點(diǎn)3.認(rèn)同性具有政府和企業(yè)雙重屬性

3.約束性

4.時(shí)效性

4.時(shí)效性

5.可操作性

企業(yè)發(fā)展規(guī)劃對(duì)于制定

1.指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理有序發(fā)展

企業(yè)各項(xiàng)具體目標(biāo)具有

2.推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)組合

重要的指導(dǎo)作用,對(duì)企業(yè)1.服務(wù)招商引資

3.引導(dǎo)和約束投資方向

作用選擇投資方向、企業(yè)戰(zhàn)略2.落實(shí)資源條件

4.促進(jìn)資源合理配置

制定、企業(yè)資源優(yōu)化配3.促進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

5.優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

置、企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)等

6.為相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃提供基礎(chǔ)和依據(jù)

都具有引導(dǎo)和約束作用

L合規(guī)性原則I.綠色發(fā)展原則

1.前瞻性原則

2.差異化原則2.莫約發(fā)展原則

2.合規(guī)性原則

編制3.價(jià)值遞增原則3.循環(huán)發(fā)展原則

3.產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)原則

原則4.取舍原則4.彈性發(fā)展原則

4.可操作性原則

5.創(chuàng)新原則5.針對(duì)性原則

5.持續(xù)性原則

6.可持續(xù)原則6.協(xié)同發(fā)展原則

第二節(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告的編制

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容

根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的任務(wù)和特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告編制要完成三個(gè)方面工作：一是進(jìn)行產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)，

二是明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和目標(biāo)，三是提出規(guī)劃實(shí)施方案。

（一）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析是產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的朝。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析的重點(diǎn)是對(duì)外部環(huán)境、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)政策、自身優(yōu)劣勢(shì)等內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)研究和科

學(xué)判斷。

△重點(diǎn)關(guān)注政治環(huán)境、法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和自

然環(huán)境

宏觀環(huán)境分析△要重點(diǎn)研究對(duì)行業(yè)發(fā)展有重大影響的政策，歸納總結(jié)影響

因素

1.外部環(huán)境分析△站在國(guó)家利益和行業(yè)發(fā)展高度找準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵點(diǎn)

△重點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境和技術(shù)環(huán)境分析

行業(yè)環(huán)境分析△是外部環(huán)境分析的最重要內(nèi)容

△與規(guī)劃實(shí)施方案關(guān)系觸切

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析△從區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差迪角度，尋求產(chǎn)業(yè)發(fā)展的比較優(yōu)勢(shì)

2.內(nèi)部資源分析對(duì)規(guī)劃主體自身基礎(chǔ)條件進(jìn)行的系統(tǒng)研究。

內(nèi)部資源包括規(guī)劃主體的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、規(guī)劃依托的生產(chǎn)力要素條件以及支撐

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源條件等。

1）要對(duì)規(guī)劃主體的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行充分調(diào)研和深刻理解

2）要對(duì)規(guī)劃依托的生產(chǎn)力要素條件進(jìn)行逐項(xiàng)分析

3）資源型產(chǎn)業(yè)要進(jìn)行資源條件分析

4）對(duì)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境、生態(tài)、能源等情況進(jìn)行調(diào)查和分析

3.產(chǎn)業(yè)政策分析包括國(guó)家宏觀政策、行業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等等

歸納和提升內(nèi)外部環(huán)境分析結(jié)果，說(shuō)明推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)，指出

4.SWOT分析

影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的劣勢(shì)和挑戰(zhàn)

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位

產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位是規(guī)劃核心和綱領(lǐng)性內(nèi)容。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位要凝練成產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)思想、規(guī)劃原則和規(guī)劃目標(biāo)。

①規(guī)劃指導(dǎo)思想是規(guī)劃理念和核心思想的高度概括和集中表達(dá),要立足大格局，從宏觀、戰(zhàn)略和

總后角度描述規(guī)劃對(duì)象的未來(lái)。

②規(guī)劃原則是承是規(guī)劃指導(dǎo)思想，對(duì)規(guī)劃內(nèi)容提出的更加具體和細(xì)化的要求。

③規(guī)劃目標(biāo)是規(guī)劃成果的高度概括和呈現(xiàn),既要有形象目標(biāo)，也要有規(guī)劃期內(nèi)的量化目標(biāo)，一般分為

總體目標(biāo)和具體目標(biāo)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃總體目標(biāo)：包括產(chǎn)業(yè)規(guī)模、主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、工業(yè)產(chǎn)值、工業(yè)增加值、投資等指標(biāo)。具體

指標(biāo)：包括分類產(chǎn)業(yè)的能力、產(chǎn)量等指標(biāo)，也包括資源能源使用、環(huán)境保護(hù)、科技創(chuàng)新等指標(biāo)。

（三）規(guī)劃實(shí)施方案

規(guī)劃實(shí)施方案是根據(jù)產(chǎn)業(yè)定位要求，詳細(xì)展開(kāi)和論述產(chǎn)業(yè)框架結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路、產(chǎn)業(yè)布局、規(guī)劃

備選項(xiàng)目、外部條件需求、建設(shè)時(shí)序等內(nèi)容，并進(jìn)行規(guī)劃效果分析。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的理論和方法

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作中可以采用多種理論進(jìn)行指導(dǎo)。主要有：區(qū)域合作理論、城市定位理論、區(qū)域定位

理論、產(chǎn)業(yè)集群理論、產(chǎn)業(yè)布局理論、產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期理論、產(chǎn)業(yè)政策理論、營(yíng)銷理論等。

在不同的工作階段，可以采用不同的分析方法和工具。

表2-1產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃常用分析方法

工作階段主要方法

調(diào)研階段文獻(xiàn)收集法、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研法、會(huì)議座談法、案例調(diào)查法、抽樣調(diào)查法

定性分析：SWOT分析、宏觀環(huán)境分析（PEST分析）、環(huán)境性質(zhì)識(shí)別、差異化戰(zhàn)

略、產(chǎn)業(yè)生命周期、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析（波特五力模型）、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析、價(jià)值鏈分

分析階段析、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析一鉆石模型、波士頓模型、競(jìng)爭(zhēng)能力組合評(píng)估

定量分析：趨勢(shì)預(yù)測(cè)法、相關(guān)分析法、層次分析法、非參數(shù)統(tǒng)計(jì)分析法、需求彈性

分析、成本分析

策劃階段頭腦風(fēng)暴、專家咨詢、創(chuàng)新策劃、標(biāo)桿分析、趨勢(shì)預(yù)測(cè)

在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中經(jīng)常應(yīng)用的有產(chǎn)業(yè)生命周期、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析（波特五力模型）、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析、需求彈

性法等。

（-）產(chǎn)業(yè)生命周期

產(chǎn)業(yè)生命周期分為開(kāi)發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期四個(gè)階段。

產(chǎn)業(yè)生命周期分析經(jīng)常用于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的外部環(huán)境分析。

（二）行業(yè)結(jié)構(gòu)分析（波特五力模型）

波特五力模型方法經(jīng)常用于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析，從而判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度和影響因素。

波特五力模型從潛在進(jìn)入者、替代品、購(gòu)買者、供應(yīng)者和現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的抗衡來(lái)分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

基本框架、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度或產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率。

（二）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃根據(jù)需要進(jìn)行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析，從而判斷市場(chǎng)發(fā)展程度和影響因素。

（四）需求彈性法

需求彈性法經(jīng)常用于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的市場(chǎng)需求分析，從而判斷市場(chǎng)成長(zhǎng)性和影響因素。

市場(chǎng)需求分析可以從市場(chǎng)需求決定因素和需求價(jià)格彈性兩個(gè)方面入手。

第三節(jié)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告的編制

一、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容

企業(yè)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告編制重點(diǎn)是做好規(guī)劃分析、規(guī)劃定位、規(guī)劃實(shí)施方案三個(gè)方面工作。1

劃分析是基礎(chǔ)，規(guī)劃定位是核心，規(guī)劃實(shí)施方案是重點(diǎn)。

（-）規(guī)劃分析

1.企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與分析

企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查重點(diǎn)是了解企業(yè)的發(fā)展過(guò)程、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、資源占有等情況.

企業(yè)現(xiàn)狀分析的重點(diǎn)是分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)、存在問(wèn)題及面臨挑戰(zhàn)。

2.企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

外部環(huán)境分析的最重要內(nèi)容:市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)

企業(yè)發(fā)展規(guī)劃成功的根本:對(duì)市場(chǎng)的準(zhǔn)確判斷和對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的前瞻性預(yù)測(cè)

外部環(huán)境分析可分成宏觀、中觀、微觀三個(gè)層面。

層面重點(diǎn)分析內(nèi)容

宏觀

進(jìn)行PEST分析研判社會(huì)經(jīng)濟(jì)宏觀大勢(shì)，確定經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和影響

層面

針對(duì)企業(yè)所在行業(yè)及未來(lái)可能進(jìn)入的行業(yè)，分析行業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)品生

中觀進(jìn)行行業(yè)和市場(chǎng)分

命周期、行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力和增長(zhǎng)因素，預(yù)測(cè)行業(yè)供需結(jié)構(gòu)變化，精準(zhǔn)

層面析

判斷行業(yè)走勢(shì)和把握市場(chǎng)趨勢(shì)

針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

微觀分析各種市場(chǎng)參與者的競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系、終端顧客行為和需求、企

判斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

層面業(yè)在目標(biāo)市場(chǎng)的生存能力等

程度

（二）規(guī)劃定位

企業(yè)規(guī)劃定位是在規(guī)劃分析基礎(chǔ)上，明確在企業(yè)總體戰(zhàn)略指導(dǎo)下的具體產(chǎn)業(yè)定位、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)體

系、產(chǎn)業(yè)層次、空間布局等方針和思路,凝練成企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)思想、規(guī)劃原則和發(fā)展目標(biāo)。

規(guī)劃定位是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的核心和綱領(lǐng)性內(nèi)容，是體現(xiàn)規(guī)劃高度和可操作性的最重要環(huán)節(jié)，要力求準(zhǔn)

確表達(dá)，言簡(jiǎn)意賅。

規(guī)劃指導(dǎo)思想要從宏觀和總體方面高度概括企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展思路、發(fā)展模式、市場(chǎng)地位、產(chǎn)業(yè)

要點(diǎn)、總體任務(wù)、資源配置要求、目標(biāo)效果等內(nèi)容，對(duì)規(guī)劃內(nèi)容起到引領(lǐng)和引導(dǎo)作用。

規(guī)劃原則是承接規(guī)劃指導(dǎo)思想,對(duì)規(guī)劃內(nèi)容提出的更加具體和細(xì)化的要求,具有約束作用。

發(fā)展目標(biāo)是反映企業(yè)在規(guī)劃期內(nèi)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的落實(shí)愿望,量化規(guī)劃期內(nèi)的企業(yè)發(fā)展水平。

發(fā)展目標(biāo)一般分為總體目標(biāo)和分解目標(biāo)。

設(shè)定企業(yè)發(fā)展目標(biāo)要考慮以下因素：

一是企業(yè)總量增速要與自身能力相適應(yīng)：

二是利潤(rùn)指標(biāo)要客觀實(shí)際：

三是目標(biāo)結(jié)構(gòu)要合理；

四是增量估算要相對(duì)準(zhǔn)確；

五是要考慮存量變化。

（三）規(guī)劃實(shí)施方案

規(guī)劃實(shí)施方案要完成以下五項(xiàng)重點(diǎn)工作。1.

明確業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的骨架和脈絡(luò),清晰的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)可以幫助企業(yè)找到發(fā)展抓手。

企業(yè)發(fā)展規(guī)劃要明確企業(yè)核心業(yè)務(wù),以便將企業(yè)有限的資源集中于持續(xù)鞏固核心業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升

級(jí)。

企業(yè)發(fā)展規(guī)劃也可以根據(jù)麥肯錫公司業(yè)務(wù)三層面理論確認(rèn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，包括基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)和新

興業(yè)經(jīng)______________________________________________________________________________________

是企業(yè)目前規(guī)模和利潤(rùn)構(gòu)成主體,具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位，是企業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。

基礎(chǔ)業(yè)務(wù)

需要適當(dāng)?shù)馁Y源投入，保持其充足的造血功能，維持其對(duì)企業(yè)發(fā)展的資金支持

是企業(yè)目前重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù),成長(zhǎng)性高、發(fā)展前景好，未來(lái)可成為企業(yè)新的支柱產(chǎn)業(yè)，

戰(zhàn)略業(yè)務(wù)并在市場(chǎng)中確立優(yōu)勢(shì)地位。企業(yè)需要在不斷總結(jié)探索的基礎(chǔ)上，加大資金投入，促進(jìn)

其快速有序發(fā)展并成長(zhǎng)為新業(yè)務(wù)

是企業(yè)正在發(fā)掘的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,企業(yè)可以從中尋找新的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，培育新的產(chǎn)業(yè)，開(kāi)

新興業(yè)務(wù)

創(chuàng)未來(lái)新機(jī)會(huì)

根據(jù)企業(yè)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和所處行業(yè)不同，企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有多種思路，例如集中核心業(yè)務(wù)發(fā)展、縱向

（橫句）一體化擴(kuò)張、多元化發(fā)展等。

集中核心是通過(guò)剝離非主營(yíng)業(yè)務(wù),使業(yè)務(wù)主線更清晰，將出售非核心業(yè)務(wù)單元的收入用于發(fā)

業(yè)務(wù)發(fā)展展核心業(yè)務(wù)，以鞏固核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位

企業(yè)沿某種產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)值鏈前方或后方延伸擴(kuò)展。

企業(yè)從事價(jià)值鏈的階段數(shù)越多，縱向一體化程度越高。

前向一體化是企業(yè)增加價(jià)值鏈階段數(shù)、且更加靠近產(chǎn)品或服務(wù)的最終用戶，是企

縱向一

業(yè)將業(yè)務(wù)向消費(fèi)端擴(kuò)展，包括產(chǎn)品深加工、資源綜合利用、建立自有銷售渠道等。

體化擴(kuò)

后向一體化是企業(yè)增加價(jià)值鏈階段數(shù)、且更加遠(yuǎn)離產(chǎn)品或服務(wù)的最終用戶，一般

張

是企業(yè)整合資源，包括企業(yè)自有生產(chǎn)原材料、形成自有配套體系等，實(shí)質(zhì)是提高資

源掌控能力

企業(yè)把生產(chǎn)營(yíng)銷鏈上同一個(gè)階段、具有不同資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)單位聯(lián)合起來(lái)形成一個(gè)經(jīng)

橫向一

濟(jì)體，實(shí)現(xiàn)途徑包括收購(gòu)、兼并、重組、基于契約關(guān)系的分包經(jīng)營(yíng)和許可證及

體化

特許權(quán)經(jīng)營(yíng)、基于產(chǎn)權(quán)關(guān)系的合資經(jīng)營(yíng)等

2.明確重點(diǎn)任務(wù)

3.制定規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃

4.提出保障和支撐體系建設(shè)

5.預(yù)測(cè)規(guī)劃效果

二、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的分析方法

企業(yè)發(fā)展規(guī)劃更加關(guān)注企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，企業(yè)對(duì)標(biāo)分析、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析、企業(yè)價(jià)值鏈分析和

企業(yè)SWOT分析是重要工具。

（一）企業(yè)對(duì)標(biāo)分析

對(duì)標(biāo)分析是將本企業(yè)各環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)狀況與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或行業(yè)內(nèi)外一流企業(yè)進(jìn)行對(duì)照分析,研究本企業(yè)水平

及存在差距的過(guò)程。

對(duì)標(biāo)分析主要步驟有:

1.確定對(duì)標(biāo)內(nèi)容

包括公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。要選擇對(duì)企業(yè)

經(jīng)營(yíng)和盈利至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。

2.選擇對(duì)標(biāo)企業(yè)

對(duì)標(biāo)企業(yè)選擇方式一般有以下四種類型：

一是以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為標(biāo)桿,比較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的組成要素；

二是以行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)為標(biāo)桿,改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)，建立趕超目標(biāo)；三

是建是跨行業(yè)的技術(shù)標(biāo)桿,有助于技術(shù)和工藝跨行業(yè)滲透；

四是以客戶需求為標(biāo)桿,結(jié)合市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)力和目標(biāo)設(shè)定，發(fā)現(xiàn)企業(yè)不足。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)領(lǐng)先企

業(yè)通常是首選的標(biāo)桿對(duì)象。

3.收集對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)

收集數(shù)據(jù)時(shí)要注意數(shù)據(jù)的邊界、范圍、定義以及來(lái)源合法性，企業(yè)自身數(shù)據(jù)要與對(duì)標(biāo)企業(yè)數(shù)據(jù)具有范

圍一致性和可比性。

4.分析對(duì)標(biāo)結(jié)果

通過(guò)與對(duì)標(biāo)企業(yè)的比較，正確評(píng)估企業(yè)的關(guān)鍵性差距，提出改進(jìn)程度和提升空間，對(duì)制定企業(yè)未來(lái)規(guī)

劃目標(biāo)提供有價(jià)值的依據(jù).

(二)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有多種評(píng)價(jià)工具，其中九力模型綜合評(píng)價(jià)效果較好。

九力模型綜合評(píng)價(jià)將企業(yè)能力按外部屬性競(jìng)爭(zhēng)力和內(nèi)部屬性競(jìng)爭(zhēng)力分成九和能力，分別進(jìn)行加權(quán)評(píng)價(jià),

以表示企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。模型指標(biāo)含義如下表：

表2-2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力九力模型指標(biāo)

屬性指標(biāo)分指標(biāo)指標(biāo)描述

企業(yè)產(chǎn)品品牌的市場(chǎng)穩(wěn)定性、行業(yè)地位、支持度、受保護(hù)程度及發(fā)

品牌能力

展趨勢(shì)的淙合評(píng)價(jià)

外部屬性競(jìng)研發(fā)能力企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品的時(shí)間、資金、技術(shù)、人員等方面相對(duì)優(yōu)勢(shì)

爭(zhēng)力營(yíng)銷能力企業(yè)營(yíng)銷的體系、范圍、人員、潛力等綜合實(shí)力

制造能力企業(yè)制造產(chǎn)品的技術(shù)、設(shè)備、廠房、人員等整體力量

產(chǎn)品能力企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀、價(jià)格等方面的消費(fèi)者贊譽(yù)程度

企處所擁有的自然資源、資金資源、政府資源、人力資源的數(shù)量和

資源能力

程度

內(nèi)部屬性競(jìng)

決策能力企業(yè)管理者作出重大決策的速度和效率

爭(zhēng)力

執(zhí)行能力企業(yè)管理機(jī)構(gòu)傳達(dá)信息的通暢程度和執(zhí)行決策的有效程度

整合能力企業(yè)建立整體形象、整合各種資源的能力

評(píng)價(jià)方法可以采用專家評(píng)分法。為保證評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性，一般邀請(qǐng)熟悉企業(yè)的約10名專家進(jìn)行

評(píng)價(jià)打分。

(=)企業(yè)價(jià)值鏈分析

企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造是通過(guò)一系列活動(dòng)構(gòu)成的，這些活動(dòng)可分為基本活動(dòng)和輔助活動(dòng)兩類,基本活動(dòng)包括

內(nèi)部后勤、生產(chǎn)作業(yè)、外部后勤、市場(chǎng)和銷售、服務(wù)等;而輔助活動(dòng)則包括采購(gòu)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、人力舞管理和

企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等。這些互不相同但又相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，構(gòu)成了一個(gè)創(chuàng)造價(jià)值的動(dòng)態(tài)過(guò)程，即價(jià)

值鏈。

企業(yè)價(jià)值鏈分析的關(guān)鍵是將成本和利益在各經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中公平分司。

基于價(jià)值鏈分析成果，企業(yè)可以調(diào)整和改進(jìn)公司供應(yīng)鏈。當(dāng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了成本控制、業(yè)績(jī)提升