億歐智庫(kù)：2022雙11電商金融服務(wù)報(bào)告

指導(dǎo)單位：北京大學(xué)中國(guó)社會(huì)科學(xué)調(diào)查中心金融服務(wù)向來(lái)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的血液，于電商中小商家而言，現(xiàn)金流就是生命線。電商經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，已經(jīng)成為中小微企業(yè)孵化、低成本創(chuàng)業(yè)的重要平臺(tái)。這些小微企業(yè)代表了實(shí)體經(jīng)濟(jì)中最靈活的經(jīng)營(yíng)個(gè)體，也是提振內(nèi)需消費(fèi)的重要在融資上，他們一直是金融機(jī)構(gòu)惜貸的科技的發(fā)展改變了這一切。以網(wǎng)商銀行為代表的科技銀行，利用自身智能信貸技術(shù)，將AI技術(shù)等應(yīng)用于金融風(fēng)控，構(gòu)建商家信用評(píng)級(jí)體系，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)中小微電商客戶可貸、額度彈性可變，風(fēng)險(xiǎn)本報(bào)告基于電商行業(yè)發(fā)展變化及趨勢(shì)，對(duì)當(dāng)前電商場(chǎng)景下的商家金融服務(wù)需求進(jìn)行了深度調(diào)研，挖掘商家的金融服務(wù)需求，以推動(dòng)電商金融服務(wù)的創(chuàng)新和升一、二、挑戰(zhàn)與機(jī)遇：電商商家金融服務(wù)需求三、創(chuàng)新探索：數(shù)字時(shí)代，電商金融服務(wù)創(chuàng)新四、商家服務(wù)案例五、趨勢(shì)與展望34“金融活水”雙11大促節(jié)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)規(guī)律深刻影響了電商商家的經(jīng)營(yíng)節(jié)奏，隨之而來(lái)的是電商商家電商二十年的發(fā)展帶來(lái)了電隨著疫情防控常態(tài)化，短視頻、直播帶貨等多平臺(tái)電商的興起，大促節(jié)點(diǎn)流量和生意加碼，造成了電商商家在資金周轉(zhuǎn)上靈活性和柔性化與此同時(shí)，科技在金融領(lǐng)域的應(yīng)用推動(dòng)了信貸產(chǎn)品的簡(jiǎn)化，針對(duì)電商商家多平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的綜合金融產(chǎn)品也在不斷本章通過(guò)對(duì)電商經(jīng)營(yíng)的變化，反映電商商家對(duì)資金需求變化之快，他們還有更多的金融服務(wù)需求尚未滿足，科技公司和金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新步伐5一、行業(yè)縱覽：電商發(fā)展的“金融活水”1.1電商發(fā)展二十年，引領(lǐng)零售商業(yè)變革，商家經(jīng)營(yíng)生態(tài)進(jìn)化中國(guó)電商二十年的發(fā)展伴隨了互聯(lián)網(wǎng)流量的三次紅利釋放：互聯(lián)網(wǎng)紅利、社交紅利、直播和?繁榮期：互聯(lián)網(wǎng)人口紅利逐漸飽和，新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，社交電商、私域電商等電商新?成熟期：頭部電商平臺(tái)構(gòu)建起更加系統(tǒng)化的服務(wù)體系，對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)效應(yīng)持續(xù)增由此引爆的商家經(jīng)營(yíng)生意增長(zhǎng)帶來(lái)了行業(yè)更多參與者的進(jìn)入。億歐數(shù)據(jù)顯示，在2012年，能夠參加雙11的電商賣家還不足300萬(wàn)，而截至2022年中國(guó)電商商家已經(jīng)高達(dá)1100萬(wàn)家。帶來(lái)了商家經(jīng)營(yíng)深度和廣度的提升：商家經(jīng)營(yíng)已經(jīng)從單純的線發(fā)展期發(fā)展期段我國(guó)電商平臺(tái)數(shù)量爆段我國(guó)電商平臺(tái)數(shù)量爆物流、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)出現(xiàn)段繁榮期成熟期單純是將線下商品以低?內(nèi)容電商、直播電商、?商家開始主動(dòng)擁抱電商??電商平臺(tái)服務(wù)在該階段更注重與直播平臺(tái)、社交平臺(tái)相互融合，升級(jí)電商平臺(tái)的展示、營(yíng)銷、?商家注重結(jié)合電商平臺(tái)?直播和短視頻平臺(tái)迅速崛起，帶來(lái)用戶注意力集中在內(nèi)容平臺(tái)，?頭部電商平臺(tái)構(gòu)建起更對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)效?商家正式進(jìn)入多平臺(tái)?誕生新一批直播、短線上線下商家也加入?智能配送、品牌打造、?商家多平臺(tái)、嘗試跨境業(yè)務(wù)以及跟隨大促6一、行業(yè)縱覽：電商發(fā)展的“金融活水”1.2電商商家經(jīng)營(yíng)多平臺(tái)、多區(qū)域、多節(jié)點(diǎn)，長(zhǎng)效增長(zhǎng)成為新常態(tài)?商家注重品效合一與精細(xì)化經(jīng)營(yíng)，獲客渠道不再囿于單一平臺(tái)，多平臺(tái)開店成為新常態(tài)?多平臺(tái)經(jīng)營(yíng)使得大促與爆發(fā)節(jié)點(diǎn)增多，經(jīng)營(yíng)節(jié)奏趨于柔性化 商家不再僅限于一個(gè)電商平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，商家不再僅限于一個(gè)電商平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，商家在海外市場(chǎng)尋求新的增長(zhǎng)曲線，商家在海外市場(chǎng)尋求新的增長(zhǎng)曲線， 不同的電商平臺(tái)對(duì)品牌商家而言，功能性上已經(jīng)形成鮮明差異。淘系生態(tài)成為品牌經(jīng)產(chǎn)生需求商品信息產(chǎn)生需求商品信息購(gòu)買決策體驗(yàn)評(píng)價(jià)分享復(fù)購(gòu)社群分享引發(fā)興趣種草下單購(gòu)買社群傳播7一、行業(yè)縱覽：電商發(fā)展的“金融活水”海外線上消費(fèi)快速增長(zhǎng)，內(nèi)貿(mào)電商商家出海尋找截至2022年一季度，在跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)出口跨境電商交易規(guī)模（以在線成交的進(jìn)出口貨物為統(tǒng)跨境電商基礎(chǔ)設(shè)施成熟，交易流暢度提升，商家跨亞馬遜、速賣通、shopee等跨境電商平臺(tái)的崛起，以及國(guó)際物流體系、支付寶為代表的跨電商出口成為國(guó)內(nèi)制造型企業(yè)和貿(mào)易商新的增長(zhǎng)點(diǎn)，一大批億歐智庫(kù)：跨境電商鏈路打通，為跨境出口帶來(lái)海外消費(fèi)者 海外消費(fèi)者 8一、行業(yè)縱覽：電商發(fā)展的“金融活水”多節(jié)點(diǎn)爆發(fā)：在電商經(jīng)營(yíng)節(jié)奏變得多節(jié)點(diǎn)化之后，長(zhǎng)尾億歐在商家調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，年銷售額在300萬(wàn)以下的商家占備注：頭部商家指年銷售額在5000萬(wàn)以上的商家；腰部商家指年銷售在300萬(wàn)以上-5000萬(wàn)以下的商家；尾部商?供應(yīng)端短缺、物流端中斷由此導(dǎo)致消費(fèi)者退貨產(chǎn)生了經(jīng)營(yíng)成本的增加.大促節(jié)點(diǎn)，資源更容易被擠兌長(zhǎng).大促節(jié)點(diǎn)，資源更容易被擠兌長(zhǎng)備注：頭部商家指年銷售額在5000萬(wàn)以上的商家；腰部商家指年銷售在300萬(wàn)以上-5000萬(wàn)以下的商家；尾部9一、行業(yè)縱覽：電商發(fā)展的“金融活水”1.3電商發(fā)展與AI風(fēng)控技術(shù)成熟，小微企業(yè)融資渠道趨于完善人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在金融風(fēng)控中的應(yīng)用，使得電商金融出現(xiàn)新的模式：交易流水訂單信息支付頻次訂貨合同!!!!!!經(jīng)營(yíng)狀況企業(yè)規(guī)模企業(yè)成長(zhǎng)性還款能力以電商交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的信用體系：電商商家的交易數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)和支付流水小、頻、急”的信貸需求矛盾凸顯，電商金融服務(wù)需要不斷改進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新以滿足現(xiàn)本章聚焦在商家金融服務(wù)需求的畫像，挖掘當(dāng)前電商行業(yè)發(fā)展電商商家經(jīng)營(yíng)節(jié)奏變化的規(guī)律，從而把握商家對(duì)金融服務(wù)需求的變化，以此2.1電商經(jīng)營(yíng)的變化帶來(lái)商家金融服務(wù)訴求多元復(fù)雜近7成商家多平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，商家靈活用款需求及時(shí)在3個(gè)以上平臺(tái)開店。電商商家通過(guò)多渠道開店銷貨、多平臺(tái)布局觸達(dá)更為廣泛的消費(fèi)者多平臺(tái)經(jīng)營(yíng)在促進(jìn)電商商家銷售成長(zhǎng)的同時(shí)也增大了商家在備貨、倉(cāng)儲(chǔ)物流、營(yíng)銷投放等經(jīng)根據(jù)億歐智庫(kù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，靈活用款需求增加、資金需求加大是電商商家在多平臺(tái)經(jīng)營(yíng)中遇到的最主要的困難和訴35.5%35.5%倉(cāng)儲(chǔ)物流、支付結(jié)算以及營(yíng)銷及軟件應(yīng)用等配套服務(wù)的逐漸成熟加。促銷節(jié)點(diǎn)增加一方面能提振商家的銷售業(yè)績(jī)，對(duì)商家資金周為了跟上平臺(tái)的大促節(jié)奏，商家表示通常需提前1-2個(gè)月開始投入生產(chǎn)、備貨。調(diào)研數(shù)據(jù)顯億歐智庫(kù)：大型電商促銷節(jié)日期間電商商家0%20%2.2電商商家需求“短小頻急”特征明顯在資金需求量上，從調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，相比去年，75.2%的電商商家資金需求增加，其中有電商商家的用款需求從具體的額度、周期、頻次等方面呈現(xiàn)出“短小頻急”的特征。品牌商額度：商家資金需求單次額度較小，普通商家度在10-20萬(wàn)之間。u20-50萬(wàn)（不包含20萬(wàn)）%周期：商家用款周期集中于1-3個(gè)月的短1個(gè)月-3個(gè)月（不包含1個(gè)月）3個(gè)月-6個(gè)月（不包含3個(gè)月）a6個(gè)月-12個(gè)月（不包含6個(gè)月）a大于12個(gè)月（不包含12個(gè)月）%?普通商家的用款頻次更集中于3次以下，還有較大的挖掘空間。3次及以下3-5次（不包含3次）a大于10次（不包含10次）2.3電商金融服務(wù)市場(chǎng)仍存空白地帶?在經(jīng)營(yíng)上電商行業(yè)存在輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、多渠道銷貨等特點(diǎn)，在面向平臺(tái)融資時(shí)經(jīng)營(yíng)規(guī)模難?對(duì)于電商行業(yè)中大量長(zhǎng)尾的小微商家而言融資問(wèn)題更為嚴(yán)峻。 生產(chǎn)備貨倉(cāng)儲(chǔ)物流營(yíng)銷投放訂單交易支付結(jié)算經(jīng)營(yíng)分析自建工廠/線上采購(gòu)與供應(yīng)商合作依靠線上渠道線上全渠道在線支付/收款618、雙11等平臺(tái)大促節(jié)點(diǎn)為電商商家資金需求最集中的時(shí)間。大促節(jié)奏傳統(tǒng)的電商金融產(chǎn)品應(yīng)對(duì)這種情況的靈活性不足，臨時(shí)額度對(duì)于小微商家而言，店鋪的資金周轉(zhuǎn)更多的依靠于個(gè)人信用貸款和親朋好友間的臨 更是經(jīng)營(yíng)邊際成本的降低，3.1電商金融服務(wù)的兩種模式合第三方信用記錄靈活地為電商商家提供金核 3.2電商金融產(chǎn)品評(píng)價(jià)??????360金融注：為更好地體現(xiàn)不同平臺(tái)間的相對(duì)情況，此處用選項(xiàng)的響行業(yè)平均網(wǎng)商服務(wù)體驗(yàn)億歐智庫(kù)：電商商家使用網(wǎng)商銀行的時(shí)間億歐智庫(kù)：商家使用金融服務(wù)后.a不到1年（不包含1年）1-3年（不包含3年）u3-5年（不包含5年）.沒(méi)有變化a提升10%以下提升10%-30%提升30%-50%u提升50%以上3.3科技推動(dòng)電商金融產(chǎn)品多維能力提升網(wǎng)商銀行是一家沒(méi)有線下網(wǎng)點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)銀行，依托于螞蟻?zhàn)灾餮邪l(fā)的金融級(jí)分布式架構(gòu)SOFAStack、金融級(jí)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)OceanBase等產(chǎn)品，為數(shù)千萬(wàn)商家提供金融服務(wù)，并確架構(gòu)演進(jìn)主要圍繞著解決穩(wěn)定、效能、安全、容量、成本等多個(gè)方面進(jìn)行。從?資金安全：需要避免在交易過(guò)程中數(shù)據(jù)不一致，特別是一些缺陷導(dǎo)致公司和客戶的資金成本的技術(shù)體系時(shí)還要確保安全、穩(wěn)定和可控成本的技術(shù)體系時(shí)還要確保安全、穩(wěn)定和可控戶自助申請(qǐng)、系統(tǒng)自動(dòng)審批放款，全程0人工干預(yù)。通過(guò)3分鐘申請(qǐng)、1秒鐘放款、全程0人?億歐智庫(kù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，商家們對(duì)網(wǎng)商銀行的金融服務(wù)體驗(yàn)最突出的優(yōu)勢(shì)在于以商家開通企業(yè)賬戶，并將其設(shè)為多平臺(tái)收款賬戶，實(shí)現(xiàn)百靈”智能交互式風(fēng)控系統(tǒng)將首次應(yīng)用于“雙11”商商家提供信用貸提額服務(wù)，預(yù)計(jì)提額超100在“提額、降息、0賬期”的基礎(chǔ)上，提供理財(cái)、收款等綜務(wù)小微企業(yè)融資從“無(wú)人問(wèn)津”到小貸公司、傳統(tǒng)銀行、互兩年前開始發(fā)展電商平臺(tái)，因?yàn)樾鹿谝咔榈木壒剩h(yuǎn)程辦公和在家網(wǎng)課的需求劇增，耳機(jī)一躍成為數(shù)碼行業(yè)的熱門產(chǎn)品。陳克理決定發(fā)展新的板塊，探索數(shù)碼耳機(jī)的增長(zhǎng)空間。短短由于產(chǎn)品、原材料都需要現(xiàn)款現(xiàn)貨，從原材料到出品需要十幾天的時(shí)間，等發(fā)貨到顧客確認(rèn)又需要十幾天時(shí)間。如果貨賣不出去，囤到倉(cāng)庫(kù)里就會(huì)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)壓力，資金壓力之下，陳克理會(huì)選擇第一時(shí)間使用網(wǎng)商貸，“一方面是用于公司經(jīng)營(yíng)，另一方面主要是想頻繁使用來(lái)提升額度?！标惪死碚f(shuō)，過(guò)直播上得了英語(yǔ)課。但直播設(shè)備至少5-6萬(wàn)，好一點(diǎn)的十幾規(guī)劃去做調(diào)整?！?0后關(guān)栩鋒大學(xué)畢業(yè)后，進(jìn)入家族食品企業(yè)經(jīng)營(yíng)，帶領(lǐng)十幾個(gè)員工轉(zhuǎn)型為一家全平臺(tái)電商經(jīng)營(yíng)，再到線下批發(fā)兼具OEM代工的綜合性零售企業(yè)，僅線上板塊，一年的營(yíng)業(yè)額就有五除了囤貨，對(duì)關(guān)栩鋒來(lái)說(shuō)，資金壓力主要來(lái)源于上下游的賬期。下游賬期在15天-1個(gè)月左右，因此需要充分備足現(xiàn)金流，對(duì)上游，資金鏈充足了，拿貨價(jià)也更便宜。創(chuàng)業(yè)初期，關(guān)栩鋒從支付寶了解到了網(wǎng)商貸，“我的額度有10萬(wàn)左右，網(wǎng)商貸的優(yōu)勢(shì)很明顯，方便、快捷。我希望額度能提升一些，這樣更有利于我跟供應(yīng)商之間的合作，我們拿貨的價(jià)格比起利息要高得多。有了這筆資金，我多進(jìn)兩次貨，利息壓力就彌補(bǔ)了?！?5后的梁興宏畢業(yè)后上班多年，憑借行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢(shì)，2014年開始做起了海爾經(jīng)銷商，現(xiàn)如今經(jīng)營(yíng)范圍已經(jīng)實(shí)現(xiàn)線以靈活周轉(zhuǎn)，幫助我度過(guò)了創(chuàng)業(yè)初期最難的起步階段?！?0后創(chuàng)業(yè)者張靜經(jīng)營(yíng)著一個(gè)戶外品牌，主要面向歐美市場(chǎng)，產(chǎn)品主要在一些跨境平臺(tái)上銷售，僅僅三年的時(shí)間年銷售額今年受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，本來(lái)就相對(duì)回款周期長(zhǎng)的賬期再度被拉長(zhǎng)，“對(duì)我們的經(jīng)營(yíng)周期造成了不小的影響，買家付款之后，但賬款遲遲不能到賬，網(wǎng)商貸幫我們緩解了不少資金上的壓力。”張靜表示，“戶外產(chǎn)品的冬季的價(jià)格相對(duì)比較高，采購(gòu)成本就高了一些，每年下半年都是我們的旺季，所以資金儲(chǔ)備也要相對(duì)多一些?！彼儋u通宣布通過(guò)聯(lián)合網(wǎng)銀向賣方提供30天無(wú)息貸款。張靜聽(tīng)規(guī)模不大，呂彥武1個(gè)人撐起整個(gè)公司，一年的營(yíng)業(yè)額能達(dá)到“我是2020年開始使用網(wǎng)商貸的，當(dāng)時(shí)剛開始電商創(chuàng)業(yè)，需要啟動(dòng)資金，沒(méi)想到無(wú)意中通過(guò)支付寶里的網(wǎng)商貸申請(qǐng)到了在是5.9萬(wàn)。最近1個(gè)月，枸杞下市，我支用了2萬(wàn)元。”呂彥去?！?0后返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)者農(nóng)產(chǎn)品電商億歐智庫(kù)認(rèn)為，未來(lái)電商金融服務(wù)將更加綜合：從單平臺(tái)服務(wù)到多平臺(tái)管理上來(lái)；從單維度的提供信貸服務(wù)到多維度的金融服務(wù)上來(lái)；從經(jīng)營(yíng)資金支持到業(yè)務(wù)降本增其次，未來(lái)電商金融服務(wù)是以科技驅(qū)動(dòng)，不斷完善小微隨著各大電商平臺(tái)的互通共融發(fā)展，電商金融服務(wù)生態(tài)也將越來(lái)越開放，面向全平臺(tái)、全門店的商家給予全方5.1開放：服務(wù)商家多平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，電商金融服務(wù)更為綜合電商行業(yè)繁榮發(fā)展的二十年是中國(guó)消費(fèi)者、品牌商家以及電商平臺(tái)共同創(chuàng)造的消費(fèi)圖景。電?多維度的綜合金融服務(wù)：不僅能夠?yàn)樯碳姨峁┬刨J服務(wù)，還要為商家提供綜合性的金融5.2創(chuàng)新：智能風(fēng)控技術(shù)驅(qū)動(dòng)電商金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、云計(jì)算技術(shù)的應(yīng)用，將推動(dòng)數(shù)字技術(shù)?降低金融