EqualOcean 中國(guó)企業(yè)出海越南月度研究報(bào)告 2024年11月

Vietnam2024出海全球化百人論壇?上海GGF2024上海海）大會(huì)為期2天，預(yù)計(jì)將于12月19—20號(hào)在上場(chǎng)平行論壇。將是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行業(yè)盛會(huì)。除了現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布深度行業(yè)、品牌、地區(qū)報(bào)告、重磅榜單之外，還會(huì)有出海海）預(yù)計(jì)將迎來超過3500人次參會(huì)，其中高管及EqualOcean誠(chéng)邀關(guān)注出海全球化方向的各方掃描二維碼報(bào)名在"一帶一路"進(jìn)入第二個(gè)十年之際，寧高寧、李澤湘等數(shù)十名大咖聯(lián)袂推薦，由EqualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普先生為第一作者、資深分析師彭麗娜、錢一如共同撰寫的《新出海浪潮》現(xiàn)已發(fā)該書邏輯框架清晰:回答了為何要出海(戰(zhàn)略層面），如何做出海各行各業(yè)在探索出海的企業(yè)負(fù)責(zé)人閱讀，也是一本特別值得年輕京東、當(dāng)當(dāng)、天貓搜索《新出海浪潮》購(gòu)買出海全球化，是中國(guó)企業(yè)升級(jí)的必由之路、是新時(shí)代最重要的發(fā)展機(jī)遇、也是全球化新一代的歷史責(zé)任?！狤qualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普近年來，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩及消費(fèi)疲敝的情況文化等多角度與我國(guó)差異較小，被許多從業(yè)者關(guān)注。其中，越南在中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下，扮演著貿(mào)易橋梁的重要角色，由此也受到眾從政治角度來看，中越同為社會(huì)主義陣營(yíng)國(guó)家，意識(shí)形態(tài)較為接近，越南與中國(guó)關(guān)系持目高鐵的消息，借助中國(guó)力量改善自身基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)方面，越南人口邁過一億大關(guān)，有充足的年輕勞動(dòng)力作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。越南的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度維持在較高區(qū)間，未來發(fā)展可期。作為典型的出口經(jīng)濟(jì)向國(guó)家，越南將來還將承接更多來自中國(guó)的溢出產(chǎn)能來幫助自新常態(tài)后，越南的發(fā)展也遭受了一定挫折，經(jīng)濟(jì)放緩增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)下滑，都為越南是否能維持長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來了不小爭(zhēng)議。政治局勢(shì)的激烈動(dòng)蕩，也為越南蒙上了一層不確地理、人文上的接近使得以制造業(yè)為代表的中國(guó)企業(yè)出海越南歷時(shí)已久，越南的對(duì)外貿(mào)易中，中資企業(yè)扮演了重要的角色。但動(dòng)蕩下的越南會(huì)朝著什么方向發(fā)展，中國(guó)企業(yè)又能在其中如何尋找到發(fā)展機(jī)遇，是新出海浪潮中大家共同關(guān)注的話題。為更好地幫助企篇《中國(guó)企業(yè)出海越南月度研究報(bào)告》，全面、客觀地反映越南宏觀社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)背景、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)遇，給正在觀望出海越南的讀者提供參閱，縮短創(chuàng)業(yè)者對(duì)越南市場(chǎng)的心理距離，助力企業(yè)行 4本期目錄CONTENTS。。越南11月事件總結(jié)6理解越南政治與經(jīng)濟(jì)理解越南文化與商業(yè)越南出海十部曲第一步判斷趨勢(shì)與機(jī)會(huì)第二步組織為先第四步重構(gòu)產(chǎn)品與服務(wù)第五步梳理和搭建渠道第六步做好營(yíng)銷塑造品牌第七步推進(jìn)本地化第八步把握和降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第十步嫁接資本越南出海指數(shù)中國(guó)企業(yè)在越南SummaryofVietnam’sNovemberEvents 01越南11月事件總結(jié)SummaryofVietnam’sNovemberEvents務(wù)必在11月20日前徹底處理“三無(wú)”底江-湄南河-湄公河經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略框架峰會(huì)、第十一屆柬-老-緬-越領(lǐng)越南國(guó)家主席梁強(qiáng)與智利優(yōu)秀各家優(yōu)秀企業(yè)負(fù)責(zé)人，雙方就加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作、促進(jìn)雙邊投資等議題進(jìn)行了深入交流，表示將共同努力，越南政府總理范明正出訪中東為期5天的訪問，期間與各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人2024年越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)360億美元網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)到360億美元，較越南政府總理范明政出席越中企業(yè)經(jīng)貿(mào)物流合作對(duì)話會(huì)話會(huì)在重慶舉行。越南總理范明政出物流等領(lǐng)域合作的重要性，鼓勵(lì)企業(yè)資料來源：EqualOceanAnaly。。701越南11月事件總結(jié)SummaryofVietnam’sNovemberEvents越南政府總理任命廣治省人民委員會(huì)主席為農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展越南政府總理任命廣治省人民委員會(huì)主席為農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展越南第十五屆國(guó)會(huì)第八次會(huì)議通過2025年國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)越南國(guó)家主席梁強(qiáng)提出APEC未越南國(guó)家主席梁強(qiáng)提出APEC未主席梁強(qiáng)提出了APEC未來合作的三越南政府總理范明政與旅居巴問期間，越南政府總理范明政與越南駐巴西大使館干部、職員以及旅居巴西越南人社會(huì)舉行會(huì)面，聽取他們對(duì)祖國(guó)發(fā)展的建議，鼓勵(lì)他們?yōu)樵侥吓c巴西的友好合作關(guān)系作出兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)越南與印尼傳統(tǒng)友誼和并同意共同努力，推動(dòng)雙邊關(guān)系更加越南國(guó)家主席梁強(qiáng)會(huì)見日本首期間，越南國(guó)家主席梁強(qiáng)會(huì)見了日本科技等領(lǐng)域合作進(jìn)行了深入交流，并強(qiáng)調(diào)共同維護(hù)地區(qū)和平與穩(wěn)定的重要資料來源：EqualOceanAnaly801越南11月事件總結(jié)SummaryofVietnam’sNovemberEvents越南與蒙古國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人互致賀電越南與蒙古國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人互致賀電繞“虛擬助手”主題展開，規(guī)模達(dá)歷應(yīng)用程序、AI治理、OpenRAN開設(shè)施和數(shù)字人力資源等關(guān)鍵內(nèi)容.十五屆國(guó)會(huì)八次會(huì)議：認(rèn)真考11月22日，國(guó)會(huì)分組討論了《企業(yè)所得稅法修正案》（草案）和《特），越南順化金龍汽車公司實(shí)現(xiàn)整越南政府總理范明正出席G20峰會(huì)，提出消除全球饑餓與貧盧市開幕，峰會(huì)上越南政府總理范明正提出了三個(gè)消除全球饑餓與貧困的戰(zhàn)略保障，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)國(guó)際合作、推動(dòng)可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展以及改善糧食分配體發(fā)布數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃字經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)數(shù)據(jù)流通共享開放、推動(dòng)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、推進(jìn)數(shù)字化治理等四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，為越南未來經(jīng)濟(jì)資料來源：EqualOceanAnaly9理解越南政治與經(jīng)濟(jì)EconomyandPoliticsofVietnam 02理解越南政治PoliticsofVietnam>越南“四駕馬車”政治架構(gòu)回歸常態(tài)據(jù)新華社5月22日?qǐng)?bào)道，當(dāng)日，經(jīng)越南第十五屆國(guó)會(huì)第七次會(huì)議投票表決，越共中央政治局委員、越南公安部長(zhǎng)蘇林當(dāng)選國(guó)家主席（20212026年任期）。兩天前，5月20日，越共中央政治局委員、越南國(guó)會(huì)常務(wù)副主席陳青敏，也經(jīng)越南第十五屆國(guó)會(huì)第七次會(huì)議當(dāng)天投票表決當(dāng)選為越南國(guó)會(huì)主席（20212026年任期）。5月16日舉行的越南共產(chǎn)黨第十三屆中央委員會(huì)第九次全體會(huì)議則補(bǔ)選了4名越記處書記、中央組織部部長(zhǎng)、中央辦公廳主任黎明興，越共中央書記處書記、中央宣教部部長(zhǎng)阮仲義，越共中央書記處書記、中央民運(yùn)部部長(zhǎng)裴氏明懷，越共中央書記處書記、越南祖國(guó)陣線中央委員會(huì)黨組書記、主席杜文戰(zhàn)。蘇林、陳青敏相繼當(dāng)選有關(guān)職務(wù)，越共中央政治局增補(bǔ)成員，意味著越南的“四駕馬車”政治架構(gòu)和越共中央政治局的構(gòu)成回歸常態(tài)。最近一段時(shí)間里，越南政壇大動(dòng)作頻頻：時(shí)任越共中央書記處常務(wù)書記、中組部部長(zhǎng)張氏梅5月16日“主動(dòng)辭職”，成為兩個(gè)月內(nèi)第三位“引咎辭職”的越共中央政治局委員；兩個(gè)月內(nèi)，原越南國(guó)家主席武文賞、原國(guó)會(huì)主席王庭惠的相繼辭職都引起越南國(guó)內(nèi)外輿論嘩然；2021年以來，范平明、阮春福、陳俊英、武文賞、王庭惠、張氏梅等人辭職越南“四駕馬車”權(quán)力結(jié)構(gòu)越南國(guó)家主席負(fù)責(zé)外交、軍委越南國(guó)家主席負(fù)責(zé)外交、軍委國(guó)家元首越共總書記負(fù)責(zé)黨務(wù)、組織、紀(jì)檢、軍委工作領(lǐng)導(dǎo)中樞越南總理負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及越南總理負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及招商日常國(guó)家事務(wù)管理越南國(guó)會(huì)主席負(fù)責(zé)立法、干部任免監(jiān)督及立法 02理解越南政治PoliticsofVietnam架構(gòu)上也需要保證一定程度上的南北平衡。自越南革新以來，“四駕馬車”的格局一般延續(xù)總書記和國(guó)家主席來自北方、中部，主抓黨務(wù)和意識(shí)形態(tài)；而政府總理一般由南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、更善于經(jīng)濟(jì)工作的干部晉升。除了分工上的差異，由于工作經(jīng)歷、南北社會(huì)環(huán)境差異等，兩派人在政意識(shí)形態(tài)的中國(guó)更為友好。而南方派傾向效仿西方國(guó)家的資本主義制度，改革觀念激進(jìn)。自阮富仲擔(dān)任越共總書記以來，雙方在姓“資”還是姓“社”的問題上有過多次較量。2011年，越共十一大在討論經(jīng)濟(jì)體制問題時(shí)，保守派和激進(jìn)派因意見相左發(fā)生了激烈爭(zhēng)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體的方針。而在2013年越南修改憲法的提案更為激進(jìn)，倡導(dǎo)國(guó)家施行西方三權(quán)分立、多黨制等制度。阮富仲力排眾議，最終繼續(xù)肯定了越共作為唯一執(zhí)政黨的地2021年，越南改革措施繼續(xù)朝著西化方向前進(jìn)，提出包括建立普選制度、建立西方國(guó)家工會(huì)制度、繼續(xù)削弱國(guó)有企業(yè)的市場(chǎng)地位等舉措。時(shí)任國(guó)家總理阮福春作為南方派代表人迫辭去國(guó)家主席職位。南北斗爭(zhēng)由此告一段落，越南也基本再次鞏固了以北方派為主導(dǎo)的而在2024年34月，國(guó)家主席武文賞、國(guó)會(huì)主席王庭惠接連因?yàn)樯硐莞瘮≤嚒敝谐鼍?；被譽(yù)為“半駕馬車”的越南祖國(guó)陣線也有權(quán)力擴(kuò)大的趨勢(shì)。越南政壇的“地震”隱約昭示著越南南北之爭(zhēng)又一次的開始。 02理解越南政治PoliticsofVietnam>越共中央總書記阮富仲逝世享年80歲。越南官方公布阮富仲逝世消息后，越南國(guó)內(nèi)多地電視臺(tái)滾動(dòng)播放阮富仲資料紀(jì)錄片，各大網(wǎng)站換上了黑白色調(diào)，并在顯著頁(yè)面播發(fā)關(guān)于阮富仲生平等內(nèi)容的文圖，越南民眾也紛紛在網(wǎng)上寄托哀思。7月20日下午4時(shí)許，中共中央總書記、中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平來到越南駐華使館，吊唁越共中央總書記阮富仲逝世。阮富仲領(lǐng)導(dǎo)越南長(zhǎng)達(dá)13年，帶領(lǐng)國(guó)家實(shí)現(xiàn)快速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，取得突破性外交進(jìn)展，并開展“熔爐”反貪腐運(yùn)動(dòng)凈化了官場(chǎng)，越南成千上萬(wàn)政商界顯要，包括地方政府官員和企業(yè)高管被起訴、判刑或被迫辭職，國(guó)家主席、國(guó)會(huì)主席、副總理和政治局委員等一大批高層在過去兩年落馬?！叭蹱t”在一定程度上凈化了越南官場(chǎng)，但也產(chǎn)生了消極不作為的風(fēng)氣，有時(shí)甚至導(dǎo)致公共行政陷入癱瘓。民眾對(duì)巨大的貪腐金額感到驚訝，對(duì)官僚系統(tǒng)廉潔性的信心反而降低。但是阮富仲留下的越共相比以往更加集權(quán)，更加壓制不同聲音，權(quán)力制衡遭到破壞，這可能導(dǎo)致越南將來出現(xiàn)阮富仲逝世在阮富仲的領(lǐng)導(dǎo)下，越南經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。過去10年，越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年均增長(zhǎng)他自去年底起缺席多場(chǎng)重要活動(dòng)，包括國(guó)家主席蘇林和國(guó)會(huì)主席陳青敏的宣誓就職儀式等。阮富仲去世之際，越南共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)層正處于政治動(dòng)蕩時(shí)期。阮富仲逝世后，越共政局變化也引起各界關(guān)注。據(jù)越通社日前報(bào)導(dǎo)，越共政治局指令由政治局委員兼國(guó)家主席蘇林，負(fù)責(zé)指導(dǎo)越共中央委員會(huì)、政治局和書記處的工作。蘇林長(zhǎng)期擔(dān)任越南公安部長(zhǎng)，執(zhí)行反腐政策，近期才晉升為越南國(guó)家主席。阮富仲任上大力推行“竹子外交”，展現(xiàn)了一種既不親美也不親中的“越南方式”。一些人擔(dān)心領(lǐng)導(dǎo)班子變動(dòng)會(huì)改變?cè)侥系慕?jīng)濟(jì)和外交政策，對(duì)外國(guó)投資造成影響。越南領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)的能力，將決定未來幾年越南的政治格局資料來源：聯(lián)合早報(bào)、EqualOcean 資料來源：聯(lián)合早報(bào)、EqualOcean02理解越南經(jīng)濟(jì)EconomyofVietnam>越南經(jīng)濟(jì)概覽2018-2023年越南GDP值及增速（單位：億美元）GDP增速GDP值04079.73700.82.87%3044.73318.23463.14079.73700.82.87%3044.73318.23463.14337.04337.09876543210201820192020202120222023產(chǎn)業(yè)方面，2023年越南各產(chǎn)業(yè)占比分別為：農(nóng)業(yè)11.96%，工業(yè)37.12%，服務(wù)業(yè)42.54%。越南是世界上最大的大米出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一，農(nóng)業(yè)主要經(jīng)營(yíng)為稻米種植，約有一半人口2018-2023年越南各產(chǎn)業(yè)占比農(nóng)林漁業(yè)工業(yè)服務(wù)業(yè)12.31%11.78%12.66%12.56%11.88%11.96%36.54%36.80%36.74%37.48%38.26%37.12%42.17%42.47%41.83%41.21%41.34%42.54%201820192020202120222023資料來源：IMF、Statista、EqualOceanAnalysis02理解越南經(jīng)濟(jì)EconomyofVietnam>人口增長(zhǎng)減緩，老齡化問題制約越南發(fā)展近十年來，越南人口保持緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在20122017年增長(zhǎng)率約為1%，2017年至今不1.00.50.00.9650.9760.9850.9951.0031.0081.016201920202021202220232024E2025E22.86%69.07%22.69%68.88%843%22.55%68.70%22.39%68.49%22.86%69.07%22.69%68.88%843%22.55%68.70%22.39%68.49% 23.20%23.20%69.22%776%20182019202020212022隨著人口增長(zhǎng)的是越南的城鎮(zhèn)化率，2023年但這一數(shù)值與2023年越南官方目標(biāo)45%仍有差距。經(jīng)濟(jì)方面越南仍保持在高增速狀態(tài)，為高速城鎮(zhèn)化奠定了良好基礎(chǔ)，但通過以上數(shù)據(jù)不難看出，越南愈漸低下的人口增長(zhǎng)率和老資料來源：Statista、EqualOcean資料來源：Statista、EqualOceanAnalysis02理解越南經(jīng)濟(jì)EconomyofVietnam上個(gè)月的47.4%。在2022年第四季度急劇下降和2023年前四個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)之后，IIP增長(zhǎng)率一直在持續(xù)高速回升，這意味著工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)成為2024年GDP增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。進(jìn)一步看，制造業(yè)是工業(yè)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)行業(yè)，5月制造業(yè)生產(chǎn)同比增速?gòu)纳显?.8%進(jìn)一步另一方面，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）延續(xù)了近期小幅擴(kuò)張的趨勢(shì)，這說明工業(yè)生產(chǎn)正在持續(xù)復(fù)蘇。越南5月制造業(yè)PMI錄得50.3，與上月持平，2024年以來除2月受農(nóng)歷新年假期影響略低于50榮枯線，一直呈現(xiàn)正增長(zhǎng)趨勢(shì)。PMI調(diào)查顯示，企業(yè)訂單繼續(xù)增加的同時(shí)正在加大生產(chǎn)材料的采購(gòu)力度?？紤]到這期間企業(yè)并未大幅增加人員招聘，新訂單的復(fù)蘇仍需要進(jìn)一步觀察。但是無(wú)論如何，4月及5月新訂單的亮眼表現(xiàn)仍能反映出企業(yè)未來盈利越南制造業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇 資料來源：Bloomberg、EqualOceanAnalysis02理解越南經(jīng)濟(jì)EconomyofVietnam越南自然環(huán)境優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，擁有43個(gè)主要港口。得天獨(dú)厚的地理資源給了越南發(fā)展制造業(yè)及外向型經(jīng)濟(jì)的稟賦。2022年，在全球經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境中，越南仍以8%的活力與韌性讓越來越多外國(guó)企業(yè)將目光投向2023年，越南出口金額為3555億美元，進(jìn)口額為3275億美元，貿(mào)易順差為280億美元，創(chuàng)下越南歷史記錄。但在出口額中，外資企業(yè)出口額為2599.5億美元，占比高達(dá)73.1%。根據(jù)越南中央情報(bào)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，越南最重要的進(jìn)口貿(mào)易伙伴分別為中國(guó)、韓國(guó)、日本；最重要的出口貿(mào)易伙伴為美國(guó)、中國(guó)韓國(guó)。進(jìn)口進(jìn)口39%17%28%17%韓國(guó)中國(guó)美國(guó)這一特征符合目前越南世界工廠的定位。隨著中美貿(mào)易摩擦、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)能升級(jí)的步伐，許多制造業(yè)遷移向海外，越南由于獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)，得益承接中國(guó)溢出的產(chǎn)能。其中多數(shù)為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。2023年越南FDI中，約有80%來自亞洲國(guó)家，共有64.2%的投資流向制造業(yè)。并且，由于西方貿(mào)易限制等問題，借助于越南這一跳板，但目前全球需求處于疲軟期，對(duì)于出口驅(qū)動(dòng)型的越南經(jīng)濟(jì)但越南的出口經(jīng)濟(jì)過度依賴外資，不僅降低了本國(guó)經(jīng)濟(jì)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，還打壓了本土企業(yè) 資料來源：Statista、越南中央情報(bào)局、EqualOcean理解越南文化與商業(yè)CultureandBusinessofVietnam 03理解越南文化CultureofVietnam>越南的人口及文化2023年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，越南共有1.003億人口，是一個(gè)多民族國(guó)家。根據(jù)越南政府官網(wǎng)顯越南民族分布名稱涵蓋越芒族組哲族、京族、芒族、土族岱依族泰族組布依族、熱依族、佬族、盧族、儂族、山澤族、岱依族、泰族孟高棉族組巴拿族、布婁族、布魯云喬族、遮羅族、戈族，格賀族、戈都族、葉堅(jiān)族，赫耶族，抗族、高棉族，克木族，麻族、莽族、墨儂族、俄都族、勒曼族、達(dá)渥族，欣門族、色當(dāng)族，斯丁族苗族瑤族組瑤族、苗族、巴天族加岱組仡佬族、拉基族、拉哈族，布標(biāo)族南島組占族、朱魯族、埃地族、嘉萊族、拉格萊族漢族組華族、艾族、山由族藏族組藏族組貢族貢族，哈尼族，拉祜族、裸裸族、夫拉族，西拉族傣族、芒族、華人、儂族人口均超過50萬(wàn)。越南的主要語(yǔ)言為越南語(yǔ)，全國(guó)約有7成以上人口無(wú)宗教信仰或?yàn)樵侥厦耖g信仰，而主要信仰宗教為佛教、天主教等外部傳入宗教以及和好教與高臺(tái)教等本土宗教。2022年末的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，越南共有約2650萬(wàn)教徒，其中佛教徒最多，達(dá)1510萬(wàn)人，其越南宗教信仰分布民間信仰及無(wú)宗教佛教民間信仰及無(wú)宗教佛教羅馬天主教高臺(tái)教基督新教和好教其他7%12%73% 資料來源：越南社會(huì)主義共和國(guó)政府門戶網(wǎng)站、PublicSources03理解越南文化CultureofVietnam>越南民族文化的發(fā)展與衍化第一時(shí)期文郎歐駱文化第三時(shí)期公元前二世紀(jì)，文郎歐駱文化在今越南北部和廣西南部繁榮發(fā)展，以東山銅鼓和水稻種植技術(shù)為代表，形成了越南本土文化的雛形，也是越南歷史文化上的第一個(gè)頂峰。南，儒教逐漸趨于衰弱，法國(guó)占領(lǐng)越南后，西方文化開始滲透入越南并影響至今。歐化及反歐化兩極趨向在這一時(shí)期并存，是愛國(guó)文化及殖民文化之間越南富有特色的民族文化，其形成與越南民族的發(fā)展史密切相連。史學(xué)家認(rèn)為，越南文化傳承自東山文化共同體，第一時(shí)期文郎歐駱文化第三時(shí)期公元前二世紀(jì)，文郎歐駱文化在今越南北部和廣西南部繁榮發(fā)展，以東山銅鼓和水稻種植技術(shù)為代表，形成了越南本土文化的雛形，也是越南歷史文化上的第一個(gè)頂峰。南，儒教逐漸趨于衰弱，法國(guó)占領(lǐng)越南后，西方文化開始滲透入越南并影響至今。歐化及反歐化兩極趨向在這一時(shí)期并存，是愛國(guó)文化及殖民文化之間第二時(shí)期越南文化中深刻融入了漢文化的影子，佛教、儒教對(duì)越南民族產(chǎn)生了重大影響，達(dá)到越南文化的第二頂峰。其中漢化及反漢化對(duì)本民族的物質(zhì)及精神生活乃至越南人的思維及個(gè)性有著不少影響。然而，歷史及社會(huì)條件卻為本民族的文化思想的重要支配因素。因此，同樣為水稻地區(qū)的居民，但越南文化與泰國(guó)、老撾、印尼等民族文化仍有不同之處。同樣起源于東南亞地區(qū)文化，但在漢人的長(zhǎng)越南民族早期形成并時(shí)常面對(duì)衛(wèi)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)，因此創(chuàng)造了本民族的文化特征：愛國(guó)思想已沁入全國(guó)人民。具有原始根源的共同體因素早已結(jié)固，成為愛國(guó)主義和民族意識(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。戰(zhàn)火連綿阻礙了越南社會(huì)的發(fā)展，所有經(jīng)濟(jì)社會(huì)機(jī)構(gòu)都受戰(zhàn)爭(zhēng)的破壞，因此難以達(dá)到更高 資料來源：EqualOcean整理03理解越南文化CultureofVietnam>越南社會(huì)演變傳統(tǒng)上，越南社會(huì)以松散的村落和崇拜九代以上祖先的父系擴(kuò)展家庭和宗族為中心。許多村莊有族譜堂，保存著祖先的記錄。隨著向南移動(dòng)，這些聯(lián)系逐漸變得不那么緊密。家庭團(tuán)結(jié)和相互依賴傳統(tǒng)上被強(qiáng)調(diào)勝過獨(dú)立和自力更生。團(tuán)結(jié)和等級(jí)制度在北方被高度重視，而南方則有一種平等主義的潛流。共產(chǎn)主義影響強(qiáng)調(diào)了平等主義的傾向，削弱了庇護(hù)關(guān)系，加強(qiáng)了核心家庭。越南人被描述為集體主義者。個(gè)人被視為從屬于集體——無(wú)論是家庭、學(xué)校還是公司。因此，有嚴(yán)格的社交互動(dòng)準(zhǔn)則，旨在保護(hù)群體的面子。像大多數(shù)以群體為導(dǎo)向的社會(huì)一樣，越南也有等級(jí)結(jié)構(gòu)。這些結(jié)構(gòu)很大程度上基于年齡和地位，這源于儒家思想，它強(qiáng)調(diào)社會(huì)秩序。每個(gè)人都被認(rèn)為在等級(jí)結(jié)構(gòu)中有一個(gè)明確的位置和角色，無(wú)論是在家庭還是工作場(chǎng)所。一個(gè)明顯的例子是在社交場(chǎng)合中，群體中最年長(zhǎng)的人首先被問候或儒家思想在組織社會(huì)中起著主要作用。傳統(tǒng)上，每個(gè)人都是家庭的一部分，每個(gè)家庭都是村莊和家族的一部分。村莊則通過國(guó)家民間組織整合到國(guó)家中。家庭、村莊和家族圍繞嚴(yán)格的、男性主導(dǎo)的等級(jí)制度組織起來，這種等級(jí)制度基于相對(duì)年齡、地位、頭銜、學(xué)位和其他受到高度尊敬的標(biāo)準(zhǔn)。社會(huì)控制通常在儒家背景下進(jìn)行：家庭、村莊和家族對(duì)其成員的行為負(fù)責(zé)。對(duì)聲譽(yù)、維護(hù)“面子”和群體福利的關(guān)注阻止了人們從事反社會(huì)行為。但儒家思想并不是傳統(tǒng)越南社會(huì)中唯一的普遍力量。與之相對(duì)的是一種由相互自助團(tuán)體強(qiáng)化的強(qiáng)烈平等主義感，這些團(tuán)體包括多個(gè)不同的組織——佛教社團(tuán)、薩滿教派、學(xué)習(xí)小組、社會(huì)俱樂部、信用協(xié)會(huì)、鳥類繁育圈、摔跤俱樂部——它們將人們聚集在一起，而不是分層。富裕家庭傳統(tǒng)上被期望比其他家庭貢獻(xiàn)更多。男性可以通過教育和才干在社會(huì)中提升地位。儒家思想和平等主義力量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系是越南社會(huì)的核心，并有助于定義它。在許多方面，這兩種力量是互補(bǔ)的，而不是矛盾和沖突的。這種二元性在社會(huì)主義制度下得以延續(xù)。1986年后的革新開放政策將越南轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)充滿活力的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體。然而，這種轉(zhuǎn)變并沒有削弱越南文化中固有的社區(qū)精神。西方觀察者常常誤解向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變是對(duì)共產(chǎn)主義 資料來源：PublicSources、EqualOceanAnalysis03理解越南文化CultureofVietnam>越南社會(huì)演變共產(chǎn)主義的適應(yīng)：文化協(xié)同與社會(huì)融合20世紀(jì)初共產(chǎn)主義在越南的到來，與其說是一種外來的意識(shí)形態(tài)，不如說是一種新的組織共產(chǎn)主義強(qiáng)調(diào)集體行動(dòng)、責(zé)任和社區(qū)福利，這些都與越南數(shù)世紀(jì)政治和經(jīng)濟(jì)的需要。越南社會(huì)的歷史和文化基礎(chǔ)互助支持。這一結(jié)構(gòu)本質(zhì)上是父權(quán)制的，強(qiáng)調(diào)對(duì)長(zhǎng)者的嚴(yán)格尊重和對(duì)孝道的堅(jiān)定遵守——這些都是維持緊密社區(qū)團(tuán)結(jié)和完整的必要品質(zhì)。這些傳統(tǒng)與從中國(guó)傳入的儒家思想和諧一響著日常互動(dòng)和社會(huì)規(guī)范。它提倡一個(gè)個(gè)人邊界較為模糊、私人空間概念不如西方文化明確重社會(huì)福利和可持續(xù)發(fā)展，而不是不受限制的資本擴(kuò)張。社區(qū)和集體福祉的原則繼續(xù)指導(dǎo)經(jīng)越南的社會(huì)問題 越南河內(nèi)資料來源：PublicSources、EqualOceanAnalysis02理解越南商業(yè)BusinessofVietnam>越南經(jīng)濟(jì)的三架馬車金融、地產(chǎn)、制造業(yè)盡管越南還是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的國(guó)家，但在未來越南想要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、保持高速穩(wěn)定發(fā)展，必定需要脫離對(duì)農(nóng)業(yè)的依賴著重發(fā)展工業(yè)及服務(wù)業(yè)，而在這其中，金融、地產(chǎn)及制造制造業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)占越南GDP比值25%25%67%制造業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)其他根據(jù)CEIC及中金公司研究部數(shù)據(jù)顯示，2022年越南各行業(yè)GDP占比中，25%來自于制造業(yè)，12%來自于農(nóng)業(yè)；而占據(jù)越南上市公司總市共58%的金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的對(duì)GDP貢制造業(yè)一直是近年來越南發(fā)展的重頭戲。2022年，越南制造業(yè)產(chǎn)值突破1000億美元，成為東南亞地區(qū)最大的制造業(yè)出口國(guó)。盡管疫情帶來的全球經(jīng)濟(jì)下行威脅著出口型經(jīng)濟(jì)的越隨著同中國(guó)的合作加深，越南有望在未來借助技術(shù)外溢實(shí)現(xiàn)從勞動(dòng)密集型制造業(yè)轉(zhuǎn)向高附加值的電子及新能源制造業(yè)過渡。對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)，2024年越南房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模莫預(yù)計(jì)為190.7億美元，并預(yù)計(jì)于2029房地產(chǎn)行業(yè)一度疲敝，但在2023下半年來，越南政府通過降低利率、推出三個(gè)重磅法案（《房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)法（修訂）》、《住房法（修訂）》、《土地法（修訂）》）來強(qiáng)勢(shì)回暖房地產(chǎn)業(yè)，而從目前越南核心城市房地產(chǎn)量?jī)r(jià)齊升的趨勢(shì)來看，越南市場(chǎng)已基本穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)信心。三個(gè)法案將于2025年生效，屆時(shí)由于特殊時(shí)期房地產(chǎn)下行的經(jīng)濟(jì)陰霾將徹底退散，帶動(dòng)越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而金融業(yè)則是由于近年越南經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)金融服務(wù)需求大于目前的越南銀行服務(wù)滲透率。制造業(yè)繁榮后，越南或需要建設(shè)國(guó)際金融中心來幫助越南吸納國(guó)內(nèi)外資本進(jìn)一步前進(jìn)。此外，以金融科技為首的新型金融體系在越南將擁有廣闊增長(zhǎng) 資料來源：CEIC、中金公司研究部、EqualOceanTenStepstoGoingGlobal 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>判斷趨勢(shì)與機(jī)會(huì)在思考越南的發(fā)展趨勢(shì)和潛在機(jī)遇時(shí)，可以借用“時(shí)光機(jī)理論”，通過預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)變化，提前進(jìn)行戰(zhàn)略布局和資源投資。通過對(duì)比越南與中國(guó)的發(fā)展時(shí)間差，我們可以深入分析當(dāng)程中，企業(yè)家可以秉持“人無(wú)我有、人有我優(yōu)”的心態(tài)，強(qiáng)調(diào)通過獨(dú)特的資源或產(chǎn)品（人無(wú)我有）以及提升現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力（人有我優(yōu)）來獲取市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。領(lǐng)域分類越南2024年GDP和人均GDP預(yù)計(jì)GDP約4695.93億美元（IMF預(yù)測(cè)）2015-2016年：約11萬(wàn)億美元；2017年：約12萬(wàn)億美元人均GDP約4650美元（基于預(yù)計(jì)人口10098萬(wàn)人）2015-2017年：約8,000-8,760美元（基于當(dāng)時(shí)人口約13.9億人）互聯(lián)網(wǎng)和電商行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及率預(yù)計(jì)達(dá)到約80%2016年：約53.2%；2017年：約55.8%電商市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到220億美元，主要電商平臺(tái)如Shopee、等迅速發(fā)展2016年：約9750億美元，其中約50%的營(yíng)業(yè)額來自移動(dòng)電商線上購(gòu)物和數(shù)字支付疫情后普及進(jìn)一步推動(dòng)電商行業(yè)的增長(zhǎng)阿里巴巴、京東等平臺(tái)迅速發(fā)展，推動(dòng)了線上購(gòu)物和數(shù)字支付的普及中產(chǎn)階級(jí)的崛起中產(chǎn)階級(jí)占比2016年：約13.3%；2020年：約15%2013年：約30%；2017年：約49%消費(fèi)能力和生活質(zhì)量若疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，中產(chǎn)階級(jí)的占比和消費(fèi)水平有望回升中產(chǎn)階級(jí)快速增長(zhǎng)推動(dòng)內(nèi)需市場(chǎng)，汽車、家電、旅游等消費(fèi)行業(yè)得到顯著發(fā)展品牌意識(shí)品牌建設(shè)本地品牌意識(shí)增強(qiáng)，但國(guó)際知名度仍有待提高中國(guó)企業(yè)開始注重品牌建設(shè)，華為、小米、聯(lián)想等品牌逐步崛起并走向國(guó)際市場(chǎng)總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的復(fù)蘇跡象，但急需挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，但也面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的挑戰(zhàn)政府政策加大公共投資，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)多樣化推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 資料來源：EqualOceanAnalysis、IMF、中國(guó)國(guó)家統(tǒng)04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>判斷趨勢(shì)和機(jī)會(huì)EqualOcean指出，在出海落地前，判斷好該國(guó)整體趨勢(shì)以及潛在機(jī)會(huì)，是落地成功的前就電子制造業(yè)來看，越南一直希望提升自身在全球價(jià)值鏈中的地位，一改以往只有中低端制造業(yè)的局面，提升產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間和創(chuàng)造更多發(fā)展機(jī)遇。越南絲毫不隱藏它在半導(dǎo)體方面過去十年間，越南電子工業(yè)的出口業(yè)績(jī)持續(xù)位居該國(guó)加工制業(yè)的出口總額顯著突破1140億美元大關(guān)，領(lǐng)先于其他加數(shù)字和移動(dòng)增長(zhǎng)數(shù)字和移動(dòng)設(shè)備的使用量顯著增加，影響了消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣、媒體消費(fèi)和溝通方式，使在線和移動(dòng)平臺(tái)成為商業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)鍵部分。電子商務(wù)擴(kuò)展隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率提高和科技熟練的年輕一代推動(dòng)，電子商務(wù)快速發(fā)展。企業(yè)越來越注重在線銷售渠道和數(shù)字營(yíng)銷策略。崛起的中產(chǎn)階級(jí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)催生了新興的中產(chǎn)階級(jí)，他們的可支配收入不斷增加，消費(fèi)模式也在改變，成為眾多產(chǎn)品和服務(wù)的主要目標(biāo)客戶。健康與保健意識(shí)消費(fèi)者對(duì)健康和保健的意識(shí)日益增強(qiáng)，影響了食品消費(fèi)、健身和生活方式選擇的趨勢(shì)。可持續(xù)和環(huán)保實(shí)踐環(huán)境問題的關(guān)注度增加，推動(dòng)了可持續(xù)和環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)的興起。消費(fèi)者更傾向于支持優(yōu)先考慮可持續(xù)性的企業(yè)。改變零售格局?jǐn)?shù)字技術(shù)的融合以及現(xiàn)代零售業(yè)態(tài)如便利店和購(gòu)物中心的興起，正在改變零售業(yè)格局。城市化和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展快速城市化和城市基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，正在塑造消費(fèi)者的生活方式和偏好，影響從房地產(chǎn)到交通等多個(gè)行業(yè)。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)對(duì)時(shí)尚、藝術(shù)、娛樂等文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的興趣增加，反映出年輕一代對(duì)文化表達(dá)和消費(fèi)的渴望。 資料來源：PublicSources、EqualOcean04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>判斷趨勢(shì)和機(jī)會(huì)EqualOcean指出，在越南電子制造領(lǐng)域，企業(yè)首先要準(zhǔn)確判斷全球及地區(qū)性發(fā)展趨勢(shì)，抓住技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)智能化轉(zhuǎn)型帶來的新機(jī)遇，分析越南政府區(qū)域化布局調(diào)整的導(dǎo)向，進(jìn)而識(shí)別出電子制造行業(yè)的新機(jī)遇和新方向。技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)半導(dǎo)體行業(yè)是電子制造業(yè)的核心，目前芯片制造已進(jìn)入納米尺度，新的半導(dǎo)體材料如SiC、GaN等在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大。集成化與微型化方面，電子元件的集成度越來越高，系統(tǒng)級(jí)封裝、三維封裝等技術(shù)不斷發(fā)展。此外，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G/6G通信等新興技術(shù)與電子制造業(yè)的融合也在不斷加深。綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展意識(shí)增強(qiáng)隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的關(guān)注度不斷提高，東南亞各國(guó)政府也加強(qiáng)了對(duì)電子制造業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，出臺(tái)了一系列環(huán)保政策和法規(guī)，要求企業(yè)在生產(chǎn)過程中減少污染物排放、提高能源利用效率、加強(qiáng)電子廢棄物的回收處理等。區(qū)域合作加強(qiáng)東盟國(guó)家之間在電子制造業(yè)領(lǐng)域的合作不斷加強(qiáng)，通過建立產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開展技術(shù)合作、加強(qiáng)貿(mào)易往來等方式，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)電子制造業(yè)的協(xié)同發(fā)展。除了東盟內(nèi)部合作的深化，東南亞地區(qū)的電子制造企業(yè)積極與中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲電子產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)以及新興應(yīng)用領(lǐng)域崛起除了傳統(tǒng)的消費(fèi)電子、通信設(shè)備等領(lǐng)域，新能源汽車、智能醫(yī)療、工消費(fèi)者需求個(gè)性化定制化的電子產(chǎn)品市場(chǎng)逐漸興起，例如，一些電子產(chǎn)品制造商推出了可定制外觀、功能的智能手機(jī)、筆記本電腦等產(chǎn)品。 資料來源：PublicSources、EqualOcean04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>組織為先一般來說，中國(guó)電子制造企業(yè)出海時(shí)遵循先易后難的原則：先搞線上再線下、先走代理再考慮做直營(yíng)、先出貨再搞品牌。所以對(duì)于出海人才和與之對(duì)應(yīng)的組織能力，不同的階段要由于特朗普政府對(duì)中國(guó)制造業(yè)實(shí)施高額關(guān)稅，導(dǎo)致許多公司加速將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至越南等東南在供應(yīng)鏈方面，初期存在很多挑戰(zhàn)，例如包裝材料等必須從中國(guó)進(jìn)口，導(dǎo)致高昂的運(yùn)費(fèi)。越南的工廠管理面臨人才不成熟的挑戰(zhàn)。與中國(guó)大陸相比，越南的工程師大多缺乏豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。越南的開放時(shí)間較短，專業(yè)人才儲(chǔ)備不足，需要從基礎(chǔ)技能開始培訓(xùn)。盡管如越南電子制造工廠要推動(dòng)人才培養(yǎng)與引進(jìn)。與高校和職業(yè)院校合作，開設(shè)電子制造相關(guān)專業(yè)和課程，培養(yǎng)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)人才和管理人才。如設(shè)立電子工程、集成電路設(shè)計(jì)等在管理溝通方面，越南團(tuán)隊(duì)靈活性和溝通能力較弱，需要更多時(shí)間進(jìn)行磨合和培訓(xùn)。相比于中國(guó)大陸，越南工廠的管理需要更細(xì)致的流程和案例培訓(xùn)，以逐步建立信任和提高效率。 資料來源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>組織為先在文化差異方面，中國(guó)和越南的管理文化存在顯著差異。在中國(guó)，員工傾向于誠(chéng)實(shí)面對(duì)問題，而在越南，員工可能會(huì)嘗試掩飾問題或保持沉默。因此，管理層需要更多的耐心和安稅收政策優(yōu)惠所得稅方面，越南政府為電以享受較低的稅率。這種稅收優(yōu)惠政策可以直接降低企業(yè)的稅負(fù)，增加企業(yè)的利潤(rùn)空間。進(jìn)出口關(guān)稅方面，越南與多個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，這使得越南電子制造企業(yè)在進(jìn)出口原材料、零部件和產(chǎn)品時(shí)能夠享受較低的關(guān)稅或免稅待遇。越南的年輕人口比例較高，愿意在跨國(guó)公司工作，越來越多的零部件供應(yīng)商和原材料供應(yīng)商在越南設(shè)立生產(chǎn)基地或辦事處，為電子制造企業(yè)提供了更便捷的采購(gòu)渠道。隨著時(shí)間的EqualOcean表示，越南工廠的管理需要面對(duì)供應(yīng)鏈和人才不成熟等問題，但隨著時(shí)間的推移和投資的增加，這些問題有望逐步解決。越南的成本優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿槠髽I(yè)提供了新的機(jī)會(huì)，但也需要管理層在文化差異和溝通方越南工廠現(xiàn)狀圖片來源：時(shí)代越南友好組織聯(lián)合會(huì)論壇 資料來源：PublicSources、EqualOcean04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>組織為先EqualOcean建議，在越電子制造企業(yè)應(yīng)多開展行業(yè)合作交流，通過交流分享市場(chǎng)趨勢(shì)、新技術(shù)應(yīng)用等信息，實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。同行企業(yè)在環(huán)保等非競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域開展合作，共同研究電子廢棄物處理方案，降低環(huán)保成本。上下游企業(yè)溝通緊密，將有利于增強(qiáng)了電子制造搭建交流平臺(tái)行業(yè)協(xié)會(huì)定期組織企業(yè)間的交流活動(dòng)、研討會(huì)的信息共享、技術(shù)交流和經(jīng)驗(yàn)借鑒。例如，組織企業(yè)參觀先進(jìn)的電子制造工廠，學(xué)習(xí)先進(jìn)開展國(guó)際合作代表行業(yè)與國(guó)際電子制造行業(yè)組織和企業(yè)進(jìn)行溝通與合作，為越南企業(yè)爭(zhēng)取更多的國(guó)際合作機(jī)會(huì)。例如，組織企業(yè)參加國(guó)際電子展會(huì)，拓展海外市場(chǎng)，提提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。建立完善的質(zhì)量管理體系、供應(yīng)鏈管理體系和成本管理體系，與高校、科研機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，共同開展技術(shù)研發(fā)和項(xiàng)目合作，提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。優(yōu)化供應(yīng)鏈組織與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保原材料供應(yīng)鏈的信息化管理，提高供應(yīng)鏈的協(xié)同效率和響應(yīng)速度。同時(shí)，積極拓展本地供應(yīng)商， 資料來源：PublicSources、EqualOcean04越南出海十部曲EqualOcean認(rèn)為，在越電子制造企業(yè)抓住當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)機(jī)遇，同時(shí)重視當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是必428,000越盾（約18.78美元）/瓶（12公斤），1,603,500越南盾（約70.33美元）/瓶（45公斤）和1,782,500越南盾（約78.18美元）/瓶（50公斤）。燃油成本：越南成品油按兩個(gè)區(qū)域劃價(jià)，一類地區(qū)為河內(nèi)、胡志明市、海防、廣寧等19個(gè)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的省/直轄市。二類地區(qū)為河江、高平等44個(gè)山區(qū)邊境省和海島地區(qū)。二類地區(qū)的成品油價(jià)較一類地區(qū)高2%左右。以下是根據(jù)越南汽油集團(tuán)公布的數(shù)據(jù)。越南一類地區(qū)燃油價(jià)格燃油種類平均含稅價(jià)格（越盾/升）95標(biāo)號(hào)汽油21,73092標(biāo)號(hào)汽油20,490輕柴油15,545重柴油15,570但也存在技術(shù)水平不足等問題。2017年越南總?cè)丝谄骄鶠?370萬(wàn)人，較上年凈增近100萬(wàn)人，同比增加51.1萬(wàn)人。從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的15歲以上勞動(dòng)人口約5370萬(wàn)人，較上年增加46.1萬(wàn)人，其中農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)人口占 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal一類區(qū)為河內(nèi)和胡志明市，二類區(qū)為河內(nèi)和胡志明市的農(nóng)村地區(qū)、以及芹苴、峴港和海防市區(qū)；三類區(qū)為省級(jí)城市及北寧、北江、海陽(yáng)和永福市區(qū)；四類區(qū)為其他區(qū)域。根據(jù)越南政府關(guān)于勞動(dòng)者最低工資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的第141/2017/N?-CP號(hào)決定，2018年1月1日起最低最低工資標(biāo)準(zhǔn)分類最低月薪標(biāo)準(zhǔn)（越盾）一類地區(qū)398萬(wàn)二類地區(qū)353萬(wàn)三類地區(qū)309萬(wàn)四類地區(qū)276萬(wàn)上述工資標(biāo)準(zhǔn)是在正常的勞動(dòng)條件及工作時(shí)間提供正常勞動(dòng)的前提下，企業(yè)向勞動(dòng)者支付的最低勞動(dòng)報(bào)酬。企業(yè)在支付月薪時(shí)，還需包含加班工資、夜班工資、職業(yè)危害防護(hù)費(fèi)及2017年，越南勞動(dòng)力人均月工資收入660萬(wàn)越盾（約合292美元），國(guó)有企業(yè)員工人均月工資收入790萬(wàn)越南盾(約合349.6美元)，國(guó)有控股企業(yè)730萬(wàn)越盾（約合323美元外資企業(yè)670萬(wàn)越南盾（約合296.5美元民營(yíng)企業(yè)560萬(wàn)越南盾（約合248美元）。部分行業(yè)收入較高，如礦山、冶煉、電力、金融和電信等，人均月收入1000萬(wàn)越盾（約合443美元）以上。2017年越南國(guó)內(nèi)通脹率不高，物價(jià)漲幅控制在預(yù)定范圍內(nèi)，員工工資漲幅遠(yuǎn)高于物價(jià)漲幅，生活改善較為明顯。員工社會(huì)保險(xiǎn)來源包括：企業(yè)交納工資總額的17%、員工交納工資額的8%、政府補(bǔ)貼、基金本身收入及其他來源。工資標(biāo)準(zhǔn)關(guān)乎企業(yè)的人力成本和員工穩(wěn)定性。在越電子制造企業(yè)應(yīng)了解越南當(dāng)?shù)夭煌貐^(qū)、不同技能水平勞動(dòng)力的工資水平，合理制定薪酬體系，在保障員工生活質(zhì)量的同時(shí)，有效 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobalEqualOcean認(rèn)為，中國(guó)出海越南的電子制造企業(yè)需高度關(guān)注本地的租金標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵要素。土地價(jià)格：EqualOcean介紹，根據(jù)越南憲法，土地和自然資源所有權(quán)由國(guó)家代表全國(guó)民統(tǒng)一行使，公民和組織只享有土地使用權(quán)。近年來，河內(nèi)、胡志明市等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市和地區(qū)的土地使用價(jià)格持續(xù)上漲。根據(jù)河內(nèi)市政府96/2014號(hào)決定以及胡志明市政府51/2014同銷售價(jià)格分別為320-4574和991-7265美元/平方米。工業(yè)用地原則上實(shí)行集中供地，即由國(guó)家設(shè)立若干工業(yè)園區(qū)，企業(yè)從工業(yè)園區(qū)租借用地，租期最長(zhǎng)為50年，價(jià)格因地域段不同而差異很大。南方以胡志明市、北方以河內(nèi)市為中心的工業(yè)用地價(jià)格最高。房屋租金分類最租金（美元/平方米/月）河內(nèi)市A級(jí)寫字樓29.4河內(nèi)市B級(jí)寫字樓17.8胡志明市A級(jí)寫字樓40.4胡志明市B級(jí)寫字樓22.5建筑成本：2017年5月，越南辦公樓建筑均200美元/平方米。以下是2017年越南的主要建材價(jià)材料名稱價(jià)格材料名稱價(jià)格瀝青341-874美元/噸石灰粉93.1美元/噸水泥49.21-53.48美元/噸粗砂11.19美元/立方米鋼材538美元/噸碎石6.71美元/立方米混凝土37.82-52.69美元/立方米混凝土產(chǎn)品42-54美元/立方米 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal越南的工業(yè)用水用電價(jià)格因地區(qū)和用量而異，熟悉這些標(biāo)準(zhǔn)有助于企業(yè)做好外，保障穩(wěn)定的水電供應(yīng)，對(duì)電子制造企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)至關(guān)重要，需關(guān)注水電供應(yīng)的實(shí)行用水量階梯價(jià)格，用量越多價(jià)格越高。根據(jù)越南財(cái)政部通知，自2021年8月5日起，居用水計(jì)費(fèi)體系分類標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用（越盾/m3）特別市3500—18000一級(jí)市3500—18000二級(jí)市中心3000—15000三級(jí)市中心3000—15000四級(jí)市中心3000—15000五級(jí)市中心3000—15000農(nóng)村地區(qū)2000—11000根據(jù)政府發(fā)布的電價(jià)決定分階收費(fèi)。商品電平均零售價(jià)格為1864.44越盾（約0.08美元）/種類居民電費(fèi)1678-2927110千伏及以上工業(yè)用電普通時(shí)段1536低峰期970高峰期2759 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal長(zhǎng)率達(dá)到約26%。2022年，越南電子工業(yè)的出口總額突破1140億美元，位居加工制造業(yè)之首，占全國(guó)出口總額的30%以上。進(jìn)入2023年，越南在計(jì)的出口額達(dá)到了573億美元，同比實(shí)現(xiàn)了3.2%的增長(zhǎng)，這一成就將越南確立為全球第12大外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)越南電子工業(yè)的出口活動(dòng)中外商占比達(dá)到近95%，全球知名電子企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應(yīng)明顯立訊精密、歌爾股份、富士康、和碩聯(lián)合等企業(yè)紛紛在越南建立生產(chǎn)基地，形成了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。這不僅使當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈體系更加完整和高效，降低了計(jì)劃用25年時(shí)間，將越南打造成全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心之一。隨著國(guó)際大廠如英特爾、英偉部件仍依賴進(jìn)口。未來，越南將加大對(duì)研發(fā)的投入，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，市場(chǎng)需求擴(kuò)大越南經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，同時(shí)，越南電子制造產(chǎn)品的出口市場(chǎng)也將不斷拓展，除了傳統(tǒng)的歐美市場(chǎng)，越南還將加強(qiáng)與亞洲其他 資料來源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>重構(gòu)產(chǎn)品與服務(wù)EqualOcean指出，企業(yè)出海，不打無(wú)準(zhǔn)備之仗。不論"生而全球化"還是先國(guó)內(nèi)后做出海的企業(yè)，品類都是首先需確定的要素。"生而全球化"的企業(yè)相對(duì)比較清晰，基于前期對(duì)趨勢(shì)的判斷和對(duì)用戶的洞察，直接開發(fā)精準(zhǔn)匹配海外需求的產(chǎn)品和服務(wù)。先做國(guó)內(nèi)后做海外市場(chǎng)，不是簡(jiǎn)單的渠道拓展問題，需要對(duì)品類進(jìn)行重新定位。確定品類后還有一些準(zhǔn)備工在進(jìn)入越南電子制造市場(chǎng)前，應(yīng)該做足詳盡的市場(chǎng)調(diào)研，包括了解當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求、消費(fèi)者行為、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以及法律法規(guī)。這些前期準(zhǔn)備有助于企業(yè)制定切實(shí)可行的市場(chǎng)進(jìn)入策略。生產(chǎn)生產(chǎn)流程與工藝調(diào)整勞動(dòng)力技能水平：越南勞動(dòng)力成本雖低，但技能水平可能參差不齊。企業(yè)在本地化生產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)簡(jiǎn)化復(fù)雜的生產(chǎn)流程，將其分解為更易操作的步驟，并加強(qiáng)員工培訓(xùn)。例如，在電子組裝環(huán)節(jié)，采用可視化的操作指南和培訓(xùn)體系，讓工人能夠快速本地原材料利用：盡量使用越南本地的原材料和零部件供應(yīng)商。一方面，可以降低工廠工廠布局與設(shè)施設(shè)計(jì)空間利用與通風(fēng)：根據(jù)越南的氣候特點(diǎn)，工廠的布局要注重通風(fēng)和空間設(shè)計(jì)開放式的車間布局，利于空氣流通，同時(shí)合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)環(huán)保設(shè)施：越南政府對(duì)環(huán)保要求日益嚴(yán)格，電子制造企業(yè)在本地化設(shè)計(jì)中要配備完善的環(huán)保設(shè)施，例如廢水處理系統(tǒng)、廢氣凈化設(shè)備和電子廢棄物回收處 資料來源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>重構(gòu)產(chǎn)品與服務(wù)EqualOcean指出，基于市場(chǎng)洞察結(jié)果，企業(yè)可以對(duì)現(xiàn)有的電子產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行重構(gòu)。例如，優(yōu)化產(chǎn)品功能適應(yīng)環(huán)境，加大研發(fā)創(chuàng)新力度并強(qiáng)化質(zhì)量控制；服務(wù)方面，完善售后網(wǎng)絡(luò)、提供本地化技術(shù)支持、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)鼗锇閰f(xié)作、開展客戶培訓(xùn)。此外，還應(yīng)履行社會(huì)責(zé)任、加強(qiáng)對(duì)越南市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與應(yīng)對(duì)。越南氣候炎熱潮濕，電子制造企業(yè)需要考慮產(chǎn)品的散熱和防潮設(shè)計(jì)。例如，對(duì)于電子產(chǎn)品的外殼，可以采用透氣性更好的材料或者設(shè)計(jì)散熱孔，同時(shí)對(duì)內(nèi)部電路進(jìn)行防潮處理，如越南部分地區(qū)可能存在電力波動(dòng)問題。企業(yè)在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)配備更穩(wěn)定的電源管理系統(tǒng)，如寬電壓輸入范圍的電源適配器和內(nèi)置的過壓、欠壓保護(hù)電路，確保產(chǎn)品能在不穩(wěn)定的電越南消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品的功能有獨(dú)特需求。例如，在手機(jī)設(shè)計(jì)方面，他們更傾向于拍照功能出色（特別是在強(qiáng)光環(huán)境下）、電池續(xù)航能力強(qiáng)的產(chǎn)品，因?yàn)樵侥先讼矏墼趹敉饣顒?dòng)中使用手機(jī)拍照。企業(yè)可以針對(duì)這些需求，優(yōu)化相機(jī)算法和傳感器，提高拍照質(zhì)量，并增大產(chǎn)品的界面設(shè)計(jì)要充分考慮越南語(yǔ)的顯示和輸入。同時(shí)，結(jié)合越南文化元素進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)，比如采用具有越南傳統(tǒng)色彩圖案的手機(jī)殼或筆記本電腦外觀設(shè)計(jì)，增強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)本地消費(fèi)者 資料來源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>重構(gòu)產(chǎn)品與服務(wù)服務(wù)點(diǎn)分布：在越南的主要城市和電子產(chǎn)品消費(fèi)集中區(qū)域建立售后服務(wù)中心。這些服務(wù)中心應(yīng)配備專業(yè)的技術(shù)人員和充足的備品備件，能夠快速響應(yīng)消費(fèi)者的維修需求。例如，在胡志明市、河內(nèi)等大城市設(shè)立大型售后服務(wù)中心，在其他中小城市設(shè)置小型服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或合本地溝通渠道：建立本地的客服熱線和在線客服系統(tǒng)，使用越南語(yǔ)為消費(fèi)者提供服務(wù)。同時(shí)，利用本地流行的社交媒體平臺(tái)作為溝通渠道，及時(shí)解答消費(fèi)者的問題和處理投訴，提針對(duì)本地員工的培訓(xùn)：對(duì)本地的售后服務(wù)人員和合作伙伴進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使其熟悉產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)和維修流程。培訓(xùn)內(nèi)容可以包括產(chǎn)品的故障診斷、維修方法和軟件更新等，確保面向消費(fèi)者的培訓(xùn)：通過舉辦線下的產(chǎn)品使用培訓(xùn)活動(dòng)或制作線上的越南語(yǔ)教程視頻，幫積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任：關(guān)注越南當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)和環(huán)境問題，積極參與公益活動(dòng)，如教育捐加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理：對(duì)越南市場(chǎng)的政治、經(jīng)濟(jì)、法律等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控，制定相風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。例如，關(guān)注越南的貿(mào)易政策變化、匯率波動(dòng)等因素，及時(shí)調(diào)整企業(yè)的生產(chǎn) 資料來源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>梳理和搭建渠道EqualOcean建議，在越南的電子制造企業(yè)渠道構(gòu)建與梳理工作可從道兩方面進(jìn)行綜合考量。銷售渠道應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研尋找優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商并建立合作關(guān)在主流電商平臺(tái)如Shopee上優(yōu)化店鋪運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷。此外，設(shè)立直營(yíng)店和進(jìn)行體驗(yàn)傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道：對(duì)越南當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的電子產(chǎn)品經(jīng)銷商進(jìn)行全面的市場(chǎng)調(diào)研，尋找優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商，建立合作關(guān)系后設(shè)計(jì)有效的經(jīng)銷商激勵(lì)機(jī)制，如銷售返點(diǎn)、年終獎(jiǎng)勵(lì)、市場(chǎng)（TGD）等的用戶群體、流量規(guī)模、平臺(tái)政行店鋪裝修，突出品牌形象和產(chǎn)品特色，利用電商平臺(tái)提供的營(yíng)銷工具，如直直接面向客戶的銷售渠道（B2C）：在越南的主要城市，如河內(nèi)、胡志明市等商業(yè)中帶開設(shè)品牌直營(yíng)店，設(shè)置產(chǎn)品體驗(yàn)區(qū)，建立完善的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，通過會(huì)員制原材料采購(gòu)渠道：開發(fā)本地供應(yīng)商，在充分利用本地供應(yīng)商資源的基礎(chǔ)上，對(duì)于一些越南合理設(shè)置倉(cāng)庫(kù)位置，盡量縮短配送距離，提高配送效率。與物流合作伙伴共同建 資料來源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>做好營(yíng)銷塑造品牌EqualOcean建議，越南電子制造企業(yè)塑造品牌需明確品牌定位，包括精準(zhǔn)市場(chǎng)細(xì)分、確定價(jià)值主張和塑造差異化的品牌形象。要提升產(chǎn)品質(zhì)量與創(chuàng)新能力，把控質(zhì)量、加大研發(fā)、關(guān)注需求。拓展多元化營(yíng)銷渠道，線上線下結(jié)合。還要建立良好品牌聲譽(yù)，做好服務(wù)、履精準(zhǔn)市場(chǎng)細(xì)分：深入調(diào)研市場(chǎng)，按地理、人口、心理、行為等因素進(jìn)行細(xì)分，找到最適合企業(yè)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，比如針對(duì)年輕、追求科技潮流的城市消費(fèi)者推出時(shí)尚、高性能的電確定獨(dú)特價(jià)值主張：明確企業(yè)能為消費(fèi)者提供的獨(dú)特價(jià)值，例如，如果企業(yè)在電子產(chǎn)品的電池續(xù)航方面有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，就可以將“長(zhǎng)續(xù)航”作為價(jià)值主張，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品能為消費(fèi)者塑造差異化品牌形象：在越電子制造企業(yè)可以利用越南豐富的文化背景，通過設(shè)計(jì)和營(yíng)銷嚴(yán)格把控質(zhì)量：建立完善的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工到包裝運(yùn)輸?shù)拿總€(gè)環(huán)節(jié)都符合高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)質(zhì)量檢測(cè)和監(jiān)控，定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估和改進(jìn)，加大研發(fā)投入：在電子顯示屏技術(shù)不斷發(fā)展的背景下，越南的電子制造企業(yè)可以加大對(duì)新型顯示技術(shù)的研發(fā)投入，推出具有更高分辨率、更低能耗、更輕薄等特點(diǎn)的顯示產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)顯示設(shè)備的需求。關(guān)注用戶需求：深入了解消費(fèi)者的需求和痛點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)反饋及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)和升級(jí)。通過建立用戶反饋渠道，如在線調(diào)查、客服反饋等，收集用戶的意見和建議，將用戶的需 資料來源：EqualOceanAnalysis4004越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>做好營(yíng)銷塑造品牌數(shù)字化營(yíng)銷：利用越南當(dāng)?shù)亓餍械纳缃幻襟w平臺(tái)（如Facebook、Zalo等進(jìn)行品牌推廣和產(chǎn)品宣傳?；蛘呃盟阉饕鎯?yōu)化（SEO）和搜索引擎營(yíng)銷（SEM優(yōu)化企業(yè)網(wǎng)站的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)，提高網(wǎng)站在搜索引擎上的排名，增加網(wǎng)站的流量和曝光度。同時(shí)，進(jìn)行搜索行業(yè)交流活動(dòng)：參加國(guó)內(nèi)外的電子行業(yè)展會(huì)、研討會(huì)、新品發(fā)布會(huì)等活動(dòng)，展示企業(yè)品和技術(shù)，與行業(yè)內(nèi)的專家、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行交流和合作。通過展會(huì)活動(dòng)，提高企業(yè)的地推活動(dòng)：在商場(chǎng)、超市、社區(qū)等人流量密集的地方開展地推活動(dòng)，如產(chǎn)品展示、促銷活動(dòng)、贈(zèng)品發(fā)放等，吸引消費(fèi)者的關(guān)注和參與。積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任：在越電子制造企業(yè)可以參與當(dāng)?shù)氐慕逃鲐?、環(huán)境保護(hù)、社區(qū)建設(shè)等公益活動(dòng)，展示企業(yè)的社會(huì)擔(dān)當(dāng)和責(zé)任感。通過企業(yè)社會(huì)責(zé)任活動(dòng)，提高企業(yè)的社會(huì)加強(qiáng)品牌危機(jī)管理：建立品牌危機(jī)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和評(píng)估潛在的品牌危機(jī)，制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。在危機(jī)發(fā)生時(shí)，迅速采取措施，積極與媒體、消費(fèi)者溝危機(jī)對(duì)品牌的影響。例如，在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或負(fù)面輿情時(shí)，企業(yè)要及時(shí)發(fā)布聲明，向EqualOcean指出，中國(guó)出海越南的電子制造企業(yè)做好營(yíng)銷與品牌塑造，意義重大。首先，它能夠提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，幫助企業(yè)在全球市場(chǎng)中脫穎而出。其次，強(qiáng)有力的品牌形象可以增強(qiáng)客戶信任，促進(jìn)客戶忠誠(chéng)度。通過有效的營(yíng)銷策略，企業(yè)能夠更好地傳播自身 資料來源：EqualOceanAnalysis4104越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>推進(jìn)本地化EqualOcean認(rèn)為，企業(yè)出海的目的是成為一家Glocal（Global+Local）的公司，不僅僅是為獲得更大的銷售市場(chǎng)，也包括在全球范圍進(jìn)行人才、法律、資本、供應(yīng)鏈等的資源優(yōu)化配置。而要想實(shí)現(xiàn)上述目的，推進(jìn)本地化是唯一途徑。相當(dāng)多缺少核心技術(shù)能力的中國(guó)企業(yè)，其唯一出路是在海外目標(biāo)市場(chǎng)落地生根，成為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)時(shí)，需要充分考慮越南市場(chǎng)的本地化需求。這包括產(chǎn)品的功能、設(shè)計(jì)、包裝以及服務(wù)的語(yǔ)言和文化適配，以確保其符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的偏好和習(xí)慣。企業(yè)制定方針時(shí)，可以著重考偏好本地化產(chǎn)品越南消費(fèi)者偏好適應(yīng)本地飲食和文化的產(chǎn)品。中國(guó)電子制造企業(yè)可以開展針對(duì)越南市場(chǎng)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂?、環(huán)境、文化、消費(fèi)習(xí)慣等因素，價(jià)格敏感越南市場(chǎng)對(duì)價(jià)格高度敏感。中確?？蛻舴?wù)和產(chǎn)品說明書使用越南語(yǔ)，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。在越中國(guó)電子制造企業(yè)可通過招聘精通中越雙語(yǔ)及越南當(dāng)?shù)匚幕?xí)俗的員工，與當(dāng)?shù)貙I(yè)語(yǔ)言服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，對(duì)產(chǎn)品說明書、宣傳資料、客戶服務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行精準(zhǔn)翻譯，同時(shí)建立越南語(yǔ)客服團(tuán)隊(duì)，定期對(duì)員工進(jìn)參與當(dāng)?shù)毓婊顒?dòng)積極參與越南當(dāng)?shù)氐墓媸聵I(yè)，如推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)合作，推動(dòng)越南電子產(chǎn)業(yè)的 資料來源：PublicSources、EqualOcean4204越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>把控和降低風(fēng)險(xiǎn)EqualOcean指出，中國(guó)電子制造企業(yè)出海越南，風(fēng)險(xiǎn)把控的重要性不容忽視。談到風(fēng)險(xiǎn)控制，2020年年中，一家中國(guó)出海公司的負(fù)責(zé)人找到EqualOcean交流；聊到當(dāng)時(shí)正在進(jìn)行的美國(guó)大選，對(duì)方說到如果特朗普獲得連任，他的公司將關(guān)閉美國(guó)的業(yè)務(wù)、免得被特朗普的“推特治國(guó)”搞得神經(jīng)緊張。當(dāng)年的大選拜登打敗特朗普，這家公司因此保留了在美中國(guó)和中國(guó)企業(yè)的實(shí)力持續(xù)上升，不可避免地對(duì)原有體系造成一定沖擊，越來越難做到越南是一個(gè)自然災(zāi)害頻發(fā)的國(guó)家，如臺(tái)風(fēng)、洪水、地震等。自然災(zāi)害可能會(huì)破壞企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備，影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失；越南的法律體系與中國(guó)有較大差異，企業(yè)可能對(duì)當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)不熟悉，容易在勞動(dòng)用工、環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面出現(xiàn)違規(guī)行為。預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)中主要國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，對(duì)越南的貿(mào)易和投資需求下降；社會(huì)投資到位資金增幅為多年來最低，公共投資撥付緩慢；大國(guó)間的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)仍十分復(fù)雜難測(cè)；多項(xiàng)國(guó)家財(cái)政收入缺乏可持續(xù)性，預(yù)算赤字壓力加大；世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不平衡、不平等加??；企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍面臨諸多困難；物價(jià)和通脹壓力高，一些國(guó)家開始收縮支持計(jì)劃，上調(diào)利率。壞賬風(fēng)險(xiǎn)增加；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然緩慢。越南同時(shí)也存在基礎(chǔ)設(shè)施配套落后、技術(shù)人才匱乏、企業(yè)管治水平有限、社會(huì)效率較低等問題。而上述這些要素也將成為考量越南長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)承接能力的關(guān)鍵變量，尤其是在當(dāng)下越南的人力成本不斷提升、建廠成本持續(xù)走高的背景下，這些問題能否得到有效解決，無(wú)疑 資料來源：EqualOceanAnalysis4304越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>把控和降低風(fēng)險(xiǎn)隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)，加上中國(guó)市場(chǎng)“內(nèi)卷”日益激烈，越來越多的中國(guó)企業(yè)寄希望于通過出海找到第二春，不少中企在越南取得了輝煌成就，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)迅速站穩(wěn)腳跟，然而并非所有中企都一帆風(fēng)順。EqualOcean建議，在越中國(guó)電子制造企業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際政治局勢(shì)的變化可能對(duì)越南產(chǎn)生影響，進(jìn)而波及在越的中國(guó)電子制造企業(yè)。越南與其他國(guó)家的貿(mào)易摩擦或政治關(guān)系緊張，可能導(dǎo)致越南的貿(mào)易環(huán)境惡化，影響企業(yè)的出口業(yè)務(wù)。2024年8月，富士康從越南大規(guī)模撤出生產(chǎn)設(shè)備。原因包括越南電力供應(yīng)鏈配套及物流運(yùn)輸方面的劣勢(shì)，以及美國(guó)政府將越南列為“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家”，導(dǎo)致越南的勞工組織較為活躍，勞工罷工事件時(shí)有發(fā)生。勞工罷工可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)中斷，影響企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)和訂單交付。但隨后出現(xiàn)工人因工資、津貼低、勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作規(guī)定不完善等問題而罷工的情況。例如，公司規(guī)定的夜班補(bǔ)貼未按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、女越南雖蘊(yùn)含機(jī)遇，但風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。中企出海越南必須深入研究當(dāng)?shù)卣?、?jīng)濟(jì)、法律、 資料來源：EqualOceanAnalysis4404越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>把控和降低風(fēng)險(xiǎn)EqualOcean指出，越南電子制造企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)需多方面努力。不僅關(guān)注政策與政治風(fēng)險(xiǎn)，做好法律合規(guī)管理，同步需要把控市場(chǎng)、供應(yīng)鏈、勞動(dòng)用工、匯率和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，如加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研、優(yōu)化供應(yīng)商管理、穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系、運(yùn)用金融工具、完善應(yīng)急計(jì)劃等。政策研究與跟蹤設(shè)立專門的政策研究小組或聘請(qǐng)專業(yè)的政策的政策法規(guī)，包括稅收政策、貿(mào)易政策、投資政策等。例如，定期查閱越南政府官方網(wǎng)站、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)防范分散市場(chǎng)布局，避免過度伙伴國(guó)家，積極開拓其他新興市場(chǎng)，如東南亞其他國(guó)家、中東、非洲等地區(qū)。例如，在電子制造產(chǎn)品的出口方面，根據(jù)不同市場(chǎng)的需求特點(diǎn)和貿(mào)易政策，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售策略。建立良好的勞動(dòng)關(guān)系，依法簽訂勞動(dòng)合同，保障員工的合法權(quán)益。關(guān)注員工的工作環(huán)境和福利待遇，定期收集員工的意見和建議，及時(shí)解決員工關(guān)心的問題。例如，設(shè)立員工意見箱或通過內(nèi)部溝通平臺(tái)，讓員工能夠方便地反饋問題。此外，加強(qiáng)與工會(huì)組織的溝通與合作，了解工會(huì)的訴求和活動(dòng)計(jì)劃。在涉及員工利益的重大決策前，與工會(huì)進(jìn)行充分協(xié)商，設(shè)施建設(shè)在工廠選址和設(shè)施建設(shè)階段，充分考慮越南的自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)制定完善的自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，包括人員疏散、 資料來源：EqualOceanAnalysis4504越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>用好ESG護(hù)身符上海市發(fā)布了涉外企業(yè)環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）能力三年行動(dòng)方案，成為了中國(guó)第一個(gè)以政策發(fā)文支持ESG的城市。ESG理念日益受到投資者青睞。根據(jù)美國(guó)金融信息服務(wù)平臺(tái)總額的逾三分之一。胡志明市大力發(fā)展ESG圖片來源：通櫻科技政府推動(dòng)ESG政策實(shí)施，出臺(tái)系列法律法規(guī)加強(qiáng)ESG監(jiān)管。越南政府于2014年修訂《環(huán)消費(fèi)者對(duì)ESG的重視程度高，越南是全球消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)產(chǎn)品需求最高的國(guó)家之一。在越南，86%的消費(fèi)者愿意為可持續(xù)產(chǎn)品支付更高價(jià)格，這意味著，企業(yè)需適應(yīng)消費(fèi)者對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保的高要求。投資者對(duì)ESG的關(guān)注程度高，76%的投 資料來源：EqualOceanAnalysis4604越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>用好ESG護(hù)身符企業(yè)實(shí)施ESG的現(xiàn)狀80%的越南企業(yè)承諾或計(jì)劃實(shí)施ESG標(biāo)準(zhǔn)。將ESG標(biāo)準(zhǔn)整合到企業(yè)品牌建設(shè)中存在困難。越來越多企業(yè)將ESG視為吸引外資的關(guān)鍵。缺乏專業(yè)知識(shí)和技能來全面實(shí)施ESG策略。越來越多企業(yè)將ESG視為吸引消費(fèi)者的關(guān)鍵。資源有限，難以滿足所有ESG相關(guān)法規(guī)要求。大型企業(yè)如SABECO、雀巢等積極展現(xiàn)對(duì)ESG的興趣和承諾。需要平衡短期經(jīng)濟(jì)利益和長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。越南大力發(fā)展ESG在越南實(shí)施ESG不僅是滿足監(jiān)管要求，更是提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。企業(yè)應(yīng)積極適應(yīng)這一趨勢(shì)，將ESG理念融入經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，以獲得長(zhǎng)期成功。中國(guó)電子制造企業(yè)?利用ESG講好企業(yè)故事，提升品牌形象；將產(chǎn)品與社會(huì)價(jià)值相結(jié)合；在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主動(dòng)設(shè)置ESG相關(guān)議題；將中國(guó)的ESG實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)帶到海外；爭(zhēng)取國(guó)際認(rèn)可的ESG評(píng)估和報(bào)道。 資料來源：PublicSources、EqualOcean4704越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>用好ESG護(hù)身符EqualOcean指出，在越南市場(chǎng)，將環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）理念融入電子制造產(chǎn)業(yè)的全生命周期管理中，不僅是企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的重要體現(xiàn)，也是提升品牌形象、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、吸引高質(zhì)量投資者和合作伙伴的關(guān)鍵手段。推動(dòng)供應(yīng)鏈、生產(chǎn)鏈綠色化產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段優(yōu)先選用可回收、可再生、低污染的材料，減少對(duì)稀的使用。例如，在電路板設(shè)計(jì)中，增加使用無(wú)鉛焊料，降低鉛等重金屬產(chǎn)品回收與再利用階段建立回收網(wǎng)絡(luò)，方便消理。對(duì)回收的電子產(chǎn)品進(jìn)行拆解、檢測(cè)和分類，將可再利用的零部件和材料進(jìn)行再制造和確保員工的工資待遇、工作時(shí)間、休息休假等權(quán)益符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)造良好的工作環(huán)境和勞動(dòng)條件。如建立健全的勞動(dòng)安全管理制度，為員工提供必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。信息披露和透明度及時(shí)、準(zhǔn)確地披露企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和ESG相關(guān)信息。加強(qiáng)與風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和合規(guī)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部風(fēng) 資料來源：EqualOceanAnalysis4804越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>嫁接資本EqualOcean表示，在越南市場(chǎng)，企業(yè)若想實(shí)現(xiàn)產(chǎn)電子制造產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；I(yè)化發(fā)展，積極嫁接資本是至關(guān)重要的一環(huán)。通過有效引入國(guó)內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)的支持，企業(yè)能夠加速產(chǎn)制定詳細(xì)融資計(jì)劃包括融資金額、資金使用計(jì)劃、預(yù)期回報(bào)及通過協(xié)商確定一個(gè)合理的企業(yè)估值，在確定估值的基礎(chǔ)上，進(jìn)行交易條款的談判。通過多爭(zhēng)取政府金融政策支持了解政策導(dǎo)向深入研究越南政府對(duì)于環(huán)保產(chǎn)優(yōu)惠、補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)、低息貸款等。 資料來源：EqualOceanAnalysis4904越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>嫁接資本EqualOcean指出，越南的金融市場(chǎng)提供了多種融資方式，中國(guó)出主要商業(yè)銀行主要外資銀行越南國(guó)家銀行越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展銀行中國(guó)銀行胡志明市分行全球石油商業(yè)銀行中國(guó)工商銀行河內(nèi)分行海洋商業(yè)銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河內(nèi)分行越南建設(shè)銀行渣打銀行越南投資發(fā)展銀行(BIDV)花旗銀行越南工商銀行(VietinBank)大華銀行越南外貿(mào)股份商業(yè)銀行(Vietcombank)匯豐銀行8家外國(guó)全資子銀行和50家外國(guó)銀行代表處，以來自日本、韓國(guó)、中國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的銀行為主。中國(guó)工商銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在河內(nèi)設(shè)立了分行;中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)交通銀行在胡志明市設(shè)立了分行;國(guó)家開發(fā)銀行在河內(nèi)設(shè)立了工作組。 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>嫁接資本在越南的中資銀行主要為中國(guó)銀行（越南）股份有限公司、中國(guó)工商銀行（越南服務(wù)類別中國(guó)銀行（越南）股份有限公司中國(guó)工商銀行（越南）股份有限公司全中文服務(wù)√√公司及個(gè)人金融業(yè)務(wù)√√存款業(yè)務(wù)√√信貸業(yè)務(wù)√√外匯幣兌換業(yè)務(wù)√√越盾、人民幣及其他外匯結(jié)算業(yè)務(wù)√√開具賬戶存款證明√√開具注冊(cè)資本驗(yàn)證證明√√現(xiàn)金管理平臺(tái)業(yè)務(wù)√√公司及個(gè)人網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行服務(wù)√√貿(mào)易金融類業(yè)務(wù)√√信用證業(yè)務(wù)√√保函類業(yè)務(wù)√√貿(mào)易融資業(yè)務(wù)√√公司本外幣代發(fā)薪業(yè)務(wù)√√信用卡業(yè)務(wù)√√ GoGlobalIndexOfVietnam 05越南出海指數(shù)GoGlobalIndexOfVietnam>越南國(guó)家出海指數(shù)出海越南指數(shù)政策環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)基本面競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)基本面 營(yíng)商環(huán)境社會(huì)文化大型基礎(chǔ)設(shè)施出海越南指數(shù)包含5個(gè)指標(biāo):政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)基本面、社會(huì)文化、營(yíng)商越南的優(yōu)勢(shì)在于其增長(zhǎng)潛力，2025年越南的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)南的制造業(yè)近些年吸引力大量的外資企業(yè)，特別是在電子、紡織和鞋類等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。此外，越南與中國(guó)的雙邊貿(mào)易發(fā)展良好。我國(guó)從越南主要進(jìn)口礦產(chǎn)資源和農(nóng)產(chǎn)品等，加之兩國(guó)之間簽署的各領(lǐng)域的合作文件，為未來越南的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。然而，出海越南也面臨諸多挑戰(zhàn)。越南與中國(guó)的政治制度、經(jīng)濟(jì)情況和社會(huì)風(fēng)俗上有很大區(qū)別。在營(yíng)商環(huán)境方面，越南盡管有所改善，但在跨境貿(mào)易和執(zhí)行合同方面還有 資料來源：PublicSources、EqualOceanAnalysis05越南出海指數(shù)>越南政策環(huán)境GoGlobalIndexOfVietnam指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的政治環(huán)境的穩(wěn)定程度，包括政府的穩(wěn)固性、政策的一致性以及社會(huì)的2012年-2022年越南全球治理指數(shù)得分9話語(yǔ)權(quán)與問責(zé)政治穩(wěn)定與非暴力政府效率中國(guó)與不同國(guó)家建立了不同層次的外交關(guān)系，并且按照關(guān)系層次劃分了24個(gè)等級(jí)。其中印尼在2008年與中國(guó)確認(rèn)了全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系（第七級(jí)表明雙方在多個(gè)領(lǐng)域有著深入的合作和協(xié)調(diào)。當(dāng)前，中國(guó)和越南在政治、經(jīng)貿(mào)等多個(gè)領(lǐng)域保持著密切的合作。我國(guó)主要出口商品包括機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、面料、紡織纖維及其他原輔料，而從越南主要進(jìn)口礦產(chǎn)資源和農(nóng)產(chǎn)品等。此外，自中越關(guān)系正常化以來，兩國(guó)在文化、科技、教育和軍事等領(lǐng)域的交流與合作不斷加深。黨、政、軍、群眾團(tuán)體和地方省市之間的交往日益頻繁，合作領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。雙方還開展了社會(huì)主義理論研討會(huì)和青少年交流活動(dòng)。兩國(guó)部門間簽署了外交、公安、經(jīng)貿(mào)、 資料來源：PublicSources、EqualOceanAnalysis05越南出海指數(shù)G