賽迪譯叢2024年第12期（總第638期）：可再生能源2023：分析和預(yù)測至2028年

2024年4月15日 第12期 總第638期可再生能源2023：分析和預(yù)測至2028年【譯者按】1月，國際能源機(jī)構(gòu)（IEA）7版可再生能源研究報告《可再生能源2023：分析和預(yù)測至202820235年內(nèi)成為全球主要能源，發(fā)電成本將低于化石燃料。報告發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前可再生能源發(fā)展速度依然難以遏制碳排放的增長，且受宏觀經(jīng)濟(jì)、美央行加息等因素影響，多數(shù)國家的政府、企業(yè)面臨資金挑戰(zhàn)，風(fēng)電、氫能等可再生能源細(xì)分領(lǐng)域【關(guān)詞】可再生能源 太陽能光伏 風(fēng)電 氫能-1-一、可再生能源預(yù)測概述（一）在中國太陽能光伏市場的推動下，2023年全球可再生能源新增裝機(jī)容量出現(xiàn)階躍式增長2023年，全球可再生能源新增裝機(jī)容量同比增長約50%，51020年來全球可再生能源增速最快的一年。在全球范圍內(nèi)，太陽能光伏占全球可再生能源新增容量的四分之三。歐洲、美國和巴西的可再生能源裝機(jī)容量增長創(chuàng)歷史新高，中國增長速度十分突出。2023年，中國投產(chǎn)的太陽能光伏2022年全球光伏發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘浚L(fēng)電裝66%。（二）中國是世界可再生能源大國2028年，中國新增可再生能源裝機(jī)容量將占全球近60%20202021年逐步取消了相關(guān)國家補(bǔ)貼，但在經(jīng)濟(jì)吸引力以及長期支持性政策環(huán)境的推動下，中國正在加速部署陸上風(fēng)能和太陽能光伏。預(yù)測顯示，中國有望在今年2030年風(fēng)能和太陽能光伏裝機(jī)的國家目標(biāo)，比原計劃提前2030年，中國新增裝機(jī)容量將占全球一半以上，因此，中國在實現(xiàn)全球可再生能源增長兩倍的目標(biāo)方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。預(yù)測期結(jié)束時，中國近一半的發(fā)電量將來自-2-可再生能源。（三）美國、歐盟、印度和巴西仍是陸上風(fēng)能和太陽能光伏增長的主力到2028年，美國、歐盟、印度和巴西的太陽能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量預(yù)計將增加一倍以上。扶持性政策環(huán)境，以及太陽能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)吸引力不斷提高是推動這一增長的主要驅(qū)動力。在歐盟和巴西，面對電價上漲情況，住宅和商業(yè)消費者希望降低電費，因此預(yù)計，太陽能光伏屋頂發(fā)電的增長將超過大型電站。盡管美國短期內(nèi)存在供應(yīng)鏈和貿(mào)易問題，但《通脹削減法案》已成為太陽能發(fā)電加速增長的催化劑。在印度，公用事業(yè)陸上風(fēng)能和太陽能光伏項目的拍賣日程加快，分銷公司的財務(wù)狀況也有所改善，這些都將推動可再生能源的加速增長。世界其他地區(qū)，特別是中東和北非地區(qū)，可再生能源的擴(kuò)張也開始加速，這要歸功于利用了關(guān)于太陽能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)力發(fā)電成本競爭優(yōu)勢的政策激勵措施。盡管撒哈拉以南非洲地區(qū)的可再生能源裝機(jī)容量增長有所回升，但考慮到其資源潛力和電氣化需求，該地區(qū)的表現(xiàn)仍然不盡如人意。-3-（四）與新建和現(xiàn)有化石燃料發(fā)電廠相比，陸上風(fēng)電和太陽能光伏發(fā)電成本更低據(jù)估計，2023年，96%的新裝公用事業(yè)太陽能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)電的發(fā)電成本低于新建煤炭和天然氣發(fā)電廠的發(fā)電成本。此外，四分之三的新建風(fēng)力發(fā)電廠和太陽能光伏發(fā)電廠的發(fā)電成本低于現(xiàn)有的化石燃料發(fā)電廠的發(fā)電成本。在預(yù)測期內(nèi)，風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)在成本上將更具競爭力。盡管整合波動性可再生能源對靈活性和可靠性的需求不斷增加，但到2028年，歐洲、中國、印度和美國的陸上風(fēng)能和太陽能光伏的整體競爭力僅略有變化。（五）新的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境給決策者帶來新挑戰(zhàn)2023年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的可再生能源新產(chǎn)能融資基準(zhǔn)利率首次高于中國和全球平均水平。2022年以來，央行基準(zhǔn)利率從不1%5%2021年以來，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體可再生能源開發(fā)商的利率比較高，成本增加，阻礙了可再生能源的快速擴(kuò)張。這種新的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對各國政府和行業(yè)帶來諸多影響。一是通貨膨脹增加了陸上、海上風(fēng)電以及部分太陽能光伏發(fā)電設(shè)備（不包括組件）的成本。二是利率上升增加了資本密集型波動性可再生技術(shù)的融資成本。三是政策調(diào)整相對緩慢，難以適-4-應(yīng)新的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。四是一些開發(fā)商不得不取消在宏觀經(jīng)濟(jì)變化之前簽訂的購電合同項目。（六）中國以外地區(qū)的風(fēng)電，尤其是海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測不太樂觀由于供應(yīng)鏈持續(xù)中斷、成本上升以及審批時間過長，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)，尤其是歐洲和北美的風(fēng)能產(chǎn)業(yè)，面臨著各種挑戰(zhàn)。由于這些挑戰(zhàn)，整體項目開發(fā)速度低于預(yù)期，因此已下調(diào)對中國以外地區(qū)陸上風(fēng)電裝機(jī)容量的預(yù)測。在新的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，海上風(fēng)電受到的沖擊最大，直到2028年，中國以外地區(qū)的海上風(fēng)電擴(kuò)張幅度下調(diào)了15%。風(fēng)電行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)對海上風(fēng)電影響最大，目前投資成本比幾年前20%以上。202315吉瓦的海上風(fēng)電項目。對于部分開發(fā)商而言，之前產(chǎn)能定價無法滿足當(dāng)前項目開發(fā)所需的更高成本，降低了項目的融資能力。（七）當(dāng)前氫計劃與實施狀況不符據(jù)預(yù)測，20232028年間，氫基燃料生產(chǎn)專用的可再生457%2028年，中國、沙特阿拉伯和美國的可再生能源制氫能力將超過75%。盡管許多新項目和新管線都已經(jīng)宣布開始建設(shè)，但計劃的項目進(jìn)展緩慢。有關(guān)中國以外地區(qū)的相關(guān)預(yù)測已經(jīng)下調(diào)。主要原因-5-是缺少承購方及價格上漲對生產(chǎn)成本影響較大，計劃中的項目轉(zhuǎn)化為最終投資決策的進(jìn)展緩慢。國際氫市場的發(fā)展是影響預(yù)測的一個主要不確定因素，特別是國內(nèi)氫氣需求有限的市場。（八）生物燃料的部署正在加速，并向可再生柴油和生物航空燃料領(lǐng)域發(fā)展以巴西為首的新興經(jīng)濟(jì)體是全球生物燃料的擴(kuò)張的主導(dǎo)者，其增長速度將比過去五年快30%。在強(qiáng)有力的生物燃料政策、不斷增長的交通燃料需求和豐富的原料潛力支持下，在預(yù)測期內(nèi)，預(yù)計新興經(jīng)濟(jì)體將推動全球生物燃料需求增長70%。到2028年，僅巴西一國的生物燃料需求就將增長40%。各國政府加大力度提供可負(fù)擔(dān)、安全和低排放的能源供應(yīng)，強(qiáng)有力的政策是實現(xiàn)上述增長的主要驅(qū)動力。公路交通部門使用的生物燃料仍是新增供應(yīng)的主要來源，占比近90%。事實證明，電動車輛和生物燃料是減少石油需求的強(qiáng)大互補(bǔ)力量。在全球范圍內(nèi)，到2028年，電動車輛所消耗的生物燃料400萬桶石油當(dāng)量，預(yù)計占交通7%以上。在柴油和航空燃料領(lǐng)域，生物燃料仍然是降低石油需求的主要途徑。在汽油領(lǐng)域，美國、歐洲和中國的電車發(fā)展速度超過了燃油車的發(fā)展速度。-6-（九）加速實現(xiàn)生物燃料凈零排放本報告的主要情景預(yù)測與國際能源署2050年凈零排放情景中到2030年生物燃料需求增加近兩倍的預(yù)測不一致。以航空領(lǐng)域為例，凈零排放情景要求到2030年8%的燃料供應(yīng)來自生物航空燃料，而本預(yù)測在現(xiàn)有政策下，到2028年生物航空燃料份額僅能達(dá)到1%。為彌補(bǔ)這一差距，需要制定新的、更有力的政策，實現(xiàn)原料的多樣化。通過制定新政策，應(yīng)對供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，可以更快地部署生物燃料。在本報告加速情景中，生物燃料供應(yīng)的增長幾乎是主要情景的三倍，與凈零排放情景的差距縮小了近40%。在這一額外增長中，近一半（300億升）來自美國、歐洲和印度等現(xiàn)有市200億升主要來自印度的生物柴油和印度尼西亞的乙醇。生物航空燃料是第三個增長點，約占全球航3.5%1%的份額。在加速情景下，由廢物和殘留物制成燃料的增速也快四倍。（十）可再生熱能在高能源價格和政策推動下加速發(fā)展，但不足以遏制排放在展望期內(nèi)，全球現(xiàn)代可再生熱能消耗將增長40%，占總熱能消耗的占比從13%17%。這主要是由于工業(yè)用熱能對電力的依賴日益增加，特別是在非能源密集型工業(yè)中采用熱-7-泵，以及在建筑物中部署電熱泵和鍋爐，越來越多地由可再生電力提供動力。在一系列措施下，如扶持性政策的支持、制訂最新目標(biāo)、實施強(qiáng)有力的財政激勵措施、履行可再生熱能義務(wù)，以及建筑行業(yè)禁止使用化石燃料等，中國、歐盟和美國因此處于引領(lǐng)地位。然而，2028年之前的態(tài)勢在很大程度上仍不足以解決化石燃料供熱的問題，也無法使全球?qū)崿F(xiàn)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)。如果不采取更有力的政策措施，在20232028年期間，僅全球供熱行業(yè)就可能占剩余碳預(yù)算的五分之一以上，以達(dá)到將全球變1.5°C的目標(biāo)。全球可再生熱能消耗需以2.2倍的速度增長，并與廣泛的需求措施以及更大規(guī)模的能源和材料效率提升相結(jié)合，才能符合凈零排放情景。二、電力方面（一）全球預(yù)測概述1、2023年標(biāo)志著未來五年可再生能源將階躍式增長2023507吉瓦，202250%，130多個國家的持續(xù)政策支持促使全球增長趨勢發(fā)生重大變化。實現(xiàn)這一加速增長的主要原因是中國太陽能光伏發(fā)電（116%）和風(fēng)能發(fā)電（66%）市場的-8-蓬勃發(fā)展。未來五年，可再生能源裝機(jī)容量將繼續(xù)增加，其中太陽能光伏發(fā)電和風(fēng)能發(fā)電占比將創(chuàng)新高，達(dá)96%，這是因為太陽能光伏和風(fēng)能的發(fā)電成本在大多數(shù)國家低于化石和非化石替代能源，而且有政策支持。20282022年增加一倍以上，在預(yù)測期內(nèi)持續(xù)打破紀(jì)錄，達(dá)到近710吉瓦（見圖1。與此同時，隨著新興經(jīng)濟(jì)體，尤其是中國的發(fā)展放緩，水電和生物能源發(fā)電將低于過去五年。吉瓦地?zé)崮馨l(fā)電生物能源發(fā)電水電風(fēng)電吉瓦地?zé)崮馨l(fā)電生物能源發(fā)電水電風(fēng)電太陽能光伏發(fā)電量中的占比加速情景主要情景過去加速情景主要情景注：新增容量指凈新增容量。過去和預(yù)測太陽能光伏容量可能與以往版本的可再生能源市場報告有所不同。今年，所有國家的光伏數(shù)據(jù)都已轉(zhuǎn)換為直流電，而且交流電容量也有增長。這種轉(zhuǎn)換是基于國際能源署對80多個國家的調(diào)查和對光伏行業(yè)協(xié)會的采訪。太陽能光伏系統(tǒng)的工作-9-原理是利用光伏電池吸收陽光并將其轉(zhuǎn)化為直流電。然后，利用逆變器，將直流電轉(zhuǎn)換為交流電，因為大多數(shù)電氣設(shè)備和電力系統(tǒng)都使用交流電。直到2010年左右，大多數(shù)光伏系統(tǒng)中的交流和直流容量基本一致，但隨著光伏系統(tǒng)規(guī)模的發(fā)展，如今光伏系統(tǒng)中的交流和直流容量可能相差高達(dá)40%，尤其是在公用事業(yè)規(guī)模裝機(jī)中。太陽能光伏和風(fēng)能的新增容量包括專用于氫氣生產(chǎn)的容量。圖1：按發(fā)電技術(shù)和情景劃分可再生能源發(fā)電新增容量2、可再生能源在2025年初將超過煤炭，成為全球最主要的電力來源2028年，潛在的可再生能源發(fā)電量預(yù)計將達(dá)到14400太202270%。在未來五年內(nèi)，可再生能源有望實現(xiàn)以下里程碑式：2024年，波動性可再生能源發(fā)電量將超過水力發(fā)電。2025年，可再生能源發(fā)電量將超過燃煤發(fā)電。2025年，風(fēng)力發(fā)電量將超過核能發(fā)電。2026年，太陽能光伏發(fā)電量將超過核能發(fā)電。2028年，太陽能光伏發(fā)電量將超過風(fēng)力發(fā)電。在預(yù)測期內(nèi)，潛在的可再生能源發(fā)電量增長將超過全球需求增長，表明煤炭發(fā)電緩慢下降，而天然氣保持穩(wěn)定。2028年，可再生能源發(fā)電量占全球總發(fā)電量的42%，其中風(fēng)能和太陽能-10-光伏占25%。同年，水電仍是主要的可再生電力來源。然而，許多國家需要加速推進(jìn)可再生能源發(fā)電。雖然目前有57個國家的主要發(fā)電來源是可再生能源，且主要是水電，但這些國家電力需求僅占全球電力需求的14%。到2028年，將有68個國家將可再生能源作為其主要發(fā)電來源，但是這仍僅占全球需求的17%。3、中國以外地區(qū)的風(fēng)力發(fā)電預(yù)測不容樂觀全球風(fēng)能產(chǎn)業(yè)正面臨著財務(wù)挑戰(zhàn)，西方大多數(shù)大型制造商在過去兩年中都出現(xiàn)了虧損。由于在大多數(shù)調(diào)查國家中，中國以外地區(qū)的總體項目開發(fā)速度都低于預(yù)期，因此下調(diào)了陸上風(fēng)電預(yù)測。除中國外，印度和澳大利亞等其他大型市場的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量沒有顯著增長，東盟地區(qū)、非洲和中東的預(yù)測也因項目進(jìn)展緩慢和政策持續(xù)不明朗而有所下調(diào)。歐盟也由于許可時間過長、供應(yīng)鏈問題以及設(shè)備和財務(wù)成本較高也降低了陸上風(fēng)電的預(yù)期部署。然而，海上風(fēng)電開發(fā)成本漲幅最大，因此今年的報告將中國以外地區(qū)的相關(guān)預(yù)測下調(diào)了16%。4、政府面臨并網(wǎng)、許可、政策和融資等挑戰(zhàn)在主要情景中，考慮到阻礙各國可再生能源快速擴(kuò)張的具體挑戰(zhàn)，預(yù)測未來五年，全球?qū)⒂薪?700吉瓦的新可再生能源裝-11-機(jī)容量投入運營（見圖2。相比之下，在加速情景中，各國政府能夠克服這些挑戰(zhàn)，加快貫徹現(xiàn)有政策。上述挑戰(zhàn)主要分為四大類。第一類挑戰(zhàn)是政策不確定性，對新宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境政策反應(yīng)滯后，包括不靈活的拍賣設(shè)計。在能源危機(jī)期間，各國政府為保護(hù)消費者免受高價之害，干預(yù)能源市場。雖然干預(yù)措施十分合理，但使投資者對電力行業(yè)未來投資環(huán)境產(chǎn)生不確定性。第二類挑戰(zhàn)是電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資不足，阻礙了電網(wǎng)快速擴(kuò)張。目前，超過3000吉瓦的可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量處于等待并網(wǎng)期間，其中一半項目處于后期開發(fā)階段。無論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體還是新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，都面臨著這一挑戰(zhàn)。電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn)的開發(fā)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)長于風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電項目。第三類挑戰(zhàn)是許可問題。地面太陽能光伏發(fā)電項目獲得許可需要一年到五年，陸上風(fēng)電項目需要兩年到九年，海上風(fēng)電項目平均需要九年。復(fù)雜而冗長的審批程序造成的延誤會減緩項目進(jìn)展，降低可再生能源拍賣的參與度，增加項目風(fēng)險和成本，最終降低項目的經(jīng)濟(jì)效益。第四類挑戰(zhàn)是發(fā)展中國家資金不足。許多發(fā)展中國家國有公用事業(yè)面臨財務(wù)壓力，加權(quán)平均資本成本（WACC）可能比成熟的可再生能源市場高出兩到三倍，降低了項目的融資能力。-12-吉瓦水電用于生產(chǎn)氫氣的海上風(fēng)電陸上風(fēng)電分布式太陽能光伏發(fā)電吉瓦水電用于生產(chǎn)氫氣的海上風(fēng)電陸上風(fēng)電分布式太陽能光伏發(fā)電公用事業(yè)規(guī)模 太陽能光伏發(fā)電主要情景 加速情景圖2：2005-2028年間按發(fā)電技術(shù)劃分可再生能源容量增長情況（二）各地區(qū)趨勢預(yù)測1、中國太陽能光伏發(fā)電和風(fēng)能競爭力日益提升，可再生能源增長將實現(xiàn)階躍式發(fā)展20232028年，中國可再生能源裝機(jī)容量預(yù)計將增加2太瓦以上，是過去五年的三倍，其中太陽能光伏發(fā)電占新增的2022年年中以來光伏產(chǎn)能過剩、組件價格大幅下跌，太陽能設(shè)備更具競爭力。如今，幾乎所有省份新建公用太陽能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電成本都低于煤炭，這有助于各省降低用電費用。據(jù)估計，到2030年，預(yù)計中國太陽能光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電累計裝機(jī)容量將達(dá)1200吉瓦（見圖。隨著若干政策的落實和市場趨勢的變化，未來五年，中國可再生能源裝機(jī)容量將翻番，因此有關(guān)中國可再生能源預(yù)測較去64%。-13-吉瓦在加速情景下，加快實施電力市場改革和省際綠證交易能夠緩解系統(tǒng)集成問題，并釋放13%的額外產(chǎn)能。但總體而言，與主要情景相比，加速情景的上升潛力相當(dāng)有限，因為中國目前的增長趨勢表明，中國將超額完成本國大部分可再生能源目標(biāo)。吉瓦 過去 生物能源發(fā)電

陸上風(fēng)電

海上風(fēng)電

加速情景主要情景公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電加速情景主要情景

分布式光伏發(fā)電

主要情景加速情景主要情景加速情景其他可再生 氫能 能源發(fā)電注：氫能指專用于制氫的可再生能源。其他可再生能源指地?zé)崮芎途酃馓柲堋D3：2011-2028年中國不同發(fā)電技術(shù)以及在主要情景和加速情景的可再生能源新增裝機(jī)容量2、美國《通脹削減法案》刺激太陽能光伏發(fā)電增長，但海上風(fēng)電的發(fā)展將不如預(yù)期據(jù)預(yù)測，受美國國稅局終版信貸指南對可再生能源電力的年投資額比五年前翻一番的影響，美國將在2023-2028年新增近-14-340電和風(fēng)力發(fā)電（見圖4。短期內(nèi)，受市場供應(yīng)鏈和貿(mào)易問題影響，建設(shè)換班，隨著《通脹削減法案》逐步實施，建設(shè)速度加快，預(yù)測期后幾年，裝機(jī)容量增長勢頭較為強(qiáng)勁。然而，由于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)條件不佳，項目開發(fā)商正在取消或推遲計劃或合同，因此，海上風(fēng)電相關(guān)預(yù)測下調(diào)了60%以上。吉瓦在加速情景中，為解決問題或減輕影響，海上風(fēng)電增長率至少要比主要情景高出17%。吉瓦加速情景主要情景 過去 加速情景主要情景主要情景加速情景主要情景加速情景水電生物能源發(fā)電

陸上風(fēng)電

海上風(fēng)電

公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電

分布式光伏發(fā)電

其他可再生能源發(fā)電 氫能 圖4：2011-2028年美國不同發(fā)電技術(shù)以及在主要情景和加速情景的可再生能源新增裝機(jī)容量3、歐洲太陽能光伏發(fā)電將保持增長，但風(fēng)電和氫能發(fā)展或?qū)⒎啪徟c六年前相比，2023-2028年，歐洲可再生能源容量增速預(yù)-15-計將增加一倍以上，共計增加532吉瓦（見圖5。在分布式系統(tǒng)的推動下，太陽能光伏增量將占新增裝機(jī)容量的70%以上，比公用事業(yè)規(guī)模項目高出三分之一，風(fēng)電占比為26%，其中以陸上風(fēng)電項目為主。報告對歐洲的相關(guān)預(yù)測值比去年上調(diào)了12%，但這僅反映出太陽能光伏發(fā)電前景十分樂觀。分布式太陽能光伏發(fā)電是主要增長源，也是上調(diào)預(yù)測的主要原因，因為高電價和政策支持使自用更具經(jīng)濟(jì)吸引力。德國、意大利、西班牙、瑞典、英國、法國、荷蘭和比利時這些國家為加快普及分布式光伏發(fā)電，于2022年推出新的上網(wǎng)電價和免稅政策，延長現(xiàn)行支持計劃，最60%的分布式光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量。2022年增長量打破記錄，2023年部分國家的增長高于預(yù)期，因此報告上調(diào)相關(guān)預(yù)測。與太陽能光伏相反，今年對風(fēng)能和可再生氫能的增長預(yù)測與2022》相比并不十分樂觀。陸上風(fēng)電的增長預(yù)測下調(diào)幅度最大，比上次低5.4吉瓦（下調(diào)7%，原因是部分市場2022年預(yù)期更為遲緩（許可和電網(wǎng)限制導(dǎo)致拍賣認(rèn)購不足，項目開發(fā)時間太長。由于交付周期持續(xù)較長，以及對未來項目經(jīng)濟(jì)效益的擔(dān)憂，有關(guān)海上風(fēng)電的預(yù)測下調(diào)了7%。在氫能方面，瑞典、荷蘭、西班牙和德國電解設(shè)備項目的財-16-務(wù)結(jié)算進(jìn)度比預(yù)期慢，導(dǎo)致用于氫氣生產(chǎn)的可再生能源預(yù)測下50%以上。盡管存在上述下調(diào)預(yù)測，但在主要情景下，歐洲可再生能源發(fā)電占比仍從2022年的41%將增長到2028年的61%。然而，目前尚不確定這種速度是否足以實現(xiàn)2030年目標(biāo)，主要是以下兩個原因。第一，歐盟國家的2030年目標(biāo)是過渡階段的目標(biāo)。第二，歐洲各國在加快可再生能源部署方面長期面臨障礙：許可程序緩慢且復(fù)雜；電網(wǎng)擁堵；在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，政策支持不足。丹麥可再生能源電力在發(fā)電量中的占比（百分比）葡立拉丹麥可再生能源電力在發(fā)電量中的占比（百分比）

盧愛德

克西瑞

愛荷希芬

意比波羅亞斯塞法匈保

斯捷馬萄陶脫地牙宛維利亞

森沙國堡尼亞

羅班典地牙亞

爾蘭臘蘭蘭

大利蘭利時 亞

洛浦國牙文路 利尼斯

洛克伐 克2030年：《2019年國家能源和氣候計劃》

2030年：《2023年國家能源和氣候計劃（草案）》注：《國家能源和氣候計劃》中不包含盧森堡和馬耳他相關(guān)數(shù)據(jù)。圖5：2022年和2028年歐盟各國可再生能源電力在發(fā)電量中的占比，以及《國家能源和氣候計劃》目標(biāo)（2019年和2023年草案）-17-4、印度將主導(dǎo)亞太地區(qū)可再生能源增長，或?qū)⒊蔀槭澜绲谌罂稍偕茉词袌觥?023-2028年，預(yù)計亞太地區(qū)的可再生能源容量將增加近430吉瓦，比2022年增長73%（見圖6。其中，太陽能光伏占新增裝機(jī)容量的三分之二以上，且主要來自公用事業(yè)規(guī)模項目。印度占亞太地區(qū)總增長量的50%14%11%。2023-20282052022年累計裝機(jī)容量的兩倍，成為世界第三大可再生能源市場。在日本，可再生能源部署主要由以往上網(wǎng)電價計劃和新溢價制度（FIP）機(jī)制下的項目推動。韓國受重點發(fā)展核能影響將2030年可再生30%22%40%以上。澳大利亞由于電力系統(tǒng)飽和，以及日益增加的電網(wǎng)集成挑戰(zhàn)，預(yù)計裝機(jī)容量的下降速度將超過預(yù)期水平，預(yù)測值下降10%以上。在加速情景中，2023-2028年亞太地區(qū)可再生能源新增容量將超過主要情景40%以上，這幾乎是全球平均水平的兩倍。東盟地區(qū)和印度的增長潛力最大，印度的增長潛力接近45%，東盟地區(qū)的增長潛力更大，接近60%，是全球增長潛力最高的地區(qū)。-18-吉瓦吉瓦過去 主要 加吉瓦吉瓦

亞太印度東盟 日本澳地區(qū) 利

其他亞太國家地區(qū)情景 情水電 風(fēng)電

主要印度

加速情景與主要情景相比的增長潛力加速東盟 情景生物能源發(fā)電 公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)分布式光伏發(fā)電 其他地區(qū)預(yù)測調(diào)整的百分比

日本亞太地區(qū)其他國家

澳大利亞加速情景增長潛力百分比圖6：2011-2028年亞太地區(qū)可再生能源新增裝機(jī)容量（三）技術(shù)、市場和政策發(fā)展趨勢1、陸上風(fēng)電和太陽能光伏的競爭力日益增強(qiáng)盡管投資成本因商品價格上漲而上升，但新建太陽能光伏和陸上風(fēng)電的發(fā)電成本（不包括系統(tǒng)成本）大多低于新建化石燃料發(fā)電廠。據(jù)估計，2022年，96%的新建公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)電設(shè)施的發(fā)電成本低于煤炭和天然氣。但是，除歐盟外，其他地區(qū)海上風(fēng)電還無法與化石燃料替代品競爭。在預(yù)測期內(nèi)，預(yù)計風(fēng)電和太陽能光伏發(fā)電成本將繼續(xù)下降。2023202240%，供需變化表明，未來五年中國光伏組件價格還會進(jìn)一步下降。就風(fēng)電而言，由于供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，以及西方主要制造商財務(wù)狀況不佳，預(yù)計投資成本在短期內(nèi)仍將居高不下。不過，這意味著陸10-15%，而化石燃料替代品-19-的成本也在上升，因此陸上風(fēng)電仍具競爭力。預(yù)測期內(nèi)，風(fēng)電和太陽能光伏系統(tǒng)在成本上更具競爭力。預(yù)計到2028年，幾乎所有部署的風(fēng)電和太陽能光伏的發(fā)電成本都將低于煤炭和天然氣。與現(xiàn)有化石燃料發(fā)電廠相比，新建陸上風(fēng)電和公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏發(fā)電廠的發(fā)電成本也越來越低。到2023年，四分之三新裝機(jī)的太陽能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)電的發(fā)電成本將低于現(xiàn)有的化石燃料發(fā)電設(shè)施。在中國、印度和歐盟，太陽能光伏發(fā)電廠的平準(zhǔn)化度電成本低于現(xiàn)有燃煤和天然氣發(fā)電廠的邊際成本。2028年，80%以上新裝機(jī)的波動性發(fā)電容量將以低于現(xiàn)有化石燃料發(fā)電設(shè)備的成本提供電力。2、政策驅(qū)動依然是可再生能源增長的主要動力盡管可再生能源技術(shù)的成本競爭力在不斷提高，但政策仍是2023-2028年，政策計劃會刺激全球可再生能源公用事業(yè)規(guī)模增長容量的約87%。政策驅(qū)動型部署是指以政府政策為投資決策主要驅(qū)動力而部署的容量，例如影響電力報酬、減少稅負(fù)，或引入購買義務(wù)以滿足政府目標(biāo)的政策。主要包括：行政設(shè)定有償電價、競爭性拍賣、稅收抵免以及政策型部署方式的公用事業(yè)項目。相反，市場驅(qū)動型采辦僅占全球可再生能源增長容量的-20-13%。市場驅(qū)動型部署是指政府政策不直接影響投資決策的部署，如獨立開發(fā)商與企業(yè)消費者之間的雙邊談判合同即購電協(xié)議、與公用事業(yè)簽訂的非招標(biāo)雙邊購電協(xié)議和商業(yè)項目和證書計劃報酬，分別占比為7%、2%4%。3、光伏市場供應(yīng)過剩，組件價格創(chuàng)新低，競爭加劇2022年，全球太陽能光伏制造產(chǎn)能增加了80%200吉瓦。在建工廠表明，20233308002021年的三倍（見圖2023年產(chǎn)能將是預(yù)測裝機(jī)的兩倍多，從而導(dǎo)致市場供應(yīng)過剩。根據(jù)制造項目進(jìn)展情況，20241100吉瓦，20281300吉瓦，在預(yù)測期內(nèi)，每年光伏設(shè)備將保持在這一水平的兩倍以上。-21-吉瓦吉瓦組件 電池片 晶片 多晶硅 主要情景的裝機(jī)容量主要情景的需求量 加速情景的需求量7：2019-2028（截至年底）2028年，中國在光伏產(chǎn)能的擴(kuò)大中占比最大，其中組件占比85%95%。北美整個供應(yīng)鏈的光伏產(chǎn)能將占該地區(qū)約35%的太陽能光伏需求。在印度，2028年顯著超過當(dāng)?shù)匦枨?，能夠提供出口。然而，由于多晶硅投資滯后，印度光伏自給率僅達(dá)到50%。在歐盟，對國內(nèi)光伏制造商政策支持不足，缺乏促進(jìn)歐盟制造產(chǎn)品的需求側(cè)政策，導(dǎo)致項目公告數(shù)量有