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研究報告 1銀行業(yè)季度觀察報(2023年第4期)聯(lián)合資信金融評級一部|盛世杰|薛家龍|李胤賢|20232023年第4期作者:金融評級一部盛世杰薛家龍李胤賢關(guān)注:2023定挑戰(zhàn)。2023年三季度,商業(yè)銀行不良貸款率有所下降,關(guān)注類貸款占比有所回升,聯(lián)合資信將關(guān)注未來商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的變化情況。20232023展望:支持實體經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展;同時,中國人民銀行綜合運用多種貨幣政策工具,監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于延長金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策期限的通產(chǎn)生的風險隱患。一、行業(yè)數(shù)據(jù)表1:商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標表一、行業(yè)數(shù)據(jù)項目2022年三季度2022年四季度2023年一季度2023年二季度2023年三季度信用風險指標關(guān)注類貸款(億元)40175.0041081.7841623.9742240.1543879.78關(guān)注類貸款占比(%)62.142.19不良貸款余額(億元)29912.0029829.0631170.1332001.3532245.51不良貸款率(%)1.661.631.621.621.61撥備覆蓋率(%)205.54205.85205.24206.13207.89貸款撥備率(%)3.413.363.323.353.35流動性指標流動性比例(%)61.6662.8562.9764.3765.15存貸比(%)78.6578.7677.5777.6978.20流動性覆蓋率(%)142.68147.41149.46150.86143.54效益性指標凈利潤(本年累計)(億元)17085.0023029.766679.4812529.4518615.99資產(chǎn)利潤率(%)0.750.760.810.750.74資本利潤率(%)9.329.3310.329.679.45凈息差(%)1.941.911.741.741.73成本收入比(%)30.0433.9729.0530.2831.59資本充足性指標核心一級資本充足率(%)10.6410.7410.5010.2810.36一級資本充足率(%)12.2112.3011.9911.7811.90資本充足率(%)15.0915.1714.8614.6614.77杠桿率(%)6.846.876.746.636.73數(shù)據(jù)來源:國家金融監(jiān)督管理總局,聯(lián)合資信整理二、行業(yè)監(jiān)管政策
表2:2023年第三季度以來銀行業(yè)主要監(jiān)管政策頒布機構(gòu)文件名稱主要內(nèi)容簡要點評中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局《我國系統(tǒng)重要性銀行名單》20家國內(nèi)系統(tǒng)重要性6家,股份制商業(yè)銀行9家,5重要性得分從低到高分為10家,包括33系統(tǒng)重要性銀行與其他金融機構(gòu)體系和實體經(jīng)濟產(chǎn)生極大不利影行增強抗風險能力和損失吸收能4入。國務(wù)院《關(guān)于推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》支持小微經(jīng)營主體可持續(xù)要持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)決打擊非法金融活動等工風險底線。一方面引導(dǎo)我國各類型商業(yè)銀行通過提升數(shù)字化運營能力賦能普時也從政策層面強調(diào)了當前中小國家金融監(jiān)督管理總局《商業(yè)銀行資本管理辦法》檔主要是規(guī)模更小且無跨縣域和小微金融服務(wù)。《辦法》針對我國銀行業(yè)實際情況,結(jié)合國際監(jiān)管改革最新成果,引導(dǎo)銀行更好服務(wù)實體經(jīng)濟。國家金融監(jiān)督管理總局《銀行保險機構(gòu)涉刑案件風險防控管理辦法》調(diào)銀行保險機構(gòu)涉刑案件風險防控應(yīng)遵循預(yù)防為主、監(jiān)管、融入日常等原則。全涉刑案件風險防控全鏈條治理機制,前移涉刑案件風險防控關(guān)面提升銀行保險機構(gòu)涉刑案件風國家金融監(jiān)督管理總局《銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風險管理辦法》善國別風險準備計提范圍金融機構(gòu)國別風險管理職限定性要求等內(nèi)容進行了修改完善。行業(yè)金融機構(gòu)在國際化進程中提升競爭力、提高國別風險管理水平。國家金融監(jiān)督管理總局《行政處罰裁量權(quán)實施辦法(征求意見稿)》《辦法》明確行政處罰裁量權(quán)定義,實施處罰裁量權(quán)應(yīng)當遵守處罰法定、過罰相當、程序合法等基本原則;細化裁量階次與適用情形,規(guī)范罰款與沒收違法所得適用標準;明確銀行業(yè)保險業(yè)從輕、適中、從重罰款幅度標準,以及違法所得認定、計算方式等;同時明確適用《辦法》可能出現(xiàn)明顯不當、顯失公平,或者處罰裁量權(quán)基準適用的客觀情況發(fā)生變化的,可以調(diào)整適用。權(quán)行使,充分發(fā)揮行政處罰的教合法權(quán)益,在提高違法成本的同時,保證處罰決定公正合理。數(shù)據(jù)來源:中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局,聯(lián)合資信整理三、行業(yè)主要指標2023年三季度,人民銀行加大穩(wěn)健的貨幣政策實施力度,更好發(fā)揮結(jié)構(gòu)性貨幣和公開市場操作等多種方式投放流動性,保持銀行體系流動性合理充裕。20238月,人71MLF中標利率再次下行;9月下旬,考14有效穩(wěn)定市場預(yù)期,保障季末流動性供應(yīng)充足;此外,人民銀行加大中期借貸便利9150.255000內(nèi)兩度降準接力強化政策支持效應(yīng),進一步鞏固實體經(jīng)濟回升向好態(tài)勢;人民銀行同24%816350持部分受災(zāi)省市做好洪澇災(zāi)害搶險求災(zāi)及災(zāi)后重建。內(nèi)兩度降準接力強化政策支持效應(yīng),進一步鞏固實體經(jīng)濟回升向好態(tài)勢;人民銀行同2023年三季度經(jīng)濟增速有所回落。202332.00(不含農(nóng)戶)37.503.1%。其中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長較快,制造業(yè)投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資增速亦高于全0.33.1%;就業(yè)方面,2023年前三季度,全國0.329.3萬1.4加19.5萬億元,同比多增1.5萬億元,占同期社會融資規(guī)模增量的66.6%。2023年三季度,全國銀行業(yè)金融機構(gòu)保持平穩(wěn)發(fā)展,資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)步增長。截2023409.770.87%376.380.74%(1);239.51.61%286.60.67%。1單位:億元45000004500000400000035000003000000250000020000001500000100000008.60%8.50%8.40%8.30%8.20%8.10%8.00%7.90%7.80%7.70%7.60%資產(chǎn)總額負債總額股東權(quán)益/資產(chǎn)總額(右)數(shù)據(jù)來源:國家金融監(jiān)督管理總局,聯(lián)合資信整理從信貸資產(chǎn)質(zhì)量情況來看,202320230.010.05(20231.76質(zhì)量將持續(xù)保持穩(wěn)健。53.190.06%1.7202313.170.338.422.4保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。近保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。近圖2:全國商業(yè)銀行信資產(chǎn)質(zhì)量 單位:億元50000500004500040000350003000025000200001500010000500002.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%關(guān)注類貸款不良貸款余額不良貸款率(右)數(shù)據(jù)來源:國家金融監(jiān)督管理總局,聯(lián)合資信整理20239月,15LPR3.45%4.20%120.20.1個百分點;94.14%0.2個百分0.143.82%0.182023要銀行主動下調(diào)了部分期限存款掛牌利率,受以上因素共同影響,2023年三季度,全1.73%0.01個百分點;20231.868.96%要銀行主動下調(diào)了部分期限存款掛牌利率,受以上因素共同影響,2023年三季度,全圖3:全國商業(yè)銀盈情況 單位:億元凈息差(右)凈息差(右)資產(chǎn)利潤率(右)凈利潤0.00%00.50%50001.00%100001.50%150002.00%200002.50%25000數(shù)據(jù)來源:國家金融監(jiān)督管理總局,聯(lián)合資信整理2023A20232023年三季度末,商業(yè)銀行資本充足率為14.77%,較上季度末上升0.11個百分點;11.90%0.1210.36%0.086.73%0.102023年三季度末,商業(yè)銀行資本充足率為14.77%,較上季度末上升0.11個百分點;圖4:全國商業(yè)銀行資本狀況杠桿率杠桿率核心一級資本充足率一級資本充足率資本充足率16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%數(shù)據(jù)來源:國家金融監(jiān)督管理總局,聯(lián)合資信整理四、行業(yè)內(nèi)債券發(fā)行統(tǒng)計59286.2029.44%。從債券種類來看,2023年第三季度,52家境內(nèi)商業(yè)銀行在銀行間市場合計發(fā)行684266.00353142271.33%、6.87%、1.29%20.51%。2023年第三季度,242820923.07%~5.80%1015年期;101213533.21%~5.96%(3)。從金融債券發(fā)行主體看,2023年第三季度共有52家商業(yè)銀行發(fā)行金融債券,其15285AAAAAAA+AA67.65%30.88%1.47%從金融債券發(fā)行主體看,2023年第三季度共有52家商業(yè)銀行發(fā)行金融債券,其3813AAAAAA+、AAAA—A+A39.30%17.90%7.14%21.40%10.70%3.57%102611AA+AAA、AA+66.67%33.33%。2023710.002.95%3年期。表3:2023年三季度商業(yè)銀行債券發(fā)行情況發(fā)行規(guī)模發(fā)行利率發(fā)行期限債券類型客戶類型主體家數(shù)債券只數(shù)(億元)(%)(年)最低最高最低最高最短最長規(guī)模規(guī)模利率利率期限期限大型商業(yè)銀行12300.00380.002.592.7033股份制商業(yè)銀行55100.00300.002.542.7233金融債券城市商業(yè)銀行28345.00250.002.563.2033農(nóng)村商業(yè)銀行13195.00100.002.552.9033外資銀行581.0030.002.883.3535合計52681.00380.002.543.3535大型商業(yè)銀行36250.00300.003.073.375+55+10二級資本債券城市商業(yè)銀行8915.0080.003.354.785+55+5農(nóng)村商業(yè)銀行13131.0010.004.365.805+55+5合計24281.00300.003.075.805+55+10大型商業(yè)銀行23300.00400.003.213.375+N5+N城市商業(yè)銀行675.00100.003.454.855+N5+N無固定期限資本債券農(nóng)村商業(yè)銀行1180.0080.003.903.905+N5+N外資銀行1110.0010.005.965.965+N5+N合計10125.00400.003.215.965+N5+N注:上表債券發(fā)行情況不包含境外銀行發(fā)行的人民幣債券數(shù)據(jù)來源:Wind,聯(lián)合資信整理五、級別調(diào)整情況(含評級展望調(diào)整5撥備計提不足、資本實力下降等內(nèi)部因素。五、級別調(diào)整情況表4:2023年第三季度商業(yè)銀行級別調(diào)整一覽表發(fā)行人評級調(diào)整本次評級結(jié)果上次評級結(jié)果浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司調(diào)升AAA/穩(wěn)定AA+/穩(wěn)定唐山銀行股份有限公司調(diào)升AAA/穩(wěn)定AA+/穩(wěn)定樂山市商業(yè)銀行股份有限公司調(diào)升AA+/穩(wěn)定AA/穩(wěn)定金華銀行股份有限公司調(diào)升AA+/穩(wěn)定AA/穩(wěn)定桂林銀行股份有限公司調(diào)升AAA/穩(wěn)定AA+/穩(wěn)定延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司調(diào)降A(chǔ)-/穩(wěn)定A+/穩(wěn)定山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司調(diào)降BB/穩(wěn)定列入可能降級的觀察名單數(shù)據(jù)來源:Wind,聯(lián)合資信整理六、行業(yè)展望2023行相關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況;部分地方政府融資平臺通過與商業(yè)銀行達成本息調(diào)整、延2023行相關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況;部分地方政府融資平臺通過與商業(yè)銀行達成本息調(diào)整、延聯(lián)
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