2024年中國產業(yè)金融服務行業(yè)市場集中度、市場規(guī)模及未來前景分析報告

2024年中國產業(yè)金融服務行業(yè)市場集中度、市場規(guī)模及未來前景分析報告內容概要：傳統(tǒng)金融機構在經歷野蠻式生長后，業(yè)務模式局限性逐漸凸顯，在經濟由高速增長向高質量增長的轉型與結構調整過程中，金融服務實體經濟的能力亟待提升。而產業(yè)金融可為產業(yè)發(fā)展提供全面的金融服務方案，通過綜合化、體系化、市場化的金融產品和服務為相關產業(yè)的發(fā)展提供適時、可靠、穩(wěn)定的資金支持。市場發(fā)展至今，目前我國的產業(yè)金融服務范圍已涵蓋網絡、新能源、航運、環(huán)境、房地產、物流、交通、汽車、鋼鐵、科技等領域，產業(yè)金融服務規(guī)模日益增長。據統(tǒng)計，2023年我國產業(yè)金融服務規(guī)模達2016年的131萬億元增長至332.7萬億元。關鍵詞：產業(yè)鏈；發(fā)展歷程；產業(yè)金融規(guī)模；競爭格局；政策環(huán)境；發(fā)展趨勢一、行業(yè)概況產業(yè)金融指產業(yè)內的資金融通活動，一般可把實體企業(yè)內所有以助力產業(yè)發(fā)展為目的的投資融資活動都歸為產業(yè)金融活動，包括資本金融活動和貨幣金融活動兩種方式。產業(yè)金融可分為兩種情形：一種是企業(yè)自己設立金融板塊，在解決體系內資金需求的同時也開展對外投融資活動，如某些企業(yè)參與設立的產業(yè)投資基金、供應鏈金融、保理業(yè)務、融資租賃業(yè)務等；第二種是企業(yè)沒有自己的金融板塊情形下的投融資活動，包括投資基金、股權融資、債權融資以及其他各種類型的投融資活動。產業(yè)金融活動分類產業(yè)金融的運作邏輯是，上游的資金供應方利用產業(yè)資本和金融資本為產業(yè)金融平臺提供資金，依托產業(yè)金融平臺，打造產業(yè)金融生態(tài)圈，通過產業(yè)鏈進行下游客戶獲取，為下游產業(yè)客戶提供金融信貸、融資租賃、擔保、企業(yè)財務、保理業(yè)務以及新衍生其他新型形態(tài)業(yè)務。具體來看，產業(yè)金融服務產業(yè)鏈上游的資金供應方包括政府部門、實體企業(yè)、投資機構等；中游的產業(yè)金融平臺包括銀行、保險、租賃等業(yè)務形態(tài)，代表性企業(yè)有中國銀行、工商銀行、建設銀行、中國人保、中國平安、中國太保、渤海租賃、江蘇金租、國銀金租等；下游的資金需求方為各行各業(yè)的企業(yè)，例如科技企業(yè)、環(huán)保企業(yè)、能源企業(yè)等。產業(yè)金融服務行業(yè)產業(yè)鏈圖譜改革開放40多年來，隨著經濟體制的改革深化，我國產業(yè)得到了快速成長，國內經濟的發(fā)展水平實現了巨大飛躍，產業(yè)金融的發(fā)展也從無到有，從單一到多元，大致經歷了改革開放初期、產業(yè)資本集聚期、金融市場活躍期、資本市場多元化時期四個階段。中國產業(yè)金額服務行業(yè)發(fā)展歷程二、產業(yè)現狀自“十三五”時期以來，國家強調要提高金融機構的服務質量，進入“十四五”時期，國務院等多部門更是加速頒布產業(yè)金融相關政策，指出要促進金融與制造業(yè)、養(yǎng)老產業(yè)、電子信息等多領域產業(yè)的深度融合，不斷提升金融服務實體經濟的能力，助力國內中小企業(yè)發(fā)展，這為我國產業(yè)金融服務行業(yè)提供了良好的政策發(fā)展環(huán)境，持續(xù)助力國內金融機構產業(yè)金融業(yè)務開展。中國產業(yè)金融服務行業(yè)相關政策匯總傳統(tǒng)金融機構在經歷野蠻式生長后，業(yè)務模式局限性逐漸凸顯，在經濟由高速增長向高質量增長的轉型與結構調整過程中，金融服務實體經濟的能力亟待提升。而產業(yè)金融可為產業(yè)發(fā)展提供全面的金融服務方案，通過綜合化、體系化、市場化的金融產品和服務為相關產業(yè)的發(fā)展提供適時、可靠、穩(wěn)定的資金支持。市場發(fā)展至今，目前我國的產業(yè)金融服務范圍已涵蓋網絡、新能源、航運、環(huán)境、房地產、物流、交通、汽車、鋼鐵、科技等領域，產業(yè)金融服務規(guī)模日益增長。據統(tǒng)計，2023年我國產業(yè)金融服務規(guī)模達2016年的131萬億元增長至332.7萬億元。2016-2023年中國產業(yè)金融服務行業(yè)規(guī)模變化根據市場參與主體營業(yè)收入規(guī)模進行劃分，我國產業(yè)金融服務市場可分為4個競爭梯隊：第一梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在5000億元以上，包括四大國有制銀行、中國平安、中國人保；第二梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在1000-5000億元之間，包括中國太保等；第三梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在100-1000億元之間，包括渤海租賃、中油財務等；第四梯隊企業(yè)的營業(yè)收入不超過100億元，包括江蘇金租、中國電財等。中國產業(yè)金融服務行業(yè)競爭梯隊（按營收規(guī)模）相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國產業(yè)金融服務行業(yè)競爭現狀及投資機會分析報告》三、發(fā)展趨勢1、科技是產融升級的加速器隨著人民銀行印發(fā)《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，金融科技越來越成為產業(yè)和金融企業(yè)開展業(yè)務的重要手段。在科技驅動產業(yè)金融的同時，打造具有競爭力的服務和助推產業(yè)創(chuàng)新升級，是我國提升綜合國力、邁向科技強國的必由之路。以iABCDE（物聯網IOT、人工智能AI、區(qū)塊鏈BlockChain、云計算Cloud、大數據BigData、邊緣計算EdgeComputing）為代表的新興技術在金融創(chuàng)新中扮演重要角色，驅動產業(yè)金融在各環(huán)節(jié)實現新突破，成為踐行普惠金融、發(fā)展數字經濟的新引擎。通過金融科技手段進行產業(yè)賦能和數據打通（如數據信息、業(yè)務信息、場景信息等），使產品服務更加智能、場景結合更加緊密、數據價值更加凸顯，不斷催生新產品、新業(yè)態(tài)、新模式，為金融發(fā)展提供源源不斷的創(chuàng)新活力。2、構建行業(yè)生態(tài)是產業(yè)金融未來的主旋律產融結合的程度是一個經濟體活躍程度的重要指標，資本以合理的成本、精準地流向實體產業(yè)，才能促進經濟的健康發(fā)展。展望未來，我國產業(yè)金融進行生態(tài)化發(fā)展和融合將是必然趨勢。產融結合的生態(tài)系統(tǒng)不再是單向流動的價值鏈，而是能促使多方共贏的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。由于數據共享和金融科技手段的進步，金融機構可以通過產業(yè)金融平臺鏈接各方商業(yè)主體，促進資本健康地流向實體產業(yè)，優(yōu)化金融生態(tài)體系，使得金融能真正服務于產業(yè)的各類主體，推動商業(yè)生態(tài)的發(fā)展。產業(yè)集團及金融企業(yè)開展金融業(yè)務可以通過自身實力對產業(yè)鏈上下游進行支持，通過控制合理的金融收益以及對業(yè)務的透徹理解，在合理控制風險的前提下，幫助產業(yè)鏈生態(tài)共同提升硬實力，惠及中小微企業(yè)，進行整體生態(tài)化轉型。中國產業(yè)金融服務行業(yè)發(fā)展趨勢以上數據及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國產業(yè)金融服務行業(yè)競爭現狀及投資機會分析報告》。智研咨詢專注產業(yè)咨詢十五年，是中國產業(yè)咨詢領域專業(yè)服務機構。公司以“用信息驅動產業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策