2024年保險公司年度總結(jié)范文（33篇）

2024年保險公司年度總結(jié)范文（33篇）

2024年保險公司年度總結(jié)范文（通用33篇）

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇1

一、圍繞目標(biāo)，落實計劃，緊抓業(yè)務(wù)工作

1、計劃落實早、措施實

20_年初，我司經(jīng)理室就針對—地區(qū)保險市場變化及20_

年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項

指標(biāo)進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落

實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。

在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，

進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)

據(jù)。個人發(fā)展觀心得體會

2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決

的丟棄“垃圾保費”

今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和

新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)

上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)

一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報

續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦

出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固

了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份

額占有率。二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新

上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合

作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)

務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等

客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不

僅對20—年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20—年

展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大

公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由

經(jīng)辦人提供確切證明；屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是

主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全

面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、

資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因

素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充

分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，

對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。

3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。

—地區(qū)現(xiàn)有10家（中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太

平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代

理、匯豐代理）經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公

司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司（大地產(chǎn)險）在我縣

爭奪業(yè)務(wù)，而—地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所

帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，

與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)：一是做好地方政府主

要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工

作，突出匯報我司是如何加大對地方經(jīng)濟建設(shè)支持力度，是如何

圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活

動，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟企業(yè)，不僅使縣委、縣政

府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)

務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們，給予

肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政

府服務(wù)的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了

很大地傾斜。二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、

聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回

流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。三是服務(wù)更加

人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企

業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見

和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主

動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信

任。四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親

自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項

目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零距離接觸，只要客戶需要必

須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。五是按照向社會服務(wù)承諾和行業(yè)

禁令，嚴(yán)格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口，全

面提高公司整體服務(wù)水平。

曾經(jīng)和多數(shù)人一樣對保險很不認(rèn)可，對保險業(yè)務(wù)員更是厭惡

至極。也曾認(rèn)為從事保險工作是極其低級，極其沒有地位的?？?/p>

是直到那一刻，進入中國人壽晉城分公司營銷七部的那一刻，我

的看法完全改變了。

我曾做過服務(wù)生，曾做過非常令人尊敬的人民教師，也曾從

事過極其令人尊重而且羨慕的記者工作，還曾投資做過生意，這

些工作雖然苦，雖然累，但的確得到過很多人的認(rèn)可和尊重，曾

經(jīng)的贊美和掌聲此刻還記憶猶新，可是今天的我會有幾個人能記

起呢？我的學(xué)生記得我嗎？在大街上偶見后是否會尊稱我一聲老師

呢？雖然他們在我的引導(dǎo)下得到了進步，我曾采訪過的人，見了

面是否會認(rèn)出我？雖然他們也曾非常恭維的給我敬酒，他們的風(fēng)

采也曾在我的筆下表現(xiàn)的那樣淋漓盡致。可是我得到了什么呢？

我曾經(jīng)好長一段時間在思考這個問題。我很敬業(yè)，很努力，也曾

天真的認(rèn)為，是金子總會發(fā)光，可是我的努力拼搏，到底得到了

什么呢？

殘酷的現(xiàn)實生活，讓我曾一度成為它的奴隸，得過且過，極

其消極，曾經(jīng)以為生活就這樣了，雖然我還很年輕。可是當(dāng)我踏

進中國人壽晉城分公司營銷七一部的那一霎那，我的觀念發(fā)生了

質(zhì)的變化，那里的伙伴大多數(shù)已經(jīng)邁入中年，可是他們對生活充

滿激情，對工作充滿熱情，他們向往成功，他們不斷努力，不斷

學(xué)習(xí)，他們相互激勵。他們那種積極的態(tài)度，深深的感染了我觸

動了我，我不停的告訴自己，我不能在這樣下去了，我還年輕。

沖著那份激情，我進入了保險這個行業(yè)，才對保險有了新的

認(rèn)識，保險是什么？保險是用今天的錢籌劃明天的生活。我們都

知道，未來充滿著變數(shù)，沒有人能準(zhǔn)確預(yù)知自己將來會發(fā)生什

么。有些人一覺醒來便一貧如洗，有些人一出家門就生離死別。

往往這樣一些意外就能使一個原本幸福的家庭或一個原本興旺的

企業(yè)陷入困頓之中。中國有句古話：“人無遠慮必有近憂”，而

保險就是一種未雨綢繆的智慧，是化解未來可能發(fā)生質(zhì)風(fēng)險的有

力手段，能使人們明天的生活免受劇烈波動的困擾。

保險是用小錢換大錢。保險就像一個蓄水池，在平時投保人

一起進行點滴積累，一旦誰需要時就可以直接去用，并且去用的

量是其投入量的數(shù)百倍、數(shù)千倍，甚至數(shù)萬倍。當(dāng)然，在保險集

合體中的每個保險人雖然都只付了一定的保險費，但只有遭遇保

險事故的被保險人才有可能獲得保險賠償。這恰恰說明了保險的

互助性質(zhì)。“一方有難，八方支援”。這樣，如果其中有個被保

險人遭遇不幸，就可以借助眾人的力量避免或減小損失了。

保險是“仁愛”的化身，是“責(zé)任”的體現(xiàn)，是“尊嚴(yán)”的

延伸。保險不僅僅能提供一種物質(zhì)補償，更重要的是，它還能折

射出人與人之間的和諧關(guān)系。為家人購置保險是對親人的愛，為

員工購置保險是對社會的責(zé)任，為自己購置保險則是自我尊嚴(yán)的

延伸。

人壽保險是那么偉大！它可以讓愛心永續(xù)!做什么工作都是

做，但不是每一份工作都能讓我感覺到有意義。傳播愛心，落實

責(zé)任，倡議互助，我為人人，人人為我，大家?guī)椭蠹摇@不

正是我們這個國家、這個社會所需要的嗎？作為一個保險代理

人，作為一個普普通通的人，背負(fù)著如此大的使命，身負(fù)著如此

大的責(zé)任，是多么值得驕傲和自豪??！所以我慶幸選擇了保險行

業(yè)，我將讓我的生命價值在這個行業(yè)中得到體現(xiàn)。

1保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險

有了一個更客觀、全面的認(rèn)識。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)

前，我對保險的認(rèn)識就是，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的

認(rèn)識非常的狹隘和片面，在真正的了解之后發(fā)現(xiàn)，那么對于現(xiàn)在

的社會，太多的事故問題的發(fā)生，保險就顯得越加重要。

2、對職場有了初步、真實、貼切的認(rèn)識，明確了努力和改

善方向，通過與領(lǐng)導(dǎo)和老師們接觸，學(xué)到了珍貴的人際交往技巧

和處世經(jīng)驗。作為一名剛畢業(yè)的學(xué)生，能夠有機會來到國華工作

學(xué)習(xí)，我感到非常的榮幸。做學(xué)生的時候希望盡早的參加工作，

但是根本不了解職場，工作之后才有了一個清晰的認(rèn)識，每一個

人職場都有它特定的一個運作流程

3、電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧，以及處理問題的

能力和經(jīng)驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學(xué)習(xí)欲望。雖然

我大學(xué)學(xué)習(xí)的是電腦，但是它設(shè)計的方面也很廣，我學(xué)習(xí)的是計

算機網(wǎng)絡(luò)。學(xué)習(xí)的側(cè)重點不同，所以之前對辦公的應(yīng)用也不是很

精通，而且我之前是很煩惱e_cel表格，但是通過在工作中的學(xué)

習(xí)，發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難，世上無難事，只怕有心人，在

認(rèn)真面前，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯

誤中總結(jié)經(jīng)驗，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的'同時，領(lǐng)

導(dǎo)積極地批評指正，因為在以往的工作中，領(lǐng)導(dǎo)從沒有嚴(yán)厲的批

評過我，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就

是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據(jù)的，鼓勵和夸贊

也是一種動力。

4、培養(yǎng)了我勤奮、踏實、認(rèn)真、負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度

雖然初審不需要什么技術(shù)含量，但是它是一個需要你去認(rèn)真

仔細(xì)對待的工作，可能就是寫錯一個數(shù)字，可能就是一項內(nèi)容空

缺，等等，就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身

作則，做什么事都要擔(dān)起自己的責(zé)任。

在一年的迎春花即將開放的日子，希望為大家送上一絲溫

暖！

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇2

時光如梭，20—年的工作已經(jīng)接近了尾聲，看著新一年的

20—年逐漸的逼近，我對20_年卻依舊還有一些不舍。在過去

的20_年里，我們在領(lǐng)導(dǎo)的管理和指揮下，積極的改變了—保

險公司銷售的工作方式以及我們作為銷售人員的心態(tài)和準(zhǔn)備。這

讓我們在工作方面有了很大的改善，也大大的提高了我們的銷售

成績！

如今，一年的時間在不知不覺間就已經(jīng)過去了。但在工作方

面，我也有很多不足和需要總結(jié)的地方。為此，我寫下自己的工

作總結(jié)如下：

一、思想方面的提升與培養(yǎng)

在今年的工作中，我在的工作中積極的參加了公司的思想品

德教育課程，不僅大大的提升了的個人的思想和品德，也多方面

的學(xué)習(xí)了我們銷售在的工作方面應(yīng)該帶有的工作思想！

此外，我們還認(rèn)真的學(xué)習(xí)了的國家的發(fā)展政策工作相關(guān)的規(guī)

定，讓自身對工作有了更清楚的認(rèn)識，并能保持良好的工作態(tài)

度，給客戶帶來更好的服務(wù)體驗。

二、工作情況的改進與修整

在工作方面，我積極主動的參加了公司安排的業(yè)務(wù)能力培

訓(xùn)，這不僅針對今年在工作方面的問題對我進行了強化，也促使

我在的工作中主動進行自我培養(yǎng)，自我反省，讓我能了解到自身

在工作中的不足和問題，并進一步的去發(fā)現(xiàn)問題，針對問題，改

變問題。

在學(xué)習(xí)方面，我也找很多同事們進行了參考，我更深入的認(rèn)

識到了自己的工作是有多么的粗糙。這也讓我在后來的工作中對

自己的不足進行了反思和改進，改善了我自己在工作中的許多問

題。

三、自身的不足和反省

在工作方面，我最大的問題就是不能充分的解讀客戶的需

求！這使得我在與顧客交談的時候，經(jīng)常一開始很愉快，但很容

易到后來就“話不投機”！這顯然是我在經(jīng)驗上的不足。為此，

我在后來的工作也進一步的改進了自己。通過在與同時們的學(xué)習(xí)

和檢討中，我更深入的對自己的工作中的問題進行了反省，并針

對這樣的情況進行了準(zhǔn)備，讓自己的工作不會因為同樣的問題再

阻下錯誤，并牢記這些教訓(xùn)，加強自己的判斷能力。

如今，20_年的工作已經(jīng)結(jié)束，盡管過去我有很多的錯誤，

但我會繼續(xù)總結(jié)和反省自己，讓自己的工作能完成的越來越出

色！在此，我也祝愿自己以及—公司其他的同時們，在今后的工

作里，能完成的更加的出色！

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇3

一、提高了政治素養(yǎng)和思想道德水平

進取參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)主

題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故

缺席現(xiàn)象；能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自

身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所提高。

二、提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平

進取參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培

訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的

訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)

有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本

公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴(yán)格執(zhí)行了各項規(guī)章制度

一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行

上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持

使用禮貌用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴

的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博等不

良行為。

四、較好地完成了支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)

一年來，能一向做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇地努力工作，上班來

晚走，立足崗位，默默奉獻，進取完成支公司和本部門下達的各

項工作任務(wù)。能夠進取主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任

務(wù)，進取營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

一年多來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自

我的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，

取得了必須的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評?；厥滓荒赀^

來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自我與最優(yōu)秀的伙伴比還

存在必須的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力

查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，

把該做的工作做實、做好。

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇4

在回顧這一年工作之前，我首先要感謝人保財險，感謝人保

財險給我的機會，感謝人保財險江門分公司和支公司各級領(lǐng)導(dǎo)對

我工作的支持和生活上的關(guān)照，也很感謝人保財險同事們對我的

支持和幫助。

自年7月8日，我和中大的兩個同事坐福哥的車來到江

門，下午就和支公司車險部經(jīng)理李剛來到支公司。

在支公司7T0三個月在意外險部學(xué)習(xí)。在這期間主要是跟

意外險部辦公室里的兩個同事學(xué)習(xí)，熟悉內(nèi)務(wù)。主要學(xué)習(xí)：承

保，保單錄入，理賠，填寫保險單等一系列工作。很多人認(rèn)為是

“打雜”的工作，這可不是一般的“打雜”的工作，這可是讓我

知道了很多工作中必須了解，必須知道，必須清楚的東西，因為

這些工作的處理好壞，直接影響到我們對客戶服務(wù)的質(zhì)量。而

且，意外險部經(jīng)理卓健雄在工作中也給予了我很大的關(guān)心和支

持，也給了我很多去一線承保，查勘，定損等學(xué)習(xí)的機會。

轉(zhuǎn)眼間三個月過去了，—年10月1日后，我被安排到非車

險部學(xué)習(xí)，一直到現(xiàn)在。在非車險主要也是了解整個部門工作的

程序，各種內(nèi)務(wù)工作的操作，并也進行了一些簡單的操作：承

保，續(xù)保，理賠等。得到了部門同事和非車險經(jīng)理李繼雄經(jīng)理的

大力支持和幫助。而且，得到了很多去一線學(xué)習(xí)查勘，定損，理

賠，承保等的學(xué)習(xí)機會，讓我受益很多，得到很多鍛煉的機會。

并且得到李繼雄經(jīng)理一些工作中的指導(dǎo)和處理事情的方法，尤其

是工作中我做的不足時，李經(jīng)理的嚴(yán)肅指導(dǎo)，使我真正體會到自

己懂得的東西太少了，有待提高的東西太多了。也正是在平常工

作中得到了這么多人的關(guān)心和幫助，逐漸地讓我有了一個更加全

面的視野，更加專業(yè)的為客戶服務(wù)的方式。

以前，我總以為自己對保險很了解，很懂，但經(jīng)過這半年在

意外險和非車險的學(xué)習(xí)，讓我更加理解到“保險”這兩個字的內(nèi)

涵。感覺到做個真正的“保險人”真的很不容易，因為他要求

我們具備各方面的知識，要有敏銳的市場洞察力，要有一顆敢于

面對失敗挫折的心，而且要有堅持學(xué)習(xí)提升自己的能力等等。

經(jīng)過這半年的學(xué)習(xí)后，我感覺我的頭腦更清晰了，目標(biāo)更明

確了，希望自己能充分發(fā)揮自己的能力，為人保，為中國保險貢

獻自己的一點力量。再次感謝人保財險各級領(lǐng)導(dǎo)對我工作的支持

和幫助，感謝身邊同事的支持一一因為是你們讓我更成熟，更專

業(yè)。

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇5

墻上的鐘在滴答作響，敲打著心臟，有聲音的時間從日常工

作中溜走。在我們客服部門，每天都是激烈的交流，大家都在為

工作而努力，我也是其中之一。一年的工作吸收了一年的知識和

經(jīng)驗，給了我更廣闊的視野和全新的感受。

我以前在崗位上很尷尬。畢竟我們做的不是很好。總有一些

地方做得不夠好。有些地方做的不好，需要我不斷彌補。但人需

要的是進步，是努力，是提升，而不是一味的加油補充。作為一

名保險客戶服務(wù)人員，我們必須能夠頂住壓力，解決與保險相關(guān)

的問題。我今年進的公司有兩周的學(xué)習(xí)時間，學(xué)習(xí)保險相關(guān)知

識。一開始，我不想學(xué)。我覺得做客服挺簡單的，只要有資料就

行，因為做過其他客服，覺得自己有經(jīng)驗，有一定的能力做好，

能做記錄，能做事業(yè)，但是沒想到的是，自己并沒有想象中的那

么好，發(fā)現(xiàn)自己有那么多的漏洞和缺陷，需要彌補一點。

工作后才知道自己過去的淺薄。經(jīng)過一年的致敬，我獲得了

平靜和堅定，但我消除了驕傲和無知。我不再像過去那樣只知道

沉默。現(xiàn)在我有了新的開始，有了新的感覺。做保險，一定要對

保險有全面的了解，解決保險問題。和一些客戶買了保險以后，

應(yīng)該隨時給自己更多的動力。畢竟我死了以后工作真好。保險行

業(yè)是有競爭的，我們也需要全面做好。我們的客服也要尊重客

戶，真實可靠。任何虛假無知的回答都可能造成嚴(yán)重的后果，所

以我們必須對工作進行全面的改進。

我對未來也有新的安排，就是繼續(xù)學(xué)習(xí)，保險業(yè)務(wù)知識。畢

竟怕自己學(xué)的不多，怕自己學(xué)的不夠好。我不能忘記我的工作任

務(wù)，也不能在工作中感到麻煩。畢竟生活需要的是提升自己的能

力，改變自己的實力，讓更多的客戶買我們的保險。誠實是一個

非常重要的應(yīng)用。在工作中，我們的經(jīng)理總是提醒我們要注意我

們所說的話，我們不能有絲毫的。

崗位上的每一項工作都需要時間去做，每一件事都需要全力

以赴?？头枰粩嗯c客戶溝通，加強溝通，以解決客戶的問

題。畢竟很多客戶都已經(jīng)購買了保險，這個我們要注意。一旦我

們沒有做好客戶服務(wù)，就會影響客戶對我們公司的信任。失去信

任就失去了一切，對公司聲譽是一個嚴(yán)重的打擊。所以我們要做

的就是回應(yīng)所有有問題的客戶，給他們答案，避免大問題大錯

誤。

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇6

時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼間20__年就要結(jié)束了！作為保險公司

的一員，首先感謝各位領(lǐng)導(dǎo)對今年工作的幫助、支持和指導(dǎo)。同

時，在這個工作期間，也有得有失?，F(xiàn)在，20__年的工作如下：

一、提高自身素質(zhì)，履行職責(zé)

今年2月，我輸入了，對于一個剛畢業(yè)從事新行業(yè)的畢業(yè)生

來說，會更大程度的面臨新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應(yīng)當(dāng)前工作的

需要，我們應(yīng)該始終把學(xué)習(xí)放在第一位，提高我們的綜合素質(zhì)，

特別是增強我們的保險知識，做一個真正的保險人。作為辦公室

的機要人員，他的主要工作是上傳發(fā)布、文檔管理、文件管理和

零碎的東西。這些看似簡單的事情，需要有足夠的耐心去做。我

記得我第一次給領(lǐng)導(dǎo)看文件的時候，文件被一遍又一遍的修改，

一遍又一遍的打印，甚至讓自己很失落，很懊惱。但是公司領(lǐng)導(dǎo)

互相對比后，可以不厭其煩的認(rèn)真對待每一份文件，甚至每一

份。態(tài)度決定一切，我會在工作中繼續(xù)努力做好自己的事。

二、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)

作為自己人，除了做好本職工作，自然要執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的任

務(wù)。同時積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，做到手腳勤快，不怕苦不怕

累，對工作盡職盡責(zé)，盡可能為領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)后顧之憂，提高工作效

率。

三、工作中的問題

在這一年中，存在著許多不足，如未能總結(jié)出積極有效、簡

單明了的工作方法，對保險理論和業(yè)務(wù)知識缺乏深入了解等。在

以后的工作中，我會更加積極的努力提升自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗教

訓(xùn)，讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值。同時，工作中有什么問

題，領(lǐng)導(dǎo)要批評指出。

我相信，在領(lǐng)導(dǎo)干部的正確指導(dǎo)和全體員工的共同努力下，

保險公司一定會做大做強。

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇7

大家好！

即將結(jié)束的20__年，是新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)分公司繼往開

來、勵精圖治的奮發(fā)之年。一年來，在分公司黨委、總經(jīng)理室的

正確領(lǐng)導(dǎo)下，在在座諸位的支持幫助下，我和承保中心伙伴們一

道，擺正位置，轉(zhuǎn)變觀念，認(rèn)真履行職責(zé)，堅持依法合規(guī)，效益

為先，從前端入口夯實管理基礎(chǔ)，把控承保風(fēng)險，提高運營質(zhì)

效，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展做好后援保障。與之同時，我個人的工作經(jīng)

驗、業(yè)務(wù)能力也得到了豐富和鍛煉，從而也更加認(rèn)識到了自身存

在的不足和努力方向。下面，我著重將在承保中心的履職情況向

大會做到匯報，請予以評議。

一、20__年主要工作情況

一年來，承保中心圍繞著“突出一個中心，提升兩種能力，

把握三個重點”開展工作，即：以承保運營基礎(chǔ)管理年活動為中

心，將承保質(zhì)量與效率指標(biāo)管理貫穿全年；著力提升承保隊伍的

風(fēng)險把控能力和運營服務(wù)能力，做到管理與服務(wù)有效統(tǒng)一；牢牢

把握單證管理、承保運營自動化、車險核保職能平移三項重點工

作，確保承保運行安全平穩(wěn)。

（一）以承?！澳辍被顒訛橹行?，狠抓基礎(chǔ)管理，承保質(zhì)量

與效率不斷優(yōu)化

20—年，承?！澳辍被顒拥闹黝}是承保運營基礎(chǔ)管理，較之

以往，考核指標(biāo)更加注重了包括前端錄單、核保等待等全過程的

時效管理，對分公司整體承保工作提出了更高的要求。本著“分

層級落實，重本級管理”的原則，明確了分公司本級操作員的指

標(biāo)責(zé)任和管控措施，加強了分公司和中支公司兩級聯(lián)動，進一步

增強運營能力和執(zhí)行能力，推動運營年活動全面落地開花。

對于錄單員流動性大、基礎(chǔ)薄弱、分布分散，難以管理的

'"老大難”問題，我們以工號管理為切入點，開展對基層一線

錄單人員的考核管理。實行動態(tài)監(jiān)控，定期通報制度，每月將每

一個最小業(yè)務(wù)單位、每一個錄單工號的工作質(zhì)量和效率指標(biāo)進行

公布，對連續(xù)三個月達不到考核標(biāo)準(zhǔn)的人員，建議中支公司調(diào)離

承保崗位。

今年九月份，承保中心成功舉辦了主題為“簽單能手爭先創(chuàng)

優(yōu)，業(yè)務(wù)管理優(yōu)質(zhì)高效”的承保技能大比武活動。即檢驗了隊

伍，同時也在各機構(gòu)間掀起了“比、學(xué)、趕、幫、超”的學(xué)習(xí)氛

圍，為進一步構(gòu)建技能強、素質(zhì)高的承保隊伍奠定了堅實基礎(chǔ)。

通過有效地組織和不懈地努力，今年，分公司各項承保KPI

指標(biāo)均處于全國系統(tǒng)先進行列：

核保周期，月份全險種核保周期全部達標(biāo)。其中，商

業(yè)車險每單核保周期#.09分鐘，優(yōu)于總公司考核指標(biāo)1.91分

鐘；非車財險每單核保周期5.42分鐘，優(yōu)于總公司考核指標(biāo)

期.58分鐘；意健險每些核保周期#.35分鐘，優(yōu)于總公司考核指

標(biāo)65分鐘。

回退率，1-11月份各險種回退率全部達標(biāo)。其中：車險回

退率0.54%,優(yōu)于總公司考核指標(biāo)3.46個百分點；非車財險回

退率0.07%,優(yōu)于總公司考核指標(biāo)3.93個百分點，意健險回退

率為1.28%,優(yōu)于總公司考核指標(biāo)2.72個百分點。

批注退率，達標(biāo)。『11月份全險種批注退率為1.29%,優(yōu)于

總公司考核指標(biāo)0.21個百分點。

全車型車險自核率，為新增考核指標(biāo)，分公司車險自核于六

月中旬上線運行，7T1月份全省自核率為##.52%,較上線前提

高近了##個百分點。雖未達到##%的考核目標(biāo)，但仍居全國系統(tǒng)

第三位。

（二）樹立大局意識，提升全員運營服務(wù)能力和風(fēng)險把控能

力

一是建立和完善規(guī)章制度，為承保風(fēng)險的追責(zé)和風(fēng)險防范提

供了依據(jù)。主要修訂和完善了《違規(guī)承保責(zé)任追究辦法》、《業(yè)務(wù)

質(zhì)檢管理辦法》、《分公司車險驗車管理辦法》，并制定《分公司

單證管理辦法》、《非車財險錄單指引》，通過以上文件進一步明

確上傳影像要求，承保檔案遺失處罰標(biāo)準(zhǔn)、先出險后投保的處罰

準(zhǔn)則，非車險錄單風(fēng)險要點等，為承保風(fēng)險的追責(zé)和風(fēng)險防范提

供了依據(jù)。

二是加強學(xué)習(xí)和執(zhí)行力度，提升風(fēng)險識別和風(fēng)險防范能力。

在學(xué)習(xí)上，根據(jù)相關(guān)辦法和制度的出臺，先后組織承保序列在線

考試，單證管理培訓(xùn)，承保技能大比武，承保風(fēng)險點識別專場視

頻會等，通過培訓(xùn)和測試進一步提升了出單質(zhì)量和增強了承保序

列人員的風(fēng)險識別能力。在執(zhí)行上，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)車輛的驗車承

保，防范先出險后投保案件的發(fā)生；嚴(yán)格執(zhí)行總公司高虧團單業(yè)

務(wù)，四清業(yè)務(wù)核保政策，嚴(yán)把病從口入關(guān)；嚴(yán)格落實現(xiàn)場風(fēng)險評

估工作，對大型商業(yè)標(biāo)的進行風(fēng)險實地調(diào)查，為承保決策提供依

據(jù)，有效控制了經(jīng)營風(fēng)險。

三是牢固樹立核保服務(wù)發(fā)展的全局意識，從工作態(tài)度、工作

方法上擴大服務(wù)維度，在風(fēng)險可控的前提下，優(yōu)化流程，簡化手

續(xù)。

在工作態(tài)度上認(rèn)真落實“問題到我為止”和“馬上辦”，并

嚴(yán)格“結(jié)果問責(zé)”，確保基層一個問題只需找一個人，只打一個

電話。在工作方式和方法上，合理配置核保資源，使用遠程技

術(shù)，實現(xiàn)7_24小時全天候動態(tài)核保；逐月開展規(guī)則平臺清理和

新系統(tǒng)升級驗證，承保操作流程更加快捷；實施“特事特辦”，

對4s店出單員前期靈活授權(quán)，后期嚴(yán)格監(jiān)控，保障和支持業(yè)務(wù)

發(fā)展；加強與地市溝通聯(lián)系，從承保前端出發(fā)，在風(fēng)險可控的前

提下，改進承保流程，筒化承保。細(xì)分服務(wù)層次和服務(wù)對象，并

實施差異化核保需求，建立優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)綠色通道，提升出單和核保

的效率，滿足渠道運營需求。并建立突發(fā)事件應(yīng)急機制，對停

電、系統(tǒng)故障等突發(fā)事件，應(yīng)急迅速，安排部署得當(dāng)，有力的支

持和保障了業(yè)務(wù)發(fā)展。

（三）把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，緊盯工作重點，確保承保運營工作平

穩(wěn)運行

一是單證管理工作再上新臺階。今年二月，單證管理職能由

財會部門轉(zhuǎn)回承保部門。為保證有價單證管理工作順利交接，我

部用時兩個月對全省中支機構(gòu)有價單證交接工作逐一進行了現(xiàn)場

驗收。確保達到設(shè)置單證管理專崗，有完善的單證制度，工號做

到專人專用，在歸定時間內(nèi)完成有價單證實務(wù)交接，以及單證職

能轉(zhuǎn)移和單證權(quán)限的設(shè)置到位等管理要求。其次集中力量開展全

省單證檔案半年現(xiàn)場檢查，并監(jiān)督整改，梳通死結(jié)，彌補漏洞。

針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合單證管理辦法出臺，組織召開了全

省有價單證管理培訓(xùn)和測試，全員順利通過考核，培訓(xùn)效果明

顯。

二是全方位提升承保服務(wù)自動化水平。著力維護和優(yōu)化車險

自核率，定期對自核業(yè)務(wù)的運營情況進行全面總結(jié)和分析，對自

核車型進行了詳細(xì)的論證，調(diào)整自核范圍和規(guī)則設(shè)置，確保了全

車型自核通過率穩(wěn)定在##%以上，較之前提升近##個百分點。非

車責(zé)任險自核率先實現(xiàn)零突破。擴大非車險自核范圍是總公司承

保管理工作的創(chuàng)新舉措，以我公司為非車責(zé)任險自核試點公司。

我部積極調(diào)研市場同業(yè)費率，查閱大量歷年保單，并對目前運營

狀況進行總結(jié)分析，自主編寫自核規(guī)則并上線測試，于今年8月

成功運行。11月份，總公司以我公司自核規(guī)則為藍本，向全國

進行推廣。著力推動新系統(tǒng)上線，大力推動貨運險E_cargo”系

統(tǒng)上線操作，進一步提高了單票業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和保費充足

性。著力革新新車險系統(tǒng)功能，配合完成新車險承保系統(tǒng)渠道清

分功能的上線，新車險承保系統(tǒng)與客戶管理系統(tǒng)對接上線，并嘗

試配發(fā)4s店使用53把掃描槍，進一步提升4s店承保效率，提

升了公司品牌影響力。

三是車險核保職能平移順利完成。根據(jù)保險339戰(zhàn)略部署，

控股運營共享服務(wù)中心成立，分公司車險核保工作職能將由運營

共享服務(wù)中心的核保服務(wù)中心承接。自339戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)之后，

為適應(yīng)大運營時代的管理要求，我部未雨綢繆，加強了對車險核

保隊伍的培養(yǎng)鍛煉，將質(zhì)、量、效指標(biāo)落實到每一位核保員身

上，每周晨會通報分析，數(shù)據(jù)上墻，使我們的員工從精神上和能

力上為運營集中提早做好準(zhǔn)備。同時，為了消除員工心中的顧

慮，我部采取開會討論，個別談話，集體活動等方式維護隊伍穩(wěn)

定，確保車險核保工作正常運行。

H月28日，按上級公司指示，車險核保職能正式平移。平

移后，我們沒有將車險核保工作簡單地一移了之，而是抽調(diào)專崗

密切關(guān)注核保數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)連續(xù)三天回退率指標(biāo)異常后，立即向

總經(jīng)理室報告并與第一運營中心有效溝通?，F(xiàn)問題已得到解決。

為了更好協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)機構(gòu)與運營核保之間的關(guān)系，我部實行了分片

掛鉤，專人定點聯(lián)系制度，積極主動做好過渡期間及后期的工作

銜接，保障車險核保服務(wù)質(zhì)量不打折扣。

二、重自省、查不足

一年來，雖然取得了一些成績，但離領(lǐng)導(dǎo)和同事們的期望還

有很大的差距：

在過去的一年里，盡管承保工作順利平穩(wěn)亓展，但反思自

省，還有存在很多不足：從主觀來看，理論學(xué)習(xí)不夠，服務(wù)意識

和業(yè)務(wù)水平有待進一步提高，溝通和處理問題的能力還需要進一

步加強；從客觀來看，相對薄弱的前端業(yè)務(wù)能力與日益專業(yè)化的

承保運營要求存有較大差距，基礎(chǔ)管理仍需要花精力，用智慧去

建設(shè)和完善。

三、20—年工作思路

20_工作總體思路是：在20_年工作的基礎(chǔ)上，持續(xù)地堅

持效益和合規(guī)的原則，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)；提升承保運營能力和承保

協(xié)作服務(wù)能力，保障業(yè)務(wù)發(fā)展；在承保管理和系統(tǒng)運用上有所創(chuàng)

新，推動業(yè)務(wù)發(fā)展；在承保流程專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上有所突

破，力爭運營升級。

20__年主要工作舉措：加強承保隊伍建設(shè)，強化出單員培

訓(xùn)，提升簽單質(zhì)量，從而減少人為差錯率，進一步提升錄入準(zhǔn)確

性，保障數(shù)據(jù)真實性。強化自核規(guī)則管理，設(shè)規(guī)則維護專崗，專

注業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，普及規(guī)則管理平臺的運用，營造人人懂并用活

規(guī)則局面。強化承保流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，分險種建設(shè)核保標(biāo)準(zhǔn)化流

程和簽單標(biāo)準(zhǔn)化流程，提升核保和錄單的精準(zhǔn)率，向管理要效

益。加強單證管理，優(yōu)化單證核銷率和單證浪費率，消弱兩率對

單證征訂和使用的造成不良影響，同時完善內(nèi)控機制，增強檔案

風(fēng)險管控能力，強化單證征訂管理，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展做好保障。

重點做好以下幾方面工作：一是要進一步優(yōu)化承保運營質(zhì)量

和效率指標(biāo)，統(tǒng)一錄單規(guī)范，強化非車險和意健險承保標(biāo)準(zhǔn)化操

作，增強核保人之間的溝通，總結(jié)回退集中問題，提高承保時

效。二是要著力做好單證管理工作，避免單證管理上緊下松，特

別是中介代理機構(gòu)領(lǐng)用與核銷，確保單證使用安全。三是要注重

傾聽基層單位和客戶的聲音，增強承保服務(wù)的軟實力，提供細(xì)致

入微的承保前端服務(wù)。四是要注重在工作方法、溝通機制和管理

工具等方面不斷推陳出新，強化基礎(chǔ)管理，加強承保風(fēng)險聯(lián)防聯(lián)

控，加強源頭治理，把各項承保工作落到實處。

20__年就要結(jié)束了。借此機會，我想向領(lǐng)導(dǎo)、家人們匯報一

下我一年來傳統(tǒng)文化學(xué)習(xí)的心得，體會最深的是三個詞：感恩，

處低，慎獨。

一是感恩所有的人，包括關(guān)心幫助自己的人，傷害過自己的

人，懂得感恩才知道滿足，懂得感恩才知道回報，懂得感恩才明

白什么是幸福。

二是處低。上善若水，海處低而納百川。學(xué)習(xí)了水的品格，

才發(fā)覺曾經(jīng)“一瓶子不滿，半瓶子吃當(dāng)”有多么淺薄和可笑。水

善利萬物而不爭。向水一樣，低下來，向水一樣包容和接納，不

斷充實、不斷學(xué)習(xí)。

三是慎獨。道不可須臾離，君子慎其獨。三省吾身，時時警

醒。人在做，天在看，不因有人在就做好事，沒人看到就做不好

的事。

這三個詞，我的理解就是要明白做人道理，選對做事方法，

時時自我監(jiān)督。

新的一年即將到來，我將把學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化的感悟，貫之以

行，和承保中心團隊一起以企業(yè)為家，調(diào)動一切積極因素，整合

一切有效資源，提升承保服務(wù)能力，創(chuàng)新工作方式方法，力爭承

保工作再上新臺階。

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇8

時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼間20—年就要結(jié)束了！作為保險公司的

一員，首先感謝各位領(lǐng)導(dǎo)對今年工作的幫助、支持和指導(dǎo)。同

時，在這個工作期間，也有得有失?，F(xiàn)在，20一年的工作如下：

第一，提高自身素質(zhì)，履行職責(zé)

今年2月，我輸入了一一對于一個剛畢業(yè)從事新行業(yè)的畢業(yè)

生來說，會更大程度的面臨新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應(yīng)當(dāng)前工作

的需要，我們應(yīng)該始終把學(xué)習(xí)放在第一位，提高我們的綜合素

質(zhì)，特別是增強我們的保險知識，做一個真正的保險人。作為辦

公室的機要人員，他的主要工作是上傳發(fā)布、文檔管理、文件管

理和零碎的東西。這些看似簡單的事情，需要有足夠的耐心去

做。我記得我第一次給領(lǐng)導(dǎo)看文件的時候，文件被一遍又一遍的

修改，一遍又一遍的打印，甚至讓自己很失落，很懊惱。但是公

司領(lǐng)導(dǎo)互相對比后，可以不厭其煩的認(rèn)真對待每一份文件，甚至

每一份。態(tài)度決定一切，我會在工作中繼續(xù)努力做好自己的事。

第二，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)

作為自己人，除了做好本職工作，自然要執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的任

務(wù)。同時積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，做到手腳勤快，不怕苦不怕

累，對工作盡職盡責(zé)，盡可能為領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)后顧之憂，提高工作效

率。

第三、工作中的問題

在這一年中，存在著許多不足，如未能總結(jié)出積極有效、簡

單明了的工作方法，對保險理論和業(yè)務(wù)知識缺乏深入了解等。在

以后的工作中，我會更加積極的努力提升自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗教

訓(xùn)，讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值。同時，工作中有什么問

題，領(lǐng)導(dǎo)要批評指出。

我相信，在領(lǐng)導(dǎo)干部的正確指導(dǎo)和全體員工的共同努力下,

一保險公司一定會做大做強。

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇9

懷著期待的心情，我有幸參加了中國人壽保險股份有限公司

省公司的第一期助理組訓(xùn)培訓(xùn)班。通過一個星期的積極參與和全

心投入，讓我對組訓(xùn)這個崗位初步的認(rèn)識。

一、組訓(xùn)在壽險營銷部是一個十分重要的崗位，對業(yè)務(wù)員必

須“作之君，作之父，作之師”，不僅負(fù)有第一線教育訓(xùn)練之重

大責(zé)任，而且是經(jīng)理的左右手。

二、晨會是壽險業(yè)務(wù)工作中重要的環(huán)節(jié)。如何經(jīng)營好晨會，

對一個團隊的發(fā)展至關(guān)重要。在培訓(xùn)班我們學(xué)習(xí)每個流程，并做

了實際演練。

三、態(tài)度決定一切，理念產(chǎn)生力量。一直以來壽險是人才的

事業(yè)，人才是教育的事業(yè)，教育是培訓(xùn)的事業(yè);我為壽險而來，

我為成功而來，我為理想而來。米盧曾說過：“態(tài)度決定一

切！”只有從心里認(rèn)同了學(xué)習(xí)的必要性和重要性，才能使行動變

自發(fā)為自覺，才能產(chǎn)生良好和積極的效果。在工作中首先要明確

目標(biāo)，樹立信心，理論聯(lián)系實際，嚴(yán)格遵守紀(jì)律。從一點一滴的

小事情做起，踏踏實實朝大目標(biāo)走去。其實每位伙伴都是老師，

特別是對我剛踏入保險行業(yè)不久的新人來說更是如此。積極向上

的態(tài)度是進步的根本保障，比別人多付出一點，比別人多努力一

些，比別人多學(xué)習(xí)一分，離成功總會近些再近些。

四、養(yǎng)成良好習(xí)慣，成功就是從不習(xí)慣到習(xí)慣的過程。所

以，良好習(xí)慣的養(yǎng)成對成功是至關(guān)重要的。一個人的輝煌，決不

是偶然，決不是一朝一夕的事情，而是經(jīng)過歲月的千錘百煉和人

生的坎坎坷坷。一個良好習(xí)慣的養(yǎng)成，至少要經(jīng)過很多次的反復(fù)

練習(xí)才能形成，而形成的好習(xí)慣，可以陪伴其一生。

五、技巧必不可少，演練實戰(zhàn)是寶市場如戰(zhàn)場。要想贏得戰(zhàn)

爭，光有勇氣和膽識是不夠的。組訓(xùn)作為一名保險教練，除了要

讓運動員掌握豐富的知識，端正的態(tài)度，良好的習(xí)慣以外，實用

的技巧是必不可少的。而技巧的提升不可能在一朝一夕完成，必

須通過大量的實踐和演練，最后讓市場來檢驗可行度。

雖然，本次培訓(xùn)已經(jīng)結(jié)束，但新的征程剛剛開始。我將以從

培訓(xùn)班中學(xué)到的知識、態(tài)度、習(xí)慣、技巧等投入到緊張有序的實

際工作中去！

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇10

20_年是公司的關(guān)健之年，是我公司面對新變化、落實新機

制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。我公司在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員

工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營業(yè)績，現(xiàn)總結(jié)如下：20_

年，我司實收毛保費一萬元，同比增長_隊已賺凈保費一萬元，凈

利潤一萬元，賠付率為虬較好地完成了上級公司下達的任務(wù)指

標(biāo)。

一、圍繞目標(biāo)，落實計劃，緊抓業(yè)務(wù)工作

1、計劃落實早、措施實

20__年初，我司經(jīng)理室就針對—地區(qū)保險市場變化及20_

年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項

指標(biāo)進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落

實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。

在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，

進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的‘重要數(shù)

據(jù)。

2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決

的丟棄“垃圾保費”

今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和

新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)

上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。

（1）是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月

上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。

一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而

鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市

場份額占有率。

（2）是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上

項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作

關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、

新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀

原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。

（3）是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20_年業(yè)務(wù)臺賬做到

筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20__年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列

出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原

因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明；

屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意

見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。四是大

小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財

產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展

業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上

下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對保費在5萬元以上的

實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。

3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。

—地區(qū)現(xiàn)有10家（中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太

平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代

理、匯豐代理）經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公

司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司（大地產(chǎn)險）在我縣

爭奪業(yè)務(wù)，而—地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所

帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，

與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)：

（1）是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向縣

委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我司是如何加大對地方

經(jīng)濟建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司

積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)

濟企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示

滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保

障，主動服務(wù)于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人

保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的，是值得扶持、信賴和幫助

的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。

（2）是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)

員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)

務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。

（3）是服務(wù)更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就

對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他

們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯

定，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體

現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。四是要求所有中層干部走出辦公

室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新保客戶必須當(dāng)

面解釋條款并承諾服務(wù)項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零距

離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。五是按

照向社會服務(wù)承諾和行業(yè)禁令，嚴(yán)格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩

大服務(wù)部門為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平。

4、以分散性業(yè)務(wù)為突破口，加大市場占有面

根據(jù)當(dāng)前階段的保源情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過仔細(xì)的分析研

究，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外

險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，

請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務(wù)；同時與縣教委取得聯(lián)系，班

子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們

的信任，才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所突破。

5、開展勞動競賽，促進“兩險”業(yè)務(wù)健康成長今年以來，

我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲

如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活

動，并自行組織了摩托車、責(zé)任險、意外險等突擊活動，從而營

造了一種健康活潑、你追我趕、團結(jié)奮進的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。特別

是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和

年末保源少的劣勢情況，合理分解目標(biāo)，層層落實，自加壓力,

跑企事業(yè)單位，跑個人

家庭，一筆筆、一份份，最終以140%的好成績超額完成市

公司下達的任務(wù)。

6、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高

公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅

速、及時、準(zhǔn)確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大

小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，

嚴(yán)格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅持

雙人查勘，雙人定損，交叉做案，限時賠付，不斷提高服務(wù)質(zhì)

量；二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設(shè)，

以進一步提高服務(wù)水平；三是加強考核、加大督查力度。對理賠

過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教育，重者嚴(yán)肅處理，

決不姑息；四是積極做好防災(zāi)防損工作。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)下，

防理部門主動與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災(zāi)防損

工作預(yù)案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦

法，始終做到提前把握，

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇11

各位上午好，下面由我來做一個個人年終總結(jié)。剛剛聽過領(lǐng)

導(dǎo)以及老師的匯報，我覺得自己的總結(jié)甚是膚淺，考慮問題的角

度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報若有什么不妥之處，會后還

希望領(lǐng)導(dǎo)和老師們多多批評指正。

首先第一項是我的工作內(nèi)容，

那么對于經(jīng)代后援來說，它的任務(wù)也是非常繁重的，但是就

我個人而言，由于年齡的問題，還欠缺很多的經(jīng)驗，所以我的工

作任務(wù)相對來說還比較簡單，主要有下面幾項內(nèi)容：

1、投保單的初審、登記、交單。

2、保單的領(lǐng)取，發(fā)放登記。

3、報表，包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、

各渠道本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天

的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表。

4、庫存管理，主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登

記。

第二部分，是個人成果和不足的總結(jié)

首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經(jīng)過對投

保單的認(rèn)真仔細(xì)的審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄

入，減少后續(xù)問題的發(fā)生，以便提高承保速度。

第二個方面是報表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處

理，統(tǒng)計，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務(wù)量，對于

各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務(wù)進度，做到心里有

數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人

而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那最大的收獲就

是學(xué)到了很多的知識，積累了一定的經(jīng)驗。

下面是工作不足：經(jīng)過一段時間的工作之后，出現(xiàn)的一些問

題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻

的意識到，這不是一項簡單的'工作，因為往往越是覺得容易的

工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認(rèn)真、仔細(xì)。單

子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要

改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)水平還有待提高。

第三部分是未來明年的一個工作計劃

首先，繼續(xù)做好先前的工作，聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排。

第二，努力做好自己的本職工作，做好后援服務(wù)，和各位老

師為國華為經(jīng)代搭建一個更好的平臺。

第三，繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平，那

我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程，因為很多東西自

己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的。

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇12

我于二0一年十二月三十一日被聘任為公司法律事務(wù)部主

管，全面負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作。在過去的一年中，我注意理論

學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)實踐，用心提高法律事務(wù)工作水平和服務(wù)水平，并以

較高的職責(zé)感對待公司每一項法律事務(wù)工作，獲得了各公司領(lǐng)導(dǎo)

和員工的一致好評，在聘期內(nèi)較好地完成了法律事務(wù)部的各項日

常工作及各公司領(lǐng)導(dǎo)交力、的臨時工作。

在這一年的工作當(dāng)中，法律事務(wù)部在負(fù)責(zé)各公司合同審查、

案件訴訟、糾紛處理以及內(nèi)部培訓(xùn)等方面均取得了必須的成績。

截至20_年11月底，共審查、起草合同、協(xié)議類文件140余

份；辦結(jié)民事訴訟案件3件，另有民事執(zhí)行案件2件仍在處理

中；根據(jù)公司實際需要依法出具各類法律推薦類文件和法律意見

書9份；根據(jù)公司內(nèi)部制度建設(shè)的要求審查、起草各類規(guī)章、制

度、文件等共計40余份；起草、審查對外交涉函件20余份，受

理公司內(nèi)外口頭法律咨詢?nèi)舾桑粎⑴c公司處理員工離職糾紛2

起，并用心參與處理公司緊急突發(fā)事件。

一、在本年度聘期內(nèi)的工作情況

共辦結(jié)民事訴訟案件3件，均為以公司為訴訟對象的公眾職

責(zé)險訴訟案件，上述訴一公案均取得了比較理想的結(jié)果。一齊案件

與公司客服部同事一齊用心協(xié)調(diào)，使當(dāng)事人趕在20_年春節(jié)前

如數(shù)拿到了人民法院民事判決書確定的賠款額，避免了因當(dāng)事人

春節(jié)前在客戶辦公場所糾纏而給客戶造成負(fù)面影響，一齊案件透

過訴訟大幅降低了賠款額，到達保險人認(rèn)可的數(shù)額，另一齊電擊

致人死亡案件中，與—公司委托的律師一齊透過二審（一審敗

訴）訴訟將案件發(fā)回原審法院重審，得到了客戶法律事務(wù)部的好

評。

二、民事執(zhí)行案件2件尚在辦理中

一公司股票過戶案由于最初在深交所開戶時股東名稱報送錯

誤，造成暫時無法依據(jù)人民法院生效判決過戶至—公司名下，近

期正在與一集團證券部協(xié)商由其負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)深圳證券登記結(jié)算有限

公司變更法人股股東名稱，其后再由法院工作人員至深圳辦理強

制過戶手續(xù)?！締T工勞動糾紛執(zhí)行案根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示已經(jīng)要求

執(zhí)行法院暫時中止

三、合同審查、登記

截止20_年12月1日，各公司經(jīng)我部門起草、審查的已生

效合同、協(xié)議類法律文書140余份，涉及、等公司。

1.在起草、審查法律文書的同時，還用心參與了部分合同的

談判及糾紛處理活動，體現(xiàn)了全面參與的原則，在最大程度上保

障了公司的權(quán)益。

2.繼去年審定了部分合同示范文本后，今年又聯(lián)合各相關(guān)部

門根據(jù)各公司的業(yè)務(wù)需要審定了多份合同示范文本，對各公司規(guī)

范簽訂有關(guān)合同帶給了依據(jù)，同時也避免了重復(fù)工作、提高了工

作效率。

3.為強化合同管理力度，我部門根據(jù)上一年度審計部門對合

同管理工作審計提出的意見和推薦，統(tǒng)一了法務(wù)部、財務(wù)部、檔

案室三部門合同編號，改變了公司原有的合同審查及存檔管理模

式，解決了一些合同管理中長期存在的問題。

四、法律推薦、咨詢和內(nèi)、外部培訓(xùn)

為了實現(xiàn)法律事務(wù)部對各公司法律服務(wù)的職能，今年加強了

法律推薦工作，針對各種實際問題和新業(yè)務(wù)，先后發(fā)布法律推薦

類文書9份，口頭解答各公司及工作人員的法律咨詢數(shù)十件。另

外還根據(jù)公司制度建設(shè)及完善的工作要求用心參與公司規(guī)章制度

的.起草和修訂。由于公司涉及業(yè)務(wù)范圍較廣，依法經(jīng)營又是公

司一向遵循的基本原則，為加強對公司法律風(fēng)險的預(yù)防和法制宣

傳教育，我部門根據(jù)各公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對、等公司員工進行

了多次專項法律培訓(xùn)，共計進行法律知識培訓(xùn)5次，累計培訓(xùn)課

時23小時，累計參加人數(shù)90多人次。此外還參與了—公司業(yè)管

部對客戶的保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

五、參與處理公司緊急突發(fā)事件

今年以來—公司和—公司出現(xiàn)涉及公司聲譽的突發(fā)事件，部

分—公司客戶利用易好通可異地使用的特點進行各類詐騙活動，

—公司由于個別業(yè)務(wù)員的不規(guī)范行為使公司聲譽受到影響，事件

發(fā)生后我部門多次陪同現(xiàn)代公司負(fù)責(zé)人至省電視臺與當(dāng)事記者及

其上級領(lǐng)導(dǎo)就新聞事件進行交涉。在過去的一年聘期中，由于法

律事務(wù)部承擔(dān)多個公司的法律事務(wù)工作，同時我又兼顧公司工會

工作，所以在時間上有時不能兼顧，許多工作做的也不夠細(xì)致、

扎實，合同管理的制度及流程還有待進一步完善，這些透過審計

部門的審計和領(lǐng)導(dǎo)的批評也能反映出來。

在下一年度的工作中，我首先要從制度上進一步完善公司合

同管理制度和流程，使合同管理工作更加合理和嚴(yán)密；其次，進

一步加強公司內(nèi)部員工的法律知識培訓(xùn)；對公司員工進行針對性

的法律知識培訓(xùn)不僅僅能提高員工綜合素質(zhì)和法律意識，同時也

能從根本上減少公司日常經(jīng)營活動中的法律風(fēng)險。最后，還要不

斷加強和更新自身的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)知識。我國現(xiàn)階段的法制建

設(shè)日新月異，新的法律法規(guī)層出不窮，不斷更新自身的知識儲備

和結(jié)構(gòu)，增強自身處理突發(fā)事件的潛力和水平才能跟上社會和公

司發(fā)展的需要，更好的服務(wù)于社會、服務(wù)于公司。

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇13

1、計劃落實早、措施實

20—年初，我司經(jīng)理室就針對—地區(qū)保險市場變化及20—

年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項

指標(biāo)進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落

實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行盅控和調(diào)整。在制

定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進一步明

確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。

2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決

的丟棄垃圾保費

今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和

新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)

上，堅決的丟棄屢保屢虧的垃圾業(yè)務(wù)。

一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報

續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦

出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固

了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份

額占有率。

二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項

目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)

系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新

市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原

因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。

三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20__年業(yè)務(wù)臺賬做到筆

筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20—年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出

明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，

確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明；屬競

爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和

建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。

四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因

素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展

業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)

一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對保費在5

萬元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。

3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。

—地區(qū)現(xiàn)有10家在我縣爭奪業(yè)務(wù)，而—地區(qū)人口少，企業(yè)

規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，

客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展亓了一場品牌戰(zhàn)、

服務(wù)戰(zhàn)：

一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、

縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我司是如何加大對地方經(jīng)濟

建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極

參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟企

業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿

意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保

障，主動服務(wù)于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人

保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的，是值得扶持、信賴和幫助

的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。

二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，

并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得回流業(yè)務(wù)，使其

他保險公司的工作處于被動狀杰。

三是服務(wù)更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣

屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對

我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他

們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使

客戶對我司更加信任。

四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親

自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項

目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零距離接觸，只要客戶需要必

須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。

五是按照向社會服務(wù)承諾和行業(yè)禁令，嚴(yán)格內(nèi)部管控，以理

賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平。

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇14

20zz年，我中介業(yè)務(wù)部在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)以及我中介

業(yè)務(wù)部全體員工的共同努力下，同舟共濟，深化內(nèi)部改革，克服

各種不利因素，全體員工轉(zhuǎn)變觀念，努力拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提前完

成了下達的各項指標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將二五年度我中介業(yè)務(wù)部各項

工作總結(jié)匯報如下:

一、中介業(yè)務(wù)情況分析

目前，我市中介市場較為繁榮，正規(guī)兼業(yè)保險代理單位9

家，保險代理公司8家，其各保險代理單位或公司以壽險業(yè)務(wù)為

主，財險業(yè)務(wù)為輔，財險業(yè)務(wù)以車險業(yè)務(wù)為主，其他業(yè)務(wù)為輔。

各家代理公司的合作目的是利益最大化，誰簽單收取保費少，手

續(xù)費給的高，業(yè)務(wù)就與誰合作，這樣就給我公司中介業(yè)務(wù)發(fā)展造

成較大困難。

針對以上情況，我公司就濮陽保險市場和中介業(yè)務(wù)進行了認(rèn)

真的.分析和研討，通過分析和研討我公司制定了結(jié)合濮陽實際

發(fā)展中介業(yè)務(wù)的經(jīng)營策咯。

一是自身定位，我公司在濮陽成立不久，如何在濮陽樹立良

好的形象，創(chuàng)出中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司的牌子尤為重要。為此，

我們既考慮如何發(fā)展中介業(yè)務(wù)，又考慮如何規(guī)范經(jīng)營。在中介業(yè)

務(wù)的發(fā)展上，我們以長遠的眼光開拓發(fā)展中介業(yè)務(wù)，而不是以犧

牲自身利益為代價發(fā)展中介業(yè)務(wù)。

二是以合理的價格介入中介市常目前，濮陽經(jīng)營保險的主題

較多，部分保險公司已低保險價格、高手續(xù)費返還為手段來掠奪

中介市場，誠然，低保險價格、高手續(xù)費是介入中介市場的杠

桿，但不是唯一的做法，對此我公司認(rèn)真分析市場價格，在公司

整體運作規(guī)定范圍內(nèi)結(jié)合濮陽實際制定出自身適應(yīng)中介市場的保

險價格和費用，以達到最佳的平衡點。

三是以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得中介市常以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為著眼點，切實將

優(yōu)質(zhì)服務(wù)看成公司發(fā)展的生命線，具體的來說，我公司做好了簽

約前和簽約后的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，設(shè)立專人負(fù)責(zé)對簽約代理單位服務(wù)，

明確專人管理。

四是搞好中介代理的信息收集，隨時掌握中介代理市場的發(fā)

展趨勢和動向，并針對具體情況，制定出符合市場運作實際的經(jīng)

營策略，從而，為快速、穩(wěn)健發(fā)展中介業(yè)務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)。

五是加強管理。中介業(yè)務(wù)存在著點多、從業(yè)人員雜、業(yè)務(wù)來

源廣和只求效益，忽視管理等因素，為此，我公司著重從以下幾

個方面進行規(guī)范：規(guī)范代理協(xié)議的簽訂；規(guī)范單證管理；規(guī)范保

費結(jié)算流程；規(guī)范與代理公司的溝通制度。

二、中介業(yè)務(wù)拓展情況

通過中介業(yè)務(wù)部加強車險業(yè)務(wù)經(jīng)營是今年非常重要的中介業(yè)

務(wù)工作。車險業(yè)務(wù)在整個業(yè)務(wù)經(jīng)營中具有舉足輕重的地位和作

用，必須做大做強，做精做細(xì)。也就是發(fā)揮中介部的紐帶作用，

繼續(xù)加快發(fā)展車險業(yè)務(wù)，保持較快的發(fā)展速度，同時，大力優(yōu)化

車險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制高風(fēng)險、高賠付的業(yè)務(wù)，從承保源頭抓

起，從每一筆業(yè)務(wù)、每一個環(huán)節(jié)抓起，從每一位承保人員抓起，

全面提高車險業(yè)務(wù)經(jīng)營管理水平，增強盈利能力，使車險真正成

為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種。

三、中介業(yè)務(wù)發(fā)展措施

今年來，我中介業(yè)務(wù)部堅持學(xué)習(xí)政治理論，提高業(yè)務(wù)技能，

制定了相應(yīng)的學(xué)習(xí)計劃。建立健全了一整套適應(yīng)本我中介業(yè)務(wù)部

實際的制約機制，使我中介業(yè)務(wù)部形成一個團結(jié)拼搏、務(wù)實進取

的戰(zhàn)斗集體。進一步完善了我中介業(yè)務(wù)部內(nèi)部控制制度，以效率

為中心，實行工效掛鉤。做到一人干保險全家干保險，堅持以貢

獻排名次，以業(yè)績論英雄。讓經(jīng)濟杠桿起作用，變職工要我干為

我要干，拉開了分配檔次，增強了工作的積極和主動性。我中介

業(yè)務(wù)部根據(jù)保險服務(wù)行業(yè)的特點，從狠抓效益入手，抓落實，重

實效，取得了顯著效果。一是完善了優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施，制定了優(yōu)質(zhì)

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，明確了服務(wù)內(nèi)容，規(guī)范了服務(wù)程序。廣泛深入保戶，

回訪“黃金客戶”，積極征求意見，改進工作作風(fēng)，增加了服務(wù)

透明度。

四、工作中存在的主要問題及今后的努力方向

回顧今年來的工作，我中介業(yè)務(wù)部各項工作雖然取得了一定

的成績，完成了公司下達的各項指標(biāo)任務(wù)，各項基礎(chǔ)管理工作也

有很大進步，但工作中仍然存在著一些問題，如車險代理進展還

不夠快，合作的層次還不夠廣泛和深入，對此，我中介業(yè)務(wù)部將

認(rèn)真分析原因，積極尋求對策，加強包括車險在內(nèi)的各類險種的

宣傳，積極開展有效的促銷活動，進一步拓展中介代理營銷。

在我公司的業(yè)務(wù)中，中介業(yè)務(wù)各項工作是否取得預(yù)期效果，

對我公司的經(jīng)營管理具有舉足輕重的作用，對我中介業(yè)務(wù)部未來

發(fā)展也將產(chǎn)生深遠的影響。為此，我中介業(yè)務(wù)部全體員工充分認(rèn)

識到全面完成今年各項指標(biāo)任務(wù)的重要性，對此，我中介業(yè)務(wù)部

及時研究具體措施，強化險種管理、提高盈利能力和提高優(yōu)質(zhì)業(yè)

務(wù)占比、注重實現(xiàn)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為重點，努力提升我中介業(yè)務(wù)部

創(chuàng)造最大價值的能力。

20—年，我中介業(yè)務(wù)部的工作任務(wù)仍然將十分艱巨，面對激

烈的市場競爭，決定以發(fā)展為主題，以服務(wù)為主線，以提高我中

介業(yè)務(wù)部業(yè)績以及全體職工收入為根本出發(fā)點，弘揚求實、誠

信、拼搏、創(chuàng)新的企業(yè)精神，使我中介業(yè)務(wù)部的各項工作再上一

個臺階。

2024年保險公司年度總結(jié)范文篇15

轉(zhuǎn)眼間，—年已成為歷史，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母?/p>

爭。天氣雖不是個性的嚴(yán)寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以

讓人體會到—年閥門行業(yè)將會又是一個大較場，競爭將更加白熱

化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)都在

搶人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷，坐以只能

待政。總結(jié)是為了來年揚長避短，對自己有個全面的認(rèn)識。

一、任務(wù)完成狀況

今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥萬，蝶閥

1200萬，其他1800萬，基本完成年初既定目標(biāo)。

球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球

閥相比去年有少量增長；但蝶閥銷售不夠理想（計劃是在1500

萬左右），大口徑蝶閥（dnlOOO以上）銷售量很少，軟密封蝶閥

有少量增幅。

總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增

長不夠理想，“雙達”品牌增長也不理想。

二、客戶反映較多的狀況

對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生

命，如果這兩方面做不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。

1、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨狀況較多。如客戶的

球閥，客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載

道。

2、細(xì)節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出

錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)

量，并給客戶造成很壞的印象。

3、交貨不及時：生產(chǎn)周期計劃不準(zhǔn)，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成

貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

4、運費問題：關(guān)于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客

戶，如、等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運輸工

具，這天和昨日不一樣的價。

5、技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成

客戶對公司抱怨和誤解，等人均有提到這類問題。問題不大，但

與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。

6、報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整，所以不同的客

戶等級無法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。

三、銷售中的問題

經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結(jié)、上

進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融

洽；銷售人員已掌握了必須的銷售技巧，并增強了為客戶服務(wù)的

思想；業(yè)務(wù)比較熟練，都能獨當(dāng)一面，而且工作中的問題善于總

結(jié)、歸納，找到合理的解