2020年銅業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃

2020年銅業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃2020年3月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)格局和趨勢 3二、公司核心競爭力 31、國內(nèi)銅行業(yè)龍頭，擁有國家銅基地的重要戰(zhàn)略地位 32、業(yè)務布局完整，具有完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢 43、行業(yè)領先的專業(yè)技術優(yōu)勢 44、管理、人才優(yōu)勢 55、具有競爭力的成本優(yōu)勢 56、突出的品牌優(yōu)勢 5三、公司發(fā)展戰(zhàn)略 6四、公司經(jīng)營計劃 61、全力提升經(jīng)營業(yè)績水平 62、持續(xù)強化投資并購 63、加快推進重點項目建設 74、高質(zhì)量推進安全綠色發(fā)展 75、高質(zhì)量推進內(nèi)部管理提升 76、加快提升科技創(chuàng)新力 87、持續(xù)深化風險全面防控 9五、可能面對的風險 91、安全生產(chǎn)風險 92、匯率波動風險 93、產(chǎn)品價格波動的風險 104、市場環(huán)境變化的風險 115、環(huán)保風險 116、不確定性風險 12

一、行業(yè)格局和趨勢作為全球最大的銅消費國的中國，經(jīng)濟增速趨于下行，房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)控、家電需求受到抑制、汽車消費低迷，銅消費增速預計下降，國內(nèi)貨幣政策整體上將延續(xù)“寬貨幣、緊信用”，繼續(xù)實施積極財政政策，保證了銅需求不至于失速下行。全球經(jīng)濟衰退風險加大，主要經(jīng)濟體貨幣政策更趨寬松，銅的長期保值功能將凸顯，有利于銅價。隨著中國以外的其他新興市場國家經(jīng)濟發(fā)展，對銅的需求將增加，但基數(shù)太小，短期內(nèi)增長總量有限，尚不足以實質(zhì)性撼動全球銅供需平衡。隨著科技發(fā)展和消費模式的變化，銅在新領域的應用也在擴大。受制于新增銅礦山有限、銅礦石品位下降、成本上升等問題，銅精礦供應緊張狀態(tài)仍將持續(xù)，長期銅價趨勢向上。冶煉產(chǎn)能過剩風險加劇，加工費和硫酸價格的大幅回落極大壓縮了冶煉廠的利潤，冶煉企業(yè)減產(chǎn)動力增強。供應偏緊的格局對于銅價提供了一定的支撐。然而XGYQ已在全球多國蔓延，且中美貿(mào)易局勢的不確定性依然存在。若海外YQ得不到快速有效控制，進而觸發(fā)金融危機和全球性的經(jīng)濟衰退，則銅消費也將受到極大影響。二、公司核心競爭力1、國內(nèi)銅行業(yè)龍頭，擁有國家銅基地的重要戰(zhàn)略地位集團為中國最大的銅生產(chǎn)基地，最大的伴生金、銀生產(chǎn)基地，以及重要的硫化工基地：擁有目前國內(nèi)規(guī)模最大的德興銅礦及多座在產(chǎn)銅礦。截至2019年12月31日，集團100%所有權的已查明資源儲量約為銅金屬915.4萬噸；黃金281.5噸；銀8347.7噸；鉬19.8萬噸；集團聯(lián)合其他公司所控制的資源按公司所占權益計算的金屬資源儲量約為銅443.5萬噸、黃金52噸；公司控股子公司恒邦股份擁有金礦采礦權16個，探明黃金儲量約112.01噸。貴溪冶煉廠為全球單體冶煉規(guī)模最大的銅冶煉廠；集團亦為國內(nèi)最大的銅加工生產(chǎn)商。2、業(yè)務布局完整，具有完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢集團為中國最大的綜合性銅生產(chǎn)企業(yè)，尤其是2019年集團收購恒邦股份并成為控股股東后，集團已形成了以黃金和銅的采礦、選礦、冶煉、加工，以及硫化工、稀貴稀散金屬提取與加工為核心業(yè)務的產(chǎn)業(yè)鏈，同時經(jīng)營范圍涉及金融、貿(mào)易等多個領域。公司年產(chǎn)銅精礦含銅超過20萬噸，陰極銅產(chǎn)量超過140萬噸/年，年加工銅產(chǎn)品超過100萬噸；公司控股子公司恒邦股份具備年產(chǎn)黃金50噸、白銀700噸的能力,附產(chǎn)電解銅25萬噸、硫酸130萬噸的能力。3、行業(yè)領先的專業(yè)技術優(yōu)勢集團擁有行業(yè)領先的銅冶煉及礦山開發(fā)技術。貴溪冶煉廠在國內(nèi)首家引進全套閃速冶煉技術，整體生產(chǎn)技術和主要技術經(jīng)濟指標已達國際先進水平；德興銅礦在國內(nèi)首家引進國際采礦設計規(guī)劃優(yōu)化軟件和全球衛(wèi)星定位卡車調(diào)度系統(tǒng)；恒邦股份冶煉技術實力雄厚，作為首家采用氧氣底吹熔煉—還原爐粉煤底吹直接還原技術處理高鉛復雜金精礦的專業(yè)工廠，在“中國黃金十大冶煉企業(yè)”中排名第一。4、管理、人才優(yōu)勢公司管理團隊經(jīng)驗豐富，平均銅行業(yè)從業(yè)年限超過30年，長期積極參與公司治理，具有行業(yè)內(nèi)專業(yè)、領先的管理水平。此外，公司亦儲備了大量的礦山與冶煉人才，具備復制、經(jīng)營同類型礦山或冶煉企業(yè)的擴張能力及優(yōu)勢。5、具有競爭力的成本優(yōu)勢集團擁有的德興銅礦是國內(nèi)最大的露天開采銅礦山，單位現(xiàn)金成本低于行業(yè)平均水平；同時礦山資源優(yōu)勢進一步保證了銅精礦的自給率，有利于集團平滑原材料成本波動的風險。其次，集團擁有的貴溪冶煉廠為全球最大的單體冶煉廠，技術領先且具有規(guī)模效應，讓公司更具成本優(yōu)勢。6、突出的品牌優(yōu)勢公司“貴冶牌”陰極銅早在1996年于LME一次性注冊成功，是中國第一個世界性銅品牌。也是中國銅行業(yè)第一家陰極銅、黃金、白銀三大產(chǎn)品在LME和LMBA注冊的企業(yè)。以公司貴冶中心化驗室為基礎組建的銅測試工廠為LME在國內(nèi)唯一認定的陰極銅測試工廠，已完成多家國內(nèi)企業(yè)在LME注冊的陰極銅測試。公司和世界一流的礦企建立了長期良好的合作伙伴關系。三、公司發(fā)展戰(zhàn)略集團堅持“以銅為本，做強有色，多元發(fā)展，全球布局”的發(fā)展戰(zhàn)略方針，圍繞實現(xiàn)資源儲備、產(chǎn)品影響力、技術創(chuàng)新、體制機制、核心指標“五個一流”，推動公司高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)增強創(chuàng)新發(fā)展能力；力爭將公司打造成在全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有影響力的全球銅行業(yè)一流企業(yè)。四、公司經(jīng)營計劃2020年集團生產(chǎn)經(jīng)營總體目標任務是：生產(chǎn)陰極銅165萬噸、黃金77噸、白銀1025噸、硫酸478.8萬噸、銅精礦含銅20.75萬噸、銅桿線及其他銅加工產(chǎn)品163萬噸。2020年具體業(yè)務策略：1、全力提升經(jīng)營業(yè)績水平集團將根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和相關市場走勢，科學調(diào)整經(jīng)營策略，在風險穩(wěn)控前提下，充分發(fā)揮集團平臺和品牌優(yōu)勢，強化市場協(xié)同和信息資源共享，積極尋找市場機會，努力爭創(chuàng)優(yōu)良業(yè)績。2、持續(xù)強化投資并購進一步強化投資并購的保障支撐作用，努力推動量的快速增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升。切實強化對投資項目的滾動管理，明確投資重點、保持戰(zhàn)略定力、把握投資節(jié)奏，確保年內(nèi)有新的突破。主動融入“一帶一路”國家戰(zhàn)略，多渠道、多層次找尋境內(nèi)外新的投資并購項目。切實加強投資項目全過程管理，確保投前、投中、投后各環(huán)節(jié)分工協(xié)同、銜接高效。嚴格執(zhí)行法人治理相關制度，不斷完善控、參股企業(yè)法人治理。3、加快推進重點項目建設努力實現(xiàn)項目建設“滾動接續(xù)、壓茬推進”。積極探索、不斷總結、持續(xù)完善，廣泛積累海外資源開發(fā)、銅冶煉項目建設運營經(jīng)驗，努力形成可復制推廣的海外項目建設經(jīng)驗和做法。4、高質(zhì)量推進安全綠色發(fā)展根據(jù)生態(tài)環(huán)保新形勢、新要求，深入把握規(guī)律和特點，牢固樹立紅線意識和底線思維，扎實履行主體責任，精細日?；A管理，做好安全環(huán)保設施運行與維護管理，牢牢守住不發(fā)生重大安全環(huán)保事故的底線。強化源頭治理、精準施策，切實把安全、環(huán)保風險防控挺在前面，堅決以“一萬”的努力防止“萬一”的發(fā)生。繼續(xù)加快推進綠色礦山（綠色工廠）創(chuàng)建工作。5、高質(zhì)量推進內(nèi)部管理提升繼續(xù)深推對標創(chuàng)標工作，突出成本對標導向，橫向延伸至供應銷售、維修保障、人力資源等領域，縱向重心下移至工段班組，做精做實對標創(chuàng)標管理。深度推進全面預算管理，加快全面預算成果應用轉化，深度挖掘生產(chǎn)經(jīng)營管理信息平臺價值，努力實現(xiàn)省內(nèi)生產(chǎn)單位全覆蓋。持續(xù)深化“大質(zhì)量”管理體系建設，持續(xù)夯實各項基礎管理，加快推進公司一體化管理體系由符合型向績效改進型轉變。繼續(xù)夯實財務管理基礎工作，不斷強化資金、資本保障作用，穩(wěn)步推進財務信息化建設。深入推進“三位一體”招聘模式，持續(xù)推進緊缺人才、名校畢業(yè)生引進，抓好差異化薪酬待遇政策落地，同時大力挖掘、選育公司內(nèi)部優(yōu)秀人才。堅持共創(chuàng)共享，讓發(fā)展成果惠及全員，努力提升廣大員工獲得感、自豪感。6、加快提升科技創(chuàng)新力繼續(xù)圍繞生產(chǎn)經(jīng)營實踐中的難點、關鍵點，大力實施專項科研攻關，重點在銅加工、新材料等方面突破關鍵技術，形成一批有市場競爭力的新產(chǎn)品，重點加大力度引進跨專業(yè)復合型科研人才。堅持以“用”為本，既大力引進人才，更注重用好人才，切實保證人盡其才、才盡其用。切實增強知識產(chǎn)權保護意識，建立完善知識產(chǎn)權保護制度，不斷提升公司自主知識產(chǎn)權申報、保護和利用的綜合能力，加速將知識產(chǎn)權轉變?yōu)槠髽I(yè)效益和現(xiàn)實生產(chǎn)力。深入研究國家省級科研創(chuàng)新相關鼓勵政策，及時將政策紅利轉化為創(chuàng)新動力。加快推進方案論證實施，切實加大國家級科技進步獎項目培育，以及院士后備人才培養(yǎng)力度。7、持續(xù)深化風險全面防控繼續(xù)扎實抓好大風控體系建設和運行工作，全面有效管控風險，結合內(nèi)外部變化和需求，不斷鞏固強化風控三道防線，不斷完善和提升大風控體系建設方案功效。加強訴訟管理，加快推進逾期賬款處置工作，切實維護公司合法權益。五、可能面對的風險1、安全生產(chǎn)風險礦石采選以及銅冶煉過程中，可能因自然或人為因素出現(xiàn)安全隱患，如不及時發(fā)現(xiàn)和消除，將會導致重大事故的發(fā)生，造成重大財產(chǎn)損失和環(huán)境影響。針對安全生產(chǎn)風險，集團一如既往地按照國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，制定并嚴格執(zhí)行一系列適合公司實際情況的防范措施，強化生產(chǎn)操作規(guī)程和事故應急救援預案，避免或杜絕自然或人為因素給公司造成的損失，同時公司的主要財產(chǎn)均已辦理保險，以減少相關風險和損失。2、匯率波動風險集團購自國際礦業(yè)公司或大型貿(mào)易商的進口銅礦原料和海外投資普遍采用美元結算，且隨著集團海外業(yè)務的拓展，外匯收支將更加頻繁。因此，若匯率發(fā)生較大波動或集團未能有效地控制匯率波動的風險，則可能導致集團產(chǎn)生匯兌損失，進而對集團的盈利能力帶來一定負面影響。針對匯率波動的風險，公司將密切關注國家外匯政策的變化和匯率信息，增強判斷國際匯率市場變化趨勢的能力，在原料進口時機、產(chǎn)品出口國家或地區(qū)的選擇及匯率保值上慎重決策、靈活應對、科學把握，盡可能規(guī)避上述由于匯率波動而產(chǎn)生的風險。3、產(chǎn)品價格波動的風險集團為中國最大的陰極銅生產(chǎn)商，也是中國最大的黃金、白銀生產(chǎn)商之一。集團產(chǎn)品價格主要參考倫敦金屬交易所和上海金屬交易所相關產(chǎn)品的價格確定。銅、黃金、白銀均系國際有色金屬市場的重要交易品種，擁有其國際市場定價體系。由于銅、黃金、白銀金屬的資源稀缺性，受全球經(jīng)濟、供需關系、市場預期、投機炒作等眾多因素影響，銅、黃金、白銀金屬價格具有高波動性特征。價格的波動將影響公司收益及經(jīng)營穩(wěn)定性。為了盡量減少產(chǎn)品價格波動對生產(chǎn)經(jīng)營的影響，集團擬采取以下措施抵御產(chǎn)品價格波動風險：（1）密切關注國際市場銅、金價的變動趨勢，加強對影響產(chǎn)品價格走勢的各種因素的分析研究，及時采取套期保值等措施規(guī)避產(chǎn)品價格波動風險；（2）集團將以世界銅礦山和冶煉先進企業(yè)為標尺，積極采用新工藝、新技術，同時提高管理經(jīng)營效率，進一步降低成本開支，抵御產(chǎn)品價格波動風險；（3）強化財務管理水平，加強資金管理，并合理安排公司原料采購、產(chǎn)品銷售以減少產(chǎn)品價格上升對于公司流動資金大量占用的風險；（4）加強庫存和在制品的管理，最大限度的降低庫存，使庫存保持在一個合理的水平，減少資金占用。4、市場環(huán)境變化的風險市場環(huán)境變化對公司的風險來自三個方面：（1）宏觀經(jīng)濟的發(fā)展運行狀況直接影響總消費需求，而公司產(chǎn)品的需求也將隨宏觀經(jīng)濟周期的變化而變動；（2）產(chǎn)品下游市場需求可能發(fā)生變化，如銅產(chǎn)品的市場需求主要來自電力、電氣、輕工、電子、機械制造、交通運輸、建筑等行業(yè)的消費，不同時期的發(fā)展水平、增長速度并不均衡，對銅的需求變動也不同，從而給公司未來業(yè)務發(fā)展帶來周期性的影響；（3）隨著研究和生產(chǎn)技術的不斷進步，公司產(chǎn)品應用行業(yè)的相關替代品的種類和性能都將不斷提高，將對公司產(chǎn)品的需求產(chǎn)生直接影響。針對市場環(huán)境變化的風險，公司將密切把握宏觀經(jīng)濟的走向，關注相關下游行業(yè)的變化，加強行業(yè)的研究，以便跟隨市場環(huán)境的變化進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，并積極開發(fā)更加適應市場需求的新產(chǎn)品，盡量減少市場環(huán)境變化給公司經(jīng)營帶來的不利影響。5、環(huán)保風險集團主要從事有色金屬、稀貴金屬的采選、冶煉、加工等業(yè)務。集團的生產(chǎn)經(jīng)營須遵守多項有關空氣、水質(zhì)、廢料處理、公眾健康安全的環(huán)保法律和法規(guī)，取得相關環(huán)保許可，并接受國家有關環(huán)保部門的檢