二零二四年企業(yè)債券發(fā)行合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年企業(yè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋2.合同主體2.1發(fā)行人2.2買受人2.3信用評級機(jī)構(gòu)3.債券發(fā)行3.1債券類型3.2債券面值3.3發(fā)行價(jià)格4.債券期限4.1發(fā)行期限4.2到期期限4.3還本付息方式5.利率與利息5.1利率類型5.2利率計(jì)算方法5.3利息支付方式6.債券發(fā)行程序6.1發(fā)行人義務(wù)6.2買受人義務(wù)6.3發(fā)行登記7.債券轉(zhuǎn)讓7.1轉(zhuǎn)讓條件7.2轉(zhuǎn)讓手續(xù)7.3轉(zhuǎn)讓限制8.債券擔(dān)保8.1擔(dān)保方式8.2擔(dān)保期限8.3擔(dān)保責(zé)任9.債券還本付息9.1還本付息日期9.2還本付息金額9.3還本付息方式10.信用風(fēng)險(xiǎn)10.1信用評級10.2信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控10.3信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施11.合同變更與解除11.1變更條件11.2解除條件11.3變更與解除的程序12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任承擔(dān)12.3違約賠償13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.3爭議解決程序14.合同生效與終止14.1合同生效條件14.2合同終止條件14.3合同終止程序第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同定義本合同是指發(fā)行人與買受人之間就發(fā)行企業(yè)債券所達(dá)成的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的書面協(xié)議。1.2術(shù)語解釋（1）“發(fā)行人”指根據(jù)本合同發(fā)行債券的企業(yè)。（2）“買受人”指購買債券并接受本合同條款的自然人、法人或其他組織。（3）“債券”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的債權(quán)憑證。（4）“債券面值”指債券的票面金額。（5）“發(fā)行價(jià)格”指買受人購買債券的價(jià)格。（6）“發(fā)行期限”指債券的發(fā)行起始日至發(fā)行結(jié)束日的期間。（7）“到期期限”指債券的發(fā)行日至到期日的期間。（8）“利率”指債券的年化收益率。（9）“信用評級”指信用評級機(jī)構(gòu)對發(fā)行人信用狀況的評價(jià)。（10）“違約”指發(fā)行人或買受人未履行本合同約定的義務(wù)。2.合同主體2.1發(fā)行人發(fā)行人為[發(fā)行人全稱]，注冊地為[發(fā)行人注冊地]，法定代表人為[發(fā)行人法定代表人姓名]。2.2買受人買受人為[買受人全稱]，注冊地為[買受人注冊地]，法定代表人為[買受人法定代表人姓名]。2.3信用評級機(jī)構(gòu)信用評級機(jī)構(gòu)為[信用評級機(jī)構(gòu)全稱]，注冊地為[信用評級機(jī)構(gòu)注冊地]。3.債券發(fā)行3.1債券類型本合同項(xiàng)下的債券為固定利率債券。3.2債券面值債券面值為人民幣[債券面值]元。3.3發(fā)行價(jià)格債券發(fā)行價(jià)格為[發(fā)行價(jià)格]元。4.債券期限4.1發(fā)行期限債券發(fā)行期限為[發(fā)行期限]日。4.2到期期限債券到期期限為[到期期限]年。4.3還本付息方式債券采用到期一次性還本付息的方式。5.利率與利息5.1利率類型債券利率為固定利率。5.2利率計(jì)算方法債券利率按照中國人民銀行公布的同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。5.3利息支付方式債券利息每年支付一次，于債券到期日與本金一并支付。6.債券發(fā)行程序6.1發(fā)行人義務(wù)（1）按照本合同約定發(fā)行債券；（2）保證債券的真實(shí)性和合法性；（3）及時(shí)向買受人提供債券相關(guān)的信息；（4）按照本合同約定支付債券利息和本金。6.2買受人義務(wù)（1）按照本合同約定購買債券；（2）遵守本合同約定的條款；（3）不得擅自轉(zhuǎn)讓債券；（4）按照本合同約定行使權(quán)利和履行義務(wù)。6.3發(fā)行登記債券發(fā)行登記手續(xù)按照中國人民銀行的相關(guān)規(guī)定辦理。8.債券擔(dān)保8.1擔(dān)保方式本合同項(xiàng)下的債券發(fā)行，發(fā)行人提供[擔(dān)保方式]作為擔(dān)保。8.2擔(dān)保期限擔(dān)保期限自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。8.3擔(dān)保責(zé)任擔(dān)保人承擔(dān)連帶責(zé)任，在債券到期時(shí)，對債券的本金及利息承擔(dān)償還義務(wù)。9.債券還本付息9.1還本付息日期債券還本付息日期為每年的[還本付息日期]，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日。9.2還本付息金額債券還本付息金額為債券面值加上累計(jì)應(yīng)付利息。9.3還本付息方式債券還本付息通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行，具體賬戶信息由發(fā)行人在債券發(fā)行公告中公布。10.信用風(fēng)險(xiǎn)10.1信用評級發(fā)行人同意在債券發(fā)行前進(jìn)行信用評級，并將信用評級結(jié)果向買受人公布。10.2信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控發(fā)行人應(yīng)定期向買受人報(bào)告其財(cái)務(wù)狀況，并保持與信用評級機(jī)構(gòu)的溝通，及時(shí)更新信用評級。10.3信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施如發(fā)行人信用評級下降或出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人應(yīng)立即采取有效措施，包括但不限于增信措施、債務(wù)重組等。11.合同變更與解除11.1變更條件任何一方要求變更本合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可變更。11.2解除條件（1）本合同約定的解除條件成就；（2）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行；（3）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除本合同。11.3變更與解除的程序（1）提出變更或解除申請；（2）雙方進(jìn)行協(xié)商；（3）達(dá)成一致意見后，簽訂書面協(xié)議；（4）協(xié)議生效。12.違約責(zé)任12.1違約情形（1）發(fā)行人未按時(shí)支付債券利息或本金；（2）買受人未按時(shí)支付購買債券的款項(xiàng)；（3）任何一方違反本合同約定的其他義務(wù)。12.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，或由仲裁機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況判決。13.爭議解決13.1爭議解決方式本合同爭議解決方式為仲裁。13.2爭議解決機(jī)構(gòu)爭議解決機(jī)構(gòu)為[仲裁機(jī)構(gòu)全稱]。13.3爭議解決程序爭議雙方應(yīng)按照仲裁機(jī)構(gòu)的程序規(guī)定進(jìn)行仲裁。14.合同生效與終止14.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同終止條件（1）債券到期；（2）本合同約定的解除條件成就；（3）雙方協(xié)商一致解除本合同。14.3合同終止程序（1）確認(rèn)合同終止；（2）清理債權(quán)債務(wù)；（3）辦理合同終止手續(xù)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)合同約定參與本合同履行或提供相關(guān)服務(wù)的任何個(gè)人、法人或其他組織。第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、信用評級機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入方式（1）提供中介服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方完成合同履行；（2）提供專業(yè)意見或?qū)＜曳?wù)；（3）提供資金、技術(shù)或其他形式的協(xié)助；（4）提供擔(dān)?；虮ＷC服務(wù)。15.3第三方責(zé)任15.3.1責(zé)任范圍第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限于其提供的服務(wù)或協(xié)助的范圍。第三方對甲乙雙方因本合同產(chǎn)生的直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任。15.3.2責(zé)任限額（1）第三方對本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額為[責(zé)任限額]元。（2）若第三方提供的服務(wù)或協(xié)助導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，超出責(zé)任限額的部分，由甲乙雙方自行承擔(dān)。15.4第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件，以完成其服務(wù)或協(xié)助。（2）第三方有權(quán)根據(jù)其專業(yè)判斷，提出對本合同條款的建議或修改意見。15.5第三方與其他各方的關(guān)系15.5.1與甲方的責(zé)任劃分第三方對甲方承擔(dān)的責(zé)任，甲方不得向乙方或第三方追究責(zé)任。15.5.2與乙方的責(zé)任劃分第三方對乙方承擔(dān)的責(zé)任，乙方不得向甲方或第三方追究責(zé)任。15.5.3與第三方之間的關(guān)系第三方之間因本合同產(chǎn)生的糾紛，由各方自行協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。16.增加的額外條款及說明16.1第三方介入通知（1）甲乙雙方在引入第三方介入時(shí)，應(yīng)提前[通知期限]日向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知。（2）通知應(yīng)包含第三方的名稱、服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任范圍、責(zé)任限額等信息。16.2第三方資質(zhì)要求（1）第三方應(yīng)具備完成其服務(wù)或協(xié)助所需的專業(yè)資質(zhì)和能力。（2）甲乙雙方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)資質(zhì)證明文件。16.3第三方變更（1）若第三方需要更換，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并通知對方。（2）第三方更換后，原第三方對本合同項(xiàng)下的責(zé)任仍由其承擔(dān)。17.明確第三方的責(zé)任限額17.1責(zé)任限額的約定本合同中約定的第三方責(zé)任限額為[責(zé)任限額]元，該限額適用于第三方因提供中介服務(wù)、專業(yè)意見、資金協(xié)助、擔(dān)保服務(wù)等原因?qū)е录滓译p方遭受的損失。17.2責(zé)任限額的調(diào)整（1）如第三方責(zé)任限額不足以覆蓋損失，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額。（2）調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。17.3超出責(zé)任限額的處理若第三方責(zé)任導(dǎo)致甲乙雙方遭受的損失超出責(zé)任限額，超出部分由甲乙雙方根據(jù)本合同約定的違約責(zé)任條款各自承擔(dān)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：本合同詳細(xì)要求：本合同應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確地反映甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，包括但不限于合同主體、債券發(fā)行、利率與利息、債券期限、信用風(fēng)險(xiǎn)、違約責(zé)任、爭議解決等內(nèi)容。附件說明：本合同為本附件的組成部分，具有同等法律效力。2.附件二：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括最近一年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，并由發(fā)行人蓋章確認(rèn)。附件說明：財(cái)務(wù)報(bào)表用于證明發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況，為買受人提供決策依據(jù)。3.附件三：信用評級報(bào)告詳細(xì)要求：信用評級報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的信用評級機(jī)構(gòu)出具，并包含對發(fā)行人信用狀況的評估。附件說明：信用評級報(bào)告用于評估發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)，為買受人提供決策依據(jù)。4.附件四：債券發(fā)行公告詳細(xì)要求：發(fā)行公告應(yīng)包含債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限、利率、還本付息方式等內(nèi)容。附件說明：發(fā)行公告用于向公眾披露債券發(fā)行信息，確保信息透明。5.附件五：第三方資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求：第三方資質(zhì)證明文件應(yīng)包括第三方的營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格證書、從業(yè)資格證書等。附件說明：資質(zhì)證明文件用于證明第三方具備完成其服務(wù)或協(xié)助所需的專業(yè)資質(zhì)和能力。6.附件六：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：服務(wù)協(xié)議應(yīng)詳細(xì)約定第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任范圍等內(nèi)容。附件說明：服務(wù)協(xié)議為本合同附件的組成部分，具有同等法律效力。7.附件七：違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)詳細(xì)列出各種違約行為及相應(yīng)的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。附件說明：違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)用于明確違約行為及責(zé)任，保障合同履行。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）發(fā)行人未按時(shí)支付債券利息或本金；（2）買受人未按時(shí)支付購買債券的款項(xiàng)；（3）發(fā)行人未按約定提供財(cái)務(wù)報(bào)表或信用評級報(bào)告；（4）第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助；（5）任何一方未履行本合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）發(fā)行人未按時(shí)支付債券利息或本金，應(yīng)支付違約金，并賠償買受人因此遭受的損失；（2）買受人未按時(shí)支付購買債券的款項(xiàng)，應(yīng)支付違約金，并賠償發(fā)行人因此遭受的損失；（3）發(fā)行人未按約定提供財(cái)務(wù)報(bào)表或信用評級報(bào)告，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償買受人因此遭受的損失；（4）第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失；（5）任何一方未履行本合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。示例說明：（1）發(fā)行人未按時(shí)支付債券利息，應(yīng)支付每日千分之五的違約金，并賠償買受人因此遭受的實(shí)際損失。（2）買受人未按時(shí)支付購買債券的款項(xiàng)，應(yīng)支付每日千分之五的違約金，并賠償發(fā)行人因此遭受的實(shí)際損失。（3）第三方未按約定提供信用評級報(bào)告，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因信息不準(zhǔn)確而遭受的損失。全文完。二零二四年企業(yè)債券發(fā)行合同1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱2.2發(fā)行人地址2.3發(fā)行人法定代表人3.債券發(fā)行信息3.1債券名稱3.2債券面值3.3發(fā)行總額3.4發(fā)行利率3.5發(fā)行期限3.6發(fā)行價(jià)格4.債券發(fā)行方式4.1發(fā)行方式4.2發(fā)行時(shí)間4.3發(fā)行對象5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.2審批流程5.3發(fā)行人公告5.4證券登記6.債券交易與轉(zhuǎn)讓6.1交易場所6.2交易規(guī)則6.3轉(zhuǎn)讓方式6.4轉(zhuǎn)讓限制7.債券利息支付7.1利息支付方式7.2利息支付頻率7.3利息支付時(shí)間8.債券本金償還8.1償還方式8.2償還時(shí)間8.3償還條件9.債券發(fā)行費(fèi)用9.1發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成9.2發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用9.3發(fā)行機(jī)構(gòu)承擔(dān)費(fèi)用10.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)10.1風(fēng)險(xiǎn)類型10.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施10.3風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)11.合同解除與終止11.1解除條件11.2解除程序11.3終止條件11.4終止程序12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任12.3違約賠償13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.3爭議解決程序14.其他約定14.1其他約定事項(xiàng)14.2其他約定條款第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指本《二零二四年企業(yè)債券發(fā)行合同》。1.1.2“發(fā)行人”指根據(jù)本合同發(fā)行債券的企業(yè)。1.1.3“投資者”指購買本合同約定的債券的自然人、法人或其他組織。1.1.4“債券”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的具有固定利率和償還期限的有價(jià)證券。1.1.5“發(fā)行總額”指根據(jù)本合同約定的債券發(fā)行的總面值。1.1.6“發(fā)行價(jià)格”指投資者購買債券時(shí)支付的價(jià)格。1.1.7“發(fā)行利率”指債券的年利率。1.1.8“發(fā)行期限”指債券從發(fā)行之日起至到期日的期間。1.1.9“發(fā)行費(fèi)用”指發(fā)行債券過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。1.2解釋1.2.1本合同中的定義和解釋以本合同為準(zhǔn)。1.2.2本合同中未定義的術(shù)語，其含義應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例解釋。第二條發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱發(fā)行人名稱：有限公司2.2發(fā)行人地址發(fā)行人地址：省市區(qū)路號2.3發(fā)行人法定代表人發(fā)行人法定代表人：第三條債券發(fā)行信息3.1債券名稱債券名稱：有限公司2024年企業(yè)債券3.2債券面值債券面值：人民幣100元3.3發(fā)行總額發(fā)行總額：人民幣1億元3.4發(fā)行利率發(fā)行利率：固定年利率為5%3.5發(fā)行期限發(fā)行期限：5年3.6發(fā)行價(jià)格發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)行第四條債券發(fā)行方式4.1發(fā)行方式發(fā)行方式：公開發(fā)行4.2發(fā)行時(shí)間發(fā)行時(shí)間：2024年3月1日至2024年3月31日4.3發(fā)行對象發(fā)行對象：面向全國投資者第五條債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請發(fā)行人向中國證監(jiān)會提交發(fā)行申請，并取得批準(zhǔn)。5.2審批流程發(fā)行人按照中國證監(jiān)會規(guī)定的流程進(jìn)行審批。5.3發(fā)行人公告發(fā)行人于發(fā)行前公告?zhèn)l(fā)行信息。5.4證券登記投資者購買債券后，發(fā)行人辦理證券登記手續(xù)。第六條債券交易與轉(zhuǎn)讓6.1交易場所交易場所：上海證券交易所、深圳證券交易所6.2交易規(guī)則交易規(guī)則：按照證券交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓方式：公開交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓6.4轉(zhuǎn)讓限制轉(zhuǎn)讓限制：債券發(fā)行后，投資者不得在規(guī)定期限內(nèi)轉(zhuǎn)讓。第七條債券利息支付7.1利息支付方式利息支付方式：到期還本付息7.2利息支付頻率利息支付頻率：每年支付一次7.3利息支付時(shí)間利息支付時(shí)間：每年的3月1日第八條債券本金償還8.1償還方式8.1.1債券到期時(shí)，發(fā)行人應(yīng)按照債券面值一次性償還本金。8.1.2若提前償還本金，發(fā)行人應(yīng)提前至少30個(gè)工作日向投資者公告，并按照市場利率計(jì)算提前償還利息。8.2償還時(shí)間8.2.1債券到期日為發(fā)行之日起5年后。8.2.2如發(fā)行人決定提前償還本金，償還時(shí)間應(yīng)不晚于債券到期日前一個(gè)月。8.3償還條件8.3.1債券到期時(shí)，發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況良好，具備償還能力。8.3.2債券發(fā)行期間，如發(fā)行人發(fā)生重大財(cái)務(wù)變動(dòng)或法律糾紛，影響償還能力，發(fā)行人應(yīng)提前公告并采取相應(yīng)措施。第九條債券發(fā)行費(fèi)用9.1發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成9.1.1證券承銷費(fèi)9.1.2會計(jì)師費(fèi)9.1.3律師費(fèi)9.1.4上市費(fèi)用9.2發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用9.2.1發(fā)行人承擔(dān)上述發(fā)行費(fèi)用。9.2.2發(fā)行人應(yīng)向投資者支付的費(fèi)用，包括但不限于證券承銷費(fèi)，應(yīng)由發(fā)行人承擔(dān)。9.3發(fā)行機(jī)構(gòu)承擔(dān)費(fèi)用9.3.1發(fā)行機(jī)構(gòu)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用，應(yīng)從發(fā)行人支付的費(fèi)用中扣除。第十條債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)10.1風(fēng)險(xiǎn)類型10.1.1市場風(fēng)險(xiǎn)10.1.2利率風(fēng)險(xiǎn)10.1.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)10.1.4政策風(fēng)險(xiǎn)10.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施10.2.1發(fā)行人應(yīng)采取合理措施，降低市場風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于分散投資、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等。10.2.2發(fā)行人應(yīng)密切關(guān)注利率變動(dòng)，采取相應(yīng)措施降低利率風(fēng)險(xiǎn)。10.2.3發(fā)行人應(yīng)保持足夠的流動(dòng)性，確保能夠及時(shí)償還債務(wù)。10.2.4發(fā)行人應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，避免政策風(fēng)險(xiǎn)。10.3風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)10.3.1投資者應(yīng)充分了解債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。第十一條合同解除與終止11.1解除條件11.1.1合同雙方協(xié)商一致，決定解除合同。11.1.2出現(xiàn)合同約定的解除條件。11.2解除程序11.2.1雙方書面通知對方，明確解除合同的內(nèi)容。11.2.2解除合同后，雙方應(yīng)按照約定處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系。11.3終止條件11.3.1債券到期。11.3.2合同約定的終止條件成就。11.4終止程序11.4.1雙方書面通知對方，明確合同終止的內(nèi)容。11.4.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系。第十二條違約責(zé)任12.1違約情形12.1.1發(fā)行人未按時(shí)支付利息或本金。12.1.2投資者未按約定購買債券。12.2違約責(zé)任12.2.1發(fā)行人違約，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金為應(yīng)支付金額的千分之五。12.2.2投資者違約，應(yīng)賠償發(fā)行人因此遭受的損失。12.3違約賠償12.3.1違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由仲裁機(jī)構(gòu)裁決。第十三條爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1雙方協(xié)商解決。13.1.2協(xié)商不成的，提交仲裁委員會仲裁。13.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.2.1仲裁委員會由中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會擔(dān)任。13.3爭議解決程序13.3.1雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后30日內(nèi)提交仲裁申請。13.3.2仲裁委員會應(yīng)自受理仲裁申請之日起90日內(nèi)作出仲裁裁決。第十四條其他約定14.1其他約定事項(xiàng)14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.1.2本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.2其他約定條款14.2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方指在合同執(zhí)行過程中，由甲乙雙方共同邀請或指定的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督或其他輔助作用的獨(dú)立法人、自然人或其他組織。1.2第三方不包括甲乙雙方的員工、代理人或關(guān)聯(lián)方。第二條第三方介入范圍2.1第三方介入的范圍包括但不限于：2.1.1審計(jì)服務(wù)2.1.2法律咨詢2.1.3技術(shù)支持2.1.4監(jiān)督與管理2.1.5市場調(diào)研2.1.6其他甲乙雙方認(rèn)為必要的輔助服務(wù)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方在合同履行過程中，因其過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，未約定或約定不明的，以第三方實(shí)際承擔(dān)責(zé)任能力為準(zhǔn)。3.3第三方責(zé)任限額不得超過合同總金額的10%。第四條第三方選擇與更換4.1第三方的選擇由甲乙雙方共同決定，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。4.2第三方更換需經(jīng)甲乙雙方同意，并書面通知對方。4.3第三方更換后，原合作協(xié)議自動(dòng)終止，新合作協(xié)議應(yīng)重新簽訂。第五條第三方責(zé)權(quán)利劃分5.1第三方的權(quán)利：5.1.1按照合作協(xié)議，獲得甲乙雙方提供的必要信息和資料。5.1.2在合同履行過程中，對甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和建議。5.1.3收取約定的服務(wù)費(fèi)用。5.2第三方的義務(wù)：5.2.1按照合作協(xié)議，履行專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督或其他輔助作用。5.2.2對甲乙雙方的信息保密。5.2.3按時(shí)完成工作，保證服務(wù)質(zhì)量。第六條第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的合同責(zé)任。6.2第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中，如需與甲乙雙方之外的第三方進(jìn)行合作，應(yīng)取得甲乙雙方的同意。6.3第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)向甲乙雙方反映，由甲乙雙方協(xié)商解決。第七條第三方介入時(shí)的額外條款7.1.1明確第三方介入的目的、范圍和期限。7.1.2約定第三方的工作內(nèi)容和成果要求。7.1.3約定第三方的工作進(jìn)度和報(bào)告制度。7.1.4約定第三方服務(wù)費(fèi)用的支付方式和時(shí)間。7.1.5約定第三方違約責(zé)任和賠償方式。第八條第三方介入時(shí)的說明8.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)積極配合，確保第三方能夠順利開展工作。8.2第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題。8.3第三方介入結(jié)束后，甲乙雙方應(yīng)評估第三方的工作成果，并根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)合作。第九條第三方介入的終止9.1如第三方在合同履行過程中出現(xiàn)嚴(yán)重違約，甲乙雙方有權(quán)終止其介入。9.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、資料移交等。第十條第三方介入的補(bǔ)充條款10.1本合同中未涉及第三方介入的相關(guān)事宜，甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《二零二四年企業(yè)債券發(fā)行合同》詳細(xì)要求和說明：本合同為甲乙雙方簽訂的主要協(xié)議，規(guī)定了債券發(fā)行的相關(guān)條款。2.《第三方合作協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議，明確了第三方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和服務(wù)內(nèi)容。3.《發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告》詳細(xì)要求和說明：發(fā)行人提供的財(cái)務(wù)報(bào)告，用于證明其具備償還債券本金和利息的能力。4.《債券發(fā)行申請文件》詳細(xì)要求和說明：發(fā)行人向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的債券發(fā)行申請文件，包括但不限于發(fā)行方案、財(cái)務(wù)狀況等。5.《債券發(fā)行公告》詳細(xì)要求和說明：發(fā)行人在發(fā)行前發(fā)布的公告，內(nèi)容包括債券名稱、發(fā)行總額、發(fā)行利率、發(fā)行期限等。6.《債券發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表》詳細(xì)要求和說明：列明債券發(fā)行過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用及其承擔(dān)方。7.《債券持有人名冊》詳細(xì)要求和說明：記錄債券持有人的基本信息和持有數(shù)量。8.《債券登記證明》詳細(xì)要求和說明：證券登記機(jī)構(gòu)出具的債券登記證明，證明債券已登記在投資者名下。9.《債券轉(zhuǎn)讓登記證明》詳細(xì)要求和說明：證券登記機(jī)構(gòu)出具的債券轉(zhuǎn)讓登記證明，證明債券已完成轉(zhuǎn)讓登記。10.《利息支付憑證》詳細(xì)要求和說明：證明發(fā)行人已向投資者支付利息的憑證。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行人未按時(shí)支付利息或本金發(fā)行人未按約定發(fā)行債券投資者未按約定購買債券第三方未按合作協(xié)議履行義務(wù)2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)行人未按時(shí)支付利息或本金，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)支付金額的千分之五。發(fā)行人未按約定發(fā)行債券，應(yīng)賠償投資者因此遭受的損失。投資者未按約定購買債券，應(yīng)賠償發(fā)行人因此遭受的損失。第三方未按合作協(xié)議履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。3.違約責(zé)任示例說明：若發(fā)行人未按時(shí)支付利息，應(yīng)向投資者支付違約金人民幣1萬元（利息金額的千分之五）。若發(fā)行人未按約定發(fā)行債券，導(dǎo)致投資者遭受損失，發(fā)行人應(yīng)賠償投資者人民幣10萬元。若投資者未按約定購買債券，導(dǎo)致發(fā)行人遭受損失，投資者應(yīng)賠償發(fā)行人人民幣10萬元。若第三方未按合作協(xié)議履行義務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)賠償甲乙雙方人民幣10萬元。全文完。二零二四年企業(yè)債券發(fā)行合同2本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.2買受人基本信息1.3中介機(jī)構(gòu)基本信息2.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱2.2債券面值2.3發(fā)行總額2.4發(fā)行利率2.5發(fā)行期限2.6發(fā)行方式2.7發(fā)行對象2.8發(fā)行時(shí)間3.債券發(fā)行費(fèi)用3.1發(fā)行費(fèi)用總額3.2各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)3.3費(fèi)用支付方式4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請4.2發(fā)行審批4.3發(fā)行公告4.4發(fā)行登記4.5發(fā)行兌付5.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示5.1市場風(fēng)險(xiǎn)5.2信用風(fēng)險(xiǎn)5.3利率風(fēng)險(xiǎn)5.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)5.5政策風(fēng)險(xiǎn)6.債券發(fā)行條款6.1債券利率6.2還本付息方式6.3利息支付日期6.4還本日期6.5債券提前贖回6.6債券違約條款7.債券發(fā)行監(jiān)管7.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)7.2監(jiān)管內(nèi)容7.3監(jiān)管程序8.債券發(fā)行信息披露8.1信息披露內(nèi)容8.2信息披露方式8.3信息披露時(shí)間9.債券發(fā)行爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決程序10.違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約責(zé)任10.2買受人違約責(zé)任10.3第三方違約責(zé)任11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.合同附件12.1債券發(fā)行說明書12.2債券發(fā)行申請表12.3債券發(fā)行批準(zhǔn)文件12.4其他相關(guān)文件13.合同變更與解除13.1合同變更條件13.2合同解除條件13.3合同變更與解除程序14.合同其他約定14.1合同簽署日期14.2合同語言14.3合同份數(shù)14.4合同效力14.5合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.1.1發(fā)行人名稱：有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注冊資本：1000萬元1.1.4注冊地址：省市區(qū)路號1.1.5聯(lián)系電話：02156781.2買受人基本信息1.2.1買受人名稱：投資管理有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注冊資本：500萬元1.2.4注冊地址：省市區(qū)路號1.2.5聯(lián)系電話：021876543211.3中介機(jī)構(gòu)基本信息1.3.1證券公司名稱：證券有限責(zé)任公司1.3.2法定代表人：1.3.3注冊資本：100億元1.3.4注冊地址：省市區(qū)路號1.3.5聯(lián)系電話：021987654322.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱：有限公司2024年企業(yè)債券2.2債券面值：100元2.3發(fā)行總額：5000萬元2.4發(fā)行利率：5.5%2.5發(fā)行期限：5年2.6發(fā)行方式：公開招標(biāo)2.7發(fā)行對象：機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者2.8發(fā)行時(shí)間：2024年3月1日至2024年3月31日3.債券發(fā)行費(fèi)用3.1發(fā)行費(fèi)用總額：200萬元3.2各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)：3.2.1證券承銷費(fèi)：100萬元3.2.2發(fā)行注冊費(fèi)：20萬元3.2.3法律顧問費(fèi)：30萬元3.2.4財(cái)務(wù)顧問費(fèi)：20萬元3.3費(fèi)用支付方式：發(fā)行結(jié)束后一次性支付4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請：發(fā)行人向中國證監(jiān)會提交發(fā)行申請4.2發(fā)行審批：中國證監(jiān)會審批發(fā)行申請4.3發(fā)行公告：發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告4.4發(fā)行登記：債券發(fā)行登記4.5發(fā)行兌付：債券到期后進(jìn)行兌付5.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示5.1市場風(fēng)險(xiǎn)：債券價(jià)格可能受到市場供求關(guān)系、利率變化等因素影響5.2信用風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)行人可能因?yàn)榻?jīng)營不善等原因?qū)е逻`約5.3利率風(fēng)險(xiǎn)：債券利率可能受到市場利率波動(dòng)影響5.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：債券可能存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)5.5政策風(fēng)險(xiǎn)：債券發(fā)行和交易可能受到政策調(diào)整的影響6.債券發(fā)行條款6.1債券利率：固定利率5.5%，每年支付一次利息6.2還本付息方式：到期一次性還本付息6.3利息支付日期：每年3月1日6.4還本日期：債券到期日6.5債券提前贖回：發(fā)行人有權(quán)在債券到期前提前贖回債券6.6債券違約條款：如發(fā)行人違約，買受人有權(quán)要求提前兌付債券本金及利息7.債券發(fā)行監(jiān)管7.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)：中國證監(jiān)會7.2監(jiān)管內(nèi)容：對債券發(fā)行、交易及信息披露等進(jìn)行監(jiān)管7.3監(jiān)管程序：發(fā)行人需按照監(jiān)管要求提交相關(guān)材料，接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查8.債券發(fā)行信息披露8.1信息披露內(nèi)容：8.1.1發(fā)行人的基本情況8.1.2債券發(fā)行的基本情況8.1.3債券發(fā)行費(fèi)用8.1.4債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示8.1.5債券發(fā)行條款8.1.6發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況8.1.7其他對投資者決策有重大影響的信息8.2信息披露方式：8.2.1通過中國證監(jiān)會指定的信息披露平臺發(fā)布8.2.2通過發(fā)行人的官方網(wǎng)站發(fā)布8.2.3通過媒體向社會公眾發(fā)布8.3信息披露時(shí)間：8.3.1發(fā)行前至少5個(gè)工作日8.3.2每年至少一次的年度報(bào)告8.3.3發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)及時(shí)披露9.債券發(fā)行爭議解決9.1爭議解決方式：9.1.1協(xié)商解決9.1.2仲裁解決9.1.3司法訴訟9.2爭議解決機(jī)構(gòu)：9.2.1中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會9.2.2人民法院9.3爭議解決程序：9.3.1雙方協(xié)商達(dá)成一致9.3.2提交仲裁委員會仲裁9.3.3向人民法院提起訴訟10.違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約責(zé)任：10.1.1未按時(shí)支付利息或本金10.1.2違反債券發(fā)行條款10.1.3未按規(guī)定披露信息10.2買受人違約責(zé)任：10.2.1違反債券發(fā)行條款10.2.2未按時(shí)支付發(fā)行費(fèi)用10.3第三方違約責(zé)任：10.3.1證券公司未履行承銷義務(wù)10.3.2法律顧問、財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)未履行職責(zé)11.合同生效及終止11.1合同生效條件：11.1.1雙方簽署合同11.1.2經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行11.2合同終止條件：11.2.1債券發(fā)行完成后11.2.2合同雙方協(xié)商一致解除合同11.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行11.3合同解除條件：11.3.1一方違約11.3.2合同目的無法實(shí)現(xiàn)12.合同附件12.1債券發(fā)行說明書12.2債券發(fā)行申請表12.3債券發(fā)行批準(zhǔn)文件12.4其他相關(guān)文件13.合同變更與解除13.1合同變更條件：13.1.1雙方協(xié)商一致13.1.2經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)13.2合同解除條件：13.2.1合同生效條件未達(dá)成13.2.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行13.3合同變更與解除程序：13.3.1雙方簽訂變更或解除合同協(xié)議13.3.2報(bào)告中國證監(jiān)會備案14.合同其他約定14.1合同簽署日期：2024年2月15日14.2合同語言：中文14.3合同份數(shù)：一式兩份，雙方各執(zhí)一份14.4合同效力：本合同自雙方簽署之日起生效14.5合同附件效力：本合同附件與本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，因合同履行需要介入合同關(guān)系的其他實(shí)體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。2.第三方介入的必要性和條件2.1第三方介入必須基于合同履行的需要，且符合法律法規(guī)的規(guī)定。2.2第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在合同中明確第三方的角色、職責(zé)和權(quán)利。3.第三方職責(zé)和權(quán)利3.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定履行其職責(zé)，包括但不限于：3.1.1對合同履行的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核、評估或擔(dān)保；3.1.2為合同履行提供專業(yè)意見或服務(wù)；3.1.3在必要時(shí)對合同履行進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.2第三方的權(quán)利包括：3.2.1獲得合同履行的相關(guān)信息；3.2.2依照合同約定收取報(bào)酬；3.2.3在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)違反合同約定或法律法規(guī)的行為，有權(quán)提出異議或采取相應(yīng)措施。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲乙雙方之間，甲乙雙方之間應(yīng)明確各自的權(quán)利和義務(wù)，避免責(zé)任不清。4.2第三方應(yīng)遵守甲乙雙方之間的合同約定，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。4.3第三方在履行職責(zé)過程中，如需與其他方（如供應(yīng)商、客戶等）進(jìn)行接觸或合作，應(yīng)征得甲乙雙方的同意。5.第三方責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同約定和第三方實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確定。5.2第三方責(zé)任限額包括但不限于：5.2.1第三方在履行職責(zé)過程中因故意或重大過失造成的損失；5.2.2第三方違反合同約定或法律法規(guī)造成的損失。5.3第三方責(zé)任限額的確定方法：5.3.1在合同中明確第三方責(zé)任限額的具體數(shù)額；5.3.2根據(jù)第三方實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，由甲乙雙方協(xié)商確定責(zé)任限額；5.3.3如無特殊約定，第三方責(zé)任限額不超過合同總金額的一定比例。6.第三方介入的合同條款修改6.1.1第三方介入條款，明確第三方的角色、職責(zé)、權(quán)利和責(zé)任；6.1.2第三方責(zé)任限額條款，明確第三方責(zé)任限額的具