2025年度個(gè)人投資理財(cái)合同模板3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度個(gè)人投資理財(cái)合同模板1合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（投資者）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________2.乙方（理財(cái)機(jī)構(gòu)）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________3.其他相關(guān)方（如有）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________二、合同前言2.1背景：隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，個(gè)人投資理財(cái)需求日益增長。為滿足甲方在2025年度的個(gè)人投資理財(cái)需求，乙方特制定本合同。2.2目的：本合同旨在明確甲方與乙方在2025年度個(gè)人投資理財(cái)過程中的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)，確保雙方合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)目標(biāo)。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語：（1）投資理財(cái)：指甲方將資金委托給乙方，由乙方根據(jù)甲方需求，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和技能，進(jìn)行投資管理，以期實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的行為。（2）理財(cái)產(chǎn)品：指乙方根據(jù)甲方需求，設(shè)計(jì)、發(fā)行并管理的各類投資產(chǎn)品。3.2關(guān)鍵詞解釋：（1）本金：指甲方投入乙方的資金總額。（2）收益：指甲方在投資理財(cái)過程中獲得的收益。（3）風(fēng)險(xiǎn)：指投資理財(cái)過程中可能出現(xiàn)的損失。（4）費(fèi)用：指乙方在提供投資理財(cái)服務(wù)過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方有權(quán)了解乙方的投資理財(cái)策略、產(chǎn)品信息及風(fēng)險(xiǎn)狀況。（2）甲方有權(quán)要求乙方提供投資理財(cái)建議及咨詢服務(wù)。（3）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定，保障其合法權(quán)益。（4）甲方應(yīng)如實(shí)提供投資理財(cái)需求，不得隱瞞或虛構(gòu)。（5）甲方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)足額支付投資理財(cái)費(fèi)用。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照合同約定，為甲方提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)。（2）乙方應(yīng)確保投資理財(cái)產(chǎn)品的合規(guī)性、安全性及收益性。（3）乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告投資理財(cái)情況，及時(shí)披露風(fēng)險(xiǎn)信息。（4）乙方應(yīng)按照合同約定，保障甲方的合法權(quán)益。（5）乙方應(yīng)按照合同約定，收取投資理財(cái)費(fèi)用。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點(diǎn)：本合同履行地點(diǎn)為乙方所在地。5.3合同履行方式：（1）乙方根據(jù)甲方需求，為甲方提供投資理財(cái)服務(wù)。（2）甲方按照合同約定，向乙方支付投資理財(cái)費(fèi)用。（3）雙方通過書面、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：（1）合同到期自然終止。（2）甲方或乙方提出終止合同，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。6.3終止程序：（1）提出終止合同的一方應(yīng)提前通知另一方。（2）雙方應(yīng)就終止合同后的相關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見。6.4終止后果：（1）合同終止后，乙方應(yīng)退還甲方剩余本金及收益。（2）雙方應(yīng)按照合同約定，處理相關(guān)費(fèi)用及債務(wù)。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）管理費(fèi)：乙方根據(jù)甲方投資金額的一定比例收取的管理費(fèi)用。（2）托管費(fèi)：乙方為甲方資金提供托管服務(wù)所收取的費(fèi)用。（3）業(yè)績報(bào)酬：在甲方投資理財(cái)獲得正收益時(shí)，乙方按照約定的比例提取的業(yè)績報(bào)酬。（4）其他費(fèi)用：根據(jù)投資理財(cái)產(chǎn)品的具體要求，可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用。7.2支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬：甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將費(fèi)用支付至乙方指定的賬戶。（2）現(xiàn)金支付：在特定情況下，甲方可選擇現(xiàn)金支付，但需在支付前與乙方協(xié)商一致。7.3支付時(shí)間（1）管理費(fèi)：甲方應(yīng)在每個(gè)計(jì)費(fèi)周期開始前支付當(dāng)期管理費(fèi)。（2）托管費(fèi)：甲方應(yīng)在每個(gè)計(jì)費(fèi)周期開始前支付當(dāng)期托管費(fèi)。（3）業(yè)績報(bào)酬：在甲方投資理財(cái)獲得正收益后，甲方應(yīng)在收到乙方通知的十個(gè)工作日內(nèi)支付業(yè)績報(bào)酬。7.4支付條款（1）甲方應(yīng)確保支付的費(fèi)用準(zhǔn)確無誤，并在支付憑證上注明合同編號(hào)。（2）乙方應(yīng)在收到甲方支付的費(fèi)用后，向甲方出具相應(yīng)的收據(jù)或發(fā)票。八、違約責(zé)任8.1甲方違約若甲方違反本合同約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金。（2）賠償乙方因此遭受的直接損失。（3）承擔(dān)乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支出的合理費(fèi)用。8.2乙方違約若乙方違反本合同約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金。（2）賠償甲方因此遭受的直接損失。（3）承擔(dān)甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支出的合理費(fèi)用。8.3賠償金額和方式違約責(zé)任的賠償金額和方式由雙方在合同中約定，如無約定，則按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同項(xiàng)下的保密內(nèi)容包括但不限于：（1）甲乙雙方的商業(yè)秘密。（2）投資理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)信息。（3）雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密。9.2保密期限本合同項(xiàng)下的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理的措施，保護(hù)保密內(nèi)容的秘密性。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。10.2不可抗力事件本合同項(xiàng)下的不可抗力事件包括但不限于：（1）自然災(zāi)害：地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。（2）政府行為：政策調(diào)整、法律法規(guī)變化等。（3）社會(huì)異常事件：罷工、騷亂等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方。（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同。（3）在不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)合同履行。10.4不可抗力實(shí)例（1）2025年發(fā)生的地震導(dǎo)致乙方辦公地點(diǎn)受損，影響合同履行。（2）2025年政府發(fā)布新政策，影響甲方投資理財(cái)產(chǎn)品的收益。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟（1）調(diào)解：雙方可共同選擇一名調(diào)解員進(jìn)行調(diào)解。（2）仲裁：雙方可約定將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。（3）訴訟：雙方可依法向人民法院提起訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國家安全、公共利益的。（2）涉及他人合法權(quán)益的。（3）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同簽訂后，除非雙方另有約定，否則任何一方不得單方面變更或解除合同。（2）乙方保留對(duì)甲方投資理財(cái)策略和產(chǎn)品的調(diào)整權(quán)，但應(yīng)及時(shí)通知甲方。13.2特殊權(quán)力保留（1）在出現(xiàn)不可抗力事件或其他特殊情況下，乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整投資策略，并及時(shí)通知甲方。（2）若乙方發(fā)現(xiàn)甲方有違反合同約定的行為，有權(quán)采取必要的措施，包括但不限于暫停服務(wù)、終止合同等。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序任何對(duì)本合同的修改或補(bǔ)充，必須以書面形式提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽字蓋章，方為有效。14.2修改和補(bǔ)充效力對(duì)本合同的修改或補(bǔ)充，自雙方簽字蓋章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)雙方應(yīng)在本合同履行過程中，相互協(xié)作，共同維護(hù)合同關(guān)系，確保投資理財(cái)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。15.2協(xié)作與配合方式（1）雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，溝通投資理財(cái)進(jìn)展情況。（2）雙方應(yīng)通過書面、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式保持密切聯(lián)系，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于2025年度個(gè)人投資理財(cái)?shù)娜繀f(xié)議，具有完整性和獨(dú)立性。16.3增減條款本合同如有增減條款，應(yīng)以書面形式明確約定，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。十七、簽字、日期、蓋章甲方（投資者）：（簽字：_________________）（日期：_________________）乙方（理財(cái)機(jī)構(gòu)）：（簽字：_________________）（日期：_________________）（蓋章：_________________）附件：1.投資理財(cái)計(jì)劃書2.風(fēng)險(xiǎn)提示書3.其他相關(guān)文件附件及其他說明解釋一、附件列表：1.投資理財(cái)計(jì)劃書2.風(fēng)險(xiǎn)提示書3.其他相關(guān)文件，包括但不限于投資策略、產(chǎn)品說明書、費(fèi)用明細(xì)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。二、違約行為及認(rèn)定：違約行為及認(rèn)定如下：1.甲方違約：未按合同約定支付費(fèi)用。提供虛假或誤導(dǎo)性信息。違反合同約定的投資限制。2.乙方違約：未按合同約定提供投資理財(cái)服務(wù)。未按照約定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行投資。未及時(shí)披露風(fēng)險(xiǎn)信息。違約行為的認(rèn)定：違約行為的發(fā)生，應(yīng)依據(jù)合同條款和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行認(rèn)定。雙方應(yīng)提供證據(jù)證明違約行為的存在。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。2.保密條款：指雙方約定對(duì)特定信息保密的條款。3.違約責(zé)任：指一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約金、賠償損失等法律責(zé)任。4.仲裁：指雙方在爭議發(fā)生前或發(fā)生后，同意將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭議解決方式。5.訴訟：指雙方將爭議提交人民法院進(jìn)行審理和判決的一種爭議解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方對(duì)投資理財(cái)策略不滿意。解決辦法：雙方可重新協(xié)商投資策略，或甲方有權(quán)要求終止合同并要求退還本金。2.問題：乙方未能按照約定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行投資。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方采取措施糾正，如無法糾正，甲方有權(quán)要求終止合同并要求退還本金。3.問題：合同履行過程中出現(xiàn)爭議。解決辦法：通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟解決爭議。4.問題：一方未按合同約定履行保密義務(wù)。解決辦法：另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償損失。5.問題：合同執(zhí)行過程中法律法規(guī)發(fā)生變化。解決辦法：雙方應(yīng)按照新的法律法規(guī)調(diào)整合同條款，確保合同的合法性。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方合同主體名稱：____________________2.第三方合同主體地址：____________________3.第三方合同主體聯(lián)系人：__________________4.第三方合同主體聯(lián)系電話：__________________5.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)確保其提供的投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)的合規(guī)性、安全性。第三方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)向乙方提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。6.第三方權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取相關(guān)費(fèi)用。第三方有權(quán)要求乙方按照合同約定，履行相關(guān)義務(wù)。7.第三方義務(wù)：第三方應(yīng)按照合同約定，向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。第三方應(yīng)配合乙方和甲方，共同維護(hù)合同關(guān)系的穩(wěn)定。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方的權(quán)利：乙方可根據(jù)市場情況，調(diào)整投資理財(cái)策略。乙方可根據(jù)合同約定，提取業(yè)績報(bào)酬。2.乙方的利益條款：乙方在合同期限內(nèi)，享有投資理財(cái)產(chǎn)品的收益權(quán)。乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定，支付相關(guān)費(fèi)用。3.甲方的違約及限制條款：若甲方未按時(shí)支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止合同。若甲方違反合同約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利：甲方可隨時(shí)了解投資理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)信息。甲方可根據(jù)自身需求，要求乙方調(diào)整投資策略。2.甲方的利益條款：甲方可享有投資理財(cái)產(chǎn)品的收益。甲方可要求乙方按照合同約定，提供專業(yè)咨詢服務(wù)。3.乙方的違約及限制條款：若乙方未按照合同約定提供投資理財(cái)服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。若乙方違反合同約定，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。全文完。2025年度個(gè)人投資理財(cái)合同模板2合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同雙方基本信息3.合同簽訂日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同目的7.合同條款二、投資理財(cái)計(jì)劃1.投資理財(cái)目標(biāo)2.投資理財(cái)策略3.投資理財(cái)期限4.投資理財(cái)預(yù)期收益5.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)提示6.投資理財(cái)資金來源7.投資理財(cái)資金分配8.投資理財(cái)資金調(diào)撥三、投資理財(cái)產(chǎn)品1.投資理財(cái)產(chǎn)品類型2.投資理財(cái)產(chǎn)品選擇標(biāo)準(zhǔn)3.投資理財(cái)產(chǎn)品購買流程4.投資理財(cái)產(chǎn)品贖回流程5.投資理財(cái)產(chǎn)品收益分配6.投資理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制7.投資理財(cái)產(chǎn)品信息披露四、投資理財(cái)賬戶管理1.投資理財(cái)賬戶開設(shè)2.投資理財(cái)賬戶信息變更3.投資理財(cái)賬戶密碼管理4.投資理財(cái)賬戶資金安全5.投資理財(cái)賬戶查詢6.投資理財(cái)賬戶凍結(jié)7.投資理財(cái)賬戶注銷五、費(fèi)用及稅金1.投資理財(cái)費(fèi)用類型2.投資理財(cái)費(fèi)用計(jì)算方式3.投資理財(cái)費(fèi)用支付方式4.投資理財(cái)稅費(fèi)計(jì)算5.投資理財(cái)稅費(fèi)支付六、風(fēng)險(xiǎn)控制1.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警4.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)處置5.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償6.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移7.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)披露七、信息披露1.投資理財(cái)信息內(nèi)容2.投資理財(cái)信息披露方式3.投資理財(cái)信息披露頻率4.投資理財(cái)信息披露責(zé)任5.投資理財(cái)信息披露違規(guī)處理六、違約責(zé)任1.投資理財(cái)合同違約類型2.投資理財(cái)合同違約責(zé)任3.投資理財(cái)合同違約處理4.投資理財(cái)合同違約賠償5.投資理財(cái)合同違約爭議解決九、爭議解決1.投資理財(cái)合同爭議類型2.投資理財(cái)合同爭議解決方式3.投資理財(cái)合同爭議處理機(jī)構(gòu)4.投資理財(cái)合同爭議解決程序5.投資理財(cái)合同爭議解決期限十、合同解除1.投資理財(cái)合同解除條件2.投資理財(cái)合同解除程序3.投資理財(cái)合同解除后果4.投資理財(cái)合同解除通知5.投資理財(cái)合同解除爭議十一、合同續(xù)簽1.投資理財(cái)合同續(xù)簽條件2.投資理財(cái)合同續(xù)簽程序3.投資理財(cái)合同續(xù)簽期限4.投資理財(cái)合同續(xù)簽費(fèi)用5.投資理財(cái)合同續(xù)簽爭議十二、合同終止1.投資理財(cái)合同終止條件2.投資理財(cái)合同終止程序3.投資理財(cái)合同終止后果4.投資理財(cái)合同終止通知5.投資理財(cái)合同終止?fàn)幾h十三、其他約定1.合同附件2.合同生效條件3.合同變更程序4.合同解除條件5.合同解除程序十四、合同簽署1.合同簽署日期2.合同簽署地點(diǎn)3.合同簽署人簽名4.合同簽署人蓋章5.合同簽署人代表授權(quán)合同編號(hào)_________一、合同概述1.合同名稱：2025年度個(gè)人投資理財(cái)合同2.合同雙方基本信息：a.投資人姓名：[投資人姓名]b.投資人身份證號(hào)碼：[投資人身份證號(hào)碼]c.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)名稱：[理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)名稱]d.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：[理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼]3.合同簽訂日期：[簽訂日期]4.合同生效日期：[生效日期]5.合同期限：自[生效日期]起至[終止日期]止6.合同目的：實(shí)現(xiàn)投資資金的保值增值二、投資理財(cái)計(jì)劃1.投資理財(cái)目標(biāo)：[具體投資理財(cái)目標(biāo)]2.投資理財(cái)策略：[具體投資理財(cái)策略]3.投資理財(cái)期限：[具體投資理財(cái)期限]4.投資理財(cái)預(yù)期收益：[具體預(yù)期收益]5.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)提示：[具體風(fēng)險(xiǎn)提示]6.投資理財(cái)資金來源：[具體資金來源]7.投資理財(cái)資金分配：[具體資金分配方案]三、投資理財(cái)產(chǎn)品1.投資理財(cái)產(chǎn)品類型：[具體產(chǎn)品類型]2.投資理財(cái)產(chǎn)品選擇標(biāo)準(zhǔn)：[具體選擇標(biāo)準(zhǔn)]3.投資理財(cái)產(chǎn)品購買流程：[具體購買流程]4.投資理財(cái)產(chǎn)品贖回流程：[具體贖回流程]5.投資理財(cái)產(chǎn)品收益分配：[具體收益分配方式]6.投資理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制：[具體風(fēng)險(xiǎn)控制措施]7.投資理財(cái)產(chǎn)品信息披露：[具體信息披露內(nèi)容]四、投資理財(cái)賬戶管理1.投資理財(cái)賬戶開設(shè)：[具體開設(shè)流程]2.投資理財(cái)賬戶信息變更：[具體變更流程]3.投資理財(cái)賬戶密碼管理：[具體密碼管理要求]4.投資理財(cái)賬戶資金安全：[具體安全保障措施]5.投資理財(cái)賬戶查詢：[具體查詢方式]6.投資理財(cái)賬戶凍結(jié)：[具體凍結(jié)條件及流程]7.投資理財(cái)賬戶注銷：[具體注銷條件及流程]五、費(fèi)用及稅金1.投資理財(cái)費(fèi)用類型：[具體費(fèi)用類型]2.投資理財(cái)費(fèi)用計(jì)算方式：[具體計(jì)算方式]3.投資理財(cái)費(fèi)用支付方式：[具體支付方式]4.投資理財(cái)稅費(fèi)計(jì)算：[具體稅費(fèi)計(jì)算方式]5.投資理財(cái)稅費(fèi)支付：[具體稅費(fèi)支付方式]六、風(fēng)險(xiǎn)控制1.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：[具體風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法]2.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：[具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)]3.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：[具體風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制]4.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)處置：[具體風(fēng)險(xiǎn)處置措施]5.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償：[具體風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方案]6.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：[具體風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式]7.投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)披露：[具體風(fēng)險(xiǎn)披露要求]七、信息披露1.投資理財(cái)信息內(nèi)容：[具體信息內(nèi)容]2.投資理財(cái)信息披露方式：[具體信息披露方式]3.投資理財(cái)信息披露頻率：[具體信息披露頻率]4.投資理財(cái)信息披露責(zé)任：[具體信息披露責(zé)任]5.投資理財(cái)信息披露違規(guī)處理：[具體違規(guī)處理措施]八、違約責(zé)任1.投資人違約：a.投資人未按照合同約定進(jìn)行資金調(diào)撥的，應(yīng)向理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)支付違約金。b.投資人未經(jīng)同意擅自改變投資策略的，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。2.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)違約：a.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)未按照合同約定提供投資理財(cái)服務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。b.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)泄露投資人信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.違約金：違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。九、爭議解決1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議。2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、合同解除1.合同解除條件：a.雙方協(xié)商一致解除合同。b.出現(xiàn)合同約定的解除條件。2.合同解除程序：a.提前通知對(duì)方解除意向。b.確認(rèn)解除協(xié)議。3.合同解除后果：a.投資人應(yīng)按照合同約定收回投資資金。b.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定支付收益。十一、合同續(xù)簽1.合同續(xù)簽條件：a.雙方同意繼續(xù)合作。b.合同期限屆滿前一個(gè)月提出續(xù)簽意向。2.合同續(xù)簽程序：a.雙方協(xié)商確定續(xù)簽條款。b.簽訂續(xù)簽合同。3.合同續(xù)簽期限：a.最長不超過[續(xù)簽期限]。4.合同續(xù)簽費(fèi)用：a.按照原合同約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。十二、合同終止1.合同終止條件：a.合同期限屆滿。b.雙方協(xié)商一致終止合同。c.出現(xiàn)合同約定的終止條件。2.合同終止程序：a.提前通知對(duì)方終止意向。b.確認(rèn)終止協(xié)議。3.合同終止后果：a.投資人應(yīng)按照合同約定收回投資資金。b.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定支付收益。十三、其他約定1.合同附件：a.投資理財(cái)計(jì)劃書。b.投資理財(cái)產(chǎn)品說明書。c.投資理財(cái)賬戶管理協(xié)議。2.合同生效條件：a.雙方簽字蓋章。b.合同條款齊全。3.合同變更程序：a.雙方協(xié)商一致。b.簽訂變更協(xié)議。4.合同解除條件：a.出現(xiàn)合同約定的解除條件。b.雙方協(xié)商一致解除合同。5.合同解除程序：a.提前通知對(duì)方解除意向。b.簽訂解除協(xié)議。十四、合同簽署1.合同簽署日期：[簽署日期]2.合同簽署地點(diǎn)：[簽署地點(diǎn)]3.合同簽署人簽名：a.投資人簽名：_________________b.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)代表簽名：_________________4.合同簽署人蓋章：a.投資人蓋章：_________________b.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)蓋章：_________________投資者（簽字）：_________________日期：_________________理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)（蓋章）：_________________日期：_________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.甲方投資決策權(quán)a.甲方對(duì)投資理財(cái)計(jì)劃有最終決策權(quán)。b.甲方有權(quán)決定投資理財(cái)產(chǎn)品的選擇、購買、贖回等事宜。c.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的決策進(jìn)行操作，并及時(shí)向甲方報(bào)告操作結(jié)果。2.投資風(fēng)險(xiǎn)控制a.甲方有權(quán)要求乙方制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。b.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況，并采取必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。c.甲方有權(quán)要求乙方調(diào)整投資組合以降低風(fēng)險(xiǎn)。3.投資收益分配a.投資收益分配方案由甲方提出，乙方應(yīng)予以執(zhí)行。b.甲方有權(quán)根據(jù)市場變化和投資收益情況調(diào)整收益分配方案。4.信息披露a.乙方應(yīng)向甲方提供投資理財(cái)產(chǎn)品的詳細(xì)信息，包括產(chǎn)品類型、收益、風(fēng)險(xiǎn)等。b.乙方應(yīng)定期向甲方披露投資組合的變動(dòng)情況。c.甲方有權(quán)要求乙方提供投資理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)報(bào)告和資料。5.甲方責(zé)任a.甲方應(yīng)對(duì)其投資決策負(fù)責(zé)，包括投資收益和風(fēng)險(xiǎn)。b.甲方應(yīng)確保提供準(zhǔn)確的投資信息和資金來源。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.乙方投資建議權(quán)a.乙方有權(quán)向甲方提供投資理財(cái)建議。b.甲方應(yīng)根據(jù)乙方的建議進(jìn)行投資決策，但最終決策權(quán)仍歸甲方。c.乙方應(yīng)確保其建議的合理性和可行性。2.投資組合調(diào)整a.乙方有權(quán)根據(jù)市場變化和投資目標(biāo)調(diào)整投資組合。b.乙方應(yīng)提前通知甲方調(diào)整方案，并獲得甲方同意。c.甲方有權(quán)對(duì)乙方的調(diào)整方案提出意見和建議。3.投資收益分配a.乙方有權(quán)提出投資收益分配方案，經(jīng)甲方同意后執(zhí)行。b.乙方應(yīng)確保分配方案的公平性和合理性。c.甲方有權(quán)對(duì)分配方案提出意見和建議。4.信息披露a.乙方應(yīng)向甲方提供投資理財(cái)產(chǎn)品的詳細(xì)信息，包括產(chǎn)品類型、收益、風(fēng)險(xiǎn)等。b.乙方應(yīng)定期向甲方披露投資組合的變動(dòng)情況。c.甲方有權(quán)要求乙方提供投資理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)報(bào)告和資料。5.乙方責(zé)任a.乙方應(yīng)對(duì)其提供的投資建議和投資組合調(diào)整負(fù)責(zé)。b.乙方應(yīng)確保投資建議的合理性和可行性。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.第三方中介職責(zé)a.第三方中介負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保各方履行合同義務(wù)。b.第三方中介有權(quán)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。c.第三方中介應(yīng)保持獨(dú)立性和公正性。2.第三方中介費(fèi)用a.第三方中介費(fèi)用的計(jì)算和支付方式由合同約定。b.第三方中介費(fèi)用應(yīng)在合同簽訂時(shí)支付或按合同約定分期支付。3.第三方中介報(bào)告a.第三方中介應(yīng)定期向甲方和乙方提交合同執(zhí)行情況的報(bào)告。b.報(bào)告應(yīng)包括投資組合變動(dòng)、費(fèi)用支出、風(fēng)險(xiǎn)狀況等內(nèi)容。4.第三方中介變更a.如需更換第三方中介，需經(jīng)甲方、乙方和原第三方中介同意。b.新第三方中介的選定應(yīng)確保其資質(zhì)和能力符合合同要求。5.第三方中介責(zé)任a.第三方中介應(yīng)對(duì)其提供的報(bào)告和評(píng)估負(fù)責(zé)。b.第三方中介應(yīng)遵守合同約定和職業(yè)道德規(guī)范。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.投資理財(cái)計(jì)劃書2.投資理財(cái)產(chǎn)品說明書3.投資理財(cái)賬戶管理協(xié)議4.第三方中介資質(zhì)證明5.投資人身份證明文件6.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照副本7.第三方中介費(fèi)用協(xié)議8.合同變更協(xié)議9.合同解除協(xié)議10.其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.投資人未按照合同約定進(jìn)行資金調(diào)撥。b.投資人未經(jīng)同意擅自改變投資策略。c.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)未按照合同約定提供投資理財(cái)服務(wù)。d.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)泄露投資人信息。e.第三方中介未履行監(jiān)督職責(zé)。2.違約行為認(rèn)定：a.違約行為的發(fā)生應(yīng)具有事實(shí)依據(jù)。b.違約行為的認(rèn)定應(yīng)由合同雙方或第三方中介進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：1.投資人：指在合同中承擔(dān)投資理財(cái)責(zé)任的自然人或法人。2.理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)：指提供投資理財(cái)服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。3.第三方中介：指在合同執(zhí)行過程中提供監(jiān)督和評(píng)估服務(wù)的獨(dú)立第三方。4.合同：指雙方或多方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。5.違約：指合同當(dāng)事人違反合同約定的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：投資人未按時(shí)繳納投資資金。解決辦法：提醒投資人按時(shí)繳納，必要時(shí)采取法律手段。2.問題：理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)未及時(shí)披露投資信息。解決辦法：要求理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)按照合同約定及時(shí)披露，否則追究責(zé)任。3.問題：第三方中介未履行監(jiān)督職責(zé)。解決辦法：更換第三方中介或采取法律手段追究責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.個(gè)人投資者與理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)之間的投資理財(cái)合作。2.投資人通過第三方中介進(jìn)行投資理財(cái)。3.投資人、理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)與第三方中介之間的合作。4.投資人個(gè)人投資理財(cái)計(jì)劃的實(shí)施。5.投資理財(cái)產(chǎn)品的購買、贖回等操作。全文完。2025年度個(gè)人投資理財(cái)合同模板3合同編號(hào)_________一、合同主體1.1甲方（投資者）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.2乙方（理財(cái)機(jī)構(gòu)）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.3其他相關(guān)方：（如有，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懴嚓P(guān)方名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話）二、合同前言2.1背景：鑒于甲方具備一定的投資理財(cái)需求，希望通過乙方提供的專業(yè)理財(cái)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。2.2目的：本合同旨在明確甲乙雙方在2025年度的個(gè)人投資理財(cái)過程中的權(quán)利、義務(wù)、履行方式等，保障雙方合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)合作共贏。三、定義與解釋3.1專業(yè)屬于：本合同中“專業(yè)屬于”指乙方根據(jù)甲方提供的投資理財(cái)需求，為其提供專業(yè)理財(cái)建議、投資方案、資產(chǎn)管理等服務(wù)。3.2關(guān)鍵詞解釋：（1）投資理財(cái)：指甲方將資金委托給乙方，由乙方按照約定的方式進(jìn)行投資、管理，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的行為。（2）資產(chǎn)管理：指乙方對(duì)甲方委托的資金進(jìn)行投資、運(yùn)營、管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的過程。（3）投資方案：指乙方根據(jù)甲方的投資需求，為其量身定制的投資組合方案。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方有權(quán)了解乙方的資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)等情況，選擇合適的理財(cái)機(jī)構(gòu)。（2）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的投資理財(cái)需求信息。（3）甲方應(yīng)按照約定向乙方支付投資理財(cái)費(fèi)用。（4）甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事非法投資理財(cái)活動(dòng)。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照甲方的要求，為其提供專業(yè)、合規(guī)的投資理財(cái)服務(wù)。（2）乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)投資理財(cái)情況，及時(shí)溝通、解決問題。（3）乙方應(yīng)保障甲方的資金安全，不得挪用、侵占甲方資金。（4）乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事非法投資理財(cái)活動(dòng)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點(diǎn)：本合同履行地點(diǎn)為乙方所在地。5.3合同履行方式：（1）乙方根據(jù)甲方需求，為其提供投資理財(cái)建議、投資方案、資產(chǎn)管理等服務(wù)。（2）甲方按照約定向乙方支付投資理財(cái)費(fèi)用。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件：（1）合同期限屆滿；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同；（3）一方違約，另一方提出解除合同。6.3終止程序：（1）一方提出解除合同，應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方；（2）雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議。6.4終止后果：（1）合同終止后，乙方應(yīng)將甲方剩余資金退還甲方；（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未了事項(xiàng)。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成：（1）管理費(fèi)：根據(jù)甲方投資金額的一定比例收取，具體比例由雙方在合同中約定。（2）業(yè)績報(bào)酬：在甲方投資資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值時(shí)，按照約定的比例提取業(yè)績報(bào)酬。（3）其他費(fèi)用：包括但不限于交易手續(xù)費(fèi)、信息費(fèi)、咨詢費(fèi)等，具體費(fèi)用由雙方另行協(xié)商確定。7.2支付方式：（1）管理費(fèi)：甲方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度開始前，按照約定的比例預(yù)付管理費(fèi)。（2）業(yè)績報(bào)酬：在甲方投資資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值后，甲方應(yīng)在收到乙方通知之日起30日內(nèi)支付業(yè)績報(bào)酬。（3）其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方提出費(fèi)用賬單后，按照約定的期限支付。7.3支付時(shí)間：（1）管理費(fèi)：甲方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度開始前支付。（2）業(yè)績報(bào)酬：在甲方投資資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值后，甲方應(yīng)在收到乙方通知之日起30日內(nèi)支付。（3）其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方提出費(fèi)用賬單后，按照約定的期限支付。7.4支付條款：（1）甲方應(yīng)按照約定的支付方式、支付時(shí)間支付相關(guān)費(fèi)用。（2）甲方支付的費(fèi)用應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付，具體支付方式由雙方在合同中約定。（3）甲方支付的費(fèi)用應(yīng)包含所有稅費(fèi)，甲方應(yīng)自行承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約：（1）甲方未按照約定支付費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)支付費(fèi)用的一定比例。（2）甲方違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約：（1）乙方未按照約定提供投資理財(cái)服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為甲方實(shí)際損失的一定比例。（2）乙方泄露甲方保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式：（1）違約金的具體金額由雙方在合同中約定。（2）賠償金額的支付方式為一次性支付，具體支付時(shí)間由雙方在合同中約定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容：（1）甲乙雙方的商業(yè)秘密；（2）甲乙雙方的財(cái)務(wù)信息；（3）甲乙雙方的客戶信息；（4）本合同項(xiàng)下的其他保密信息。9.2保密期限：本合同項(xiàng)下的保密期限自合同生效之日起計(jì)算，至合同終止后兩年。9.3保密履行方式：（1）甲乙雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密信息的保密性。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定義：本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。10.2不可抗力事件：（1）自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等；（2）戰(zhàn)爭：包括但不限于戰(zhàn)爭狀態(tài)、軍事沖突等；（3）政府行為：如政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)：（1）發(fā)生不可抗力事件，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方；（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，甲乙雙方應(yīng)暫停履行合同；（3）不可抗力事件消除后，甲乙雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同。10.4不可抗力實(shí)例：（1）自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等；（2）戰(zhàn)爭：包括但不限于戰(zhàn)爭狀態(tài)、軍事沖突等；（3）政府行為：如政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決：甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟：（1）調(diào)解：由雙方共同委托的調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解；（2）仲裁：向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁；（3）訴訟：向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定：未經(jīng)對(duì)方同意，甲乙任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形：（1）涉及國家秘密、商業(yè)秘密的信息；（2）涉及國家安全、社會(huì)穩(wěn)定的信息；（3）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的其他情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留：（1）本合同項(xiàng)下的所有權(quán)利，包括但不限于知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等，均歸乙方所有。（2）甲方在使用乙方提供的投資理財(cái)服務(wù)過程中，不得侵犯乙方的任何權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留：（1）乙方保留對(duì)本合同項(xiàng)下所有服務(wù)的最終解釋權(quán)。（2）乙方保留根據(jù)市場變化和法律法規(guī)的要求，調(diào)整投資策略和服務(wù)的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序：（1）甲乙雙方對(duì)本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)采取書面形式。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補(bǔ)充效力：（1）本合同的修改和補(bǔ)充自雙方簽字蓋章之日起生效。（2）未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對(duì)本合同進(jìn)行修改和補(bǔ)充。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)：甲乙雙方應(yīng)相互配合，共同確保本合同的順利履行。15.2協(xié)作與配合方式：（1）甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供相關(guān)信息和資料。（2）甲乙雙方應(yīng)共同參加由乙方組織的投資理財(cái)培訓(xùn)、研討會(huì)等活動(dòng)。十六、其他條款16.1法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行、終止均適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性：本合同是甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上訂立的，是獨(dú)立存在的合同，具有完整的法律效力。16.3增減條款：（1）未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得增減本合同條款。（2）本合同如有未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。十七、簽字、日期、蓋章甲方（投資者）簽字：____________________乙方（理財(cái)機(jī)構(gòu)）簽字：____________________甲方（投資者）蓋章：____________________乙方（理財(cái)機(jī)構(gòu)）蓋章：____________________簽訂日期：____________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方提供的投資理財(cái)需求信息表2.乙方提供的投資理財(cái)方案及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告3.甲方支付費(fèi)用的憑證4.乙方提供的服務(wù)記錄及投資報(bào)告5.爭議解決過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件6.合同修改和補(bǔ)充協(xié)議7.不可抗力事件證明文件8.其他雙方約定需要提供的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按約定支付費(fèi)用：認(rèn)定甲方違約，應(yīng)支付違約金。提供虛假信息：認(rèn)定甲方違約，乙方有權(quán)解除合同，并要求賠償