2024年第十批國家集采專題報(bào)告

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20242024年第十批國家集采專題報(bào)告

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目錄 4歷批集采前后銷售回顧企業(yè)盈利/虧損分析品種盈利/虧損分析國家集采規(guī)則分析規(guī)則概覽特殊規(guī)則分析二2024第十批集采分析中選情況價(jià)格分析企業(yè)分析領(lǐng)域梳理品種分析一 三集采銷售回顧C(jī)opyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024一.國家集采規(guī)則分析Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024截至第十批，目前已有420*個(gè)化藥進(jìn)行集采，競爭格局愈加激烈；第十批入圍品種過評均不少于7家，中選規(guī)則取消品間熔斷6表：各輪國家集采規(guī)則概覽資料來源：醫(yī)藥魔方PharmaGO?數(shù)據(jù)庫備注：420數(shù)字按照集采文件中品種序號統(tǒng)計(jì)。采購文件中存在同分子同劑型產(chǎn)品歸入不同批次/分組集采，例如替格瑞洛片90mg、60mg分別在第三批、第四批集采。01規(guī)則概覽Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024第十批中選階段在競價(jià)和熔斷/熔斷保護(hù)后，為了保障品種的中選企業(yè)數(shù)量平衡，增加了復(fù)活機(jī)制7規(guī)則概覽中選流程資料來源：國家集采官方文件；醫(yī)藥魔方分析與整理01Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024第十批國家集采調(diào)整聯(lián)合申報(bào)條件，較以往批次更加限制了B證企業(yè)的申報(bào)數(shù)量8特殊規(guī)則聯(lián)合申報(bào)資料來源：國家集采官方文件；醫(yī)藥魔方分析與整理02第十批 第九批未變中/弱關(guān)聯(lián)的中選順位調(diào)整統(tǒng)一調(diào)整成強(qiáng)關(guān)聯(lián)的【聯(lián)合申報(bào)】減少B證企業(yè)主體申報(bào)數(shù)量Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024第十批較于以往批次，中選廠家規(guī)則收緊、更加細(xì)化并且限制B證企業(yè)的入圍數(shù)量9特殊規(guī)則中選規(guī)則02符合“申報(bào)品種資格”的實(shí)際申報(bào)企業(yè)數(shù)（家）4+74+7擴(kuò)圍第二批第三批第四批第五批第七批第八批第九批第十批 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3

2 2 2 4 3 3 35443 6 443 7 55481565 9 6763 10 86 11 97 12 98 13 108 14 9 15 9≥1610最多入圍數(shù)減少進(jìn)一步限制B證企業(yè)的入圍數(shù)量資料來源：國家集采官方文件；醫(yī)藥魔方分析與整理表：化藥各批次最多入圍企業(yè)數(shù) 表：第十批品種實(shí)際可最多入圍品種數(shù)（個(gè)）中選企業(yè)數(shù)（家）345678910入圍企業(yè)數(shù)(家)52個(gè)72個(gè)5個(gè)84個(gè)5個(gè)93個(gè)7個(gè)103個(gè)4個(gè)111個(gè)-123個(gè)3個(gè)133個(gè)-144個(gè)1個(gè)153個(gè)-162個(gè)-182個(gè)-221個(gè)-251個(gè)-271個(gè)-311個(gè)-331個(gè)-

總計(jì) 62個(gè) ≥3家委托生產(chǎn)企業(yè)的品種:35個(gè)單位：家≥3家委托生產(chǎn)企業(yè)的品種入圍數(shù)再減1Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024二.

2024第十批集采分析第十批集采共有864個(gè)產(chǎn)品過評，中選產(chǎn)品384個(gè)（包含6個(gè)聯(lián)合申報(bào)非主體企業(yè)產(chǎn)品），中選率48.4%；其中48個(gè)產(chǎn)品通過復(fù)活中選Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202411資料來源：國家集采文件；醫(yī)藥魔方分析與整理備注：1.【符合“申報(bào)品種資格”的實(shí)際申報(bào)企業(yè)】【有效申報(bào)聯(lián)合體】——按照國家公布的《關(guān)于第十批國家組織藥品集中采購企業(yè)間關(guān)系、聯(lián)合體申報(bào)和涉及“違規(guī)名單”情況的公示》整理；2.公布聯(lián)合申報(bào)名單共有13個(gè)產(chǎn)品，實(shí)際中選6個(gè)產(chǎn)品；另有2個(gè)產(chǎn)品多巴酚丁胺注射劑、硝酸異山梨酯注射劑僅有華夏生生中標(biāo)（北京布霖未中標(biāo)，說明實(shí)際未聯(lián)合申報(bào)）。中選情況中選統(tǒng)計(jì)03圖：第十批過評及擬中選情況 表：第十批復(fù)活中選的48個(gè)產(chǎn)品38441041035632335第十批集采過評產(chǎn)品數(shù)384(48.4%)符合“申報(bào)品種資格”的實(shí)際申報(bào)企業(yè)*產(chǎn)品數(shù)378(51.5%)有效申報(bào)聯(lián)合體*產(chǎn)品數(shù)864794734報(bào)價(jià)-擬中選報(bào)價(jià)-未中選報(bào)價(jià)-違規(guī)未報(bào)價(jià)未報(bào)價(jià)-違規(guī)331 48(87.3%)

(12.7%)6個(gè)產(chǎn)品2家聯(lián)合申報(bào)中選其中有6個(gè)產(chǎn)品未同意復(fù)活機(jī)制，未中選中選-競價(jià)中選-復(fù)活排序產(chǎn)品持證商排序產(chǎn)品持證商1阿普米司特口服常釋劑型江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司25瑞戈非尼口服常釋劑型齊魯制藥有限公司2阿普米司特口服常釋劑型齊魯制藥有限公司26瑞戈非尼口服常釋劑型湖南科倫制藥有限公司3醋酸鈉林格注射劑湖北多瑞藥業(yè)有限公司27瑞戈非尼口服常釋劑型江西科睿藥業(yè)有限公司4氟尿嘧啶注射劑寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司28碳酸氫鈉林格注射劑華仁藥業(yè)股份有限公司5氟尿嘧啶注射劑廣東嶺南制藥有限公司29西格列汀二甲雙胍口服常釋劑型齊魯制藥(海南)有限公司6枸櫞酸托法替布緩釋控釋劑型齊魯制藥有限公司30西格列汀二甲雙胍口服常釋劑型浙江易澤達(dá)醫(yī)藥科技有限公司7卡前列素氨丁三醇注射劑杭州民生藥業(yè)股份有限公司31西格列汀二甲雙胍口服常釋劑型浙江諾得藥業(yè)有限公司8拉考沙胺注射劑江西科睿藥業(yè)有限公司32依帕司他口服常釋劑型浙江恒研醫(yī)藥科技有限公司9拉考沙胺注射劑江蘇海岸藥業(yè)有限公司33依帕司他口服常釋劑型華潤紫竹藥業(yè)有限公司10拉考沙胺注射劑合肥億帆生物制藥有限公司34依帕司他口服常釋劑型成都倍特藥業(yè)股份有限公司11拉考沙胺注射劑江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司35依帕司他口服常釋劑型北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司12拉考沙胺注射劑安徽省先鋒制藥有限公司36乙酰半胱氨酸泡騰片嘉亨(珠海橫琴)醫(yī)藥科技有限公司13雷沙吉蘭口服常釋劑型江西科睿藥業(yè)有限公司37乙酰半胱氨酸泡騰片海南賽立克藥業(yè)有限公司14利格列汀口服常釋劑型齊魯制藥有限公司38乙酰半胱氨酸泡騰片江蘇安必生制藥有限公司15利格列汀口服常釋劑型成都倍特藥業(yè)股份有限公司39尼可地爾注射劑揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司16利格列汀口服常釋劑型四川科倫藥業(yè)股份有限公司40尼可地爾注射劑江蘇博新醫(yī)藥科技有限公司17利格列汀口服常釋劑型杭州民生藥業(yè)股份有限公司41尼可地爾注射劑成都苑東生物制藥股份有限公司18馬昔騰坦口服常釋劑型普濟(jì)生物科技(臺(tái)州)有限公司42尼可地爾注射劑天大藥業(yè)(云南)有限公司19米拉貝隆緩釋控釋劑型南京正大天晴制藥有限公司43尼可地爾注射劑四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司20米拉貝隆緩釋控釋劑型華潤賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司44左西孟旦注射劑成都地奧九泓制藥廠21尼莫地平注射劑重慶萊美藥業(yè)股份有限公司45泊沙康唑注射劑江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司22哌柏西利口服常釋劑型江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司46泊沙康唑注射劑海南倍特藥業(yè)有限公司23氫溴酸伏硫西汀口服常釋劑型成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司47泊沙康唑注射劑湖南科倫制藥有限公司24氫溴酸伏硫西汀口服常釋劑型福建省閩東力捷迅藥業(yè)股份有限公司48泊沙康唑注射劑海南普利制藥股份有限公司產(chǎn)品數(shù)：個(gè)第十批集采雖然競爭激烈但因中選規(guī)則更加收緊導(dǎo)致單品種擬中選數(shù)與前兩批基本持平；此外化藥單產(chǎn)品報(bào)量金額越來越少，第十批單產(chǎn)品金額僅有500萬左右Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202412中選情況中選/報(bào)量030501001502003.02.52.01.51.00.50.00.280.891.210.341.360.331.040.191.750.272.530.26國采第三批 國采第四批 國采第五批 國采第七批 國采第八批0.400.610.06國采第九批國采第一批擴(kuò)圍 國采第二批304954122646316200.320.05國采第十批0.9468圖：歷批中選品種數(shù)/產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)圖：歷批中選品種報(bào)量規(guī)模*/單產(chǎn)品銷售額統(tǒng)計(jì)中選品種報(bào)量規(guī)模* 單品種報(bào)量金額均值 單產(chǎn)品報(bào)量金額均值單位：億元單位：億元554457573941621041061911582513272522703854.23.33.53.66.56.602468010020030040025國采第一批擴(kuò)圍32國采第二批國采第三批國采第四批4.4國采第五批5.7國采第七批國采第八批國采第九批6.2國采第十批-中選單品種中選數(shù) 中選品種 中選產(chǎn)品單位：個(gè)單位：個(gè)（比值）資料來源：醫(yī)藥魔方PharmaGO?數(shù)據(jù)庫，醫(yī)藥魔方PharmaBI?IPM-核心醫(yī)院數(shù)據(jù)庫，

醫(yī)藥魔方分析與整理備注：中選品種報(bào)量規(guī)模=∑

（各企業(yè)中選單價(jià)×各企業(yè)供應(yīng)省份報(bào)量），未乘約定采購量比值，江西等省份顯示中選廠家實(shí)際采購量能夠達(dá)到報(bào)量的95%以上。存在規(guī)格未差比計(jì)算的情況，后續(xù)會(huì)持續(xù)更新，Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024第十批有35個(gè)品種的企業(yè)中選數(shù)再減1家；競爭最為激烈的為西格列汀片（33進(jìn)9），其次為間苯三酚注射劑（31進(jìn)9）13中選情況競爭分析03資料來源：國家集采文件

；醫(yī)藥魔方分析與整理排序產(chǎn)品23年規(guī)模（億元）過評產(chǎn)品數(shù)有效申報(bào)數(shù)規(guī)則中選數(shù)排序產(chǎn)品23年規(guī)模（億元）過評產(chǎn)品數(shù)有效申報(bào)數(shù)規(guī)則中選數(shù)1西格列汀口服常釋劑型14.635+13333進(jìn)9932雷沙吉蘭口服常釋劑型2.010+11010進(jìn)652間苯三酚注射劑12.737+03131進(jìn)9933坦度螺酮口服常釋劑型7.89+11010進(jìn)543帕拉米韋注射劑6.728+12727進(jìn)9934環(huán)丙沙星注射劑3.511+11010進(jìn)554舒更葡糖鈉注射劑6.824+12525進(jìn)9935釓特酸葡胺注射劑5.28+199進(jìn)665己酮可可堿注射劑10.526+02222進(jìn)9936米拉貝隆緩釋控釋劑型0.69+199進(jìn)666艾司洛爾注射劑8.621+11818進(jìn)9937納洛酮注射劑5.311+099進(jìn)667復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散劑10.517+11818進(jìn)9938瑞戈非尼口服常釋劑型6.69+199進(jìn)668尼可地爾注射劑7.819+11616進(jìn)9939依帕司他口服常釋劑型12.910+099進(jìn)669西格列汀二甲雙胍口服常釋劑型6.415+11616進(jìn)9840氨芐西林舒巴坦注射劑4.613+199進(jìn)6610阿普米司特口服常釋劑型0.115+11515進(jìn)8841氨芐西林注射劑5.911+099進(jìn)6611多巴酚丁胺注射劑4.222+01515進(jìn)8842卡前列素氨丁三醇注射劑5.010+199進(jìn)5512鹽酸羅沙替丁醋酸酯注射劑10.917+01515進(jìn)8843司維拉姆口服常釋劑型9.110+199進(jìn)5513泊沙康唑注射劑0.714+11414進(jìn)9944左西孟旦注射劑5.511+199進(jìn)5514拉考沙胺注射劑1.214+11414進(jìn)8845艾地骨化醇口服常釋劑型0.18+188進(jìn)5515氯化鉀顆粒劑3.016+01414進(jìn)8846羥氯喹口服常釋劑型12.08+188進(jìn)5516氯化鉀注射劑5.323+01414進(jìn)8847乳酸鈉林格注射劑3.712+188進(jìn)5517阿司匹林腸溶片(<300mg)16.014+11414進(jìn)8748氨基己酸注射劑5.810+088進(jìn)4418硝酸異山梨酯注射劑10.314+11313進(jìn)7749枸櫞酸托法替布緩釋控釋劑型0.17+188進(jìn)5419哌柏西利口服常釋劑型1.414+11313進(jìn)7650尼莫地平注射劑3.510+188進(jìn)5420氫溴酸伏硫西汀口服常釋劑型1.314+11313進(jìn)7651鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液23.89+088進(jìn)4421氨茶堿注射劑4.514+01212進(jìn)8852葉酸口服常釋劑型(5mg)2.18+088進(jìn)4422碳酸氫鈉林格注射劑1.615+01212進(jìn)8853乙酰半胱氨酸泡騰片1.98+188進(jìn)4423哌拉西林注射劑18.516+01212進(jìn)8854復(fù)方α-酮酸口服常釋劑型19.57+177進(jìn)4424普瑞巴林口服液體劑0.112+01212進(jìn)7755格拉司瓊注射劑2.47+077進(jìn)4425去甲腎上腺素注射劑16.614+01212進(jìn)7756替米沙坦氫氯噻嗪口服常釋劑型1.06+177進(jìn)4426阿米卡星注射劑1.714+01212進(jìn)7757泊沙康唑腸溶片1.28+177進(jìn)4427新斯的明注射劑9.912+01111進(jìn)6658醋酸鈉林格注射劑4.910+077進(jìn)4328氟尿嘧啶注射劑7.615+01010進(jìn)6659地高辛注射劑0.911+077進(jìn)3329利格列汀口服常釋劑型11.69+11010進(jìn)6660馬昔騰坦口服常釋劑型2.07+177進(jìn)3330青霉素注射劑2.012+01010進(jìn)6661特布他林注射劑1.48+055進(jìn)3331間羥胺注射劑12.812+01010進(jìn)5562拉氧頭孢注射劑25.29+055進(jìn)33總計(jì)227.8570493242總計(jì)183.7294241137≥3價(jià)委托生產(chǎn)企業(yè)時(shí)最多中選:35個(gè)表：第十批中選品種競爭格局及擬中選分析Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202414第十批涉及品種的最高申報(bào)價(jià)普遍較低，所以從最高申報(bào)價(jià)降幅看，第十批價(jià)格降幅較以往化藥批次整體平均降幅有所升高價(jià)格降幅VS最高申報(bào)0493.098.796.894.397.796.171.970.071.164.861.569.472.511.112.612.840.01.47.717.1010204030506070809010055.1國采第二批國采第三批國采第四批9.3國采第五批73.848.5國采第六批6.8國采第七批國采第八批國采第九批國采第十批最大降幅 平均降幅 最小降幅99.4 98.2圖：各批次價(jià)格降幅情況數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaGO?數(shù)據(jù)庫-中標(biāo)庫數(shù)據(jù)解釋：未換算規(guī)格/包裝差比價(jià)Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202415從產(chǎn)品實(shí)際降幅（vs省份最低價(jià)）來看，大部分的降幅都集中在90%以上，為了獲取中選資格和順位競爭激烈價(jià)格降幅VS省份最低041(0.3%)243(63.3%)140(36.5%)價(jià)格升高價(jià)格降低未抓取到價(jià)格降價(jià)區(qū)間降價(jià)產(chǎn)品數(shù)<70%2570%~90%56＞90%162總計(jì)243數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaGO?數(shù)據(jù)庫-中標(biāo)庫數(shù)據(jù)解釋：換算規(guī)格/包裝差比價(jià)Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024從中選角度分析，共19家持證商中選超過3家，成都倍特中選最多；此外齊魯制藥和湖南科倫中選得多但成功率僅有50%；

TOP未中選廠家部分為違規(guī)企業(yè)，齊魯制藥（海南）未中選最多16企業(yè)分析中選排名05數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?

IPM-核心醫(yī)院數(shù)據(jù)庫備注：1.未統(tǒng)計(jì)6家中選成功的聯(lián)合申報(bào)非主體企業(yè)的產(chǎn)品；2.有幾個(gè)產(chǎn)品是違規(guī)企業(yè)報(bào)價(jià)所以被認(rèn)定無效報(bào)價(jià)，計(jì)為未報(bào)價(jià)。1767753554462583111齊魯制藥(海南)有限公司齊魯制藥有限公司重慶藥友制藥有限責(zé)任公司上海旭東海普藥業(yè)有限公司湖南科倫制藥有限公司成都倍特藥業(yè)股份有限公司成都欣捷高新技術(shù)開發(fā)股份有限公司*中國大冢制藥有限公司辰欣藥業(yè)股份有限公司山東新時(shí)代藥業(yè)有限公司8 2 1013911127圖：未中選>3個(gè)產(chǎn)品的持證商統(tǒng)計(jì)*2報(bào)價(jià)未中選 中選 未報(bào)價(jià)石家莊四藥有限公司766665554444444448 3116135111111118 1

9877910655555成都倍特藥業(yè)股份有限公司石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司山東新華制藥股份有限公司四川科倫藥業(yè)股份有限公司齊魯制藥有限公司海南倍特藥業(yè)有限公司杭州沐源生物醫(yī)藥科技有限公司山東齊都藥業(yè)有限公司湖南科倫制藥有限公司江西科睿藥業(yè)有限公司津藥和平(天津)制藥有限公司揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司江蘇海岸藥業(yè)有限公司南京正大天晴制藥有限公司石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司常州制藥廠有限公司南京澤恒醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)有限公司華夏生生藥業(yè)(北京)有限公司江蘇德源藥業(yè)股份有限公司圖：中選>3個(gè)產(chǎn)品的持證商統(tǒng)計(jì)*1中選 未中選 產(chǎn)品數(shù)：個(gè)產(chǎn)品數(shù)：個(gè)10050.0%66.7%50.0%80.0%100.0%83.3%100.0%100.0%100.0%80.0%80.0%80.0%80.0%成功率72.7%88.9%87.5%85.7%1285.7%Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024集采第十批產(chǎn)品涉及到的藥品以消化道和新陳代謝用藥為主，其次是心血管系統(tǒng)用藥。心血管系統(tǒng)用藥中選產(chǎn)品與腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑中選產(chǎn)品的占比相對較高17領(lǐng)域梳理銷售規(guī)模06數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?

IPM-核心醫(yī)院數(shù)據(jù)庫ACJLNBKMVRGTD消心全腫神血醫(yī)骨其呼泌診皮化血身瘤經(jīng)液用骼他吸尿斷膚道管性藥系和溶肌系生用用和系抗和統(tǒng)造液肉統(tǒng)殖藥藥新統(tǒng)感免血系系陳染疫器統(tǒng)統(tǒng)代藥調(diào)官和謝節(jié)性劑激素21.1324.4358.4113.6054.4919.0320.248.4227.8723.900.875.338.930.2513.660.1810.460.396.17

0.045.834.860.53

0.0050.2187.1819.5%29.5%20.0%48.5%23.2%3.5%37.4%1.8%1.7%6.0%0.7%90.2%2.2%A-消化道和新陳代謝26%C-心血管系統(tǒng)20%J-全身性抗感染藥16%L-抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑10%N-神經(jīng)系統(tǒng)9%B-血液和造血器官 6% 銷售額(元)圖：第十批集采各ATC1分類銷售額占比圖：第十批集采

涉及藥品MAT2024Q3銷售額

ATC1分類中選占比 擬中選 未中選（98.55億元）（317.88億元）單位：億元Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024A-消化道和新陳代謝20%N-神經(jīng)系統(tǒng)17%J-全身性抗感染藥C-心血管系統(tǒng)13%M-骨骼肌肉系統(tǒng)7%L-抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑7%G-泌尿生殖系統(tǒng)和性激素7%D-皮膚用藥7%V-其他3%T-診斷用藥3%B-血液和造血器官第十批集采原研藥均未中選；對原研藥影響最大的為消化領(lǐng)域和血液領(lǐng)域，這兩個(gè)領(lǐng)域的原研藥規(guī)模占比也較高，原研損失慘重18領(lǐng)域梳理原研分析06數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?

IPM-核心醫(yī)院數(shù)據(jù)庫圖：第十批集采未中選原研藥個(gè)數(shù)

（34個(gè)）圖：第十批集采未中選

原研藥

MAT24Q3銷售額

ATC1分類（億元）A消化道和新陳代謝K醫(yī)用溶液T診斷用藥B血液和造血器官R呼吸系統(tǒng)M骨骼肌肉系統(tǒng)V其他G泌尿生殖系統(tǒng)和性激素D皮膚用藥L腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑C心血管系統(tǒng)J全身性抗感染藥N神經(jīng)系統(tǒng)47.797.222.838.028.8716.352.568.780.132.360.530.2044.1%8.7%4.2%20.4%24.4%66.0%18.4%82.5%1.9%40.1%9.8%94.8%原研藥占比原研藥銷售額（105.64億元）單位：億元Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024第十批集采影響最大的產(chǎn)品為抗腫瘤藥鹽酸多柔比星注射液，院內(nèi)規(guī)模達(dá)到近23億元；影響最大的原研產(chǎn)品為拜耳的阿司匹林腸溶片19品種分析銷售TOP07數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?

IPM-核心醫(yī)院數(shù)據(jù)庫表：第十批集采擬中選的品種MAT2024Q3院內(nèi)銷售額TOP10表：第十批集采未中選原研

市場規(guī)模TOP10

原研藥藥品名稱ATC2MAT2024Q3院內(nèi)銷售額(億元)鹽酸多柔比星注射液L01-抗腫瘤藥22.92復(fù)方α-酮酸A16-其他消化道和代謝產(chǎn)物20.54拉氧頭孢鈉J01-全身性抗生素20.27哌拉西林鈉J01-全身性抗生素19.62阿司匹林B01-抗血栓藥18.15重酒石酸去甲腎上腺素C01-心臟治療16.65磷酸西格列汀A10-糖尿病用藥16.03硫酸羥氯喹M01-抗炎和抗風(fēng)濕藥13.67間苯三酚A03-功能性胃腸紊亂用藥13.29依帕司他A10-糖尿病用藥13.14藥品名稱商品名企業(yè)MAT2024Q3院內(nèi)銷售額（億元）阿司匹林腸溶片拜阿司匹靈拜耳醫(yī)藥保健有限公司16.35磷酸西格列汀片捷諾維默沙東有限公司15.76利格列汀片歐唐寧勃林格殷格翰藥業(yè)公司12.03復(fù)方α-酮酸片開同費(fèi)森尤斯卡比公司11.66碳酸司維拉姆片諾維樂賽諾菲安萬特醫(yī)藥公司8.78西格列汀二甲雙胍片捷諾達(dá)默沙東有限公司7.12瑞戈非尼片拜萬戈拜耳醫(yī)藥保健有限公司6.71舒更葡糖鈉注射液布瑞亭默沙東有限公司3.84馬昔騰坦片傲樸舒瑞士愛可泰隆制藥2.60硫酸羥氯喹片賽能/Plaquenil賽諾菲安萬特醫(yī)藥公司2.56Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024三.集采銷售回顧C(jī)opyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024從二-五批來看，集采續(xù)約后核心醫(yī)院整體規(guī)模與集采后一年規(guī)模相比波動(dòng)不大；中選產(chǎn)品實(shí)際核心醫(yī)院規(guī)模都大于報(bào)量規(guī)模，集采執(zhí)行后，化藥報(bào)量規(guī)模基本占比實(shí)際核心醫(yī)院銷售額的50%~60%左右21銷售回顧集采前后08數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?IPM-核心醫(yī)院數(shù)據(jù)庫，醫(yī)藥魔方分析與整理備注：1.每批次集采選取的品種調(diào)整為通用名+醫(yī)保合并劑型，不僅限于中選的具體劑型，如中選只有片劑，但此處納入的是通用名下所有口服常釋劑型；2.【報(bào)量規(guī)?！?∑

（各企業(yè)中選單價(jià)×各企業(yè)供應(yīng)省份報(bào)量），未乘約定采購量比值，江西等省份顯示中選廠家實(shí)際采購量能夠達(dá)到報(bào)量的95%以上。存在未計(jì)算規(guī)格差比的情況；3.【集采前/后一年市場規(guī)模】

=∑

（各產(chǎn)品執(zhí)行時(shí)間前/后一年的銷售額），

例如：四川普銳特的吸入用硫酸沙丁胺醇溶液，執(zhí)行時(shí)間為2021/4/27，則對應(yīng)2021Q2，其執(zhí)行前1年為2020Q2-2021Q1。16集采批次最早省份執(zhí)行時(shí)間集采前一年規(guī)模*3（億元）集采后一年規(guī)模*3（億元）集采前后降幅MAT24Q3銷售額（億元）報(bào)量規(guī)模*2（億元）占比-報(bào)量/集采后一年中選規(guī)模占比-報(bào)量/當(dāng)前中選規(guī)模中選未中選降幅中選 未中選中選占比4+7擴(kuò)圍2019/12/1547289 258172 136 30843.6%130 111

2416336.7%占比48.5%第二批2020/3/31198

109 8965 22

8756.1%5629

853045.8%53.9%第三批2020/3/31322 153 1698473

15751.1%7975

1544958.5%62.1%第四批2020/11/1316 216 10061100

16248.7%8853

1425488.6%61.7%第五批2021/9/15619281 338239 84

32347.8%252 113

36512250.8%48.3%第六批2022/5/115719

1388412

9638.9%870

878399.2%95.0%第七批2022/11/1466235 231138 119 25744.8%117 128 2456446.3%54.6%第八批2023/7/1477242 235154 118 27143.1%126 130 2556844.3%54.3%第九批2024/3/117652

124--63119 18216-25.9%第十批----99318 420 --20.3%表：歷批集采集采前后市場變化&當(dāng)前市場規(guī)模&報(bào)量規(guī)模統(tǒng)計(jì)Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024國采執(zhí)行后首年，未中選-仿制企業(yè)規(guī)?？s減最為嚴(yán)重，第五批和第八批規(guī)?？s減達(dá)到100億以上；原研企業(yè)不管中選與否都縮減40%以上22銷售回顧集采前后08數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?IPM-核心醫(yī)院數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)納入：第1-5批，7-8批國家集中帶量采購數(shù)據(jù)未中執(zhí)行前一年執(zhí)行后當(dāng)年銷售額：億元未中選-原研-44.4%15989第一批選-61.9%-45.6%中選-原研-43.0%7 4第八批 中選-57.5%-62.8%-65.3%481713658124461847017294-58.3%6627-51.4%7336-81.6%387-59.3%2 1-72.3%8 2-50.5%4824-71.1%13 4第二批第三批第四批第五批第七批第八批第一批第二批第三批第四批第五批第七批-73.1%-53.3%-26.3%+5.6%-31.9%-18.2%-63.0%13048-82.0%6512-64.8%10838-71.1%1243622862-55.3%13560258121185136+9.1%47

52-19.8%75

60+30.2%60

78159

16814699146119第一批第二批第三批第四批第五批第七批第八批第一批第二批第三批第四批第五批第七批第八批中選-仿制圖：不同類別企業(yè)中選前后銷售變化原研Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024在集采中盈利靠前的企業(yè)，多數(shù)靠光腳品種的立項(xiàng)在集采中快速獲益，但是隨著集采紅利的減少、仿制競爭的內(nèi)卷是否還能靠此快速獲益有待觀察23企業(yè)分析獲益09數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?IPM-核心醫(yī)院數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)納入：1.【執(zhí)行前后銷售額變化】=

∑

（各批次的∑

（各品種執(zhí)行后1年集采品種銷售額-執(zhí)行后1年集采品種銷售額））；2.

TOP產(chǎn)品獲益貢獻(xiàn)比=TOP產(chǎn)品執(zhí)行前后銷售額變化/

所有集采品種執(zhí)行前后銷售額變化。獲益排名企業(yè)MAT24Q3銷售額(億元)執(zhí)行前1年集采品種銷售額(億元)執(zhí)行后1年集采品種銷售額(億元)執(zhí)行前后銷售額變化*1(億元)主要獲益TOP3產(chǎn)品TOP產(chǎn)品獲益貢獻(xiàn)比*21匯宇制藥14.875.0716.2911.21培美曲塞二鈉奧沙利鉑紫杉醇102%2花園生物3.270.024.934.91苯磺酸氨氯地平+纈沙坦多索茶堿硫辛酸95%3司太立4.820.724.023.30碘海醇碘克沙醇碘帕醇100%4華海藥業(yè)18.8310.1613.383.22伏立康唑厄貝沙坦+氫氯噻嗪鹽酸舍曲林94%5仁合益康7.351.804.853.05鹽酸溴己新鹽酸奧洛他定鹽酸西那卡塞92%6惠迪森藥業(yè)4.831.003.822.83頭孢呋辛鈉122%7帥廣醫(yī)藥6.700.012.662.65左氧氟沙星鹽酸氟哌噻噸+美利曲辛頭孢曲松鈉100%8石藥集團(tuán)161.8027.1329.64 2.51紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)硫酸氫氯吡格雷艾司奧美拉唑鎂333%9山東睿鷹5.421.263.752.49頭孢呋辛鈉頭孢米諾鈉頭孢噻肟鈉114%10普洛藥業(yè)6.600.873.282.41頭孢他啶琥珀酸美托洛爾左乙拉西坦102%表：獲益TOP10集團(tuán)銷售情況Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024集采中原研損失慘重，歷批集采原研中選較少，不少外資企業(yè)的成熟藥品業(yè)務(wù)被剝離；國內(nèi)一些企業(yè)的TOP品種被集采也損失慘重24企業(yè)分析損失09數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?IPM-核心醫(yī)院數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)納入：1.【執(zhí)行前后銷售額變化】=

∑

（各批次的∑

（各品種執(zhí)行后1年集采品種銷售額-執(zhí)行后1年集采品種銷售額））；2.

TOP產(chǎn)品損失貢獻(xiàn)比=TOP產(chǎn)品執(zhí)行前后銷售額變化/

所有集采品種執(zhí)行前后銷售額變化。表：損失TOP10集團(tuán)銷售情況虧損排名企業(yè)MAT24Q3銷售額(億元)執(zhí)行前1年集采品種銷售(億元)執(zhí)行后1年集采品種銷售額(億元)執(zhí)行前后銷售額變化*1(億元)主要盈利TOP3產(chǎn)品TOP產(chǎn)品盈利貢獻(xiàn)比*21阿斯利康228.80187.1083.98-103.12布地奈德琥珀酸美托洛爾替格瑞洛46%2恒瑞醫(yī)藥209.86126.9445.71-81.23碘克沙醇鹽酸右美托咪定苯磺順阿曲庫銨59%3拜耳108.39114.8938.00-76.90阿卡波糖利伐沙班鹽酸莫西沙星71%4賽諾菲128.18111.4043.48-67.92硫酸氫氯吡格雷奧沙利鉑依諾肝素鈉68%5輝瑞152.68129.9470.88-59.06舒巴坦鈉+頭孢哌酮鈉伏立康唑利奈唑胺54%6正大天晴156.0199.2650.28-48.98恩替卡韋艾司奧美拉唑鈉唑來膦酸57%7暉致56.3497.8551.15-46.70阿托伐他汀鈣苯磺酸氨氯地平塞來昔布87%8魯南制藥53.0859.3718.27-41.10替吉奧瑞舒伐他汀鈣單硝酸異山梨酯62%9豪森藥業(yè)67.4473.0832.50-40.58奧氮平鹽酸吉西他濱培美曲塞二鈉65%10諾華146.3069.4033.04-36.36苯磺酸氨氯地平+纈沙坦纈沙坦來曲唑61%Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2024集采后增長品種多為注射劑；大部分品種本身銷量不高，集采后減少進(jìn)院和推廣環(huán)節(jié)，快速上量，也有部分品種本身也是快速增長品種25品種分析獲益10數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?IPM-核心醫(yī)院數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)納入：1.【執(zhí)行前后銷售額變化】=

∑

（各批次的∑

（各品種執(zhí)行后1年集采品種銷售額-執(zhí)行后1年集采品種銷售額））。表：獲益TOP10品種銷售分析獲益排名品種所屬領(lǐng)域集采批次執(zhí)行前1年品種銷售額(億元)執(zhí)行后1年品種銷售額(億元)執(zhí)行前后銷售額變化*(億元)主要獲益企業(yè)1左氧氟沙星注射劑J01-全身性抗生素第五批4.8311.296.47山東齊都(中選)科倫藥業(yè)(中選)帥廣醫(yī)藥(中選)2鹽酸溴己新注射劑R05-止咳和治感冒藥物第七批11.2515.113.86一品紅(中選)石家莊四藥(中選)欣捷高新(中選)3氯化鉀緩釋控釋劑型A12-礦物質(zhì)補(bǔ)