2024年全國產(chǎn)城形勢回顧及2025年展望

第四季度超預期增?，推動完成全年?標，凈出?成最?功?近5年GDP規(guī)模及增速情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局GDP全年增速預計4.9%，完成年初5%左右的預定?標近10個季度GDP同?增速變化經(jīng)歷第?、三季度增速下滑后，第四季度增??幅回升(6.8)58.332.882.549.981.519.850.128.926.325.321.917.1(11.4)23.82020 2021最終消費?出2022 2023資本形成總額2024Q3凈出?近6個季度三?需求對GDP累計貢獻率消費減弱，凈出?成為經(jīng)濟增?最?引擎101.36129.431352.2%1148..942%120.473.0%5.2%4.9%4.0%3.0%5.0%9.0%8.0%7.0%6.0%2.0%1.0%0.0%20.00.040.060.080.0100.0120.0140.02020 2021 2022 2023 2024e國內?產(chǎn)總值（萬億） 可?價增速（%）4.8%4.3%0.4%3.9%2.9%4.5%6.3%5.2%4.9%4.7%4.6%5.3% 5.3%22021Q20

2Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4e4消費動?不?，未能擺脫通縮，但補貼政策效果明顯，明年有望加碼2024年全國居?消費價格2024年“以舊換新”政策實施效果評估國補對消費拉動效果明顯，明年有望加??度并擴?范圍1 -11?平均，全國居?消費價格同?上漲0.3%2024年社會消費品零售總額同?增速10.17.45.53.13.72.3 2.02.72.13.24.83.02023年11?12?2024年1-2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?社會消費品零售總額同?增?3.5%，消費動?明顯不?汽?投?：報廢更新超244萬份，置換更新超259萬份，推算全年汽?補貼投?資?在940億左右拉動效果：可拉動額外汽?需求2400億左右，補貼的乘數(shù)效果為2.55家電投?：購買8?類家電產(chǎn)品4585萬臺，推算全年補貼?額506億拉動效果：9-12?三項增量銷售?額預計為1106億，補貼的乘數(shù)效應為2.180.10.30.30.20.50.60.40.30.20.1-0.30.30.1-0.80.71.0-1.00.1-0.1-0.20.50.40.0-0.3-0.60.02023

12?年02

24年1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?12?同?（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局環(huán)?（%）?業(yè)投資保持兩位數(shù)增?，但明年的持續(xù)性存疑第?產(chǎn)業(yè)投資增?12.0%，第三產(chǎn)業(yè)投資及?營投資均同?下降?業(yè)投資及基礎設施投資增速情況2024年房地產(chǎn)投資同?增速房地產(chǎn)投資下滑速度未能?住，仍在拖累整體經(jīng)濟復蘇進度?業(yè)投資再次帶動整體增?，但是盈利不佳+貿易戰(zhàn)勢必降低制造業(yè)再投資意愿-9.6-9.0-9.5-9.8-10.1-10.1-10.2-10.2-10.1-10.3-10.4(8)(9)(9)(10)(10)(11)2023年1-12?2024年1-2?1-3?1-4?1-5?1-6?1-7?1-8?1-9?1-10?1-11?2024年固定資產(chǎn)投資同?增速3.04.24.54.24.0

3.93.63.43.43.4

3.3554433202

23年1-12?2024年1-2?1-3?1-4?1-5?1-6?1-7?1-8?1-9?1-10?1-11?4.3%0.1%11.4%3.8%0.9%0.4%9.4%5.9%4.2%2024年1-11?2023年2022年2021年2020年2019年?業(yè)投資增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局基礎設施投資增速12.1%10.3%9.0%貿易順差創(chuàng)歷史新?，明年若貿易戰(zhàn)升級，?幅增?將難以重現(xiàn)全年貿易順差有望接近1萬億美元，創(chuàng)歷史新?2024年出?商品主要地區(qū)情況2024年出?美國商品結構情況若貿易戰(zhàn)升級，上海、蘇州、寧波、?華、深圳、東莞、?州等受影響更?美國占商品出?貿易?重為14.68%，貢獻了37%的貿易順差近5年進出?及貿易差額情況（單位：億元美元）8925 9.5 33160.2 35444.3 33790.4 32407.120659.626794.127065.125569.423560.35239.9 6366.18379.3 8221.08846.72024.1-11220

0220

1220

2220

3出?進?貿易差額美加墨18.54%東盟16.25%歐盟14.49%?韓8.40%其他42.32%機電/?響設備41.63%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局12.44%賤?屬及制紡品織原料家及具制/品玩具等雜項5.77%

9.44%塑料/橡膠及制品5.07%其他25.65%?業(yè)增加值增速穩(wěn)定，但企業(yè)在以價換量，?存壓??1-11?份，規(guī)上?業(yè)增加值同?增?5.8%，其中制造業(yè)同?增?5.9%2024年?業(yè)?產(chǎn)者出?價漲跌幅制造業(yè)企業(yè)各?累計營業(yè)收?和利潤總額同?增速下半年開始，制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況急轉直下，利潤總額由正轉負1-11?平均，?業(yè)?產(chǎn)者出?價格同?下降2.1%，連續(xù)26個?為負2024年規(guī)上?業(yè)增加值同?增速6.8

7.04.56.75.6

5.35.14.55.4

5.35.48764.654321011?12?2024年1-2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?-2.

-2.5 -2.57 -2.7-2.8-0.8-0.8-1.4-1.8-2.8-2.9-2.5-2.3-0.7-0.60.1-0.1 -0.13年202

12?2024年1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?12?同? 環(huán)?0.2-0.3-0.2-0.2-0.1-0.2 -0.2-0.217.4%7.9%8.0%6.3%4.9% 5.0%5.0%2.6%2.9%3.2%3.0%3.0%2.5%2.1%1.9%1.9%1.1%-3.8%-4.2%-4.6%-1-2?1-3?1-4?1-5?1

6?1-7?1-8?1-9?1-10?1-11?營業(yè)收?增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局利潤總額增速房地產(chǎn)各項指標仍在下跌，穩(wěn)樓市仍然任重道遠新建商品房銷售?積及?額跌幅進?步擴?，庫存?積超7.3億平??2024年11?40個?中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)2024年11?40個?中城市??住宅銷售價格指數(shù)???商品住宅價格全國普跌。其中，??房價格下跌更為嚴重，?州、武漢、徐州、溫州等城市??住宅價格下跌超過10%全國新建商品房銷售?積及?額增速情況-8.0

-8.5-20.5-19.4-20.-220.3-19.-018.-618.-017.1-15.-814.3-5.2-6.5-29.3-27.-628.-327.9-25.-024.-323.-622.7-20.9-19.22023年11?1-12?2024年1-2?1-3?1-4?1-5?1-6?1-7?1-8?1-9?1-10?1-11?銷售?積銷售?額城市1-11?平均城市1-11?平均城市1-11?平均城市1-11?平均北京97.9武漢93.5北京92.7武漢89天津99.2?沙97.6天津94.4?沙93.2?家

莊98.4?州92?家

莊95.2?州89.3太原99.8深圳93.1太原95.8深圳91.1呼和浩特96.6南寧93.7呼和浩特92南寧91.5沈陽96.3海?97.8沈陽92.8海?91.6?連94.8重慶97?連91.8重慶92.1?春97成都99.3?春93.7成都93.5哈爾濱95.2貴陽96.9哈爾濱93貴陽93.8上海104.5昆明94.8上海93.7昆明95.2南京92.3?安103.2南京90.9?安94.5杭州99.2蘭州94.2杭州94.2蘭州91.8寧波94.1?寧94.2寧波91.1?寧94.2合肥96.4銀川96.1 合肥 92.1 銀川 94.7福州93.8烏魯??97.2 福州 91.1 烏魯?? 95.2廈?91.7唐?94.3 廈? 88.1 唐? 91.1南昌94.4?錫96.7 南昌 91.4 ?錫 92.4濟南97徐州92.7 濟南 92.7 徐州 88.8?島95.1溫州92.9 ?島 91.9 溫州 89.9鄭州94.1?華91.2 鄭州 91.7 ?華 90.3數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局地?政府債務重重，制約政策實施，但中央政府仍有余?1-10?，全國地?政府債務余額45.32萬億元，剩余平均年限9.6年，平均利率3.10%。地?政府隱性債務存量14.3萬億元2024年1-10?地?政府債券發(fā)?情況（單位：億元）排名地區(qū)累計發(fā)?規(guī)模排名地區(qū)累計發(fā)?規(guī)模1?東676616天津26892?東587117重慶24273江蘇469618北京22524浙江414019貴州222720新疆22125四川393121云南19796安徽311322陜?17727河南310323??16808河北304124遼寧14859湖南291025上海135410江?286926??127311福建282127內蒙古121412湖北275928吉林118913?東676629??江109314?東587130海南109115江蘇469631?肅10332.3%3.0%

3.0%2.6%2.8%3.6%3.2%2.8%3.0%

3.0%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%中央政府歷年財政?字率2015

2016 2017

2018

2019 2020

2021 2022

2023 2024中央政府負債率為67.5%，遠低于美?歐，發(fā)債空間?，且票?利率在2-2.5%，成本更低數(shù)據(jù)來源：國家財政部出?帶動全年經(jīng)濟增?，但明年挑戰(zhàn)更?擴?內循環(huán)是明年經(jīng)濟發(fā)展的核?堵點已經(jīng)清晰，關鍵在化債市場量價加速下跌，核?城市?房表現(xiàn)相對更好重點城市?業(yè)?房租?及空置情況15.3%17.0%19.0%17.8%20.6%21.9%22.1%23.2%23.4%18.5%25.9%27.1%28.5%32.0%33.6%34.9%36.7%38.3%38.5%39.2%佛?蘇州?州上海重慶武漢鄭州?連?島沈陽2024年?業(yè)?產(chǎn)者出?價漲跌幅2024Q3研辦空置率 2024Q3?房空置率36.7616.4%34.2617.2%1298.87%115.0%10.0%20.0%5.0%0.0%40.030.020.010.00.02024Q32022 2023租?(元/平/?)空置率重點城市研發(fā)辦公租?及空置情況65.4163.2621.5%23.6%30.1%42.4130.0%20.0%10.0%0.0%40.0%80.060.040.020.00.02024Q32022 2023租?(元/平/?)空置率?三?重點城市園區(qū)市場租?及空置情況36.5028.2430.9946.2030.5527.8630.4130%20%0%10%40%50403020100蘇州 南京 ?錫 上海租?（元/平/?）杭州 寧波 嘉興空置率2024年Q3上海產(chǎn)業(yè)園核?板塊租?及空置情況107.726.1%20.6%2989.5.9% 28.1%150 133.5 132.6 30%100 20%50 10%0 0%漕河涇 張江 ?橋租?（元/平/?）數(shù)據(jù)來源：克?瑞產(chǎn)城數(shù)據(jù)庫市北空置率重資產(chǎn)投資收縮，放寬分割銷售?例也未能阻?下跌拿地規(guī)模整體下滑15%。其中，政府平臺公司同?下滑接近20%頭部?營園區(qū)開發(fā)運營商拿地規(guī)模（單位：畝）放寬分割銷售?例城市?業(yè)?地成交情況（單位：畝）頭部玩家拿地規(guī)模同?分別下降15%和53%產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運營商拿地規(guī)模（單位：畝）473,864414,844351,6002000002500003000003500004000004500005000002022年2023年2024年e57362908352117573005829頭部企業(yè)B頭部企業(yè)A2022 2023 202423681958212821610449715748158958127鄭州東莞成都?州2023數(shù)據(jù)來源：克?瑞產(chǎn)城數(shù)據(jù)庫2024城市分割轉讓?例拿地?積同?變化?州≥60%-13.9%成都≤70%-59.0%東莞≤70%-21.2%鄭州≤80%-15.2%輕資產(chǎn)已成紅海，靠降價爭奪業(yè)務的?式不可持續(xù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理園區(qū)運營注冊企業(yè)數(shù)量已超過開發(fā)5年內新注冊企業(yè)數(shù)量更是其2.3倍339838165721294產(chǎn)業(yè)園開發(fā)企業(yè)產(chǎn)業(yè)園運營企業(yè)園區(qū)開發(fā)企業(yè)與園區(qū)運營企業(yè)注冊數(shù)量（單位：家）累計注冊數(shù) 5年內新增注冊數(shù)數(shù)據(jù)來源：企查查315.00281.00203.00122.001000200300園區(qū)輕資產(chǎn)單項?運營年費均值（單位：萬元/年）4002021202220232024某頭部開發(fā)運營商運營服務收?情況（單位：億元）19.328.2 28.311.13025201510502021202220232024h1數(shù)據(jù)來源：克?瑞監(jiān)測、企業(yè)財報案例：南京某產(chǎn)業(yè)園項?該園區(qū)招標購買“展廳講解+活動組織+企業(yè)服務”等園區(qū)輕資產(chǎn)服務。某園區(qū)運營商以100萬/年的低價成功中標。實施過程中，為了壓縮成本，前期承諾的展廳4個?維護配置，實際到崗僅2?；?型?業(yè)峰會??范圍培訓或講座替代。最終未能達到管委會要求，服務合同中?。公募REITs整體回暖，上市產(chǎn)品數(shù)量第?，但是難成主流博時蛇?產(chǎn)園23.79%-12.60%中?湖北科投光?12.73%-7.54%?發(fā)成都?投產(chǎn)業(yè)園11.14%11.14%博時津開產(chǎn)園9.47%9.47%華泰南京建鄴8.29%8.29%華夏和達?科7.64%-14.71%東吳蘇園產(chǎn)業(yè)7.12%-13.14%華夏合肥?新6.57%-11.87%中?重慶兩江5.88%5.88%國泰君安東久新經(jīng)濟5.87%11.63%中?聯(lián)東科創(chuàng)1.82%1.82%建信中關村-0.14%-34.03%華安張江產(chǎn)業(yè)園-1.77%-14.75%國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園-5.49%4.37%易?達?開產(chǎn)園-8.12%-8.12%REITs產(chǎn)品名稱 1-12?漲跌幅 相較發(fā)?價漲跌幅11.11%35.25%15.69%7.91%23.16%39.64%14.81%16.19%28.90%-5.88%33.25%?速公路環(huán)保能源公共事業(yè)消費基建保障房-0.10%-1.02%倉儲物流-1.56%產(chǎn)業(yè)園不同REITs產(chǎn)品2024年漲跌幅情況1-12?漲跌幅 相較發(fā)?價漲跌幅76.40%72.70%70.00%60.00%38.20%33.60%28.20%19.10%4.60%消費基建環(huán)保?利能源保障房機構2025年公募RETIs產(chǎn)品配置?業(yè)偏好?速公路 產(chǎn)業(yè)園 倉儲物流 其他類型數(shù)據(jù)來源：wind，《中?REITs年度市場調查報告（2025）》《公平競爭審查條例》落實到位困難重重，園區(qū)更應關注特?打造國務院《公平競爭審查條例》國令〔2024〕783號第?條 起草單位起草的政策措施，沒有法律、?政法規(guī)依據(jù)或者未經(jīng)國務院批準，不得含有下列影響?產(chǎn)經(jīng)營成本的內容：（?）給予特定經(jīng)營者稅收優(yōu)惠；（?）給予特定經(jīng)營者選擇性、差異化的財政獎勵或者補貼；（三）給予特定經(jīng)營者要素獲取、?政事業(yè)性收費、政府性基?、社會保險費等??的優(yōu)惠；?（四）其他影響?產(chǎn)經(jīng)營成本的內容。國務院《關于在市場體系建設中建?公平競爭審查制度的意?》國發(fā)〔2016〕34號3.影響?產(chǎn)經(jīng)營成本標準。不得違法給予特定經(jīng)營者優(yōu)惠政策；安排財政?出?般不得與企業(yè)繳納的稅收或?稅收?掛鉤；不得違法免除特定經(jīng)營者需要繳納的社會保險費?；不得在法律規(guī)定之外要求經(jīng)營者提供或者扣留經(jīng)營者各類保證?。調研企業(yè)提及率城市層?園區(qū)層?調研企業(yè)提及率企業(yè)選址關注因素招商政策

＞

營商環(huán)境

＞

產(chǎn)業(yè)基礎

＞

勞動?素質74.2% 58.1% 54.8% 51.6%區(qū)位交通

＞

租售價格

＞

產(chǎn)品適配

＞

運營服務54.8% 48.4% 48.4% 32.9%《條例》對政府招商的影響遠?于產(chǎn)業(yè)園，不必過度恐慌。政策不新，關鍵看執(zhí)?。地?政府之間將陷?“囚徒困境”。若地?政府考核標準不變，有多條路徑可繞開政策限制。園區(qū)需要更多關注項?特?打造，以此增強項?競爭?。數(shù)據(jù)來源：克?瑞企業(yè)訪談問卷經(jīng)濟?環(huán)境冷，園區(qū)市場更冷?業(yè)整體仍在下?通道，降本收縮成為共同選擇政策?度更?，?具更豐富，對明年經(jīng)濟持謹慎樂觀態(tài)度國內外形勢數(shù)據(jù)來源：克?瑞產(chǎn)城數(shù)據(jù)庫需求收縮、供給沖擊、預期轉弱有效需求不?、部分?業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預期偏弱、

國內需求不?、部分企業(yè)?產(chǎn)經(jīng)營困難、群眾就業(yè)增收?臨壓?、?險隱患較多，國內?循環(huán)存在堵點 ?險隱患仍然較多整體基調穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先?后破穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，守正創(chuàng)新、先?后破財政政策積極的財政政、加?提效、保持必要的?出強度適度加?、提質增效，?好財政政策空間，提?資?效益和政策效果更加積極的財政政策提?財政?字率，確保持續(xù)??、更加給?貨幣政策穩(wěn)健的貨幣政策、精準有?，保持流動性合理充裕，強化?融穩(wěn)定保障體系穩(wěn)健的貨幣政策，靈活適度、精準有效，保持流動性

適度寬松的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，創(chuàng)新?融合理充裕，促進社會綜合融資成本穩(wěn)中有降 ?具，維護?融市場穩(wěn)定重點任務（部分）著?擴?國內需求加快建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系切實落實“兩個毫不動搖”更??度吸引和利?外資有效防范化解重?經(jīng)濟?融?險以科技創(chuàng)新引領現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設著?擴?國內需求深化重點領域改?擴???平對外開放持續(xù)有效防范化解重點領域?險6.

推動城鄉(xiāng)融合、區(qū)域協(xié)調發(fā)展??提振消費、提?投資效益，全?位擴?國內需求以科技創(chuàng)新引領新質?產(chǎn)?發(fā)展，建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系推動標志性改?舉措落地?效，打通中?期資??市卡點堵點擴???平對外開放，穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資5.

有效防范化解重點領域?險，牢牢守住不發(fā)?系統(tǒng)性?險底線6.

加?區(qū)域戰(zhàn)略實施?度，增強區(qū)域發(fā)展活?2022-24年中央經(jīng)濟?作會議提法對?2022 2023 2024需求不?，但供應加?，市場供求失衡將進?步加劇2019年-2024年11??業(yè)?地成交建筑總?積情況（單位：億平??）15.8018.2919.8322.4518.9413.48201920202021202220232024以上海為例，?前市場存量在1800萬?左右。2025-26年預計將有440萬?的新增供應，約占總存量的四分之?。市場供過于求的情況將會進?步加劇。2019-2026年上海產(chǎn)業(yè)園市場新增供應及凈吸納量情況（單位：萬平??）96.294.195.2125.0249.4189.2112.6107.267.3170.468.715.031.259.488.12025F20192020202120222026F2023 2024F新增供應數(shù)據(jù)來源：克?瑞產(chǎn)城數(shù)據(jù)庫凈吸納量328.62022-23年產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)商拿地接近90萬畝按照園區(qū)開發(fā)周期2.5年推算，2025年全國將有超過3.5億?園區(qū)載體?市政策拉動?減弱，園區(qū)招商其他要素重要性將凸顯看招商模式看產(chǎn)業(yè)集聚看產(chǎn)品創(chuàng)新看資源對接看產(chǎn)業(yè)配套看特?服務案例：華夏幸福資本招商維信諾整合各?資源，形成百億規(guī)?！昂颖毙滦惋@示產(chǎn)業(yè)基?”，維信諾作為技術提供?，將品牌、專利和核?技術等?形資產(chǎn)注?，成功將其招引?固安，建設投產(chǎn)第6代全柔AMOLED?產(chǎn)線案例：?地威新閔?科創(chuàng)園對接政府資源，由閔?區(qū)顓橋鎮(zhèn)政府和?地威新共同成?的管委會，專?針對項?設??站式服務窗?，為?園企業(yè)提供?商、稅務、城管、消防、環(huán)保等政府服務，助?項?快速實現(xiàn)滿租案例：江蘇醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)園項?聚焦醫(yī)療器械細分產(chǎn)業(yè)領域，匯聚?躍醫(yī)療、中?北控、盈緯達、美國百特醫(yī)療等國內外醫(yī)療器械創(chuàng)新型企業(yè)和?業(yè)?頭。超?產(chǎn)業(yè)集聚效應使得后期招商變成“選商”，企業(yè)準??檻?案例：蘇州國際科技園聚焦以??智能技術為核?的硬科技領域。為此配備嚴格按照Tier

IV標準設計建造并獲得認證的數(shù)據(jù)中?和超算中?，招引??智能核?企業(yè)超1300家，成為全國?批??智能示范園區(qū)案例：?貿壹號?命科技產(chǎn)業(yè)園提供精裝獨?實驗室產(chǎn)品，配有通?管井、VRV空調、上下?污?處理裝置、實驗臺、試劑架、辦公?位、基礎設備等，實現(xiàn)拎包?駐。產(chǎn)品發(fā)布即售罄，租?接近上海核?區(qū)甲級寫字樓案例：北??虹橋產(chǎn)業(yè)基地以信息通訊學科博??為班底，成?技術服務中?，提供?精度?可?北?衛(wèi)星導航技術研發(fā)測試、?精度?可?融合導航技術研發(fā)測試、空間數(shù)據(jù)智能分析等服務，形成差異化優(yōu)勢低空經(jīng)濟已成新熱點，明年相關主題產(chǎn)業(yè)園有望扎堆出現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：《36Kr-2024年中國城市低空經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)報告》省市 政策/舉措安徽 《加快培育發(fā)展低空經(jīng)濟實施?案（2024—2027年）及若?措施》?東《?東省低空經(jīng)濟?質量發(fā)展三年?動?案（2024-2026年）》?東《?東省推動低空經(jīng)濟?質量發(fā)展?動?案（2024—2026年）》深圳《深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施?案(2022—2025年)》合肥《合肥市低空經(jīng)濟發(fā)展?動計劃（2023-2025年）》蕪湖《蕪湖市低空經(jīng)濟?質量發(fā)展?動?案（2023—2025年）》蘇州《蘇州市低空經(jīng)濟?質量發(fā)展實施?案（2024～2026年）》?錫《?錫市低空經(jīng)濟?質量發(fā)展三年?動?案（2024—2026年）》南京《南京市促進低空經(jīng)濟?質量發(fā)展實施?案（2024—2026年）》北京《北京市促進低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)?質量發(fā)展?動?案（2024—2027年）》?州《?州低空經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《?州低空經(jīng)濟發(fā)展實施?案》珠?！吨楹Ｊ?持低空經(jīng)濟?質量發(fā)展的若?措施（征求意?稿）》杭州已成?杭州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)公司重慶?航局第?批??機試驗成熟所有省市均已將“低空經(jīng)濟”寫?政府?作報告91.2684.5376.0976.0273.2271.2369.9968.1966.5166.2064.0562.0461.7761.0060.5659.8159.6259.3957.5957.54沈陽哈爾濱珠海合肥寧波濟南北京深圳上海?州南京成都?安杭州重慶蘇州?沙天津武漢?島2024年中國城市低空經(jīng)