2022年光伏BIPV行業(yè)深度分析報(bào)告-國泰君安

1.預(yù)期2025年BIPV市場空間1023億新增裝機(jī)23.7GW,5年復(fù)合增速102%高速增長 5IRR并推動BIPV高速發(fā)展 61.1.1.典型項(xiàng)目組件效率20.57%/電價(jià)0.5元/度，IRR12.2%回收期7.6年 61.1.2.組件效率/組件價(jià)格/電價(jià)敏感性分析，IRR變化區(qū)間為8.8%~21.6% 71.2.市場空間測算：2025年中國BIPV市場空間1022億裝機(jī)23.7GW,5年CAGR+102% 91.2.1.BIPV屋頂新建建筑空間大，預(yù)測2025年市場空間502億裝機(jī)12.1GW 91.2.2.BIPV屋頂存量改造穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)測2025年市場空間115億裝機(jī)2.8GW 1.2.3.BIPV外立面以新建建筑為主，預(yù)測2025年市場空間405億裝機(jī)8.8GW 1.2.4.BIPV將迎高速發(fā)展，預(yù)測2025年市場空間總量1023億裝機(jī)23.7GW 2.政策加碼及成本收益端雙改善，22H2及23年BIPV增長將加速超預(yù)期 2.1.政策支持BIPV加速發(fā)展，22H1新增分布式光伏裝機(jī)19.7GW增157% 2.1.1.策不斷加碼推動分布式光伏加速落地，BIPV 2.1.2.22H1新增光伏裝機(jī)31GW增137%,其中分布式光伏19.7GW(占比63.7%)增157% 2.2.整縣開發(fā)試點(diǎn)縣區(qū)未來三年屋頂光伏約增135GW,進(jìn)入招標(biāo)落地階段部分項(xiàng)目已順利驗(yàn)收并網(wǎng) 2.2.1.政策要求黨政機(jī)關(guān)/學(xué)校醫(yī)院/工業(yè)廠房屋頂可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%/40%/30%,676個(gè)試點(diǎn)縣未來三年新增屋頂光伏裝機(jī)約135GW 202.2.3.整縣試點(diǎn)進(jìn)入招標(biāo)落地階段，部分項(xiàng)目已順利驗(yàn)收并網(wǎng) 2.3.硅片薄片化等帶來成本下降/轉(zhuǎn)化效率改善等帶來收益提升，BIPV規(guī)模將超預(yù)期加速增長 242.3.1.成本端：預(yù)期初始投資與運(yùn)維成本逐漸降低，BIPV推廣速度將會上升 242.3.2.收益端：組件效率提升/市場化電價(jià)上漲，BIPV項(xiàng)目收益將繼續(xù)提升 2.3.3.發(fā)展趨勢：工商業(yè)分布式光伏度電成本LCOE逐漸下降，技術(shù)升級助力BIPV降本增收 3.1.產(chǎn)業(yè)鏈：參與者包括生產(chǎn)商、集成商、投資方，建筑企業(yè)位于中游可以向上下游拓展 3.2.建筑央國企：具低成本融資/政府資源優(yōu)勢，由建設(shè)轉(zhuǎn)向投建營一體化 343.3.鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)：與上游光伏企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，更看好產(chǎn)品思維與上下游一體化的商業(yè)模式 383.3.1.杭蕭鋼構(gòu)：控股合特光電100MWBIPV智能生產(chǎn)線投產(chǎn)，異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦電池年底投建 3.3.2.森特股份：收購隆基BIPV業(yè)務(wù)，互為領(lǐng)域唯一合作伙伴，22H1中標(biāo)BIPV典型項(xiàng)目近8億 423.3.3.東南網(wǎng)架：聯(lián)手福斯特，一季度首期屋頂光伏項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為101.31MWp 4 3.4.1.江河集團(tuán)：幕墻龍頭擬投建300MW異性光伏組件基地，22H1中標(biāo)BIPV訂單約6.13億 493.4.2.龍?jiān)ㄔO(shè)：探索光伏和鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑領(lǐng)域新發(fā)展，聯(lián)手天合光能展開合作 3.5.新能源企業(yè)：具備產(chǎn)品研發(fā)/落地推廣能力，儲能龍頭永福股份合作進(jìn)軍戶用光伏 3.5.1.永福股份：寧德時(shí)代為第二大股東，儲能龍頭發(fā)力 4.1.投資策略：從商業(yè)模式/競爭優(yōu)勢、業(yè)績、估值三維度選股 61圖目錄 8 8 9 圖7:2022H1累計(jì)光伏裝機(jī)336GW 圖8:2022H1新增光伏裝機(jī)31GW增137% 圖9:CPIA預(yù)測2022年新增光伏裝機(jī)75-90GW 圖10:山東、河南、江蘇試點(diǎn)縣個(gè)數(shù)位居前三 圖11:工商業(yè)分布式光伏初投資組件占比49% 圖12:工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初投資逐年下降(元/W) 圖13:光伏電池及組件轉(zhuǎn)化效率逐年上升 25圖14:組件綜合價(jià)格指數(shù)上升(SPI) 圖15:2020-2030年我國電站運(yùn)維成本逐年下降(單位：元/W/年) 26圖16:典型光伏出力曲線與用電高峰存在重合 圖18:碳排放權(quán)成交均價(jià)(元/噸) 30圖19:光伏電池組件轉(zhuǎn)化效率對工商業(yè)分布式光伏LCOE的影響測算 43 表目錄 6表2:1200kWBIPV項(xiàng)目收益測算表(25年) 6 9 9 表7:BIPV總裝機(jī)容量及市場規(guī)模測算 表8:2022年BIPV相關(guān)政策梳理 表9:部分省市推動BIPV綠色建筑相關(guān)政策 表13:光伏組件價(jià)格(單位：元/瓦；2022年7月21日-27日) 26 29 3 表20:2022年中國電建光伏及BIPV項(xiàng)目 表21:2022年中國能建光伏及BIPV項(xiàng)目 表22:建筑央國企財(cái)務(wù)指標(biāo)(%) 表24:鋼結(jié)構(gòu)公司BIPV推進(jìn)情況 表25:鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)(%) 表26:鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)盈利預(yù)測與估值對比 表27:杭蕭鋼構(gòu)BIPV優(yōu)勢分析 表28:杭蕭鋼構(gòu)BIPV推進(jìn)情況 41表29:森特股份BIPV相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展 表31:建筑民企BIPV項(xiàng)目進(jìn)展 表32:建筑民業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)(%) 48表33:建筑民企盈利預(yù)測與估值對比 表34:江河集團(tuán)光伏幕墻項(xiàng)目代表作 表35:江河集團(tuán)與森特股份在BIPV領(lǐng)域發(fā)展比較 表36:江河集團(tuán)BIPV項(xiàng)目進(jìn)展 表37:龍?jiān)ㄔO(shè)BIPV項(xiàng)目推進(jìn)情況 表38:新能源企業(yè)BIPV推進(jìn)情況 表39:新能源企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)(%) 表40:新能源盈利預(yù)測與估值對比 表41:永福股份BIPV項(xiàng)目進(jìn)展 表42:重點(diǎn)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)(%) 1.預(yù)期2025年BIPV市場空間1023億新增裝機(jī)值，組件效率提升/電價(jià)市場化等將大幅提升IRR并推年行業(yè)常見數(shù)值范圍自發(fā)自用比例一般工商業(yè)營業(yè)時(shí)間較長，對照明、溫控等有較高需自發(fā)自用比例高，本測算中按100%計(jì)算，無上網(wǎng)部分項(xiàng)目運(yùn)營時(shí)間行業(yè)常見數(shù)值范圍受自然地理?xiàng)l件影響，全國光伏發(fā)電重點(diǎn)地區(qū)年實(shí)際利用小時(shí)數(shù)約在1263-1655小時(shí)之間行業(yè)常見數(shù)值范圍年發(fā)電量=裝機(jī)容量×等效利用小時(shí)數(shù)×系衰減率)//隆基隆頂BIPV屋頂系統(tǒng)隆基隆頂組件30年功率衰減不高于15%光伏組件發(fā)電效率從第一年使用時(shí)的21年我國工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本為/W,2022年預(yù)計(jì)下降至3.53元/W。相4元/W/1200kW×4元/W=480萬元21年分布式光伏系統(tǒng)運(yùn)維成本為0.051元/W/年，預(yù)計(jì)22數(shù)據(jù)來源：CPIA,國家能源局，隆基股根據(jù)前述條件，測算典型BIPV項(xiàng)目25年IRR為12.2%,回收期為7.6BIPV項(xiàng)目IRR為12.2%,回收期為7.6年。表2:1200kWBIPV項(xiàng)目收益測算表(25年)123451-累積衰減率年發(fā)電量(萬kWh)發(fā)電收入(萬元)運(yùn)維成本(萬元)66666凈收益(萬元)67891-累積衰減率年發(fā)電量(萬kWh)發(fā)電收入(萬元)運(yùn)維成本(萬元)66666凈收益(萬元)1-累積衰減率年發(fā)電量(萬kWh)發(fā)電收入(萬元)運(yùn)維成本(萬元)66666凈收益(萬元)1-累積衰減率年發(fā)電量(萬kWh)發(fā)電收入(萬元)運(yùn)維成本(萬元)66666凈收益(萬元)1-累積衰減率年發(fā)電量(萬kWh)發(fā)電收入(萬元)運(yùn)維成本(萬元)66666凈收益(萬元)1.1.2.組件效率/組件價(jià)格/電價(jià)敏感性分析，IRR變化區(qū)間為隆基隆頂BIPV屋頂系統(tǒng)為例，300W組件效率為20.57%。假設(shè)初始投資不隨組件效率提升帶來的功率提升而變化，進(jìn)行組件轉(zhuǎn)化效率對IRR和回收期影響的敏感性測算。當(dāng)組件轉(zhuǎn)化效率提升至28%時(shí)，根據(jù)測算項(xiàng)目IRR為17.5%,回收期為5.5年。圖1:項(xiàng)目IRR對組件效率的敏感性分析圖2:項(xiàng)目回收期對組件效率的敏感性分析項(xiàng)目回收期(年)項(xiàng)目回收期(年)究組件價(jià)格占BIPV初始投資近50%,組件價(jià)格變化影響項(xiàng)目投資成本進(jìn)而影響收益率。根據(jù)集邦新能源數(shù)據(jù)，7月底光伏組件價(jià)格約為1.97元/瓦。假設(shè)其他部分價(jià)格不變，進(jìn)行組件價(jià)格對IRR和回收期影響的敏感性測算。組件價(jià)格每提升0.1元/瓦，IRR平均降低0.4%,回收期延長0.19年。當(dāng)組件價(jià)格降低至1.8元/瓦時(shí)，根據(jù)測算項(xiàng)目IRR為12.9%,回收期為7.3年。圖3:項(xiàng)目IRR對組件價(jià)格的敏感性分析圖4:項(xiàng)目回收項(xiàng)目IRR項(xiàng)目IRR項(xiàng)目回收期(年)項(xiàng)目回收期(年)組件價(jià)格(元/瓦)組件價(jià)格(元/瓦)較好的自然氣象地理?xiàng)l件與較大等效利用小時(shí)數(shù)，以及較高的電價(jià)水平有利于項(xiàng)目收益率IRR提升。當(dāng)?shù)刃Ю眯r(shí)數(shù)分別為1000、1200、1500、1800時(shí)，IRR為6.4%、8.8%、12.2%、15.4%。等效利用小時(shí)數(shù)每上升100,IRR平均增加1.1%。各地電價(jià)水平對IRR影響程度較大，電價(jià)每上升0.1元/瓦，IRR平均增加3.3%。當(dāng)電價(jià)均值為0.4、0.6、0.8元/瓦時(shí)，IRR為8.8%、15.4%、21.6%。工商業(yè)日均電價(jià)(元/瓦)究1.2.1.BIPV屋頂新建建筑空間大，預(yù)測2025年市場空間502億裝機(jī)預(yù)計(jì)2025年BIPV屋頂增量市場規(guī)模約502億元。根據(jù)住建部建設(shè)用地面積及建筑密度測算屋頂面積。根據(jù)不同建筑位面積安裝光伏為150W/平，以成本4.5元/W,單位投資成本每年下降2%的增速計(jì)算，滲透率由5%增長至20%。測算到2025年我國新增屋頂BIPV裝機(jī)容量約12.1GW,市場規(guī)模為502.34億元。(單位：億平方米)增量用地面積(億平米)增量屋頂面積(億平米)(建筑密度28%)(建筑密度45%)(建筑密度45%)安裝比例增量屋頂可安裝面積(億平米)增量屋頂裝機(jī)容量(GW)(按150W/平米)增量屋頂BIPV裝機(jī)容量(GW)成本(元/W)增量屋頂BIPV市場規(guī)模(億元)1.2.2.BIPV屋頂存量改造穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)測2025年市場空間115億裝BIPV屋頂存量改造難度較大，預(yù)計(jì)2025年屋頂存量市場新裝機(jī)2.8GW,市場規(guī)模達(dá)到115億元。由于存量屋頂建筑的改造無法一蹴而就，假設(shè)住宅改造比率為1%,其他建筑改造比例逐漸增加至2025年的12%,存量屋頂BIPV滲透率為1%。預(yù)計(jì)到2025年屋頂存量市場新裝機(jī)2.78GW,市場規(guī)模達(dá)到115.32億元。存量用地面積(億平米)存量屋頂面積(億平米)(建筑密度28%)(建筑密度45%)(建筑密度45%)公共服務(wù)存量屋頂可安裝面積(億平米)存量屋頂可裝機(jī)容量(GW)(按150W/平米)存量屋頂BIPV裝機(jī)容量(GW)(滲透率1%)成本(元/W)存量屋頂BIPV市場規(guī)模(億元)1.2.3.BIPV外立面以新建建筑為主，預(yù)測2025年市場空間405億裝光伏外立面面積通常大于屋頂面積，理論上外預(yù)計(jì)2025年光伏外立面市場規(guī)模約405億元，裝機(jī)量8.8GW.根據(jù)國住宅工程中心研究，單層各立面面積之和與標(biāo)準(zhǔn)層面積之比得到0.26-0.28。假設(shè)立面面積與總建筑面積之比為0.26,非幕墻墻面的窗墻比分立面單位面積安裝的光伏量130W/m2,以及對外立面光伏設(shè)備的單位造價(jià)進(jìn)行估計(jì)，得到2025年我國新增BIPV外立面市場規(guī)模約為404.95億建筑總新增竣工面積(億平方米)公用外立面面積(億平方米)公用窗墻比外立面可安裝面積(億平方米)公用安裝比例公用外立面實(shí)際安裝面積(億平方米)公用公用總裝機(jī)容量(GW)(按130W/平米)公用外立面單位造價(jià)(元/W)外立面市場規(guī)模(億元)1.2.4.BIPV將迎高速發(fā)展，預(yù)測2025年市場空間總量1023億裝機(jī)BIPV增量屋頂與外立面市場潛力巨大。在整縣推進(jìn)、綠色建筑、節(jié)能本降低和電池技術(shù)發(fā)展，BIPV巨大市場逐步打開。2020年BIPV裝機(jī)容量709MW,預(yù)計(jì)到2025年BIPV總裝機(jī)量達(dá)23.66GW,5年CAGR+101.69%,25年BIPV市場規(guī)模1022.6億元。增量屋頂BIPV裝機(jī)容量(GW)增量屋頂BIPV市場規(guī)模(億元)存量屋頂BIPV裝機(jī)容量(GW)存量屋頂BIPV市場規(guī)模(億元)外立面BIPV裝機(jī)容量(GW)外立面BIPV市場規(guī)模(億元)BIPV總裝機(jī)容量(GW)BIPV總市場規(guī)模(億元)2.政策加碼及成本收益端雙改善，22H2及23年BIPV增長將加速超預(yù)期2.1.政策支持BIPV加速發(fā)展，22H1新增分布式光伏裝機(jī)19.7GW增157%2.1.1.策不斷加碼推動分布式光伏加速落地，BIPV發(fā)展前景被低估國家大力推動光伏建筑一體化，政策持續(xù)發(fā)力。(1)2022年7月工信部/發(fā)改委/生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》引導(dǎo)企業(yè)、園區(qū)加快分布式光伏等開發(fā)運(yùn)行。(2)2022年7月住建部/發(fā)改委《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》推進(jìn)建筑太陽能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。推動既有公共建筑屋頂加裝太陽能光伏系統(tǒng)。(3)2021年10月，根據(jù)碳達(dá)峰方案，2025年新建公建、廠房屋頂光伏覆蓋率達(dá)50%。(4)2022年3月住建部出臺《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》,明確到2025年全國新增建筑太陽能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上。時(shí)間發(fā)布部門政策名稱重點(diǎn)內(nèi)容2022年7月工信部、國家發(fā)改委、全面推進(jìn)分布式光伏開發(fā)，重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、筑等屋頂光伏開發(fā)利用行動，在新建廠房和公2022年6月能源局筑一體化開發(fā)，實(shí)施“千家萬戶沐光行動”,規(guī)范有序推進(jìn)整縣(區(qū))戰(zhàn)略，統(tǒng)籌農(nóng)村具備條件的屋頂或統(tǒng)籌安排村集體集中場地開展分布式光伏建設(shè)，建成1000個(gè)左右光伏示范村。2022年6月規(guī)范自2022年4月1日起實(shí)施，要求新建建筑應(yīng)安裝陶陽能系統(tǒng)，太陽能建筑一體化應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)與建筑設(shè)計(jì)強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范，全部條文必須嚴(yán)格執(zhí)行。2022年5月能源局推動太陽能與建筑深度融合發(fā)展。完善光伏建系，壯大光伏電力生產(chǎn)型消費(fèi)者群體。到2025年，公共機(jī)構(gòu)新到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積32022年3月鄉(xiāng)建設(shè)部低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建建建筑的比例達(dá)到30%,全國新增建筑太陽能瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%,建筑能耗中電力消費(fèi)比例超過55%。2022年1月的意見》完善建筑可再生能源應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)光伏建筑一體化應(yīng)用，支持利用太陽能、地?zé)崮芎蜕镔|(zhì)能等建設(shè)可再生能源建筑供能系統(tǒng)。2022年1月源局要求到2035年，建筑業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益大幅提界強(qiáng)國行列。提出裝配式建筑和BIM技術(shù)是重點(diǎn)發(fā)展方向，建筑工2022年1月行動計(jì)劃(2021-2025程總承包模式和全過程工程咨詢服務(wù)模式是建筑式。鼓勵(lì)新建政府投資公益性建筑推廣太陽能屋頂整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)中的應(yīng)安全的BIPV光伏構(gòu)件、光伏瓦，支持建筑屋頂光伏行動；構(gòu)建適用于農(nóng)村自有建筑物屋頂、城鎮(zhèn)及建筑節(jié)能、光伏多樣化產(chǎn)品體系；積極開展光伏發(fā)電、儲能、直流配電、柔性用電于一體的“光儲直柔”建筑建設(shè)示范。全面提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，加快發(fā)展超低能耗建筑，2022年1月國務(wù)院節(jié)能改造、建筑光伏一體化建設(shè)。到2025年，行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，城鎮(zhèn)清潔取暖比例和綠色大幅提升。全國各省市積極推動建筑光伏一體化項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和安裝。其中江西省十四五規(guī)劃全省新增太陽能光電建筑一體化應(yīng)用裝機(jī)容量達(dá)100兆瓦，新增太陽能光熱建筑應(yīng)用面積1000萬平方米。北京市開發(fā)“光伏+現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)”、建筑光伏一體化等分布式光伏項(xiàng)目。浙江省持續(xù)積極發(fā)展建筑一體化光伏發(fā)電系統(tǒng)，在特色小鎮(zhèn)、工業(yè)園區(qū)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)園區(qū)以及商場、學(xué)校、醫(yī)院等建筑屋頂繼續(xù)推進(jìn)分布式光伏應(yīng)用。時(shí)間2022年8月省布式光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)指引(征求意見稿)》對接入南方電網(wǎng)公司廣東、廣西、海南省(區(qū))配布式光伏項(xiàng)目和就地開發(fā)、就近利用且單點(diǎn)并網(wǎng)容量小于6兆瓦的戶用光伏以外的各類分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。2022年7月北京市化(BIPV)等分布式光伏項(xiàng)目。截止2025年光瓦左右，風(fēng)電30萬千瓦左右，生物質(zhì)55萬千瓦左2022年7月江西省推進(jìn)“光伏+水面、農(nóng)業(yè)、林業(yè)”和光伏建筑一體化利用項(xiàng)目建設(shè)。2022年7月積極培育光伏建筑一體化、隔宸減宸、輸變電、新”企業(yè)，鼓勵(lì)各地對年度建筑業(yè)營業(yè)收入增速達(dá)20%以上且超過1億元的建筑業(yè)企業(yè)，給予一次性資金獎(jiǎng)補(bǔ)。2022年6月山西省規(guī)劃提出到2025年，建筑能源利用效率穩(wěn)步逐步優(yōu)化，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設(shè)居住建筑、公共建筑分別執(zhí)行節(jié)能83%、72既有建筑節(jié)能改造，完成既有建筑節(jié)能改造面積3000萬平方米以上，建筑能效水平比2020年再提升20%。城鎮(zhèn)新建建筑全部執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，裝配式建筑占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例達(dá)到30%。2022年6月全面提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施綠色建筑標(biāo)識認(rèn)低能耗、近零能耗建筑。推動城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)有建筑節(jié)能改造、建筑光伏一體化建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制性建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，加快發(fā)展超低建筑節(jié)能改造、建筑光伏一體化建設(shè)。2022年6月湖南省湖南省太陽能資源屬于一般可利用區(qū)，根據(jù)太陽利用條件和用能需求，統(tǒng)籌太陽能光伏和光熱則電，宜熱則熱。推進(jìn)新建建筑太陽能光伏一體化設(shè)計(jì)、施工和安裝，鼓勵(lì)政府投資公益性建筑加強(qiáng)太陽能光伏應(yīng)2022年6月嚴(yán)格執(zhí)行新建建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，開展超低建筑、零碳建筑等示范項(xiàng)目。在城鎮(zhèn)建筑中推廣太陽能光伏一體化2022年3月2025年，累計(jì)新增節(jié)能建筑12000萬平方米筑能效由65%提升至75%,城鎮(zhèn)新建公共建升至65%,竣工綠色建筑占比達(dá)到98%,累應(yīng)用面積6625萬平方米，累計(jì)完成既有建筑綠平方米。《關(guān)于印發(fā)江西省“十四五”住全省新增太陽能光電建筑一體化應(yīng)用裝機(jī)容量達(dá)房城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的通陽能光熱建筑應(yīng)用面積1000萬平方米，新增地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積數(shù)據(jù)來源：政府官網(wǎng)，國泰君安證券研究2.1.2.22H1新增光伏裝機(jī)31GW增137%,其中分布式光伏19.7GW(占比63.7%)增157%63.7%)增157%。2022上半年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約30.88GW,新增分布式光伏占比63.65%,受雙控、限電、電價(jià)上漲等因素影響，分布式光伏裝機(jī)有所提升。截至2022Q2,光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.36億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。圖圖7:2022H1累計(jì)光伏裝機(jī)336GW圖8:2022H1新增光伏裝機(jī)31GW增137%0新增光伏裝機(jī)(GW)■新增分布式(GW)—分布式占比0CPIA預(yù)測2022年新增光伏裝機(jī)75-90GW.2021年光伏新增裝機(jī)55GW,同比增加13.9%,其中，分布式光伏裝機(jī)29GW,占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53%,歷史上首次突破50%。根據(jù)CPIA預(yù)測，22年光伏新增裝機(jī)75-90GW,30年105-128GW。圖9:CPIA預(yù)測2022年新增光伏裝機(jī)75-90GW02022E2023E2024E2025E2027E2030E2.2.整縣開發(fā)試點(diǎn)縣區(qū)未來三年屋頂光伏約增135GW,進(jìn)入招標(biāo)落地階段部分項(xiàng)目已順利驗(yàn)收并網(wǎng)例不低于50%/40%/30%,676個(gè)試點(diǎn)縣未來三年新增屋頂光伏裝機(jī)約135GW2021年6月國家能源局綜合司下發(fā)的《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》:黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%;學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%;工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%。整縣推進(jìn)試點(diǎn)676個(gè)縣占全國約25%比例，僅試點(diǎn)縣區(qū)未來三年新增屋頂光伏裝機(jī)約135GW(含BIPV+BAPV)。根據(jù)能源局發(fā)布的全國整縣光伏推進(jìn)試點(diǎn)縣市的最終名單，共有33個(gè)省份的676個(gè)縣(市、區(qū))被列入光伏整縣的試點(diǎn)區(qū)域，約占全國比例的25%。根據(jù)試點(diǎn)名單，山東、河南、江蘇三省入選總數(shù)達(dá)195個(gè)，將近占總體數(shù)量的30%。東中部地區(qū)試點(diǎn)數(shù)量超過400個(gè)，與國家在東中部地區(qū)大力推廣分布式光伏的布局相符。如果按照每個(gè)地區(qū)200MW計(jì)算，試點(diǎn)676各縣總規(guī)模高達(dá)135GW左右，根據(jù)政策要求在2023年前達(dá)到相關(guān)建成比例，則未來三年國內(nèi)每年新增屋頂光伏安裝規(guī)模要高達(dá)45GW以上。山東省諸城、嘉祥、沂水等70個(gè)縣(市、區(qū))入選整縣開發(fā)試點(diǎn)，總開發(fā)規(guī)模3685萬千瓦，入選數(shù)量、裝機(jī)容量均居全國第一。到“十四五”末，全省整縣(市、區(qū))分布式光伏規(guī)模化開發(fā)容量達(dá)到2000萬千瓦以上；50%以上的試點(diǎn)縣(市、區(qū))達(dá)到國家規(guī)定試點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。在2030年底前，試點(diǎn)縣(市、區(qū))全部達(dá)到國家試點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，總開發(fā)規(guī)模達(dá)到3000萬千瓦以河南省發(fā)展改革委近日印發(fā)《河南省加快推進(jìn)屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動方案》,要用3年左右時(shí)間，使全省分布式光伏發(fā)電規(guī)模大幅提高，引導(dǎo)建立省屬投融資平臺或具備實(shí)力的大型能源企業(yè)+政策性銀行+試點(diǎn)縣投融資平臺或戰(zhàn)略合作企業(yè)的“1+1+X”整縣推進(jìn)服務(wù)機(jī)制。河南全省共有66個(gè)縣(市、區(qū))開展屋頂光伏整縣開發(fā)試點(diǎn)，全部建成后，可有效開發(fā)屋頂面積2.4億平方米，建設(shè)光伏發(fā)電約1500萬千瓦，直接投資約600億元，光伏發(fā)電設(shè)備年發(fā)電量可達(dá)150億千瓦時(shí)。江蘇省《十四五”可再生能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提到，到2025年底全省光伏發(fā)電裝機(jī)將達(dá)2600萬千瓦，其中分布式與集中式光伏發(fā)電裝機(jī)分別達(dá)到12GW、14GW。常熟市、吳江區(qū)、吳中區(qū)、相城區(qū)發(fā)改委和江南中電、華電吳江、大唐蘇州等主要合作開發(fā)單位參加會議，推進(jìn)整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)相關(guān)工作。甘肅省按照“3+10+X”框架開展分布式光伏整縣集中推進(jìn)試點(diǎn)工作。即：確定張掖市高臺縣、金昌市永昌縣、定西市通渭縣3個(gè)縣開展分布式光伏整縣推進(jìn)試點(diǎn)工作。3個(gè)縣項(xiàng)目總裝機(jī)為69.21萬千瓦。分布式光伏整鄉(xiāng)(鎮(zhèn))推進(jìn)試點(diǎn)10個(gè)縣、涉及83個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),項(xiàng)目總裝機(jī)為85.81萬千瓦?！癤"即為除上述“3+10”外的其他市、縣。共33個(gè)縣(區(qū))、涉及797個(gè)村，總規(guī)模153.59萬千瓦。河北省3月召開試點(diǎn)建設(shè)推進(jìn)會議，力爭2022年底前，河北全省37個(gè)整縣(市、區(qū))分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)新增裝機(jī)250萬千瓦以上，完成投資100億元以上。華能河北分公司、國電投河北公司、海泰新能、省電北京市到2025年，全市整區(qū)屋頂分布式光伏試點(diǎn)新增光伏發(fā)電裝機(jī)120萬千瓦。福建省提出到2023年底，力爭完成1~3個(gè)試點(diǎn)示范縣創(chuàng)建，試點(diǎn)地區(qū)新增屋頂分布式光伏裝機(jī)200萬千瓦以上。到2025年，全面完成試點(diǎn)工作，力爭新增屋頂分布式光伏裝機(jī)500萬千瓦以上。(億元)浙江省以上。/分布式光伏開發(fā)建設(shè)。伏發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到5萬千瓦，2025年實(shí)現(xiàn)全縣分布式光伏發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到25萬千瓦。/堅(jiān)持光伏規(guī)模化開發(fā)為引領(lǐng)，創(chuàng)新推廣模式，分類施2022年計(jì)劃新增光伏并網(wǎng)量50兆瓦，力爭60兆瓦。"十四五"期間實(shí)現(xiàn)全縣新200兆瓦。/1/衢江區(qū)通過牢牢抓住項(xiàng)目建設(shè)這個(gè)“牛鼻子”,促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。項(xiàng)目謀引再提質(zhì)。2022年上半年工作報(bào)告指出，1搶抓國家加快能源項(xiàng)目審批的重要"窗口期",圍繞光伏、儲能等領(lǐng)域，加快實(shí)施一批重大能源項(xiàng)目。加大整縣屋頂/搶抓國家加快能源項(xiàng)目審批的重要"窗口期",圍繞光伏、分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。千瓦。//150兆瓦。/全縣累計(jì)并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量約11.64萬千瓦，其中分布式項(xiàng)目9.14萬千瓦，集中式項(xiàng)目2.5萬千瓦。//截止2021年底，全縣累計(jì)已建光伏發(fā)電裝機(jī)容量8瓦，其中集中式光伏發(fā)電0.8萬千瓦，分布式光伏發(fā)電7.5萬千瓦。2022年，我縣至少要完成開工分布式項(xiàng)目10萬/1松陽縣加快推進(jìn)分布式光伏規(guī)?；_發(fā)實(shí)施意見的通知中明確表示，力爭“十四五”全縣新增光伏發(fā)電20萬千瓦。松陽縣人民政府將對縣域范圍內(nèi)縣城規(guī)劃區(qū)以外2022年度、2023年度建成并網(wǎng)的家庭戶用分布式光伏項(xiàng)目分別給予一次性建設(shè)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為0.60元/瓦、0.20元/瓦；/北京市房山區(qū)潛屋頂光伏資源，引導(dǎo)太陽能光伏與城鎮(zhèn)建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、光伏、光熱在農(nóng)村地區(qū)的應(yīng)用。式光伏裝機(jī)容量30兆瓦。/門頭溝區(qū)強(qiáng)化可再生能源開發(fā)利用，推廣光伏、熱泵等在重點(diǎn)領(lǐng)域、區(qū)域的規(guī)模化開發(fā)和高效利用，實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)。推進(jìn)可再焚燒發(fā)電。推進(jìn)可再生能源供熱發(fā)展。/1順義區(qū)達(dá)到120兆瓦，位居全市首位。/天津市東麗區(qū)縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單，以張貴莊街、頂分布式光伏開發(fā)，規(guī)劃裝機(jī)容量38MW?！败S進(jìn)路30號”電項(xiàng)目完成備案，計(jì)劃裝機(jī)/津南區(qū)優(yōu)化調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，實(shí)施榮鋼集團(tuán)1200目，推進(jìn)屋頂分布式光伏試點(diǎn)建設(shè)，4.8萬千瓦水面光伏設(shè)施投入使用。試點(diǎn)建設(shè)，2022年底前完成北閘口等第一批街鎮(zhèn)屋頂分布式光伏項(xiàng)目。/吉林省未來五年，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)用好重大項(xiàng)揮平臺，實(shí)行指揮部牽頭抓總、領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)、專班推進(jìn)、定優(yōu)化選點(diǎn)方案，推進(jìn)總投資21億元的整縣分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。/崇明區(qū)2021年推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，居民家庭光伏新增并網(wǎng)148戶，裝機(jī)容量1287.48千瓦；企業(yè)分布式光伏項(xiàng)目并網(wǎng)14個(gè)，裝機(jī)容量1.19萬千瓦。/12.2.2.采用公開招標(biāo)/招商引資/一企包一縣等模式，投資方包括地方政府/電力公司/新能源企業(yè)等整縣推進(jìn)主要有4種模式。(1)一企包一縣，限定范圍多企包一縣：多數(shù)情況為央國企，地方政府可能限制其他企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目、備案、并網(wǎng)。(2)1+1+X:1家大型能源企業(yè)牽頭，1家政策性銀行提供綠色信貸，有些再加1家組件企業(yè)，若干家地方民營企業(yè)參與屋頂資源協(xié)調(diào)落實(shí)運(yùn)行維護(hù)。(3)公開招標(biāo)：由政府或國資(城投、水務(wù)等)投資、限價(jià)招標(biāo)；由企業(yè)投資，向政府購買開發(fā)權(quán)。(4)產(chǎn)業(yè)配套，招商引資：地方政府根據(jù)縣域內(nèi)屋頂資源情況，設(shè)置投資強(qiáng)度要求，由制造企業(yè)完成投資后開發(fā)通過部分試點(diǎn)縣的光伏項(xiàng)目招投標(biāo)情況來看，整縣項(xiàng)目的投資方呈多元化情況。除地方政府外，電投公司、新能源企業(yè)等也有涉及。表11:部分整縣項(xiàng)目進(jìn)展及投資方情況項(xiàng)目概況總投旭升村扶貧屋頂分布式光伏項(xiàng)目由雙杰新能有限公司(聯(lián)合中標(biāo)價(jià)：238萬元濟(jì)南市章丘區(qū)雙山標(biāo)單價(jià)：3.82元/W,預(yù)計(jì)總裝機(jī)容量6明能源科技有限公司聯(lián)合體中標(biāo)中標(biāo)價(jià)格：678萬元融創(chuàng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司(1)平陰縣孔村鎮(zhèn)人民政府計(jì)劃：在25個(gè)行政村建設(shè)總規(guī)限公司承包199萬元(1)平陰縣孔村鎮(zhèn)519KW分布式光伏發(fā)電站，由山東鴻華公司承包岸新區(qū)棋子灣北側(cè)，橫河入?？谖鱾?cè)；項(xiàng)目為光伏發(fā)電項(xiàng)目，總投資546建設(shè)容量130MWp,年均上網(wǎng)電量約為16523MWh。山東省河口區(qū)開發(fā)試點(diǎn)，中廣核400MW/800MWh儲中完成。0.2MWR創(chuàng)業(yè)大廈屋頂光伏已開工建設(shè)，6月并網(wǎng)發(fā)電。(1)河口街道御景苑商業(yè)綜合體795KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、(2)金盛飼料公司、(3)瑞致新材料、(4)八呂汽車城等工商業(yè)建筑屋頂光伏項(xiàng)目正在推進(jìn)中，預(yù)計(jì)6月份陸續(xù)開工建設(shè)，容量52MW。(1)河辦農(nóng)業(yè)發(fā)展(山東)有限責(zé)任公司.萊州整縣分布式首批100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目(菜州)新能源有限公司，項(xiàng)目資金為自籌發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局發(fā)區(qū)2022年6月30日，華能集團(tuán)聊城熱電山東冠縣整縣分布式光伏首批試點(diǎn)(桑阿鎮(zhèn))項(xiàng)目開工。項(xiàng)目將充分利用鎮(zhèn)政府衛(wèi)生院、學(xué)校和農(nóng)戶屋頂?shù)葍?yōu)質(zhì)資源開發(fā)建設(shè)，采用“多點(diǎn)分萬元戶"方式接入電網(wǎng)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年12量并網(wǎng)發(fā)電，建成后年發(fā)電量約1453.5約標(biāo)煤4440.6噸。河?xùn)|區(qū)山東魯藍(lán)光伏科技服務(wù)有限責(zé)任公司山東華業(yè)魯藍(lán)表面科技生態(tài)示范園3.986MW屋頂分布式光1500萬元山東魯藍(lán)光伏科技服務(wù)有限責(zé)任公司能源發(fā)展(郯城)有限公司簽約。(山東能源布式光伏規(guī)?；_發(fā)(一期)項(xiàng)目(EPC))山能新能源發(fā)展(郯城)有限公司蘭陵縣整縣規(guī)?；_發(fā)580MW分布式光項(xiàng)目EPC總承包工程，由大航電科(江蘇)新能源〈含聯(lián)合體：山東省紡織建筑設(shè)計(jì)院有限公司)承包能源有限公司臨夏市臨夏市整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目由國家電投集團(tuán)投資建目前已開工建設(shè)。臨夏市整市屋頂分布式光伏項(xiàng)目一期工程計(jì)劃投資9231萬元。國家電投集團(tuán)甘肅分公司東鄉(xiāng)縣(1)東鄉(xiāng)縣200兆瓦集中式光伏電站項(xiàng)目由中國電建集團(tuán)湖北工程新能源公司投資建設(shè)，并與東鄉(xiāng)縣共同成立合資公司(1)項(xiàng)目總投資進(jìn)行合作開發(fā)，運(yùn)行周期為25年，總發(fā)電量為691萬千瓦。10.5億元(2)東鄉(xiāng)縣80兆瓦屋頂分布式光伏整縣開發(fā)及綜合智慧能源(2)項(xiàng)目總投資建設(shè)項(xiàng)目，由國家電投集團(tuán)甘肅分公司投資建24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。(1)國家電投集團(tuán)甘肅分公司(2)中國電建集團(tuán)湖北工程新能源公司社進(jìn)戶已成為發(fā)展趨勢?？傃b機(jī)容量為10.68兆瓦的分布式光伏整縣集中推進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目開工。國家電投集團(tuán)甘肅分公司村級分布式光伏電站項(xiàng)目裝機(jī)容量204.1總承包方式進(jìn)行建設(shè)，采取“光伏+農(nóng)業(yè)”模式或10千伏就近并網(wǎng)，該項(xiàng)目由甘肅京天?？萍及l(fā)展有限責(zé)任公司與國網(wǎng)甘肅綜合能源服務(wù)有限公司開展合作進(jìn)國網(wǎng)甘肅綜合能源服務(wù)有限公司甘肅省民勤縣民勤縣整縣分布式96.4兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目：太陽能(000591)發(fā)布公告，公司以下屬全資中節(jié)能甘肅武威太陽能發(fā)公司民勤分公司作為主體，投資建設(shè)民勤縣整縣分布式96.44.348億元中節(jié)能甘肅武威太陽能發(fā)電有限公司民勤分公司高臺縣有限公司投資建設(shè)，項(xiàng)目總投資5億元，擬在該縣駱駝城、南華等8個(gè)鎮(zhèn)74個(gè)行政村建設(shè)100兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，企業(yè)享受合作期25年發(fā)電收益并負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行維臨澤縣50MW屋頂分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容是在城區(qū)、沙河鎮(zhèn)、新華鎮(zhèn)、鴨暖鎮(zhèn)、板橋鎮(zhèn)、平川鎮(zhèn)、浙江正泰安能電力系統(tǒng)工程有限公司縣城區(qū)，工商業(yè)及行政機(jī)關(guān)屋頂面積約24萬平方米，預(yù)計(jì)可安裝20MW。二期在7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工商業(yè)和農(nóng)戶屋頂實(shí)有限公司2.2.3.整縣試點(diǎn)進(jìn)入招標(biāo)落地階段，部分項(xiàng)目已順利驗(yàn)收并網(wǎng)部分區(qū)縣整縣推進(jìn)迅速，項(xiàng)目落地順利。浙江省天臺縣積極推進(jìn)分布式光伏項(xiàng)目實(shí)施落地，2021年全年新增裝機(jī)容量18MW,新增并網(wǎng)裝機(jī)容量8.7MW,2022年7月累積完成并網(wǎng)120MW。山東省平陰縣光伏項(xiàng)目推進(jìn)順利，縣光伏裝機(jī)容量從2020年底的30MW增加到目前的57.3MW,5月第一期分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目就已竣工待并網(wǎng)驗(yàn)收。此外，浙江省仙居縣、山東省黃島區(qū)、山東省高臺縣和甘肅省臨澤縣的光伏項(xiàng)目基本完成建設(shè)，已順利裝機(jī)并網(wǎng)。山東月制定分布式光伏108個(gè)項(xiàng)目的開工計(jì)劃。量近2萬千瓦，并網(wǎng)4000千瓦。2021年整年全年新增裝機(jī)容量1.8萬千瓦，年7月，全縣累計(jì)并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量約11.64萬千瓦，其中分布式項(xiàng)目9.14萬千瓦，集中式項(xiàng)目2.5萬千瓦。全縣已并網(wǎng)銀吉園區(qū)7180千瓦、銀輪物流園3800千瓦等企業(yè)光伏項(xiàng)目31個(gè)，合計(jì)裝機(jī)容量近3萬千瓦；目前共有在建項(xiàng)目11個(gè)、擬開工項(xiàng)目8個(gè)。實(shí)施公司電裝機(jī)容量8.3萬千瓦，其中集中式光瓦的建設(shè)目標(biāo)。 萬千瓦。網(wǎng)驗(yàn)收?？h光伏裝機(jī)容量從2020年底的30兆瓦增加到目前的57.3兆瓦，預(yù)計(jì)年底可增加至80-90兆瓦。平陰縣孔玫德(村鎮(zhèn)人民政府計(jì)劃在25個(gè)行政村建設(shè)公司由山東鴻華建筑安裝工程有限公司承鴻華建筑安裝工程有限包，中標(biāo)價(jià)格199萬元。平陰縣榆山街公司模519KW分布式光伏發(fā)電站，由山東價(jià)格125萬元。2022年，太陽能產(chǎn)業(yè)規(guī)上產(chǎn)值達(dá)2020年，光伏發(fā)到214億元，光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)成分布式光伏發(fā)電項(xiàng)黃島區(qū)到30萬千瓦，年發(fā)電量4.1億千機(jī)容量11萬千瓦，發(fā)電量達(dá)瓦時(shí)；2025年，太陽能產(chǎn)業(yè)規(guī)上產(chǎn)時(shí)。22年重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目：青島膠河上上54626萬元值達(dá)到247億元，光伏發(fā)電裝機(jī)容農(nóng)業(yè)有限公司光伏發(fā)量達(dá)到140萬千瓦，年發(fā)電量16.8光互補(bǔ)項(xiàng)目(建設(shè)容量兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目、寶山2021年，高臺縣100兆瓦分布式2021年，高臺縣100兆瓦分布式業(yè)享受合作期25年發(fā)電收益并負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)。瓦，已全部開工建設(shè)。2021年8月11高臺縣日，高臺縣100兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目開工建設(shè)。2021年底，整縣推進(jìn)的浙高臺縣司投資建設(shè)，項(xiàng)目總投兆瓦。電項(xiàng)目、板橋20萬千瓦光伏項(xiàng)目、板2022年2月，臨澤縣50MW屋頂分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目已完成第一批項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)及現(xiàn)場勘察工作。電項(xiàng)目、板橋20萬千瓦光伏項(xiàng)目、板2022年2月，臨澤縣50MW屋頂分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目已完成第一批項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)及現(xiàn)場勘察工作。業(yè)發(fā)展有限公司投資、建設(shè)、運(yùn)營積約24萬平方米，預(yù)計(jì)可安裝積約5萬平方米，合計(jì)35萬平方米，預(yù)計(jì)可安裝30MW.2.3.硅片薄片化等帶來成本下降/轉(zhuǎn)化效率改善等帶來收益提升，BIPV規(guī)模將超預(yù)期加速增長圖12:工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初投資逐年下降(元圖11:工商業(yè)分布式光伏初投資組件占比49% 管理費(fèi)用二次設(shè)備屋頂加固■屋頂租賃■電纜價(jià)格建安費(fèi)用電網(wǎng)接入■支架價(jià)格■管理費(fèi)用■二次設(shè)備■屋頂加固■屋頂租賃■電纜價(jià)格■建安費(fèi)用■組串式逆變器■組件價(jià)格■電網(wǎng)接入■支架價(jià)格光伏電池組件量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率持續(xù)提升，近年來組件成本呈下降態(tài)勢，有助于投資收益增加。BIPV的建設(shè)成本中，光伏組件占比高、分量重，因此高效率、低成本的新型光伏電池將產(chǎn)生極大的經(jīng)濟(jì)效益。隨著光伏電池技術(shù)的不斷發(fā)展，此外，隨著產(chǎn)線自動化、數(shù)字化和智能化水平的提高，以及組件設(shè)備的性能和組件功率的提升，人均產(chǎn)出率將不斷增長，組件生產(chǎn)線投資成本仍會下降，帶動投資收益率提升。圖13:光伏電池及組件轉(zhuǎn)化效率逐年上升圖14:組件綜合價(jià)格指數(shù)上升(SPI)2020-112021-112020-112021-110注：2014年5月30日SPI=100在建安費(fèi)用方面，與傳統(tǒng)分布式光伏相比，BIPV的造價(jià)差異主要在于鋼材料和安裝。BIPV安裝采用嚴(yán)謹(jǐn)防水方案，建安費(fèi)用相比分布式光伏大約增加0.3-0.5元，即根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，BIPV建安費(fèi)用約為0.7-0.9元/W。根據(jù)集邦新能源數(shù)據(jù)，7月底光伏組件價(jià)格小幅上漲，近期組件上游各環(huán)節(jié)價(jià)格漲勢明顯，部分一線企業(yè)報(bào)價(jià)隨上游上漲。單晶166組件主流成交價(jià)約為1.91元/W,單晶單面182組件主流成交價(jià)漲至1.97元/W左右，單晶單面210組件主流成交價(jià)漲至1.99元/W左右；雙面雙玻組件價(jià)格保持不變，182雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價(jià)漲至1.97元/W,210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價(jià)漲至1.99元/W。受限于成本壓力，短期內(nèi)組件價(jià)格無下降趨勢。N型組件部分大體持穩(wěn)，市場主流報(bào)價(jià)在2.15-2.2元/W。表13:光伏組件價(jià)格(單位：元/瓦；2022年7月21日-27日)高點(diǎn)182mm單面單晶PERC組件210mm單面單晶PERC組件182mm雙面雙玻單晶PERC組件210mm雙面雙玻單晶PERC組件運(yùn)維成本：21年分布式光伏系統(tǒng)運(yùn)維成本為0.051元/W/年同降5.6%,預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)下行運(yùn)行維護(hù)能保障光伏發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行，從而保證投資者的收益回報(bào)，也是交易、再融資的基礎(chǔ)。21年分布式光伏系統(tǒng)運(yùn)維成本為0.051元/W/年，較2020年下降5.6%,預(yù)計(jì)未來將持續(xù)保持并略有下降。圖15:2020-2030年我國電站運(yùn)維成本逐年下降(單位：元/W/年)2.3.2.收益端：組件效率提升/市場化電價(jià)上漲，BIPV項(xiàng)目收益將繼續(xù)組件效率：光電轉(zhuǎn)化效率每提升1%,收益提升度電成本下降5%-7%根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，光電轉(zhuǎn)化效率每提升1%,相應(yīng)產(chǎn)能及收益提升，對應(yīng)度電成本可下降5%-7%。根據(jù)科技日報(bào)2022年5月文章，電池轉(zhuǎn)換效率每提升1%,成本可下降7%。隨著行業(yè)技術(shù)含量的不斷提升，光伏電池組件的轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升，推動光伏發(fā)電產(chǎn)能及收益提升。當(dāng)前BIPV常用的PERCp型電池的量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率約為21%-23%。多晶22.04%(晶科)22.4單晶24.06%(隆基)23.1%單晶IBC背接觸電池25.7%(晶科)26.5%(隆基)太陽能電件Ⅲ-V族砷化鎵(GaAs)/電池轉(zhuǎn)換效率高、穩(wěn)定性/高光電轉(zhuǎn)換效率、材料和制/7)降低IBC電池金屬接觸電阻，提高光電轉(zhuǎn)化效率30.09%(越南-韓國研究小組)/電價(jià)：市場化改革提供電價(jià)上浮空間，BIPV節(jié)約用電成本增加光伏收益電價(jià)市場化改革完善主要由市場決定電價(jià)的機(jī)制，多地工商業(yè)電價(jià)呈上漲趨勢，助推BIPV節(jié)約用電成本及發(fā)電收益增加。21年10月，發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的通知》提出，有序放開全部燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)，擴(kuò)大市場交易電價(jià)上下浮動范圍，高耗能企業(yè)市場交易電價(jià)不受上浮20%限制。2022年起，江蘇、甘肅等多省市發(fā)改委提出全省一般工商業(yè)用戶或大工業(yè)用戶執(zhí)行分時(shí)電價(jià)政策提漲電價(jià)，高峰時(shí)段電價(jià)上漲最高71.96%,最低50%。電力緊缺和漲價(jià)導(dǎo)致用電成本增加，采用BIPV自發(fā)自用有利于企業(yè)節(jié)約電費(fèi)，提高收益。南方電網(wǎng)公司出臺《落實(shí)國家深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革工作方案》,緩解電力供需矛盾，保障安全穩(wěn)定供應(yīng)。21年10月15日起，對于原來由電網(wǎng)企業(yè)按基準(zhǔn)價(jià)收購的燃煤發(fā)電電量，燃煤發(fā)電企業(yè)可自行與電力用戶和售電公司直接市場化交易。南方電網(wǎng)積極配合省(區(qū))價(jià)格主管部門加快出臺完善峰谷分時(shí)電價(jià)政策，落實(shí)國家發(fā)改委要求的高耗能企業(yè)市場交易電價(jià)不受上浮20%限制和高耗能企業(yè)差別電價(jià)等政策。江西山西云南山東天津光伏日間高功率發(fā)電時(shí)間與尖峰電價(jià)時(shí)段重合度較高，能緩解工商業(yè)企業(yè)高峰用電壓力，提升投資收益。21年9月，浙江省發(fā)改委提出，全年大工業(yè)電價(jià)尖峰時(shí)段為9:00-11:00、15:00-17:00,夏季7、8月及冬季1、12月，增設(shè)13:00-15:00為尖峰時(shí)段；拉大峰谷價(jià)差，分別提高大工業(yè)尖峰電價(jià)每千瓦時(shí)5.6分、高峰電價(jià)每千瓦時(shí)6分。根據(jù)典型光伏出力預(yù)測曲線，光伏設(shè)備在夏季與冬季的10:00-17:00發(fā)電功率較高，幫助企業(yè)緩解用電價(jià)格上漲壓力。--冬季典型日。0時(shí)刻/h補(bǔ)貼：21年起新備案分布式光伏項(xiàng)目實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)，北京等地方政府繼續(xù)補(bǔ)貼政策從收益構(gòu)成上看，分布式光伏的補(bǔ)貼收益分為三部分，即國家補(bǔ)貼、自發(fā)自用抵消的用電費(fèi)用和剩余電量上網(wǎng)的脫硫煤收購電價(jià)。所有電量全部自用的補(bǔ)貼收益為(本地電價(jià)+分布式發(fā)電國家補(bǔ)貼)*全部發(fā)電量，部分電量自發(fā)自用，部分余電上網(wǎng)的補(bǔ)貼收益(自發(fā)自用的比例*本地電價(jià)+分布式發(fā)電國家補(bǔ)貼+上網(wǎng)比例*脫硫煤收購電價(jià))*全部發(fā)電量。2022年，光伏進(jìn)入全面無補(bǔ)貼時(shí)代，伴隨中央財(cái)政度電補(bǔ)貼支持的取消，地方政府逐漸成為光伏市場政策推動者。根據(jù)21年6月發(fā)改委《國家發(fā)展改革委關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》,21年起，對新備案工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。當(dāng)前光伏補(bǔ)貼主要源于地方政策支持，補(bǔ)貼方式存在一次性補(bǔ)貼與按量補(bǔ)貼等。根據(jù)7月27日浙江金華《磐安縣光伏發(fā)展補(bǔ)貼實(shí)施辦法》,對于22年該地興建屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資方，一次性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為工商業(yè)屋頂光伏0.1元/瓦，居民家庭屋頂光伏0.2元/瓦。支持BIPV發(fā)展，北京市對光伏建筑一體化實(shí)行單獨(dú)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，市區(qū)兩級疊加補(bǔ)貼可達(dá)0.8元/度。根據(jù)20年11月北京《關(guān)于進(jìn)一步支持光伏發(fā)電系統(tǒng)推廣應(yīng)用的通知》,20年1月1日至21年12月31日期間采用“自發(fā)自用為主，余量上網(wǎng)”模式并網(wǎng)發(fā)電的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，按實(shí)際發(fā)電量給予補(bǔ)貼，每個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼5年；對全部實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化應(yīng)用(光伏組件作為建筑構(gòu)件)的項(xiàng)目，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由0.3元提高至每千瓦時(shí)0.4元(含稅)。據(jù)此，22年2月北京發(fā)改委公布22年第一批分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼名單。此外，北京順義區(qū)按市級補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1:1比例進(jìn)行補(bǔ)貼，期限5年。北京海淀區(qū)則按項(xiàng)目裝機(jī)量給予一次性補(bǔ)貼。表16:部分地區(qū)地方分布式光伏及BIPV補(bǔ)貼政策對于本區(qū)域范圍內(nèi)已完成備案，并于20年1月1日至21年12月31日期間采用“自發(fā)自用為北京市實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化應(yīng)用(光伏組件作為建筑構(gòu)件)的項(xiàng)目，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.4元(含稅)。北京市順義區(qū)市的補(bǔ)貼上，區(qū)級按照市級補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1:1比例進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼北京市西城區(qū)只能申請一種方式。補(bǔ)貼有效期至2025年12月31日。新能源、可再生能源開發(fā)利用及推廣項(xiàng)目，給予總投資額30%的補(bǔ)助；合同能源管理項(xiàng)目，在北京市政府補(bǔ)助基礎(chǔ)上給予市級補(bǔ)助資金北京市經(jīng)開區(qū)2021年8月23日，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會下發(fā)文件《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年度綠色發(fā)展資金資金補(bǔ)助的基礎(chǔ)上，經(jīng)開區(qū)按照1:1配套獎(jiǎng)勵(lì)。補(bǔ)貼上海市徐匯區(qū)上海市浦東區(qū)2020年7月1日至2021年7月31日期間，在新區(qū)范圍內(nèi)投資建成的單個(gè)裝機(jī)容量不低性補(bǔ)貼。單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼總額不超過500萬深圳市行政區(qū)域范圍內(nèi)已完成報(bào)批流程，并于《若干措施》印發(fā)之日至2026年12月31元/千瓦時(shí)。該政策有效期至2026年12月31式光伏發(fā)電項(xiàng)目的自然人投資者，按實(shí)際發(fā)電量補(bǔ)助0.3元/千瓦時(shí)，連續(xù)5年進(jìn)行補(bǔ)助。陜西省西安市1)對新進(jìn)入工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》公告的企業(yè)，一次性獎(jiǎng)勵(lì)50萬元。2)對2021年1月1日至2023年12月31日期間建成并網(wǎng)且符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分布式光伏項(xiàng)目，自并網(wǎng)次月起給予時(shí)補(bǔ)貼，連續(xù)補(bǔ)貼5年。量，給予0.1元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼。鼓勵(lì)儲能項(xiàng)目市場化運(yùn)行。對于實(shí)際投運(yùn)的分布式儲能項(xiàng)給予儲能運(yùn)營主體0.8元/干瓦時(shí)的補(bǔ)貼，鼓勵(lì)各地加大對集中式儲能項(xiàng)目的支持。對在2021年1月1日至2023年12月31日期間并網(wǎng)的工商業(yè)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目，實(shí)行三年按實(shí)際發(fā)電量給予0.1元/千瓦時(shí)電價(jià)補(bǔ)助。對居民戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)行裝機(jī)補(bǔ)助/瓦的一次性補(bǔ)助。在國家、省財(cái)政資金支持的基礎(chǔ)上，市財(cái)政整合各類政策資源，保障市級屋頂分布式光伏發(fā)辦法另行制定。其中對市區(qū)(含蓮都區(qū)和麗水開發(fā)區(qū))2022年、2023年、2024年項(xiàng)目給予一次性建設(shè)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為0.60元/瓦、0.50元/瓦、0.40元/瓦。市級財(cái)政對2021年至2025年期間并網(wǎng)的家庭屋頂光伏項(xiàng)目按0.45元/千瓦時(shí)標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼時(shí)限為并網(wǎng)發(fā)電之后第二個(gè)完整抄表月起12個(gè)月。其中，自然人利用自有住宅屋頂建設(shè)的家庭由供電公司按月?lián)芨丁＝堤紳撛谑找妫篊CER交易有望重啟，降碳潛在收益不容忽視未來碳交易市場規(guī)模及交易價(jià)格有望進(jìn)一步提升，其潛在收益為BIPV投資提供價(jià)值。13年6月，國內(nèi)首個(gè)碳排放權(quán)交易平臺在深圳啟動。17年12月，全國碳排放交易體系正式啟動。我國目前碳交易市場分為兩部分，即強(qiáng)制性的配額交易及以自愿性的中國核證自愿減排量(CCER)交易，其中以配額交易為主。2022年1至6月，平均交易價(jià)格約為58元/噸，目前國內(nèi)碳交易價(jià)格有望繼續(xù)上升，從而提升BIPV投資未來收益。圖17:CEA成交量及開盤價(jià)均值圖18:碳排放權(quán)成交均價(jià)(元/噸)—廣東(GDEA)——北京(BEA)——湖北(HBEA)——福建(FJEA)—廣東(GDEA)2021-102021-112021-122021-102021-112021-1202.3.3.發(fā)展趨勢：工商業(yè)分布式光伏度電成本LCOE逐漸下降，技術(shù)升級助力BIPV降本增收隨著光伏電池組件轉(zhuǎn)化效率提升，工商業(yè)分布式光伏度電成本LCOE逐漸下降。根據(jù)CPIA,組件價(jià)格約占工商業(yè)分布式光伏初始投資的50%。組件轉(zhuǎn)化效率提升使得單位產(chǎn)能所需組件數(shù)量減少，組件成本降低有助于初始投資減少，分布式光伏投資收益率隨之提升。對于平均轉(zhuǎn)化效率為21%、等效利用小時(shí)數(shù)為1500的工商業(yè)分布式光伏組件，假定折現(xiàn)率和殘值為5%,系統(tǒng)效率為83%,項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)間為25年，經(jīng)測算可得其度電成本為0.24元/W。圖19:光伏電池組件轉(zhuǎn)化效率對工商業(yè)分布式光伏LCOE的影響測算光伏建筑企業(yè)BIPV研發(fā)擴(kuò)產(chǎn)齊發(fā)力，多家公司推出相關(guān)新產(chǎn)品，成立BIPV業(yè)務(wù)子公司，技術(shù)升級與參與者增加有助于BIPV降本增收。億晶光電推出彩色玻璃制成的182mm規(guī)格雙玻組件BIPV新品，滿足建材和光伏雙標(biāo)準(zhǔn)要求，可替代玻璃幕墻，實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化，滿足客戶不同色彩裝飾需求。精工鋼構(gòu)開發(fā)BIPV屋頂產(chǎn)品已于3月正式發(fā)布，公司每年裝機(jī)潛力超過1GW.表17:BIPV產(chǎn)業(yè)技術(shù)與業(yè)務(wù)進(jìn)展目前還有全黑高效單面單玻108半片版型組件，其最高研發(fā)功率為405W,外型應(yīng)裝機(jī)潛力超過1GW.中來股份7月13日在投資者互動平臺表示，公司有研發(fā)儲備多款BIPV適配度較高的組件產(chǎn)品，后續(xù)如有相關(guān)合作機(jī)會，公司將積極推進(jìn)公司產(chǎn)品和技術(shù)的7月13日在投資者互動平臺表示，公司低壓BIPV光伏專用CQC認(rèn)證、小批量生產(chǎn)、工程應(yīng)用、反饋運(yùn)行效果等環(huán)節(jié)，然后才可大規(guī)模生產(chǎn)銷售。隆基股份用M6參鎵硅片、P型PERC電池、9BB半片技術(shù)等技術(shù)，這款產(chǎn)品中信博東南網(wǎng)架建筑公司與杭州福斯特聯(lián)手成立浙江東南網(wǎng)架福斯特碳中和科技有限公司，致力于屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目開發(fā)，投資光伏發(fā)電業(yè)務(wù)和BIPV總承包項(xiàng)目建設(shè)，為公司開新局面。數(shù)據(jù)來源：Wind,公司官網(wǎng)，美通3.1.產(chǎn)業(yè)鏈：參與者包括生產(chǎn)商、集成商、投資方，建筑企業(yè)位于中游可以向上下游拓展BIPV產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要包括上游電池生產(chǎn)企業(yè)、中游光伏建筑集成企業(yè)和下游投資方。上游光伏電池可分為晶硅電池和游，可銷售定制BIPV產(chǎn)品和負(fù)責(zé)產(chǎn)品集成安裝，建筑企業(yè)則深耕建筑傳統(tǒng)建筑建材設(shè)計(jì)、集成和施工的技術(shù)及業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以具體而言，目前從事BIPV集成業(yè)務(wù)的企業(yè)可以分為三類：一是上游光伏配套組件生產(chǎn)商，如中信博、福萊特、亞馬頓等；以及原建筑企擴(kuò)展業(yè)務(wù)積極轉(zhuǎn)型，如杭蕭鋼構(gòu)、森特股份、表18:部分建筑企業(yè)在BIPV中游布局情況嘉寓股份(300117)業(yè)鏈相關(guān)(18.46%)門窗(52.58%)、幕墻(16.70%)、光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)(18.46%)光伏組件、幕墻生產(chǎn)江河集團(tuán)(601886)建筑裝飾(95.41%)建筑裝飾服務(wù)(95.41%)光伏幕墻、光伏屋頂生產(chǎn)杭蕭鋼構(gòu)(600477)多高層鋼結(jié)構(gòu)(68.75%)、輕鋼結(jié)構(gòu)(20.34%)、建材產(chǎn)品(0.92%)森特股份(603098)公共建筑(39.18%)、工業(yè)建建筑金屬圍護(hù)系統(tǒng)(88.92%)、聲屏障系統(tǒng)(1.32%)、土壤修復(fù)瑞和股份(002620)務(wù)(1.96%)公共裝修(49.77%)、住宅裝修(43.68%)、裝飾設(shè)計(jì)(1.96%)、其他業(yè)務(wù)收入(0.82%)、光伏收入東南網(wǎng)架(002135)公共裝修(49.77%)、住宅裝修(43.68%)、裝飾設(shè)計(jì)(1.96%)、其他業(yè)務(wù)收入(0.82%)、光伏收入中裝建設(shè)(002822)管理及服務(wù)(6.09%)(2.24%)、園林市政(6.15%)、物業(yè)管理及服務(wù)(6.09%)精工鋼構(gòu)(600496)工業(yè)建筑(43%)、商業(yè)建筑BIPV屋頂、鋼結(jié)構(gòu)BIPV項(xiàng)目(12.57%)、公共建筑(12.52%)、(0.29%)、其他(1.03%)中國電建(601669)(83.56%)、電力投資與運(yùn)營(4.56%,其中新能源占1.64%)、房地產(chǎn)開發(fā)(6.62%)、設(shè)備制造與租賃以太陽能光伏發(fā)電為核心的電力投資與運(yùn)營業(yè)務(wù)、EPC工程(1.47%)、其他(3.80%)中國能建(601868)(4.58%)、工程建設(shè)業(yè)務(wù)(81.88%)、工業(yè)制造(8.76%)、投資運(yùn)營業(yè)務(wù)(8.46%,其中新能源及綜合智慧能源業(yè)務(wù)0.39%)永福股份(300712)他(0.05%)電力工程勘察設(shè)計(jì)(含規(guī)劃咨詢)(15.40%)、EPC工程總承包(80.50%)、智慧能源(3.03%)、智能運(yùn)維(1.02%)、其他業(yè)務(wù)收入電力工程勘察設(shè)計(jì)與EPC工務(wù)廣田集團(tuán)(002482)(98.94%)、工程金融(0.32%)、智能工程(0.36%)、其他業(yè)務(wù)收入計(jì)(2.19%)、智能工程(0.36%)、園林綠化(1.23%)、土建施工(5.83%)、工程金融(0.32%)、其他業(yè)務(wù)收入(0.38%)亞廈股份(002375)業(yè)(2.78%)、其他(0.98%)(6.88%)、裝飾制品銷售(2.78%)、設(shè)計(jì)合同(1.73%)、其他(0.98%)3.2.建筑央國企：具低成本融資/政府資源優(yōu)勢，由建設(shè)轉(zhuǎn)向投建營一體化參與者一：以中國電建/中國能建/中國中冶/中國交建/粵水電等為代表的建筑央國企。以中國電建、中國能建、中國中冶為首的央企主要通過光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)BIPV相關(guān)業(yè)務(wù)，搶抓“雙碳”機(jī)遇，高效推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。央企具備低成本融資、政府資源等優(yōu)勢，能夠與政府方簽訂合作協(xié)議，加大推廣范圍。表19:建筑央國企BIPV項(xiàng)目進(jìn)展公司機(jī)145萬千瓦(+12%)。(2)6月21日成功中標(biāo)大唐文登屋頂分布式一期93MWp光伏發(fā)電工程。公司2022年4-6月中標(biāo)光伏項(xiàng)目共計(jì)32個(gè)。(3)河北工程公司在本部園區(qū)率先打10個(gè)方面內(nèi)容。(4)江西電建公司建設(shè)江西省內(nèi)唯一一個(gè)入選全國67個(gè)多能互補(bǔ)(能源互能配電網(wǎng)為支撐，構(gòu)建BIPV光伏建筑一體化、儲能系2021年，新能源及綜合智慧能源業(yè)務(wù)整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入163.9億元，同比增長21.1%。(1)2022年4月簽署華能羅明350兆瓦光伏EPC項(xiàng)目，位于云南省保山市隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)，場地總規(guī)劃面積約8463畝，規(guī)劃裝機(jī)容量350兆瓦合同金額14億元。(2)2022年5月簽署三峽能源昔陽300兆瓦光伏+儲能發(fā)電項(xiàng)目EPC,位于山西省晉中市昔陽縣內(nèi)，規(guī)劃裝機(jī)容量為300兆瓦，合同金額13.9億元。(3)簽署西班牙馬拉加30外項(xiàng)目。(4)2022年7月1日，中國能建江蘇院設(shè)計(jì)的虞城換流站綜合能源項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)了“能源+建筑”的建設(shè)融合需求。(1)積極布局多元化戰(zhàn)略，利用自身工程技術(shù)優(yōu)勢，向光伏、風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車以及的多元化光伏新能源企業(yè)。光伏支架項(xiàng)目一期工程于2021年12月開工建設(shè)，2022年5月正式投產(chǎn)。2021年累計(jì)已投產(chǎn)發(fā)電的清潔能源項(xiàng)目總裝機(jī)1,542.38MW,其中水力發(fā)電263MW,風(fēng)力發(fā)電673MW,光伏發(fā)電606.38MW.投資+建設(shè)+運(yùn)營節(jié)約11,712噸標(biāo)準(zhǔn)燃煤，減排29,161噸二氧化碳。2022年4月上海建首條1200t/d光伏壓延玻璃一窯八線太陽能光伏電池封裝材料生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)投(1)2021年山西路橋集團(tuán)機(jī)電公司建設(shè)的71處光伏電站累計(jì)發(fā)電量突破2000萬千瓦時(shí)。(2)2022年1月山西路橋集團(tuán)機(jī)電公司《平屋頂分布式光伏支架》取得專利證書。(3)旗中國電建全球最大新能源EPC,國內(nèi)大型項(xiàng)目水電設(shè)計(jì)約80%/施工約65%、全球約50%,國內(nèi)風(fēng)電/光伏設(shè)計(jì)約65%,國內(nèi)約90%以上的抽水蓄能電站建設(shè)。控股風(fēng)光水等裝機(jī)17GW,2022年計(jì)劃開工新能源裝機(jī)超過10GW,抽水蓄能5GW。十四五規(guī)劃或新增50GW。前6月新簽5771億同增51%,6月新簽增129%(5月增84%)超預(yù)期。在手訂單增32%。2)中國能建境內(nèi)電力規(guī)劃咨詢/骨干電網(wǎng)等設(shè)計(jì)70%份額。H1新簽增10%,其中新能源增117%占比38%?？毓娠L(fēng)光水等4.6GW,十四五或規(guī)劃20GW。1中國電建電建將負(fù)責(zé)項(xiàng)目光伏場區(qū)、升壓站等內(nèi)容，對進(jìn)一步開發(fā)拉美新能源市場具有重要意義。23中國電建中國電建有限公司沛縣光伏項(xiàng)目二期300MW工程EPC相關(guān)的建筑安裝工程及臨時(shí)施工、永久檢修道路。機(jī)場附近，本項(xiàng)目為第I期初步規(guī)劃裝機(jī)容量為132兆項(xiàng)目建成后每年可向當(dāng)?shù)靥峁┘s1.8億度的電量。12.5億元4中國電建陽春市300MW光伏項(xiàng)目為300MWp采用“農(nóng)光互補(bǔ)”模式開發(fā)建設(shè)，占地面積約333萬平方米。5湖北工程公司三峽新壩450兆瓦“光伏+”施。19.3億元67湖北工程公司蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段中電國瑞河北500兆瓦戶用光伏項(xiàng)目EPC+運(yùn)維總承包項(xiàng)目側(cè)容量960兆瓦光伏工程、以及治沙、生態(tài)修復(fù)工程部石家莊市、保定市、邢臺市等地，總?cè)萘繛?00兆瓦，項(xiàng)目選用535Wp及以上單晶單面光伏組件，每戶容量約25千瓦，共計(jì)20000戶。17.7億元8中國電建1100MW光伏光熱項(xiàng)目1000MW光伏項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段項(xiàng)目位于青海省海西州格爾木市烏圖美仁太陽能發(fā)電園區(qū)16.0億元9山東一建水電三局電項(xiàng)目EPC總承包合同嘉峪關(guān)嘉西光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)770兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目村居民屋頂建設(shè)分布式光伏電站。體最大光伏發(fā)電項(xiàng)目，設(shè)計(jì)交流側(cè)裝機(jī)容量為770兆設(shè)計(jì)運(yùn)行期25年內(nèi)的年平均發(fā)電量為15億千瓦表21:2022年中國能建光伏及BIPV項(xiàng)目時(shí)間1西南院承包項(xiàng)目成可助推云南生態(tài)治理和光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3東電一公司華能羅明350MW光伏項(xiàng)目位于云南省保山市隆陽區(qū)楊柳白發(fā)電建設(shè)EPC總承包面積約8463畝，總裝機(jī)容量350兆瓦。工程項(xiàng)目4阿拉善左旗巴彥諾日項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古自治公300兆瓦風(fēng)電EPC量為300兆瓦，安裝60臺5兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，新建一座總承包項(xiàng)目220千伏升壓站。5中國能建廣東陽江350兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目新建220千伏升壓站一座，配套35兆瓦/70兆瓦時(shí)儲能系統(tǒng)。16.8億元6云南院目高程在1270—1670米之間，共布置58個(gè)3150千瓦方7瓦光伏+儲能發(fā)電項(xiàng)目在其經(jīng)濟(jì)使用壽命25年使用期內(nèi)總共節(jié)省標(biāo)煤430萬13.9億元89中國能建中國能建瓦豐鎮(zhèn)市整市屋頂分布式光伏試點(diǎn)總承包目利用豐鎮(zhèn)市整市既有的黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、工商業(yè)廠房等建筑物屋頂建設(shè)光伏電站，總安裝面積約200萬平機(jī)容量270兆瓦，采用540瓦單晶硅組件，該項(xiàng)目將建成國內(nèi)首個(gè)多種地形條件和地類形式下，光伏設(shè)備、材料對多種布置方案適應(yīng)性驗(yàn)證的實(shí)證光伏區(qū)。中國能建葛洲壩合平衡一體化示范項(xiàng)目充電樁。主要建設(shè)內(nèi)容包括轄區(qū)內(nèi)工業(yè)建筑物屋頂、空地等設(shè)施空間布置安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)。中國能建一體化項(xiàng)目1萬千瓦光熱儲能，90萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目，配套建設(shè)2座220千伏升壓匯集站。預(yù)計(jì)投產(chǎn)后，年均發(fā)電量達(dá)17.18億度。/207.1億元負(fù)債率金流/凈利潤中國電建7875中國能建8中國交建75中國中冶878998山西路橋3數(shù)據(jù)來源：Wind,國泰君安證券研究利潤增速(%)中國交建93.3.鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)：與上游光伏企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，更看好產(chǎn)品思維與上下游一體化的商業(yè)模式參與者二：以杭蕭鋼構(gòu)/東南網(wǎng)架/森特股份/江河集團(tuán)為代表的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。BIPV的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括工商業(yè)和戶用，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)業(yè)主以工商業(yè)、公建等大型建筑為主，具備良好業(yè)主資源優(yōu)勢，且BIPV與鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)層面可以結(jié)合，形成一體化設(shè)計(jì)，因此鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)加速布局BIPV業(yè)務(wù)。以杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、森特股份為代表的鋼結(jié)構(gòu)公司通過多種形式搶抓建筑光伏一體化發(fā)展機(jī)遇，推動實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。的系統(tǒng)解決方案服務(wù)商。(2)在研發(fā)戰(zhàn)略上，與中國科學(xué)院、南開大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室，將知識產(chǎn)權(quán)形成初步布局；在產(chǎn)品技術(shù)壁壘上，將高效異質(zhì)結(jié)、與杭蕭聯(lián)合開發(fā)應(yīng)用于公共建筑、商適配。(3)市場戰(zhàn)略上，重點(diǎn)與央企、地方政府合作，推動規(guī)?；?xiàng)目的落拉開差異化競爭，努力打造大型地標(biāo)(1)2021年7月增資入股合特光電，獲得51%股權(quán)成為其控股股東。合特光電是一家專注于光伏發(fā)電技術(shù)研究及BIPV“建材型企業(yè)，旗下BIPV產(chǎn)品涵蓋了“光伏發(fā)電磚、輕質(zhì)化可彎曲的柔性組件”等多種類型。2021年1第一條年產(chǎn)100萬平方BIPV的智能生產(chǎn)線，在杭蕭鋼構(gòu)的蕭山產(chǎn)業(yè)園內(nèi)正式投產(chǎn)。(2)截至22年4月累計(jì)簽訂合同2300余萬元。合特光電計(jì)劃2022年底投產(chǎn)首條晶硅薄膜+鈣鈦礦疊層電池中28%以上，一旦該生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，將會大幅增爭力。(3)2022年3月，合特光電正式中標(biāo)“補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目-光伏幕墻安裝施工承包"項(xiàng)目(以下簡稱“黃驊項(xiàng)目")。日前，黃驊項(xiàng)目所有光伏組件產(chǎn)品已全部安裝完成場的銀灰色彩色幕墻組件與普通鋁板幕墻相互呼應(yīng)，讓人一眼難辨。(4)2022年7月，子公司合特光電制作的朝陽縣綜作。(5)2022年3月15日，合特光電中標(biāo)“浙江中公司‘杭蕭鋼構(gòu)光伏工程光伏板采購項(xiàng)目",中標(biāo)金額1900余萬元。(6)2022年4月1日，杭蕭鋼構(gòu)光伏工程萬郡綠建BIPV改造項(xiàng)目正式開工，合特光電作為光伏組件供應(yīng)方，為其提供相應(yīng)的光伏組件。先進(jìn)技術(shù)與綠色建筑的一攬子解決方案與集成服務(wù)，將綠色建筑與新能源+BIPV"的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。(1)2021年9月6日，東南網(wǎng)架宣布與光伏企業(yè)福斯特成立全資子公司浙江東南網(wǎng)架福斯特碳中和科技有限公司，合資公司致力于在黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、會展中心、體育場館、綜合體、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等公共建筑，工商業(yè)廠房和農(nóng)居等屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目的開發(fā)，投資光伏發(fā)電業(yè)務(wù)和BIPV總承包項(xiàng)目建設(shè)，有利于實(shí)現(xiàn)公司“EPC+BIPV”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。(2)公司先后與杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)人民政府、杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、山西運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、天津港保稅區(qū)管委會簽署了合作協(xié)議或投資協(xié)(3)2021年公司在生產(chǎn)基地建設(shè)、投資的車庫及展示中心分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目已并網(wǎng)發(fā)電。(4)2022年4月8日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)屋頂分布式光伏項(xiàng)目的議案》。本年首期項(xiàng)目初步估算裝機(jī)規(guī)模為101.31MWp,估算總投資約為38,233.80萬元，本年首期項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)平均每年可提供約9300萬kWh清潔電能。22年5月20日與簡一集團(tuán)戰(zhàn)略合作首個(gè)項(xiàng)目—梧州簡一陶瓷產(chǎn)業(yè)園，正式落地執(zhí)行，這是業(yè)內(nèi)首個(gè)采用建筑光伏一體化(BIPV)設(shè)計(jì)進(jìn)行光伏發(fā)(1)依托在金屬圍護(hù)行業(yè)上的龍頭效電的陶瓷制造業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，打開了建筑光伏一體化在陶瓷制造業(yè)領(lǐng)域全應(yīng)以及技術(shù)實(shí)力，繼續(xù)完善和推進(jìn)金新的應(yīng)用場景。(1)2021年公司與隆基股份正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，攜手屬圍護(hù)行業(yè)向智能制造和光伏建筑方進(jìn)軍建筑光伏一體化(BIPV)市場，率先推出了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的建筑光伏一體向發(fā)展，在“雙碳”戰(zhàn)略下，把握建筑光化金屬屋面系統(tǒng)產(chǎn)品。該產(chǎn)品不僅具備優(yōu)越的光伏發(fā)電功能，更兼顧完備伏一體化行業(yè)新發(fā)展趨勢，加速推進(jìn)的建材屬性，可以做到A級防火、抗18級臺風(fēng)、完美密封性能和超強(qiáng)承建筑光伏在建筑中的應(yīng)用和轉(zhuǎn)型，開載力，同時(shí)，該系統(tǒng)能保證屋面系統(tǒng)與光伏系統(tǒng)25年同壽命。(2)公司森特股份拓增量市場業(yè)務(wù)。(2)繼續(xù)依托與國結(jié)合建筑主業(yè)技術(shù)及工程優(yōu)勢，先后與簡一集團(tuán)、三棵樹集團(tuán)、徐工集團(tuán)、內(nèi)知名科研院所開展深度合作，持續(xù)山重集團(tuán)等知名企業(yè)建立深度合作關(guān)系，在全國各地相繼開展了一系列BIPV項(xiàng)目，極大拓寬了BIPV適用領(lǐng)域，迅速打開了國內(nèi)BIPV應(yīng)用市BIPV領(lǐng)域的設(shè)計(jì)研發(fā)水平。全力推進(jìn)場，在打造“綠色建筑”、“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”的同時(shí)，也為推動“兩碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)建筑光伏一體化國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的提供助力。(3)2022年3月7日晚，森特股份發(fā)布公告，確認(rèn)公司和全建設(shè)，力爭2022年完成實(shí)驗(yàn)室的資子公司森特士興(深圳)綠能科技有限公司(下稱森特綠能),中標(biāo)山CMA認(rèn)證和協(xié)會授牌工作。東重工集團(tuán)權(quán)屬公司屋面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目金額7.99億元，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的25.37%,預(yù)計(jì)對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。精工鋼構(gòu)公司對光伏建筑一體化業(yè)務(wù)的定位在公司在光伏建筑一體化方面已實(shí)施過多個(gè)具備示范效應(yīng)的項(xiàng)目，在行業(yè)里于為主業(yè)引流，光伏建筑一體化可以具備先發(fā)優(yōu)勢。如利步瑞項(xiàng)目、該項(xiàng)目是國內(nèi)首個(gè)申報(bào)美國LEED綠色建作為主業(yè)的差異化亮點(diǎn)，以分布式光筑認(rèn)證的多層鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)建筑；還有蚌埠中光電科技項(xiàng)目、該項(xiàng)目是國家伏作為切入點(diǎn)進(jìn)而了解并選擇鋼結(jié)構(gòu)重點(diǎn)項(xiàng)目、并獲評了年度“金鋼獎(jiǎng)”。2022年3月，公司與東方日升綠電建筑及屋面產(chǎn)品(浙江)建材有限公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開發(fā)BIPV屋頂產(chǎn)品，并注冊了名為“精昇”的商品商標(biāo)，積極推動光伏發(fā)電技術(shù)在建筑領(lǐng)域取得更數(shù)據(jù)來源：公司公告，公司官網(wǎng)，國泰君安證券研究1)杭蕭鋼構(gòu)戰(zhàn)略布局BIPV增資控股合特光電。2021年11月5日合特光電第一條年產(chǎn)100萬平方BIPV的智能生產(chǎn)線，在杭蕭鋼構(gòu)的蕭山產(chǎn)業(yè)園內(nèi)正式投產(chǎn)，截至22年4月累計(jì)簽訂合同2300余萬元。計(jì)劃22年底投建首條晶硅薄