【醫(yī)藥魔方】2023年度中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)分析報(bào)告

2023年中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)趨勢(shì)總結(jié)2023年為中國(guó)疫情全面放開(kāi)首年，中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)迎來(lái)回暖達(dá)2023年為中國(guó)疫情全面放開(kāi)首年，中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)迎來(lái)回暖達(dá)近五年最高，規(guī)模為8,664億元，同比2022年增長(zhǎng)5.01%2023年多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域銷售回暖，但集采重點(diǎn)關(guān)注的慢性病集中領(lǐng)域，銷售額持續(xù)下滑（心血管系統(tǒng)、消化道和2023年多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域銷售回暖，但集采重點(diǎn)關(guān)注的慢性病集中領(lǐng)域，銷售額持續(xù)下滑（心血管系統(tǒng)、消化道和新陳代謝）。二級(jí)治療領(lǐng)域中，糖尿病用藥受非傳統(tǒng)口服藥銷售增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，克服集采導(dǎo)致的銷售下降，恢復(fù)正增長(zhǎng)從從TOP20集團(tuán)來(lái)看，超半數(shù)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。TOP3集團(tuán)中恒瑞市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大（同比增長(zhǎng)5.9%），其集采產(chǎn)品降幅減緩，多個(gè)創(chuàng)新藥產(chǎn)品快速增長(zhǎng)。增量TOP20集團(tuán)為整體市場(chǎng)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)182.4億元，其中本土企業(yè)13家；安進(jìn)在依洛尤單抗等產(chǎn)品快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，集團(tuán)排名上升較快TOPTOP20品種中，舒普深受競(jìng)品及集采落標(biāo)影響銷售下滑，排名下降；諾欣妥臨床表現(xiàn)優(yōu)異，銷售快速增長(zhǎng)躋身TOP20，但已有多個(gè)仿制藥上市，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)激烈。增長(zhǎng)TOP20產(chǎn)品中，過(guò)半數(shù)為獨(dú)家品種及創(chuàng)新藥，其中7個(gè)為單抗品種；達(dá)伯舒增長(zhǎng)顯著，首次進(jìn)入增量TOP20榜單2023年為中國(guó)疫情全面放開(kāi)首年，中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)迎來(lái)回暖達(dá)近五年最高，規(guī)模為8,664億元，同比2022年增長(zhǎng)5.01%中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷售額及增長(zhǎng)趨勢(shì)15年CAGR資料來(lái)源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫(kù)；醫(yī)藥魔從季度變化趨勢(shì)來(lái)看，近三季度本土及外資企業(yè)銷售額、銷售量同比均保持正增長(zhǎng)，市場(chǎng)回暖明顯8%6%4%2%8%6%4%2%0%-2%-4%-6% -7%一--7%資料來(lái)源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫(kù)；醫(yī)藥魔從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素看，2023年中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷售回暖主要來(lái)源于非集6銷量變化2集采-未中標(biāo)價(jià)格變化價(jià)格變化新品上市集采-中標(biāo)銷量變化集采-未中標(biāo)銷量變化集采-中標(biāo)價(jià)格變化集采中選非集采集采未中選采品種銷量增長(zhǎng)6銷量變化2集采-未中標(biāo)價(jià)格變化價(jià)格變化新品上市集采-中標(biāo)銷量變化集采-未中標(biāo)銷量變化集采-中標(biāo)價(jià)格變化集采中選非集采集采未中選 集采-中標(biāo)銷量變化集采集采-中標(biāo)銷量變化集采-中標(biāo)價(jià)格變化集采-未銷量變化價(jià)格變化銷量變化非集采-新品上市2023年價(jià)格變化資料來(lái)源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫(kù)；醫(yī)藥魔2023年多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域銷售回暖，但集采重點(diǎn)關(guān)注的慢性病集中領(lǐng)域，銷售額持續(xù)下滑（心血管系統(tǒng)、消化道和新陳代謝）//心血管系統(tǒng)C心血管系統(tǒng)C消化道和新陳代謝A其他血液和造血器官全身性抗感染藥醫(yī)用溶液神經(jīng)系統(tǒng)呼吸系統(tǒng)骨骼肌肉系統(tǒng)抗腫瘤藥和免疫調(diào)其他血液和造血器官全身性抗感染藥醫(yī)用溶液神經(jīng)系統(tǒng)呼吸系統(tǒng)骨骼肌肉系統(tǒng)抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑L診斷用藥皮膚用藥感覺(jué)器官全身性激素類藥物寄生物學(xué)全國(guó)系統(tǒng)和性激素SRMJNSRMJNT4.18%DHBPV40.97%K2023年增長(zhǎng)2023年增長(zhǎng)量貢獻(xiàn)資料來(lái)源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫(kù)；醫(yī)藥魔二級(jí)治療領(lǐng)域中，糖尿病用藥受非傳統(tǒng)口服藥銷售增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，克服集采導(dǎo)致的銷售下降，恢復(fù)正增長(zhǎng)3.2%VLJKACBANNCKCRL銷售額額41.94%資料來(lái)源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫(kù)；醫(yī)藥魔8二級(jí)治療領(lǐng)域中，本土企業(yè)多個(gè)領(lǐng)域增長(zhǎng)率由負(fù)轉(zhuǎn)正，其中利劑受疾病譜變化影響實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)；外資企業(yè)中部領(lǐng)域在創(chuàng)新藥引領(lǐng)下增長(zhǎng)率提高，全血及血漿代用品因進(jìn)入重點(diǎn)監(jiān)控目錄銷售下降本土vs外資企業(yè)TOP15二級(jí)治療領(lǐng)域增長(zhǎng)率1全身性抗生素抗腫瘤劑麻醉劑免疫激活物利膽藥和肝保護(hù)劑凝血系統(tǒng)及其他藥物糖尿病用藥糖尿病用藥全身性抗生素全血及血漿代用品免疫抑制物抗哮喘和COPD藥性激素及類似物抗病毒藥凝血系統(tǒng)及其他藥物抗腫瘤領(lǐng)域23年市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)976億元，恢復(fù)增長(zhǎng)；化療藥領(lǐng)域部分大品種從集采影響中恢復(fù)，降幅減緩抗腫瘤市場(chǎng)各類藥物銷售額表現(xiàn)1口靶向+免疫-本土20192020202120222023 。靶向藥+免疫治療 。靶向藥+免疫治療 30%30%-16%0%-2%-14%-2%9%貝伐珠單抗曲妥珠單抗醋酸亮丙瑞林甲磺酸醋酸戈舍瑞林紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)集采(2)利妥昔單抗帕妥珠單抗鹽酸多柔比星培美曲塞二鈉(億元)奧希替尼集采(1)紅字：靶向免疫 抗感染領(lǐng)域中，抗菌藥規(guī)模受集采影響持續(xù)下降；而抗病毒領(lǐng)域在多個(gè)創(chuàng)新藥增長(zhǎng)帶動(dòng)下規(guī)模擴(kuò)大全身抗感染藥細(xì)分市場(chǎng)銷售表現(xiàn)1抗菌藥舒巴坦鈉+頭孢哌酮鈉亞胺培南+西司他丁鈉集采(8)集采(8)集采(5)集采(8)集采(8、4)集采(7)集采(5)奈瑪特韋+利托那韋抗病毒藥磷酸奧司他韋集采(8、7)7富馬酸丙酚替諾福韋集采(7)6554富馬酸替諾福韋二吡呋酯集采(1)229922年抗菌藥抗病22年抗菌藥抗病2020年至2023年抗菌藥血清和γ-球蛋白疫苗80%60%疫苗80%60%40%20% 恩替卡韋集采(1)索磷布韋+維帕他韋恩替卡韋集采(1)索磷布韋+維帕他韋23年呼吸領(lǐng)域銷售大幅提升，止咳和治感冒藥受流行病頻發(fā)影響占比提呼吸領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)銷售表現(xiàn)1R03-抗哮喘和COPD藥R05-止咳和治感冒藥物R06-全身性抗組胺藥R07-其他呼吸系統(tǒng)藥物R01-鼻腔用藥呼吸領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)銷售表現(xiàn)1R03-抗哮喘和COPD藥R05-止咳和治感冒藥物R06-全身性抗組胺藥R07-其他呼吸系統(tǒng)藥物R01-鼻腔用藥R02-喉部用藥R04-胸口搽劑和其他吸入劑 +16%937750%29%47%29%7246%28%7244%34%47%32%8%8345%31%7945%30%8444%34%7%8%8%8%9%8%8%6% 0%4%0%5%0%5%0%4%0%3%0%5%0%6%0%5%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4集采(5)集采(5)集采(9)新集采(7)索索醇?jí)A鈉松堿鈉松蒎集采(4)集采(1,3)2022年增長(zhǎng)率26%61%49%0%125%2023年增長(zhǎng)率125%54%38%33%4%38%33%4%-7%-10%-15%-7%-4%-7%-10%-15%-21%-42%23年神經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)域銷售回升，麻醉劑受疫情開(kāi)放后手術(shù)量回彈影響恢復(fù)增長(zhǎng)，增速達(dá)6.4%神經(jīng)領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)銷售表現(xiàn)1億元，2022Q1-2023Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4神經(jīng)領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)增速對(duì)比2022年2023年9.6%9.1%9.6%5.9%5.1%4.6%5.9%5.1%4.6%3.3%3.9%3.3%1.0%1.2%1.1%1.0%-3.3%-3.3%-2.6%-8.1%一-5.0%-14.6%N大類N01-麻醉劑N02-止痛藥N03-抗癲癇藥N04-抗帕金森藥物N05-精神心理藥N06-精神興奮藥N07-其他中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物枸櫞酸舒芬太尼45313023208%7%21%6%2%-18%-3%-17%-6%-29%集采(9)集采(8)集采(1)集采(9) 2023年中成藥整體銷售額達(dá)1374億元，受集采影響較小且在中藥政策中成藥市場(chǎng)表現(xiàn)1額..量從TOP20集團(tuán)增長(zhǎng)來(lái)看，半數(shù)集團(tuán)復(fù)合增長(zhǎng)優(yōu)于整體市場(chǎng)；高增長(zhǎng)企業(yè)主要依靠支柱領(lǐng)域穩(wěn)定增長(zhǎng)2019VS2023五年復(fù)合增長(zhǎng)率●外資聚焦創(chuàng)新藥，心血管、腫瘤等核心領(lǐng)域增長(zhǎng)10-諾華聚焦創(chuàng)新藥，心血管、腫瘤等核心領(lǐng)域增長(zhǎng)6-石藥集團(tuán)(157)15-諾和諾德(97)近兩年腫瘤、心血管領(lǐng)域頭部品種受集采、競(jìng)品等因素影響銷售下降，但排名仍保持首位近兩年腫瘤、心血管領(lǐng)域頭部品種受集采、競(jìng)品等因素影響銷售下降，但排名仍保持首位12-科倫藥業(yè)(121)12-科倫藥業(yè)(121)17-人福醫(yī)藥(81)●\5-齊魯制藥\5-齊魯制藥(176)11-默沙東(126)19-麗珠醫(yī)藥(77)1-阿斯利康(216)/8-羅氏/8-羅氏(149)14-拜耳(99)14-拜耳(99)18-華東醫(yī)藥(78)集采產(chǎn)品降幅(196)帶動(dòng)整體4-輝瑞(181)13-賽諾菲(118)資料來(lái)源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫(kù)；醫(yī)藥魔中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)二十強(qiáng)集團(tuán)同比增速逆轉(zhuǎn)，但仍慢于整體市場(chǎng)；top3集團(tuán)中，恒瑞銷售增長(zhǎng)，其集采產(chǎn)品降幅減緩，創(chuàng)新藥產(chǎn)品引領(lǐng)規(guī)模上升企業(yè)TOP品種正增長(zhǎng)TOP品種TOP2030.47%1.67%2640110阿斯利康2162.49%-8.52%甲磺酸奧希替尼-16.15%達(dá)格列凈32恒瑞醫(yī)藥2.26%5.86%碘佛醇17.11%碘佛醇23揚(yáng)子江藥業(yè)2.15%-6.24%地佐辛-18.43%舒更葡糖鈉440輝瑞2.09%7.32%舒巴坦鈉+頭孢哌酮鈉-14.34%奈瑪特韋+利托那韋65齊魯制藥2.03%13.86%貝伐珠單抗29.73%貝伐珠單抗56石藥集團(tuán)1.81%-3.62%丁苯酞-2.12%聚乙二醇重組人粒細(xì)胞刺激因子770正大天晴1.76%-0.57%異甘草酸鎂16.23%異甘草酸鎂880羅氏1.72%-1.25%曲妥珠單抗-11.40%帕妥珠單抗990上海醫(yī)藥1.64%4.68%硫酸多黏菌素B-26.08%丹參酮ⅡA磺酸鈉0諾華1.51%5.84%沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉34.50%沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉默沙東1.46%8.87%重組人乳頭瘤病毒九價(jià)疫苗82.88%重組人乳頭瘤病毒九價(jià)疫苗科倫藥業(yè)1.39%-0.96%氯化鈉4.60%氯化鈉賽諾菲1.36%7.77%硫酸氫氯吡格雷22.31%度普利尤單抗拜耳991.15%-10.75%阿司匹林7.00%碘普羅胺0諾和諾德971.12%2.07%司美格魯肽189.28%司美格魯肽0復(fù)星醫(yī)藥820.95%-6.87%還原型谷胱甘肽-12.79%西黃人福醫(yī)藥810.93%13.54%鹽酸瑞芬太尼6.25%鹽酸瑞芬太尼華東醫(yī)藥780.90%3.33%百令-3.35%吲哚布芬麗珠醫(yī)藥770.89%12.40%醋酸亮丙瑞林26.08%醋酸亮丙瑞林0百特760.87%5.97%腹膜透析液(乳酸鹽)0.35%人血白蛋白資料來(lái)源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫(kù)；醫(yī)藥魔增量TOP20集團(tuán)為整體市場(chǎng)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)182.4億元，其中本土企業(yè)13家；安進(jìn)在依洛尤單抗等產(chǎn)品快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，整體集團(tuán)排名上升較快增長(zhǎng)量(億元)正增長(zhǎng)TOP品種增長(zhǎng)貢獻(xiàn)1中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)TOP205.0%12.7%413.4182.48664162065齊魯制藥13.9%21.4貝伐珠單抗41%440輝瑞7.3%奈瑪特韋+利托那韋151%81信達(dá)生物55.6%信迪利單抗46%32恒瑞醫(yī)藥5.9%碘佛醇37%默沙東8.9%重組人乳頭瘤病毒九價(jià)82%德國(guó)默克19.7%西妥昔單抗47%人福醫(yī)藥8113.5%9.6鹽酸瑞芬太尼安進(jìn)107.6%9.0依洛尤單抗54%賽諾菲7.8%8.5度普利尤單抗64%麗珠醫(yī)藥7712.4%8.5醋酸亮丙瑞林54%95九典制藥73.2%7.9洛索洛芬鈉100%73百濟(jì)神州47.8%7.8替雷利珠單抗86%朗致集團(tuán)79.9%7.7丹參54%強(qiáng)生14.7%7.4達(dá)雷妥尤單抗35%0諾華5.8%7.2沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉86%三生制藥13.3%7.1重組人血小板生成素107%72復(fù)宏漢霖31.1%7.1曲妥珠單抗78%990上海醫(yī)藥4.7%6.3丹參酮ⅡA磺酸鈉24%石家莊四藥12.7%6.0鹽酸溴己新43%87雷允上集團(tuán)40.8%蘇合香62%1品種貢獻(xiàn)是指該品種的銷售額增長(zhǎng)量占該企業(yè)整體資料來(lái)源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫(kù)；醫(yī)藥魔方研究與分析TOP20品種中，舒普深受競(jìng)品及集采落標(biāo)影響銷售下滑，排名下降；諾欣妥臨床表現(xiàn)優(yōu)異，銷售快速增長(zhǎng)躋身TOP20，但已有多個(gè)仿制藥上市，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)激烈2022年排名2023年排名產(chǎn)品名稱ATC所屬領(lǐng)域銷售額(億元)2023年2023年市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)率對(duì)品種中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)8664100.0%100.0%5.0%排名前20產(chǎn)品6797.8%7.8%4.2%2恩必普-丁苯酞-石藥集團(tuán)集采未中標(biāo)(8)C04A10.6%-2.1%100.0%1舒普深-舒巴坦+頭孢哌酮-輝瑞J01D20.6%0.6%-14.3%82.6%82.6%6特比澳-重組人血小板生成素-三生制藥B06X0450.5%20.3%100.0%3加羅寧-地佐辛-揚(yáng)子江藥業(yè)N02A0430.5%0.5%-18.4%96.8%96.8%安可達(dá)-貝伐珠單抗-齊魯制藥L01G20.4%29.7%53.5%4泰瑞沙-奧希替尼-阿斯利康L01H20.4%0.4%-16.2%100.0%100.0%5安博靈-人血白蛋白-杰特貝林K03B20.4%-9.4%21.3%安達(dá)唐-達(dá)格列凈-阿斯利康A(chǔ)10P10.4%0.4%30.3%98.4%98.4%8諾雷得-戈舍瑞林-阿斯利康L02A30.4%-0.4%100.0%7赫賽汀-曲妥珠單抗-羅氏L01G30.4%0.4%-11.4%66.7%66.7%諾和泰-司美格魯肽-諾和諾德A10S00.4%189.3%100.0%達(dá)寧PD-2-腹膜透析液(乳酸鹽)-百特K06B00.3%0.3%0.4%80.4%80.4%可立袋-氯化鈉-科倫藥業(yè)K01B10.3%3.3%22.4%天晴甘美-異甘草酸-正大天晴集采未中標(biāo)(1)A05B00.3%0.3%16.2%100.0%100.0%9立普妥-阿托伐他汀-暉致C10A10.3%-9.8%72.5%碘佛醇-碘佛醇-恒瑞醫(yī)藥T01A00.3%0.3%17.1%98.0%98.0%帕捷特-帕妥珠單抗-羅氏L01G30.3%8.6%100.0%瑞捷-瑞芬太尼-人福醫(yī)藥N01A20.3%0.3%6.3%85.5%85.5%FLEXBUMIN-人血白蛋白-百特K03B20.3%7.5%15.3%諾欣妥-沙庫(kù)巴曲纈沙坦-諾華C09D90.3%0.3%34.5%100.0%100.0%資料來(lái)源：醫(yī)藥魔方National數(shù)據(jù)庫(kù)；醫(yī)藥魔增長(zhǎng)TOP20產(chǎn)品中，過(guò)半數(shù)為獨(dú)家品種及創(chuàng)新藥，其中7個(gè)為單抗品種；其中達(dá)伯舒增長(zhǎng)顯著，首次進(jìn)入增量TOP20產(chǎn)品名稱ATC所屬