2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本正規(guī)范本

2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本正規(guī)范本本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本正規(guī)范本甲方（發(fā)行人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________乙方（承銷商）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________鑒于：2.乙方同意作為本次債券發(fā)行的承銷商，負責本次債券的承銷工作。3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行基本情況1.1本次債券發(fā)行總額為人民幣____________________元。1.2本次債券發(fā)行期限為____________________年。1.3本次債券發(fā)行利率為____________________。1.4本次債券發(fā)行方式為____________________。1.5本次債券發(fā)行價格及發(fā)行時間由雙方另行協(xié)商確定。二、承銷方式及費用2.1乙方作為本次債券發(fā)行的承銷商，負責本次債券的承銷工作。2.2承銷方式：____________________。2.3承銷費用：人民幣____________________元，由甲方支付。三、債券發(fā)行相關(guān)事宜3.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及債券發(fā)行規(guī)則，辦理本次債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。3.2乙方應(yīng)按照雙方約定及債券發(fā)行規(guī)則，積極推廣本次債券發(fā)行，并協(xié)助甲方完成債券發(fā)行工作。3.3甲方應(yīng)向乙方提供本次債券發(fā)行所需的相關(guān)資料，包括但不限于：（2）本次債券發(fā)行的相關(guān)文件、資料；（3）其他乙方認為必要的文件、資料。3.4甲方應(yīng)保證所提供的相關(guān)資料真實、準確、完整。3.5乙方在承銷過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)等情形，有權(quán)終止本次債券發(fā)行，并追究甲方相應(yīng)責任。四、違約責任4.1甲方違反本合同約定，未按時支付承銷費用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。4.2乙方違反本合同約定，未按時完成債券發(fā)行工作的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。4.3雙方因履行本合同發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他5.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.3本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（發(fā)行人）：乙方（承銷商）：簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評級機構(gòu)等。1.2第三方參與本次債券發(fā)行，應(yīng)事先取得甲乙雙方的書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。二、第三方介入的情形（1）提供債券發(fā)行相關(guān)的專業(yè)服務(wù)，如審計、法律咨詢、評級等；（2）協(xié)助甲乙雙方完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)；（3）為債券發(fā)行提供擔保或信用增級；（4）其他經(jīng)甲乙雙方同意的情形。三、第三方責任（1）按照協(xié)議約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)；（2）對所提供的服務(wù)承擔相應(yīng)的法律責任；（3）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（4）遵守國家法律法規(guī)及債券發(fā)行規(guī)則。3.2第三方在本次債券發(fā)行過程中，如因自身原因?qū)е聜l(fā)行出現(xiàn)違約、延遲或其他問題，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。四、第三方責任限額4.1第三方責任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定，但不得超過人民幣____________________元。4.2如第三方責任超過責任限額，超出部分由甲乙雙方按比例分擔。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方簽訂的合作協(xié)議約定。5.2第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不因本合同的簽訂而改變。5.3第三方在本次債券發(fā)行過程中的行為，視為其自身的獨立行為，甲乙雙方不承擔任何責任。5.4第三方在本次債券發(fā)行過程中的行為，如給甲乙雙方造成損失的，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償。六、第三方變更6.1第三方在本次債券發(fā)行過程中，如需更換，應(yīng)事先取得甲乙雙方的書面同意，并簽訂相應(yīng)的變更協(xié)議。6.2第三方變更后，原協(xié)議中約定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系仍適用于變更后的第三方。七、保密條款7.1第三方對本合同內(nèi)容以及甲乙雙方的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方書面同意，不得向任何第三方泄露。7.2第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方商業(yè)秘密泄露的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。八、爭議解決8.1第三方與甲乙雙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他9.1本部分為甲乙雙方根據(jù)本合同約定的第三方介入后的修正條款，與本合同具有同等法律效力。9.2本部分未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：用于證明甲乙雙方的合法主體資格。3.公司章程復(fù)印件：用于證明甲乙雙方的法人治理結(jié)構(gòu)。4.本次債券發(fā)行方案：詳細說明本次債券發(fā)行的目的、規(guī)模、期限、利率、發(fā)行方式等。5.債券發(fā)行說明書：向投資者介紹本次債券發(fā)行的相關(guān)信息。6.承銷協(xié)議：詳細約定甲乙雙方在債券承銷過程中的權(quán)利義務(wù)。7.第三方合作協(xié)議：詳細約定第三方在本次債券發(fā)行過程中的服務(wù)內(nèi)容、費用、責任等。8.債券發(fā)行相關(guān)文件：包括但不限于債券發(fā)行申請書、債券發(fā)行公告、債券發(fā)行備案文件等。10.審計報告：由會計師事務(wù)所出具，證明甲乙雙方的財務(wù)報表真實、準確、完整。11.法律意見書：由律師事務(wù)所出具，證明甲乙雙方的法律主體資格及本次債券發(fā)行的合法性。12.評級報告：由評級機構(gòu)出具，對甲乙雙方及本次債券發(fā)行進行評級。13.其他相關(guān)文件：根據(jù)實際情況，可能涉及的其他文件。說明要求：所有附件均為復(fù)印件，原件由甲乙雙方各自保留。所有附件必須真實、有效，不得偽造、變造。所有附件必須加蓋甲乙雙方公章或法定代表人簽字。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按時支付承銷費用。責任認定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。示例說明：若甲方應(yīng)在2025年6月30日前支付承銷費用人民幣100萬元，但至2025年7月1日仍未支付，則甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣10萬元。2.違約行為：乙方未按時完成債券發(fā)行工作。責任認定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。3.違約行為：第三方未按照協(xié)議約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)。責任認定：第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。示例說明：若第三方在提供審計服務(wù)時出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，則第三方應(yīng)賠償損失金額。4.違約行為：第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。責任認定：第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并