現(xiàn)代冷鏈物流及低溫儲藏建設(shè)項目市場分析與預(yù)測

現(xiàn)代冷鏈物流及低溫儲藏建設(shè)項目市場分析與預(yù)測1.1行業(yè)發(fā)展形勢分析1.1.1國際食品冷鏈物流發(fā)展趨勢隨著制冷工藝技術(shù)的進步和人們飲食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，冷鏈物流已在發(fā)達國家得到廣泛應(yīng)用。美國、日本等發(fā)達國家的冷鏈流通率（冷鏈物流各環(huán)節(jié)實行全程低溫控制的商品流通量占需要冷鏈服務(wù)商品總量的比率）達到85%,東歐國家達到50%左右。國際冷鏈物流發(fā)展主要呈現(xiàn)以下趨勢：（1）冷鏈物流向一體化、系統(tǒng)化發(fā)展。為滿足用戶不斷提高的物流服務(wù)需求，國外冷鏈物流企業(yè)已經(jīng)完成由單環(huán)節(jié)的低溫運輸、倉儲向一體化冷鏈物流企業(yè)的轉(zhuǎn)型，通過構(gòu)建跨部門、跨行業(yè)、跨地域的綜合冷鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供采購、運輸、倉儲、管理、信息和流通加工等一體化物流服務(wù)。（2）冷鏈物流由企業(yè)自營向社會第三方轉(zhuǎn)型。從原來供應(yīng)商或銷售商單獨建立冷鏈物流中心，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛瑟毩⑼顿Y者建立社會化的第三方冷鏈物流中心，實施共同配送、集約化經(jīng)營,降低了物流費用，提高了社會化程度，促進生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置。（3）行業(yè)集中度不斷提高。據(jù)國際冷藏庫協(xié)會公布的數(shù)據(jù),美、日兩國冷庫總量占到世界冷庫總量的近40%。美國冷鏈物流運營前五強企業(yè)冷庫容量占到美國的61.4%,僅美國冷庫公司(AmeriCold)自有的冷庫總量就與我國冷庫總量相當。（4）冷鏈物流的現(xiàn)代化程度較高。目前發(fā)達國家冷鏈物流企業(yè)廣泛應(yīng)用倉庫管理系統(tǒng)、運輸管理系統(tǒng)、電子數(shù)據(jù)交換、全球定位和全程溫度監(jiān)控、質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)，普遍實行(冷)柜車(頭)分離，建設(shè)新型節(jié)能冷庫，使冷鏈物流運行質(zhì)量與效率實現(xiàn)了大幅提高，產(chǎn)品安全得到了強有力的保證。1.1.2國內(nèi)食品冷鏈物流發(fā)展形勢1.1.2.1國內(nèi)食品冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀我國低溫儲藏、保鮮技術(shù)起步于20世紀60年代，此后低溫控制技術(shù)在生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工、儲藏及運輸?shù)拳h(huán)節(jié)逐步得到應(yīng)用。進入21世紀以來，我國冷鏈物流呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，成為現(xiàn)代物流業(yè)中增長最快、最具活力的領(lǐng)域之一，但與發(fā)達國家相比還有較大差距。（1）冷庫、冷藏汽車等冷鏈物流資源相對缺乏。我國現(xiàn)有冷庫總?cè)萘?80萬噸，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達或者農(nóng)產(chǎn)品資源較為集中的區(qū)域；擁有冷藏汽車5萬輛，占貨運汽車比例僅為0.3%；擁有鐵路冷藏車8000多節(jié)，僅占全國總運行鐵路車輛的2%，大多是陳舊的機械式速凍車皮，鐵路冷藏運輸量僅占易腐貨物運量的25%。（2）冷鏈流通率相對較低。目前我國綜合冷鏈應(yīng)用率僅為19%，果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別為5%、15%、23%，冷藏運輸率分別為15%、30%、40%，產(chǎn)品損腐率較高，僅水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運輸、儲存等物流環(huán)節(jié)上損失率就達25%~30%，每年約有1.3億噸的蔬菜和1200萬噸的果品在運輸中損失，腐爛損耗的果蔬可滿足近2億人的基本營養(yǎng)需求。（3）冷鏈物流的市場化、社會化程度較低。我國冷鏈物流業(yè)尚處于初級階段，第三方物流比重不高。大多數(shù)第三方冷鏈物流企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)點網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、服務(wù)質(zhì)量還不能夠滿足工商企業(yè)的要求，工商企業(yè)外包冷鏈物流業(yè)務(wù)的比例較低，大部分冷鏈產(chǎn)品的物流配送仍由生產(chǎn)商和經(jīng)銷商來完成。（4）冷鏈物流市場潛力大，冷鏈物流企業(yè)快速發(fā)展。中外運、中糧等社會化第三方物流企業(yè)通過強化與上下游企業(yè)的戰(zhàn)略合作與資源整合，積極拓展冷鏈物流業(yè)務(wù)；雙匯、眾品、光明乳業(yè)等食品生產(chǎn)企業(yè)，加快物流業(yè)務(wù)與資產(chǎn)重組，組建獨立核算的冷鏈物流公司，積極完善冷鏈網(wǎng)絡(luò)，逐步成為冷鏈物流業(yè)的主力軍。1.1.2.2推動食品冷鏈物流發(fā)展的主要因素（1）食品工業(yè)集約化程度不斷提高。行業(yè)龍頭企業(yè)、主導(dǎo)廠商對上下游控制能力逐步加強，食品產(chǎn)業(yè)的集約化和規(guī)?；潭炔粩嗵岣?，推動了冷鏈行業(yè)標準化、規(guī)?；l(fā)展。目前世界百強食品跨國公司已占全球食品市場的20%。美國豬肉加工前四位企業(yè)集中度達到50%，加拿大肉類加工前四位企業(yè)集中度達到56%。（2）市場競爭加劇。越來越多的食品生產(chǎn)企業(yè)在激烈競爭中不斷優(yōu)化流程，逐步外包冷鏈物流業(yè)務(wù)，壓縮企業(yè)運營成本。（3）城鄉(xiāng)居民食品需求結(jié)構(gòu)逐步升級。隨著人民生活水平的提高和消費需求升級，對冷凍、冷藏食品的認知度越來越高，半成品、成品和冷藏、冷凍食品的需求比重不斷增加，為冷鏈物流發(fā)展帶來了廣闊的市場空間。目前，冷藏冷凍食品每年增產(chǎn)約10%，在我國收入較高的城市，冷鮮肉已占到人均年消費肉量的10%~15%。（4）城鄉(xiāng)居民對食品安全關(guān)注度急劇提升。食品安全事件使社會各方及消費者高度關(guān)注食品安全，為冷鏈物流發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部發(fā)展環(huán)境。1.1.2.3我國食品冷鏈物流發(fā)展趨勢我國冷鏈物流業(yè)起步晚，發(fā)展快，區(qū)域性強，主要呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：（1）冷鏈物流即將進入高速發(fā)展期。根據(jù)國際經(jīng)驗，冷庫容量和人均可支配收入增長呈現(xiàn)出很強的正向相關(guān)性，當人均可支配收入超過8000美元時，冷鏈設(shè)施建設(shè)和冷鏈物流的發(fā)展進入高速增長期。根據(jù)羅蘭·貝格用購買力評價法測算，預(yù)計在2011年左右我國可比人均可支配收入將達到8000美元,冷鏈物流將步入高速發(fā)展期。（2）冷鏈物流市場競爭加劇。中外運等傳統(tǒng)物流企業(yè)從冷鏈運輸服務(wù)切入冷鏈行業(yè)，逐步完善冷庫網(wǎng)絡(luò)，拓展冷鏈物流服務(wù);雙匯、眾品等大型食品生產(chǎn)企業(yè)成立專業(yè)冷鏈物流公司，積極構(gòu)建冷鏈物流體系并向社會化服務(wù)邁進；夏暉等專業(yè)冷鏈服務(wù)供應(yīng)商不斷擴大輻射范圍，冷鏈物流的多元化競爭格局已經(jīng)形成。（3）第三方冷鏈物流外包比例將逐步提高。涉及冷鏈物流的行業(yè)主要是乳制品、冷飲、肉制品、速凍食品等。乳制品對溫度的控制和產(chǎn)品質(zhì)量安全要求非常高，生產(chǎn)企業(yè)出于產(chǎn)品質(zhì)量控制的考慮，自營冷鏈物流業(yè)務(wù)的意愿較強；冷飲、速凍食品、肉制品生產(chǎn)企業(yè)為了降低流通成本，更愿意部分和全部外包物流業(yè)務(wù)。1.1.3冷鏈物流企業(yè)發(fā)展模式（1）以網(wǎng)絡(luò)化冷庫為主導(dǎo)的冷鏈物流企業(yè)。以美國冷庫公司為代表，以冷庫網(wǎng)絡(luò)為核心競爭力，以運營產(chǎn)地型、銷地型和港口型冷鏈集散中心形成冷庫網(wǎng)絡(luò)為主要業(yè)務(wù)，為客戶提供低溫儲藏和分揀、加工、包裝等流通加工等服務(wù)的冷鏈物流運營商。其特點是前期投入大，進入門檻高，在低溫供應(yīng)鏈上有較強的話語權(quán)。（2）以冷鏈物流配送為主導(dǎo)的冷鏈物流企業(yè)。以美國英格蘭物流為代表，以龐大冷柜車隊為核心競爭力，以運營冷鏈配送車輛為主，為客戶提供門到門配送、溫控運輸、低溫倉儲等服務(wù)的冷鏈物流運營商。其特點是進入壁壘不高，市場競爭激烈，企業(yè)在其主打干線上有一定的議價能力。物流中心類型所在地點主要功能：銷地型冷鏈物流中心冷鏈產(chǎn)品的主銷城市或主銷區(qū)域短暫存儲、快速分撥、城市配送、返程貨組織，低成本快速響應(yīng)客戶需求。產(chǎn)地型冷鏈加工配送中心冷鏈產(chǎn)品的主要生產(chǎn)區(qū)域多供應(yīng)商集貨、倉儲、中短途運輸、流通加工，通過規(guī)模經(jīng)濟和增值服務(wù)為客戶創(chuàng)造價值。（3）以一體化冷鏈物流為主導(dǎo)的冷鏈物流企業(yè)。以夏暉為代表，以一體化冷鏈物流為核心競爭力，為客戶提供量身定制的綜合冷鏈服務(wù)。其特點是跟隨客戶業(yè)務(wù)發(fā)展來建設(shè)定制的物流基礎(chǔ)設(shè)施、拓展冷鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。目前夏暉面向麥當勞的冷鏈業(yè)務(wù)約占其全部業(yè)務(wù)的90%。從整個冷鏈物流的價值鏈條來看，運輸環(huán)節(jié)（包括干線運輸和配送）約占40%，倉儲環(huán)節(jié)（包括倉儲費用和裝卸費用等）約占30%，其他環(huán)節(jié)（包裝、分揀、貼標等增值服務(wù)）約占30%。從盈利水平來看，以網(wǎng)絡(luò)化冷庫為核心的運營模式毛利率超過50%~80%，以冷鏈配送為核心的運營模式毛利率為20%~30%，綜合運營模式毛利率約為30%~40%。商丘貴友食品有限公司將建設(shè)成一個集農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、儲藏、運輸和配送等冷鏈物流為一體化的冷鏈物流企業(yè)，為客戶提供綜合的冷鏈服務(wù)。1.2河南省食品冷鏈物流發(fā)展的基本判斷1.2.1冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，特別是我省食品工業(yè)迅速崛起，我省食品冷鏈物流得到了較快發(fā)展。（1）冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善。初步估測，我省現(xiàn)有冷庫230萬立方米，其中冷藏庫約74萬立方米，冷凍庫約156萬立方米；冷藏車輛約2700輛，總承載量約2萬噸，果蔬和肉類冷鏈應(yīng)用率約為6%和22%,，損腐率分別為30%和15%。（2）冷鏈物流企業(yè)積極構(gòu)建與食品工業(yè)和商貿(mào)流通業(yè)互動發(fā)展的冷鏈物流服務(wù)體系。雙匯、眾品等食品生產(chǎn)企業(yè)，加快物流業(yè)務(wù)與資產(chǎn)重組，組建了獨立核算的專業(yè)冷鏈物流公司，積極完善冷鏈網(wǎng)絡(luò)，拓展增值服務(wù)，呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、標準化、規(guī)?；陌l(fā)展態(tài)勢。（3）冷鏈物流技術(shù)逐步推廣。目前，我省一些大型肉制品、速凍食品生產(chǎn)企業(yè)在分割加工、儲藏運輸、終端銷售等環(huán)節(jié)實現(xiàn)了全程低溫控制，一批商業(yè)連鎖企業(yè)自建生鮮產(chǎn)品配送中心，為多個零售店進行生鮮產(chǎn)品的統(tǒng)一配送。1.2.2冷鏈物流發(fā)展突出優(yōu)勢（1）我省是冷鏈相關(guān)產(chǎn)品的主要輸出地之一，發(fā)展食品冷鏈物流有著強大的產(chǎn)業(yè)支撐。我省是全國最大的糧食生產(chǎn)基地，果蔬產(chǎn)量居全國第二位，肉類產(chǎn)量居全國第三位，奶類產(chǎn)量居全國第四位，糧食、肉類、果蔬、乳制品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原料基礎(chǔ)雄厚。速凍食品、鮮肉及肉制品分別占全國產(chǎn)量的72%和13%,向省外輸出量比例約達到60%和50%以上。（2）區(qū)位交通優(yōu)勢獨特。我省綜合交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達,距周邊省份交通半徑短，各種運輸方式市場覆蓋效率高，匯集能力強，集散、分撥、配送成本低。另外，鄭西、石武、鄭徐鐵路客運專線建成后，將釋放京廣、隴海鐵路30%~40%的貨運能力，為我省鐵路冷藏集裝箱跨區(qū)域配送奠定了運力基礎(chǔ)。（3）食品冷鏈物流市場發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)初步測算，我省易腐食品的總消費量約7730萬噸/年，目前已應(yīng)用冷鏈的消費量690萬噸/年，需要冷鏈服務(wù)的消費量約3480萬噸/年，約占全國的7.9%。華英、大用、三全、思念、科迪等食品行業(yè)龍頭企業(yè)為增強核心競爭力、擴大市場份額，越來越傾向于外包冷鏈業(yè)務(wù)。1.2.3冷鏈物流發(fā)展存在問題我省冷鏈物流發(fā)展與交通區(qū)位優(yōu)勢和農(nóng)業(yè)大省、食品強省的地位還不適應(yīng)，主要表現(xiàn)在：（1）冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施和運營理念相對落后?，F(xiàn)有冷凍冷藏設(shè)施陳舊，大約有90%冷庫為平堆冷庫，立體貨架冷庫不到10%，冷庫能力嚴重不足。多數(shù)冷藏企業(yè)還沒有真正認識到應(yīng)從單純“倉儲型”向“加工配送服務(wù)型”角色轉(zhuǎn)換的必要性和迫切性。（2）尚未形成較為完整的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)體系。目前我省大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通，標準化、系統(tǒng)化的冷鏈物流體系尚未形成，冷鏈流通率與全國19%的平均水平基本相當，各環(huán)節(jié)之間缺乏系統(tǒng)整合和協(xié)調(diào)運作，“斷鏈”現(xiàn)象嚴重，造成冷鏈物流損耗多、成本高，不能有效地滿足城鄉(xiāng)居民的消費需求。（3）冷鏈物流理念與技術(shù)推廣相對滯后。由于冷鏈物流企業(yè)發(fā)展相對滯后和傳統(tǒng)物流理念束縛，相關(guān)生產(chǎn)和流通企業(yè)相對偏重于自營物流，冷鏈物流需求釋放速度較慢。生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后預(yù)冷和低溫環(huán)境下的分等分級、包裝加工等商品化處理手段尚未普及,運輸環(huán)節(jié)溫度控制手段原始粗放，全程溫度監(jiān)控系統(tǒng)和質(zhì)量可追溯系統(tǒng)還沒有得到廣泛應(yīng)用。1.2.4冷鏈物流發(fā)展初步判斷結(jié)合冷鏈物流發(fā)展特點、趨勢和我省實際情況，對我省發(fā)展食品冷鏈物流的基本判斷如下：（1）我省食品冷鏈物流的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，區(qū)位和交通優(yōu)勢顯著，發(fā)展空間巨大，應(yīng)作為我省物流業(yè)的重點行業(yè)加快發(fā)展。（2）我省冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要以冷庫網(wǎng)絡(luò)為重點，兼顧倉儲型冷庫建設(shè)。（3）我省農(nóng)產(chǎn)品資源和速凍食品、畜肉產(chǎn)品主要分布在鄭州、洛陽、漯河、南陽、商丘、周口等地市，綜合考慮區(qū)位交通條件和食品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展聚集情況，在布局上應(yīng)重點考慮京廣、隴海沿線地區(qū)。（4）不同的企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實際情況選擇不同的發(fā)展模式。資金實力雄厚、生產(chǎn)經(jīng)營廣泛的企業(yè)可借鑒美冷、夏暉發(fā)展模式，構(gòu)建覆蓋全國的冷鏈物流中心網(wǎng)絡(luò)，積極發(fā)展高端一體化冷鏈物流;實力相對較弱的企業(yè)可借鑒英格蘭發(fā)展模式，積極購置冷藏配送工具，拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，重點發(fā)展冷鏈物流配送。1.3商丘市農(nóng)產(chǎn)品交易量大商丘地處黃淮流域廣闊的中心地帶，該區(qū)域是全國重要的農(nóng)業(yè)區(qū)和重要的肉制品、糧棉油副產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。近幾年來，已達到規(guī)模的集約化水平，正常年份，商丘市各類副產(chǎn)品達750萬噸/年以上，商品量可達300-400萬噸/年以上，加上周邊總量可增加4-5倍。1.4項目市場來源和流向分析冷藏食品的市場來源，一方面來自于企業(yè)生產(chǎn)的速凍食品（如粽子、湯圓、水餃、蔬菜、低溫腸等），肉類制品（雞鴨豬牛羊肉），另一方面開展對外租賃業(yè)務(wù)，與冷鏈物流形成一體，從服務(wù)到冷藏，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，另一方面與國外建立長期合作關(guān)系，因本公司在國外成立兩家企業(yè)，都以農(nóng)副產(chǎn)品加工為主，以冷鏈物流為產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)進行產(chǎn)品的銷售與服務(wù)。冷凍食品主要銷往國內(nèi)大中城市及俄羅斯，中亞五國等國家和地區(qū)。1.5市場亂象亟待規(guī)范國內(nèi)大型城市，由于國際化程度加強，這些城市對高質(zhì)量冷鏈服務(wù)的需求相當龐大?？v觀整個冷鏈物流產(chǎn)業(yè)市場，太多的現(xiàn)象有待去改革去完善。國內(nèi)冷鏈物流企業(yè)很少提供一體化服務(wù)，就像一個房子只有大體骨架，卻缺少屋內(nèi)的家具一樣，企業(yè)只實現(xiàn)了初步的基本功能，在產(chǎn)業(yè)運營規(guī)模上還有提升的必要。國家發(fā)改委在最近發(fā)布的《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中就明確提出，要“爭取到2015年，推動全社會通過改造、擴建和新建，達到增加冷庫庫容1000萬噸的目標”，同時在政策、資源整合、資金投入、人才培養(yǎng)等方面給予大力支持?！逗幽鲜‖F(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃-食品冷鏈物流摘要》中，發(fā)展目標：——到2012年，建成一批規(guī)?；?、專業(yè)化、現(xiàn)代化的跨區(qū)域食品冷鏈物流基地?？傮w布局：立足國