亞威股份：2025年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告

證券代碼：002559二〇二五年一月1域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，公司將堅(jiān)定不移地全面推動高端金屬成形機(jī)床設(shè)備國產(chǎn)22015年中共中央、國務(wù)院先后發(fā)布《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)作出進(jìn)一步針對性部署。2023年以來，江蘇省、揚(yáng)州市分別發(fā)布了2023-2025賦能“613”產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展，圍繞產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市，聚焦主責(zé)主業(yè)，做好產(chǎn)亞威股份屬于揚(yáng)州市“613”產(chǎn)業(yè)體系中的高端裝備產(chǎn)業(yè)集群和工業(yè)母機(jī)產(chǎn)34交易所審核通過和中國證監(jiān)會注冊批復(fù)文件的有效期內(nèi)由公司選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)567專用證券賬戶股份數(shù)量影響，占比為19.09%結(jié)合《合作框架協(xié)議》關(guān)于公本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行人第六屆董事會第十七次會議審議通過易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）發(fā)行人A股股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交8易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個派發(fā)現(xiàn)金股利同時(shí)送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=其中：P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送股或轉(zhuǎn)增最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出91、公司不存在《注冊管理辦法》第十一條的規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則或者（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會公共利益的重大違法行為。”“（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他公司本次發(fā)行的發(fā)行對象為揚(yáng)州產(chǎn)發(fā)集團(tuán)，發(fā)行對象不超過35名（含354、公司本次發(fā)行定價(jià)符合《注冊管理辦法》第五十六條和五十七條的相關(guān)（1）本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)的（2）公司本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為董事會決議公告日，其認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。”6、公司本次發(fā)行符合《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十“（1）通過配股、發(fā)行優(yōu)先股或者董事會確定發(fā)行對象的向特定對象發(fā)行（2）上市公司申請向特定對象發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份（3）上市公司申請?jiān)霭l(fā)、配股、向特定對象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會（4）除金融類企業(yè)外，最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資?！北敬蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第十七次會議審本次發(fā)行方案及相關(guān)文件在深圳證券交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面1、公司董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的（2）本人承諾不得無償或以不公開條件向其他（3）本人承諾勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照公司內(nèi)部管理要求（5）本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度（6）本人承諾若公司未來實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃，（7）自本承諾出具日至公司本次發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會作出（8）本人承諾將嚴(yán)格履行作出的上述承諾事項(xiàng)，確保公司填補(bǔ)回報(bào)措