unctad -2024 年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告 -概述

釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場掃碼獲取報告全文掃碼獲取報告全文釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險?AdobeStock?AdobeStock?2025年，聯(lián)合國本出版物供開放獲取，但須遵守為政府間組織訂立的知識共享許可協(xié)議，可查閱/licenses/by/3.0/igo/。本出版物所采用的名稱及其圖表內(nèi)材料的編寫方式，并不意味著聯(lián)合國對于聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議印發(fā)的聯(lián)合國出版物第7第7頁在非洲進行貿(mào)易和投資時需關(guān)注的經(jīng)濟脆弱性第13頁最大限度提高非洲的貿(mào)易韌性和實現(xiàn)區(qū)域市場非洲各國遭受沖擊的風第27第27頁第21頁非洲企業(yè)和非洲跨境交2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險世界正面臨多重危機，而非洲首當其沖。同一個全球性沖擊會在不同地域造成截然不同的影響。韌性是決定所受沖擊與影響程度的關(guān)鍵因素。本報告重點關(guān)注非洲的韌性建設(shè)。非洲大陸在近期的危機中受到尤為嚴重的影響，韌性建設(shè)將幫助非洲大陸把握住未來的眾盡管非洲各國面臨的風險不盡相同，但由于對初級商品的依賴、債務(wù)水平高以及技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和連通性不足，非洲各經(jīng)濟體持續(xù)面臨一系列外部沖擊。2023年，約一半的非洲國家60%以上的出口收入依賴石油、天然氣或礦產(chǎn)。全球貿(mào)易線路的中斷導致這些國家的航運和貿(mào)易成本大幅上升。非洲2024年的航運費用比冠狀病毒病此外，非洲2022年收到的官方發(fā)展援助下降了4.1%，非洲的平均《2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告：釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險》就此提出了一些重要工具，其中包括用于幫助非洲國家分析自身受沖擊風險特別是貿(mào)易和投資風險的性質(zhì)的綜合框架。我們還作了循證分析，著重論述區(qū)域貿(mào)易如何能增強非洲大陸的韌性。本報告共包含五個要點：2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險首先，“經(jīng)濟多樣化是抵御經(jīng)濟沖擊的減震器”的論點依然適用，對于依賴少數(shù)幾個貿(mào)易伙伴的非洲經(jīng)濟體來說尤為如此。非洲五個第二，盡管六十年來非洲的出口總額不斷增長，但對全球供應(yīng)鏈高增值環(huán)節(jié)的融入程度仍然很低。54個非洲國家中，僅有16個國家從非洲大陸內(nèi)部獲取的中間投入占比超過0.5%。改善基礎(chǔ)設(shè)施和利用非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)，可以提高對區(qū)域市場的參與度并推動取第三，改善經(jīng)營環(huán)境對非洲企業(yè)，特別是微型企業(yè)和中小型企業(yè)至關(guān)重要。非洲只有不到50%的人口有可靠的電力供應(yīng)，這增加了成本，限制了價值鏈的整合。在全球能源轉(zhuǎn)型過程中，非洲對化石燃料的依賴(化石燃料占能源供應(yīng)的50%以上)加大了風險。相較于全球的可再生能源投資水平，非洲近期的可再生能源投資(2023年預(yù)計為150億美元)增長率仍非常低，投資額僅占全球總額的約2.3%。第四，多重危機造成經(jīng)濟的不確定性，阻礙貿(mào)易和投資，進而約束長期發(fā)展前景。2023年，流向非洲的外國直接投資下降3%，外國直接投資總存量為530億美元。加深區(qū)域一體化程度能夠扭轉(zhuǎn)這一趨勢。去年，在非洲融資的國際項目中有13%至20%由非洲投資最后，本報告向非洲各國政府提出了重要的政策建議，其中包括：加強法律和監(jiān)管環(huán)境、利用強有力的風險管理工具、開展區(qū)域合作以及進行基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)方面的戰(zhàn)略投資，確保貿(mào)易暢通和改善連我希望本次《非洲經(jīng)濟發(fā)展報告》能成為政策制定者的寶貴工具，激勵他們在當前這一緊迫的時刻采取緊急行動。v政治和技術(shù)方面的挑戰(zhàn)。多種脆弱性相互作用，并因地緣政但同時，非洲也有其獨特優(yōu)勢，如年輕型人口結(jié)構(gòu)、豐富的自然資源以及不斷增長的區(qū)域市場和投資機會。貿(mào)發(fā)會議在《2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告：釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險》中強調(diào)，需要在機遇和系統(tǒng)性脆弱性之間取得平衡，增強韌性和促進可持續(xù)發(fā)展。貿(mào)發(fā)會議研究了：2000至2022年期間多個危機間復(fù)雜的相互作用如何影響非洲的經(jīng)濟發(fā)展，如何加劇貿(mào)易和金融風險，脅的六類沖擊，即政治、經(jīng)濟、人口、能源、技術(shù)和氣候方通性、社會、能源和氣候這六個領(lǐng)域的脆弱性。貿(mào)發(fā)會議著重指出，在應(yīng)對全球多重危機的挑戰(zhàn)時，亟需開展區(qū)域合作、進行強有力的風險管理以及對基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)進行戰(zhàn)略投資。在促進非洲內(nèi)部貿(mào)易、減少對外部市場依賴和建立更具韌性的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)方面，非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)是一個關(guān)鍵機制。非洲國家通過利用區(qū)域一體化和合作政策，可1脆弱性動態(tài)12024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險地緣政治沖突、全球疫情和通貨膨脹壓力等多種外部沖擊相互作用，擾亂了供應(yīng)鏈，增加了成本，在世界范圍內(nèi)加劇了社會經(jīng)濟脆弱性。這些沖擊與非洲脆弱的社會經(jīng)濟和政治結(jié)構(gòu)相互作用，對可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成獨特的挑戰(zhàn)。在2014-2016年的石油價格沖擊和2019-2020年的疫情等近期全球性危機中，非洲國家與世界上其他許多國家一樣，在經(jīng)濟和政治地緣政治緊張局勢以及簽名銀行和地緣政治緊張局勢以及簽名銀行和瑞士信貸的倒閉非洲世界海灣戰(zhàn)爭金融信貸緊縮“英國脫歐”伊拉克戰(zhàn)爭與嚴重急性呼吸綜合征的爆發(fā)歐洲主權(quán)債務(wù)危機美國美國總統(tǒng)選舉疫情洲主權(quán)務(wù)危機債儲緊縮政策以及烏克蘭烏克蘭和烏克蘭的政治爭0““英國脫歐”非洲大陸發(fā)生的沖突、國家治理的頻繁中斷以及不穩(wěn)定導致政治風險增加，影響非洲國家的經(jīng)濟韌性，阻礙復(fù)蘇進程。自1950年以來，全球共發(fā)生492次未遂或成功的政變，其中220次發(fā)生在非洲，這導致許多國家的投資水平低、商業(yè)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)。46%的非洲國家其債務(wù)與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率超過60%這一可持續(xù)標準，非洲大陸特別容易受到經(jīng)濟危機和供應(yīng)鏈中斷導致的高借貸成本和高通貨膨脹率的影響。22024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險非洲的脆弱性源于以下六類沖擊的影響：這些沖擊將在多大程度上對貿(mào)易和投資構(gòu)成風險取決于各國面對沖擊時易受損害的脆弱程度。脆弱程度較低、韌性較強的國家受到的損害較小，貿(mào)易和投資領(lǐng)域的風險也較低。非洲國家在經(jīng)濟、治理、連通性、社會、非洲：受多重危機沖擊的風險與多個領(lǐng)域的脆弱性相互作用，可能威脅遭受沖擊的風險存在脆弱性的領(lǐng)域?政治?經(jīng)濟?經(jīng)濟?治理?人口?連通性?能源?社會?技術(shù)?能源?氣候?氣候32024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險例如，2022年，氣候相關(guān)災(zāi)害在非洲造成85億美元的損失，超過1.1億人受到影響。氣候變化帶來生存風險，對于依賴農(nóng)業(yè)的經(jīng)濟體來說尤為如此。惡劣天氣事件和環(huán)境退化威脅糧食安全、生計和經(jīng)濟穩(wěn)定。在極端天氣和環(huán)境退化面前，氣候適應(yīng)政策缺位的國家應(yīng)對危機的能力受到此外，非洲只有不到50%的人口有可靠的電力供應(yīng)，由于非洲依賴化石燃料并且在能源轉(zhuǎn)型上面臨重大障礙，因此更容易受到全球能源價格沖擊的影響。大多數(shù)非洲國家缺乏利用水力、太陽能或風能的基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)可再生能源方面的能力、減少對化石燃料的依賴以及為可持續(xù)能源億美元的能源投資，相當于非洲國內(nèi)生產(chǎn)總值的6.1%。盡管非洲可能面臨多重危機的沖擊，但這并不一定意味著非洲正處于實際風險之中。風險的程度取決于一國在面對此類沖擊時的脆弱程度即易受損害的程度以及是否有能力應(yīng)對沖擊。在面臨多重危機沖擊的當前背要從根源上解決非洲的脆弱性問題，需要采取以下行動：(a)鼓勵多樣化，擺脫對資源的依賴，減少易受市場沖擊的脆弱性；(b)提升非洲內(nèi)部貿(mào)易，特別是為此目的利用非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)等機制，減少對全球市場的依賴；(c)實施穩(wěn)健的財政政策，減少債務(wù)依賴，改善融資渠道，保持經(jīng)濟(d)加強運輸網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字連接，降低貿(mào)易成本，支持高效物流；(e)投資于可再生能源并建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，以確?？煽康哪茉垂?yīng)，減42024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險按國家分列的易受多重危機沖擊的主要領(lǐng)域：非洲在連通性和經(jīng)濟領(lǐng)域最脆弱的兩個領(lǐng)域最脆弱的兩個領(lǐng)域連通性+經(jīng)濟治理+連通性連通性+經(jīng)濟連通性+經(jīng)濟經(jīng)濟+連通性能源+連通性布基納法索經(jīng)濟+能源經(jīng)濟+連通性能源+經(jīng)濟連通性+經(jīng)濟連通性+經(jīng)濟連通性+經(jīng)濟連通性+經(jīng)濟經(jīng)濟+連通性社會+經(jīng)濟連通性+能源能源+社會連通性+經(jīng)濟連通性+經(jīng)濟連通性+經(jīng)濟連通性+社會經(jīng)濟+連通性經(jīng)濟+連通性經(jīng)濟+連通性連通性+能源連通性+經(jīng)濟治理+連通性連通性+經(jīng)濟治理+經(jīng)濟氣候+治理治理+連通性連通性+經(jīng)濟厄立特里亞連通性+治理治理+連通性連通性+社會治理+連通性埃塞俄比亞經(jīng)濟+連通性社會+能源連通性+治理連通性+治理連通性+經(jīng)濟經(jīng)濟+連通性經(jīng)濟+連通性經(jīng)濟+連通性經(jīng)濟+連通性連通性+經(jīng)濟幾內(nèi)亞比紹經(jīng)濟+連通性經(jīng)濟+連通性經(jīng)濟+連通性經(jīng)濟+連通性連通性+經(jīng)濟經(jīng)濟+連通性連通性+能源注：社會進步指數(shù)用于衡量非洲國家在社會領(lǐng)域易受多重危機沖擊的脆弱性。由于沒有關(guān)于塞舌爾2023年社會進步指數(shù)得分的資料，因此在確定該國最脆弱的兩個領(lǐng)域時，社會領(lǐng)5?AdobeStock?AdobeStock272024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險2002-2023年，非洲憑借高于平均水平的經(jīng)濟表現(xiàn)成為有吸引力的重要貿(mào)易和投資目的地。但與此同時，非洲各經(jīng)濟體經(jīng)歷了震蕩，經(jīng)濟增長和可持續(xù)發(fā)展受到不利影響。非洲貿(mào)易面臨的一個主要風險是經(jīng)濟多樣化不足，在發(fā)生影響產(chǎn)出的經(jīng)濟危機和其他危機時，各國的緩沖能力差。一個用于評估非洲經(jīng)濟體在面對沖擊時的表現(xiàn)的方法是：基于按國家組別分列的脆弱性，從宏觀經(jīng)濟脆弱性和結(jié)構(gòu)脆弱性造成的影響以及特定危機造成的影響這兩個主要角度看待遭受沖擊的風險。國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長是一個關(guān)鍵變量，通常被視為貿(mào)易和投資興趣的衡量指標。2000-2010年，非洲經(jīng)濟年均增長4.8%，比全球3.1%的平均增長率高出1.7個百分點。同樣，2011-2020年，非洲國內(nèi)生產(chǎn)總值平均增長3.1%，這一時期全球的平均增長率為2.4%。非洲大陸面臨的多個沖擊導致經(jīng)濟增(非洲經(jīng)濟：在初級商品價格高漲的帶動下平均增長4.9%年度百分比變化)(87654321082024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險全球約16%的人口生活在非洲，但非洲的貿(mào)易量相對而言卻過小，2022年在世界貿(mào)易中僅占不到2.9%。較低的貿(mào)易量表明，從經(jīng)濟地位的角度看，非洲在世界經(jīng)濟中面臨挑戰(zhàn)，相對較弱，依賴于較強的經(jīng)濟區(qū)域，同時也特別容易受到外部沖擊的影響?？傮w而言，非洲的投資增長軌跡受到?jīng)_擊的不利影響(圖4)。例如，隨著2014年的初級商品價格沖擊，2020年，固定資本形成總額在疫情的影響下收縮4.1%。格沖擊和疫情的不利影響(年度百分比變化)50宏觀經(jīng)濟變量影響著一個經(jīng)濟體的貿(mào)易，可用于評估中短期的貿(mào)易表現(xiàn)。此外，管理良好的宏觀經(jīng)濟會加強貿(mào)易表現(xiàn)。評估宏觀經(jīng)濟風險的兩個主要變量是財政平衡和通貨膨脹，其中穩(wěn)健的財政政策可確保宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定，而過度依賴單一收入來源以及缺乏多樣化則會給宏觀經(jīng)濟的長期非洲2010-2019年的平均財政收支偏差(定義為計劃或預(yù)測的財政收支與實際財政收支之間的差額)為赤字，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的0.1%，其中2014年的赤字最高，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%，原因為初級商品的價格下因是疫情的相關(guān)支出增加。這些偏差表明，沖擊影響了非洲各國政府管理收入、應(yīng)對疫情等緊急情況和減輕風險的能力。92024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險的調(diào)整留下多少余地，對宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定構(gòu)成風險(占國內(nèi)生產(chǎn)總值的百分比)1-0.8疫情可能是過去二十年中非洲經(jīng)濟體遭遇的最大風險。疫情對全球所有經(jīng)濟體都產(chǎn)生了深遠的經(jīng)濟影響，對服務(wù)出口型經(jīng)濟體的不利影響尤為嚴重。2019-2021年，非洲大陸平均服務(wù)貿(mào)易絕對值排在前五位的國家分別是，埃及(206億美元)、摩洛哥(162億美元)、南非(112億美元)、加納(89億美元)和埃塞俄比亞(49億美元)。服務(wù)貿(mào)易出口額超過美元的其他國家是，肯尼亞、尼日利亞、突尼斯、坦桑尼亞聯(lián)合共和國和阿爾及利亞(圖6)。2019-2021年，平均服務(wù)出口貿(mào)易額最高的10個國家中，阿爾及利亞、肯尼亞、摩洛哥、尼日利亞、南非和突尼斯的國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定和財政政策改革對于非洲經(jīng)濟體的脆弱性管理至關(guān)重要，特別是考慮到非洲經(jīng)濟體面臨外部沖擊、債務(wù)水平高以及經(jīng)濟上依賴有限的出口產(chǎn)品的狀況。為了實現(xiàn)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定和實施可持續(xù)財政政策，非洲各國政府需要在以增長為導向的支出與嚴格的財政和債務(wù)管理之間取得平衡。減少對外部借貸的依賴、實現(xiàn)收入來源多樣化和提高透明度是至關(guān)重要的步驟。各國通過建立健全的財政框架和加強機構(gòu)能力，可以更好地抵御經(jīng)濟沖擊、吸引投資、創(chuàng)造有利于長期經(jīng)濟增長和提高韌2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險－－高的10個國家中有6個受到全球經(jīng)濟及社會沖擊的影響(百萬美元埃及摩洛哥南非加納埃塞俄肯尼亞尼日利亞突尼斯坦桑尼亞阿爾及聯(lián)合共和國利亞32024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險經(jīng)濟上脆弱的國家在受到多重危機沖擊時往往會陷入不穩(wěn)定困境，導致生產(chǎn)和貿(mào)易能力被進一步削弱，公平和可持續(xù)發(fā)展的前景受到限制。包括全球經(jīng)濟衰退、疫情等衛(wèi)生危機以及烏克蘭戰(zhàn)爭等地緣政治問題在內(nèi)的此類沖擊揭示了非洲市場的脆弱性，特別是對有限的初級商品出口的依賴和價值鏈內(nèi)極低的后向一體化程度導致的脆弱性。非洲在區(qū)域內(nèi)部貿(mào)易上取得了一定進展，但非洲內(nèi)部的一體化程度總體仍然很低。大多數(shù)非洲國家向非洲以外市場出口的主要為未加工或半加工產(chǎn)品，錯失了在非洲大陸內(nèi)部建立增值生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的機會。只有16個非洲國家從非洲大陸其他國家獲取很小比例的中間投入，很少有國家成為區(qū)域貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的核心供應(yīng)國。這意味著，區(qū)域市場未得到充分利用，非洲國家相互提供中間產(chǎn)品的潛力也尚待開發(fā)。非洲的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)目前高度集中在少數(shù)幾個國家，非洲的全球合作伙伴數(shù)量也不多，其中包括中國、54個非洲國家中，僅有16個國家中間投入總量的0.5-6%來自非洲大陸其他國家。一項網(wǎng)絡(luò)分析表明，肯尼亞、尼日利亞和南非等少數(shù)幾個國家是增值產(chǎn)品的主要供應(yīng)國和使用國，這也讓這些國家成為非洲貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的核心，如果這些經(jīng)濟體受到干擾，其他經(jīng)濟體也會受到巨大影響。也就是說，如果經(jīng)濟干擾或政治不穩(wěn)定等沖擊影響到其中某個核心節(jié)點，相關(guān)影響可能會迅速蔓延至整個非洲大陸的生產(chǎn)和貿(mào)易。貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中的支柱國家是非洲價值鏈和供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，最有可能放大各類沖擊的影響，進而擾亂許多經(jīng)濟體的生產(chǎn)和產(chǎn)出。因此，各國若想以貿(mào)易為手段適應(yīng)沖擊并保護企業(yè)免受沖擊的影響，在這方面并沒有太多備選方案。非洲通過實現(xiàn)貿(mào)易伙伴關(guān)系多樣化以及減少對少數(shù)幾個核心經(jīng)濟體的過度依賴，可以提高價值鏈的韌性，減少在區(qū)域性干擾面前的脆弱性。非洲國家不僅在出口升級和多樣化方面具有巨大潛力，還可以利用深化區(qū)域一體化過程中產(chǎn)生的機遇，加大更好地融入全球市場的可能性。非洲向世界其他地區(qū)出口的大多是未加工或半加工產(chǎn)品，但另一方面，非洲內(nèi)部出口中的61%為加工和半加工產(chǎn)品，并且更加多樣化。隨著一體化程度的加深，預(yù)計區(qū)域供應(yīng)鏈將為有關(guān)國家增加更多地參與全球生產(chǎn)和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)并從中獲利的機會，區(qū)域供應(yīng)鏈總體上也將更有活力、更加融合。傳遞性系數(shù)指一組節(jié)點在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)緊密連接的程度，高傳遞性系數(shù)表明貿(mào)易增值高度集中于區(qū)域經(jīng)濟共同體內(nèi)部(圖8)，這可能與經(jīng)濟共同體通過改善貿(mào)易物流和便利化在降低非關(guān)稅貿(mào)易成本方面取得的進展有關(guān)。加強區(qū)域貿(mào)易一體化，如借助非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)予以加強，可以促進增值供應(yīng)鏈的多樣化，推動非洲國家在區(qū)域內(nèi)采購更多貨物、分散生產(chǎn)和減少對全球供應(yīng)商的依賴，以此助力增強韌性。2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險少數(shù)幾個國家，一旦核心節(jié)點受到?jīng)_擊，受干擾的風險就會增加注：箭頭代表有向邊并指向增值的進口國，相關(guān)進口國進口的外國增值份額至少占其出口增值的0.5%。每個節(jié)點的大小與其總度數(shù)成正比：節(jié)點越大，說明一國家作為外國增值供應(yīng)國的重要性就越大。無論使用國的相對權(quán)重如何，都用最小的節(jié)點表示。2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險2022年東部和南部非洲共同市場的增值貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)及制造業(yè)：共同市場內(nèi)更深層次的一體化帶來多樣化和有韌性的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò).SOM.BDI.SWZ.MDG.RWA注：箭頭代表有向邊并指向增值的進口國，相關(guān)進口國進口的外國增值份額至少占其制造業(yè)出口增值的0.01%。每個節(jié)點的大小與特征向量中心性相對應(yīng)，后者反映一國作為外國增值的供應(yīng)國和使用國的相應(yīng)重要性，同時也反映其主要合作伙伴在網(wǎng)絡(luò)中的相應(yīng)重要性。節(jié)點越大，一國作為非洲外國增值供應(yīng)國和(或)使用國的重要性就越大?；⌒蔚倪叴砘TH,埃塞俄比亞；KEN,肯尼亞；LBY,利比亞；MDG,馬達加斯加；MUS,毛里求斯；2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險然而，基礎(chǔ)設(shè)施不足和高昂的貿(mào)易成本可能會阻礙非洲發(fā)展更具互聯(lián)性和韌性的區(qū)域價值鏈和供應(yīng)鏈?；A(chǔ)設(shè)施方面的空白，特別是運輸、信息和通信技術(shù)以及能源領(lǐng)域的空白，嚴重阻礙了工業(yè)產(chǎn)出和增長，始終是阻礙非洲大陸區(qū)域價值鏈和供應(yīng)鏈發(fā)展的主要風險之一。良好的基礎(chǔ)設(shè)施對于高效生產(chǎn)、分銷和進入市場的機會至關(guān)重要，但非洲大多數(shù)國家的此類系統(tǒng)發(fā)展不足。非洲的信息和通信技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施以及運輸基礎(chǔ)運輸成本屬于全球最高之列，背后的原因往往是公路網(wǎng)不發(fā)達和物流效率低下。特別是，內(nèi)陸國家的運輸成本非常高，可比沿海國家高出50%。按貿(mào)易額每萬公里所需成本計算，非洲內(nèi)部的運輸成本遠高于非洲外部的運輸成本，這損害了非洲內(nèi)部價值鏈和供應(yīng)鏈的發(fā)展。盡管貿(mào)易便利化總體上有所改善，但大多數(shù)國家仍需進一步提升，以確保中間投入、最終產(chǎn)品和人員在非洲區(qū)域內(nèi)和區(qū)域間以較低成本高效流動。邊境機構(gòu)管理，特別是流程自動化問題仍是各國面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)，這主要是由于依存在缺失環(huán)節(jié)非洲基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)ICT運輸502024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險非洲國家在各項貿(mào)易物流指標上也存在差距，只有埃及和南非的總體物流績效指數(shù)超過全球平均分。其他得分較高的國家包括，博茨瓦納、科特迪瓦、肯尼亞、馬拉維、摩洛哥、納米比亞、盧旺達、突尼斯和烏干達。在這方面，非關(guān)稅貿(mào)易壁壘仍對非洲區(qū)域經(jīng)濟共同體內(nèi)部貿(mào)易和非洲區(qū)域經(jīng)濟共同體間貿(mào)易構(gòu)成主要挑戰(zhàn)。非關(guān)稅措施是指，通過衛(wèi)生檢疫和植物檢疫等一系列技術(shù)和非技術(shù)要求影響貿(mào)易價格和數(shù)量的貿(mào)易規(guī)章。據(jù)估測，非關(guān)稅措施對非洲內(nèi)部貿(mào)易的限制是正常關(guān)稅的三倍。各區(qū)域經(jīng)濟共同體內(nèi)部和之間的非關(guān)稅貿(mào)易成本都存在很大差異。各共同體內(nèi)部的非關(guān)稅貿(mào)易成本各不相同，從價等值百分比從東非共同體的135%到東部和南部非洲共同市場的283%不等(圖10)。區(qū)域經(jīng)濟共同體間貿(mào)易所涉及的這種成本甚至更高，從價等值百分比從東非共同體與東部和南部非洲共同市場之間貿(mào)易的254%到東非共同體與西非國家經(jīng)濟共同體之間貿(mào)易的400%以上不等。這突出地表明：各區(qū)域經(jīng)濟共同體之間的貨物貿(mào)易至少需要額外支付100%的從價等值貿(mào)易成本；這也在一定程度上表明：過境系數(shù)較高，增值貿(mào)易更集中于區(qū)域經(jīng)濟共同體內(nèi)部。解決基礎(chǔ)設(shè)施不足、非關(guān)稅成本高和貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)集中的問題，可幫助非洲發(fā)揮巨大的市場潛力，減少對外部供應(yīng)國的依賴，增強經(jīng)濟韌性，抵御今后的沖擊。這種方法能為可持續(xù)增長提供支持，提高非洲在全球2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險非洲：區(qū)域經(jīng)濟共同體之間的平均非關(guān)稅貿(mào)易成本共同體內(nèi)部的非關(guān)稅貿(mào)易成本低于共同體之間的成本(從價等值百分比)A資料來源：貿(mào)發(fā)會議根據(jù)貿(mào)易成本數(shù)據(jù)庫(亞洲及太平洋經(jīng)濟社會委員會－世界銀行)的數(shù)注：非關(guān)稅貿(mào)易成本是指，雙邊貨物貿(mào)易而非國內(nèi)貨物貿(mào)易所涉及的關(guān)稅成本以外的所有額外成本，包括但不限于運輸成本以及與貨幣、語言和進出口程序相關(guān)的直接和間接成本。?AdobeStock?AdobeStock4韌性建設(shè)2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險非洲國家在連通性和經(jīng)濟領(lǐng)域普遍面臨易受多重危機沖擊的脆弱性，包括非關(guān)稅貿(mào)易成本高、基礎(chǔ)設(shè)施連通性弱、貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)參與度低、出口高度集中、經(jīng)濟復(fù)雜程度低或經(jīng)濟缺乏復(fù)雜性，這會導致外界對非洲國家商業(yè)活動的興趣下降，降低資本向非洲國家流動的意愿，并會進一步損害非洲大陸本已充滿挑戰(zhàn)的商業(yè)和投資環(huán)境。金融體系的不足、資本和創(chuàng)業(yè)精神等生產(chǎn)要素的缺失、合規(guī)監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)以及大多數(shù)非洲國家基礎(chǔ)設(shè)施一體化程度不足導致私營部門無法利用區(qū)域市場的優(yōu)勢(如借助非洲大陸自由貿(mào)易區(qū))。非洲的企業(yè)容易受到貨幣波動、監(jiān)管的不可預(yù)測性、政治不穩(wěn)定和物流方面的問題等多種風險的影響，進而影響到貿(mào)易流動、經(jīng)營成本和投資者信心。盡管如此，非洲仍見證了高回報、不斷增長的市場和貿(mào)易收益。企業(yè)需要努力適應(yīng)，加強合規(guī)性并增加對當?shù)厥袌龅牧私?。博茨瓦納、佛得角、毛里求斯、摩洛哥和南非等監(jiān)管環(huán)境較強、連通性和氣候適應(yīng)性強、經(jīng)濟多樣化以及政治穩(wěn)定的國家，對上述挑戰(zhàn)表現(xiàn)出較強的韌性然而，非洲許多其他國家的情況卻并非如此，這些國家的監(jiān)管環(huán)境往往稅務(wù)合規(guī)和官僚主義障礙等方面的挑戰(zhàn)，這增加了經(jīng)營成本，降低了競爭力。例如，一些企業(yè)不了解具體行業(yè)的法律標準，這可能會造成合規(guī)方面的困難，降低外國直接投資意愿。雙邊投資條約是全球范圍內(nèi)用于盡量減少與貿(mào)易和投資爭端、就業(yè)和工資、企業(yè)所有權(quán)和控制權(quán)、征用和轉(zhuǎn)讓等因素有關(guān)的投資風險的主要文書之一。非洲國家簽署了多項貿(mào)易和投資方面的雙邊協(xié)定和國際協(xié)定，這些協(xié)定有助于最大限度地減少在該區(qū)域進行貿(mào)易和投資時的風險。埃及在這方面處于區(qū)域領(lǐng)先地位，與非洲和其他地區(qū)的國家簽署了100項條約，其中72項2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險0000博茨瓦納、佛得角、毛里求斯、摩洛哥、南非：在多重危機沖擊面前的0000博茨瓦納非洲大陸平均值佛得角非洲大陸平均值0毛里求斯非洲大陸平均值摩洛哥非洲大陸平均值南非非洲大陸平均值2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險非洲國家簽署的雙邊投資條約和包含投資條款的條約：各類條約表明：非洲國家努力保護外國投資和非洲投資貿(mào)發(fā)會議根據(jù)貿(mào)發(fā)會議投資政策服務(wù)站的阿爾及利亞安哥拉貝寧 博茨瓦納布基納法索布隆迪佛得角喀麥隆中非共和國乍得科摩羅剛果科特迪瓦剛果民主共和國吉布提埃及赤道幾內(nèi)亞厄立特里亞 斯威士蘭埃塞俄比亞加蓬岡比亞加納幾內(nèi)亞幾內(nèi)亞比紹肯尼亞萊索托利比里亞利比亞馬達加斯加馬拉維馬里毛里塔尼亞毛里求斯 摩洛哥莫桑比克納米比亞 尼日爾尼日利亞盧旺達圣多美和普林西比塞內(nèi)加爾 塞舌爾塞拉利昂索馬里 南非南蘇丹 蘇丹 多哥突尼斯烏干達坦桑尼亞聯(lián)合共和國贊比亞津巴布韋生效的雙邊投資條約 128 2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險《建立非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定投資議定書》于2023年通過后，所取得的相關(guān)進展為非洲內(nèi)部投資的擴大帶來了新的機遇，在非洲大陸內(nèi)實現(xiàn)了更大的地域覆蓋。2023年，各國際項目共在非洲融資640億美元，非洲投資者為其中20%的服務(wù)業(yè)項目和特定的制造業(yè)項目以及13%的資源型加工業(yè)項目提供資金。這表明，非洲國家具有市場吸引力，非洲投盡管區(qū)域市場不斷增長，投資機會不斷增多，但許多非洲中小型企業(yè)因不能獲得負擔得起的融資方案而變得特別脆弱，這限制了企業(yè)擴張、創(chuàng)新和作出投入以緩解風險的能力。由于金融基礎(chǔ)設(shè)施不足、銀行業(yè)務(wù)和借貸交易成本高，這些企業(yè)難以獲得信貸或資本，容易受到外部沖擊的影響。2023年，受調(diào)查的非洲企業(yè)有32%認為，融資和投資機會是影響擔得起的融資工具已經(jīng)出現(xiàn)，但獲得資金仍非常困難22833227416162024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險由于交易、債務(wù)和貿(mào)易以外幣計價的情況普遍存在，非洲的企業(yè)在很大程度上面臨貨幣波動風險。這種波動擾亂貿(mào)易流動，增加經(jīng)營成本，降低非洲企業(yè)的國際競爭力。例如，最近的全球經(jīng)濟動蕩影響了當?shù)刎泿诺姆€(wěn)定，影響了企業(yè)的利潤率，增加了償債成本。約56%的有限合伙人認為，貨幣風險是投資非洲私募股權(quán)市場時面臨的主要挑戰(zhàn)；44%的普通合伙人認為，宏觀經(jīng)濟風險，特別是貨幣波動和政治不穩(wěn)定，是管理非洲私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)時面臨的主要挑戰(zhàn)。非洲的企業(yè)，尤其是從事跨境貿(mào)易的企業(yè)，可以利用衍生工具等金融風險管理工具降低匯率波動的風險。衍生工具是銀行、投資者和企業(yè)用于防范投資組合潛在風險的金融工具；企業(yè)利用衍生工具管理因利率、匯率和商品價格的不利變化而產(chǎn)生的現(xiàn)金流波動風險。非洲有越來越多的金融市場和機構(gòu)(如肯尼亞內(nèi)羅畢證券交易所、尼日利亞中央銀行、南非約翰內(nèi)斯堡證券交易所)為債券、商品、貨幣、股權(quán)和利率衍生工具另一個可能令非洲企業(yè)更易受沖擊和市場不確定性影響的因素是，基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)狀和負擔得起的能源的可獲得性。相關(guān)狀況導致非洲經(jīng)濟體和企業(yè)的增長前景易受全球和區(qū)域性不利事件的影響。已持續(xù)數(shù)十年的停電問題嚴重影響商業(yè)經(jīng)營，阻礙私營部門的就業(yè)增長，企業(yè)也因此蒙受重大損失。對能源、基礎(chǔ)設(shè)施和貿(mào)易之間緊密聯(lián)系的充分利用可以為非洲經(jīng)濟和企業(yè)提供一道堅實的防線，抵御多重危機帶來的風險。非洲的中小型企業(yè)往往缺乏定期開展風險評估、制定應(yīng)急計劃或獲取保險工具和對沖產(chǎn)品所需的資金和專業(yè)知識，因此易受貨幣波動、政治不穩(wěn)定和供應(yīng)鏈中斷等意外干擾的影響。中小型企業(yè)可以雙管齊下，在管理財務(wù)風險的同時開展業(yè)務(wù)規(guī)劃和危機預(yù)防，以此有效地管理風險，增強抵御沖擊的韌性，與投資者建立信任。采用有效的風險管理框架有助于增強非洲企業(yè)將風險管理納入經(jīng)營和業(yè)務(wù)流程的能力，進而提高穩(wěn)定性并促進增長。企業(yè)在其所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和部門培養(yǎng)企業(yè)風險管理能力，對于提高風險意識、了解風險和確定各類風險的優(yōu)先次序，以及降低即將發(fā)生事件或未來事件所造成威脅的總體風險而言，至關(guān)重要。要消除金融、監(jiān)管和結(jié)構(gòu)性障礙，在整個非洲創(chuàng)造更具韌性的商業(yè)環(huán)境，既需要區(qū)域合作，也需要對基礎(chǔ)設(shè)施、金融體系和監(jiān)管改革進行大量投資和投入，以此為非洲企業(yè)提供減輕風險和實現(xiàn)可持續(xù)增長方面的支持。?AdobeStock?AdobeStock5政策建議2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告釋放非洲貿(mào)易潛力提振區(qū)域市場及降低風險這些方面的脆弱性，疊加薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施和對初級產(chǎn)品的依賴，令非洲經(jīng)濟體容易受到外部干擾。非洲許多國家在連通性和經(jīng)濟領(lǐng)域非常脆弱，脆弱的經(jīng)濟體系和基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)加重了遭受沖擊的風險。因此，有必要在非洲采取多層面的風險管理方法，應(yīng)對各領(lǐng)域特定的脆弱性，在充滿各類復(fù)雜且相互關(guān)聯(lián)風險的全球環(huán)境中打造韌性。此外，合作政策、彈性政策和適應(yīng)性政策對于保護和促進非洲經(jīng)濟和社會發(fā)展、加強對多重應(yīng)考慮到區(qū)域經(jīng)濟一體化在引領(lǐng)非洲工業(yè)增長和發(fā)展方面的潛力。必須增強非洲國家有效利用區(qū)域貿(mào)易協(xié)定(如《建立非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定》)所帶來機遇的能力。非洲目前的區(qū)域市場動態(tài)表明，在促成更強大的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)、促進增值生產(chǎn)、增加商品和服務(wù)的供應(yīng)以及提高貿(mào)易風險緩解能力方面，存在更廣泛的機遇；為應(yīng)對結(jié)構(gòu)脆弱性、多重危機的沖擊和全球市場波動導致的復(fù)雜挑戰(zhàn)，非洲中小型企業(yè)亟需降低金融、運營和監(jiān)管方面的風險，在競爭日益激烈的環(huán)境中增強韌性并抓住機遇。例如，非洲企業(yè)獲得衍生工具和風險管理工具等金融工具，對于企業(yè)在動蕩的市場環(huán)境中有效管理風險和提高穩(wěn)定性至關(guān)重要。企業(yè)風險管理有助于保障非洲中小型企業(yè)擁有更安全、更可靠的未來。在本次《2024年非洲經(jīng)濟發(fā)展報告》的最后一章，貿(mào)發(fā)會議向主要利益攸關(guān)方即各國政府、私營部門和貿(mào)易伙伴及