2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)（30篇）

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)（30

篇）

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)（精選30篇）

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇1

一年來，_保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員

工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展。今年，我公司提前完

成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)

合我的具體分管工作，總結(jié)這一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進,

勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改

革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、

改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展

多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大

地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作

為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責與使

命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保

險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導(dǎo)自己的工

作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己

的業(yè)務(wù)能力和管理能力。不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水

平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一

項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強

領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、

月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種

特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。

在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加

強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。

一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我

多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家

學知識、找經(jīng)臉，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學習保險理論、

展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個

團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基

礎(chǔ)。

3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理

工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞

職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,

全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出,

能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營

銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要

是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)

上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦

既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。

例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,

有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)

系時還不能得心應(yīng)手?？傊?，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用

自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度

規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信

為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，

不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼

續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自

我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍

的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上

級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦

奮斗，同舟共濟，全力拼拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌

的業(yè)績。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇2

一年來，—保險—公司在總公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體

員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展。今年，我公司提前

完成了總公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面

結(jié)合我的具體分管工作，總結(jié)這一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹總公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，

勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改

革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、

改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，

開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，

為一保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作

為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責與使

命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。注意用科學的方法指

導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不

斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的

整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團

隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)

計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定

規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分

管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制

度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。制定計

劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定

每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事

落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各

部室目標計劃的順利完成。

一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來,

我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大

家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學習保險理

論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了

各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實

的基礎(chǔ)。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍

繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目

標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進

能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營

銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要

是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)

上，我在開辦了針對貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了

安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。

例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,

有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)

系時還不能得心應(yīng)手?？傊荒陙?，我嚴于律己、克己奉公，用

自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度

規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信

為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，

不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼

續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自

我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍

的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上

級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦

奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的

業(yè)績！

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇3

20_年的工作已接近尾聲，一年來，在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,

各部門同仁齊心協(xié)力，共同努力，客服工作取得了一定的成績。

今年以來，公司經(jīng)理室繼續(xù)以抓業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)務(wù)管理并重，實

現(xiàn)兩手抓，齊抓共管的管理模式，帶領(lǐng)客服全體員工，團結(jié)奮進，

客服管理工作取得了一定的成績，客服水平也有了一些根本的提高。

公司通過開展集中、統(tǒng)一的客戶服務(wù)活動，進一步整合服務(wù)資源，

促進以保單為中心的服務(wù)向以客戶為中心的服務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷提升服

務(wù)水平，創(chuàng)造客戶價值，積極承擔社會責任，為公司永續(xù)經(jīng)營打下

堅實的基矗客戶服務(wù)部緊緊圍繞公司總體發(fā)展目標，在做好本職工

作的同時做好服務(wù)創(chuàng)新，體現(xiàn)在以下幾個方面。

一、在制度建設(shè)方面，繼續(xù)加強客戶服務(wù)基礎(chǔ)管理工作，進一

步完善相關(guān)管理制度

主要從內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象著手，通過狠抓公司各崗位人員素

質(zhì)，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。

一個優(yōu)秀的團隊須有一個素質(zhì)、技術(shù)過硬的服務(wù)隊伍，今年以

來，我部著重從完善制度著手，通過加大制度的執(zhí)行力不斷加大服

務(wù)考核力度，以進一步提高客服人員綜合素質(zhì)。

針對我司部分柜員在柜面服務(wù)禮儀方面尚存在不規(guī)范現(xiàn)象的問

題，我司客戶服務(wù)部著力抓好全體客戶服務(wù)人員的服務(wù)規(guī)范性，并

從加強服務(wù)意識、強化服務(wù)執(zhí)行標準等幾方面對客戶服務(wù)人員做了

一些強化訓(xùn)練，加大了現(xiàn)場監(jiān)督考核力度，現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場指導(dǎo)，

并予以相應(yīng)處罰。通過一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規(guī)

范性，服務(wù)禮儀的執(zhí)行上也有了一個很大的提升，也為我司不斷提

高服務(wù)水平奠定了很好的基礎(chǔ)作用。

20一年6月，總公司舉行了全國柜面人員上崗資格考試，我部全

體人員13人參加，合格9人，持證率達70機此次全國系統(tǒng)的柜面

人員考試，加強了客服人員對專業(yè)知識的學習，也提升了客戶服務(wù)

部的服務(wù)質(zhì)量。

二、強化業(yè)務(wù)制度學習，樹立執(zhí)行理念，確保制度執(zhí)行力全面

有效開展

為進一步強化公司業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行力建設(shè)，從制度上為業(yè)務(wù)

發(fā)展提供堅強保障，客戶服務(wù)部對于分公司篩選出部分需客服員工

加強學習的文件和制度，進行了認真梳理及匯集，并制定了業(yè)務(wù)管

理強化制度執(zhí)行力工作及學習，按照學習，定期組織客服人員通過

集中學習和自學的方式全面、系統(tǒng)地對相關(guān)業(yè)務(wù)管理進行了學習，

要求所有參加人員認真做好學習筆記、進行測試并撰寫學習心得;根

據(jù)測試及檢查情況，要求各相關(guān)崗位撰寫整改報告。從自身出發(fā)，

樹立了強化風險意識，確保了此項工作的全面有效開展，切實提高

了我司制度遵循和依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性。

三、以服務(wù)為本，促進銷售，把日常業(yè)務(wù)處理和服務(wù)工作相結(jié)

合

我司按照上級公司文件精神，面向所有客戶推出國壽1+N服務(wù)

計劃。旨在通過舉辦客戶服務(wù)活動，不斷密切公司與客戶的關(guān)系，

進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。為切實有效的

開展活動，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組，并加強了對此項工作的宣

傳力度，按照活動組織、宣傳逐一落實并有效實施各相關(guān)工作。提

升了服務(wù)品質(zhì)、增強了客戶忠誠度，進一步提升公司服務(wù)水平，充

分維護了客戶權(quán)益，樹立了公司良好社會形象。并通過上門送賠款

等一系列的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為業(yè)務(wù)員的展業(yè)工作提供了很好的基礎(chǔ)，也

為加強我司與代理單住間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系起到了很好的溝通作用。

此活動的舉辦不僅增好了客戶關(guān)系、提升了公司品牌知名度、也為

鞏固和帶動業(yè)務(wù)增長注入了新的活力。

四、從服務(wù)的本身出發(fā)，一切為了客戶著想，不斷創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)

容

1、積極配合分公司做好VIP客戶工作為了進一步構(gòu)建公司VIP

客戶服務(wù)體系，為VIP客戶提供附加值服務(wù)工作，分公司開展了面

向全區(qū)VIP客戶提供特約商家優(yōu)惠服務(wù)的活動，通過此項活動的開

展，為樹立公司良好社會形象起到了一個良好的作用，在一定程度

上提升了公司的知名度。

2、公司理賠部把上門送賠款工作做細做新，積極為學生險業(yè)務(wù)

拓展工作做鋪墊，繼續(xù)加強對一些在社會上較有影響力的案件的關(guān)

注程度，真正體現(xiàn)公司人性化的理賠服務(wù)。

繁忙的工作，有成績也有不足，在做好總結(jié)的同時，要不斷改

進，現(xiàn)就不足與差距結(jié)合20_年的工作如何進行改進做如下安排：

（一）抓緊分公司下發(fā)的各類業(yè)管相關(guān)文件的落實及執(zhí)行工作，

繼續(xù)做好客戶服務(wù)部人員特別是新人的專業(yè)知識及技能的培訓(xùn)，提

高服務(wù)人員的整體綜合素質(zhì)。

針對客戶服務(wù)部今年以來人員調(diào)整的客觀原因，客戶服務(wù)部新

入人員對專業(yè)知識及業(yè)務(wù)技能的缺乏，20—年，我部將繼續(xù)采取多種

方式及途徑，對所轄員工進行定期與不定期的培訓(xùn)I,從本職工作做

起，對于相關(guān)崗位技能進行專門培訓(xùn)，加強所轄人員的職業(yè)道德教

育，有針對性地組織和開展業(yè)務(wù)知識及服務(wù)禮儀培訓(xùn)，對于分公司

下發(fā)的業(yè)管文件及時連行傳達及學習，真正領(lǐng)會其操作要領(lǐng)，將其

運用到實際操作中。通過培訓(xùn)，推行公司綜合柜員制，更好的為客

戶服務(wù)。

（二）配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道各項業(yè)務(wù)競賽活

動的開展，更好地對業(yè)務(wù)發(fā)展提供強有力的業(yè)務(wù)支持及后援保障積

極配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道開展各項業(yè)務(wù)競賽活動,

全力促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康地發(fā)展。

（三）以服務(wù)為本，促進銷售，把日常業(yè)務(wù)處理和服務(wù)工作緊密

結(jié)合，全面詮釋國壽1+N服務(wù)內(nèi)涵

1、配合分公司在全區(qū)范圍內(nèi)將要實行的銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收費、

轉(zhuǎn)賬付費項目實施方案，保證此項目的順利實施。

2、保證兩鴻滿期給付、轉(zhuǎn)保工作和銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收付費工作

的順利進行，同時為了提高銷售人員活動量，挖掘積累客戶，有效

整合客戶資源，做好客戶的二次開發(fā)，努力促進轉(zhuǎn)保，為20一年開

門紅奠定基礎(chǔ)，以進一步提升公司服務(wù)品質(zhì)，增強客戶對公司的滿

意度。

3、進一步加強柜面管理工作，營建良好的學習氛圍，組織培訓(xùn)

與自我學習相結(jié)合，建立體系化的培訓(xùn)教程，鼓勵員工不斷提高自

身綜合素質(zhì)。

總之，客戶服務(wù)部明年的發(fā)展思路將以加強客服隊伍建設(shè)為根

本，以加強柜面服務(wù)質(zhì)量考核為重點，以人員管理辦法為后盾，以

教育訓(xùn)練為基礎(chǔ)，積極推進柜面職場標準化建設(shè)，不斷創(chuàng)新服務(wù)方

式，建立科學、完善、嚴格的品質(zhì)管理辦法和監(jiān)督、考核機制，提

高客戶滿意度，提升柜面運營能力，防范經(jīng)營風險，樹立中國人壽

熱情、真誠的服務(wù)形象，使柜面真正承擔起中國人壽品牌載體的重

任。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇4

年初，我加入到了—保險支公司，從事我工曾熟悉的—保險工作。

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己

從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的

業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好

地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人一年來的工

作情況總結(jié)。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主

題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺

席現(xiàn)象；能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治

素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學習培訓(xùn)

和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,

不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)

業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的

各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有專-對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度

一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上

級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用

文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為

以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博等不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)

一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早

來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各

項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，

積極營銷—業(yè)務(wù)等。

一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的

工作和崗位職責，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了

一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評?；厥滓荒赀^來，在對取

得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差

距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢

地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、

做好。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇5

保險分公司自成立以來，認真貫徹執(zhí)行##保監(jiān)局關(guān)于服務(wù)體系

建設(shè)和服務(wù)創(chuàng)新的指示精神，始終堅持把國家利益放在首位，以社

會責任感和客戶利益為重，貫徹落實“速度、效益、誠信、規(guī)范”

的工作思路，通過強化服務(wù)意識，深化服務(wù)體系建設(shè)，全力打造—保

險專業(yè)、誠信的服務(wù)品牌，現(xiàn)將我司客戶服務(wù)工作匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力

保險分公司自成立之日起，始終把“服務(wù)第一、客戶至上“作

為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略中，十分注重

管理、服務(wù)和業(yè)務(wù)三個方面的共贏，專門成立客戶服務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)小

組，由總經(jīng)理擔任組長，總經(jīng)理助理擔任執(zhí)行組長，中層干部組成

督察員，負責指導(dǎo)、監(jiān)察、考核、懲罰等工作，隨時發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)

工作存在的問題和漏洞，及時進行有效的處理和解決，并對服務(wù)質(zhì)

量有問題的員工實行“輕、中、重”的處罰，確保服務(wù)通道更為順

暢，服務(wù)流程更為簡潔，為保證我公司的服務(wù)品質(zhì)奠定了堅實的基

礎(chǔ)。

二、強化制度，規(guī)范服務(wù)

以客戶為導(dǎo)向建立工作流程和制度是我司客戶服務(wù)工作的一大

特色。我們堅持寓管理于服務(wù)之中，一手抓管理一手抓服務(wù)，限度

降低出錯率，減少或杜絕投訴，壓縮客戶上門的現(xiàn)象，保證客戶服

務(wù)中心的工作井然有序。建立客戶服務(wù)工作手哥，確定標準，明確

權(quán)責，在所有與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表、語言、行為、時效

等方面提出具體的要求，樹立統(tǒng)一、標準的對外服務(wù)形象。加強與

總部和分公司各部門的溝通與協(xié)調(diào)，建立快速服務(wù)機制，及時解決

在對外服務(wù)過程中存在的問題和困難，提高服務(wù)效率和質(zhì)量。通過

標準化、規(guī)范化的服務(wù)，配以嚴格高效的管理，.保險客戶服務(wù)中心

始終以自己的準則詮釋著品牌和服務(wù)的意義。

三、強化培訓(xùn)，提高意識

打造一的服務(wù)品牌就是打造—人的品牌。為了增強我司客服人員

的服務(wù)意識和服務(wù)水平，提高在##市場的品牌知名度，我司在總經(jīng)

理室的領(lǐng)導(dǎo)下，大力加強克服員工隊伍建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)。

組織員工學習了《客戶服務(wù)工作制度》，并利用節(jié)假日聘請專業(yè)人

士對客服工作人員進行崗位培訓(xùn)。發(fā)動員工找出自身工作中的不足,

對公司的客服工作提出合理化建議，并積極改進。通過學習、培訓(xùn)

和宣導(dǎo)，培養(yǎng)出一批具有很強服務(wù)意識、很強的服務(wù)能力、真正為

客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員，在全公司范圍

內(nèi)形成一個統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認識，自上而下重視服務(wù)的環(huán)境。

四、明確目標，措施得力

服務(wù)是—的改革創(chuàng)新戰(zhàn)略、經(jīng)營戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略，把服務(wù)提高到

生存的高度，“服務(wù)效益”是我司經(jīng)營戰(zhàn)略的一個新觀念，在服芬

上我們拒絕一切形式主義和不切實際的做法，提出三個提倡：實實

在在的服務(wù)、深入細致的服務(wù)、卓有成效的服務(wù)。

（一）優(yōu)化職場服務(wù)形象

1、設(shè)客戶服務(wù)咨詢崗和客戶服務(wù)崗，對前來辦理業(yè)務(wù)的客戶提

供從迎接、咨詢、引導(dǎo)直到辦理完業(yè)務(wù)后送出職場等全程服務(wù)。

2、設(shè)立客戶服務(wù)角，擺放一些客戶可能需要的物品，有止疼片、

創(chuàng)可貼，針線包，讓客戶有家的感覺。

3、制定職場行為準則，推出“微笑加站立”和“三個一”活動,

即遞上一本書、端上一杯茶、送上一聲問候。

（二）完善客戶服務(wù)體系建設(shè)

1、我們堅持做到“比出險客戶親人早到三分鐘”的服務(wù)理念，

—客戶服務(wù)電話將為客戶提供全天24小時受理報案、查勘救援服務(wù)；

2、實行“一站式”服務(wù)，快速查勘，及時理賠，工作日保證8

小時受理客戶理賠資料、領(lǐng)取賠款，為廣大客戶提供全方位理賠服

務(wù)；

3、在工作中積極與客戶聯(lián)系，主動替客戶著想，嚴格按照理賠

服務(wù)的承諾，對案件不拖、不等、不靠，保證了較高的結(jié)案率；

4、建立客戶回訪制度，設(shè)置客戶服務(wù)專線系統(tǒng)，指定專人負責,

保單生效后，通過電話、信函、問卷等形式對客戶進行回訪，如發(fā)

現(xiàn)問題，保證在5個工作日內(nèi)給客戶滿意答復(fù)。

5、我們還為保險金額較大的保戶提供VIP服務(wù)，包括防災(zāi)防損

提示、理財服務(wù)、法律咨詢服務(wù)、免費送油服務(wù)、免費提供節(jié)日、

生日、紀念日的問候和祝福等。

通過一些列貼心細致的服務(wù)舉措，在客戶心中樹立起誠信服務(wù)

的品牌形象，在同行業(yè)也有較好的口碑。

為一客戶提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的全程服務(wù)、提供周全完善的風險保障是

我們不變的承諾。盡管##分公司成立時間不長，但我們專業(yè)、誠信、

高效的服務(wù)的宗旨卻始終如一，我們的服務(wù)質(zhì)量和品牌形象也得到

了廣大客戶和同業(yè)的認可，獲得了上級監(jiān)管部門的肯定。在今后的

工作中，我司將遵照用保監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)和指示，繼續(xù)深化服務(wù)理念，

提高服務(wù)意識，提升服務(wù)品質(zhì)，為推動_市保險行業(yè)又快又好地發(fā)展

做出自己的努力。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇6

近三年來，本人在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部

門及同事們的大力支持和配合下，恪守職責、廉潔自律、全力以赴,

使各項工作取得了一定的成績，現(xiàn)就個人近三年工作做簡要總結(jié)：

一、堅持講政治、講學習、講正氣，不斷提高政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)

水平和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟工作的能力。

當今，社會新情況、新問題層出不窮，經(jīng)濟領(lǐng)域已發(fā)生了巨大

的變化，因此只有把加強學習擺在重要位置，才能使自己的觀點、

思想和知識結(jié)構(gòu)跟上時代前進的步伐，才能具備駕馭工作的能力，

當好鄉(xiāng)黨委、政府的參謀，當好一個國家干部。

二、工作落實情況。

（一）、20—年工作：

1、天然林工作：完成實施我鄉(xiāng)天然林保護工程4399畝，參與

了天然林封山育林調(diào)查規(guī)劃設(shè)計及林清復(fù)查工作；

2、林權(quán)制度改革工作：完成全林改外業(yè)勘界及內(nèi)業(yè)整理以及數(shù)

據(jù)處理鏈接工作，同時完成了林改檔案的裝訂移交工作；

3、退耕還林工作：完成鞏固退耕還林成果補植補造416畝，并

對全鄉(xiāng)退耕還林地進行一次補植補造調(diào)查且對需要補植補造的小班

作出了規(guī)劃設(shè)計。

4、完成黨委政府安排的我鄉(xiāng)全國第六次人口普查制圖及相關(guān)表

冊的培訓(xùn)，并對全鄉(xiāng)第六次人口普查相關(guān)表冊進行審核收集，全面

完成任務(wù)。

5、完成新型農(nóng)村養(yǎng)老保險啟動工作并對享受待遇人員進行審核

輸機，共發(fā)放待遇2169人次。

（二）、20_年至今:

1、人事呈報、工資辦理。按照干部管理權(quán)限，抓好股級干部任

命以及本鄉(xiāng)單位之間人員調(diào)動的呈報。先后辦理股級任職15人次，

人事調(diào)動10人次。2年來辦理干部和離退休人員工資130人次、退

休1人次。

2、干部職工培訓(xùn)。認真抓好縣人力資源和社會保障局組織的干

部職工在職教育培訓(xùn)、農(nóng)民工技能培訓(xùn)以及新錄用公務(wù)員培訓(xùn)、新

聘用人員試用期培訓(xùn)等。

3、考核與獎懲嚴格考核制度、強化人事管理。做到平時考核與

年終考核相結(jié)合，堅持公平、公正、公開的原則評比優(yōu)秀人員等次。

相反對工作不務(wù)實、無故曠工人員鄉(xiāng)紀委作戒免談話，嚴重的年終

考核為不稱職或不合格等次進行考核。

4、勞動爭議、仲裁。制定勞動用工專項整治活動實施方案，成

立以鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長任組長，副書記、紀委書記任副組長，相關(guān)職

能部門單位負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組、督查組。從鄉(xiāng)派出所、安監(jiān)

站、人力資源和社會保障服務(wù)中心、社會事務(wù)辦、村管站、國土所、

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、衛(wèi)生院等單位抽人組成檢查組對本轄區(qū)所有用人單

位進行為期兩個月的地毯式排查，做到不留死角。打擊非法勞動用

工、是否簽訂勞動合同、是否為勞動者繳納工傷保險、是否及時變

更工傷保險、是否超過8小時工作制、是否拖欠工資、有無相關(guān)臺

帳等。

5、保險工作。加大對養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、干部職工基本醫(yī)療

保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險的征繳力度，

做到應(yīng)保盡保，絕不允許不繳、少繳現(xiàn)象出現(xiàn)。

6、機構(gòu)編制工作，根據(jù)思機編文件要求，開展機構(gòu)編制核查，

核實我鄉(xiāng)編制數(shù)，清理上調(diào)人員，對缺編的事業(yè)單位進行計劃新增

人員統(tǒng)計上報等工作。

7、新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險工作。具體負責新農(nóng)保的工作的實施,

2年來都超標完成了縣要求的目標任務(wù)，20_年獲得—縣政府新

型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險先進個人。

8、其它日常工作。做好會議記錄、會議匯報記錄、來信來訪記

錄登記、信息、簡報等工作；做好返鄉(xiāng)農(nóng)民工調(diào)查統(tǒng)計工作；失地農(nóng)

民統(tǒng)計工作；返鄉(xiāng)農(nóng)民工自主創(chuàng)業(yè)統(tǒng)計工作；農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)統(tǒng)計工作；

轉(zhuǎn)移勞動力就業(yè)培訓(xùn)工作；建立健全鄉(xiāng)土人才數(shù)據(jù)庫；個體工商戶統(tǒng)

計數(shù)據(jù)庫；及時發(fā)布招工信息，組織好農(nóng)民工外出務(wù)工就業(yè)；辦理惠

民家興就業(yè)小額擔保貸款12戶，辦理汽車駕駛培訓(xùn)人員推薦24人。

三年以來盡管我在做好自巳的本職工作上付出了努力，但仍存

在諸多不足。

一是對業(yè)務(wù)理論鉆研還不夠，在工作中存在一定局限性。

二是工作開拓創(chuàng)新不夠，不能創(chuàng)造性的開展工作。

三是容易把個人的情緒帶到工作上來。

針對上述問題，我將從以下幾方面著手，予以改進。

一是不斷學習，提高素質(zhì)，增強抓好各項工作的能力。

二是緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府戰(zhàn)略決策，把握當前工作的主要任

務(wù)，結(jié)合本單位的實職，完成各項工作。

三是求真務(wù)實，轉(zhuǎn)變作風。努力加強自身的修養(yǎng)，凡事率先垂

范，提高工作效率。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇7

公司在正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)

務(wù)取得了突破性進展達的全年營銷任務(wù)，下面結(jié)合我的具體分管工

作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。

一、工作思想

1、積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱

進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng).各部員工緊緊圍繞“立

足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變

觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力,

開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，

為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。

2、全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。

作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責與

使命，公司的經(jīng)營方釬政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重

保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導(dǎo)自己的

工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自

己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

3、不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一

直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，

并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊

伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

1、“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制

定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我

分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理

制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出戌績、見效益。業(yè)務(wù)

管理中我主要做了以下工作1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售

任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本

著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部

室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，

事事督導(dǎo)，，的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目

標計劃的順利完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。

一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我

多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家

學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學習保險理論、

展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個

團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基

礎(chǔ)。

3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理

工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞

職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,

全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出,

能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

一年來，一部在上級公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在我公司全體員工的不懈努

力下，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，各項工作也在健康順利的進展。

下面談?wù)勎疫@一年來的工作經(jīng)歷與不足之處：

一、工作思想

積極貫徹落實分公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱

進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部門員工，緊緊圍繞

“承保有利潤

,發(fā)展有效益”的戰(zhàn)略方針，進一步轉(zhuǎn)變觀念，改革創(chuàng)新，面

對競爭日趨激烈的膠南保險市場，強化核心競爭力，經(jīng)過努力和拼

搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為公司的可持續(xù)性發(fā)展做了一個

良好的鋪墊。

全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作

為一名領(lǐng)導(dǎo)者，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責和使命。

公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹落實，因此，我十分注重保險理

論的學習和管理能力的培養(yǎng)，注重用科學的方法指導(dǎo)自己的工作，

規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)

務(wù)能力和管理能力。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平，一年來，我一直

把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并

和各部門一起實施有針對性的培訓(xùn)I,加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍的建

設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

“沒有規(guī)矩，不成方圓”要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定

規(guī)范的管理制度

1、根據(jù)分公司下發(fā)的全年保費任務(wù)及考核辦法，制定各部門的

月、季度、年的保費任務(wù)和考核辦法，我本著“事事落實，事事督

導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部門的目標計

劃順利完成。

2、作為一名機構(gòu)負責人來講，十分注重名部門的團隊建設(shè)，注

重各部門成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，多次組織各部門員

工開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，理賠研討會，組織大家學知識，找經(jīng)驗，

提高員工的全面素質(zhì)，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3、全面推進薪酬制度的創(chuàng)新，不斷夯實公司的基礎(chǔ)管理工作，

建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革，充分激發(fā)員工工作的積極

性和創(chuàng)造性。

三、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加上管理經(jīng)驗的不足，有時難免出錯，有

時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和

質(zhì)量，使得處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

總之，一年來，我嚴于律己，克己奉公，用自身的帶頭作用，

在思想上提高職工認識，在行動上用嚴格的制度規(guī)范。在我的帶領(lǐng)

下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，

價值至上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新規(guī)范運作,

取得了很大的成績。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼

續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我,

逐漸提升公司品牌及市場份額。新的一年，我將以飽滿的激情，以

百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，

在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，在社會各界

同仁的支持下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我公

司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇8

現(xiàn)將上周工作及本周安排匯報如下：

上周工作匯報：

本周的前三天繼續(xù)著對新區(qū)陌生地盤的拜訪，也花了較大的精

力在潛在客戶的拜訪追蹤工作上。義禮富電子使我們接下來重點跟

蹤的企業(yè)，包括起財產(chǎn)險和團體意外險都是我們的潛在的合作項目。

到周三，我們正式接到了之前一位車險客戶的簽單電話，一開

始由于時間一拖再拖我們都有點不抱希望了，直到接到客戶的電話

心里喜出望外。接下來開始忙活著報價、出交款通知單直到幫客戶

交款然后出保單送給客戶，這每一步我們謹慎的在完成，生怕出錯

會丟失掉這個客戶。最終我們成功的出完了單，送保單給客戶的同

時送去了我們平安的雜志，這也給客戶留下了一個好印象。

上周工作收獲：

完整的做了一次保單，整個流程在心中已經(jīng)有了底，以后在遇

到就會很從容地去完成。這一周學著做了財產(chǎn)險的方案，也是第一

次接觸，跟幾位前輩們請教收獲頗豐。期待能盡快的簽下一單財產(chǎn)

險的單子，這樣才是近期的最大愿望。

以上保險公司周工作總結(jié)就為您介紹到這里，希望它對您有幫

助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。更多總結(jié)范文，盡

在總結(jié)報告。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇9

光陰似箭，一周的時間過得好快，在這一周里我感覺收獲頗多,

做為業(yè)務(wù)員，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在工作中，給予我的幫助與支持。在這

期間，我感覺到了自己專業(yè)知識以及業(yè)務(wù)能力的欠缺，現(xiàn)將自己一

周的工作總結(jié)如下：

一、任務(wù)完成情況

本周完成銷售量為一元，其中，基本完成上周既定目標。

比上周有所下降或增長，增長較快，但銷售不夠理想（計劃是

在左右）.....（列舉更多公司項目的業(yè)績成績）

總的說.....

二、客戶反映較多的情況

1、技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶

對公司抱怨和誤解，等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司

客戶至上客戶就是上帝的宗旨不和諧。

2、報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整，所以不同的客戶等

級無法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。

三、工作建議

過程決定結(jié)果，細節(jié)決定成敗。

公司的目標或者一個計劃之所以最后出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行

的過程中，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、

方案，有很宏偉的計劃，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果？

比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的

說，可就是沒有結(jié)果，為什么？

1）工作報告相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負責

人匯報工作，報告進展狀況，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時間主動了解進展狀況，

給予工作上指導(dǎo)

2）例會定期的例會可以了解各部門協(xié)作情況，可以共同獻計獻

策，并相互溝通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝通太少，員工

不了解老總們對工作的計劃，對自己工作的看法，而老板們也不了

解員工的想法，不了解員工的需要

3）定期檢查計劃或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行

情況，是否偏離計劃，要否調(diào)整，并布置下一段時期的工作任務(wù)

這是本周以來，在工作中讓我體會最深也受益最大的一點心得。

今后的工作中，我將繼續(xù)堅持自己一貫以來寬以待人，嚴以律己的

工作格言，并將在不斷完善細化自己工作的同時，通過理論與實踐

相結(jié)合的方式來進一步充實自己，從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力，

為穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇10

20_年是值得—保險人難忘和考驗的一年，正式開業(yè)以來，在省

公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市委、市政府及社會各界的

大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團結(jié)拼搏，攻艱克難，取

得了驕人的戰(zhàn)績，至—月中旬累計完成簽單保費一萬元，全面完成了

省公司下達的各項任務(wù)目標。這些成績驗證了我司的“特別能吃苦,

特別能戰(zhàn)斗”的公司精神?，F(xiàn)將20_年所做工作總結(jié)如下：

一、緊緊抓住“第一要務(wù)”，牢固樹立發(fā)展意識

公司從籌建伊始就將發(fā)展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司

的員工心中。對于新近入我市保險市場的新公司，如何在激烈的市

場競爭中占有一席之地，并實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的發(fā)展，是擺在我

們每一位員工面前的當務(wù)之急，公司領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一思想，以省公司

提出的20_年業(yè)務(wù)發(fā)展思路作為我們切入市場的指導(dǎo)思想，多次召

開員工會議，統(tǒng)一思想，集思廣益，出點子想辦法，細分、研究市

場，一旦找準突破口后便制定詳細周密攻關(guān)計劃，領(lǐng)導(dǎo)班子靠前指

揮，打好每一個攻堅戰(zhàn)。

在發(fā)展直銷業(yè)務(wù)和個人代理業(yè)務(wù)的同時，—公司總經(jīng)理室還十分

重視業(yè)務(wù)發(fā)展渠道的建設(shè)，努力構(gòu)建多渠道，全方位的保險產(chǎn)品的

銷售網(wǎng)絡(luò)，通過積極努力，我司在較短的時間內(nèi)就與一銀行、_銀行、

_銀行、.銀行、一銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，為今后的銀行代

理業(yè)務(wù)的全面快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

二、深入開展市場調(diào)查，制定積極的籌建方案

為確?；I建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認真開

展市場調(diào)查，根據(jù)省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結(jié)

合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作

細化到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經(jīng)費的

預(yù)算、機構(gòu)設(shè)置和人員招聘、培訓(xùn)等工作均提出了詳細的工作計劃

和實施方案，做到籌冬工作目標明確，措施具體，協(xié)調(diào)一致，落實

到位。

并在此基礎(chǔ)上制定了籌建方案和未來一支公司發(fā)展的總體經(jīng)營思

路和目標。用以指導(dǎo)整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下,

公司的籌建工作得到了市委、市政府的關(guān)心和支持，由于各項計劃、

措施安排得當，公司于_月份順利通過保監(jiān)局的驗收并批準開業(yè)。

三、堅持“兩手抓，兩手都要硬”的原則，使公司管理與發(fā)展

齊頭并進

管理是企業(yè)永恒的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業(yè)

源自卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異的制度。為了保證—公司開業(yè)

后，各項工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我

們就對總、省公司制定的《內(nèi)控制度》進行了細化，并結(jié)合當?shù)鼐?/p>

體情況制定了一系列管理制度。

并按上級公司“集約化經(jīng)營、規(guī)范化管理、程序化運行、標準

化運作、優(yōu)質(zhì)化服務(wù)、制度化建設(shè)”的管理模式搭建管理平臺，牢

固樹立“管理無小事，管理就是生產(chǎn)力”思想，正確處理好加快發(fā)

展與加強企業(yè)管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工

上下一致，充分發(fā)揮了每個人的主觀能動性，認真執(zhí)行各項政策法

規(guī)和業(yè)務(wù)流程。

公司在狠抓市場發(fā)展、開拓的同時，也積極做好員工的隊伍建

設(shè)、管理、培訓(xùn)工作，從政治思想素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能等多方面入手，

努力提高每個員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想，在培訓(xùn)中使他們充分了

解中華保險的條款體系，市場戰(zhàn)略方針，企業(yè)文化精神，業(yè)務(wù)發(fā)展

思路等。

20_年，我們共舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)1_次，參加人數(shù)達一人/次，通

過集中培訓(xùn)，分散指導(dǎo)，提高了隊伍整體素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平及風險防

范管控意識，使公司在發(fā)展中不斷充實、提高、完善整個隊伍的綜

合素質(zhì)，為公司可持續(xù)健康發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。公司自成立以

來，共核保、簽發(fā)各類保單一份，實現(xiàn)簽單保費_萬元，接受各類報

案一起，代查勘案件一起，已決案件一起，占已決案件的一虬

四、在競爭中求生存，在服務(wù)中促發(fā)展

面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場,

不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產(chǎn)

品，而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險服務(wù)。所以.在成立之

初就倡導(dǎo)全體員工要樹立“業(yè)務(wù)要發(fā)展、服務(wù)要先行”的理念，以.

保險品牌、公司的實力背景為依托，以高品質(zhì)、個性化、人性化的

保前、保中、保后服務(wù)贏得客戶、贏得市場，從而促進公司業(yè)務(wù)快

速發(fā)展。

20_年，在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下和全體員工的共同努力下，我司

做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大

差距，20_年，—將認真貫徹省會議精神，按照省公司“20_年總體工

作思路”要求，實現(xiàn)速度、規(guī)模、效益同步快速發(fā)展。

回顧過去的一年，我們對加盟公司無怨無悔；展望未來，前程將

更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和有力支持，—將

開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加

輝煌的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而努力奮斗！

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇11

第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保

是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保

險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在201_年度里，公司將狠抓業(yè)管工

作，提高風險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系

來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限

擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴

格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，

通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)

據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編

制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風險業(yè)務(wù)的風險評估制度，確

保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟?/p>

保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握

新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、

系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展

提供良好的保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨

著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)

務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避

風險或風險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得

極為重要，當服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為

核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。

經(jīng)過201—年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有

了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性

將尤其突出，因此，中支在201_年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流

的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式

將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的

支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行

“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準

確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定

作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的

查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭

配非專職人員共同查斯，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提

高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在201—年6月之前完成營銷服務(wù)部、YY營銷服務(wù)部兩個服

務(wù)機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司

的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品

牌。根據(jù)201—年中支保費收入一萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：

機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。201_年度，中心支公司

擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入一萬元，各險種比例計劃

為機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下

幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車

輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還

是我盲作的重點，201_年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客

戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)

務(wù)更上一個新的臺階。

2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，

對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力

爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種

的市場開發(fā)工作，在201_年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的

格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。201—年10月我司經(jīng)過積

極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)

銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，

201—年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行

充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對

我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實

現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇12

中國保險公司工作四個年頭。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫忙下，經(jīng)

過四年的歷練，已從當年的保險新手，成長為專業(yè)老練的公司保險

的重要負責人。在崗位上，我能為客戶帶給很好的保險咨詢服務(wù)，

并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

在公司里，我遵紀守法，團結(jié)群眾，與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級

布置的工作任務(wù)。下面是我對20_年上半年工作狀況的總結(jié)。

一、不斷學習，參加培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)水平不斷提高

學無止境，雖然我對公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不滿

足于現(xiàn)狀，為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，我用心參加上級公司和

支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學習培訓(xùn)和考試考核，勤于學習，

善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能

和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，

能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針

對性地開展宣傳和促銷。

二、提高思覺悟，在思想上政治上不斷進步

一向以來，我都持續(xù)著用心取的心態(tài)，用心參加上級公司和支

公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及

各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象。能夠堅持正確的政

治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在

思想上政治上都有所上步。

三、不違規(guī)不違紀，一切按規(guī)章制度辦事，一心一意工作，取

提前完成公司各項任務(wù)

我始終懷著一顆為人民服務(wù)，為公司謀利的心，無論在辦理業(yè)

務(wù)還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章

制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持禮貌用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)

謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生

活檢點，不參與賭博、購買非法彩等不良行為。

在平時的工作中，我一向做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,

上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，用心完戌支公司和本部門下

達的各項工作任務(wù)。能夠用心主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和

任務(wù)，用心營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

總之，保險事業(yè)已成為了我人生的一部分，帶著執(zhí)著和熱情，

我會一向走下去，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責。在這半

年以來，我努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，切實做好各方面工作，也取得

了必須的成績，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，也得到了同事們的好評。在

對取得成績的同時，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比，還存在著

必須的差距和不足。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短

與他們的差距，勇克服缺點和彌補不足，為進一步提高自身綜合素

質(zhì)而努力。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇13

一年來，保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，寄托我公司全體員

工的不懈盡力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費

收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完戌了省公司下達的全

年營銷任務(wù)，名項工作康健順利成長。下面結(jié)合我的具體分督工作,

談?wù)勥@一年來的造詣與不夠。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司成長的一系列緊張指示，與時俱進,

勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，率領(lǐng)各部員工牢牢環(huán)抱“容身革

新、加快成長、真誠刃、事、進步效益”這一中心，進一步改變看念、

革新立異，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展

多元化經(jīng)營，顛末盡力和拼搏，公司保持了較好的成長態(tài)勢，為大

地保險公司的持續(xù)成長，做出了應(yīng)有的供獻。

全方面增強學習，盡力進步自身業(yè)務(wù)素質(zhì)程度和治理程度。作

為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工付與的緊張職責與使

命，公司的經(jīng)營方針政策必要我去貫徹實施。因此，我十分注重保

險理論的學習和治理才能的培養(yǎng)。注意用科學的措施指導(dǎo)本身的工

作，規(guī)范本身的言行，建立強烈的責任感和事業(yè)心，繼續(xù)進步本身

的業(yè)務(wù)才能和治理才能。

繼續(xù)進步公司業(yè)務(wù)人員步隊的整體素質(zhì)程度。一年來，我不停

把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊扶植的一項緊張內(nèi)容來抓，并

和司理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃，增強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工步隊

扶植。

二、業(yè)務(wù)治理

“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步成長，必須訂定

規(guī)范增強治理。治理是一種投入，這種投入一定會產(chǎn)生效益。我分

管的是業(yè)務(wù)工作，更必要向治理要效益。只有繼續(xù)完善名類治理制

度和措施，并真正貫徹到行動中去，能力出造詣、奏效益。業(yè)務(wù)治

理中我主要做了以下工作。

1、依據(jù)市公司下達給我們的全年販賣任務(wù)，訂定各個部室的周、

月、季度、年販賣計劃。訂定計劃時本著實事求是、依據(jù)各個險種

特點、客戶特點，部室環(huán)境肯定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。

在目標肯定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過增

強歷程的治理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的司理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊扶植。

不停注重部室司理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教導(dǎo)。一年來，我

多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)運動，組織人人

學知識、找經(jīng)驗，進步職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學習保險理論、

展業(yè)技術(shù)的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習匆匆進了各

個團隊自身素質(zhì)的繼續(xù)進步，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定成長打下扎實的

根基。

3、贊助司理室全面推進薪酬制度立異，繼續(xù)夯實公司根基治理

工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度革新。今年，我牢牢環(huán)抱

職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,

全面推進企業(yè)薪酬體制革新。初步樹立了一個能上能下，能進能出,

可以或許充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業(yè)務(wù)治理工作，我還兼任了營銷一部的司理。營銷一部營

銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)芬主要

是生資公司的。依據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的根基

上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦

既為客戶提供了平安保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。

顛末不懈盡力，我部全年完成保費收入9009549.94元，此中車險保

費8250160.12元，非車險業(yè)務(wù)759389.82元，滿期賠付率為。成為

公司成長的緊張包管。

四、工作中的不夠

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時不免忙中失足。

例如有時辦事不實時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)呈現(xiàn)偏差等。有時工作有暴躁情緒,

有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量；處置懲罰一些

工作關(guān)系時還不能輕車熟路。

總之，一年來，我嚴于律己、低廉甜頭奉公，用自身的帶頭作

用，在思想上進步職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的

率領(lǐng)下，公司員工以繼續(xù)成長扶植為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)

營，代價為上，辦事社會”為經(jīng)營宗旨，刻意革新，繼續(xù)立異，規(guī)

范運作，取得了很大造詣。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將加倍激烈，公司要想繼

承保持較好的成長態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新看念，突破自

我，漸漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍

的信心，歡迎將來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上

級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的配合盡力下，上下一心，困難

奮斗，同舟共濟，全力拼拼搏，我們公司必然可以或許創(chuàng)造出加倍

輝煌的業(yè)績。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇14

今年的時間感覺過得真快，不知不覺問上半年就在銷售的工作

當中過去了，作為保險業(yè)務(wù)的.銷售，這半年來我較好的完成了銷售

的任務(wù)，同時自身也是得到了一些成長，對保險行業(yè)不更多的一些

了解，對于銷售的經(jīng)驗也更加的多了，現(xiàn)在我就上半年的保險業(yè)務(wù)

工作做如下總結(jié)：

一、學習提升

我在做保險銷售的工作當中，明白想要做好工作是必須了解我

們的產(chǎn)品，明確我們的目標人群，以及一些銷售的技巧的，我做保

險業(yè)務(wù)的時間不長，到現(xiàn)在為止也就是半年多一些的時間，可以說

我上半年剛開始工作的時候是還有特別多不懂的地方的，雖然經(jīng)過

了一次培訓(xùn)I,但是其實要學的方面還有很多，對于保險種類的學習

也是我做銷售必須要學的，不然也無法很好的去給客戶做好介紹。

上半年公司也是開設(shè)了一些新的保險業(yè)務(wù)，對于我來說，這些

是基本的學習，不然就無法和客戶溝通了，在了解了保險之后，我

也是多去了解銷售的一些技巧，我明白我對這個行業(yè)，這個保險業(yè)

務(wù)不是那么的熟悉，那么我就必須要多學，同時要用一些銷售的技

巧來補足，不然也是無法做好保險業(yè)務(wù)的。

二、工作收獲

提升個人能力的同時，我也是努力的去工作，積極的完成我的

銷售任務(wù)，做保險的銷售，有些時候會被人誤認為是騙子，覺得我

們是騙人的，其實這些也是由于很多人對于保險的不了解導(dǎo)致的，

但真正懂得保險的，卻是非常樂意我們的推薦，他們也是能從各種

保險中找到合適自己的，然后購買，工作中很辛苦，但是每次我賣

出一個保單，給客戶帶去安全感，我都覺得是值得的，再苦再累，

但我做的是正確的事情，同時也是完成了銷售的任務(wù)，我覺得特別

的開心，同時在銷售的過程中，我也是結(jié)識了各行各業(yè)不同的人，

讓我的見識更加寬廣，也讓我和客戶的溝通能找到更多的話題，和

客戶做朋友，也更好的促進了我的銷售工作。

三、工作不足

上半年的工作下來，我進步很大，但同時我也有一些不足還需

要在下半年繼續(xù)改進，有時候我業(yè)績不好，我會比較急躁，或者和

客戶的成交如果遲遲不能下定，我也是感覺焦急，這些也是要慢慢

的工作去改變的，不能急躁，作為銷售，同樣也是要有耐心，把業(yè)

務(wù)給去做好，我也期盼著下半年的業(yè)務(wù)能做得更加的好。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇15

又到年終歲尾，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間

如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖》攵有轟轟烈烈的

戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我

這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的

提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往，中心陪伴我走過人生很重要的

一個階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛，同事們的鼎

力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向中心的領(lǐng)導(dǎo)以及

全體同事表示最衷心的感謝。同時也將近一年的工作向大家做以匯

報。

一、嚴于律已，團結(jié)同志。以身作則，任勞任怨。在工作中嚴

格要求自己，響應(yīng)中心各項號召，積極參加公司的各項活動?？朔?/p>

種種困難，不計個人得失，在工作設(shè)施不齊全、人員業(yè)務(wù)不熟練的

情況下，帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點學習業(yè)務(wù)知識，在

短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷（?。╇U種條款、醫(yī)療保險相關(guān)制

度、醫(yī)療審核制度的學習。承擔起多險種人傷案件接案、立案、查

勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評。發(fā)表相

關(guān)信息達二十余篇。取得了一定成績。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任

務(wù)。

二、努力工作，按時完成工作任務(wù)。

1、全年醫(yī)療審核案件220_件，涉及十六個險種。剔除不合理

費用達30一萬元。

2、拒賠案件：立案前拒賠5,金額達1_余元，立案后拒賠4,

拒賠金額達11_萬元。其中醫(yī)療責任險拒賠金額達9_萬元。

3、全年醫(yī)療跟蹤100一人次，涉及醫(yī)院達2家，既讓客戶了解

理賠程序，又有效控制醫(yī)療費、誤工費、護理費。得到客戶的好評。

三、樹立中心形象，維護公司及客戶利益。

1、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致公司和

客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭，截

至目前，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達1300_元,

為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失，在客戶及醫(yī)院面前均

樹立了人保理賠的良好形象。

2、在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)與假肢廠多次商談，明確了各部位

假肢安裝費用及維修標準，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保

量，且費用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽定，使我公司的假肢賠付

有了明確的標準，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。

四、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。尋求創(chuàng)新，促進工作。

1、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合家政及各家醫(yī)院的特點，提出護理費實

行統(tǒng)一價格，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付。

2、涉及人傷（?。┌讣鞒?、非車險特別告知單證、人傷案件

跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核,

簡化了理賠程序，也大大降低了賠付。

五、提升深化服務(wù)，服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司。

1、將理賠工作前置，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān)，審核相關(guān)單

證6—次，為客戶及我公司節(jié)省費用達1_萬元。配合客戶到法院解決

糾紛1,遠到丹東、沈陽等地。避免我公司損失達6_萬元。（醫(yī)療

責任險一件L元、車險1涉及傷殘、假肢費用、誤工費、陪護費總

計5—萬元）。

2、針對不同險種，配合中山、開發(fā)區(qū)、莊河等支公司處理人傷

賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶，得

到了各支公司的好評。

1）在處理某醫(yī)院醫(yī)療責任險過程中，因我們及時介入，使賠案

順暢快捷，得到了院方的認可，不僅保費在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還

多，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保。

2）某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此

項不合理賠付多達10_萬元，我們配合該承保公司到中級人民法院

參加訴訟，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付。

維護了人保公司的利益，樹立了人保公司的形象。

六、保持成績，找出不足，加倍努力，更上一層樓。

1、醫(yī)療小組工作剛剛起步，各方面經(jīng)驗還很不足，需要大家共

同學習，加倍努力。同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的

支持與配合，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作。

2、隨著新險種的開展，還有許多新問題，在加強業(yè)務(wù)學習的同

時，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學習先進經(jīng)驗。

新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更

好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向

其他同事學習，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步。爭

取更好的工作成績。

2024年保險業(yè)務(wù)員個人年終工作總結(jié)篇16

年初，我加入到了.公司，從事我不曾熟悉的保險工作。20一年

來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一

個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)

崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完

成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任芬。以下是本人一年來的工作情

況匯報。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主

題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺

席現(xiàn)象；能夠堅持正確的政治方向，認真學習相關(guān)理論，從各方面主

動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所

進步。

二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學習培訓(xùn)

和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,

不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)

業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的

各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度

一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上

級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用

文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為

以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點。