環(huán)境監(jiān)測行業(yè)分析研究報告

目錄 6 8 8 9 9 3行業(yè)驅動因素 3.3政策推 3.3.2環(huán)境治理以市場化手段為核心 4行業(yè)制約因素 214.1復合型人才缺失 214.2行業(yè)內惡性競 21 22 22 22 235.4外延并購+持續(xù)研發(fā)將成為未來環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的發(fā)展模式 256.2典型代表企業(yè)分析——聚光科技 26 26 6.3典型代表企業(yè)分析——先河環(huán)保 28 28 29圖表目錄圖2-1中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)分類 9圖2-2中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設備銷售規(guī)模，2014年至2023年預測 圖2-3中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設備銷售地區(qū)結構，2018年 圖2-4中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模，2014年至2023年預測 圖2-5中國環(huán)境檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 圖3-1中國地表水監(jiān)測點位數(shù)量，2014年至2018年 圖3-2中國環(huán)境保護法律法規(guī)逐漸完善 圖3-3新《環(huán)保法》的核心變化及重點 圖5-1中國環(huán)境檢測行業(yè)參與者規(guī)模分布，2018年 >環(huán)境監(jiān)測——運用現(xiàn)代科學技術手段，對環(huán)境污染和環(huán)境質量的各種環(huán)境要素(環(huán)境污染物)的監(jiān)視、監(jiān)控和測定，從而科學評價環(huán)境質量及其變化趨勢的操作過程。大氣網(wǎng)格化監(jiān)測——指大氣環(huán)境檢測儀的大范圍布點，其監(jiān)測數(shù)據(jù)是精準治污的重要監(jiān)測對象，進行大范圍、高密度“網(wǎng)格組合布點”,結合立體監(jiān)測、移動監(jiān)測，形成覆>VOCs——揮發(fā)性有機物，常溫下飽和蒸汽壓大于70Pa、常壓下沸點在260℃以下的有機化合物，或在20℃條件下蒸汽壓大于或者等于10Pa,具有相應揮發(fā)性的全部有機>PM2.5——空氣動力學粒徑在2.5微米以下的顆粒物,又稱為細微粒物或大氣細粒子。>空氣質量連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)(AQMS)——對空氣質量進行自動監(jiān)測的系統(tǒng)，由中心站>水質連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)(WQMS)——以在線自動分析儀器為核心，運用現(xiàn)代傳感技>非標產(chǎn)品——指不是按照國家頒布的統(tǒng)一的行業(yè)標準和規(guī)格制造的產(chǎn)品或設備，而是>先河環(huán)?！獜氖赂叨谁h(huán)境監(jiān)測儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)的高新技術企業(yè)。>聚光科技——城市智能化整體解決方案提供商。>氣體分析儀——測量氣體成分的流程分析儀表。>環(huán)境空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)——環(huán)境空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)利用傳感器原理，適時檢測空氣中>煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)——適用于各種鍋爐連續(xù)廢氣排放量的監(jiān)測系統(tǒng)。>環(huán)境稅——也稱生態(tài)稅(EcologicalTaxation)綠色稅(GreenTax),是環(huán)境污染和生態(tài)破壞的社會成本內化到生產(chǎn)成本和市場價格中,再通過市場機制來分配環(huán)境資源的走航監(jiān)測——駕駛移動監(jiān)測車在集聚區(qū)范圍內同時對環(huán)境參數(shù)進行檢測和反饋。車載的質譜走航監(jiān)測系統(tǒng)可以對環(huán)境空氣中VOCs進行快速檢測，根據(jù)檢測出的污染物總圖2-1中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)分類土壤監(jiān)測土壤監(jiān)測土壤監(jiān)測重點監(jiān)測項生態(tài)監(jiān)測水質監(jiān)測固體廢物監(jiān)測空氣監(jiān)測數(shù)生物監(jiān)測元素等來源：沙利文研究院繪制2.2中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模2.2.1中國環(huán)境監(jiān)測設備銷售規(guī)模據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年中國環(huán)境監(jiān)測設備行業(yè)的銷售規(guī)模為257.5億元(見圖2-2)。伴隨政府及社會對環(huán)境保護、監(jiān)控和治理力度的持續(xù)加大，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)得到了政府及社會較多關注。2017年以來中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關政策相繼落地，極大的刺激了環(huán)境監(jiān)測市場的需求。“十三五“環(huán)保規(guī)劃的出臺，各項環(huán)保政策的指引，為環(huán)境監(jiān)測設備各細分市場的增量提供契機，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的設備銷售規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。政府關于環(huán)境監(jiān)測各細分市場的規(guī)劃使得監(jiān)測范圍不斷擴大，頻次不斷增加，刺激監(jiān)測需求設備的大幅上升。并且各領域環(huán)境測點，如各國控點、非國控點在全國范圍內的鋪設為環(huán)境監(jiān)測設備提供了較大的需求空間。2018年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設備總銷售額達到620.5億元。政府在“十三五規(guī)劃”中明確提出，計劃在2022年前完成全國范圍內的環(huán)境監(jiān)控布局項目，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的銷售規(guī)模將伴隨計劃的實施而不斷升高。在環(huán)保熱度持續(xù)升溫，以及政府對于環(huán)境監(jiān)測的宏觀建設需求下，沙利文預測中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設備銷售規(guī)模將于2023年達到1024.6億元。伴隨各細分市場環(huán)境監(jiān)測點在全國范圍內鋪設,各地區(qū)對環(huán)境監(jiān)測設備的需求得到了較大提升。在中國環(huán)境監(jiān)測市場中，京津冀地區(qū)的環(huán)境監(jiān)測銷售量占據(jù)環(huán)境設備總體銷量的42.0%(見圖2-3),需求占比居全國首位。京津冀地區(qū)作為中國的重要工業(yè)區(qū)，環(huán)境污染程度較為重工業(yè)大區(qū)的山東、河南、湖北、山西的環(huán)境監(jiān)測設備需求占比分列二至五位，分別為8.2%、6.8%、6.2%和2.8%。國家政策對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的投入力度持續(xù)加大，各地區(qū)對于圖2-3中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設備銷售地區(qū)結構，2018年京津冀地區(qū)京津冀地區(qū)，河南省，6.8%山東省，8.2%2.2.3中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模包括硬件設備銷售、第三方運營服務以及一體化解決方案。目前，中國環(huán)境監(jiān)測各細分領域網(wǎng)絡框架已初步形成，如空氣環(huán)境監(jiān)測、水質監(jiān)測、污染源監(jiān)測等國家重點監(jiān)控領域。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為356.5億元(圖2-4)。中國環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡不斷深入拓展，環(huán)境監(jiān)測點位從省級至縣級進行全面覆蓋，為中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間。2018年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的市場規(guī)模升至734.6億元。政府計劃自2017年起在全國范圍內完成近5,000個監(jiān)測站點的建設指標，環(huán)境監(jiān)測方法標準和扶持政策頻出，持續(xù)推動監(jiān)測新技術、新產(chǎn)品與解決方案的推廣與應用，同時，政府繼“十二五”期間投資20億元后，在“十三五”期間對環(huán)境監(jiān)測能力建設方面的投入高達55億元，用以購買監(jiān)測設備和點位建設。據(jù)沙利文預測，2023年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模將有望達到1124.5億元。來源：fsTEAM軟件采編，沙利文數(shù)據(jù)中心編制2.3中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)上游環(huán)節(jié)參與者為硬件供應商、軟件系統(tǒng)服務商、檢測試劑供應商。產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為監(jiān)測儀器設備制造企業(yè)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運營商，產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)參與者為環(huán)境監(jiān)測服務運營商和客戶企業(yè)。(見圖2-5)。來源：沙利文研究院繪制2.3.1中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)上游中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)上游環(huán)節(jié)參與者為硬件供應商、軟件系統(tǒng)服務商、檢測試劑供應商。監(jiān)測設備廠商負責生產(chǎn)細分市場的監(jiān)測設備，如：鍵零部件進行系統(tǒng)集成。監(jiān)測設備的組裝及制造對企業(yè)的技術實力要求較高利中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)中游的監(jiān)測系統(tǒng)是輔助設備運2018年起中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正式征收“環(huán)境稅”,納稅主體是排放應稅污染物的企業(yè)事數(shù)額較高。因此，重污染企業(yè)需要監(jiān)測設備的輔助，根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實反饋調整排污量，提出了新的要求，政府計劃在2019年-2021年間完成大氣環(huán)境監(jiān)測國控點點位招標共計1,436個，招標內容為檢測所有大氣國控點點更換；大氣監(jiān)測國控點招標項目的總金額近9.0億元，單個點位每年運維費用近20.0萬元大氣環(huán)境監(jiān)測行業(yè)非國控點中省控、市控、縣級新增監(jiān)測點逾7,00較大。根據(jù)2013年生態(tài)環(huán)境部出臺的《環(huán)境空氣質量監(jiān)測點位布設技術規(guī)范》估算，2019年，中國縣級行政區(qū)需要設立的監(jiān)測點位將超過8,600個，省市控點與縣級控點合計超過10,000個，運營市場空間較大。新增大氣監(jiān)控市場的增量為大氣監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模的擴大據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，"十三五"期間國家地表水監(jiān)測新增國控點位近1800個(見圖3-1),新增設備市場空間約為18.0億元。除地表水國控點監(jiān)測外，中國環(huán)境監(jiān)測市場下沉，市縣級環(huán)境監(jiān)測新增市場空間將持續(xù)擴大。根據(jù)《全國農(nóng)村環(huán)境質量監(jiān)測工作實施方案(修改稿》,政府計劃在2020年以前建立完善的農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測體系，在農(nóng)村定位試點開展完善飲用水源地水質、生活污水水質等方面的質量監(jiān)測。目前，中國擁有334個地級市，近2,800計劃在2020年新增13萬個完成環(huán)境綜合整治的建制村。在農(nóng)村污水方面，重點治理水源前中國約60萬個行政村中仍有78%的建制村未建設污水處理設施。按照《規(guī)劃》要求，預計在2020年前需新增完成環(huán)境綜合整治的建制村約13萬個，即約28%農(nóng)村污水處理的市■國控點■非國控點面，已開展水源地水質監(jiān)測的城市僅占重點水源地城市的32%;在重金屬、多種揮發(fā)性有創(chuàng)造環(huán)保市場化的條件；2)在市場層面通過經(jīng)濟手段提升環(huán)保投資效率。引用市場化手段排污，同時利用市場化手段進行環(huán)保資源高效分配。來源：沙利文研究院繪制3.3.2環(huán)境治理以市場化手段為核心近年來，中國環(huán)境治理的重點逐漸從政府投資驅動向市場化驅動方向轉移，政府在環(huán)境治理方面的思路逐漸向加強監(jiān)管、采取市場化手段轉變(見錯誤!未找到引用源。)。新環(huán)保法要求各級政府在察覺到污染情況是，及時公布預警信息?？偭浚淖冎敖y(tǒng)一處置的排量制定方式。境監(jiān)管的執(zhí)法成本。發(fā)展。來源：沙利文研究院繪制一方面，政府持續(xù)加大環(huán)境的監(jiān)管、執(zhí)法和處罰力度，賦予環(huán)境監(jiān)察部門一定限度的強制執(zhí)法權，包括責令停業(yè)、封存、查封、扣押等。對于不符合標準的不法排污行為，企業(yè)及個人不僅需要承擔刑事責任，還將對其進行不同程度的經(jīng)濟處罰。政府將積極創(chuàng)造有序、良性的市場環(huán)境，降低環(huán)境監(jiān)管的執(zhí)法成本。另一方面，政府推行環(huán)保稅、排污權交易等市場化手段，完善收費機制、吸引民營資本入局。環(huán)境稅收建立在精確的環(huán)境數(shù)據(jù)收據(jù)收集和排污劑量基礎之上，因此，政府鼓勵支持府的行政考核制度在一定程度上激發(fā)了更多環(huán)境監(jiān)測市場的需求，推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展。在2016年12月22日國務院印發(fā)的《生態(tài)文明建設目標評價考核辦法》中及國家發(fā)改委等制定的配套指標體系中，大幅提升環(huán)境考核項目權重，旨在加快城市員綜合考核評價、干部獎懲任免的重要依據(jù)。同時，政府將進一步強化考核的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)缺少完善有效的人才引進、培訓管理機制，導致現(xiàn)滿足日益增長的環(huán)境監(jiān)測需求，對環(huán)境監(jiān)測技術的提高和應用造成嚴重影響。在人才短缺的行業(yè)背景下，技術實力、市場能力、資金運作能力等綜合競爭力強的中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的競爭主體為中小型企業(yè)，大多專注于細分領域的部件生產(chǎn)或服務，的毛利率分別約為40%、35%、30%,細分領域較高的毛利率，吸引眾多外資企業(yè)入局。5.1中小型企業(yè)退出市場，行業(yè)整合加速中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的競爭主體為總資產(chǎn)小于1億元的小型企業(yè)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的小型企業(yè)占比行業(yè)整體參與者的67.0%(見圖5-1),但整體產(chǎn)出較少。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)研發(fā)能力較弱，主要依賴特定產(chǎn)品或服務實現(xiàn)差異化生存，研發(fā)和擴充產(chǎn)品線的能力較弱，成長能力有限。大量小型企業(yè)通過壓低產(chǎn)品價格的方式搶占市場份額，但由于受限于價格和研發(fā)能力影響，小型企業(yè)的檢測設備通常存在測量精度不足、儀器使用壽命較短和智能化拓展空間少等問題。伴隨環(huán)境監(jiān)測精確度要求提升和政府需求的提高，技術能力較弱的小型企業(yè)將面臨淘汰的風險。圖5-1中國環(huán)境檢測行業(yè)參與者規(guī)模分布，2018年1億元以上，10-20億元，1-10億元，1億元以下，來源：fsTEAM軟件采編，沙利文數(shù)據(jù)中心編制5.2中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)進口替代步伐加快中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是政府重點鼓勵發(fā)展的高端裝備制造業(yè)的細分領域之一。高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃中明確指出，將加大智能測控裝備在環(huán)境領域中的應用。目前，中國監(jiān)測設備在高新監(jiān)測領域仍以進口為主，如煙氣監(jiān)測設備、PM2.5監(jiān)測設備等新興領域的大的出現(xiàn)實現(xiàn)了在不增加地方政府崗位編制的前提下，滿足持續(xù)增加的環(huán)境監(jiān)測5.4外延并購+持續(xù)研發(fā)將成為未來環(huán)境于10億元的大型企業(yè)僅有7家，但其整體銷售額在全行業(yè)中的占比高達70%。這類大型企業(yè)擁有企業(yè)自主研發(fā)的完整產(chǎn)品線，較強的資金和技術實力，并且銷售網(wǎng)絡市場空間較大具備持續(xù)成長的潛力。如大型企業(yè)通過布局各細分監(jiān)測領域豐將付出過高的運營成本。中國大型環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的技術積累初步完成，大型企業(yè)可以通過明確其并購戰(zhàn)略，加快并購步伐，以持續(xù)的外延收購實現(xiàn)特定細分市場的快速突破。同時，企業(yè)可以配合強大的研發(fā)能力消化并吸收并購公司的核心技術，與自身已有技術整合，在并購之后快速形成完整的技術鏈條，提高企業(yè)的核心競爭力。境監(jiān)測運營服務商。中國高新監(jiān)測設備領域依賴進口海外環(huán)境監(jiān)測設備廠商依托技術優(yōu)勢，中國本土環(huán)境監(jiān)測儀器主要覆蓋中低端環(huán)境監(jiān)測領域,雖然國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器在中低端大型實驗室對于中低端監(jiān)測儀器設備的采用程度較低，關鍵零部件或整機儀器基本依賴進企業(yè)占據(jù)行業(yè)整體規(guī)模的33.0%,該類企業(yè)的技術能力較弱，研發(fā)投入不足導致產(chǎn)品升級能力有限，惡性競爭現(xiàn)象頻出。此外，政府對于第三方環(huán)境監(jiān)測運營服務的因此環(huán)境監(jiān)測設備企業(yè)的技術團隊規(guī)模需進一步擴充,但環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)缺少大規(guī)模技聚光科技于2002年成立，主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析和安業(yè)率先搭建“檢測/監(jiān)測+大數(shù)據(jù)+云計算+咨詢+治理+運維”的一體化解決方案，構建由檢聚光科技在環(huán)境監(jiān)測科學儀器領域進行多維布局,通過并購及對外合作的方式延伸環(huán)境展部的組織架構和部門職責，重點落地“400商務營銷”和“實驗室業(yè)務戰(zhàn)略統(tǒng)籌”兩大職全型激光氣體分析儀LGA-8100產(chǎn)品發(fā)布，達到SIL2等級，是目前世界上安全等級最高的團隊優(yōu)勢業(yè)的研發(fā)團隊行業(yè)經(jīng)驗豐富，創(chuàng)新能力較強。截止至目前，企業(yè)研發(fā)團隊逾1000人，均為本科以上學歷，研究生及博士占比40%,擁有豐富的復合型人才。目前，聚光科技的運維團隊共計1,200人，負責為客戶提供從咨詢、方案設計、施售后服務的“全生命周期”24小時服務。聚光科技覆蓋中國30多個省級行政單位，在全球范圍內設有20多家子公司，30多家辦事處，業(yè)務拓展至亞洲、歐洲、北美洲、非洲和大洋>技術優(yōu)勢技術實力是聚光科技的核心發(fā)展優(yōu)勢，企業(yè)的年均研發(fā)投入為2.營收的11%。企業(yè)依托自主創(chuàng)新能力，構建了“從監(jiān)測到大數(shù)據(jù)分析再到治理工程”的閉全、環(huán)境、生態(tài)、景觀、文化和經(jīng)濟為核心的“水生態(tài)多維度綜合2002)的要求。此外，企業(yè)依托較成熟的實驗室分析儀器等業(yè)務，承接國 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