工業(yè)氣體行業(yè)分析研究報告

目錄1.1名詞解釋 4 62.1中國工業(yè)氣體行業(yè)定義及分類 6 72.3中國工業(yè)氣體行業(yè)市場現(xiàn)狀 92.4中國工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)營模式 3中國工業(yè)氣體行業(yè)驅(qū)動與制約因素 3.1驅(qū)動因素 3.1.2生產(chǎn)工藝和技術(shù)的提升成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力 3.1.3特種氣體國產(chǎn)化趨勢加強，為專業(yè)氣體企業(yè)帶來發(fā)展機遇 3.2制約因素 3.2.2專業(yè)技術(shù)人才匱乏 4中國工業(yè)氣體行業(yè)市場趨勢 4.1外包供氣成為行業(yè)主流供氣模式 224.2應(yīng)用領(lǐng)域由大宗集中用氣市場向新興分散用氣市場拓展 4.3特種氣體類型不斷豐富 5中國工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局分析 5.1中國工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局概述 5.2中國工業(yè)氣體行業(yè)典型企業(yè)分析 5.2.1盈德氣體集團有限公司 5.2.2杭州杭氧股份有限公司 圖表目錄 6 7 8圖2-4中國工業(yè)氣體應(yīng)用需求分布，2017年 圖2-5中國工業(yè)氣體行業(yè)制氣模式比例變化，2017&2022E 圖2-8中國空氣分離設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模，2013-2022年預(yù)測 圖2-9中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模，2013-2022年預(yù)測 圖3-1中國工業(yè)氣體行業(yè)相關(guān)政策法規(guī) 圖3-3中國特種氣體市場需求格局，2017年 圖3-4全球工業(yè)氣體行業(yè)市場份額結(jié)構(gòu)，2017年 20 21 23 24 24 25 27 1.1名詞解釋>氬氧脫碳：是一項利用吹入氬-氧混合氣體精煉低碳不銹鋼的爐外精煉工藝技術(shù)。>直升式吸熱氧氣氣氛：由美國普萊克斯公司發(fā)明的一項專利技術(shù)，能夠提高氧的傳遞速率、生產(chǎn)力以及生產(chǎn)效率。>惰化：對環(huán)境維持燃燒或爆炸能力的抑制。>部頒產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：由行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化主管部門制定并頒布的需要在行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，也稱為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。>長協(xié)價：指合同當(dāng)事人雙方簽署的長期協(xié)議價格。>單耗：指加工貿(mào)易企業(yè)在正常加工條件下加工單位成品所耗用的料件量。>ppm:partspermillion,即百萬分率，1ppm為一百萬分之一。>ppb:partsperbillion,即十億分率，1ppb為十億分之一。>ppt:partspertrillion,即萬億分率，1ppt為一萬億分之一。>介質(zhì)：物體系統(tǒng)在其間存在或物理過程(如力、光和能量的傳遞)在其間進行的物質(zhì)。如水、空氣可以是聲音傳播的介質(zhì)。>富氧燃燒：采用比空氣中的氧氣含量更高的含氧氣體(甚至是純氧)來進行助燃，是一種高效節(jié)能的燃燒技術(shù)。>5N:表示氣體純度的一種方法。N為Nine的縮寫，表示純度百分率中9的個數(shù)。5N即表示氣體的純度為99.999%。>Nm3/h:即標(biāo)準(zhǔn)立方米，表示在零攝氏度、一個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓狀態(tài)下的標(biāo)準(zhǔn)氣體流量，是氣體流量計測量單位。>TPD:TonsperDay,即噸/天，一>私有化：上市公司私有化是指由上市公司大股東作為收購建議者所發(fā)動的收購活動，其目的是要全數(shù)買回小股東手上的股份，買回后撤銷這家公司的上市資格，變?yōu)榇蠊蓶|本身的私有公司，即退市。國合格評定國家認可委員會。CNAS是根據(jù)《中華人民共和國認證認可條例》的規(guī)定，由國家認證認可監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立并授權(quán)的國家認可機構(gòu)統(tǒng)一負責(zé)對認證機構(gòu)、實驗室和檢查機構(gòu)等相關(guān)機構(gòu)的認可工作。2.1中國工業(yè)氣體行業(yè)定義及分類工業(yè)氣體按形態(tài)可分為氣態(tài)氣體和液化氣體兩種類型(見圖2-1):①氣態(tài)氣體按制備方式又可分為單一氣體、合成氣體以及特種氣體等類型來源：頭豹研究院編輯整理工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國民經(jīng)濟中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運輸設(shè)備等領(lǐng)域，主要應(yīng)用戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此也被稱為"工業(yè)的血液"。而大型鋼企為降低能耗進行技術(shù)改造，更傾向于使用備的需求·氬氣工藝中平穩(wěn)增長...·...二氧化碳氧氣氨氣氫氣氮氣...以及整體焊接等都有較大應(yīng)用需求2.2中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度主要取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平,西方發(fā)達國家由展時間較晚，直到建國后才開始起步，發(fā)展到現(xiàn)在大致可分為三個階段(見圖2-3):高速發(fā)展期：高速發(fā)展期：起步期：1949年~來源：頭豹研究院編輯整理起步期(1949年~20世紀(jì)80年代):中國的工業(yè)氣體行業(yè)在建國初期開始起步。20世紀(jì)50年代，中國的工業(yè)氣體產(chǎn)品只有氧、氮和氫等幾個品種，在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面也僅制定了工業(yè)氧和工業(yè)氫兩個部頒產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。到20世紀(jì)60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪、氙企業(yè)大部分的主營業(yè)務(wù)是為其他行業(yè)提供配套的空氣分離設(shè)備，且基本上以自產(chǎn)自用為主，初步發(fā)展期(20世紀(jì)80年代~20世紀(jì)末):20世紀(jì)80年代以后，發(fā)達國家制造業(yè)市高速發(fā)展期(21世紀(jì)以后):進入21世紀(jì)后，在經(jīng)濟高速發(fā)展的帶動下，鋼鐵工業(yè)的蓬勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場，2000年~2008年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模的年均增長率均高達23.0%以上。同一時期，中國在空氣分離設(shè)備領(lǐng)域也實現(xiàn)了重大突破。2012年，杭氧集團成功研發(fā)出八萬等級空氣分離設(shè)備，打破了中國六萬等級以上空氣分離設(shè)備全部依賴進口的局面，直接帶動了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨和作用日益凸顯，被廣泛應(yīng)用于多個國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域，包括冶金、化工等2017年冶金和化工行業(yè)對工業(yè)氣體的需求在總需求中的占比分別為29.5%和27.5%(見圖2-4),已占據(jù)市場整體需求的一半以上。此外，部分新興領(lǐng)域如醫(yī)療、電領(lǐng)域?qū)I(yè)氣體的需求也在日益增加，2017年在整體市場需求中的占比分別為10.4%、8.2%、4.4%和4.0%。需求的穩(wěn)定為工業(yè)氣體市場的發(fā)展提供了保證，未來隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的興起新興分散用氣市場將逐漸崛起，為中國國內(nèi)氣體零售商的發(fā)展開拓最主要的兩種制氣方式，2017年中國工業(yè)氣體行業(yè)自建裝置供氣模式和現(xiàn)場制氣模式所占比例分別為36.4%和33.8%,兩者所占比例已超過整體的一半。未來隨著外包模式的普及研究院預(yù)測，2022年現(xiàn)場制氣模式的所占比例將達到37.2%,預(yù)計將取代自建裝置供氣模來源：頭豹研究院編輯整理2.4中國工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)營模式中國工業(yè)氣體行業(yè)的經(jīng)營模式主要可以分為現(xiàn)場制氣和零售制氣兩種類型(見圖2-6):現(xiàn)場制氣是指工業(yè)氣體供應(yīng)商在客戶現(xiàn)場建造現(xiàn)場制氣裝置，直接向單一客戶供應(yīng)或者通過管道向工業(yè)園區(qū)內(nèi)的數(shù)個客戶供應(yīng)工業(yè)氣體的經(jīng)營模式，主要是為了滿足鋼鐵冶煉、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)的大規(guī)模用氣需求；零售制氣是指工業(yè)氣體供應(yīng)商獨立生產(chǎn)氣體產(chǎn)品，通過槽車、氣瓶等多種方式分別向多個客戶銷售的經(jīng)營模式，主要是為了滿足需求量相對較小或需求量不穩(wěn)定的客戶的用氣需求。經(jīng)營模式盈利模式通過低溫槽車送達客戶端，將低溫液體產(chǎn)品儲存在客戶現(xiàn)場的貯槽中，供客戶規(guī)?？蓾M足中等規(guī)模的用氣需求通過低溫槽車送達客戶端，將低溫液體產(chǎn)備產(chǎn)能高的氣體用戶流穩(wěn)定行業(yè)來源：頭豹研究院編輯整理氣裝置生產(chǎn)出來的大量氣體產(chǎn)品通過管道輸送到客戶生產(chǎn)線直接作為生產(chǎn)原料參與生產(chǎn)；運送到客戶端。現(xiàn)場制氣的經(jīng)營模式合同期較長，一般為10~20年，供需情況較為穩(wěn)定，產(chǎn)品的比例較低,但是由于價格高，且存在調(diào)價機制,價格能夠隨著市場的供需情況而變2.5中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用行業(yè)(見圖2-7):工業(yè)氣體行業(yè)空氣及工業(yè)廢氣供應(yīng)商電力等能源供應(yīng)商來源：頭豹研究院編輯整理學(xué)原料供應(yīng)商、容器制造商和電力等能源供應(yīng)商組成市場規(guī)模在2013~2017年間持續(xù)穩(wěn)定在150億元以上(見圖2-8)。未來隨著工業(yè)氣體行業(yè)新興分散用氣市場需求的釋放，中國空氣分離設(shè)備行業(yè)的市長，到2022年可達到236.6億元。除此之外，化學(xué)原料以及工業(yè)廢氣行業(yè)由于發(fā)展時間較早，市場較成熟，因此供應(yīng)量較充足，產(chǎn)品價格普遍較為穩(wěn)定。由此來源：頭豹研究院編輯整理中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游為工業(yè)氣體供應(yīng)商。截止到2017年，中國工業(yè)氣體供應(yīng)商數(shù)量已超過2,000家，盡管在產(chǎn)品的品種、數(shù)量及品質(zhì)等方面都取得了突破，但中國工業(yè)氣體行業(yè)中大部分的企業(yè)仍存在裝備水平低、工藝和技術(shù)相對落后的缺點，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，形成了通用技術(shù)產(chǎn)品多，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少的局面。在高附加值的特種氣體領(lǐng)域，中國本土特種氣體企業(yè)與國際氣體企業(yè)相比，在數(shù)量、技術(shù)、資金、規(guī)模等方面存在較大的差距，因此市場份額大部分被技術(shù)成熟的外資企業(yè)掌控著。而在低附加值的分散用氣市場，由于投資門檻相對較低，又受運輸距離限制，所以進入該市場的氣體企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模相對較小，競爭相對激烈。在國家紅利政策的支持下，中國的部分優(yōu)秀企業(yè)研發(fā)能力持續(xù)提高，與國際領(lǐng)先氣體供應(yīng)商的差距正在逐漸縮小。此外，中國本土企業(yè)還擁有低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢，使得中國本土優(yōu)秀企業(yè)在市場競爭中的份額逐步擴大。由此看來，中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈中游由于起步時間晚且發(fā)展尚不成熟，目前的話語權(quán)較低。但隨著產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持，工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展日趨成熟，其議價能力將逐漸提高。中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游是工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域，包括鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、航空航天和汽車及運輸設(shè)備等行業(yè)。作為工業(yè)生產(chǎn)的重要原料，工業(yè)氣體市場的經(jīng)營狀況與下游行業(yè)的發(fā)展程度密切相關(guān)。在《中國制造2025》等政府紅利政策的推大地拓展了工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域，多晶硅、磁性材料、電子半導(dǎo)體等新興行業(yè)的快速增長，業(yè)出于節(jié)能降耗的動因?qū)I(yè)氣體的需求也在不斷增加，對工業(yè)氣體價格的影響日益明顯，2.6中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模由2013年的815億元增長到了2017年的1,200億元，年復(fù)合增長率為10.2%。未來隨著工業(yè)氣體行業(yè)主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展以及眾多新興用氣領(lǐng)域的出現(xiàn)，中國工業(yè)氣體市場將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，預(yù)計到2022年中國工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模將達到2,186億元。億元億元2018預(yù)測-2022預(yù)測0201320142015201620172018預(yù)測2019預(yù)測2020預(yù)測2021預(yù)測2022預(yù)測年復(fù)合增長率來源：頭豹研究院編輯整理3.1驅(qū)動因素列的紅利政策以鼓勵和促進行業(yè)的發(fā)展，如：2009年中國國家科技部發(fā)布《國家火炬計劃收利用技術(shù)”等)列為國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域；2016年中國國家發(fā)改委發(fā)布的“十通和消費等各環(huán)節(jié)的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，加快構(gòu)建覆蓋全社會的資源循環(huán)利用體系；2016年中告》,規(guī)定了采用化學(xué)合成或分解工藝制得，經(jīng)提純至符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、滿足規(guī)定工業(yè)目的的危險化學(xué)品氣體產(chǎn)品才可獲得生產(chǎn)許可證發(fā)證；2017年中國國家安全監(jiān)管總局印發(fā)《危險化學(xué)品安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》,提出到2020年要形成較為完善的危險化學(xué)品法濟基礎(chǔ)性行業(yè)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的相繼出臺，表明中國工業(yè)氣體行業(yè)已進入政策關(guān)注期。國家出臺的鼓勵政策促進了工業(yè)氣體相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，擴大了對工業(yè)氣體產(chǎn)品的市場需求，國家安全監(jiān)管總局國家能源局地區(qū)實施天然氣融合發(fā)展示范工程國務(wù)院資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會源，推進廣泛應(yīng)用等〔2016〕32號把“超凈高純試劑及特種(電子)氣體”、天然氣制氯高純度氯的制備技術(shù)"、"廢棄燃氣回收利用技科技部、財政部、國家稅務(wù)局化以及煤化工等轉(zhuǎn)化技術(shù)；以煤氣化為基礎(chǔ)的多聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域國務(wù)院進水平，綠色制造體系基本建立子化工材料、電子化工材料、高純材料、專用氣體等3.1.2生產(chǎn)工藝和技術(shù)的提升成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力中國工業(yè)氣體行業(yè)的主要技術(shù)包括氣體分離技術(shù)、氣體提純技術(shù)、氣體混配技術(shù)、容器處理技術(shù)、氣體充裝技術(shù)和氣體檢測技術(shù)等。隨著工業(yè)氣體廠商的生產(chǎn)工藝和技術(shù)的不斷提升，中國工業(yè)氣體市場正朝著氣體品類更多、設(shè)備產(chǎn)量大型化、氣體純度更高、氣體可靠度更高等方向發(fā)展。因此，工業(yè)氣體的制備將實現(xiàn)更高的生產(chǎn)效率，并且能夠提供更有效、穩(wěn)定的氣體以滿足不同下游客戶的高要求應(yīng)用。由于氣體需求的多樣化、特殊性、復(fù)雜性要求不斷提高，生產(chǎn)工藝和技術(shù)的提升將滿足未來市場需求，并開拓出更多的市場。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國部分工業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)不斷改進工藝設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù),在產(chǎn)品研發(fā)上實現(xiàn)了突破，掌握了自主知識產(chǎn)權(quán)，打破了國外技術(shù)壟斷。不斷增強的自主研發(fā)能力，已成為促進中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力之一。氣體的分離方法一般包括膜分離法、吸附法、精餾法、高效色譜分離法，其中精餾法是目前工業(yè)上應(yīng)用分離方法。精餾法可分為連續(xù)精餾法和間歇精餾法，連續(xù)精餾法操作穩(wěn)定、無須對中間產(chǎn)品儲存，并且得到的氣體產(chǎn)品質(zhì)量好、純度較高，被廣泛地應(yīng)用于深冷空氣分離裝置工藝，也是管道供氣的主要生產(chǎn)工藝；間歌精餾分特殊氣體的分離，其主要由氣體產(chǎn)品的存貯需要以及產(chǎn)品純度氣體提純技術(shù)主要包括化學(xué)反應(yīng)法、選擇吸附法、低溫精餾法、薄膜擴散法等。氣體提純技術(shù)的應(yīng)用由原有的工業(yè)級發(fā)展到高純級和電子級水平，滿足了高端電子行業(yè)的需求。這些氣體純化技術(shù)尤其在特發(fā)揮了重要的作用，為研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)氣體和高純石油化工氣體捉供氣體混配技術(shù)是指兩種或兩種以上純氣體以不同的濃度混合配制而成的，且其中各組分(主要指配制組的一種混合氣體生產(chǎn)技術(shù)。氣體混配方法主要包括重量法、壓力比法、質(zhì)量流量比法、靜態(tài)容其中，前三種應(yīng)用方法比較廣泛，通過氣體混配技術(shù)生產(chǎn)的混合氣體是一種高度均勻的、穩(wěn)定的，且組容器處理是氣體提純過程中的一個重要步驟。隨著行業(yè)的發(fā)展，氣體產(chǎn)品包裝容器的處理技術(shù)也得到飛越來越廣泛，如儲存設(shè)備的高壓蒸汽清洗、機械拋光、拋丸研磨、超純水清洗、加熱、分子泵機組負壓充裝過程是工業(yè)氣體生產(chǎn)貯存過程中的重要壞節(jié)。由于工業(yè)氣體的儲存設(shè)備屬于特種設(shè)備，且具有移點，因此危險性較高。氣體容器的充裝、貯運和使用必須嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定操作，在氣體檢測技術(shù)主要是通過檢測方法和檢測設(shè)備對氣體的純度、水分含量、有害雜質(zhì)組份、金屬離子等進體級別的不同，檢測內(nèi)容和要求也有所不同。氣體檢測技術(shù)對氣體工業(yè)的發(fā)展十分重要，隨著工業(yè)氣體廣，需求量越來越大，新興行業(yè)對工業(yè)氣體純度的要求也越來越高，對氣體中雜質(zhì)含量的檢測分析，也逐漸發(fā)展到10-6(ppm)級、10-9(ppb)級甚至10-13.1.3特種氣體國產(chǎn)化趨勢加強，為專業(yè)氣體企業(yè)帶來發(fā)展機遇特種氣體是指應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對氣體有特殊要求的純氣、高純氣或由高純單質(zhì)氣體配制的二元或多元混合氣體。特殊氣體種類繁多，僅應(yīng)用在半導(dǎo)體工業(yè)中的電子氣體就超過110余種。由于特種氣體生產(chǎn)的技術(shù)較高，因此其附加值遠高于普通工業(yè)氣體，國產(chǎn)化需求也更高，下游行業(yè)需求快速增長。其中中國電子行業(yè)和石油化工行業(yè)對特種氣體的需求最高，在市場總需求中所占的比例均為40.5%。在中國特種氣體國產(chǎn)化政策的不斷推進下，中國氣體廠商及研究所正在加快追上頭部廠商的腳步，目前部分特種氣體產(chǎn)品的尾氣回收提純技術(shù)、容器處理技術(shù)、氣體提純技術(shù)、氣體充裝技術(shù)和檢測技術(shù)等均已達到國際通行標(biāo)準(zhǔn)，部分氣體已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。由于國產(chǎn)特種氣體在物流成本和產(chǎn)品價格等方面相對于普通工業(yè)氣體而言具有明顯的優(yōu)勢，已成為國家政策鼓勵發(fā)展的重點，特種氣體國產(chǎn)化的趨勢將為中國國內(nèi)專業(yè)的氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。圖3-3中國特種氣體市場需求格局，2017年其他8.5%其他8.5%醫(yī)療、環(huán)保，電子行業(yè)，40.5%石油化工，40.5%來源：頭豹研究院編輯整理3.2制約因素3.2.1國際工業(yè)氣體領(lǐng)先企業(yè)市場份額難以超越從全球范圍來看，工業(yè)氣體行業(yè)市場化程度高，全球主要的外資氣體企業(yè)憑借其先進的技術(shù)、雄厚的資本、豐富的運營管理經(jīng)驗和品牌效應(yīng)，在全球市場中占據(jù)了較高的市場份額，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。2017年全球工業(yè)氣體行業(yè)市場結(jié)構(gòu)中，法國液化空氣集團、德國林德氣體公司、美國普萊克斯公司和美國空氣產(chǎn)品公司所占市場份額分別為21.0%、17.0%、10.0%和7.0%(見圖3-4),已超過全球份額的一半以上。中國工業(yè)氣體行業(yè)起步時間較晚，盡管在生產(chǎn)上具有一定的成本優(yōu)勢，但由于全球工業(yè)氣體行業(yè)的市場份額已基本被前四大氣體企業(yè)所壟斷，外資巨頭在中國國內(nèi)市場仍將為中國本土工業(yè)氣體供應(yīng)商帶來巨大的競爭壓力，從而影響行業(yè)的發(fā)展。圖3-4全球工業(yè)氣體行業(yè)市場份額結(jié)構(gòu)，2017年液化空氣集團，21.0%液化空氣集團，21.0%林德氣體公司普萊克斯公司盈德氣體集團其他普萊克斯公司，林德氣體公司，17.0%來源：頭豹研究院編輯整理3.2.2專業(yè)技術(shù)人才匱乏中國工業(yè)氣體行業(yè)由于起步較晚,在行業(yè)技術(shù)積累方面與工業(yè)發(fā)達國家相比仍存在差距，專業(yè)技術(shù)人才的匱乏是直接阻礙行業(yè)發(fā)展的短板。一方面，國際市場對中國國內(nèi)工業(yè)氣體供應(yīng)商的技術(shù)要求有所提高，中國本土企業(yè)在空氣分離設(shè)備的設(shè)計和制造技術(shù)水平等方面均落后于國外，且中國大部分空氣分離設(shè)備制造商致力于生產(chǎn)中小型空分裝置，在特大型空分技術(shù)方面存在不足，因此在未來市場的角逐中正面臨著巨大的挑戰(zhàn)。另一方面，工業(yè)氣體的生產(chǎn)工藝較繁瑣，主要包括壓縮、去雜質(zhì)、膨脹、深冷液化、精餾等步驟。從生產(chǎn)到銷售，工業(yè)氣體產(chǎn)品還要經(jīng)過充裝和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，操作復(fù)雜，技術(shù)要求較高，需要大量掌握生產(chǎn)技術(shù)、具有實際操作經(jīng)驗的技術(shù)工人來完成氣體產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此技術(shù)人才的儲備數(shù)量直接制約著工業(yè)氣體企業(yè)的發(fā)展速度。現(xiàn)階段，盡管大部分工業(yè)氣體企業(yè)已經(jīng)意識到人才培養(yǎng)和儲備的重要性并采取了相關(guān)的應(yīng)對措施，但與整體的發(fā)展速度相比，工業(yè)氣體行業(yè)仍然面臨著專業(yè)技術(shù)人才缺乏的問題，這一困境已逐漸成為制約中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。空氣液氧、液氮、膨脹來源：頭豹研究院編輯整理3.2.3國內(nèi)氣體企業(yè)規(guī)模較小，生存空間被壓縮中國工業(yè)氣體企業(yè)規(guī)模較小，且通常為區(qū)域性企業(yè)，由于技術(shù)和資金等多方面的制約，大部分企業(yè)主要生產(chǎn)普通工業(yè)氣體無特種氣體或清潔能源的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品種類不夠豐富，行業(yè)內(nèi)小而散的格局制約了中國國內(nèi)氣體行業(yè)的整體競爭力。除此之外，中國工業(yè)氣體行業(yè)主要依附于鋼鐵冶煉、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)，其中近80%以上的生產(chǎn)企業(yè)自身擁有空分設(shè)備。這些企業(yè)大部分為中小型企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模較小，工業(yè)氣體產(chǎn)品多作為企業(yè)的次要業(yè)務(wù)進行經(jīng)營，由于受到資金、技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模等因素的制約，盈利能力不足，無法發(fā)展壯大，造成了中國工業(yè)氣體市場分散、雜亂無序的局面。而跨國公司擁有資金、技術(shù)、管理三大優(yōu)勢，能夠從設(shè)備的設(shè)計制造、工程安裝、設(shè)備運行、產(chǎn)品配送、技術(shù)支持等方面進行全方位管理和服務(wù)。先進管理方法的推進，可幫助跨國公司加快在中國擴展市場份額的步伐，其銷售網(wǎng)絡(luò)廣泛，且擁有自身的運輸團隊，具備較強的競爭優(yōu)勢。相比之下，國內(nèi)中小企業(yè)大部分生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平落后，在市場上缺乏競爭力，其生存空4.1外包供氣成為行業(yè)主流供氣模式工業(yè)氣體行業(yè)根據(jù)供應(yīng)模式的不同可以分為自建裝置供氣模式和外包供氣模式兩種類型(見圖4-1)。在行業(yè)發(fā)展的早期階段，由于中國工業(yè)氣體市場尚未成熟，中國國內(nèi)大部逐步為行業(yè)所接受，工業(yè)氣體市場開始出現(xiàn)專業(yè)生產(chǎn)氣體再進行銷售的大型專業(yè)氣體供應(yīng)源的節(jié)約利用。截止到2017年，中國的外包供氣模式占比已達50%以上，但仍然與歐美等發(fā)達國家和地區(qū)80%以上的外包供氣占比存在明顯的差距，具有較大的發(fā)展空間。自建裝置供氣的可靠性下降，供氣穩(wěn)定性較差營經(jīng)驗豐富，供氣穩(wěn)定性高下游氣體客戶通常只需要某幾種特定的氣體，生產(chǎn)出的生產(chǎn)得到的所有種類氣體均可銷售給下游需其余種類的氣體無法利用，存在余氣浪費的現(xiàn)象，資源求企業(yè)，資來源：頭豹研究院編輯整理用氣市場正不斷發(fā)展壯大(見圖4-2)。由于鋼鐵、有色金屬和石油化工等傳統(tǒng)大宗集中用圖4-2工業(yè)氣體在新興分散用氣市場的應(yīng)用情況作用應(yīng)用領(lǐng)域作為切割、焊接的介質(zhì)·機械加工；·電光源工業(yè)；·航空航天；·基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)業(yè)(如公路、橋梁、房屋等)作為反應(yīng)及中和的介質(zhì)精細化工和生物醫(yī)療領(lǐng)域常把工業(yè)氣體應(yīng)用于保護和反應(yīng)的過程中作為檢測及比較的介質(zhì)作為冷凍和保鮮的介質(zhì)氧氣、氮氣和二氧化碳等氣體常用于食品加工領(lǐng)域的冷凍和作為能量介質(zhì)作為保護介質(zhì)其他綜合手段的應(yīng)用來源：頭豹研究院編輯整理4.3特種氣體類型不斷豐富特種氣體是工業(yè)氣體的一個新興門類，是近年來伴隨著國防工業(yè)、自動化技術(shù)、精密檢測技術(shù)以及微電子技術(shù)等領(lǐng)域的發(fā)展而逐漸興起的。特種氣體根據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域可以分為電子氣體、高純氣體、和標(biāo)準(zhǔn)氣體等類型(見圖4-3):圖4-3中國特種氣體類型及應(yīng)用情況特種氣體類型主要品種電子氣體距·標(biāo)準(zhǔn)氣體是用來計量的基準(zhǔn)物質(zhì)，具有復(fù)現(xiàn)、保存和傳遞量值的基本作用，能夠促進測量技術(shù)和質(zhì)量監(jiān)督工業(yè)的發(fā)展·中國目前的標(biāo)準(zhǔn)氣體產(chǎn)量基本可滿足石油、化來源：頭豹研究院編輯整理種氣體已超過260余種，特種氣體已成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域不可缺少的基本原材料。未來，在非低溫氣體分離技術(shù)(吸附、膜分離)混配技術(shù)和提純技術(shù)發(fā)展的帶動下，中國工業(yè)氣經(jīng)過近70年的發(fā)展，中國工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)歷了由國際氣體供應(yīng)商壟斷到國內(nèi)專業(yè)氣體供應(yīng)商逐漸崛起的發(fā)展歷程,目前已形成了外資巨頭與國內(nèi)專業(yè)氣體供應(yīng)商兩大陣營同臺競爭的市場格局(見圖5-1):國際空氣化工產(chǎn)品中國102.3億人民幣中國64.5億人民幣中國中國28.6億人民幣中國中國來源：頭豹研究院編輯整理德國林德氣體公司、大陽日酸等。其中，法國液化空氣集團和德國林德氣體公司在2017年的工業(yè)氣體供應(yīng)商仍是以中小型企業(yè)為主,無論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)水平等方面與國際領(lǐng)5.2.1盈德氣體集團有限公司盈德氣體集團有限公司(以下簡稱“盈德氣體”)成立于2001年10月，總部位于中國家大型專業(yè)化工業(yè)氣體企業(yè)，于2009年9月在港交所掛牌上市，股票代碼為HK:02168。2017年4月，太盟投資集團(PAGAsiaCapital,以下簡稱“PAG”)入主盈德氣體，并于8月完成私有化，盈德氣體從港交所退市。主要產(chǎn)品包括氧氣、氮氣、氬氣、氫氣、合成氣體等工業(yè)用氣5-2),主要的客戶為鋼鐵、化工、有色金屬、電子及能源等傳統(tǒng)行業(yè)。距在200km的產(chǎn)品保障供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。盈德氣體的裝置總產(chǎn)能(氧)已達到2,400,000Nm3/h,合成氣體產(chǎn)能達170,000Nm3/h,液體產(chǎn)能超過10,000TPD,其中單套空分最大產(chǎn)能為65,000Nm3/h。根據(jù)公司官網(wǎng)資料顯示，2017年盈德氣體的營業(yè)收入為