西服行業(yè)分析研究報告

西服行業(yè)分析研究報告目錄 6 72.1西服的定義與分類 7 8 92.4西服產(chǎn)業(yè)鏈分析 2.4.1上游分析 2.4.2中游分析 2.4.3下游分析 3中國西服驅(qū)動及制約因素 3.1驅(qū)動因素 3.1.1應(yīng)屆畢業(yè)生西服需求驅(qū)動行業(yè)發(fā)展 3.1.3宏觀環(huán)境的改善帶動西服行業(yè)發(fā)展 3.2制約因素 3.2.2西服設(shè)計類人才緊缺，產(chǎn)品設(shè)計缺少 3.2.3品牌定位模糊 4中國西服行業(yè)政策及監(jiān)管分析 5中國西服行業(yè)市場趨勢 5.2西服定制崛起 6.1競爭格局分析 6.2.1羅蒙集團 6.2.2法派集團 圖表目錄 8圖2-2中國西服行業(yè)市場規(guī)模(按銷售收入計),2014-2023年預(yù)測 9 圖3-1中國應(yīng)屆高校畢業(yè)生人數(shù)，2014-2018年 20圖4-2中國西服行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策 21根據(jù)不同的分類標準，西服可分為不同類別，西穿著場合、紐扣、西服件數(shù)、定制(見圖2-1)。用于非正式場合；二件套西服指上衣與褲子成套，款式一致、風(fēng)格呼應(yīng)，適用于正式場合；禮服按穿著者按穿著場合分類禮服按穿著者按穿著場合分類按紐扣分類分類類類按西服件增長。2014年至2018年，中國西服行業(yè)市場規(guī)模由1,154.2億元增長至1,948.8億元，年復(fù)合增長率為14%(見圖2-2)。受益于應(yīng)屆畢業(yè)生人數(shù)的逐年增多、西服休閑化趨勢的影響及中國宏觀環(huán)境的改善，未來五年中國西服行業(yè)市場規(guī)模將保持持續(xù)增長，2023年有望達到3,919.7億元。來源：頭豹研究院編輯整理19世紀40年代，西服文化傳入中國，中國消費者逐漸認識、了解并接受西服文化。西國的西服行業(yè)發(fā)展可分為萌芽階段、初步發(fā)展階段、品牌初創(chuàng)階段、高速發(fā)展階段(見圖>萌芽階段(1840年至1949年)1840年至1949年，中國西服行業(yè)處于萌芽階段。當時，社會上大量外籍人士及留學(xué)生開始穿著西服，西服逐漸在中國市場上流行。1879年，中國第一家西服店成立于寧波，是由寧波人李來義在蘇州創(chuàng)辦的李順昌西服定制店。1896年，浙江奉化人江輔臣在上海創(chuàng)獻。1911年，西服被民國政府列為禮服之一。20世紀30年代前后，中國西服行業(yè)得以發(fā)>初步發(fā)展階段(1950年至1989年)1950年至1989年，中國西服行業(yè)處于初步發(fā)展階段。隨著新中國的成立、經(jīng)濟的發(fā)展、國民思想的解放，西服作為新文化的象征沖擊了傳統(tǒng)中山服帶成為一種時尚，中國人對新鮮的西服文化表現(xiàn)出極高的中國西服企業(yè)以模仿國外品牌西服款式為主產(chǎn)品質(zhì)量及原創(chuàng)設(shè)計能力較差，品牌意識淡薄。>品牌初創(chuàng)階段(1990年至2009年)1990年至2009年為品牌初創(chuàng)階段，部分國內(nèi)品牌開始重視西服品牌建設(shè)，包括提供創(chuàng)建于1992年，通過引進國際一流的流水線及配套設(shè)備、打造西服設(shè)計師團隊、開辟中國>高速發(fā)展階段(2010年至今)2010年至今為高速發(fā)展階段，消費升級趨勢下，中國消費者的生活方式、消費習(xí)慣發(fā)對西服進行統(tǒng)一采購，團隊西服定制市場不斷擴大。因此受整體西服定制趨勢影響，2010萌芽階段萌芽階段初步發(fā)展階段品牌初創(chuàng)階段高速發(fā)展階段1990年-2009年二二二二二==i1950年-1989年!二來源：頭豹研究院編輯整理生產(chǎn)制造廠商，下游環(huán)節(jié)涉及為銷售渠道及消費終端(見圖2-4)。自主生產(chǎn)襯料生產(chǎn)來源：頭豹研究院編輯整理是每位設(shè)計師必須具備的能力。西服行業(yè)中知名的設(shè)計師往往能影響整個市場的潮流變化，西服設(shè)計研發(fā)完成后，需根據(jù)其設(shè)計選擇和生產(chǎn)對應(yīng)的面料及輔料。西服的質(zhì)量及檔次高低的關(guān)鍵在于面料，西服面料主要為羊毛及滌綸，高檔西服多采用100%純羊毛面料，中低端西服采用羊毛與滌綸混紡面料，面料價格的波動對西服定價有較大節(jié)、氣候及采購量的影響，若同年羊毛采購量大于羊毛產(chǎn)量，羊毛價格升高，反之則降低造商，代工廠商提供技術(shù)和設(shè)計為西服企業(yè)制作西服；OEM模式即原始設(shè)備制造商，指代擁有自主生產(chǎn)經(jīng)營模式的西服企業(yè)集西服產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)與終端銷售為一體，生產(chǎn)模式對企業(yè)經(jīng)濟實力要求較高，部分西服企業(yè)無法負擔(dān)，因此選擇ODM/OEM模式進西服作為商務(wù)場合的著裝首選，市場消費者人群以中產(chǎn)階級或以上的企業(yè)管理層為主，中低端西服消費群體以從事金融、法律、房地產(chǎn)等行業(yè)定增長，西服行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)中華人民共和國教育部數(shù)據(jù)顯示，中國畢業(yè)生人數(shù)從2014年的727.0萬人增長至2018年的820.0萬人(見圖3-1)。畢業(yè)生人數(shù)的迅速增長刺激中教育部預(yù)計2019年全國高校畢業(yè)生人數(shù)將再創(chuàng)新高，將升高至834萬人，中國高校面試的畢業(yè)生人數(shù)不斷增多。畢業(yè)生的經(jīng)濟消費能力有限，主要購買價格在2000元以內(nèi)的的興起，休閑西服的美觀性深得消費者的喜愛。2004年意大利米蘭的春夏男裝發(fā)布會上，Gucci、Prada、YSL等國際大牌相繼展出新穎設(shè)計的休閑西服，迅速引起市場關(guān)注，西服國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年中國居民人均可支配收入從20,167.0元增長至28,228.0元。中國居民可支配收入的增加，促使消費者選購西服價格敏感度降低。消費引粉絲團體，撬動粉絲經(jīng)濟，讓粉絲自愿為明星代言的產(chǎn)品買單。借助明星然而在海瀾之家前兩任明星代言人印小天和杜淳代言期間，消費者認為代言人形象過于成熟，因此對海瀾之家的品牌定位產(chǎn)生誤解，誤將海瀾之家定位為適合成熟男士的西服品牌，優(yōu)秀的西服設(shè)計師不僅需要有獨特的設(shè)計風(fēng)格，同時需要對面料、制解。優(yōu)秀的西服設(shè)計可凸顯品牌特色、明確市場定位，并幫助品牌獲得消作為品牌的靈魂可決定品牌的成敗，因此有實力的設(shè)計師受到品牌追捧。研發(fā)設(shè)計能力較弱，眾多本土企業(yè)仍以模仿知名品牌款式為發(fā)展模式。中國3.2.3品牌定位模糊在競爭激烈的市場中，企業(yè)需避免盲目迎合市場，考慮自身定位、樹立西服品牌個性是品牌競爭的關(guān)鍵。中國本土西服品牌缺乏個性、市場定位不清，因此導(dǎo)致中國本土品牌缺乏優(yōu)勢，難以與國際品牌競爭。中國西服品牌缺少品牌核心文化，過于迎合市場、急于與國際接軌，導(dǎo)致自身西服文化與品牌脫節(jié)，流失大量客戶群體。過去，中國西服龍頭企業(yè)杉杉對自身品牌及產(chǎn)品的存在定位模糊的問題，品牌口號及經(jīng)營理念經(jīng)歷數(shù)輪變化，宣傳口號從“成功、高貴的男人”到“時尚美男子”,再到“立馬滄海，挑戰(zhàn)未來”,消費者無法清楚了解杉杉西服的準確定位及核心品牌文化。相比本土西服品牌定位模糊，國外西服品牌從進入中國市場開始，即建立了清晰的品牌定位，包括品牌文化、針對人群及營銷戰(zhàn)略等，促使品牌形成獨樹一幟的風(fēng)格，獲得消費者認可。例如喬治阿瑪尼，定位為高檔西服，針對高端消費者人群，品牌形象獲得消費者認可，因此喬治阿瑪尼能夠在西服市場中脫穎而出。在當前競爭激烈的西服市場中，企業(yè)必須通過塑造品牌內(nèi)涵、形成品牌文化、打造品牌影響力，完成差異化競爭，才可在市場環(huán)境中持續(xù)發(fā)展。品牌定位模糊將導(dǎo)致企業(yè)流失客戶群體，企業(yè)競爭力下降，成為制約西服行業(yè)的一大制約因素。國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等先后出臺了包括《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《國務(wù)院關(guān)于促進加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》、《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020》等一系列的政策文件，提出要給予西服行業(yè)等在內(nèi)的紡織業(yè)以政策支持，加快自主品牌建設(shè)，實現(xiàn)自主品牌國際化，增強行業(yè)綜合競爭力。2016年1月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》,《意見》中提出：(1)推動加工貿(mào)易企業(yè)由單純的貼牌生產(chǎn)(OEM)向委托設(shè)計(ODM)自有品牌(OBM)方式發(fā)展；(2)鼓勵加大研發(fā)投入和技術(shù)改造力度，加強與高等院校、科研機構(gòu)協(xié)同創(chuàng)新，提高生產(chǎn)自動化、智能化水平；(3)支持企業(yè)創(chuàng)建和收購品牌，拓展營銷渠道，從被動接單轉(zhuǎn)向主動營銷；(4)順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來的新機遇，實現(xiàn)價值鏈攀升。2016年9月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020》,《規(guī)劃》中提出，“十三五”期間，“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”全面推進，信息技術(shù)在紡織行業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、營銷、物流等環(huán)節(jié)深入應(yīng)用，將推動生產(chǎn)模式向柔性化、智能化、精細化轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)生產(chǎn)制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)、云平臺、云制造、電子商務(wù)和跨境電商發(fā)展將催生新業(yè)態(tài)、新模式。紡織工業(yè)與信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)深度融合為創(chuàng)新發(fā)展提供了廣闊空間，也對傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營方式提出挑戰(zhàn)。在政策利好的環(huán)境下，中國西服行業(yè)將迎來轉(zhuǎn)型發(fā)展的良好時機，為發(fā)展國內(nèi)優(yōu)秀品牌服裝企業(yè)奠定了基礎(chǔ)(見圖4-1)。圖4-1中國西服行業(yè)支持政策《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-入應(yīng)用，將推動生產(chǎn)模式向柔性化、智能化、精細化轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)生產(chǎn)制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)、云平臺、云制國務(wù)院推動加工貿(mào)易企業(yè)由單純的貼牌生產(chǎn)(OE(ODM)、自有品牌(OBM)方式發(fā)展。鼓勵加大研發(fā)投入和技術(shù)改造力度，加強與高等院校、科研機構(gòu)協(xié)同創(chuàng)引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)零售健康快速發(fā)展；加強農(nóng)村和農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)應(yīng)提出集中發(fā)展工商點、折扣店、體驗店和專能力來源：頭豹研究院編輯整理西服行業(yè)的監(jiān)管政策主要涉及的是材質(zhì)的規(guī)范、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面(見圖4-2)。2011年1月，原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會發(fā)布了《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》(GB18401-2010),成為紡織品行業(yè)新的國家標準。該標準明確規(guī)定了有害物質(zhì)的種類和檢測指標，對紡織品行業(yè)起到了規(guī)范引導(dǎo)作用，促進產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，保護消費者權(quán)益。國家環(huán)境保護總局在2016年發(fā)布的《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求生態(tài)紡織品HJT307-2016》提出減少紡織品在制造和消費過程中甲醛、重金屬、揮發(fā)性等物質(zhì)的釋放，減少對環(huán)境、消費者健康造成的危害?！都徔椆I(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》中也強調(diào)到2020年，紡織單位工業(yè)增加值能耗累計下降18%,單位工業(yè)增加值取水下降23%,主要污染物排放總量下降10%,減少紡織工業(yè)的環(huán)境污染。到2020年，紡織單位工業(yè)增加值能耗累計下降18%,國家環(huán)境保護總局總局輔材料質(zhì)量、標注標識、檢查驗收記錄等質(zhì)量義務(wù)隨著中國西服行業(yè)不斷發(fā)展，市場逐漸走向成熟，行業(yè)集中。例如雅戈爾、杉杉、報喜鳥等經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展和積累的品牌地位及忠實消費者群體。由于男性消費者為西服的主要消費群體，且男性消費者比女性轉(zhuǎn)型及調(diào)整，提高競爭優(yōu)勢，避免遭到市場淘汰。例如G2000西服企業(yè)2017年開啟品牌年輕化策略轉(zhuǎn)型，以"WorkForValue"的主題2015年國務(wù)院頒布了《中華人民共和國政府采購法》,該法律旨在規(guī)范政府采購行為、需求，定制化西服市場快速增長，西服定制務(wù)。例如2001年雅戈爾與日本伊藤忠商事株式會社和日清紡織株式會社合資興建了紡織工業(yè)城，涉足面料的生產(chǎn)、開發(fā)等業(yè)務(wù)，企業(yè)面料采購環(huán)節(jié)不再受限。2004年雅戈爾與日商西服行業(yè)集中度低，市場參與者眾多，市場存在大量小型企業(yè)并占據(jù)超過70%的市場份額，品牌企業(yè)所占西服市場份額不足30%。品牌企業(yè)集中分布在福建、廣東、浙江、山東增速明顯。Larusmiani、Caraceni、LoroPiana,ErmenegildoZegna,STEED&WALL等，多為定制西服，采用高級面料，貼牌影響力強。發(fā)展。羅蒙集團始創(chuàng)于1978年，集團成立初期以設(shè)計、生產(chǎn)和銷售中高檔西服、襯衫及系列國西服標志性品牌”,為中國職業(yè)裝行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。2018年5月，羅蒙品牌入選“2018同年12月，羅蒙品牌被評選為國家工信部、中紡聯(lián)重點跟蹤培育品牌。羅蒙品牌在全國擁品牌影響力多品牌經(jīng)營、多元化發(fā)展是羅蒙集團的一大發(fā)展戰(zhàn)略，集團旗下已有品牌："羅蒙(男的輻射半徑。羅蒙在全國已有近70家分公司，1,500余個營銷網(wǎng)點，600多家代理商，遍布全國31個省市自治區(qū)。同時，羅蒙集團通過羅蒙品牌OEM模式與國際大企業(yè)集團展開>跨界經(jīng)營年投資100億建設(shè)寧波羅蒙環(huán)球城項目，由羅蒙世界主題樂園(室內(nèi)型嘉年華)羅蒙商業(yè)購物中心、五星級酒店三大核心業(yè)態(tài)組成，占地22萬平方米，總建筑面積110萬平方米，中國法派集團始創(chuàng)立于1997年9月，下設(shè)意大利法派服飾有限公司、香港法派國際集的核心架構(gòu)，建設(shè)全球化、現(xiàn)代化的營銷網(wǎng)絡(luò)，擁有30多個子公司、50多家銷售分公司、1,000多家終端店鋪。法派集團旗下有法派(FAPAI)FRANCEPAL、FapaiLead(法利德)、ThomasBaldwin、法派e時代，嘿白狗、高定工坊、蝦想科技等，能夠滿足各細分市場的需求。其中法派品牌定位為具有創(chuàng)新的高級成衣品牌，目標顧客群定位為白領(lǐng)、精英階層；法派e時代定位為高品質(zhì)的職業(yè)裝品牌；圣利·亞蘭定位為個性化、商法派(FAPAI)為公司主導(dǎo)品牌，產(chǎn)品風(fēng)格以國際商務(wù)、行政公務(wù)商務(wù)休閑系列為主，多次獲得中國國際服裝服飾博覽會"質(zhì)量優(yōu)秀金獎"、"設(shè)計金獎"和"制作工藝金獎"、"中國男裝最佳設(shè)計獎"。“法派男裝”還被評為"中國名牌產(chǎn)品";"法派商標"獲"中國馳名商標"稱號；"法派西服"為中國西服行業(yè)首批免檢產(chǎn)品，獲得市場的廣泛認可。多元化的發(fā)展戰(zhàn)略法派集團投資涉及文化傳媒、地產(chǎn)開發(fā)、汽車銷售、金融服務(wù)、礦產(chǎn)資源、網(wǎng)絡(luò)科技、現(xiàn)