2024年智能算力行業(yè)白皮書

2024中國(guó)智能算力行業(yè)白皮書White

PaperofChina'sArtifcialInteligenceComputing

Powerin2024天罡智算S

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智

算

：智能算力，指專門設(shè)計(jì)用于支持人工智能應(yīng)用的計(jì)算能力，通常由高性能的處理器和加速器組成·

大模型：大語(yǔ)言模型，是人工智能領(lǐng)域中一類具有大量參數(shù)的自然語(yǔ)

言處理(NLP)

模型。這些模型通過深度學(xué)習(xí)技術(shù)訓(xùn)練，能夠理解和

生成人類語(yǔ)言·FLOPS:

每秒浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)，亦稱每秒峰值速度，即每秒所執(zhí)行的浮

點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)?！?/p>

TFLOPS:

每秒執(zhí)行浮點(diǎn)運(yùn)算10^12次·PFLOPS:

每秒執(zhí)行浮點(diǎn)運(yùn)算10^15次·EFLOPS:

每秒執(zhí)行浮點(diǎn)運(yùn)算10^18次·

Token:

指代文本中的最小單位·

Al:

人工智能·

生成式Al:

人工智能領(lǐng)域中的一種技術(shù)，讓計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能夠生成新的、

原創(chuàng)的內(nèi)容，這些內(nèi)容在沒有直接編程或提供具體指令的情況下，模

仿或類似于真實(shí)世界的數(shù)據(jù)沙利文聯(lián)合天罡智算謹(jǐn)此發(fā)布《2024年中國(guó)智能算力行業(yè)白皮書》。本報(bào)告旨在分析在中國(guó)智能算力市場(chǎng)的現(xiàn)狀、應(yīng)用前景、技術(shù)動(dòng)向

及發(fā)展趨勢(shì)，并識(shí)別智能算力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，反映該細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)袖

梯隊(duì)企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。前言

名詞解釋摘要■智能算力，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性資源。短期來看，受制于美國(guó)的科技禁運(yùn)政策，長(zhǎng)期來看，國(guó)產(chǎn)人工智能芯片在設(shè)計(jì)和制造方面

還存在技術(shù)差距，以及我國(guó)人工智能企業(yè)大模型原創(chuàng)力的暫時(shí)性缺失，我國(guó)距離實(shí)現(xiàn)智算資源的完全國(guó)產(chǎn)化還有一段距離。為了謀求可用

算力資源在物理空間的釋放和高效利用，國(guó)家層面持續(xù)推進(jìn)“東數(shù)西算”工程的實(shí)際落地和實(shí)踐，建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)樞紐節(jié)點(diǎn)。因

此，智算產(chǎn)業(yè)的相關(guān)布局會(huì)提升到國(guó)家未來科技發(fā)展的戰(zhàn)略性高度?！鲨髷?shù)智算(以下簡(jiǎn)稱“公司”或者“梵數(shù)”),敏銳捕捉到該政策性產(chǎn)業(yè)中蘊(yùn)含的商業(yè)機(jī)遇，以輕資產(chǎn)模式入局智算產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建集GPU

計(jì)

算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)為一體的一站式智算資源交易平臺(tái)一天罡智算，由智算資源的供需雙方自由報(bào)價(jià)，平臺(tái)方進(jìn)行智能化匹配，實(shí)現(xiàn)企業(yè)或者個(gè)

人用戶對(duì)高性能智算資源的彈性化采買，即聯(lián)、即取、即用?！?/p>

由于我國(guó)智算和智算租賃市場(chǎng)尚處于起步階段，參與者類型眾多，商業(yè)模式尚不明確，市場(chǎng)需求仍在探索，但都面臨者在算力資源管理的

復(fù)雜性，算力資源的異構(gòu)性，算力資源的安全性，算力資源的可靠性以及算力資源商業(yè)模式的可行性和穩(wěn)健性方面的問題和挑戰(zhàn)?？v觀目

前市場(chǎng)上公開的研究資料不難發(fā)現(xiàn)，此前市場(chǎng)上大多研究機(jī)構(gòu)的視角主要聚焦于智算需求側(cè)的分析，而對(duì)于供給側(cè)的探討卻相對(duì)匱乏，略

有涉及也大多一筆帶過，這無疑限制了對(duì)市場(chǎng)全貌的深入理解，以及在商業(yè)策略上的精準(zhǔn)制定?！鲆虼?，為了更加準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)發(fā)展脈絡(luò)，及時(shí)掌握市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)，沙利文聯(lián)合梵數(shù)旗下智算交易平臺(tái)一天罡智算，對(duì)智算產(chǎn)業(yè)所處的宏觀

環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)，以及智算租賃產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)容量，收入模式，成本結(jié)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)格局和潛在下游需求，逐一進(jìn)行梳理，拆解和分析，尤

其是將研究視野拓展至智能算力的供給側(cè)，通過深入剖析不同類型市場(chǎng)參與者切入智算賽道的方式，商業(yè)模式，差異化優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，形成

全面的市場(chǎng)洞察。Al時(shí)代

·人工智能發(fā)展概覽1)全球：人工智能浪潮席卷全球，各國(guó)積極布局加速落地2)中國(guó)：技術(shù)突破加速人工智能發(fā)展，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)升級(jí)

·

中國(guó)智能算力崛起1)產(chǎn)業(yè)鏈全景解析：從硬件基礎(chǔ)到應(yīng)用場(chǎng)景的縱深發(fā)展2)解析智能算力：驅(qū)動(dòng)因素、趨勢(shì)前瞻與競(jìng)爭(zhēng)壁壘剖析需求躍遷

·

智算租賃開啟新篇章1)智算租賃的崛起：穿透供需矛盾背后的市場(chǎng)邏輯2)智算租賃新風(fēng)口：租賃模式如何重塑行業(yè)版圖CONTENTS目錄-Al

時(shí)代人工智能發(fā)展概覽全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)三極格局■美國(guó)：美國(guó)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈完整度、數(shù)字技術(shù)研發(fā)實(shí)力和數(shù)字企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力等方面穩(wěn)居世界前列，因此，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模以大幅優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先其他國(guó)家，2023年規(guī)模達(dá)到約19萬億美元，占本國(guó)GDP68%。■中國(guó)：憑借海量數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)頂層設(shè)計(jì)和體制機(jī)制建設(shè)逐步完善，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得顯

著成就。2019年至2023年，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到約11.9%?！鰵W盟：憑借其卓越的科技和創(chuàng)新資源，以及在數(shù)字治理上的領(lǐng)先地位，形成了與中美兩強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的第

三極。全球主要國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模和其在GDP中的占比

2019-2028預(yù)測(cè)，萬億美元，%全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模2023年，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的規(guī)模達(dá)45萬億美元，占GDP的比重高達(dá)44%。相較于2019年大幅提升八個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大引擎。在全球版圖上，美國(guó)、中國(guó)和德國(guó)以其卓越的數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)力，形成三足鼎立的領(lǐng)導(dǎo)格局Al時(shí)代人工智能發(fā)展概覽CAGR2019-20232023-2028E美國(guó)9.3%5.0%中

國(guó)

11.9%

9.0%德國(guó)

5.1%3.6%其他國(guó)家35%41%7%德國(guó)

18%中國(guó)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占比，2023CAGR

2019-20232023-2028ECAGR

2019-2023

2023-2028E來源；弗若斯特沙利文美國(guó)%6數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將與產(chǎn)業(yè)數(shù)字生態(tài)實(shí)現(xiàn)更深層次的

融合，加速云計(jì)算等算力基礎(chǔ)設(shè)施，區(qū)塊鏈等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，人工智能等應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。宏觀層面，政府加快建立全國(guó)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)

則；微觀層面，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)將積極探索新型數(shù)字化

生產(chǎn)關(guān)系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化升級(jí)。在數(shù)字賦能和消費(fèi)升級(jí)的背景下，數(shù)字需求的加速釋放將成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，促進(jìn)產(chǎn)品和服

務(wù)的創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)化、在線化、智能化。企業(yè)以數(shù)字技術(shù)為核心手段推動(dòng)綠色化轉(zhuǎn)型；綠色發(fā)展對(duì)數(shù)字采集提出更高要求，牽引數(shù)字技術(shù)不斷升級(jí)。

數(shù)字化綠色化協(xié)同發(fā)展促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)雙贏。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施有待進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)

數(shù)字化發(fā)展水平存在較大的區(qū)域差距

數(shù)字關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控水平偏低數(shù)據(jù)安全體系尚未健全，存在數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)36%36中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模和其在GDP中的占比2020-2028預(yù)測(cè)，萬億人民幣51%7954%8738%3942%4842%5144%5645%6147%6749%732019

2020

2021

202220232024E2025E2026E

2027E

2028E中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，核心產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)顯著■中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)56萬億人民幣，同比增長(zhǎng)9

.8%,占GDP比重43%左右。■2023年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)的增加值占GDP

比重10%左右，其中以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的數(shù)字技術(shù)為主要增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模受益于大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的國(guó)家戰(zhàn)略，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模增速顯著超越美國(guó)和德國(guó)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到約11.9%,整體規(guī)模在2023年實(shí)現(xiàn)約56萬億人民幣基礎(chǔ)設(shè)施與產(chǎn)

業(yè)生態(tài)融合經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施布局全面加速釋放數(shù)字要素的市場(chǎng)需求綠色化數(shù)字化

協(xié)同發(fā)展制約因素Al時(shí)代人工智能發(fā)展概覽數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來源；弗若斯特沙利文76,1965,1424,1633,2402,4851,8351,3259247162028E全球人工智能市場(chǎng)投資總規(guī)模人工智能產(chǎn)業(yè)，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)中的技術(shù)推進(jìn)器和創(chuàng)新加速器，受到全球企業(yè)的高度重視和持續(xù)性的技術(shù)資金加碼，預(yù)計(jì)到2028年，全球人工智能市場(chǎng)的技術(shù)投資總額將超過6,000億美元全球人工智能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，四大關(guān)鍵領(lǐng)域引領(lǐng)未來增長(zhǎng)■2023年全球人工智能市場(chǎng)總投資額達(dá)1835億美元，同比增長(zhǎng)38.5%,預(yù)計(jì)2023年至2028年全球全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模將保持28%的年復(fù)合增長(zhǎng)。■全球人工智能領(lǐng)域的投資預(yù)計(jì)將重點(diǎn)聚焦在四個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)板塊：Al

模型開發(fā)企業(yè)、Al

基礎(chǔ)設(shè)施提供商、AI

應(yīng)用軟件開發(fā)商，以及企業(yè)終端用戶。全球人工智能企業(yè)國(guó)家分布呈中美主導(dǎo)格局■截至2023年第三季度，全球人工智能企業(yè)達(dá)29,542家，其中美國(guó)和中國(guó)的

人工智能企業(yè)數(shù)量占全球總數(shù)的49%,成為人工智能領(lǐng)域的引領(lǐng)者。■英國(guó)、印度、加拿大、德國(guó)、以色列、法國(guó)、韓國(guó)、新加坡在人工智能領(lǐng)域

展現(xiàn)創(chuàng)新活力，位列第二梯隊(duì)，但仍與中美存在較大差距。N

時(shí)

代

·

人

工

智

能

發(fā)

展

概

覽36%4%5%6%全球人工智能企業(yè)數(shù)量國(guó)家分布，2023%美國(guó)

中國(guó)

英國(guó)

印度

加拿大34%15%全球人工智能市場(chǎng)總投資額2019-2028預(yù)測(cè)，億美元備注：總投資規(guī)模指企業(yè)在包括硬件、軟件和服務(wù)在內(nèi)的人工智能市場(chǎng)的技術(shù)投資總額來源；弗若斯特沙利文其他2025E2024E2026E2027E201920202021202220236128中國(guó)人工智能市場(chǎng)投資總規(guī)模中國(guó)人工智能領(lǐng)域技術(shù)投資活躍，投資額在2023年突破193億美元，同比增長(zhǎng)48.2%,創(chuàng)下歷史新高。同年，投融資領(lǐng)域有所回溫，主要集中在生活服務(wù)，智慧醫(yī)療，智能制造和汽車物流領(lǐng)域中國(guó)人工智能市場(chǎng)總投資額2019-2028預(yù)測(cè)，億美元557465386316252中國(guó)人工智能領(lǐng)域投資活躍，軟件市場(chǎng)增速領(lǐng)跑人工智能市場(chǎng)■2023年中國(guó)人工智能市場(chǎng)總投資額突破190億美元，占全球總量的10.5%,2019-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為43.4%。■從技術(shù)層面進(jìn)行分析，中國(guó)市場(chǎng)的投資主要集中在硬件領(lǐng)域，其占市場(chǎng)總規(guī)模的60%以上；其次投資主要流向軟件領(lǐng)域，投資增速位于技術(shù)市場(chǎng)首位。來源；弗若斯特沙利文N

時(shí)

代

·

人

工

智

能

發(fā)

展

概

覽共7,223起投資事件總投資額為25,301

億人民幣共1,776

起投資事件總投資額為4,904

億人民幣共2,264

起投資事件

總投資額為6,071

億人民幣共1

,009起投資事件

總投資額為7,540億人民幣智能汽車9共786

起投資事件總投資額為4,252億人民幣19313010563中國(guó)人工智能應(yīng)用領(lǐng)域投資事件和投資額情況(2012-2023)201920202021202220232024E

2025E

2026E

2027E

2028E物流倉(cāng)儲(chǔ)生活服務(wù)智能制造智慧醫(yī)療462,87520193,25120204,30620215,08020225,78420236,8542024E9,2317,9782025E

2026E10,5412027E11,8272028E中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模2023年達(dá)5,784億元人民幣，同比增長(zhǎng)13.9%,企業(yè)數(shù)量超過4300家，技術(shù)創(chuàng)新活躍，產(chǎn)業(yè)體系完備，為各關(guān)聯(lián)層行業(yè)提供了良好的基礎(chǔ)人工智能應(yīng)用場(chǎng)景■計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)和云部署賦能工業(yè)企業(yè)的預(yù)測(cè)、

生產(chǎn)、管理、決策，提升各環(huán)節(jié)智能化水平，加速人

工智能在制造業(yè)全流程的融合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)從剛性生產(chǎn)

到柔性制造的提質(zhì)增效。■借助鳥瞰視角、自然語(yǔ)言處理等Al大模型技術(shù)，人工

智能優(yōu)化了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程到供應(yīng)鏈管理的各

個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)了汽車智能化的進(jìn)程，其主要體現(xiàn)形式

為自動(dòng)駕駛和智能座艙兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)躍升發(fā)展■2023年中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5784億元，同比增長(zhǎng)13.9%,2019-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.1%?！鲋袊?guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)下游運(yùn)用涵蓋無人機(jī)、語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別、智能機(jī)器人、智能汽車、虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域，取得了一系列突破性進(jìn)展和標(biāo)志性成果?！鋈斯ぶ悄軓V泛應(yīng)用于文化、旅游、體育、健康、養(yǎng)老、教育

等生活服務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)服務(wù)過程的可視化和可追蹤性，顯著

提升服務(wù)業(yè)的效率和效益，擴(kuò)大服務(wù)供給，創(chuàng)造出新的產(chǎn)品、

服務(wù)和商業(yè)模式，滿足了不同消費(fèi)群體的需求?！鐾ㄟ^智能搜索、推理規(guī)劃和智能機(jī)器人等技術(shù)，物流行業(yè)在

運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、分撥、配送等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了物流資源共享、過程

協(xié)同以及高度自動(dòng)化，提升了物流綜合服務(wù)能力和規(guī)?；\(yùn)

行效率?！鋈斯ぶ悄芎w了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、篩查、診斷、治療選擇等

環(huán)節(jié)，通過機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提高

醫(yī)療服務(wù)效率和診斷準(zhǔn)確性。此外，人工智能通過降

低醫(yī)療成本有效緩解了優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源分布不均的問題。

中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2019-2028預(yù)測(cè)，億人民幣智慧制造智慧汽車Al時(shí)

代人

工

智

能

發(fā)

展

概

覽物流倉(cāng)儲(chǔ)智慧醫(yī)療生活服務(wù)來源；弗若斯特沙利文理10全球生成式人工智能應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模2022年是生成式人工智能技術(shù)發(fā)展元年，ChatGPT

的面世標(biāo)志著強(qiáng)人工智能拐點(diǎn)的出現(xiàn)，將引發(fā)新一輪人工智能革命，2023年全球生成式人工智能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到約675億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)70%·主要用于創(chuàng)造或者生成新的信

息或者圖像·應(yīng)用行業(yè)多為游戲開發(fā)、虛擬

現(xiàn)實(shí)、環(huán)境模擬、內(nèi)容創(chuàng)作、2024E

2025E2026E

2027E

2028E■

人工智能按照其模型類別可被分為生成式人工智能與判別式人工智能，他們?cè)诎l(fā)

展程度、技術(shù)角度以及應(yīng)用方向上都有著較為明顯的區(qū)別?！霎?dāng)前，全球生成式人工智能應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模自2020年開始迎來了快速發(fā)展，整體市

場(chǎng)規(guī)模在2023年大約為675億美元，預(yù)計(jì)2028年將增至5,160億美元，期間年復(fù)合

增速約為50.2%。其中來自硬件的占比最高，而基于生成式人工智能應(yīng)用的商業(yè)

服務(wù)增速最快，這樣的高速發(fā)展極大的拉動(dòng)了對(duì)于智能算力的需求。生成式人工智能·

發(fā)展成熟度低，是近年來發(fā)展最快的形式，目前多應(yīng)用于文本與圖像生成場(chǎng)景●利用大模型和深度學(xué)習(xí)等技術(shù)

可以基于已有的海量數(shù)據(jù)，再

生成新的內(nèi)容。通常生成式人

工智能需要更高性能的算力

和更多訓(xùn)練時(shí)間判別式人工智能·

更為成熟，已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)、

零售、汽車及制造業(yè)等行業(yè)內(nèi)展開應(yīng)用·主要利用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)

習(xí)以及計(jì)算機(jī)視覺等技術(shù)針

對(duì)不同類別的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷

與辨別，對(duì)于數(shù)據(jù)需求較低，

模型較小3,9933,0402,1701,312Al時(shí)代人工智能發(fā)展概覽

11硬件

軟件

其他基于生成式AI的商業(yè)服務(wù)5,160·

主要用于識(shí)別或者標(biāo)簽化已

有的資料·應(yīng)用行業(yè)多為自動(dòng)駕駛、安

防監(jiān)控、人臉識(shí)別、喜好推

薦、風(fēng)控系統(tǒng)等全球生成式人工智能應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模及拆分2020-2028預(yù)測(cè)，億美元VS發(fā)展程度技術(shù)

角度67520233982022來源；弗若斯特沙利文應(yīng)用方向2302021產(chǎn)品設(shè)計(jì)2028預(yù)測(cè)，億人民幣生成式人工智能應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模生成式人工智能總投資額3,8043,1592,5902,0701,6061,3881,0776634663434120232024E2025E

2026E2027E2028E投資端與應(yīng)用端共同驅(qū)動(dòng)■中國(guó)政府持續(xù)推動(dòng)人工智能的發(fā)展并鼓勵(lì)生成式人工智能在各行業(yè)、各領(lǐng)域的應(yīng)用，構(gòu)建出良好的生態(tài)體

系。而中國(guó)生成式人工智能總投資額也在逐年升高，自2020年的約5億元人民幣增長(zhǎng)至2023年的約135億元

人民幣，期間年復(fù)合增速約為191.9%,投資額的高速增長(zhǎng)為生成式人工智能應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的

基礎(chǔ)?！鐾?，中國(guó)生成式人工智能應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模也從2020年的約98億元人民幣增長(zhǎng)至2023年的約1,077億元人民

幣，期間年復(fù)合增速約為122.3%,預(yù)計(jì)2028年，該市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)至3,804億元人民幣。金融領(lǐng)域增強(qiáng)風(fēng)控評(píng)估效率，快

■速生成對(duì)于信貸審批候選者的研究報(bào)告；提供個(gè)性化投資建議，減少人工支出成本；內(nèi)部運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，針對(duì)性提供優(yōu)化報(bào)告。生成式醫(yī)療領(lǐng)域提高患者應(yīng)答率，可根據(jù)患者描述進(jìn)行訴求分

類或者簡(jiǎn)單咨詢處理；

解析部分缺失數(shù)據(jù)，助

力提供精準(zhǔn)治療服務(wù)；

可以模擬疾病機(jī)制，便

于醫(yī)療人員進(jìn)行疾病研究，加速新型醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程。中國(guó)生成式人工智能應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)生成式人工智能市場(chǎng)受到上游技術(shù)投資持續(xù)加碼和下游商業(yè)化運(yùn)用持續(xù)落地的雙輪驅(qū)動(dòng)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力和市場(chǎng)活力，預(yù)計(jì)到2028年應(yīng)用端規(guī)模將突破3800億人民幣優(yōu)化生產(chǎn)計(jì)劃，可根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)或歷史訂單數(shù)據(jù)進(jìn)行彈性生

產(chǎn)策略，提升運(yùn)營(yíng)效率；

構(gòu)建定制化培訓(xùn)計(jì)劃，縮短員工學(xué)習(xí)曲線，提升安全水平與執(zhí)行效率。工業(yè)領(lǐng)域■輔助政府持續(xù)優(yōu)

化城市規(guī)劃，高效準(zhǔn)確處理復(fù)雜且大量的資源信息，形成結(jié)構(gòu)化報(bào)告，利于規(guī)劃研判；支持針對(duì)交通流量預(yù)測(cè)

模擬，利于交通規(guī)劃與

優(yōu)化。社會(huì)治理領(lǐng)域Al時(shí)代人工智能發(fā)展概覽

中國(guó)生成式人工智能應(yīng)用市場(chǎng)

人工智能應(yīng)用方向來源；/DC;弗若斯特沙利文1,045202020212022274135719209812萌芽期■在2018年前，美國(guó)等國(guó)家的高科技公司已開始開展人工智能以及計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)和算法的相關(guān)研究·

2013年第一個(gè)自然語(yǔ)言處理模型Word2Vec

誕生·2014年21世紀(jì)最強(qiáng)大的算法之—GAN

誕生·

2017年Google提出了顛覆性的自注意力機(jī)制神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)：Transformer■經(jīng)過了將近10年的沉淀、研發(fā)、及嘗試，2018年開始國(guó)外人工智能大模型

開始初步實(shí)現(xiàn)突破·

2018年Google

發(fā)布了其BERT

大模型·同年OpenAl公司發(fā)布了第一代ChatGPT大模型，并在次年推出

ChatGPT-2■與此同時(shí)中小型初創(chuàng)企業(yè)開始陸續(xù)研究和發(fā)布其獨(dú)立的大模型

·艾倫人工智能研究所于2018年發(fā)布了ELMo大模型快速發(fā)展期■隨著ChatGPT-3的優(yōu)異表現(xiàn)以及成功，國(guó)外人工智能大模型開始了快速發(fā)展■2022年·

前谷歌員工創(chuàng)立的Cohere

公司推出

Cohere

For

Al·

東京大學(xué)松尾研究所的AI初創(chuàng)公司

ELYZA

推出大語(yǔ)言模型產(chǎn)品ELYZA

Pencilo

德國(guó)初創(chuàng)公司Aleph

Alpha發(fā)布了擁有

700億參數(shù)的預(yù)訓(xùn)練模型Luminous■2023年·OpenAl

公司發(fā)布了ChatGPT-4并迅速迭代到了ChatGPT-4Turbo·Google

推出了Gemini

和PaLM

2大模型·Meta

推出Llama

大模型并在同年迭代

到Llama2·Mistral

AI推出Mistral7B·Anthropic推出初代Claude·LMSYS

推出Vicuna33BMosaic

ML推出MPT-30B·KakaoBrain推出KoGPT2.0·SKT

推出A

Dot起步期■2020年下半年開始，人工智能大模型

的發(fā)展逐漸增速，頭部玩家的大模型

逐漸成熟化·

2020年底美國(guó)OpenAl公司推

出其ChatGPT-3

大模型·

同年法國(guó)公司Hugging

Face

發(fā)布了大模型BL00M■2021年日本、韓國(guó)等國(guó)家也錄取推出

初代的人工智能大模型·

2021年韓國(guó)最大的搜索公司

Naver

推出擁有2040億參數(shù)

的大模型HyperCLOVA·

同年韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭Kakao發(fā)布基于ChatGPT-3的KoGPT·

日本公司Rinna于2018年發(fā)

布GPT2-medium的模型，

參數(shù)達(dá)到13億全球大模型發(fā)展脈絡(luò)梳理全球頭部大模型企業(yè)引領(lǐng)和推動(dòng)技術(shù)的革新和落地，商業(yè)化應(yīng)用逐步從文本向圖像、音頻和視頻等領(lǐng)域推進(jìn)，從而催生了對(duì)高性能智能算力的需求應(yīng)用探索期□國(guó)外大模型持續(xù)發(fā)

展，配套法規(guī)逐漸

完善，頭部玩家引

領(lǐng)商業(yè)化落地嘗試·OpenAl

與微軟簽

訂獨(dú)家合作并將大

模型迭代至ChatGPT-40

版本·Meta

對(duì)其Llama系列大模型進(jìn)行商

業(yè)化開源嘗試·Google將Gemini

迭代至1.5版本，希望以其出色的代

碼編程能力面向軟

件開發(fā)群體開拓業(yè)

務(wù)N

時(shí)

代

·

人

工

智

能

發(fā)

展

概

覽2020.07

2021.01

2021.07

2022.012022.072023.01

2023.072024.01

2024.07132018.01

2018.07

2019.01來源；弗若斯特沙利文2019.07

2020.01全球智能算力政策解析高性能智算資源是未來大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基石，全球主要國(guó)家相繼出臺(tái)扶持政策，從資金、基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)據(jù)供給、人才、下游應(yīng)用等多方面謀篇布局美國(guó)■2023年，行政命令第5節(jié)要求擴(kuò)大行業(yè)間以及國(guó)際盟友的合作關(guān)系，利用高性能計(jì)算能

力和人工智能建立新技術(shù)的基礎(chǔ)模型與新應(yīng)用；■

2

0

2

2

年

，政府鼓勵(lì)以加速節(jié)點(diǎn)技術(shù)為支撐，克服挑戰(zhàn)并最大限度地發(fā)揮超大規(guī)模計(jì)算和其他高性能計(jì)算的優(yōu)勢(shì)；■同年用于人工智能算法及系統(tǒng)研發(fā)的總統(tǒng)預(yù)

算較2020年增長(zhǎng)100%,在人工智能及相關(guān)機(jī)構(gòu)上的政府投資金額超8億3千萬美元。德

國(guó)■截至2024年對(duì)人工智能相關(guān)的超級(jí)計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、技能發(fā)展、以及專業(yè)人

士的培養(yǎng)提供5億歐元的資金支持；■計(jì)劃到2025年投資2億歐元用于超級(jí)量子計(jì)算技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)和制造；■2018年起新頒發(fā)不少于100個(gè)人工智能教授職位，加強(qiáng)領(lǐng)域人才的培養(yǎng)；■2017年起同其它6個(gè)歐洲國(guó)家簽署成立了歐洲超級(jí)計(jì)算組織。加拿大■2024年投資20億美元用于提升人工智能領(lǐng)域的數(shù)據(jù)計(jì)算和處理能力；■2024年開展了針對(duì)大眾的人工智能算力設(shè)施的咨詢服務(wù)，推廣人

工智能算力資源的知名度，使其

對(duì)研究機(jī)構(gòu)、企業(yè)、以及個(gè)人來

說更容易獲取。日本■2024年落地和歐盟國(guó)家合作的高性能算力發(fā)展合作

項(xiàng)目；2024年對(duì)5家公司投資4.7億美元用于人工智能算力設(shè)施的建設(shè)；■

2020年允許有條件自動(dòng)駕駛合法上路，并在2023年4月允許高度自動(dòng)化駕駛汽

車合法上路。韓國(guó)■2024年創(chuàng)立針對(duì)人工智能算力芯片企業(yè)及項(xiàng)目的扶持基金，基金總額預(yù)計(jì)可達(dá)10億美元；■預(yù)計(jì)在2025年建成其第7個(gè)超

級(jí)計(jì)算機(jī)；■計(jì)劃在2030年成為全球范圍內(nèi)

對(duì)人工智能應(yīng)用最好的國(guó)家。澳大利亞■2023年起4年內(nèi)投資5380萬美金用于國(guó)家人工智能中心以及

人工智能計(jì)算處理能力中心的

建設(shè)；■2019年起通過為全體居民提供

高質(zhì)量的人工智能醫(yī)療保障服

務(wù)來降低醫(yī)療方面的總體支出。法國(guó)■2024年由法國(guó)總統(tǒng)創(chuàng)立的人工智能協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)了要在中短

期內(nèi)讓法國(guó)成為世界算力資

源的中心；■截至2022年對(duì)人工智能研究、

發(fā)展、及應(yīng)用的投資達(dá)到15

億歐元。Al時(shí)代人

工

智

能

發(fā)

展

概

覽來源；弗若斯特沙利文146,9086,3675,8485,3214,7924,1493,6122028E全球芯片市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，AI

芯片引領(lǐng)市場(chǎng)變革■受全球經(jīng)濟(jì)和需求放緩的影響，2023年全球芯片市場(chǎng)規(guī)模小幅下降至4,149億美元。未來隨著芯片廠商的產(chǎn)能提升，Al研發(fā)和應(yīng)用的逐步擴(kuò)展，全球芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)將

穩(wěn)步提升，在2028年將達(dá)6,908億美元，2023年至2028年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.7%?！鲭S著大規(guī)模部署定制A

芯片的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，傳統(tǒng)的芯片架構(gòu)正逐漸被替代，以更好地滿足各類AI工作負(fù)載的需求。2023年全球人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)534億美元，

預(yù)計(jì)到2028年將突破1,600億美元，其增速顯著高于全球芯片市場(chǎng)。1,6851,4041,144+20.9%7105344423152028E全球芯片市場(chǎng)規(guī)模芯片是算力的基石，全球芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024年將逐步復(fù)蘇，規(guī)模同比增長(zhǎng)16%,并且突破4700億美元。同時(shí)，生成式A的浪潮席卷全球，對(duì)智算資源的需求躍升至新階段，帶動(dòng)了人工智能芯片的規(guī)模化擴(kuò)張Al時(shí)代人工智能發(fā)展概覽全球人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模2020-2028預(yù)測(cè)，億美元全球芯片市場(chǎng)規(guī)模2020-2028預(yù)測(cè)，億美元2022

2023

2024E

2025E來源；弗若斯特沙利文4,7444,6302027E2024E2025E2026E2027E2026E20202022202320202021202141391215AIGC

浪潮推動(dòng)AI服務(wù)器需求大幅增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)規(guī)模與出貨量齊漲■在全球AGC

的驅(qū)動(dòng)下，基于GPU、ASIC

等加速芯片的A服務(wù)器需求上升，2023年全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)515億美元，同比增長(zhǎng)96.3%,預(yù)計(jì)在2028年將突

破1000億美元，五年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.5%?！鲎鳛閿?shù)據(jù)中心的核心硬件設(shè)備和算力的重要載體，全球A服務(wù)器的出貨量保持高速增長(zhǎng)。2023年，全球A

服務(wù)器的出貨量達(dá)154萬臺(tái)，占整體服務(wù)器出貨量的12.6%

預(yù)計(jì)到2028年全球AI服務(wù)器出貨量將達(dá)到343萬臺(tái)，五年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.4%。849697566515451263202220232024E2025E

2026E

2027E

2028E全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模人工智能服務(wù)器是智能算力的載體，2023年全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模首次突破500億美元，增幅高達(dá)96%,側(cè)面反應(yīng)了全球人工智能企業(yè)加速了對(duì)后續(xù)AI及智算業(yè)務(wù)的資源儲(chǔ)備Al時(shí)代。人工智能發(fā)展概覽2872382026E

2027E1961602024E

2025E全球人工智能服務(wù)器出貨量2020-2028預(yù)測(cè)，萬臺(tái)343全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模2020-2028預(yù)測(cè)，億美元154202314520221122021101202018020211512020來源；弗若斯特沙利文1,0162028E16●

華為2021年推出其盤古

系列大模型●智源研究院2021年推出

其悟道系列大模型產(chǎn)品悟

道WUDAO盤

古

大

模

型百度于2023年推出文心一言大模型并且在同年迭代至3.0版本阿里巴巴在2022年推出通義千問(Qwen)

模

型，次年迭代至2.0版本并推出通義千問Audio

版大模型360公司2023年推出其智腦大模型并在同年迭代至4.0版本●京東2023年推出言犀大模型·

網(wǎng)易2023年推出教育領(lǐng)域大模型子曰●

科大訊飛2023年推出星火大模型系列，并在同年將其迭代至3.0版本百川智能2023年推出Baichuan

系列產(chǎn)品，并在一年內(nèi)迭代至Baichuan2-Turbo

版本并進(jìn)一步

擴(kuò)大訓(xùn)練參數(shù)數(shù)量至530億·

月之暗面科技公司2023年推出KimiChat大模型

·

小米2023年推出MiLM

大模型·

理想2023年推出MindGPT

大模型●

商湯科技2023年推出SenseChat

系列大模型并萌芽期■中國(guó)大模型起步較全球相比

稍晚，在萌芽期的企業(yè)多在

摸索階段，僅有個(gè)別企業(yè)/機(jī)

構(gòu)推出大模型產(chǎn)品進(jìn)行試水追趕期■隨著全球大模型時(shí)長(zhǎng)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外人工智能大模型已出現(xiàn)一定的差距，國(guó)內(nèi)多方領(lǐng)域的頭部玩家開始積極布局大模型賽道中國(guó)大模型發(fā)展歷程拆解中國(guó)大模型產(chǎn)業(yè)雖然起步晚于西方企業(yè)，但在從2023年開始進(jìn)入發(fā)展爆發(fā)期，國(guó)內(nèi)各大高科技廠商、高校、科研機(jī)構(gòu)及創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)相繼推出自研大模型，大模型市場(chǎng)進(jìn)入“百團(tuán)大戰(zhàn)”的火熱場(chǎng)面■中國(guó)的大模型市場(chǎng)逐漸進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定迭

代發(fā)展階段，主流大模型框架已初步獲

得市場(chǎng)的認(rèn)可，初創(chuàng)企業(yè)積極入局，大

模型生態(tài)構(gòu)建逐步形成·

阿里巴巴發(fā)布70億參數(shù)通義千問

Qwen2-72B·

月之暗面科技公司突破200萬字長(zhǎng)文本迭代限制并推出API工具接口·

百度文心一言迭代至4.0Turbo版本

·

商湯科技SenseChat

迭代至5.0版本·

上

海Al實(shí)驗(yàn)室“書生”系列產(chǎn)品逐漸根

據(jù)不同的下游應(yīng)用開發(fā)出相應(yīng)的衍生產(chǎn)

品并普遍迭代至2.0版本·

科大訊飛的星火大模型迭代至3.5版本●復(fù)旦大學(xué)發(fā)布MOSS

大模型

MOSS·

北京大學(xué)發(fā)布ChatExcel

大模型·

中科院自動(dòng)化研究所推出紫東太初大模型并迭代至2.0版本Al時(shí)代。人工智能發(fā)展概覽2022.072023.012023.07文心

一

言

通義千問“商量商量，都能解決”·

騰訊2023年推出混元大模型文

心

一言通

義

千

問

言犀商湯自研中文語(yǔ)言大模型應(yīng)用平臺(tái)書生

訊飛星火發(fā)展期互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)其他企業(yè)·

上

海Al實(shí)驗(yàn)室推出書生系列大模型并在同年推出3個(gè)衍生系列大模型產(chǎn)品2021.01來源；弗若斯特沙利文2024.0717·

清華大學(xué)發(fā)布開源大模型ChatGLM高校及研究機(jī)構(gòu)迭代至3.0版本2024.012022.01ChatGLM680文心一言

強(qiáng)471日日新

·商量321

通義千問132

國(guó)際大模型均線63智

譜Al202220232024E

2025E2026E

2027E2028E百川智能

360智腦中國(guó)大模型發(fā)展時(shí)長(zhǎng)較短、但增長(zhǎng)潛力巨大

中國(guó)大模型均線

訊飛星火■中國(guó)大模型市場(chǎng)規(guī)模在歷經(jīng)了短期的加速發(fā)展后，在2023年達(dá)到了約132

Minimax億元人民幣，預(yù)計(jì)在未來隨著大模型技術(shù)不斷提升，也會(huì)逐步向輕量化小

包模型，垂直化，以及多功能化方向發(fā)展，在2028年將達(dá)到817億元人民幣?！觥?024年中國(guó)大模型能力評(píng)測(cè)》中根據(jù)綜合考量數(shù)理科學(xué)、語(yǔ)言能力、道天工

紫東太初

雅意德責(zé)任、行業(yè)能力及綜合能力等5大核心維度的表現(xiàn)來看，中國(guó)大模型均線在通用基礎(chǔ)能力與專業(yè)應(yīng)用能力上大多弱于國(guó)際領(lǐng)先大模型。而根據(jù)國(guó)際及中國(guó)大模型均線可將目前國(guó)內(nèi)主流大模型分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為已經(jīng)達(dá)到國(guó)際均線的百度文心一言、騰訊混元、商湯日日新·

商量和阿里巴巴弱

第三梯隊(duì)

面壁露卡

第二梯隊(duì)

第一梯隊(duì)飛星火、百川智能。弱通用基礎(chǔ)能力

強(qiáng)

來源；頭豹研究院《2024年中國(guó)大模型能力評(píng)測(cè)》;弗中國(guó)大模型市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)大模型市場(chǎng)正在經(jīng)歷快速的技術(shù)迭代和商業(yè)化落地，目前頭部企業(yè)的大模型水平已經(jīng)追平國(guó)際大模型均線，預(yù)計(jì)在2028年市場(chǎng)規(guī)模將突破800億人民幣，未來可期中國(guó)大模型市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)大模型綜合競(jìng)爭(zhēng)力氣泡圖2020-2028預(yù)測(cè)，億人民幣中國(guó)大模型均線=15個(gè)參評(píng)大模型均分817國(guó)際大模型均線

Gemini1.0+GPT4

十

GPT3.5+Claude

2Al時(shí)代人工智能發(fā)展概覽210

Moonshot

騰訊混元通義千問；第二梯隊(duì)包含Moonshot

Kimi、360智腦、智譜Al、豆包、訊專

業(yè)

應(yīng)

用

能

力18-

產(chǎn)業(yè)升級(jí)中國(guó)智能算力崛起智能算力定義與分類智能算力以人工智能芯片為載體，為人工智能應(yīng)用提供算法模型訓(xùn)練和推理所需的高性能計(jì)算能力■人工智能算力(簡(jiǎn)稱“智能算力”或“智算”)是指用于處理人工智能訓(xùn)練與推理中的大量數(shù)據(jù)、模型以及其他計(jì)算任務(wù)的能力。目前，智能算力的提升已成為推動(dòng)人工

智能應(yīng)用創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵因素，也是實(shí)現(xiàn)大模型快速迭代和優(yōu)化的關(guān)鍵?！鲋悄芩懔υ从趯ｉT用于處理人工智能應(yīng)用中大量數(shù)據(jù)計(jì)算任務(wù)的模塊，又常被稱為人工智能芯片。人工智能芯片目前按照發(fā)展路徑可以分為兩種，一種支持傳統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)此種架構(gòu)中CPU(CentralProcessngUnit,中央處理器)作為核心邏輯處理器，統(tǒng)一進(jìn)行任務(wù)調(diào)度，人工智能芯片將會(huì)作為CPU

的運(yùn)算協(xié)處理器。另一種則是非馮諾依曼

計(jì)算架構(gòu)，此種架構(gòu)是利用電子技術(shù)構(gòu)建出神經(jīng)擬態(tài)芯片。■2021年我國(guó)人工智能芯片行業(yè)融資達(dá)到頂峰，發(fā)生融資事件共131起，融資金額共482億元。2021年后受宏觀環(huán)境影響，我國(guó)人工智能芯片行業(yè)融資事件數(shù)開始下降，但中

長(zhǎng)期來看，隨著扶持政策落地和人工智能產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，未來人工智能芯片行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，并拉動(dòng)智能算力的增長(zhǎng)。架構(gòu)類型應(yīng)用類型傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)架構(gòu)·一種專門用于圖像處理的微處理器，其采用數(shù)據(jù)并GPU

行計(jì)算模式完成計(jì)算任務(wù).常用于數(shù)據(jù)密集的科學(xué)與工程計(jì)算中。訓(xùn)練算力·

對(duì)芯片需求算力要求高，多為FP32與FP16精度，功耗小、可編程性、高內(nèi)存與高帶寬·

具有無限次編程的特點(diǎn)，具有模塊化，規(guī)則化的架構(gòu)，F(xiàn)PGA支持現(xiàn)場(chǎng)重新編輯的功能。整體開發(fā)時(shí)間短、延遲低、能耗低。Ai人工

智能

芯片·應(yīng)特定用戶要求和特定電子系統(tǒng)的需要而設(shè)計(jì)、制ASIC造的集成電路，在特定算法下能效更加高?？梢苑譃槿ㄖ萍鞍攵ㄖ苾煞N，整體開發(fā)時(shí)間短、能耗低。592017推理算力·

對(duì)芯片需求算力要求低，多為

FP32與FP64精度，

低延時(shí)、分布式、

可拓展性類腦計(jì)算架構(gòu)·

與服務(wù)傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)架構(gòu)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算不同，類NPU

腦芯片是模仿大腦神經(jīng)結(jié)構(gòu)的脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)式計(jì)算的芯片。目前多為研究型芯片，商業(yè)化程度低。產(chǎn)

業(yè)

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起—投資金額121

1722019

2020458971791319977中國(guó)人工智能芯片市場(chǎng)投融資統(tǒng)計(jì)2017-2023,億元人民幣1222018482202123220221472023來源；弗若斯特沙利文投資數(shù)量20政策名稱頒布主體政策要點(diǎn)深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一

體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見國(guó)家發(fā)改委等五部門·

到2025年底，通用算力、智能算力、超級(jí)算力等多元算力加速集聚，國(guó)家樞紐

節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國(guó)新增算力的60%以上，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使

用率顯著超過全國(guó)平均水平算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃工信部等六部門·

到2025年算力規(guī)模超過300EFLOPS,智能算力占比達(dá)到35%·推動(dòng)算力結(jié)構(gòu)多元配置，逐步提升智能算力占比，推動(dòng)智能算力與通用算力協(xié)

同，滿足不同類型算力業(yè)務(wù)需求數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃國(guó)務(wù)院·系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用

數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于同意京津冀地區(qū)啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的復(fù)函國(guó)家發(fā)改委等四部門·

同意在京津冀地區(qū)啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，發(fā)展高密度、

高能效、低碳數(shù)據(jù)中心集群，通過云網(wǎng)協(xié)同、云邊協(xié)同等優(yōu)化數(shù)據(jù)中心供給結(jié)構(gòu)，擴(kuò)展算力增長(zhǎng)空間，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模算力部署“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化

委員會(huì)·統(tǒng)籌建設(shè)面向區(qū)塊鏈和人工智能等的算力和算法中心，構(gòu)建具備周邊環(huán)境感應(yīng)

能力和反饋回應(yīng)能力的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，提供低時(shí)延、高可靠、強(qiáng)安全邊緣計(jì)算

服務(wù)“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃工信部·加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系，推進(jìn)國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，

強(qiáng)化算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，建設(shè)若干國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)和大數(shù)據(jù)中心集群。建設(shè)高性

能計(jì)算集群，合理部署超級(jí)計(jì)算中心中國(guó)智能算力政策梳理和解析(1/2)智算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了國(guó)家層面的高度重視和政策支持，近年來，國(guó)家出臺(tái)一系列政策文件，旨在推動(dòng)智算產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，智算產(chǎn)業(yè)被提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度產(chǎn)

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起√統(tǒng)籌通用算力、智能算力、超級(jí)算力的一體化布局√建立東西部聯(lián)動(dòng)機(jī)制，降

低東西部數(shù)據(jù)傳輸成本√提升智算中心的設(shè)施能源利用效率和算力碳效

水平21√加強(qiáng)智算基礎(chǔ)設(shè)施軟硬件產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，提

升核心軟硬件的自主可控水平■國(guó)家和地方相繼出臺(tái)智算相關(guān)政策，積極發(fā)展算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)，強(qiáng)化算力供需對(duì)接，推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展?！探Y(jié)合人工智能發(fā)展和業(yè)務(wù)需求，探索創(chuàng)新融合

泛在的智算應(yīng)用場(chǎng)景智算中心堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展智算設(shè)施建設(shè)自主化智能算力資源科學(xué)布局智能算力的創(chuàng)新及應(yīng)用來源；弗若斯特沙利文省份/城市

政策名稱政策要點(diǎn)陜西陜西省加快推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案(2024-2026年)·整合省內(nèi)算力資源，建設(shè)省級(jí)算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“算力一網(wǎng)化、統(tǒng)籌一體化、調(diào)度一站式”,2026年建設(shè)運(yùn)營(yíng)智能算力

達(dá)到3000P以上，可統(tǒng)籌的公共智能算力達(dá)到西部領(lǐng)先水平北京北京市算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案(2024—2027年)·

改變智算建設(shè)“小、散”局面，集中建設(shè)一批智算單一大集群，到2025年，本市智算供給規(guī)模達(dá)到45EFLOPS·到2027年，實(shí)現(xiàn)智算基礎(chǔ)設(shè)施軟硬件產(chǎn)品全棧自主可控，整體性能達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，具備100%自主可控智算中心建設(shè)能力上海上海市智能算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展

“算力浦江”智算行動(dòng)實(shí)施方案·到2025年，新建智算中心國(guó)產(chǎn)算力芯片使用占比超過50%,國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)使用占比超過50%,PUE值將降至1.25以下·到2025年，上海市智能算力規(guī)模將超過30EFLOPS,占比達(dá)到總算力的50%以上，智算中心內(nèi)先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)到50%以上廣東廣東省算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)

暨“粵算”行動(dòng)計(jì)劃(2024-2025年)·到2025年，在計(jì)算力方面，算力規(guī)模達(dá)到38EFLOPS,智能算力占比達(dá)到50%·建成智能計(jì)算中心10個(gè)，基本形成算力規(guī)模體量與數(shù)字化發(fā)展需求相適應(yīng)、算力供給結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)需求相匹配的發(fā)展格局深圳深圳市算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2024-2025)·到2025年，通用算力達(dá)到14EFLOPS

(FP32),智能算力達(dá)到25EFLOPS(FP16),超算算力達(dá)到2EFLOPS(FP64),存儲(chǔ)總

量達(dá)到90EB。先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)到30%以上，重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到100%山東山東省數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2024-2025年)·到2025年，全省數(shù)據(jù)中心在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架總數(shù)達(dá)到45萬個(gè)，總算力達(dá)到12.5EFLOPS,智能算力占比達(dá)到35%,存力規(guī)模達(dá)到

65EB,先進(jìn)存儲(chǔ)占比達(dá)到35%以上河南河南省重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速行動(dòng)方案(2023-2025年)·到2025年智算和超算算力規(guī)模超過2000P

FLOPS,高性能算力占比超過30%·持續(xù)提升國(guó)家超算鄭州中心超算能力，建設(shè)智算中心和鄭州城市算力網(wǎng)調(diào)度中心，資源利用率達(dá)到70%上海臨港新片區(qū)加快構(gòu)建算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)行動(dòng)方案(2023-2025年)·到2025年，新片區(qū)算力供給形成以智算算力為主、基礎(chǔ)算力和超算算力協(xié)同的多元算力供給體系，總算力超過5EFLOPS

(FP32),AI算力占比達(dá)到80%,新建數(shù)據(jù)中心PUE控制在1.25以內(nèi)貴州面向全國(guó)的算力保障基地建設(shè)規(guī)劃·

圍繞高可靠、高可用目標(biāo)，從備份中心提升為計(jì)算中心、效益中心，重點(diǎn)布局智算基礎(chǔ)設(shè)施，形成低時(shí)延人工智能算力基地

全國(guó)低成本中心、高安全中心，到2024年通用算力、智算算力、超算算力的總規(guī)模達(dá)到5EFLOPS中國(guó)智能算力政策梳理和解析(2/2)各級(jí)政府響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，政策引導(dǎo)和鼓勵(lì)覆蓋包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、區(qū)域協(xié)同發(fā)展、人才培養(yǎng)與技術(shù)創(chuàng)新等多個(gè)維度產(chǎn)

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起來源；弗若斯特沙利文22優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)132■基于CPU芯片的服務(wù)器所提供的計(jì)算能力，兼顧計(jì)算能力以及處理

復(fù)雜計(jì)算任務(wù)能力；其主要優(yōu)勢(shì)在于適合用于處理從串行計(jì)算到數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行等類型的

工作，并可以處理復(fù)雜的數(shù)學(xué)算

術(shù)、邏輯計(jì)算等；通用算力能適應(yīng)不同的應(yīng)用場(chǎng)景下的復(fù)雜的任務(wù)需求?；贑PU的通用計(jì)算適應(yīng)各類復(fù)雜運(yùn)算，但難以支撐人工智能應(yīng)用中所需要的超大規(guī)模且簡(jiǎn)單的并

行數(shù)據(jù)計(jì)算；■隨著語(yǔ)音識(shí)別、視覺識(shí)別等人工智能技術(shù)的興起以及機(jī)器學(xué)習(xí)、

深度學(xué)習(xí)等模型的廣泛應(yīng)用，通

用計(jì)算計(jì)算性能一般，難以滿足

激增的算力需求?！鲋袊?guó)通用算力規(guī)模從2019年的30EFLOPS增長(zhǎng)至2023年的59EFLOPS,年復(fù)增長(zhǎng)率18.5%。隨著需求量的上升以及政策的持續(xù)推動(dòng)預(yù)計(jì)未來將保持17.3%的增長(zhǎng)率至

2028年的132EFLOPS;■5G

及物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模部署使中國(guó)的數(shù)據(jù)總量進(jìn)一步提高，在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總數(shù)近5

年年均增速超過30%,在此推動(dòng)下中國(guó)市場(chǎng)對(duì)通用算力需求依舊穩(wěn)步增加；■

《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》指出，要推動(dòng)不同計(jì)算架構(gòu)的智能算力與通用

算力協(xié)同發(fā)展，滿足均衡型、計(jì)算和存儲(chǔ)密集型等各類業(yè)務(wù)算力需求。來源；弗若斯特沙利文中國(guó)通用算力規(guī)模2023年中國(guó)通用算力規(guī)模達(dá)到59EFLOPS,2019

至2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到約19%,通用算力因其復(fù)雜任務(wù)處理能力以及高適應(yīng)性使其有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，但難以適應(yīng)大模型訓(xùn)練的需求主要頭部玩家■通用算力的主要應(yīng)用場(chǎng)景為互聯(lián)網(wǎng)(39%)、電信(13.16%)、政府(12.26%);■通用算力市場(chǎng)資金壁壘、研發(fā)壁壘、及項(xiàng)目資源壁壘較高，因此市場(chǎng)主要頭部玩家

市占率較高且初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入難度較高；主要的供應(yīng)廠商可根據(jù)具體業(yè)務(wù)功能分為三

大類：產(chǎn)

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起云服務(wù)廠商阿里巴巴ATencent騰訊電信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電信CHiNATELECOM中國(guó)移動(dòng)China

MobileGOS

萬國(guó)數(shù)據(jù)光環(huán)新網(wǎng)5iNNET間數(shù)據(jù)港CHIND△T△秦

淮

數(shù)

據(jù)世紀(jì)互聯(lián)

VNET中國(guó)通用算力規(guī)模2019-2028預(yù)測(cè)，EFLOPS數(shù)據(jù)中心231,4361,117813617497414+90.1%260155753220232024E2025E2026E2027E

2028E金融

其

他教育

4%工業(yè)制造

4%

4%電信4%政

府

9

%53%

互聯(lián)網(wǎng)18%服務(wù)中國(guó)智能算力規(guī)模生成式AI技術(shù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)催生對(duì)高性能算力的需求，中國(guó)智能算力規(guī)模在2023年達(dá)到約414EFLOPS,

主要用于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大模型的訓(xùn)練和推理。未來隨著大模型的行業(yè)分化，通用算力、智能算力和超算算力越來越呈現(xiàn)出融合趨勢(shì)■自2019年至2023年，中國(guó)智能算力規(guī)模從32EFLOPS

增長(zhǎng)至414EFLOPS,期間年復(fù)合增長(zhǎng)率

約為90.1%,已然超越了同期中國(guó)通用算力規(guī)模的增速，整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)十分強(qiáng)勁?！鲠槍?duì)于智能算力下游應(yīng)用行業(yè)的分類來看，目前智能算力主要應(yīng)用的行業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)，其占比

超過五成，這是由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相對(duì)其他行業(yè)而言對(duì)于大模型的投入較多，故而對(duì)于計(jì)算需

求較大。其他行業(yè)目前還在探索人工智能的應(yīng)用階段，整體對(duì)于智能算力的需求還處于培養(yǎng)

期。未來隨著人工智能應(yīng)用加速落地，其他行業(yè)對(duì)于智能算力的需求將會(huì)大幅提升。展望未

來，預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)的智能算力規(guī)模將會(huì)達(dá)到1,436EFLOPS。產(chǎn)

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起·

大量的場(chǎng)景數(shù)據(jù)為Al訓(xùn)練構(gòu)筑基礎(chǔ)·

高性能計(jì)算機(jī)提供數(shù)據(jù)處

理計(jì)算能力·

算法是基于數(shù)據(jù)分析而構(gòu)

成的基礎(chǔ)規(guī)律并進(jìn)行預(yù)測(cè)人工智能發(fā)展三要素

互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)跑智能算力應(yīng)用，下游行業(yè)滲透率加速提升中國(guó)智能算力應(yīng)用分布圖2023,%中國(guó)智能算力規(guī)模2019-2028預(yù)測(cè)，EFLOPS來源；中國(guó)信息通信研究院；弗若斯特沙利文2020

2021

2022算法數(shù)據(jù)算力20194%24智算服務(wù)器H3C5+

25xKUNQIAN和寶

德owerLeader

SITONHOLYZTE

中興AI芯片AMD

壁仞掃技寒[amb

D

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intel

NVIDIAtarCoreX智芯va數(shù)Lu天技e科m燧E紀(jì)n武ric中國(guó)智能算力產(chǎn)業(yè)圖譜總覽(1/2)在智能算力產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)，我國(guó)目前雖然在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和部分核心設(shè)備方面實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代，但是在人工智能芯片環(huán)節(jié)，市場(chǎng)份額依舊掌握在海外廠商手里，對(duì)我國(guó)智能算力供給的穩(wěn)健性造成隱患存儲(chǔ)設(shè)備H3C

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擎<VGIVETECH浪潮呂寧暢OFUSION交換機(jī)設(shè)備制冷系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施/T設(shè)

施欣旺達(dá)DCLLHI51LICON25中國(guó)人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模2020-2028預(yù)測(cè)，億人民幣2,5822,0641,6111,22891l652348202220232024E2025E2026E

2027E

2028E場(chǎng)景應(yīng)用落地協(xié)同利好政策大力中國(guó)驅(qū)動(dòng)人工智能芯片發(fā)展■由于美國(guó)對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體監(jiān)管趨嚴(yán)，疊加全球經(jīng)濟(jì)放緩，中國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模自2021年呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但隨著芯片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，例如中國(guó)芯片設(shè)計(jì)保持高速增長(zhǎng)，封裝占比

逐漸下降，未來中國(guó)芯片市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)至2028年增長(zhǎng)到1.5萬億人民幣。■人工智能芯片市場(chǎng)作為中國(guó)芯片市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分，近年來得益于國(guó)家對(duì)該產(chǎn)業(yè)的高度重視，其展現(xiàn)出了高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年中國(guó)A

芯片市場(chǎng)規(guī)模約為652億人民幣

隨著算力中心的增加以及終端應(yīng)用的逐步落地，中國(guó)A

芯片需求也持續(xù)上漲。此外類腦等新型A芯片也在探索量產(chǎn)，因此未來市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將于2028年達(dá)到中國(guó)智能算力產(chǎn)業(yè)鏈透視-上游基礎(chǔ)設(shè)施層芯片是算力產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)硬件，而人工智能芯片更是為智能算法和應(yīng)用提供必要的計(jì)算能力，其設(shè)計(jì)和制造水平直接影響中下游智算資源的供給和使用。因此，擁有自主可控的人工智能芯片技術(shù)是推動(dòng)智算產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)中國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模2020-2028預(yù)測(cè)，億人民幣10,9489,7208,053產(chǎn)

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202014,75613,48812,19610,8448,2802,582億人民幣。來源；弗若斯特沙利文2020

2021

2022266202110,051智能時(shí)代的引擎，中國(guó)AI服務(wù)器穩(wěn)定增長(zhǎng)■中國(guó)人工智能服務(wù)器市場(chǎng)在人工智能行業(yè)及智算行業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下持續(xù)走高，自2020年的近149億人民幣增長(zhǎng)至2023年的692億人民幣。從服務(wù)器出貨臺(tái)數(shù)來看，整體出貨量也是保持了同步的增長(zhǎng)，由15萬臺(tái)增長(zhǎng)至36萬臺(tái)。其中，2023年浪潮、坤前與新華三三家提供了超過50%的人工智能服務(wù)器?！稣雇磥恚S著人工智能應(yīng)用的成熟度提升，市場(chǎng)對(duì)于人工智能服務(wù)器的需求將持續(xù)走高。但鑒于國(guó)內(nèi)人工智能芯片與服務(wù)器的生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈尚不穩(wěn)定與健全

以及美國(guó)對(duì)中國(guó)制裁的不確定性，導(dǎo)致2023年許多企業(yè)進(jìn)行了大量的采購(gòu)，預(yù)計(jì)到2024年，市場(chǎng)需求會(huì)逐漸回落至正常水平并恢復(fù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)智能算力產(chǎn)業(yè)鏈透視-上游基礎(chǔ)設(shè)施層搭載AI芯片的人工智能服務(wù)器為智算產(chǎn)業(yè)提供了必要的算力支撐，使得大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練和推理計(jì)算等復(fù)雜任務(wù)得以高效完成，2023年我國(guó)人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約692億人民幣，其中GPU

加速服務(wù)器占比超過90%777692613341202220232024E2025E2026E2027E2028E1,433681,18756970462025E

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起中國(guó)人工智能服務(wù)器出貨量2020-2028預(yù)測(cè)，萬臺(tái)81中國(guó)人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模2020-2028預(yù)測(cè)，億人民幣372024E36202328202223202115202027320211492020來源；弗若斯特沙利文27中國(guó)智能算力產(chǎn)業(yè)圖譜總覽(2/2)不同類型的中游企業(yè)憑借自身在供應(yīng)鏈、渠道、產(chǎn)品、平臺(tái)和技術(shù)等方面的差異化優(yōu)勢(shì)，整合上游智能算力的基礎(chǔ)設(shè)施和核心硬件設(shè)備，為下游智能算力需求方交付高性能智算資源中游-智能算力資源供給方ICT硬件集成商D(LLlocliruoo鑒寶

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