2024年干線快速補(bǔ)能體系建設(shè)-重卡換電現(xiàn)狀研究報(bào)告-零排放貨行動(dòng)

[換電技術(shù)方案研究報(bào)告[換電技術(shù)方案研究報(bào)告202412換電技術(shù)方案研究報(bào)告[換電技術(shù)方案研究報(bào)告202412E010-8476637620242024年前三季度，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、基礎(chǔ)設(shè)施投資力度低于預(yù)期以及貨運(yùn)需求持續(xù)低迷等多重不利因素的共同影響，中國(guó)重型卡車（重卡）市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)顯著下滑態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（按開票口徑，含出口，非終端數(shù)據(jù)），2024年前三季度重卡累計(jì)銷量約為68.3萬輛，同比下降3.4%，較去年同期70.7萬輛減少約2.4萬輛。其中，9月份全國(guó)重型卡車銷量為5.77萬輛，同比大幅下降32.7%，傳統(tǒng)“金九銀十”銷售旺季市場(chǎng)表現(xiàn)顯著疲軟。此外，行業(yè)庫存水平持續(xù)處于高位，加之潛在購置需求延遲釋放，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)的失-- 2023 2024年銷 24/23同!"#"%&%'()*+,-在“雙碳”相關(guān)政策的持續(xù)推動(dòng)下，新能源重卡市場(chǎng)在2024年前三季度展現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（按開票口徑，非終端數(shù)據(jù)），2024年前三季度新能源重卡累計(jì)銷售48513輛，同比增長(zhǎng)142.8%。這一數(shù)據(jù)較去年同期銷量的19976輛實(shí)現(xiàn)了顯著提升，反映了政策支持和市場(chǎng)需求共同作用的積極成果。從細(xì)分市場(chǎng)來看，充電重卡累計(jì)銷售27961輛，同比增長(zhǎng)57.7%，占新能源重卡總銷量的57.7%。充電重卡的增長(zhǎng)主要得益于政策激勵(lì)的持續(xù)實(shí)施，如購置補(bǔ)貼和路權(quán)優(yōu)待，同時(shí)，電池成本的下降、續(xù)航技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化以及更為完善的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也顯著增強(qiáng)了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。更低的全生命周期成本和廣泛的適用性使其在新能源重卡市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。相比之下，換電重卡累計(jì)銷售17442輛，同比增長(zhǎng)36.0%，占新能源重卡總銷量的36%。盡管增速低于充電重卡，但換電重卡憑借快速補(bǔ)能的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)在高頻次、長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的運(yùn)輸場(chǎng)景中展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是在物流、礦山和港口等特定場(chǎng)景中，換電模式因能夠顯著減少車輛補(bǔ)能時(shí)間、提高運(yùn)營(yíng)效率，在高頻次運(yùn)輸場(chǎng)景中得到較高的市場(chǎng)認(rèn)可。此外，隨著換電站基礎(chǔ)設(shè)施的加速布局和技術(shù)的逐步成熟，換電重卡的市場(chǎng)潛力有望進(jìn)一步釋放。燃料電池重卡在前三季度累計(jì)銷售310輛，同比增長(zhǎng)6.4%換電重 充電重 燃料電池及混合動(dòng)?重 新能源重20232024!"#%%&%8(9%&%'()*+,:;<-2024年前三季度，換電重型卡車（換電重卡）市場(chǎng)累計(jì)銷量達(dá)17442輛，同比增長(zhǎng)93.2%。在細(xì)分市場(chǎng)中，換電牽引車依然是換電重卡的核心產(chǎn)品，其應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋廣泛，包括：1）港口、鋼廠、煤礦等對(duì)運(yùn)輸效率要求高的封閉場(chǎng)景；2）城市渣土運(yùn)輸、公鐵接駁運(yùn)輸以及煤礦至電廠的短途、多次往返運(yùn)輸場(chǎng)景；3）等干線中長(zhǎng)途運(yùn)輸，對(duì)快速補(bǔ)能需求較高的任務(wù)場(chǎng)景。2024年前三季度，換電牽引車銷量達(dá)到12366輛，占總銷量的70.9%，同比增長(zhǎng)120.2%。這一數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了換電牽引車憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)適配性，在運(yùn)輸領(lǐng)域獲得廣泛認(rèn)可與快速增長(zhǎng)。相比之下，換電自卸車和換電攪拌車等其他車型有所增長(zhǎng)，但因其在市場(chǎng)上的銷售占比相對(duì)較小，因此對(duì)整體銷量增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用有限。換電自卸車2024季度銷量為3644輛，占總銷量的20.9%，同比增長(zhǎng)69.3%；換電攪拌車銷量為1429輛，占總銷量的8.1%，同比增長(zhǎng)僅17.3%。受到基礎(chǔ)設(shè)施投資進(jìn)展緩慢和應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜性等因素的制約，換電重卡市場(chǎng)潛力尚未完全釋放。 Axis20232024!"#8%&%8(?%&%'()*+,@ABC-./01D>!"#$%&,-20242024年1—9月，換電重卡市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，暢銷車型的集中度進(jìn)一步2024年前三季度換電重卡暢銷車型TOP10中，銷量排名前三的車型分別為徐工集團(tuán)的純電動(dòng)牽引車XGA4251BEVWCSA（徐工牌）、福田戴姆勒汽車的換電式純電動(dòng)半掛牽引車BJ4259EVDHF-01（歐曼牌），以及中國(guó)重汽集團(tuán)的換電式純電動(dòng)牽引車ZZ4257V384GZ1SBEV35（豪沃牌）。這些暢銷車型能夠?qū)崿F(xiàn)快速高效的能源補(bǔ)充，同時(shí)具備良好的可靠性和適應(yīng)性，在市場(chǎng)上贏得了廣泛認(rèn)可。10款車型均為牽引車（含半掛牽引車）淮汽車集團(tuán)、陜汽集團(tuán)各有2款車型上榜，福田戴姆勒汽車、中國(guó)重汽集團(tuán)各有1款。換電牽引車憑借高運(yùn)營(yíng)效率和良好的運(yùn)輸適配能力，繼續(xù)在換電重卡市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。整體來看，2024年前三季度換電重卡TOP10暢銷車型中，牽引車占據(jù)了全部市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。車輛銷售的主要城市目前集中在河北石家莊、江西宜春、陜西西安、四川眉山、江蘇徐州、廣東深圳等地區(qū)。徐工集團(tuán)和陜汽集團(tuán)通過多款暢銷車型，持續(xù)鞏固了市場(chǎng)主導(dǎo)地位。隨著換電基礎(chǔ)設(shè)施的加速完善，換電重卡在多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)認(rèn)可度和競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。BJ4259EVDHF-01歐曼換電式純電動(dòng)半掛牽引?CA4251P26T1BEVA80解放換電式純電動(dòng)牽引汽?HFC4259SEV03江淮換電式純電動(dòng)牽引汽?SX4257MF4Q4SEV陜汽換電式純電動(dòng)牽引汽?SX4257MF4Q3SEV陜汽換電式純電動(dòng)牽引汽?XGA4251BEVWC2A徐?換電式純電動(dòng)半掛牽引?CA4250P62T1BEVA2HFC4259SEV01江淮換電式純電動(dòng)牽引汽? !"#'%&%'()*+,BC-.E/FGHIJ"&!"#$%&23"#:*K"%&%'()*+,BC-!"#P%&%'("#QRBC-.ST/0UVW/0X%P&L"#$%M23"#K%BC-2024202620242024202420242024202420242024202410，換電全流程用時(shí)僅需3—7分鐘，顯著提升了補(bǔ)能效率，能夠滿足多樣化的運(yùn)輸場(chǎng)輛與電池對(duì)接。其換電用時(shí)為3—5分鐘，占地面積約200平方米，智能化程度較3300平方米，但其快速、高效的換電能力使其成為目前市場(chǎng)中應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)200輛次。設(shè)施布局逐步從單點(diǎn)式設(shè)計(jì)向區(qū)域化和網(wǎng)絡(luò)化擴(kuò)展，同時(shí)部分換電站開始的規(guī)?；茝V奠定了基礎(chǔ)。2021年發(fā)布的《電動(dòng)汽車換電安全要求》（GB/T40032-標(biāo)準(zhǔn)化的重要里程碑。隨后，《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置》（GB/T34014-2017）和《換電電池設(shè)施建設(shè)規(guī)范》（NB/T33008.3-2016）進(jìn)一步統(tǒng)一了換電設(shè)備在互換性方面，2023年發(fā)布的QC/T1201系列標(biāo)準(zhǔn)作為汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)純電系統(tǒng)等，顯著提升了跨車型、跨品牌的兼容性。同時(shí)，2024GB/T系列國(guó)家站及換電車輛技術(shù)要求》（T/SHJX062-2023），從換電站建設(shè)、設(shè)備操作到車輛對(duì)!%#"BC-120030—40現(xiàn)有的換電站數(shù)量顯然無法滿足已超過5萬輛換電重卡的需求，整體數(shù)量明顯不足。了換電重卡的普及，也加劇了部分區(qū)域內(nèi)換電資源的緊張程度。!"#$%&=>=O'P(/QR5003000萬元人民幣之間，具體262.5360602830萬元K'

60300公里、電池200元、滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)（120次）1029.7203013.79.9未達(dá)到可接受范圍。只有當(dāng)服務(wù)車輛規(guī)模接近50—60臺(tái)時(shí)，回收周期才縮短至7.3!8#"qDrstuvBClwxyz{|0.320.6492.81.820.712噸，60020241250晉陜冀干線位于“煤三角”5億噸，超過一半的煤炭運(yùn)!'#"!'#%煤礦，運(yùn)送目標(biāo)為河北元氏縣和寧晉縣，單程距離大約為600公里。為確保充換電服務(wù)的順利進(jìn)行，測(cè)試過程中采用了啟源M3移動(dòng)換電站，并配備了華菱充換一體的電1.2kWh/km，且能耗低于預(yù)期。尤其在夏季，實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)表明車輛1.1kWh/km左右，這一結(jié)果驗(yàn)證了干線運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)可行性，表明該區(qū)域的!'#8!