“監(jiān)”聽則明：2024年度金融業(yè)監(jiān)管數(shù)據(jù)處罰分析及洞察建議

管度數(shù)據(jù)處罰分析及洞察建議“管2024年度監(jiān)管處罰機構(gòu)總覽2024年度監(jiān)管處罰機構(gòu)總覽20241（”）1313張，29.53。近三年監(jiān)管處罰機構(gòu)總覽表法人罰單罰金）比上年增幅）比上年增幅（金額）比上年增幅2022年人民銀行271/485/3.86/金融監(jiān)管總局384/1600/6.54/2023年人民銀行31917.71%66136.29%51.561235.75%金融監(jiān)管總局49528.91%213033.13%42.54550.46%2024年人民銀行166-47.96%174-73.68%2.07-95.99%金融監(jiān)管總局453-8.5%1139-46.53%7.48-82.42%監(jiān)管總局開出的罰單涉及法人數(shù)量以及罰金金額均有提升，法人數(shù)量增加2024【1】本報告統(tǒng)計的時間均為罰單發(fā)布時間，非罰單出具時間。本刊數(shù)據(jù)來源于人民銀行和國家金融監(jiān)督管理總局官方網(wǎng)站公開發(fā)布的處罰信息，畢馬威通過對處罰信息內(nèi)容開展“關(guān)鍵詞”分析，整理形成本刊編寫的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)?！?】本文罰款金額根據(jù)統(tǒng)計單位進行四舍五入的處理；在單一罰單涵蓋多項處罰事由且無法對罰金進行明確區(qū)分時，本文將罰單整體罰款金額納入統(tǒng)計?！?】指單一法人機構(gòu)，例如，銀行的總行、分行、支行作為同一機構(gòu)納入統(tǒng)計。2024年度監(jiān)管處罰個人總覽2024年度監(jiān)管處罰個人總覽2024年，人民銀行及金融監(jiān)管總局向銀行、保險、證券等金融機構(gòu)相關(guān)責(zé)任人員共開出罰單1491張，處罰金5866.42萬元，涉及1844人。24年度罰單數(shù)量和金額相比23年整體上有所下降，但金融監(jiān)管總局的罰單數(shù)量仍呈上升趨勢，且總體上比22年仍有較大漲幅。近三年監(jiān)管處罰個人總覽表個人罰單罰金）比上年增幅）比上年增幅（金額）比上年增幅2022年人民銀行231/201/1107.51/金融監(jiān)管總局1213/984/4036.60/2023年人民銀行30130.30%30149.75%1227.0110.79%金融監(jiān)管總局168038.50%126928.96%5623.4039.31%2024年人民銀行128-57.48%128-57.48%486.02-60.39%金融監(jiān)管總局17162.14%13637.40%5380.40-4.32%監(jiān)聽則明浙P/萬，山東、/罰單最高金額為6724萬元，個人最高罰金為萬元，山東地區(qū)罰94單張罰金TOP16724萬311單張罰金TOP16724萬311萬個人罰金TOP17012萬單機構(gòu)罰金TOP168張單機構(gòu)罰單TOP11月，17億單月罰金TOP11月，242張單月罰單TOP1浙江，11億地區(qū)4罰金TOP1山東，94張地區(qū)4罰單TOP127單張罰金TOP1446萬30萬個人罰金TOP1單張罰金TOP1446萬30萬個人罰金TOP1531萬單機構(gòu)罰金TOP111張單機構(gòu)罰單TOP112月，5665萬單月罰金TOP112月，124張單月罰單TOP1浙江，1269萬地區(qū)5罰金TOP1山東， 27張地區(qū)5罰單TOP1【4】地區(qū)罰單/罰金統(tǒng)計：根據(jù)開具罰單的人民銀行分支機構(gòu)，國家金融監(jiān)督管理總局派出機構(gòu)所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）進行統(tǒng)計，人民銀行總行及國家金融監(jiān)督管理總局開具的罰單不在統(tǒng)計范圍內(nèi)。監(jiān)聽則明處罰分析：罰按上月高數(shù)、額江高 罰單總金額：萬元罰款金額位列前三罰單總金額：萬元罰款金額位列前三罰單數(shù)量和罰款金額均位列前三 罰單數(shù)量位列前三12000100008000600040002000江蘇金額罰款金額Top1數(shù)量o廣東 金額新疆?dāng)?shù)量山東罰單數(shù)量和罰款金額TOP前3排名分布圖罰單數(shù)量：張12090603000布時分，12份罰數(shù)和款額為高。 罰單數(shù)量上，2024年12月份高于第四季度其他月份。罰款金額上，按月遞增，呈不斷上漲的趨勢。10月11月12月合計量人民銀行58720）人民銀行22金融監(jiān)管總局2024年共開出1139張數(shù)據(jù)罰單，罰單數(shù)量較去年下降46.53%。金融監(jiān)管總局2024年罰款金額為7.48億元，較去年下降了82.42%。其中對銀行業(yè)中股份制商業(yè)銀行和保險業(yè)中財險公司罰款金額都超億元，分別約為1.24億元和1.48億元，合計占本年金融監(jiān)管總局總罰款金額的36.37%。人民銀行 金融監(jiān)管總局罰單合計174張罰金合計2.07罰金最高罰單1387平均罰單5119萬元張

罰單合計1139張罰金合計7.48（萬元張）（萬（萬元張）（萬元）（萬元）（張）量按監(jiān)管機構(gòu)分析按監(jiān)管機構(gòu)分析監(jiān)管機構(gòu) 機構(gòu)類型監(jiān)管機構(gòu) 機構(gòu)類型人民銀行 農(nóng)村商業(yè)銀行 69 4795.1 432.7 69.5萬人民銀行 信用評級機構(gòu) 6 3446.6 768.5 574.4金管局 股份制商業(yè)銀行 40 12360.5 6724.0 309.0金管局 財險公司 445 14845.3 992.0 33.4【5】平均罰單由罰款金額除以罰單數(shù)量得出，表示平均每張罰單所收到的罰款金額。按機構(gòu)類型分析-法人數(shù)量按機構(gòu)類型分析-法人數(shù)量2024去年的110家。按處罰法人數(shù)量——前10大法人機構(gòu)類別排名機構(gòu)類別2024年處罰法人數(shù)量（家）較上年增速1農(nóng)村商業(yè)銀行166-35.91%2保險中介機構(gòu)79-2.47%3村鎮(zhèn)銀行73-35.96%4財險公司53-17.19%5壽險公司48-11.11%6農(nóng)村信用社47-35.62%7城市商業(yè)銀行42-26.32%8非銀行支付機構(gòu)14-26.32%9股份制商業(yè)銀行13-31.58%10農(nóng)村合作銀行10900.00%按機構(gòu)類型分析-罰單數(shù)量2024年度罰單的重點是保險機構(gòu)、農(nóng)村金融機構(gòu)，其中財、壽保險公司罰單數(shù)按機構(gòu)類型分析-罰單數(shù)量2024年度罰單的重點是保險機構(gòu)、農(nóng)村金融機構(gòu)，其中財、壽保險公司罰單數(shù)量較去年相比呈上升趨勢，財險公司罰單數(shù)量最高為445張，且罰單數(shù)量較2023年漲幅最高，上漲4.95%。按罰單數(shù)量——前10大法人機構(gòu)類別排名機構(gòu)類別2024年處罰單數(shù)量（張）較上年增速1財險公司4454.95%2壽險公司2302.68%3農(nóng)村商業(yè)銀行172-36.06%4保險中介機構(gòu)82-8.89%5村鎮(zhèn)銀行74-35.09%6國有大型商業(yè)銀行64-36.00%7城市商業(yè)銀行64-24.71%8農(nóng)村信用社47-37.33%9股份制商業(yè)銀行43-24.56%10非銀行支付機構(gòu)15-25.00%按機構(gòu)類型分析-罰金金額按機構(gòu)類型分析-罰金金額1.5為財險公司處罰按罰金金額——前10大法人機構(gòu)類別排名機構(gòu)類別2024較上年增速1農(nóng)村商業(yè)銀行1.50-41.40%2財險公司1.4816.54%3股份制商業(yè)銀行1.26-75.63%4城市商業(yè)銀行1.09-53.22%5壽險公司0.66-8.33%6國有大型商業(yè)銀行0.65-86.73%7村鎮(zhèn)銀行0.42-25.00%8農(nóng)村信用社0.34-35.85%9信用評級機構(gòu)0.34/10非銀行支付機構(gòu)0.32-99.57%按處罰原因分析按處罰原因分析6.74管出臺了新的管理辦法，對金融機構(gòu)提出了更大的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)量量（億元）20222982024255202348633720224.79202313.204.42銀行數(shù)據(jù)合規(guī)10812678111134831.773.160.95未按規(guī)定報送197220972252391032.985.291.15未按規(guī)定備案6577286678310.440.610.19未按規(guī)定披露信息2530152530160.542.961.01數(shù)據(jù)質(zhì)量1531981795247377591.462.122.32保險數(shù)據(jù)合規(guī)9739940.070.080.08未按規(guī)定報送1310121310120.020.080.17未按規(guī)定備案2313310.010.000.0001未按規(guī)定披露信息118611860.010.010.0075數(shù)據(jù)質(zhì)量7677670.320.160.27信托公司數(shù)據(jù)合規(guī)1011010.0400.01未按規(guī)定報送4024020.200.07未按規(guī)定備案000000000未按規(guī)定披露信息3413420.230.080.05數(shù)據(jù)質(zhì)量1624171824210.400.610.36其他數(shù)據(jù)合6347.160.05未按規(guī)定報送1420121420120.6025.230.34未按規(guī)定備案631063100.220.010.37未按規(guī)定披露信息381338130.1526.520.372024年金融數(shù)據(jù)監(jiān)管處罰的總量雖與往年相比有所下降，但罰款的平均規(guī)模和水平依舊居高不下，與近期監(jiān)管最新發(fā)布的管理制度和統(tǒng)計制度遙相呼應(yīng)，且在息科技監(jiān)管

和人行升級制度

》 …1104統(tǒng)計制度理辦法》構(gòu)數(shù)據(jù)安全理辦法》

近期重要制度一覽

一表通趨勢洞察及分析趨勢洞察及分析25讀地數(shù)據(jù)安全分類分級與風(fēng)險合規(guī)體系建設(shè)，確保落建監(jiān)管數(shù)一表通”試點各項工作任務(wù)，全力推動構(gòu)和金融發(fā)展“五篇大文章”做好金融統(tǒng)計制度升級監(jiān)管“一表通”專之：一表通監(jiān)管報送是國家金融監(jiān)督管理總局（以下簡稱“金融監(jiān)管總局”）2021年末啟動的監(jiān)管數(shù)據(jù)體系創(chuàng)新實踐，旨在改革銀行監(jiān)管數(shù)據(jù)采集存儲、一表通自啟動以來，目前正處在第二批試點擴面階段，試點范圍已覆蓋15106100家城商行，推廣的速度和范圍不斷擴大，各地銀行均在積極準備中。2021.122022.122022.82021.122022.122022.82023.12023.4浙江局小試點數(shù)據(jù)報送全國大試點全量數(shù)據(jù)報送（建設(shè)銀行、浙商銀行、浙江局）啟動一表通轉(zhuǎn)EAST/轉(zhuǎn)1104驗證，形成“一表通”V2.0試用版上海、江蘇、福建、重慶和四川局）2024.4啟動第二批試點擴面家股份制銀行）2024.42024.72024.5結(jié)合、1104/EAST/客戶風(fēng)險轉(zhuǎn)換，形成一表通V2.0版第二批試點擴面（10家股份制銀行）完成首次報送2024.72024.52025.32024.12第二批試點擴面（“1+3”家中外資法人銀行）完成首次報送第二批試點擴面（其他“3”家外資法人銀行）完成首次報送2025.32024.12較現(xiàn)有的監(jiān)管數(shù)據(jù)報送體系，一表通從報送時效性、自動化報送、數(shù)據(jù)同源性、穿透式監(jiān)管4個方面展現(xiàn)出了監(jiān)管數(shù)據(jù)報送體系的新特征，也對金融機構(gòu)監(jiān)管同源性以同源性以覆蓋，對監(jiān)管數(shù)自動化“煙囪式”的報送架ES個一鍵轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)時效性時效性對報送時效提升至日報，以日頻提出更高要求。送前修數(shù)已不現(xiàn)實，項戰(zhàn)穿透性穿透性提前識別業(yè)務(wù)合規(guī)問題實現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)監(jiān)測，未來能否“跑贏”監(jiān)管，另送區(qū)與可信區(qū)系統(tǒng)設(shè)項重點工作，同外，一表通報送工作并不是首報完成任務(wù)即可，而是一個長期性建設(shè)工作，主要包含重畢并投產(chǎn)畢并投產(chǎn)

支數(shù)

穿透層

和系統(tǒng)運維 一表通報送內(nèi)容與挑戰(zhàn)解析完畢并投產(chǎn)拆分常態(tài)化報送開始 第2個月左一表通報送內(nèi)容與挑戰(zhàn)解析完畢并投產(chǎn)拆分常態(tài)化報送

第4個月左右

第5個月左右

第7個月左右 …一表通三大應(yīng)對策略建議一表通三大應(yīng)對策略建議，應(yīng)金融機構(gòu)管理層應(yīng)站在監(jiān)管數(shù)字化轉(zhuǎn)型的視角，以新制度、新報送為契機，從二、數(shù)據(jù)策略一、管理策略二、數(shù)據(jù)策略一、管理策略間協(xié)同成本確立歸口部門統(tǒng)籌落實監(jiān)管數(shù)據(jù)一體化工作，最大化降低跨報送體系部門機制和考企業(yè)級統(tǒng)一的監(jiān)管數(shù)據(jù)認責(zé)體系，配套監(jiān)管數(shù)據(jù)質(zhì)量全生命周期管理避免監(jiān)管數(shù)據(jù)加工黑避免監(jiān)管數(shù)據(jù)加工黑需求統(tǒng)籌，建立端到端（）的一體化數(shù)據(jù)管控規(guī)范和監(jiān)管數(shù)據(jù)需求統(tǒng)籌秩序，報送數(shù)據(jù)監(jiān)管數(shù)據(jù)采集、加工標(biāo)準，通過統(tǒng)一監(jiān)管數(shù)據(jù)加工路徑，解決跨體系數(shù)據(jù)同源，將“孤島式”各監(jiān)管報送信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行整合，構(gòu)建統(tǒng)一數(shù)據(jù)底座三、應(yīng)用策略三、應(yīng)用策略實現(xiàn)穿透一體化監(jiān)管報送平臺，通過增強數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)服務(wù)、統(tǒng)計報送能力，端的應(yīng)用，實現(xiàn)向監(jiān)管數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理和運營的轉(zhuǎn)變在內(nèi)控合規(guī)、風(fēng)險管理、經(jīng)營決策布局一體化監(jiān)管數(shù)據(jù)管理架構(gòu)，全體單位各司其職布局一體化監(jiān)管數(shù)據(jù)管理架構(gòu)，全體單位各司其職建議一伴隨監(jiān)管數(shù)據(jù)一體化的趨勢，必將對金融機構(gòu)既有的監(jiān)管數(shù)據(jù)組織模式和職責(zé)分工構(gòu)成一定的沖擊。特別是對于各類報送并不是歸口管理在一個部門的金融機構(gòu)來說，提前布局監(jiān)管數(shù)據(jù)一體化建設(shè)，考慮最適合自身的監(jiān)管數(shù)據(jù)組織架構(gòu)是一個重要事項。建設(shè)重點 監(jiān)管數(shù)據(jù)組織體系建設(shè)重點 金管局 報送工作業(yè)務(wù)部門

人行監(jiān)管理部門各相關(guān)部門分支機構(gòu)

…… 監(jiān)管數(shù)據(jù)治理科技部門

領(lǐng)導(dǎo)層歸口管理部門業(yè)務(wù)部門科技部門分支機構(gòu)（細化）（B角）管理策略大應(yīng)對策略–配套管理制度和流程數(shù)據(jù)治理 報送管理 系統(tǒng)管理 配套管理制度和流程數(shù)據(jù)治理打通并夯實監(jiān)管數(shù)據(jù)體系，實現(xiàn)全鏈條整合與自動化報送打通并夯實監(jiān)管數(shù)據(jù)體系，實現(xiàn)全鏈條整合與自動化報送建議二監(jiān)管數(shù)據(jù)體系的打通是一項長期性、迭代性的工程，需要統(tǒng)籌考慮不同監(jiān)管報送制度的數(shù)據(jù)范圍、統(tǒng)計標(biāo)準、質(zhì)量要求、更新頻率等特征。因此，建議從需求端（例如報送要求的一致性、數(shù)據(jù)粒度的同質(zhì)性等）逐步擴展不同監(jiān)管數(shù)據(jù)體系的打通。其他其他大集中其他其他大集中1104銀監(jiān)報表EAST+客風(fēng)+數(shù)等類報明細據(jù)需求 EAST+客風(fēng)+數(shù)等類報明細據(jù)需求其他監(jiān)管指標(biāo)體系其他指標(biāo)層人行報表其他報表層其他人行報表銀監(jiān)報表人行報表大集中銀監(jiān)報表1104ES客

模型二指標(biāo)層按監(jiān)管機構(gòu)

基礎(chǔ)標(biāo)層

通

整合基礎(chǔ)層

源數(shù)據(jù)策略大應(yīng)對策略–標(biāo)準可能促進報送時效性的不斷提高，報標(biāo)準根/準的適用性（采集及落標(biāo)跟進不是一成不變，應(yīng)及時關(guān)注監(jiān)管制度更新，開展數(shù)據(jù)標(biāo)準的修訂、統(tǒng)籌鑒于監(jiān)管數(shù)據(jù)要求的不斷變化，應(yīng)統(tǒng)籌確保手工補錄及時、無遺漏數(shù)據(jù)