2025中國信創(chuàng)服務(wù)器廠商研究報(bào)告-億歐智庫

億歐智庫第一章中國信創(chuàng)服務(wù)器市場發(fā)展研究洞察1.1中國信創(chuàng)服務(wù)器發(fā)展現(xiàn)狀1.2中國信創(chuàng)服務(wù)器采購數(shù)據(jù)分析第二章中國信創(chuàng)服務(wù)器市場競爭格局及未來趨勢洞察2.1中國信創(chuàng)服務(wù)器廠商產(chǎn)業(yè)鏈合作分析2.2中國信創(chuàng)服務(wù)器競爭格局及分析2.3優(yōu)秀案例分析2.4中國信創(chuàng)服務(wù)器未來發(fā)展趨勢洞察中國信創(chuàng)服務(wù)器市場發(fā)展研究洞察◆中國信創(chuàng)服務(wù)器發(fā)展現(xiàn)狀◆中國信創(chuàng)服務(wù)器采購數(shù)據(jù)分析◆中國信創(chuàng)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈圖譜市場需求導(dǎo)向、政策支持為中國信創(chuàng)服務(wù)器快速發(fā)展帶來巨大想象空間億歐智庫◆政策層面，近年來，國務(wù)院國資委密集部署中央企業(yè)加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，人工智能是其中的主要產(chǎn)業(yè)之一。2024年國資委召開“A賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)，扎實(shí)推動(dòng)Al賦能產(chǎn)業(yè)煥新?！羰袌鲂枨髮用?，大模型應(yīng)用的興起大幅提升了算力采購需求。2024年中國大模型采購金額較2023年增長987%,凸顯市場對(duì)算力的強(qiáng)勁需求。隨著各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，對(duì)信創(chuàng)服務(wù)器的需求在基礎(chǔ)算力、智能算力等方面不斷增長，驅(qū)動(dòng)信創(chuàng)服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大與技術(shù)創(chuàng)新。中國大模型采購情況(左圖)與中國算力規(guī)模構(gòu)成(右，單位EFLOPS)中國大模型采購情況(左圖)與中國算力規(guī)模構(gòu)成(右，單位EFLOPS)二2%二-1%-總采購金額(萬元)基礎(chǔ)算力□智能算力超算算力時(shí)間內(nèi)容工信部《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造II辦公軟件等基礎(chǔ)軟硬件一體化更新?lián)Q代國資委“Al賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專會(huì)上主要部署聚焦發(fā)展基礎(chǔ)底座，部署兩大核心任批智能算力中心；2)開展Al+專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化需求牽引，加快重點(diǎn)行業(yè)賦能。構(gòu)建一批產(chǎn)業(yè)多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集，打造產(chǎn)業(yè)煥新，加快布局與發(fā)展Al產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)底座，礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國內(nèi)各垂直行業(yè)的應(yīng)用場景構(gòu)建都將會(huì)有亮眼進(jìn)展。數(shù)西算”工程加化算力網(wǎng)的實(shí)施2023.10高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)出到2025年，算力規(guī)模超過300EFLOPS,智能算力占比達(dá)到35%,并中國服務(wù)器公開招投標(biāo)金額增長10.4%,信創(chuàng)率有望在2027年超過80%億歐智庫◆根據(jù)數(shù)據(jù)推測2024年中國增量采購服務(wù)器信創(chuàng)化率達(dá)到49%,預(yù)期在2027年達(dá)到82%。2023-2024中國服務(wù)器采購中標(biāo)金額(億元)2024年中國服務(wù)器各地區(qū)采購金額(億元)中國增量采購服務(wù)器信創(chuàng)化率14季度2季度中國信創(chuàng)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈圖譜億歐智庫大模型深信服科技虛擬化平臺(tái)商湯I(xiàn)nSpUr浪潮品H3CLenovo聯(lián)想服務(wù)器操作系統(tǒng)凝思@龍蜥操作系統(tǒng)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫芯片XUGUDB中間件炎凰數(shù)據(jù)申威兆芯數(shù)據(jù)來源：企業(yè)官網(wǎng)；公開來源；億歐智庫獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)L問億歐網(wǎng)()6億歐智庫中國信創(chuàng)服務(wù)器市場競爭格局及未來趨勢洞察◆中國信創(chuàng)服務(wù)器廠商產(chǎn)業(yè)鏈合作分析◆中國信創(chuàng)服務(wù)器競爭格局分析◆優(yōu)秀案例分析◆中國信創(chuàng)服務(wù)器未來發(fā)展趨勢洞察第二章黨政、電信與金融領(lǐng)域服務(wù)器采購金額高是信創(chuàng)服務(wù)器發(fā)展的重要行業(yè)億歐智庫◆從采購關(guān)注點(diǎn)來看，穩(wěn)定性與安全性是信創(chuàng)核心訴求，各行業(yè)關(guān)注均高。此外，經(jīng)濟(jì)性因素也是各行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，遷移成本意味著適配成本與數(shù)據(jù)遷移成本，基礎(chǔ)軟硬件、開發(fā)工具鏈等生態(tài)完善的適配程度是影響這一維度的關(guān)鍵因素，這對(duì)服務(wù)商的生態(tài)能力提出了要求。在服務(wù)器CPU核心數(shù)上黨政行業(yè)要求相對(duì)較低，≥4核即可滿足需求，而其他關(guān)基行業(yè)對(duì)核心數(shù)的要求更高，單顆處理器核心數(shù)一般在8-64核，20核以上居多。在服務(wù)器能耗要求方面，電信行業(yè)對(duì)服務(wù)器的能耗要求更高。2024年中國服務(wù)器各類采購商金額占比中國信創(chuàng)服務(wù)器采購核心領(lǐng)域需求點(diǎn)對(duì)比電信金融教育醫(yī)院黨政國有企業(yè)安全性4554黨政金融電信其他關(guān)基行業(yè)遷移成本穩(wěn)定性核心數(shù)能耗43335555555555遷移成本、能耗、核心數(shù)、安全性和穩(wěn)定性是信創(chuàng)服務(wù)器采購時(shí)的核心參考因素，但遷移成本、能耗、核心數(shù)、安全性和穩(wěn)定性是信創(chuàng)服務(wù)器采購時(shí)的核心參考因素，但是不同的應(yīng)用場景對(duì)于不同需求點(diǎn)的優(yōu)先級(jí)占比略有不同數(shù)據(jù)來源：知了標(biāo)訊；賽迪研究院；億歐智庫獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)L問億歐網(wǎng)()8x86服務(wù)器仍是當(dāng)前服務(wù)器主流架構(gòu)，海光C86在生態(tài)兼容方面存在天然優(yōu)勢◆在信創(chuàng)服務(wù)器CPU領(lǐng)域，x86仍是主流架構(gòu)。從2023-2024E的數(shù)據(jù)來看，ARM架構(gòu)占比雖略有增長，但仍遠(yuǎn)低于x86。在主要架構(gòu)參與者方面，x86有海光(C86)、兆芯等廠商，ARM有鯤鵬、飛騰等，不同架構(gòu)及廠商的產(chǎn)品各有特點(diǎn)，如×86架構(gòu)憑借Wintel聯(lián)盟和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)在兼容性上優(yōu)勢巨大，而ARM架構(gòu)則受限于兼容性，制約發(fā)展。90%2023年10%85%90%2023年10%85%2024年預(yù)估15%架構(gòu)說明廠商主力產(chǎn)品x86系統(tǒng)中微軟及Intel構(gòu)建的Wi下，壟斷了個(gè)人電腦作系統(tǒng)近30年，形成巨大的用戶群，也深深固化了眾多用戶的使用習(xí)慣，同時(shí)x86系統(tǒng)在硬件和軟件開發(fā)方面已經(jīng)形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，幾乎所有x86硬件平臺(tái)都可以直接使用微軟的視窗系統(tǒng)及現(xiàn)在流行的幾乎所有工具軟件，所以x86系統(tǒng)在兼容性方面具有無可比擬的優(yōu)勢。ARM系統(tǒng)幾平都采用Linux的操作系統(tǒng)，乎所有的硬件系統(tǒng)都要單獨(dú)構(gòu)建自己的系統(tǒng)，與其他系統(tǒng)不能兼容，這也導(dǎo)致其應(yīng)用軟件不方便適配遷移，這一點(diǎn)一直制約了ARM系統(tǒng)的發(fā)展和飛騰申威數(shù)據(jù)來源：IDC;企業(yè)官網(wǎng)；公開數(shù)據(jù)；億歐智庫獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)L問億歐網(wǎng)()9中國信創(chuàng)服務(wù)器市場競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)，可大體劃分為三大梯隊(duì)億歐智庫◆中國信創(chuàng)服務(wù)器市場競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。國內(nèi)廠商如浪潮、新華三、聯(lián)想、中科可控等憑借各自技術(shù)優(yōu)勢、市場資源和品牌影響力，在服務(wù)器市場中占據(jù)一定的市場份額。飛騰兆芯龍芯申威飛騰兆芯龍芯申威中興支持，如R5910等支持，如SR659等R6250H0、R5240H0、華為第一梯隊(duì)Lenovo聯(lián)想……第二梯隊(duì)9√在細(xì)分市場具備競爭優(yōu)勢√產(chǎn)品系列比較豐富超云SUP品…√產(chǎn)品兼容度有待進(jìn)一步提升第三梯隊(duì)華誠金銳CEI℃√產(chǎn)品兼容度進(jìn)步空間大百信信息注1:排名不代表先后，廠商并未窮盡億歐智庫基于過往研究積累構(gòu)建信創(chuàng)服務(wù)器芯片評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)市場參與者進(jìn)行定量分析億歐智庫◆億歐智庫結(jié)合過往研究積累與市場判斷，通過企業(yè)戰(zhàn)略與產(chǎn)品技術(shù)兩大維度構(gòu)建評(píng)價(jià)體系指標(biāo)，包含6個(gè)核心一級(jí)指標(biāo)以及12個(gè)二級(jí)指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)當(dāng)前信創(chuàng)服務(wù)器芯片。產(chǎn)品技術(shù)海光鯤鵬◆產(chǎn)品技術(shù)海光鯤鵬維度說明戰(zhàn)略指標(biāo)企業(yè)圍繞核心產(chǎn)品制定的長期發(fā)展規(guī)劃，涵蓋技術(shù)路線選擇、企業(yè)通過核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定營收與增長的能力，確保長期戰(zhàn)略實(shí)施的資金基礎(chǔ)。能力指標(biāo)產(chǎn)品在技術(shù)參數(shù)和實(shí)際應(yīng)用中的效能表現(xiàn)，是市場競爭力的核心要素。綜合考量產(chǎn)品的安全性和可持續(xù)性，產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)保障、售后維護(hù)等全生命周期安全可靠企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)的策略導(dǎo)向，決定其在行業(yè)中的協(xié)作能力與影響力?；A(chǔ)硬件基礎(chǔ)軟件應(yīng)用軟件基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ)軟件應(yīng)用軟件◆“海光系”服務(wù)器因其使用的C86架構(gòu)生態(tài)完善，業(yè)務(wù)遷移成本更低。針對(duì)不同市場需求，海光處理器可以劃分為7000,5000,3000三大產(chǎn)品系◆從性能上來看，海光CPU在國內(nèi)處于第一梯隊(duì)水平，并已達(dá)到國際主流水平。根據(jù)第三方測評(píng)機(jī)構(gòu)披露，海光C867000在UnixBench多并發(fā)系統(tǒng)綜合性能得分領(lǐng)先，體現(xiàn)其在高負(fù)載和并發(fā)處理場景下的強(qiáng)大性能優(yōu)勢。整機(jī)(服務(wù)器)海光芯片支持21家服務(wù)廠商南天逼角達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)德中科方德INFORS中創(chuàng)中間件ApusiC金蝶天燕D康方通2金山數(shù)科網(wǎng)維2金山深信服科技深信服科技HygonC867000UnixBench多并發(fā)系統(tǒng)綜合性能得分華為具備完善產(chǎn)品矩陣，通過打造鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)向產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)鼓?，完善行業(yè)生態(tài)應(yīng)用億歐智庫◆x86指令集與ARM指令集間存在軟件化轉(zhuǎn)換解決方案，虛擬化技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)在ARM平臺(tái)上搭建×86虛擬運(yùn)行環(huán)境的需求，這意味著針對(duì)一些簡單應(yīng)用，在接受部分性能損失的前提下有機(jī)會(huì)借助虛擬化技術(shù)實(shí)現(xiàn)異構(gòu)移植。生態(tài)拓展本質(zhì)在于商業(yè)利益的驅(qū)使，因而與軟件廠商的議價(jià)談判能力十分重要。華為與亞馬遜一樣具備龐大的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，同時(shí)自研了豐富的產(chǎn)品矩陣，巨大的市場占有率保證公司與軟件開發(fā)商在談判中擁有更大的話語權(quán)。目前鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有超過150家廠商參與。 鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)行業(yè)應(yīng)用華為乾坤結(jié)合生態(tài)構(gòu)建智慧金融、智慧交通、智慧校園、智慧城市、智慧園區(qū)、智慧消防等行業(yè)解決方根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，華為云在2024年Q3中國云服務(wù)市場獲得19%的份額，排名第二，為行業(yè)提供基礎(chǔ)底o(hù)penGauss在線下集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫新增市場份額達(dá)30.2%,基于openGauss開源數(shù)據(jù)庫的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品總數(shù)的28.5%,成中國行業(yè)數(shù)智化的重要力量。openLooKeng提供交互式查詢分析基礎(chǔ)能力，并在融合場景查詢、跨數(shù)據(jù)中心/云、數(shù)據(jù)源擴(kuò)展、性能、可靠性、安打造TaiShan服務(wù)器，樹立標(biāo)桿，從關(guān)鍵器件(電源芯片/CPLD)、核心部件(SSD)、基礎(chǔ)軟件到上層行業(yè)應(yīng)用，構(gòu)筑Kunpeng處理器圍繞Kunpeng處理器打造了“算、存、傳、管、智”五個(gè)子系統(tǒng)的芯片數(shù)據(jù)來源：華為官網(wǎng)；鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書；信創(chuàng)服務(wù)器未來呈現(xiàn)四大趨勢億歐智庫◆隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的飛速發(fā)展，服務(wù)器作為數(shù)字時(shí)代的核心基礎(chǔ)設(shè)施，正迎來新一輪技術(shù)革新與模式升級(jí)。未來服務(wù)器將呈現(xiàn)“高性能、智能化、綠色化、生態(tài)化”的融合發(fā)展趨勢，持續(xù)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)勁動(dòng)能，開啟智能時(shí)代的新篇章。11的快速發(fā)展，對(duì)服務(wù)器性能的要求和更快的存儲(chǔ)技術(shù)來提升處理能力43液冷技術(shù)，如浸沒式、冷板式方案，將大規(guī)模應(yīng)用，大幅降低能耗與碳排放。此外，智能調(diào)頻技術(shù)可CPU/GPU運(yùn)行頻率，減少空載功軟件層面需深化與操作系統(tǒng)(如Linux發(fā)行版)、容器化平臺(tái)(如軟件層面需深化與操作系統(tǒng)(如Linux發(fā)行版)、容器化平臺(tái)(如Kubernetes)的適配，降低遷移開發(fā)者生態(tài)層面應(yīng)提供開源工具鏈(如AI框架優(yōu)化庫),吸引開發(fā)者GPGPU的協(xié)同分工，實(shí)現(xiàn)算力資持故障預(yù)測、能效優(yōu)化與自動(dòng)化擴(kuò)數(shù)據(jù)來源：公開資料；億歐智庫獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)L問億歐網(wǎng)()14◆團(tuán)隊(duì)介紹：領(lǐng)域保持著敏銳的洞察，具有獨(dú)創(chuàng)的方法論和模型，服務(wù)能力和質(zhì)量獲得客戶的廣泛認(rèn)可。產(chǎn)業(yè)高端專家構(gòu)成的資源庫，使億歐智庫的研究和咨詢有強(qiáng)大支撐，更具洞察性和落地性。報(bào)告作者：報(bào)告審核：關(guān)于億歐億歐智庫◆版權(quán)聲明：本報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智庫的專業(yè)理解，清晰準(zhǔn)確地反映了作者的研究觀點(diǎn)。本報(bào)告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構(gòu)成任何廣告。在任何情況下，本報(bào)告中的信息或所表述的意見均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。本報(bào)告的信息來源于已公開的資料，億歐智庫對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性作盡可能的追求但不作任何保證。本報(bào)告所載的資料、意見及推測僅反映億歐智庫于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日之前的判斷，在不同時(shí)期，億歐智庫可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見及推測不一致的報(bào)告。億歐智庫不保證本報(bào)告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時(shí)，億歐智庫對(duì)本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，讀者可自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。本報(bào)告版權(quán)歸屬于億歐智庫，歡迎因研究需要引用本報(bào)告內(nèi)容，引用時(shí)需注明出處為“億歐智庫”。對(duì)于未注明來源的引用、盜用、篡改以及其他侵犯億歐智庫著作權(quán)的商業(yè)行為，億歐智庫將保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。億歐是一家專注科技+產(chǎn)業(yè)+投資的信息平臺(tái)和智庫；成立于2014年2月，總部位于北京，在上海、深圳、南京、紐約設(shè)有分公司。億歐立足中國、影響全球，用戶/客戶覆蓋超過50個(gè)國家或地區(qū)。億歐旗下的產(chǎn)品和服務(wù)包括：信息平臺(tái)億歐網(wǎng)()、億歐國際站(EqualO)、研究和咨詢服務(wù)億歐智庫(EOInteligence),產(chǎn)業(yè)和投融資數(shù)據(jù)產(chǎn)品億歐數(shù)據(jù)(EO