債券發(fā)行承銷合同范本

債券發(fā)行承銷合同范本

甲方（發(fā)行方）：_____________________

地址：___________________________

法定代表人：_____________________

乙方（承銷方）：_____________________

地址：___________________________

法定代表人：_____________________

鑒于甲方擬發(fā)行債券，乙方愿意作為承銷商協(xié)助甲方發(fā)行債券，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過(guò)充分協(xié)商，就債券發(fā)行承銷事宜達(dá)成如下合同條款：

第一條合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在債券發(fā)行承銷過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。

第二條債券發(fā)行基本信息

1.發(fā)行債券名稱：_____________________

2.發(fā)行總額：______________________元

3.發(fā)行價(jià)格：______________________元/張

4.發(fā)行期限：______________________年

5.債券利率：______________________%

6.債券類型：______________________（可轉(zhuǎn)換/不可轉(zhuǎn)換）

7.債券評(píng)級(jí)：______________________（根據(jù)國(guó)家規(guī)定，由專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定）

8.發(fā)行日期：______________________年______月______日

9.承銷方式：______________________（全額包銷/余額包銷/代銷）

第三條承銷條款

1.承銷費(fèi)用：乙方按照承銷總額的______%收取承銷費(fèi)用。

2.承銷期限：自債券發(fā)行之日起至______年______月______日。

3.承銷責(zé)任：乙方應(yīng)確保在承銷期限內(nèi)完成債券的發(fā)行工作，若未能完成，則按照未發(fā)行部分的______%向甲方支付違約金。

4.承銷保證金：乙方應(yīng)在合同簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付______元作為承銷保證金。

第四條發(fā)行方義務(wù)

1.甲方應(yīng)保證債券發(fā)行所依據(jù)的文件、資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2.甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本合同約定，及時(shí)向乙方提供債券發(fā)行所需的全部文件和資料。

3.甲方應(yīng)確保債券發(fā)行符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，不得違反《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)。

4.甲方應(yīng)按照約定支付乙方承銷費(fèi)用，并在債券發(fā)行成功后______個(gè)工作日內(nèi)支付。

第五條承銷方義務(wù)

1.乙方應(yīng)按照合同約定，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行工作，包括但不限于市場(chǎng)調(diào)研、投資者溝通、銷售推廣等。

2.乙方應(yīng)保證其承銷行為符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，不得違反《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)。

3.乙方應(yīng)按照約定向甲方支付承銷保證金，并在承銷期限內(nèi)完成債券發(fā)行工作。

4.乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的債券發(fā)行文件和資料，不得泄露給第三方。

第六條信息披露

1.甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行相關(guān)信息。

2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露工作，并確保披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

3.雙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國(guó)證券法》關(guān)于信息披露的規(guī)定，不得進(jìn)行虛假陳述或誤導(dǎo)性宣傳。

第七條違約責(zé)任

1.如甲方未按照合同約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)按照未支付部分的______%向乙方支付違約金。

2.如乙方未按照合同約定完成債券發(fā)行工作，應(yīng)按照未發(fā)行部分的______%向甲方支付違約金。

3.如一方違反合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八條合同變更和解除

1.雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同。

2.如遇不可抗力因素，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以解除合同。

3.如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第九條爭(zhēng)議解決

雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條其他條款

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至債券發(fā)行工作全部完成之日止。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_________________

日期：____________________________

乙方（蓋章）：_____________________