2025年基金投資策劃協(xié)議

2025年基金投資策劃協(xié)議甲方（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）：身份證號(hào)：____乙方（以下簡(jiǎn)稱“投資顧問(wèn)”）：公司名稱：____統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____鑒于甲方擬進(jìn)行基金投資，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保投資安全與合規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方為合法具有投資能力的自然人，愿意通過(guò)乙方提供的投資顧問(wèn)服務(wù)進(jìn)行基金投資。1.2乙方為合法成立的投資顧問(wèn)公司，具備為甲方提供基金投資顧問(wèn)服務(wù)的資格。二、投資目標(biāo)與策略2.1投資目標(biāo)：甲方希望通過(guò)基金投資實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。2.2投資策略：乙方根據(jù)甲方提供的投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息，為甲方制定合適的基金投資組合，并在投資過(guò)程中進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。三、投資顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容3.1乙方為甲方提供以下投資顧問(wèn)服務(wù)：（1）為甲方提供基金市場(chǎng)分析及投資策略；（2）為甲方篩選基金產(chǎn)品，提供投資建議；（3）對(duì)甲方投資組合進(jìn)行定期評(píng)估，并提出調(diào)整建議；（4）協(xié)助甲方辦理基金投資相關(guān)手續(xù)；（5）解答甲方關(guān)于基金投資的疑問(wèn)。3.2乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)更新相關(guān)信息。四、投資期限與贖回4.1投資期限：本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，投資期限為____年。4.2贖回：甲方在投資期限內(nèi)如需贖回投資，應(yīng)提前____個(gè)工作日通知乙方，乙方應(yīng)在收到通知后及時(shí)協(xié)助甲方辦理贖回手續(xù)。五、費(fèi)用與支付5.1乙方為甲方提供投資顧問(wèn)服務(wù)，甲方應(yīng)支付以下費(fèi)用：（1）基金管理費(fèi)：按照基金凈值的一定比例收取；（2）投資顧問(wèn)費(fèi)：按照甲方投資金額的一定比例收取。5.2甲方應(yīng)在協(xié)議生效后____個(gè)工作日內(nèi)支付乙方投資顧問(wèn)費(fèi)。六、風(fēng)險(xiǎn)提示6.1甲方應(yīng)充分了解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。6.2乙方應(yīng)向甲方提示基金投資的風(fēng)險(xiǎn)，并確保甲方在投資前充分了解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。七、保密7.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)在投資過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。7.2保密期限自本協(xié)議生效之日起至協(xié)議終止或履行完畢之日止。八、違約責(zé)任8.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議各項(xiàng)條款，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。8.2乙方如違反本協(xié)議規(guī)定，導(dǎo)致甲方投資損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、爭(zhēng)議解決9.1本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（投資者）：____乙方（投資顧問(wèn)）：____簽訂日期：____一、協(xié)議背景甲方作為投資者，具備投資能力，愿意通過(guò)乙方提供的投資顧問(wèn)服務(wù)進(jìn)行基金投資。乙方作為投資顧問(wèn)公司，具備為甲方提供基金投資顧問(wèn)服務(wù)的資格。為確保雙方在投資過(guò)程中的權(quán)益，特簽訂本協(xié)議。二、投資目標(biāo)與策略甲方希望通過(guò)基金投資實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。乙方根據(jù)甲方提供的投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息，為甲方制定合適的基金投資組合，并在投資過(guò)程中進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。三、投資顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容乙方為甲方提供以下投資顧問(wèn)服務(wù)：1.為甲方提供基金市場(chǎng)分析及投資策略；2.為甲方篩選基金產(chǎn)品，提供投資建議；3.對(duì)甲方投資組合進(jìn)行定期評(píng)估，并提出調(diào)整建議；4.協(xié)助甲方辦理基金投資相關(guān)手續(xù)；5.解答甲方關(guān)于基金投資的疑問(wèn)。乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)更新相關(guān)信息。四、投資期限與贖回本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，投資期限為____年。甲方在投資期限內(nèi)如需贖回投資，應(yīng)提前____個(gè)工作日通知乙方，乙方應(yīng)在收到通知后及時(shí)協(xié)助甲方辦理贖回手續(xù)。五、費(fèi)用與支付乙方為甲方提供投資顧問(wèn)服務(wù)，甲方應(yīng)支付以下費(fèi)用：1.基金管理費(fèi)：按照基金凈值的一定比例收??；2.投資顧問(wèn)費(fèi)：按照甲方投資金額的一定比例收取。甲方應(yīng)在協(xié)議生效后____個(gè)工作日內(nèi)支付乙方投資顧問(wèn)費(fèi)。六、風(fēng)險(xiǎn)提示甲方應(yīng)充分了解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。乙方應(yīng)向甲方提示基金投資的風(fēng)險(xiǎn)，并確保甲方在投資前充分了解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。七、保密甲乙雙方應(yīng)對(duì)在投資過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。保密期限自本協(xié)議生效之日起至協(xié)議終止或履行完畢之日止。八、違約責(zé)任甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議各項(xiàng)條款，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。乙方如違反本協(xié)議規(guī)定，導(dǎo)致甲方投資損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商