中東和北非建筑市場報告2023年H1

SSEEABRIGHTERWAY23建筑市場智能MENA概述在整個2023年上半年，全球經(jīng)濟繼續(xù)面臨持產(chǎn)行業(yè)仍表現(xiàn)出了韌性，在2023年表現(xiàn)強域。中東和北非地區(qū)的住宅市場表現(xiàn)有所上升月，銷售價格同比出現(xiàn)顯著增長。開羅的增其次是迪拜，為17%。利雅得和阿布扎比的增長，分別增長了5%和3%。同期，租金繼拜的同比漲幅最高，為23%，其次是開羅，為在2023年1月至6月期間，阿聯(lián)酋（迪拜和交易總額為1690億AED，而2022年同期的記錄為1060億AED。同樣，截至2023年5月，沙特阿拉伯的總預計有31000輛，埃及計劃交付25000輛，阿聯(lián)酋表現(xiàn)。2023年下半年，計劃在阿聯(lián)酋現(xiàn)有庫存上將占GDP的10%左右。2023年上半年，迪拜國近50%。此外，對2023年的乘客預測從8360），2031年將外國直接投資增加到1500伯是海灣合作委員會第二高的外國直接投資根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議的數(shù)據(jù)，埃及在202投資流入為114億美元，是5億美元的兩倍多。OP28）。這一備受期待的事件在建筑業(yè)發(fā)的潛在立法變化，要求到2030年將碳2024-2027年建筑市場規(guī)模增長（AAGR）埃及沙特阿拉伯4建筑市場智能盡管全球經(jīng)濟挑戰(zhàn)，中東和北非地區(qū)繼續(xù)面臨大量投資和發(fā)展。盡管如此，由于美元對埃及英鎊的長期強勢以及其他持續(xù)的經(jīng)濟挑戰(zhàn)，埃及經(jīng)濟目前正面臨著脆弱性。為了解決這個問題，政府正在實施一項私有化計劃，旨在吸引公共資產(chǎn)的投資，并緩解當前的危機。然而，盡管存在這些挑戰(zhàn)，全球數(shù)據(jù)顯示，在交通、可再生能源和住宅行業(yè)的支持下，2024年至2027年，建筑市場規(guī)模的年平均增長率為9%。2022年，埃及的住宅行業(yè)表現(xiàn)最強勁，而2023年，截至2023年上半年，埃及的建筑項目獎項價值第二高。另一方面，在2024年至2027年期間，沙特阿拉伯的建筑市場規(guī)模預計將增長4%（AAGR）。這種增長是由持續(xù)的努力推動的通過2030年愿景計劃實現(xiàn)經(jīng)濟多樣化。ROSHNSedra區(qū)、吉達中央項目和DGDADGDA門等著名項目，以及公共投資基金（PIF）的倡議，如NEOMOxygon、線、辛達拉島、特羅耶納、社區(qū)村莊、紅海酒店、住宅和旅游項目，正在迅速進展。據(jù)沙特承包商管理局（SCA）主席稱，沙特阿拉伯的建筑和建筑業(yè)占GDP的6%，成為該國第二大非石油部門。阿聯(lián)酋的建筑市場規(guī)模預計在2024年至2027年期間將增長超過3%（AAGR），主要原因是由于對基礎設施和房地產(chǎn)行業(yè)的投資增加，包括住宅、酒店、混合用途和商業(yè)房地產(chǎn)。阿聯(lián)酋航空的NBD研究公司表明，迪拜的建筑指數(shù)在2023年6月升至55.1，創(chuàng)下四年來的最高水平。562023年上半年，中東和北非地區(qū)的項目市場表現(xiàn)強勁,共獲得了價值1,010億美元的項目獎勵。其中的最大份額約為67%，分別來自KSA（440億美元）和阿聯(lián)酋(230億美元）。與2022年同期相比，這兩個市場的獎勵項目的價值都有所增加。然而，與2022年上半年相比,埃及在2023年上半年的獎勵項目的價值有所下降，盡管即將到來的項目有一個強勁的管道。其他MENA其他MENA 埃及KSA大約占總值的75%。KSA授予了價值50億美元的項目，而埃及授予了有價值的項目住宅行業(yè)的收入為7.71億美元。此外，酒店業(yè)和混合用途部門是建筑行業(yè)的突出部門，KSA的休閑項目貢獻了20億美元。該項目在中東和北非地區(qū)的管道總估計價值超過3萬億美元，其中埃及、KSA和阿聯(lián)酋占該價值的60%以上。KSA持有最大的市場份額，約為35%，估計價值為1美元。3萬億。埃及和阿聯(lián)酋的估計價值都為5000億美元。中東和北非地區(qū)建設獎勵市場份額（同比）來源：MEED項目關鍵部門項目獎H12023美國$，數(shù)百萬002022年H1vs2023年（美國$，10億）10%778區(qū)域和全球的需求，以及投入成本的增加,繼續(xù)對價格施加通脹壓力。因此，大宗商品價格在2022年第四季度和2023年第一季度飆升，但在2023年上半年出現(xiàn)穩(wěn)定跡象，鋁（-15%）、鐵礦石（-13%）、銅(-7%）和布倫特原油（-38%）出現(xiàn)下降。2023年的平均油價預計將達到每桶85美元。盡管如此，中東和北非地區(qū)市場的建筑價格與國內(nèi)和國際經(jīng)濟因素相平衡，這使得對價格下降或穩(wěn)定的預期不確定。世界銀行預計，2023年大宗商品價格將下跌21%，預計2024年將相對穩(wěn)定。然而，這種預測的下降受到歷史上與不穩(wěn)定和通脹的大宗商品市場相關的風險因素的影響。諸如貿(mào)易限制、地緣政治緊張局勢的加劇、中國經(jīng)濟的不確定性以及不利的天氣事件等因素，都對大宗商品市場構成了風險。7,000銅銅和鋁（US$/T）7,0003,503,002,502,00 銅鋁鐵礦石美國$/dmt建筑市場智能自2020年以來，通過從承包商和客戶訪談中收集的市場情報數(shù)據(jù)確定的持續(xù)威脅繼續(xù)對建筑行業(yè)構成重大風險。需要進行公開討論和制定有效的緩解戰(zhàn)略，以應對這些威脅。目前，中東和北非地區(qū)市場正在見證大規(guī)模的高價值項目，具有無與倫比的市場能力。對關鍵材料需求的增加導致了價格水平的膨脹。為了應對這些挑戰(zhàn)，建筑客戶可以主動計劃和分配足夠的時間，從而最大限度地增加機會，降低加速成本。對合同條款的全面分析對于阻止承包商將風險因素納入其投標至關重要。此外，實施強大的合同前和合同后程序可以幫助避免因設計變更延遲和客戶主導的延誤而產(chǎn)生的不可預見的成本。JLL建議在建筑預算中包括通貨膨脹和突發(fā)事件（風險）的規(guī)定，因為價格波動很常見，預計將在中短期內(nèi)持續(xù)。通過采用這些策略，建筑公司可以更好地管理成本，提高整個項目的成功程度。在第三季度，某些材料，如鋼筋，已經(jīng)開始經(jīng)歷價格下降，盡管投標回報數(shù)據(jù)的波動仍然存在，而一些材料仍然處于較高的水平。盡管面臨全球經(jīng)濟挑戰(zhàn)，中東和北非地區(qū)的建筑業(yè)仍然保持彈性，被獎勵項目的價值同比增加，該地區(qū)的管道也在不斷增加。商品供應同比價格變動-2023年6月鋁-15%銅-7%鐵礦石-13%油（布倫特）-38%99當前經(jīng)濟周期的特點是全球和地區(qū)的通貨膨脹水平較高,這導致實施更高的利率作為一種緩解戰(zhàn)略。因此，與建設項目融資有關的工資和成本增加。埃及磅的貶值進一步放大了該行業(yè)的成本風險。2023年，英鎊保持穩(wěn)定,盡管是2021年的一半。預計2023年的平均油價為每桶85美元，比2022年的價格低了15美元。低油價可能導致燃料和生產(chǎn)成本的降低，為節(jié)省生產(chǎn)和運輸成本提供了機會。然而，需要注意的是，在中東等產(chǎn)油區(qū)的項目投資往往與油價水平有關。穩(wěn)定的油價很理想地為建設項目創(chuàng)造一個有利的環(huán)境。相反，油價沖擊可能會影響嚴重依賴石油收入的經(jīng)濟體的建設資金。阿聯(lián)酋混凝土供應趨勢D3鋼筋和鋼材的供應價格/安全安全年2月年2月11月2211月22阿聯(lián)酋梁KSA鋼筋阿聯(lián)酋鋼筋阿聯(lián)酋梁KSA鋼筋基準測試埃及基準2023部門部門低EGPm2高EGPm2條建筑市場智能KSA基準2023開挖和處置SAR/m3混凝土SAR/立方米鋼筋SAR/t鋼結構SAR/t部門部門低SARm2高SARm2條阿聯(lián)酋基準2023開挖和處置AED/m3混凝土AED/m34,200-4,700鋼筋AED/t結構鋼AED/t部門部門低AEDm2高AEDm2條建筑市場智能定義：基礎和假設他們2除非另有說明所包括的基準利率是基于JLL項目數(shù)據(jù)的一系列指示性建設成本。成本數(shù)據(jù)目前是基于傳統(tǒng)的采購類型。如項目位置、合同類型、承包商任命策略、建筑設計等因素。立面類型、規(guī)格水平、規(guī)模經(jīng)濟、建筑效率和結構解決方案都會影響成本。低范圍：假設是基于中低范圍規(guī)范，并根據(jù)JLL基準進行驗證項目高范圍：假設基于中高規(guī)格，并根據(jù)JLL基準項目進行驗證。一般除外條款會一般包含物），零售票據(jù)工業(yè)的和物流酒店的筆記P停車場的筆記綠化注意事項住宅/商業(yè)辦公筆記材料價格米JLL致力于為中東和北非地區(qū)市場提供準確的然而，所有報告的基準數(shù)據(jù)的敏感性成本因子都為+/-15%JLL與客戶部門在發(fā)布后的版本阿拉伯聯(lián)合酋長國建造他認為，供應鏈是最具影響力的風險的受訪者表示，通脹是一個關鍵風險，影響現(xiàn)有的發(fā)展預算，并繼續(xù)看到更高的投標回報稱全球通脹上升導致的普遍不確定性頂級企業(yè)的可用性承包商在大流行之后，由于持續(xù)的全球經(jīng)濟逆風的影響，作為雇主所吸取的主要教訓是什么？10%80%50%30%20%20%20%風險管理和規(guī)劃消費者需求連續(xù)性計劃你的公司是否承諾任何可持續(xù)性或凈零承諾，如果是，時間線和承諾減少材料審查碳足跡分階段減排人使用可再生技術一些受訪者認為，他們在減少碳或保持中立的程序方面取得了進展。其他人也知道未來的承諾，但卻不確定這對現(xiàn)有的房地產(chǎn)股票意味著什么。其他人認為，政府立法預計將在阿聯(lián)酋將于2023年第四季度主辦的第28次締約方會議之后作出承諾。幾乎所有的受訪者都認為，政府立法是可持續(xù)發(fā)展變革的最大驅(qū)動力。你們的組織認為該地區(qū)可持續(xù)發(fā)展行動的驅(qū)動力是什么？我們的消費者想要什么清除交流技術的推廣和發(fā)展教育最終用戶內(nèi)部驅(qū)動程序和ESG議程政府立法20你認為推進該地區(qū)凈零值實現(xiàn)的最大障礙是什么？現(xiàn)有庫存-將如何對現(xiàn)有庫存進行改造/再生工作成本和便利性和訪問綠色金融將可持續(xù)性與企業(yè)和個人的激勵計劃聯(lián)系起來本地供應鏈鏈接決策提供排放數(shù)據(jù)和ESG報告一個快速增長的建筑業(yè)如何一個快速增長的建筑業(yè)如何KSA影響了你的業(yè)務，如果有的話？①①。建筑市場智能JLL詢問客戶是否正在執(zhí)行定制的（以及以客戶為中心的)建筑合同，他們在某些T&C公司中是否收到了來自承包部門的抵制？“我們正在審查方法“我們正在審查方法控制風險”“我們承認國際顧問。”你的采購策略在過去兩年中是否有所變化，即設計和建造的實施超越了傳統(tǒng)？主要是使用傳統(tǒng)的獲得主要是使用傳統(tǒng)的獲得實施設計測試的D&B和實施設計測試的D&B和傳統(tǒng)的并建立采購成功212122你覺得阿聯(lián)酋的招標市場有競爭力嗎？即，有足夠的承包商適合投標數(shù)量和項目類型目前，您關注的是哪些資產(chǎn)/或子資產(chǎn)類別，并視為阿聯(lián)酋內(nèi)部的需求？住宅是最常見的反應。受訪者認為，黃金簽證機會支持了房地產(chǎn)行住宅是最常見的反應。受訪者認為，黃金簽證機會支持了房地產(chǎn)行你認為當前的發(fā)展是什么在阿聯(lián)酋市場內(nèi)的需求和趨勢？)2324該地區(qū)以外的顧問外包服務是否呈上升趨勢，如果有，這是否被視為降低專業(yè)費用的最佳策略？是的沒有關于項目交付和供應鏈，作為一家企業(yè)，您是否建立了由最近供應鏈中斷導致的修訂戰(zhàn)略，即對本地材料采購的要求？是的沒有物價膨脹2526阿聯(lián)酋投標價格的通脹預測JLL阿聯(lián)酋投標價格通貨膨脹---TPI上預測較低預測JLL對2023年投標價格通脹（TPI）的預測表明，平均年百分比變化為3%，略高JLL對2023年投標價格通脹（TPI）的預測表明，平均年百分比變化為3%，略高的初步預測。這種增長歸因于與商品和建筑材料價格波動有關的市場展望2024年，JLL預測TPI將約為2%。該預測考慮了自2023年下半況，該項目管道的預計價值與未來的需求相一致，以及從市場來源收集的免責聲明：JLL的投標價格膨脹提供了對本地和國際市場狀況的定性評估，該數(shù)據(jù)來自JLL和市場情報來源。它代表了價格趨勢，與未來的當?shù)睾蛥^(qū)域需求相關。JLL努力提供一個謹慎的投標價格通脹預測，然而，任何組織都不可能完全確定的預期財務影響。材料成本增加、能源價格上漲、勞動力短缺、供應鏈中斷)，以及全球事件可能如何影響價格上漲。實際的項27KSA投標價格通脹預測JLLKSA投標價格通貨膨脹指指IJLL預計，到2023年，KSA的投標價格通脹（TPI）將JLL預計，到2023年，KSA的投標價格通脹（TPI）將TPI的增加反映了各種市場因素，包括對承包商和勞動力的需求不斷上升、格的波動，所有這些都是通過對投標回報成本數(shù)據(jù)、市場測試和商品。JLL的中點TPI預測代表了2024年同比增長5%，考慮到與未來需求相TPI圖還包含了相對于中點為2%的低/高敏感因子，一直持續(xù)到2025年，免責聲明：JLL的投標價格膨脹提供了對本地和國際市場狀況的定性評估，該數(shù)據(jù)來自JLL和市場情報來源。它代表了價格趨勢，與未來的當?shù)睾蛥^(qū)域需求相關。JLL努力提供一個謹慎的投標價格通脹預測，然而，任何組織都不可能完全確定未來預期財務影響。材料成本增加、能源價格上漲、勞動力短缺、供應鏈中斷)，以及全球事件可能如何影響價格上漲。實際的項目預測有很大的不同，因此不保證這些信息的準確性。TPI的預測不包括與兆項目和遠程位置項目開發(fā)有關的惡性通貨膨脹。惡性速通貨膨脹和超出預測標準的過度價格過度上漲，這可能由管道建設項目的數(shù)量和價值引發(fā)，影響了對勞動力、資源和建筑材料日。JLLSEERI本杰明杰克遜項目和發(fā)展服務部的主管中東和非洲本杰明。jackson@勞拉摩根MRICS市場情報主管中東和非洲，勞拉。morgan@GHTERJLL（紐約證券交易所代碼：JLL）是一司，專門從事房地產(chǎn)和投資管理。JLL利用界。JLL是一家《財富》500強公司，年收入22022年12月31日，業(yè)務遍及80多個國家10.3萬人。JLL是仲量聯(lián)行股份有限公司的阿布扎比阿布扎比貿(mào)易中心建筑、辦公室No.3,